2024年保險公司年終工作總結(jié)參考范本（4篇）

第4頁共4頁2024年保險公司年終工作總結(jié)參考范本一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領(lǐng)會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將總結(jié)如下：一、員工管理、業(yè)務學習工作：1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關(guān)新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。5、制訂____年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。二、意外險方面工作：學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學?；卦L，有問題及時與學校領(lǐng)導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學?；蚣议L手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè)，全面____省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領(lǐng)導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領(lǐng)導的聯(lián)系，取得了市教育局領(lǐng)導的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在____月份圓滿完成了學平險任務。企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，上門拜訪意外險保費在____萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關(guān)。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。三、壽險業(yè)務方面工作：在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關(guān)事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。四、今年在總公司的指導下從營銷部招募了____人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費萬，在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到最好效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。五、建議：一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領(lǐng)導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫助。六、明年工作思路1、做好學平險收費前的各項工作。2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務。3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務增長點。4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。改寫后的結(jié)果：2024年保險公司年終工作總結(jié)參考范本（二）我司在業(yè)務運營上采取了多項措施，旨在穩(wěn)固和拓展市場份額，同時提升公司效益水平。首先，我們充分認識到特定業(yè)務的重要性和價值，因此對其給予了大力扶持和信任，從而在資源配置上給予了顯著傾斜。其次，我們深入老客戶企業(yè)，聘請信息員和聯(lián)絡員，并積極從其他保險企業(yè)中挖掘業(yè)務精英加入我司，有效實現(xiàn)了“回流”業(yè)務，使得競爭對手處于被動狀態(tài)。在服務質(zhì)量提升方面，我們采取了一系列人性化、親密化的舉措。公司經(jīng)理室成員年初即對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)進行了劃塊包干，并進行了多次回訪，積極征詢客戶對我司工作的意見和建議。這一做法得到了企業(yè)的廣泛認可，進一步增強了客戶對我司的信任。此外，我們要求所有中層干部走出辦公室，親自上門拜訪所有中小企業(yè)，對新?？蛻舢斆娼忉寳l款并承諾服務項目，實現(xiàn)與企業(yè)的零距離接觸，確?？蛻綦S叫隨到，提供全方位服務。為確保服務品質(zhì)，我們嚴格遵循社會服務承諾和行業(yè)禁令，以理賠和承保兩大服務部門為突破口，全面提升公司整體服務水平。同時，我們以分散性業(yè)務為市場擴張的突破口，重點針對摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學生及人身意外險等險種進行市場推廣，與交警、城市執(zhí)法部門及縣教委等部門建立合作關(guān)系，實現(xiàn)了業(yè)務的顯著增長。為激發(fā)業(yè)務發(fā)展的活力，我們積極開展勞動競賽活動，如“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等，以及摩托車、責任險、意外險等突擊活動，營造了健康、積極的業(yè)務發(fā)展氛圍。特別是在“幸福家庭”突擊活動中，我司克服了家財險滑坡和年末保源少的困難，通過合理分解目標、層層落實、自加壓力等措施，最終以優(yōu)異成績超額完成了市公司下達的任務。在理賠和防災防損方面，我們堅持實事求是、迅速、及時、準確、合理的原則，確保接到報案后迅速趕到現(xiàn)場，掌握第一手資料，并嚴格按照快速賠付流程為客戶提供便利。同時，我們加強考核和督查力度，對理賠過程中出現(xiàn)的問題進行嚴肅處理，并積極開展防災防損工作，制定并落實了針對重大客戶的防災防損工作預案，有效減少了潛在損失，增強了風險防范能力。在經(jīng)營策略上，我們積極調(diào)整經(jīng)營思路，強化創(chuàng)新意識，以提高公司效益水平。我們認真梳理了“垃圾”業(yè)務，對賠付率過高的險種進行了果斷放棄，對賠付率較高但仍存在利潤空間的險種進行了選擇性承保。同時，我們改變了以往的經(jīng)營套路，提前續(xù)保了部分重要業(yè)務，以穩(wěn)固和拓展市場份額。這些工作不僅是我們適應股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的大膽嘗試，也是我們在思想上轉(zhuǎn)變的實驗性思路。2024年保險公司年終工作總結(jié)參考范本（三）營銷二部收展渠道在過去一年里，在公司經(jīng)理室的精準指導與大力支持下，緊密遵循市公司總經(jīng)理室確立的“保增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風險，促穩(wěn)定”工作指導方針，全體收展內(nèi)外勤人員齊心協(xié)力，銳意進取，經(jīng)過一年的不懈努力，各項主要工作均取得了顯著成效。一、堅決調(diào)整保費結(jié)構(gòu)，提升保費價值，確保收展隊伍穩(wěn)定。自本年度伊始，收展部緊密圍繞公司工作指導方向，以____年期及以上期交產(chǎn)品作為核心業(yè)務指標，深入挖掘____年期及以上期交產(chǎn)品的獨特賣點與價值，及時向全體收展人員宣導銷售該類產(chǎn)品的重大意義。全體收展人員積極響應，截至____月____日，二部收展部已完成____年期及以上險種保費____萬元，達成全年計劃的____%，順利達成市公司設定的____%年度進度要求。此舉在提高公司保費價值的同時，對穩(wěn)定收展隊伍起到了積極作用，眾多收展人員通過銷售該類險種深刻認識到壽險保障的本質(zhì)，為公司贏得了良好的市場聲譽。二、夯實組織基礎，擴大組織規(guī)模，構(gòu)建高素質(zhì)團隊。組織人力發(fā)展是壽險業(yè)務持續(xù)發(fā)展的核心。本年度，收展部深刻認識到這一點，年初即通過人才市場、網(wǎng)絡招聘、同業(yè)引進等多種渠道加大增員力度。經(jīng)過不懈努力，收展部持證人力從年初的____人發(fā)展至目前的____人，超額完成市公司設定的一年人力發(fā)展目標，基本達成全年____人的發(fā)展目標。在增員的同時，嚴格篩選優(yōu)秀人才，為打造高素質(zhì)團隊提供有力保障，同時加大培訓力度，提升銷售隊伍的專業(yè)化水平。三、倡導共同創(chuàng)富，樹立典型標桿，激勵全員成功創(chuàng)富。萬眾創(chuàng)富大賽作為省公司的重要舉措，對一線營銷人員產(chǎn)生了積極的推動作用。本年度，收展部認真分析往年經(jīng)驗，總結(jié)出模范帶動的積極作用，特別是在年輕化的隊伍中樹立標桿，帶動全體收展人員共同創(chuàng)富成為今年增員、留員的工作重點。通過加大對新人的培育力度，設立專人跟進所有新入職員工，各層級主管緊密配合的思路，截至目前，收展部入職一年多點的新人____伙伴FYC已達____元，對新人及老員工的激勵均產(chǎn)生了積極效果。四、及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，深入分析原因，迅速調(diào)整工作策略。在每一階段的工作結(jié)束后，收展部均進行深入的總結(jié)評估。雖然本年度收展工作取得了一定成績，但與發(fā)展要求及先進公司相比仍有較大差距。因此，在繼續(xù)發(fā)揚已有成果的同時，我們還需在以下方面進行調(diào)整與改進：1.在保持____年期及以上業(yè)務發(fā)展勢頭的同時，加大短期意外和短期健康險的銷售力度，特別是卡單銷售業(yè)務，開發(fā)更多有針對性的專題產(chǎn)品，為全體收展人員提供有力支持。2.加強各項基礎管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查、每月總結(jié)的層層把關(guān)，培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的良好習慣。3.提升區(qū)域經(jīng)營活動效果。結(jié)合公司及各區(qū)域特點，適時舉辦適宜的社區(qū)活動，將區(qū)域收展工作落到實處，真正發(fā)揮區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力。4.針對各層級員工，實施532經(jīng)營策略。提高隊伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊伍基礎。5.加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎骨干和管理隊伍的基石，下一年度將加大主管的培養(yǎng)力度，提高其自主經(jīng)營意識和管理能力。6.培養(yǎng)團隊文化和凝聚力。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊重，讓優(yōu)秀成為一種習慣”融入日常管理中，逐步建立并擴大團隊影響力。2024年保險公司年終工作總結(jié)參考范本（四）一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領(lǐng)會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將總結(jié)如下：一、員工管理、業(yè)務學習工作：1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關(guān)新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。5、制訂____年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。二、意外險方面工作：學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學?；卦L，有問題及時與學校領(lǐng)導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學?；蚣议L手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè)，全面____省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領(lǐng)導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領(lǐng)導的聯(lián)系，取得了市教育局領(lǐng)導的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在____月份圓滿完成了學平險任務。企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，上門拜訪意外險保費在____萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關(guān)。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。三、壽險業(yè)務方面工作：在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關(guān)事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。四、今年在總公司的指導下從營銷部招募了____人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費萬，在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。五、建議：一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此