功能性硅烷項目可行性研究報告-美國竣工端回暖帶動建筑建材領(lǐng)域硅烷類產(chǎn)品出口需求

功能性硅烷項目可行性研究報告-美國竣工端回暖帶動建筑建材領(lǐng)域硅烷類產(chǎn)品出口需求編制單位：北京智博睿項目管理有限公司功能性硅烷是分子主鏈為Si-O-C-結(jié)構(gòu)的有機硅小分子的統(tǒng)稱，是一類重要且用途廣泛的助劑，常用于附著力促進(jìn)劑以及相容性促進(jìn)劑使用。1、中國是全球功能性硅烷主要生產(chǎn)地，近年來開工率較低。2022年全球功能性硅烷產(chǎn)能達(dá)到89.7萬噸，產(chǎn)量為53.41萬噸，而中國作為功能性硅烷最大產(chǎn)地，2022年產(chǎn)能達(dá)到68.92萬噸，產(chǎn)量達(dá)到38.09萬噸，占全球比例分別為76.8%和71.3%。預(yù)計到2026年，我國功能性硅烷年產(chǎn)能將突破90.0萬噸。功能性硅烷在合成中，涉及到氯化氫等含氯化合物，對工藝裝置具有腐蝕副作用，同時用于環(huán)保壓力，近些年開工率在60%以下。產(chǎn)能壓力下，供應(yīng)端進(jìn)入整合階段，部分小企業(yè)陸續(xù)退出，產(chǎn)能向大型企業(yè)集中的趨勢較為明顯。同時，在安全和環(huán)保要求持續(xù)收緊、供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)的背景下，硅烷企業(yè)將朝著大型化、一體化和區(qū)域化的趨勢發(fā)展。全球功能性硅烷產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率中國功能性硅烷產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率2、在需求端方面，近年來消費量持續(xù)增長。功能性硅烷2017-2022年消費量CAGR達(dá)到8%。2017年，中國功能性硅烷消費量為15.36萬噸，2022年，消費量達(dá)到22.94萬噸，市場空間接近百億級別。2017-2022消費量CAGR達(dá)到8%。根據(jù)SAGSI的預(yù)測，預(yù)計2023年國內(nèi)消費達(dá)到24.43萬噸，2020-2023年我國功能性硅烷消費年均增長約7%。2021年全球及中國功能性硅烷下游應(yīng)用占比中國功能性硅烷消費量及增速2010-2018，2023年（E）中國功能性硅烷消費結(jié)構(gòu)3、“綠色輪胎”升級換代需求以及新能源車增長推動含硫硅烷需求增長，預(yù)計全球年復(fù)合增長率10%。傳統(tǒng)消費領(lǐng)域如橡膠加工、粘合劑、涂料和塑料加工等的需求持續(xù)構(gòu)成功能性硅烷消費需求的絕大部分。其中，橡膠制品為功能性硅烷主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比達(dá)33.9%。隨著我國汽車保有量不斷增長，橡膠輪胎產(chǎn)量不斷提高，2022年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達(dá)85919.4萬條，同比減少4.79%。與此同時，出于節(jié)能環(huán)保原因，以白炭黑制備的“綠色輪胎”概念快速推廣。與傳統(tǒng)的輪胎相比，其特點是滾動阻力低，抗?jié)窕涂贡┗瑒有阅芎?，耐磨性也不差。更重要的是，綠色輪胎的應(yīng)用極大地降低了車輛行駛所需的能耗。根據(jù)ResearchandMarkets的報告,2022年全球綠色輪胎市場預(yù)計將達(dá)到1042.3億美元,相比2017年的626.8億美元,年復(fù)合增長率為10.7%。4、竣工端回暖帶動建筑建材領(lǐng)域硅烷類產(chǎn)品需求。密封膠、粘合劑也是功能性硅烷主要應(yīng)用領(lǐng)域。硅烷偶聯(lián)劑在有機硅密封膠中主要用以提高密封膠對基材的粘接性能,調(diào)節(jié)硫化時間,改善力學(xué)性能,提高填料在基膠中的分散性,部分硅烷水解反應(yīng)活性高,可快速吸收體系中的水分,能改善膠料的濕態(tài)粘接性能。從終端應(yīng)用領(lǐng)域來看，建筑建材是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于密封膠、粘合劑、建筑防水、涂料等領(lǐng)域，均在竣工端使用。2021年，硅烷用于密封膠、粘合劑和涂料領(lǐng)域的需求約5.36萬噸，占比24.5%。2020年下半年以來，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷政策收緊，先后劃出“三道紅線”，控制貸款和集中土地供應(yīng)從供需兩端指導(dǎo)房地產(chǎn)理性發(fā)展，地產(chǎn)周期步入下行。隨著樓市遇冷，地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂引發(fā)的“暴雷”事件頻出，今年以來，出于“保交樓、穩(wěn)市場”的動機，國家加大民企融資支持力度，并出臺一系列因城施策的松綁信號。這些積極信號有望改善企業(yè)融資境遇，保障民企竣工交付能力。地產(chǎn)竣工端回暖有利于硅烷類產(chǎn)品在建筑領(lǐng)域的需求回暖。新增竣工面積回暖5、新能源領(lǐng)域需求將成為邊際增量亮點。在太陽能電池中，封裝膠膜是非常重要的組成部分，起到固定、密封和保護(hù)太陽能電池的作用。目前EVA封裝膠膜是主流的封裝膠膜。由于隨著使用時間的延長，在熱、氧、水汽、紫外光等作用下，封裝膠膜會出現(xiàn)透明度下降、黃變甚至開裂、脫膠等現(xiàn)象，導(dǎo)致光電轉(zhuǎn)換效率明顯下降。EVA膠膜對玻璃、背板的粘接強度是影響太陽能電池長效穩(wěn)定性以及可靠性的關(guān)鍵因素。目前，為了提高太陽能電池封裝用EVA膠膜與玻璃面板之間的粘接力，通常在絕大多數(shù)EVA膠膜中加入硅烷偶聯(lián)劑作為粘接促進(jìn)劑。通常，膠膜中使用的主流牌號為KH-570。根據(jù)《太陽能EVA膠膜與玻璃界面粘結(jié)力的研究》一文，硅烷偶聯(lián)劑在EVA膠膜體系的摻量為0.3%-1%，并于摻量0.6%時粘結(jié)力最強。硅烷偶聯(lián)劑同時也在POE膠膜體系中使用。從2021年開始，光伏新增裝機量處于爆發(fā)式增長，帶動功能性硅烷需求快速發(fā)展。根據(jù)2021年光伏膠膜21億平米計算，假設(shè)克重為0.50千克/平米，硅烷偶聯(lián)劑摻量0.6%，則2021年光伏膠膜所用的硅烷偶聯(lián)劑在6300噸，預(yù)計2025年需求將增長至1.71萬噸。光伏膠膜用硅烷偶聯(lián)劑用量（萬噸/年）6、傳統(tǒng)領(lǐng)域供過于求，新型高端含硫硅烷的發(fā)展大勢所趨。國內(nèi)常規(guī)功能性硅烷發(fā)展非常迅猛，大品類產(chǎn)能增速很快。產(chǎn)能的擴張帶來硅烷偶聯(lián)劑價格承壓，自配三氯氫硅的企業(yè)有一定的成本優(yōu)勢。但與此同時，高端功能性硅烷的發(fā)展與國外差距仍然明顯。從全球范圍來看，功能性硅烷供應(yīng)格局相對集中，跨國公司憑借其強大的研發(fā)能力、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、突出的品牌優(yōu)勢和良好的產(chǎn)品性能在市場上占據(jù)優(yōu)勢。功能性硅烷市場價格變化（元/噸）三氯氫硅價格變化（元/噸）自2020年開始，出口量拐點向上，凈出口量持續(xù)回升。2022年凈出口量占比達(dá)到32%，預(yù)測未來幾年將穩(wěn)步提升。7、美國竣工端回暖帶動建筑建材領(lǐng)域硅烷類產(chǎn)品出口需求。密封膠、粘合劑是功能性硅烷主要應(yīng)用領(lǐng)域。硅烷偶聯(lián)劑在有機硅密封膠中主要用以提高密封膠對基材的粘接性能,調(diào)節(jié)硫化時間,改善力學(xué)性能,提高填料在基膠中的分散性,部分硅烷水解反應(yīng)活性高,可快速吸收體系中的水分,能改善膠料的濕態(tài)粘接性能。從終端應(yīng)用領(lǐng)域來看，建筑建材是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于密封膠、粘合劑、建筑防水、涂料等領(lǐng)域，均在竣工端使用。疫情之后美國供應(yīng)鏈遭遇瓶頸，勞動力短缺，許多住宅建造工期被耽誤，而隨著供給恢復(fù)，開發(fā)商紛紛加快“趕工”，希望能在房價仍然較高時將其出售或出租。數(shù)據(jù)顯示，美國明年多戶型住宅有望迎來“竣工潮”。中國功能性硅烷凈出口量（單位：萬噸）及出口占比（右軸）項目可行性研究報告（2023年5月1日新版）編