家庭理財(cái)服務(wù)體系作業(yè)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)2024年

家庭理財(cái)服務(wù)體系作業(yè)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)2024年通用合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意委托乙方提供家庭理財(cái)服務(wù)，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供家庭理財(cái)規(guī)劃、投資建議、財(cái)務(wù)分析等服務(wù)。1.2乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告家庭理財(cái)狀況，并根據(jù)市場變化和甲方需求調(diào)整理財(cái)方案。1.3乙方應(yīng)保證提供的理財(cái)服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)，遵循職業(yè)道德，保守甲方隱私。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方向甲方提供家庭理財(cái)服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。第四條雙方權(quán)利義務(wù)4.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，并有權(quán)對(duì)乙方服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。4.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)資料，以便更好地為甲方提供服務(wù)。4.3乙方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向甲方提供服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效果。4.4甲方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用，并配合乙方完成相關(guān)工作。第五條保密條款5.1乙方應(yīng)保守甲方的隱私，不得泄露甲方的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)資料。5.2乙方不得將甲方的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)資料用于本合同以外的用途。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2乙方未按照約定時(shí)間和方式提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。第七條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方（委托方）的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方（受托方）的資質(zhì)證書復(fù)印件

3.甲方提供的家庭理財(cái)需求說明書

4.乙方制定的家庭理財(cái)方案

5.雙方簽字蓋章的合同正本二、違約行為及認(rèn)定：

1.乙方未按照約定時(shí)間和方式提供服務(wù)，視為違約。

2.乙方泄露甲方隱私或未妥善保管甲方財(cái)務(wù)資料，視為違約。

3.甲方未按照約定時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。

4.甲方提供虛假信息或故意隱瞞重要信息，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.家庭理財(cái)服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的需求，為其提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、資產(chǎn)管理等服務(wù)的行為。

2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。

3.隱私：指甲方不愿意公開的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)資料。

4.資質(zhì)證書：指乙方提供的專業(yè)資格證明。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.乙方服務(wù)不符合約定：甲方可以要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行改進(jìn)，如仍不符合要求，甲方有權(quán)解除合同。

2.乙方泄露甲方隱私：甲方有權(quán)要求乙方立即停止泄露行為，并可要求乙方支付違約金。

3.甲方支付服務(wù)費(fèi)用不及時(shí)：乙方可以催告甲方支付，如甲方在合理期限內(nèi)仍未支付，乙方有權(quán)解除合同。

4.甲方提供虛假信息：乙方有權(quán)解除合同，并可要求甲方支付違約金。五、所有應(yīng)用場景：

1.甲方為家庭理財(cái)需求尋求專業(yè)服務(wù)，乙方為專業(yè)理財(cái)顧問。

2.甲方為中小企業(yè)尋求財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，乙方為具有財(cái)務(wù)咨詢