個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)合同

個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)合同合同編號(hào)：__________甲方（咨詢服務(wù)提供方）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（咨詢服務(wù)接受方）：名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________第一章定義與術(shù)語(yǔ)1.1本合同中，以下術(shù)語(yǔ)具有如下含義：1.1.1“甲方”指提供個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)的公司。1.1.2“乙方”指接受個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)的個(gè)人或?qū)嶓w。1.1.3“咨詢服務(wù)”指甲方根據(jù)乙方的需求提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、投資建議及其他相關(guān)服務(wù)。1.1.4“合同”指甲乙雙方簽署的本個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)合同。第二章服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1甲方根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及投資目標(biāo)，為乙方提供以下服務(wù)：2.1.1個(gè)人理財(cái)規(guī)劃：包括但不限于資產(chǎn)配置、投資組合設(shè)計(jì)、稅務(wù)規(guī)劃等。2.1.2投資建議：根據(jù)市場(chǎng)情況為乙方提供投資品種選擇、交易策略等建議。2.1.3財(cái)務(wù)咨詢：解答乙方在理財(cái)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。2.1.4定期報(bào)告：向乙方提供定期財(cái)務(wù)報(bào)告，反映乙方的理財(cái)狀況。第三章服務(wù)期限與費(fèi)用3.1本合同的服務(wù)期限為____年，自雙方簽署之日起計(jì)算。3.2乙方應(yīng)按以下方式向甲方支付咨詢費(fèi)用：3.2.1咨詢費(fèi)用為人民幣_(tái)___元，乙方在本合同簽署后____個(gè)工作日內(nèi)一次性支付給甲方。3.2.2如乙方在本合同期限內(nèi)需要額外服務(wù)，雙方可協(xié)商確定額外服務(wù)費(fèi)用。第四章保密與隱私4.1甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)予以保密，未經(jīng)乙方書面同意，不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的甲方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向第三方披露。第五章權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)：5.1.1甲方有權(quán)根據(jù)乙方的需求提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。5.1.2甲方應(yīng)保證咨詢服務(wù)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，及時(shí)向乙方提供相關(guān)市場(chǎng)信息。5.1.3甲方應(yīng)確保乙方的信息安全，防止信息泄露、丟失等風(fēng)險(xiǎn)。5.2乙方權(quán)利與義務(wù)：5.2.1乙方有權(quán)要求甲方提供符合合同約定的咨詢服務(wù)。5.2.2乙方應(yīng)如實(shí)向甲方提供個(gè)人財(cái)務(wù)狀況和投資需求，以便甲方提供更準(zhǔn)確的服務(wù)。5.2.3乙方應(yīng)按時(shí)支付咨詢費(fèi)用，遵守合同約定的其他事項(xiàng)。第六章違約責(zé)任6.1若甲方未能按照本合同約定提供咨詢服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方在一定期限內(nèi)糾正，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的合理費(fèi)用。6.1.1若甲方未能在約定期限內(nèi)糾正，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方退還已支付的咨詢費(fèi)用。6.2若乙方未按約定支付咨詢費(fèi)用，甲方有權(quán)暫停提供咨詢服務(wù)，直至乙方支付全部費(fèi)用。6.2.1若乙方在暫停服務(wù)后____個(gè)工作日內(nèi)仍未支付費(fèi)用，甲方有權(quán)解除本合同，并保留追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。第七章爭(zhēng)議解決7.1雙方因履行本合同發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.1.1若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2雙方同意，訴訟前應(yīng)先向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，說(shuō)明爭(zhēng)議的性質(zhì)和解決要求，并提供必要的證據(jù)材料。第八章終止與解除8.1本合同在以下情況下終止：8.1.1服務(wù)期限屆滿。8.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。8.2在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：8.2.1另一方違反本合同且無(wú)法補(bǔ)救。8.2.2另一方發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重影響合同的履行。8.3任何一方解除合同，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方。第九章其他條款9.1本合同的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署后生效。9.1.1任何口頭修改或補(bǔ)充均不具有法律效力。9.2若本合同的任何條款因違反法律法規(guī)而無(wú)效，其余條款仍然有效。9.2.1雙方應(yīng)努力修改無(wú)效條款，以符合法律法規(guī)的要求，保持合同的完整性。第十章一般條款10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.1.1本合同的簽訂地為中華人民共和國(guó)____市____區(qū)。10.2雙方應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得從事任何違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。10.2.1雙方應(yīng)確保在合同履行過(guò)程中，其行為符合社會(huì)主義核心價(jià)值觀。10.3本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。10.3.1合同期滿后，雙方如無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約____年。第十一章信息變更11.1雙方在合同履行期間如發(fā)生通訊信息變更，應(yīng)立即通知對(duì)方。11.1.1通知應(yīng)以書面形式作出，包括但不限于郵件、信函等。11.2若任何一方未及時(shí)通知對(duì)方信息變更，導(dǎo)致無(wú)法聯(lián)系或產(chǎn)生額外費(fèi)用，該方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十二章知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1甲方提供的咨詢服務(wù)和產(chǎn)生的相關(guān)文件，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。12.1.1乙方不得未經(jīng)甲方許可，復(fù)制、傳播或用于其他商業(yè)目的。12.2乙方提供的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。12.2.1甲方不得未經(jīng)乙方許可，使用、泄露或用于其他商業(yè)目的。第十三章轉(zhuǎn)讓與分包13.1未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.1.1甲方如需分包部分服務(wù)，應(yīng)確保分包方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。13.2乙方同意，甲方可以將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)公司。第十四章完整性與優(yōu)先性14.1本合同構(gòu)成甲乙雙方關(guān)于個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)的完整協(xié)議，取代所有以前的口頭或書面協(xié)議。14.1.1本合同的任何附件和補(bǔ)充協(xié)議均構(gòu)成本合同不可分割的一部分。14.2若本合同與任何附件或補(bǔ)充協(xié)議有沖突，應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。第十五章合同附件15.1本合同附件包括：15.1.1乙方財(cái)務(wù)狀況表15.1.2甲方咨詢服務(wù)內(nèi)容明細(xì)表15.2附件應(yīng)作為本合同不可分割的一部分，與合同正文具