全球位置趨勢分析報告：應(yīng)對全球化4.0浪潮

執(zhí)行報告運營本報告亮點哪些因素推動外商直接投資，影響全球經(jīng)濟增長外商直接投資主要來自哪些國家或地區(qū)，而哪些國家或地區(qū)以及地理區(qū)域從中受益為了迎接全球化

4.0新時代，政府機構(gòu)IBM-PlantLocationInternational和經(jīng)濟發(fā)展部門必須采取哪些舉措IBM-Plant

Location

International

是

IBM

Services

旗下的全球服務(wù)部門，專注于企業(yè)區(qū)位選擇和經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略方面的研究。IBM-PLI

依托位于比利時布魯塞爾的全球人才中心，致力于為企業(yè)客戶提供區(qū)位戰(zhàn)略和選址服務(wù)，它的國際商業(yè)區(qū)位分析服務(wù)幫助企業(yè)做出明智的擴張或整合決策，選擇最合適的經(jīng)營地點（國家或地區(qū)/城市）。此外，IBM-PLI

還為經(jīng)濟發(fā)展組織提供建議，幫助他們提高區(qū)域競爭力，加強戰(zhàn)略營銷，制定價值主張及打造營銷工具。IBM-PLI

擁有一個專有的“全球位置趨勢”數(shù)據(jù)庫，用于跟蹤全球跨境投資“新沃土”以及擴張投資情況。每年，這些數(shù)據(jù)都用于編寫全球位置趨勢年度報告、詳細的全球位置趨勢研究報告、事實與數(shù)據(jù)報告以及多份國家/地區(qū)報告。這些報告中的海外投資分析側(cè)重于創(chuàng)造就業(yè)崗位方面。從經(jīng)濟發(fā)展的角度看，創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量是衡量投資對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟影響的最佳指標(biāo)。如欲了解更多信息，請訪問：/gbs/pli。1新時代即將到來外商直接投資下降隨著數(shù)字化顛覆對全球企業(yè)投資模式產(chǎn)生重大影響，全球經(jīng)濟發(fā)展的下一波浪潮已然成型。這就是“全球化

4.0”的時代

—

一個將國際價值創(chuàng)造與第四次工業(yè)革命相關(guān)技術(shù)愿景相結(jié)合的時代。數(shù)據(jù)驅(qū)動的經(jīng)濟在不斷改變?nèi)騼r值鏈，推動不同的地理區(qū)域和地點參與其中。我們關(guān)于全球投資趨勢的第

11

份年度報告顯示，外商直接投資

(FDI)

的波動性有所增大。隨著各個國家或地區(qū)以及企業(yè)積極適應(yīng)全球化

4.0

浪潮，全球范圍以及各個國家或地區(qū)的投資趨勢都出現(xiàn)了明顯的波動。在這個新時代，推動經(jīng)濟發(fā)展和創(chuàng)造就業(yè)崗位的要求給政策制定者帶來了越來越大的壓力，要求他們塑造能夠?qū)Σ粩嘧兓男袠I(yè)需求迅速做出反應(yīng)的商業(yè)環(huán)境。兩股強大的力量合力塑造“全球化

4.0”新時代，并在此過程中顛覆全球經(jīng)濟格局。首先，數(shù)字技術(shù)正以前所未有的速度改變各行各業(yè)以及全球價值鏈的面貌，對價值創(chuàng)造方式和創(chuàng)造地點產(chǎn)生重大影響。新數(shù)字技術(shù)的出現(xiàn)通常被稱為“第四次工業(yè)革命”，這一趨勢不僅改變了企業(yè)的內(nèi)部運作模式，也催生了新型數(shù)據(jù)驅(qū)動的全球經(jīng)濟。圖

12008-2017年新海外投資活動就業(yè)崗位vXkXpVbVcZmUcUpOmN6M9RaQoMmMnPrNeRqQzRfQpOrQ7NmNoQwMsOoRuOpPpM22018年全球位置趨勢其次，全球從業(yè)人員對于未來貿(mào)易協(xié)定的疑慮有增無減，而這些協(xié)定曾在過去幾十年間支撐起企業(yè)的國際化努力。正在進行的英國脫歐談判令歐洲局勢充滿不確定性，而美國政府也讓“北美自由貿(mào)易協(xié)定”(NAFTA)

和其他貿(mào)易協(xié)定的前景變得撲朔迷離。在這樣的大環(huán)境下，企業(yè)能否持續(xù)參與國際市場競爭和保持全球運營就成了一個問題。全球范圍內(nèi)海外投資創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量減少

5%美國重新奪回海外投資吸引力第一目的地的寶座雖然最終結(jié)果和狀態(tài)尚不明朗，但技術(shù)的快速變化和未來貿(mào)易的不確定性已經(jīng)在影響企業(yè)的投資意向（見圖

1）。相應(yīng)地，在

2017

年，以新增就業(yè)崗位數(shù)量衡量的全球海外投資活動減少了約

5%。與之形成對比的是，海外投資項目的數(shù)量增加了近

10%，達到創(chuàng)紀(jì)錄的水平，這表明平均而言，海外投資正轉(zhuǎn)向規(guī)模較小的項目。中國、印度、墨西哥和其他多個新興市場都經(jīng)歷了投資下滑海外投資所創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量總體下降，通常與投資目的地的重大地理性結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)。因此我們可以看到，對非洲的總體投資增長了

10%

以上，而對亞洲、拉丁美洲和中東的投資則下降了

10%

至

20%。與此同時，歐洲和北美的投資在創(chuàng)造就業(yè)崗位方面保持相對穩(wěn)定，但項目數(shù)量大幅增加。技術(shù)類工作崗位持續(xù)增加3美國重新奪回吸引外資全球霸主寶座各個國家或地區(qū)的表現(xiàn)也反映了區(qū)域趨勢的差異。在外來投資經(jīng)歷了一年的小幅增長之后，美國重新成為外商直接投資的首選目的地國（見圖2）。相比之下，三大新興市場目的地國家

—

中國、印度和墨西哥的外來投資都大幅減少了

20%

至

30%。這一下降趨勢凸顯了全球海外投資活動的重大轉(zhuǎn)變，這些國家獲得的大型投資項目的數(shù)量較前幾年減少了很多。實際上，這可能意味著投資方更傾向于選擇小型項目，這是企業(yè)實施自動化以及將更大戰(zhàn)略重心放在接近客戶而非擴大規(guī)模上的結(jié)果。此外，投資水平的降低可能反映了投資方對這些國家或地區(qū)運營風(fēng)險的擔(dān)憂。例如，在未來進入美國市場存在普遍不確定性的情況下，企業(yè)對在墨西哥進行重大投資的興趣已有所減弱。投資方對于中國和印度日益嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境也存在類似的擔(dān)憂，同時對這兩國未來的經(jīng)濟前景和增長預(yù)期也有所保留。就印度而言，投資下降主要是由于交通運輸設(shè)備和信息通信技術(shù)

(ICT)

等關(guān)鍵領(lǐng)域的大型投資項目減少所致。然而，值得注意的是，盡管以項目數(shù)量衡量，印度的外來投資數(shù)量有所增加，但企業(yè)主要投資于規(guī)模很小的項目。結(jié)果是，去年排名第一的投資目的地國如今掉落至第四位，中國位居第二，墨西哥第三。42018年全球位置趨勢圖

22017(2016)年排名靠前海外投資目的地國家或地區(qū)（按照估算的就業(yè)崗位數(shù)量）美國中國墨西哥印度英國德國泰國越南巴西俄羅斯法國菲律賓波蘭摩洛哥塞爾維亞埃塞俄比亞匈牙利羅馬尼亞加拿大西班牙5西巴爾干地區(qū)鞏固領(lǐng)先地位相對于人口進行衡量，一些較小的國家或地區(qū)在全球排名中處于領(lǐng)先位置，塞爾維亞的表現(xiàn)最為出彩（見圖

3）。該國在紡織、交通運輸設(shè)備、化學(xué)品和電子等關(guān)鍵領(lǐng)域持續(xù)獲得大量外來投資。制造業(yè)活動占外商直接投資所創(chuàng)造就業(yè)崗位的近

80%，這不足為奇。塞爾維亞以及更廣泛的西巴爾干國家或地區(qū)在這方面持續(xù)強勁的表現(xiàn)，證明該地區(qū)在吸引海外投資和鞏固其在全球價值鏈中的地位方面越來越成功。雖然每個國家或地區(qū)的表現(xiàn)每年都有所不同，但整個地區(qū)仍持續(xù)受到海外投資方的高度青睞。同樣，波羅的海國家外來投資規(guī)模也在不斷增長，立陶宛整體排名第二，愛沙尼亞和拉脫維亞躋身全球前

20

名。該地區(qū)在吸引信息和通信技術(shù)投資方面尤為成功，若以項目數(shù)量和創(chuàng)造的就業(yè)崗位來衡量，該領(lǐng)域是最重要的外來投資。此外，傳統(tǒng)上在這方面排名靠前的三個國家

—

哥斯達黎加、愛爾蘭和匈牙利

—

都位列全球前

10

位。這表明，這些國家或地區(qū)能夠向外國投資者呈現(xiàn)強有力、可持續(xù)的價值主張。與此同時，他們已經(jīng)非常善于不斷尋找方法，改進和提高自己所擁有的差異化優(yōu)勢能力。62018年全球位置趨勢圖

3如何評估所創(chuàng)造就業(yè)崗位的質(zhì)量？排名靠前的海外投資目的地國家或地區(qū)（按照估算的每

100萬居民就業(yè)崗位排名）對于許多國家或地區(qū)來說，外商直接投資所創(chuàng)造的工作崗位除了數(shù)量之外，工作崗位類型也同樣很重要。更具體地說，很多國家或地區(qū)的主要興趣是吸引可以創(chuàng)造高薪和/或知識密集型工作的高價值投資項目。為此，IBM-PLI

開發(fā)了一個外商直接投資價值指標(biāo)，根據(jù)商業(yè)活動的領(lǐng)域和類型，衡量每個投資項目的價值。該指標(biāo)并非衡量工作崗位的絕對數(shù)量，而是評估投資項目所創(chuàng)造的工作崗位的附加價值和知識密集程度。因此，該價值指標(biāo)能夠幫助我們評估所吸引投資項目的工作崗位價值。塞爾維亞立陶宛波斯尼亞和黑塞哥維那斯洛文尼亞哥斯達黎加愛爾蘭匈牙利斯洛伐克博茨瓦納馬其頓拉脫維亞捷克阿聯(lián)酋愛沙尼亞巴林羅馬尼亞芬蘭阿曼英國葡萄牙注：分析對象不包括人口數(shù)量少于

100萬的國家或地區(qū)。7愛爾蘭的領(lǐng)先地位受到挑戰(zhàn)將投資項目所創(chuàng)造就業(yè)崗位的平均價值與數(shù)量進行比較時，情況就完全不同了（見圖

4）。在吸引高價值投資方面，愛爾蘭繼續(xù)領(lǐng)跑全球，在信息通信技術(shù)、金融、商業(yè)服務(wù)以及生命科學(xué)等關(guān)鍵高價值領(lǐng)域獲得大量外來投資。新加坡以微弱劣勢位居第二，緊隨其后的是立陶宛和瑞士。這些國家以及其他強有力的競爭者正在對愛爾蘭的領(lǐng)先地位發(fā)起挑戰(zhàn)，他們在某些高價值領(lǐng)域吸引大量投資的能力證明了這一點。立陶宛在

2017

年表現(xiàn)強勁，投資價值排名第三，同時在信息通信技術(shù)投資方面的價值主張不斷增強，這都顯示出立陶宛擁有巨大潛力。同樣，位居前10

名的其他國家或地區(qū)都因成功吸引諸多信息和通信技術(shù)項目而獲益良多。圖

42017(2016)年排名靠前的海外投資目的地國家或地區(qū)（按照投資項目的平均工作崗位價值排名）愛爾蘭新加坡立陶宛瑞士芬蘭荷蘭印度丹麥英國澳大利亞世界平均水平注：由于樣本規(guī)模有限，項目數(shù)量少于

50個的國家或地區(qū)未列入評估范圍之內(nèi)82018年全球位置趨勢多城記在城市層面，以項目數(shù)量來衡量，倫敦仍然是全球第一大海外投資目的地城市（見圖

5）。但巴黎在

2017

年實現(xiàn)可觀的投資增長后，如今已是緊隨倫敦之后的第二名，而且正在迅速威脅倫敦的領(lǐng)先地位。對倫敦來說，更令人擔(dān)憂的是，盡管它吸引了較多的當(dāng)?shù)劁N售和服務(wù)業(yè)務(wù)，但總部項目的數(shù)量卻減少了近

40%。與此同時，德國多個城市的整體外來投資呈現(xiàn)強勁增長趨勢，柏林、法蘭克福、慕尼黑和科隆-杜塞爾多夫均進入全球前

20

位。新加坡是亞洲第一大海外投資目的地城市，在全球排名第三；而芝加哥仍是北美第一大海外投資目的地城市。貿(mào)易不確定性貿(mào)易與外商直接投資始終密切相關(guān)。貿(mào)易協(xié)定決定了市場準(zhǔn)入條件，也決定了企業(yè)利用國際供應(yīng)鏈的能力。因此，企業(yè)的投資戰(zhàn)略和決策通常取決于現(xiàn)有的貿(mào)易協(xié)定。例如，對于在供應(yīng)鏈中緩沖有限或者沒有緩沖的企業(yè)來說，努力轉(zhuǎn)向即時供應(yīng)鏈、無關(guān)稅貿(mào)易或無海關(guān)延遲貿(mào)易已變得越來越重要。貿(mào)易協(xié)定的任何變化都可能迫使企業(yè)重新審視業(yè)務(wù)布局，評估企業(yè)投資活動。隨著當(dāng)前英國脫歐進程的推進，以及全球其他地區(qū)（尤其是北美）貿(mào)易狀況的不確定性日益凸顯，我們已經(jīng)看到企業(yè)的投資行為發(fā)生了重大變化。在不久的將來，任何對貿(mào)易條件的重大顛覆都可能對全球投資的總體水平造成不利影響。與此同時，英國和墨西哥等個別國家或地區(qū)在全球價值鏈中的地位可能會變得更具挑戰(zhàn)性。圖

5排名靠前的海外投資目的地城市（群）（按照項目數(shù)量排名）倫敦巴黎新加坡阿姆斯特丹鹿特丹芝加哥柏林法蘭克福慕尼黑迪拜曼徹斯特利物浦都柏林科隆-杜塞爾多夫上海曼谷巴塞羅那布魯塞爾安特衛(wèi)普莫斯科多倫多伯明翰班加羅爾注：未包含就業(yè)崗位數(shù)量少于

10個的項目9全球外商直接投資仍由美國和德國企業(yè)主導(dǎo)美國仍然是外商直接投資的主要國，德國位居第二（見圖

6）。盡管這兩個國家的企業(yè)引領(lǐng)了

2016

年總體外商直接投資活動的強勁增長，但兩國對外投資規(guī)模在

2017

年均有所下降。由此導(dǎo)致全球投資總規(guī)模下降，這也表明，全球投資依賴這兩個國家作為主要的投資活動地。圖

6排名靠前的海外投資地國家或地區(qū)（按照估算的就業(yè)崗位排名）美國德國日本法國中國英國韓國瑞士印度荷蘭加拿大意大利土耳其丹麥新加坡瑞典西班牙中國香港臺灣愛爾蘭102018年全球位置趨勢地區(qū)差異歐洲盡管從創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量來看，歐洲的總體外商直接投資保持相對穩(wěn)定，但各個國家或地區(qū)的表現(xiàn)卻呈現(xiàn)出顯著變化。雖然英國脫歐帶來了不確定性，但經(jīng)過適度外來投資增長后，英國仍繼續(xù)成為歐洲海外投資的首選目的地國。但法國和德國等其他歐洲主要經(jīng)濟體的外資吸收增長幅度更為顯著。此外，雖然針對英國的外來投資總體水平很高，但該國的外來投資活動性質(zhì)發(fā)生了明顯的變化。2017

年，服務(wù)于英國本土市場的經(jīng)營場所（如銷售辦事處和分銷活動）方面的投資顯著增加。而服務(wù)于國際業(yè)務(wù)運營的可競爭項目，如總部、制造中心和共享服務(wù)中心等，則大幅下降。這些結(jié)果表明，跨國企業(yè)正在重組他們的業(yè)務(wù)運營，以適應(yīng)脫歐之后未來英國的現(xiàn)實。因此，盡管專注于英國本土市場的業(yè)務(wù)需求仍然強勁，但對于服務(wù)于更廣泛的歐洲市場的業(yè)務(wù)而言，英國的吸引力可能正在下降，而英國作為跨國企業(yè)在歐洲首選切入點的地位也變得更加脆弱。事實上，其他歐洲國家的強勁表現(xiàn)在一定程度上正是這種趨勢發(fā)展的結(jié)果，例如，有幾家公司在德國和法國建立了新的歐洲地區(qū)業(yè)務(wù)，而這兩個國家分別位列吸引外資的第二和第三位。德國的外來投資增長大部分來自美國和英國的企業(yè)，尤其是在信息和通信技術(shù)以及業(yè)務(wù)服務(wù)領(lǐng)域。法國也是這些領(lǐng)域中強有力的競爭者，目前，無論是從項目數(shù)量還是所創(chuàng)造的就業(yè)崗位來看，信息和通信技術(shù)都是法國吸引外來投資的首要領(lǐng)域。11從創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量來看，中歐和東歐一些國家或地區(qū)的外來投資出現(xiàn)下降，究其原因，主要是大型制造業(yè)項目減少所致。因此，雖然在這些國家或地區(qū)中，有許多成員的投資項目總數(shù)有所增加，但項目的平均規(guī)模卻大大降低。在波蘭，外來投資創(chuàng)造的就業(yè)崗位減少了大約

30%，而對匈牙利、斯洛伐克和捷克共和國的投資分別減少了

10%、35%

和

20%。西巴爾干地區(qū)的總體結(jié)果喜憂參半，塞爾維亞保持了穩(wěn)定的強勁表現(xiàn)，波斯尼亞和黑塞哥維那的外來投資增加了三倍，但克羅地亞和馬其頓都經(jīng)歷了60%以上的嚴(yán)重下降。亞太地區(qū)2017

年，亞洲的外商直接投資大幅下降了約

20%，這意味著亞洲企業(yè)活動出現(xiàn)了引入注目的顛覆局面。制造業(yè)投資性質(zhì)的變化正影響著亞洲許多主要經(jīng)濟體，大型項目越來越少，而此類項目傳統(tǒng)上是亞洲地區(qū)吸引外資的主要。以創(chuàng)造的就業(yè)崗位來衡量，對中國和印度的投資分別下降了20%

和

40%。中國的項目總數(shù)保持穩(wěn)定，而印度有所增加。同樣，從項目數(shù)量來看，對菲律賓的投資有所增加，創(chuàng)造的就業(yè)崗位略有減少，而這一趨勢在共享服務(wù)領(lǐng)域活動中尤為突出。針對小規(guī)模項目的投資增加也主要體現(xiàn)在服務(wù)活動領(lǐng)域，該領(lǐng)域的企業(yè)越來越多地尋求采用自動化來改善運營和提升效率。隨著未來自動化技術(shù)和人工智能能力的廣泛普及，在企業(yè)投資活動中，共享服務(wù)中心的性質(zhì)變化可能會更加明顯。122018年全球位置趨勢許多東南亞國家取代了中國和印度，成為制造業(yè)和服務(wù)業(yè)活動的新投資目的地選擇，并因此受益，但在

2017

年，這些國家的外來投資大幅減少。例如，對泰國和越南的投資下降了約

25%。市場尋求型投資以市場為導(dǎo)向的投資已成為全球外來投資越來越重要的

。在一些國家或地區(qū)，以市非洲場為導(dǎo)向的投資在全部外來投資中占絕大多數(shù)。以市場為導(dǎo)向的投資側(cè)重于支持企業(yè)挖掘當(dāng)?shù)厥袌龅臐摿?。所服?wù)的市場的地理范圍通常限于一個城市、一個地區(qū)，有時是一個國家，但其范圍還不足以進行真正的區(qū)位選擇。相反，投資決策是由市場和盈利能力的權(quán)衡來決定的，但也受到每個市場的一般運營條件的影響。在那些擁有重要市場或當(dāng)?shù)厥袌霾粩嘣鲩L的國家或地區(qū)，以市場為導(dǎo)向的投資可以構(gòu)成外來投資的重要組成部分，但成功吸引此類投資本身并不代表某個商業(yè)環(huán)境擁有競爭優(yōu)勢，因為進行這些投資的企業(yè)并沒有進行區(qū)位選擇。2017

年，非洲大陸獲得的外來投資有所增長。外商直接投資項目創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量達到有記錄以來的最高水平，超過了

11

萬個。這種增長主要是由少數(shù)幾個重要領(lǐng)域的大量投資活動帶來的，如紡織、化學(xué)品、能源和公用事業(yè)。這種領(lǐng)域性重點投資可能在一定程度上解釋了為什么非洲避免了其他新興市場地區(qū)出現(xiàn)的制造業(yè)投資規(guī)模下降的情況。與其他制造業(yè)領(lǐng)域相比，紡織等行業(yè)受到數(shù)字顛覆和自動化技術(shù)的影響較小。紡織仍然是一個相對勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，持續(xù)吸引若干大規(guī)模制造業(yè)投資項目。令人感興趣的是，信息和通信技術(shù)部門的投資項目不斷增加，并且在非洲。這一發(fā)現(xiàn)突顯了數(shù)字顛覆的全球成為了僅次于旅游業(yè)的第二大投資影響力，以及它將如何為各地區(qū)創(chuàng)造機遇和挑戰(zhàn)。外來投資的增長令非洲大陸的一些國家或地區(qū)受益，特別是摩洛哥、阿爾及利亞和尼日利亞，吸引外資分別增長了約

30%、275%

和

80%。從創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量看，摩洛哥現(xiàn)在是外商直接投資在非洲的首選目的地國，埃塞俄比亞則跌至第二位。13南非曾是非洲大陸排名第一的投資目的地，但目前在吸引外資方面的表現(xiàn)進一步下滑，以創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量來衡量，南非目前在整體上排名第十。然而就項目數(shù)量來說，南非仍是非洲頭號投資目的地國家。這些結(jié)果表明，南非仍將繼續(xù)吸引服務(wù)于國內(nèi)市場或更大區(qū)域市場的（小型）投資項目，但可能無法吸引進入非洲的大型制造項目。北美地區(qū)北美地區(qū)的總體投資呈下降態(tài)勢，主要是由于對墨西哥的投資大幅減少。北美自由貿(mào)易協(xié)定

(NAFTA)

以及未來進入美國市場的不確定性，可能在一定程度上解釋了為什么企業(yè)不太愿意在墨西哥投資新項目或拓展現(xiàn)有項目。例如，占主導(dǎo)地位的交通運輸設(shè)備行業(yè)（主要是汽車行業(yè)）的投資下降了

35%

以上。相比之下，美國和加拿大的外來投資分別增長了

5%

和

25%。加拿大的增長主要得益于市場尋求型投資的增加。與此同時，美國經(jīng)濟的不斷增長仍構(gòu)成對尋求進入這個大市場的投資者的主要吸引力，美國的批發(fā)、零售和旅游業(yè)投資活動也相當(dāng)活躍。這兩國都涌入了大量的技術(shù)公司，這些公司主要是為尋求高新技術(shù)領(lǐng)域的人才和創(chuàng)新成果。傳統(tǒng)上，美國國內(nèi)各州之間爭奪外來投資的局面非常激烈。今年，北卡羅萊納州、德克薩斯州和伊利諾斯州形成了“贏家圈”，三者差距微乎其微。緊隨其后的是阿拉巴馬州、加利福尼亞州、印第安納州、密歇根州、俄亥俄州、南卡羅來納州和田納西州，它們都享受了外商直接投資帶來的就業(yè)崗位增長。142018年全球位置趨勢拉丁美洲2017

年，拉丁美洲的投資下降了

20%，包括巴西和哥倫比亞等主要經(jīng)濟體在內(nèi)的大多數(shù)拉美國家都出現(xiàn)了大幅下降。盡管巴西在金屬和采礦業(yè)等資源相關(guān)領(lǐng)域的投資大幅下降，總體投資下降了近

25%，但它仍是拉美地區(qū)最大的投資目的地國家。哥斯達黎加在生命科學(xué)和商業(yè)服務(wù)方面吸引外資表現(xiàn)強勁，排名第二，而在信息和通信技術(shù)等其他關(guān)鍵領(lǐng)域的外來投資則大幅下降。與此同時，哥倫比亞雖然失去了近年來吸引外資的強勁增長勢頭，外商直接投資大幅下降，但仍名列第三。15信息和通信技術(shù)投資大幅增加交通運輸設(shè)備仍然是全球海外投資的首選領(lǐng)域，盡管旅游業(yè)投資下降了10%

以上，但仍位居第二（見圖

7）。但最令人印象深刻的是排名第三的信息和通信技術(shù)領(lǐng)域。這一領(lǐng)域的投資增加了

5%

的就業(yè)崗位和

10%的項目數(shù)量，后一項指標(biāo)在全球范圍排名第一。圖

7排名靠前的海外投資目標(biāo)行業(yè)（按照估算的就業(yè)崗位排名）交通運輸設(shè)備旅游值得注意的是，以制造業(yè)為重點的領(lǐng)域，特別是那些傳統(tǒng)上擁有許多大型項目的領(lǐng)域，其投資活動出現(xiàn)了顯著下降，例如化學(xué)品、交通運輸設(shè)備和電氣設(shè)備。信息和通信技術(shù)化工業(yè)電子食品飲料商業(yè)服務(wù)批發(fā)和零售電氣設(shè)備機械及設(shè)備162018年全球位置趨勢職能領(lǐng)域趨勢雖然行業(yè)領(lǐng)域的投資排名仍然相當(dāng)穩(wěn)定，但職能趨勢出現(xiàn)了明顯的差異。制造業(yè)投資大幅下降，而共享服務(wù)中心投資在前幾年也持續(xù)下降。對這兩大職能領(lǐng)域而言，由于全球經(jīng)濟的不確定性和顛覆格局，較大的投資項目受到了更顯著的影響。相比之下，市場尋求型銷售和服務(wù)活動方面的投資以及研發(fā)活動有所增加。金融科技領(lǐng)域以及其他利基技術(shù)商機的崛起金融科技領(lǐng)域和相關(guān)投資活動越來越活躍，這說明了信息和通信技術(shù)的重要性，及其在全球投資格局中的轉(zhuǎn)型作用?，F(xiàn)在，許多國家或地區(qū)都獲得了大量金融科技投資。例如，倫敦、巴黎和紐約等主要商業(yè)中心城市在這個新興利基市場吸引了眾多項目。將深厚的金融服務(wù)和技術(shù)能力結(jié)合在一起的地區(qū)，尤其能夠從金融科技投資中獲益。但是其他新興市場也正從這一趨勢獲益。例如，非洲的一些國家正在吸引金融科技領(lǐng)域的幾個項目，因為一些公司正尋求利用數(shù)字技術(shù)在非洲實現(xiàn)金融服務(wù)業(yè)的跨越式發(fā)展。這些結(jié)果還表明，不斷增長的信息和通信技術(shù)投資在多大程度上使數(shù)字技術(shù)和傳統(tǒng)行業(yè)交匯，創(chuàng)造獨特的利基技術(shù)商機。展望未來，我們可能會看到更多地區(qū)爭取數(shù)字投資機遇，因為這些商機涉及傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，例如農(nóng)業(yè)科技、政府科技和物流技術(shù)等領(lǐng)域。17未來展望盡管第四次工業(yè)革命帶來的數(shù)字顛覆仍處于初級階段，但很明顯，這一趨勢正在對全球企業(yè)投資模式產(chǎn)生顯著影響。這種影響體現(xiàn)在兩種截然不同的趨勢中。新數(shù)字技術(shù)的出現(xiàn)通常被稱為“第四次工業(yè)革命”，這一趨勢不僅改變了企業(yè)的內(nèi)部運作模式，也催生了新型數(shù)據(jù)驅(qū)動的全球經(jīng)濟。首先，信息和通信技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的投資不斷增長，從項目數(shù)量來看，該領(lǐng)域是外商直接投資的首要領(lǐng)域，而從就業(yè)崗位數(shù)量來看則位列第三。信息和通信技術(shù)領(lǐng)域投資的迅速增長，令成熟和新興經(jīng)濟體都從中受益，例如，信息和通信技術(shù)現(xiàn)在也是非洲大陸外來投資的主要。其次，數(shù)字技術(shù)正在改變其他領(lǐng)域和職能部門投資項目的性質(zhì)和規(guī)模。最值得注意的是，總體上出現(xiàn)了從大型制造項目向更靠近關(guān)鍵市場的小型制造場所轉(zhuǎn)變的趨勢。這一趨勢對新興經(jīng)濟體的主要制造基地造成了特別嚴(yán)重的影響，在過去，這些經(jīng)濟體曾發(fā)揮出口平臺的作用，并從中獲益。這也在一定程度上解釋了為什么海外投資在中國、墨西哥和泰國所創(chuàng)造的就業(yè)崗位急劇減少。182018年全球位置趨勢全球化

4.0

時代展望未來，數(shù)字化顛覆的影響將更加顯著，制造和服務(wù)活動都將受到影響。全球化

4.0

帶來了數(shù)據(jù)驅(qū)動的全球經(jīng)濟，這一趨勢將對全球價值鏈以及不同區(qū)位和地理區(qū)域的參與產(chǎn)生更大的顛覆性影響。更具體地說，全球化

4.0具有不同于以往時代的價值驅(qū)動因素。–

首先，它通過降低準(zhǔn)入壁壘和減少勞動密集型業(yè)務(wù)，改變經(jīng)濟規(guī)模的作用，這使得規(guī)模作為企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要性降低。此外，通過基于平臺的業(yè)務(wù)模式，將越來越有可能實現(xiàn)規(guī)模擴張，從而比以往更快地創(chuàng)造國際化商機。–

其次，企業(yè)將越來越多地在運營中尋求不同地理區(qū)域的平衡，即靠近關(guān)鍵市場，更敏捷地響應(yīng)當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨?，并給予更大的優(yōu)先權(quán)。–

第三，企業(yè)紛紛通過協(xié)作生態(tài)系統(tǒng)擴大價值創(chuàng)造，而不是簡單地關(guān)注線性供應(yīng)鏈，同時，他們需要借助合作關(guān)系，而不是僅僅依賴于供需雙方的關(guān)系。–

最后，全球化

4.0

將催生完全不同的技能需求，改變傳統(tǒng)的工作職位，更加強調(diào)數(shù)字技能。此類技能將越來越多地應(yīng)用于不斷尋求創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型以贏得競爭優(yōu)勢的敏捷型企業(yè)。19增長與就業(yè)崗位挑戰(zhàn)要在全球化

4.0

時代發(fā)展經(jīng)濟和創(chuàng)造就業(yè)崗位，決策者必須持續(xù)高度關(guān)注建設(shè)反應(yīng)敏捷的業(yè)務(wù)環(huán)境，積極應(yīng)對快速變化的企業(yè)架構(gòu)和需求。為此，需要共同努力打造面向未來的人才隊伍，包括建立行業(yè)合作關(guān)系，建立并提供未來學(xué)習(xí)的途徑和內(nèi)容。這種工作不應(yīng)限于傳統(tǒng)的正規(guī)化學(xué)習(xí)范疇，還應(yīng)包括新的教育和培訓(xùn)途徑和機會，以便在各種環(huán)境（包括工作、社區(qū)和家庭）中促進持續(xù)學(xué)習(xí)。此外，政府應(yīng)以身作則，利用新技術(shù)發(fā)展帶來的機遇，改變政府在更廣泛的社會中履行職責(zé)和提供最終用戶體驗的方式。在此類實踐過程中，由于政府成為企業(yè)在當(dāng)?shù)睾蛧H開展創(chuàng)新、創(chuàng)造客戶價值所依賴的真正合作伙伴，公私領(lǐng)域之間的界線可能會變得更加模糊。這就需要政策制定者重新考慮政府作為行業(yè)合作伙伴的角色，并認識到這一角色有潛力成為企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中價值創(chuàng)造的關(guān)鍵部分，而不僅僅是基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的提供者。正如今年的調(diào)研結(jié)果所顯示的，如果不能適應(yīng)不斷變化的全球經(jīng)濟發(fā)展趨勢，則可能會對外來投資產(chǎn)生巨大影響。隨著企業(yè)迅速將投資轉(zhuǎn)向那些能夠提供更強大能力和價值創(chuàng)造機會的國家或地區(qū)，未來幾年內(nèi)，無論是對全球還是對個別國家或地區(qū)而言，外商直接投資都可能會出現(xiàn)更大的波動。在這樣的大環(huán)境中，能否把握新機遇，能否有效應(yīng)對全球化

4.0

帶來的挑戰(zhàn)，將成為經(jīng)濟成功的關(guān)鍵決定因素。202018年全球位置趨勢作者了解更多信息JacobDencik是

IBM-PLI高級管理顧問，在就全球運營和區(qū)位戰(zhàn)略問題為全球企業(yè)提供咨詢服務(wù)方面，擁有豐富的經(jīng)驗。作為競爭力、外商直接投資、行業(yè)/聚類分析和創(chuàng)新等領(lǐng)域的專家和經(jīng)濟學(xué)家，他還為許多區(qū)域性、國家/地區(qū)和國際政府組織提供咨詢建議。Jacob還曾參與協(xié)調(diào)

IBM有關(guān)智慧城市戰(zhàn)略的咨詢工作。他的聯(lián)系方式為jacob.dencik@。欲獲取

IBM

研究報告的完整目錄，或者訂閱我們的每月新聞稿，請訪問：/iibv。從應(yīng)用商店下載免費“IBM

IBV”應(yīng)用，即可在手機或平板電腦上訪問告。研究院執(zhí)行報RoelSpee是

IBM-PLI的全球負責(zé)人，IBM企業(yè)區(qū)位戰(zhàn)略和經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)全球人才中心的主管。他擁有

30年豐富的區(qū)位戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為許多跨國公司提供有關(guān)區(qū)位選擇的咨詢服務(wù)，涉及范圍廣泛的行業(yè)和投資項目。他還曾向世界各地的經(jīng)濟發(fā)展組織提供咨詢服務(wù)，幫助他們制定戰(zhàn)略，提升吸引外來投資的競爭力。Roel是

SiteSelectorsGuild的創(chuàng)始成員。Roel的聯(lián)系方式為

roel.spee@。訪問研究院中國網(wǎng)站，免費下載研究報告:http://www-935./services/cn/gbs/ibv/選對合作伙伴，駕馭多變的世界合作者在

IBM，我們積極與客戶協(xié)作，運用業(yè)務(wù)洞察和先進的研究方法與技術(shù)，幫助他們在瞬息萬變的商業(yè)環(huán)境中保持獨特的競爭優(yōu)勢。作者對以下同仁的貢獻表示感謝：KatrienCastelain，IBM-PLI；KoenGijpers，IBM-PLI；Patsy

VanHove，IBM-PLI；DavidZaharchuk，研究院。研究院其他為《2018年全球位置趨勢》報告提供研究支持的人員如下：YassineAdbib、IolandaBarreira、KrisztinaBiro、AmandeepChauhan、PiergiuseppeCoppola、PaulDopp、AzeddineEl-Mallahi、RaphaelHanke、MarcoHarden、JohannaHolm、ShreyasiKanjilal、DionkoundaKeita、GiorgiaPichini和

MartinStepanek。研究院隸屬于

IBM全球企業(yè)咨詢服務(wù)部，致力于為全球高級業(yè)務(wù)主管就公共和私營領(lǐng)域的關(guān)鍵問題提供基于事實的戰(zhàn)略洞察。21IBM全球位置趨勢數(shù)據(jù)庫透過新海外投資監(jiān)測全球位置趨勢?IBMCorporation2018IBMCorporationNewOrchardRoadArmonk,NY

10504多年以來，可用于分析全球外商直接投資趨勢的數(shù)據(jù)只有聯(lián)合國發(fā)布的資本投資數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)通過包括并購

(M&A)

和組合投資（撤資）在內(nèi)的多種外商直接投資，衡量資金流動情況。這些外商直接投資流動通常用于衡量地理實體（國家或地區(qū)、州或城市）在吸引海外投資方面的成功度。然而，在某個地點吸引外國企業(yè)的能力方面，這可能會產(chǎn)生誤導(dǎo)性的結(jié)論。并購和組合投資的主