2024上半年網約車行業(yè)市場前景及投資研究報告

2024上半年網約車行業(yè)發(fā)展洞察研究說明本報告主要聚焦中國網約車行業(yè)及代表性平臺發(fā)展（不含以共享單車、順風車、生活服務等業(yè)務為主的平臺），分析2024上半年行業(yè)運行、用戶數(shù)據、發(fā)展趨勢等情況，同時列舉平臺創(chuàng)新發(fā)展案例進行研究。研究范疇?

數(shù)據說明報告收集多類數(shù)據源進行綜合分析研究，包括：1.

政府公布、市場公開、媒體披露、企業(yè)財報等公開數(shù)據和資料；2.

月狐數(shù)據：是中國領先的全場景數(shù)據洞察與分析服務專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動大數(shù)據根基以及專業(yè)精準的數(shù)據分析技術、人工智能算法，月狐數(shù)據先后推出移動應用數(shù)據（iApp-旗艦版、小程序版、廠商版、海外版）、品牌洞察數(shù)據（iBrand）、營銷洞察數(shù)據（iMarketing）、金融另類數(shù)據等產品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務，旨在用數(shù)據幫助企業(yè)洞察市場增量，賦能商業(yè)精準決策。深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-132報告摘要核心研究與發(fā)現(xiàn)報告主要研究案例2024上半年，網約車市場過飽和進一步加劇：網約車平臺經營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬；多地發(fā)布行業(yè)慎入預警，出臺細則提高準入門檻加快合規(guī)化進程。滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活躍用戶規(guī)模和增長優(yōu)勢，進一步加強對主營業(yè)務的深耕：?與寧德時代聯(lián)合，以成立合資公司的形式規(guī)?；佋O換電站、推廣換電車型，深化換電領域生態(tài)網絡布局；???與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商執(zhí)照，擬斥4.2億元布局Robotaxi市場；滴滴出行合作小鵬共同開發(fā)車型，整合雙方資源形成優(yōu)勢互補；運營更趨精細化，結合出行場景、人群細分需求完善功能與服務。與此同時，行業(yè)仍有增長空間，體現(xiàn)在訂單量的持續(xù)增長、綠色出行（新能源化）與智慧出行（自動駕駛及車路云一體化）帶來的升級機遇。曹操出行：根據月狐數(shù)據，曹操出行用戶運營綜合表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化，形成年輕用戶、高線上消費力用戶占比優(yōu)勢。2024年通過新能源、定制車、專業(yè)服務等布局，強化技術、服務及運營能力：?

以定制車型、換電技術與系統(tǒng)、環(huán)保生態(tài)和運營能力加強新能源布局；整體而言網約車行業(yè)進入成熟期，市場接近充分競爭，平臺一超多強格局穩(wěn)定。在此背景下，行業(yè)在2024上半年聚焦于兩大方向：?

定制車型形成車輛TCO優(yōu)勢及高標準服務能力，提升司機收入、用戶體驗，保障平臺盈利能力；?

前瞻性部署無人駕駛Robotaxi，與吉利汽車共建智駕平臺；?

以禮帽專車錨定高品質、定制化出行需求，深化專業(yè)、無障礙服務；一是存量運營，強化、細化服務建立品牌護城河，以定制車型提高服務標準、實現(xiàn)降本增效；二是技術增量，通過布局新能源汽車換電、加碼無人駕駛出租車（Robotaxi）、升級智慧巡網融合、探索行業(yè)大模型應用等方式，賦能運營效率與出行體驗提升，實現(xiàn)產業(yè)層級的革新。?

發(fā)展巡網融合3.0形成線上線下一體化解決方案，發(fā)揮平臺賦能作用。T3出行：加碼智能技術，強化品質服務和出行體驗，形成出行重度用戶占比等差異化優(yōu)勢：???加強碳普惠合作，持續(xù)打造碳普惠生態(tài)；基于高精度定位和算法、VR等技術提升用戶出行體驗；推動自研出行大模型阡陌落地實際出行場景，于司乘服務、智能調度、安全保障維度提供賦能。深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號約車行業(yè)運行情況網約車平臺用戶分析創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例趨勢展望深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-134網約車行業(yè)運行情況深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-135行業(yè)政策：多地出臺細則、新政強化網約車監(jiān)管行業(yè)準入及政策管控要求持續(xù)提高，合規(guī)平臺將長期受益?

合規(guī)化：2024上半年，各地以合規(guī)為關鍵詞持續(xù)推出網約車新政，從準入門檻、經營服務等方面為行業(yè)發(fā)展提供明確指引，并強化動態(tài)監(jiān)察能力。監(jiān)管趨嚴是行業(yè)長期趨勢，在服務管理、規(guī)范經營、安全運營方面具備優(yōu)勢的平臺將在強監(jiān)管環(huán)境下受益，實現(xiàn)加速發(fā)展。?

新能源：新能源網約車因行駛里程和使用頻次高而長期面臨投保難的問題，《關于推進新能源車險高質量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》出臺，要求保險公司對新能源汽車用于網約車等營運用途也要明確承保，并支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險保障責任，為網約車行業(yè)的新能源化提供更多保障和助力。?

例如，《柳州市網絡預約出租汽車經營服務管理實施細則》（2024年修訂）柳州、濱州、沈陽、龍巖等多地出臺細則，明確網約車經營條件、加強動態(tài)管控政策明確將動態(tài)調整網約車數(shù)量，調整網約車平臺公司部分準入事項，明確企業(yè)應當具備一定運營管理及安全生產條件。?

臨沂、石家莊等多地交通運輸部門發(fā)布通告，要求各網約車平臺對無證網約違規(guī)派單。持續(xù)清退不合規(guī)網約車，源頭治理利好合規(guī)平臺運營保險監(jiān)管司下發(fā)《關于推進新能源車險高質量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》，對于新能源汽車用于網約車等營運用途明確要承保，要研究推出“基礎+變動”組合保險解決投保難問題。推進新能源車約車運營保障加強鼓勵智能駕駛發(fā)展，加速邁入智慧出行服務新階段?

國家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)通知，要求穩(wěn)步推進自動駕駛商業(yè)化落地運營，打造高階智能駕駛新場景，開展智能網聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點。規(guī)范發(fā)展、綠色出行、產業(yè)升級為政策長期基調改善外部競爭環(huán)境、帶來新機遇，利好頭部合規(guī)平臺深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-136行業(yè)數(shù)據：供給與訂單雙增，于平穩(wěn)運行中釋放潛力網約車平臺經營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬，訂單量達歷史新高2024年1月-6月取得經營許可的網約車平臺數(shù)量l

供給端：網約車平臺及人證、車證數(shù)量保持上漲，運力網約車平臺同比增長率更趨飽和400200020.0%10.0%0.0%13.0%33912.9%12.5%34112.4%12.1%11.3%354?

2024上半年，取得經營許可的網約車平臺數(shù)量保持環(huán)比及同比穩(wěn)步增長。截至6月30日，全國共有354家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，環(huán)比增加3家；各地共發(fā)放網約車駕駛員證712.6萬本、車輛運輸證301.5萬本，環(huán)比分別增長1.3%、2.3%。345349351?

網約車及從業(yè)人員數(shù)量的穩(wěn)定增加，一方面反應整體行業(yè)的熱度，另一方面也代表著市場更趨飽和。l

交易量：2024上半年訂單量創(chuàng)歷史新高，出行需求強勁20100100.0%50.0%0.0%帶來持續(xù)增長58.2%?

2024年1月，網約車訂單量實現(xiàn)58.2%的大幅同比增長，達9.11億單；6月，網約車訂單量達歷史新高9.71億。27.1%9.028.4%9.427.3%9.724.4%8.918.9%7.89.1?

隨網約車用車行為常態(tài)化及平臺出行服務的持續(xù)升級，網約車行業(yè)在2024上半年運行平穩(wěn)，且在春節(jié)、清明、五一等節(jié)假日達到相對高峰，體現(xiàn)文旅熱度下出行服務的發(fā)展機遇。1月2月3月4月5月6月數(shù)據：交通運輸部深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-137行業(yè)發(fā)展：多地網約車運力飽和，市場存量競爭加劇行業(yè)進入成熟期，頭部網約車平臺采取精細化運營思路?

行業(yè)飽和：中國網約車行業(yè)邁入成熟期，供給端司機和車輛數(shù)量仍保持增長，但用戶規(guī)模增速逐步放緩，司機日均接單量下降、收入下滑。2024上半年，景德鎮(zhèn)、蘇州、重慶、莆田等多地網約車市場出現(xiàn)運力過剩的情況而發(fā)布飽和預警，公開提醒慎入網約車行業(yè)。?

存量競爭：在市場高度競爭的背景下，頭部企業(yè)地位整體穩(wěn)固，各大網約車出行服務平臺在出行品質、推廣營銷策略、品牌差異性和定制服務方面尋求突破，以爭奪用戶和市場份額。網約車行業(yè)進入成熟期，市場接近充分競爭存量運營階段，強化服務建立品牌護城河?

網約車平臺采取精細化運營思路，通過準入機制、服務規(guī)范、獎懲機制等全周期行為管理體系，賦能車主、提升服務、強化競爭力，助力提升口碑及開拓市場。高速發(fā)展期(2017-2023)產業(yè)成熟期(2023-)聚合模式降低成本、主機廠陸續(xù)入局市場高度競爭2,5002,0001,5001,000500案例：曹操出行精細化運營策略?

2017年，高德地圖推出易行平臺開啟聚合模式?

2018年，嘀嗒于全國多城市上線出租車業(yè)務出行品質智能科技賦能司乘?

2019年，美團打車轉向聚合模式；滴滴推出網定制車型，發(fā)揮智能調度和導航系統(tǒng)、車載智能助手、乘客評分系統(tǒng)等技術創(chuàng)新提供多維賦能約車開放平臺；曹操出行推出聚合叫車優(yōu)勢，以定制車?

2019年起，汽車主機廠相繼入局為核提升出行服務品質ü

供給飽和：2023年起，多地發(fā)文稱網約車市場趨于飽和，行業(yè)高度競爭及合規(guī)問題開始突顯，并在2024上半年進一步加劇。網約車賽道，推出出行平臺細分、深耕出行服務綠色出行+用戶激勵形成政企用車解決方案、禮帽專車、順風車等共享多元化業(yè)務線推出“曹操碳銀行”等專欄，鼓勵用戶選擇新能源車以實現(xiàn)節(jié)能減排，積累碳資產00

ü

宏觀環(huán)境0：2023年，疫0情影響消退，0網約車隨線下0消費、市場需0求復蘇迅速回0升020172018201920202021202220232024深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-138熱點動態(tài)：持續(xù)深耕新能源，開啟綠色出行及產業(yè)升級新篇章綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺于上半年加碼新能源汽車換電?

發(fā)展背景：據乘聯(lián)會公布，純電動車在網約車市場的占比由2018年的33%快速增長至2023年的87%，網約車新能源化進入高滲透、深發(fā)展階段。?

企業(yè)布局：綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺在上半年加碼新能源汽車換電布局，抓住行業(yè)升級機遇。滴滴出行：聯(lián)合寧德時代，賦能網約車高效換電曹操出行：作為新能源出行服務平臺，形成車型、換電多維優(yōu)勢曹操出行以定制車型、換電技術與系統(tǒng)、環(huán)保生態(tài)和運營能力，形成在新能?

合作布局換電與儲能：滴滴與寧德時代達成合作，以成立合資公司的形式規(guī)模化鋪設換電站、推廣換電車型，將從網約車場景切入，為新能源車輛提供高效換電服務，聯(lián)手深化換電領域生態(tài)網絡布局；源化方面的多維布局優(yōu)勢，持續(xù)推動綠色出行滲透。定位綠色出行，以新能源為生態(tài)目標楓葉80V滴滴旗下小桔能源與寧德達成戰(zhàn)略合作意向，推動在儲充一體等更廣泛新能源領域的合作。?

作為吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務，以“科技重塑共享出行”為使命。曹操60長期戰(zhàn)略1定制新能源換電車型定制換電車型及智能體系T3出行：加強碳普惠合作，持續(xù)打造60秒曹操60換電效率推出兩款換電車型楓葉80V和曹操60，推廣換電車型普及并合作助力充換電服務體系建設，以智能系統(tǒng)優(yōu)化效率。?

深化與碳普惠平臺的戰(zhàn)略合作：2023年末起，“青碳行”、“滬碳行”APP內，將打車新能源車型所獲得的碳普惠減排量實時兌換為數(shù)字人民幣；車輛、技術、生態(tài)加速推廣新能源汽車使用、普及238.06萬噸碳減排3除活動激勵之外，T3出行將繼續(xù)整合雙方資源優(yōu)勢，探索發(fā)展碳金融產品與服務，共同打造碳普惠新生態(tài)。?

2024上半年入駐多地推廣新能源汽車使用，促進綠色出行滲透，提供綠色交通支持。布局截至2023年底數(shù)：公開信息整理深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-139熱點動態(tài)：以技術升級突破天花板，加碼數(shù)智化與自動駕駛智能技術優(yōu)化用戶體驗，平臺發(fā)力Robotaxi角逐自動駕駛賽道l

智能技術：智能化技術深入滲透網約車出行服務多環(huán)節(jié)，2024上半年平臺重點聚焦于通過技術能力保障用戶安全、體驗、權益

，以提升網約車出行體驗。l

無人駕駛：行業(yè)增量變緩疊加數(shù)智化升級，Robotaxi

（無人駕駛出租車）作為重要突破方向，競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，成為網約車平臺的核心發(fā)力點之一。?

前瞻性部署無人駕駛：發(fā)布自動駕駛戰(zhàn)略，與吉利汽車共建智駕平臺，在未來部署前裝量產的L4級自動駕駛系統(tǒng)的車輛，與業(yè)務合作伙伴啟動Robotaxi計劃。曹操出行：持續(xù)投入智能化服務，升級MSW安全應急體系M（monitoring）司機危險駕駛監(jiān)測與輔導體系S（safety）城市安全標準化評價與改善體系W（Warning）內/外風險預警與化解體系?

4月，滴滴自動駕駛與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商執(zhí)照，擬斥4.2億元布局市場，首款車型計劃2025年量產。?

如祺出行推出有人駕駛網約車和Robotaxi混搭的模式，且陸續(xù)在南沙、深圳上線服務。以智能技術全面提升司機和乘客出行安第六代無人車5月發(fā)布，已在武漢投放400多輛無人滴滴出行：升級安全駕駛預警系統(tǒng)，智能攔。?

安全：針對節(jié)假日出行高峰痛點問題，以平臺安全駕駛預警系統(tǒng)智能識別駕駛安全隱患；多方布局：Robotaxi得到出行服務平臺、互聯(lián)網企業(yè)、汽車主機廠、技術供應商共同布局，多方協(xié)同形成優(yōu)勢互補，推進技術成熟和落地應用；競爭要點：Robotaxi作為自動駕駛網約車，具備效率成本優(yōu)勢的同時，革新出行體驗、改變盈利能力和競爭要素，進一步影響行業(yè)格局；具備先發(fā)、技術、資源等優(yōu)勢的頭?

權益：推出車費衛(wèi)士功能，覆蓋行程繞路、未坐車收費、多收附加費、私下加價議價等場景，智能攔截部分費用異常訂單、減免異常費用，保障用戶權益。曹操出行為代表的出行服務平臺與汽車主機廠共同布局，兼具制造力及服務力優(yōu)勢。

部平臺有望進一步拉開競爭差距。深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1310熱點動態(tài)：定制車型成為網約車行業(yè)發(fā)展重要趨勢充分競爭市場下平臺布局定制網約車降本提效，未來市場空間廣闊l

定制化趨勢：行業(yè)低門檻、高熱度背景下，網約車市場整體運力過剩。平臺布局定制網約車（即網約車平臺為滿足特定運營需求而定制的車輛）成為降本提效、應對充分競爭市場的重要路徑。結合運營車輛銷售表現(xiàn)、維保優(yōu)勢判斷，定制車未來仍有較大增長空間。曹操出行深度布局定制車，TCO優(yōu)勢疊加高標準服務實現(xiàn)三方共贏定制網約車市場空間廣闊?

定制車布局優(yōu)勢：背靠吉利集團發(fā)揮產研及造車能力，曹操出行先后推出楓葉80V和曹操60定制車型，截至2023年12月31日，已擁有約3.1萬輛定制車車隊；?

車輛TCO（全生命周期成本）優(yōu)勢：根據沙利文測算，楓葉80V和曹操60的每公里成本為0.53元、0.47元，分別低于同類型定制純電車33%、40%。成本優(yōu)勢結合定制車標準化服務，曹操出行實現(xiàn)對司機側收入、用戶側出行體驗的提升，保障平臺的盈利能力。運營車輛銷售定制純電動汽車

純電動汽車楓葉80V曹操60續(xù)航里程(公里)600000600000?

定制車進一步降低維保成本發(fā)揮TCO優(yōu)勢；提供新能源汽車售后維保服務：每月攤銷+能源補給+車服成本(元)33212955每公里成本（元）0.530.470.780.801.15?

曹操60提供售后維保整體解決方案、系列維修保養(yǎng)政策及專享車型充電折扣；數(shù)據：弗若斯特沙利文運營車輛維保滴滴出行合作小鵬共同開發(fā)車型，在造車賽道持續(xù)邁進?

小鵬和滴滴合作開發(fā)車型：6月，小鵬汽車發(fā)布與滴滴共同打造的MONA系列新車型小鵬M03。雙方優(yōu)勢互補，以自動駕駛技術+定制化車輛助力優(yōu)化出行成本結構。?

享道星光定制版電池可拆卸、可維護，據公布維保成本可節(jié)省90%。數(shù)：公開信息整理深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1311熱點動態(tài)：平臺持續(xù)卷服務，圍繞用戶體驗多維發(fā)力網約車頭部平臺服務更趨專業(yè)化，深化無障礙服務及用戶安全保護能力l2024上半年，在競爭激烈的市場環(huán)境中，網約車行業(yè)通過精細化運營應對增長瓶頸，更加側重提升對多元人群、細分場景下出行需求的滿足能力。在此背景下，頭部企業(yè)基于自身平臺、技術優(yōu)勢，實現(xiàn)對無障礙出行的深耕，并基于智能技術強化用戶安全保障，持續(xù)升級服務。曹操出行·禮帽專車：錨定高品質、定制化出行需求提供專業(yè)服務滴滴出行：針對細分需求完善安全功能?

曹操出行·禮帽專車提供具有無障礙出行功能的高端出行服務，主打綠色、專業(yè)、無障礙，以高服務標準+巡網融合提供全場景、全方位的出行解決方案，匹配升級的多元用戶需求。?

細分場景需求?

細分人群需求?

組織召開達沃斯期間安全保障培訓，排查風險、安全演練、專項培訓并優(yōu)化重點場景服務能力，提升類緊急情況響應能力。?

針對細分人群開發(fā)完善安全服務，如就醫(yī)場景優(yōu)先派單、酒后報備服務等，進一步提升用戶乘車安全。TX5專業(yè)車型司機服務標準巡網一體能力定制化、專業(yè)化的無障礙從行車、服務、技能三大方面形成線上線下結合，滿足多人群服務車型T3出行：基于技術升級提升用戶體驗?

TX5專業(yè)車型+其他無障礙定制車型，從車輛設計方面完善無障礙服務、升級乘坐空間、滿足多樣化需求體驗專業(yè)服務增加電子圍欄功能?

AR步行導航礙等更多人群出行需要?

滿足攜寵出行、跨境出行、學童接送等場景項服務?

基于AR技術增設步行導航功能，通過定位周圍建筑、模擬3D街景等方式便利乘客尋找車輛，降低司乘溝通成本。?

通過加載高精度定位服務和算法，判斷車輛是否按乘客要求停泊且在圍欄范圍內，提升定位和計費合理性，減少司乘矛盾。?

司機24項考核及認證培訓提升服務標準?

曹操出行·禮帽專車成為2024年夏季達沃斯論壇大連市政府專項活動合作伙伴，為國際會務場景提供定制專屬服務和運力保障，無障礙功能+高服務標準助力城市多樣化用車需求升級。深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1312網約車平臺用戶分析深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1313用戶規(guī)模：網約車行業(yè)用戶規(guī)模穩(wěn)定增長，持續(xù)注入新需求上半年行業(yè)MAU均值達1.45億，同比增長16.2%；日均新增用戶穩(wěn)定在60萬l

網約車行業(yè)月活用戶規(guī)模穩(wěn)中有升：2024上半年，出行服務行業(yè)隨網約車滲透率加深、旅游出行需求增長而持續(xù)升溫，月活躍用戶在高量級基礎上整體保持同比上漲，并于4月達到1.52億人的峰值水平。l

新增用戶持續(xù)進入：上半年活躍用戶在高量級基礎上保持同比上漲，日均新增用戶自2月起穩(wěn)定在60萬以上，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入新需求。2024年1-6月出行服務行業(yè)活躍用戶規(guī)模2024年1-6月出行服務行業(yè)新增用戶規(guī)?；钴S用戶（億）同比增長日均新增用戶

(萬)35.7%1.61.41.21.00.80.60.40.20.040%807022.3%18.7%17.4%3020100-3.3%0%-10%1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月數(shù)月狐iApp（MoonFox

iApp），數(shù)據周期：2024.01-2024.06深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1314用戶畫像：年輕及高消費用戶為主，品質和性價比需求共存代表平臺APP活躍用戶中，16-25歲占比約20%，高線上消費能力占比約40%l

年輕用戶主力化，平臺應發(fā)力品牌年輕化：網約車用戶年齡結構多元，以中青年為核心群體。在代表性平臺中，35歲以下用戶占比約五成，年輕群體構成主流；花小豬打車APP中，16至25歲活躍用戶占比已達27%，曹操出行、滴滴出行的這一比例亦超過21%。l

用戶消費能力整體可觀，高線上消費用戶占比約四成：代表平臺用戶中，線上高消費能力用戶普遍占比約四成；其中，曹操出行以定制化專車滿足品質出行服務，其線上高消費能力用戶占比最高，達52%。2024年6月代表性出行服務APP年輕活躍用戶占比2024年6月代表性出行服務APP用戶線上消費能力分布16-25歲用戶占比低消費中消費高消費花小豬打車曹操出行滴滴出行T3出行27.03%滴滴出行20.22%曹操出行萬順叫車萬順叫車17.57%數(shù)月狐iApp（MoonFox

iApp），數(shù)據周期：2024.06深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1315用戶競爭：用戶流量集中于頭部平臺，一超多強格局穩(wěn)固滴滴出行活躍用戶規(guī)模領先，花小豬打車、T3出行、曹操出行多強地位穩(wěn)定O12024上半年代表性網約車平臺APP活躍用戶規(guī)模滴滴出行頭部領先顯著，一超多強格局穩(wěn)定MAU＞從APP活躍用戶規(guī)模來看，網約車用戶流量集中于頭部平臺，雙邊網絡效應顯著，且競爭格局整體穩(wěn)定：2024上半年，滴滴出行活躍用戶均值達6471萬，穩(wěn)居規(guī)模第一；花小豬打車、T3出行、曹操出行位居其后，活躍用戶均值都達200萬以上?！耙怀?000萬花小豬打車T3出行曹操出行MAU＞200萬O2“多強”萬順叫車陽光出行臺深耕多元差異化需求站穩(wěn)市場如祺出行享道出行首汽約車MAUl一超多強格局下，花小豬打車、T3出行、曹操出行憑借差異化服務站穩(wěn)市場，如T3出行強調品質服務和智能出行體驗，曹操出行具備定制化、新能源化和專車服務優(yōu)勢。＞10萬“多元”圖表說明：依據2024年1-6月APP活躍用戶規(guī)模均值取對數(shù)后呈現(xiàn)，不包括小程序。數(shù)據來源：月狐iApp（MoonFox

iApp），數(shù)據周期：2024.01-2024.06深圳市和訊華谷信息技術有限公司版權所有?2011-2023粵ICP備12056275號-1316平臺運營：頭部各平臺建立差異化出行服務優(yōu)勢滴滴出行整體領先，曹操出行粘性位列第二且呈增長態(tài)勢2024年1-6月出行服務代表性APP單日人均使用時長（分鐘）ll2024上半年，滴滴出行在用戶粘性、新增用戶等多維度優(yōu)勢顯著，整滴滴出行花小豬打車T3出行曹操出行萬順叫車體運營表現(xiàn)領先。105“多強”平臺中，曹操出行單日人均時長使用及啟動次數(shù)位居第二，且在上半年呈逐月增長態(tài)勢，運營表現(xiàn)持續(xù)向好；T3出行重度用戶占比及30日新增安裝留存表現(xiàn)較好。10.399.729.699.033.989.008.663.694.553.753.463.152024年1-6月出行服務代表性APP運營情況對比0月新增用戶1月2月3月4月5月6月滴滴出行5432102024年1-6月出行服務代表性APP滴滴出行花小豬打車6.92T3出行105人均使用時長重度用戶占比6.786.712.5862.602.752.822.822.57曹操出行萬順叫車0單日人均啟動次數(shù)30日新增-安裝留存1月2月3月4月5月6月數(shù)月狐iApp（MoonFox

iApp），數(shù)據周期：2024.01-2024.06數(shù)據說明：APP運營情況基于2024年1-6月均值，將數(shù)值等比例轉化至0到5區(qū)間深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1317創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1318曹操出行智慧巡網融合：解決方案再升級，賦能降本增效依托數(shù)字技術發(fā)展巡網融合3.0，形成線上線下一體化解決方案l

2024年，曹操出行結合自身數(shù)字化技術、定制車能力及出行業(yè)積累深化巡網融合布局，升級推出智慧巡網3.0解決方案，形成線上線下一體化的巡網融合體系并落地汕頭地區(qū)，賦能出租車營運智能化升級轉型，為司乘兩側帶來效率和體驗提升。l

助力傳統(tǒng)出租車營運模式向數(shù)字化、智能化、自動化轉型，提高市場競爭力和個性化服務滿足力，提高營運能力和乘客用戶體驗。1.0網融合1.0階段創(chuàng)新經營服務模式，助力出租車轉型線上提效+精準便捷高效+優(yōu)質體驗?

2019年曹操出行在汕頭引入巡網融合發(fā)展經營新模式，投放純電動曹操巡游車，支持線下?lián)P招服務模式+曹操出行APP線上約車服務。司機乘客曹操出行智慧巡網融合3.0匹配?

通過接入線上平臺接受預約訂單，智能精準匹配用車需求；?

為乘客提供從預約車輛、行程分享到線上移動支付的便捷服務?

巡網融合1.0采用公車公營的方式，實現(xiàn)了傳統(tǒng)巡游和網絡預約服務的結合，并賦能傳統(tǒng)巡游出租車進行數(shù)字化轉型。升級平臺客?

結合定制車型提升乘客出行體驗3.0智慧巡網解決方案升級至3.0，一體化網融合出租車在汕頭地區(qū)各項數(shù)據對比傳統(tǒng)巡游出租車?

2024年曹操出行基于移動數(shù)字平臺支持，升級智慧巡網融合至3.0，形成線上線下一體化解決方案，并落地智慧巡網融合定制車吉利·曹操60。均有30%的提升，信息化數(shù)字化訂單占比提升50%，管理人員成本減少60%。?

智慧巡網解決方案的進一步升級，以數(shù)字化技術助力提升車輛營運及服務效率、提升用戶體驗，從而優(yōu)化行業(yè)生態(tài)、助力深度轉型，發(fā)揮巡游車服務便利性與網約車高效率規(guī)劃的優(yōu)勢互補。日均載客空載率30%車輛日均在線

訂單響應時間

日均訂單增加8.5小時

1.5分鐘

4單15次(巡游10次+網約5次)數(shù)據來源：公開信息整理深圳市和訊華谷信息技術有限公司版權所有?2011-2023粵ICP備12056275號-1319曹操出行智慧巡網融合：以定制車為核心，深化巡網服務智慧巡網融合定制車型結合解決方案，深度匹配用戶需求、賦能產業(yè)升級l

曹操出行發(fā)布的智慧巡網融合解決方案3.0，以吉利·曹操60為核心，通過智慧巡網融合定制車深度滿足司乘需求。曹操出行基于平臺業(yè)務積累洞察用戶需求，結合吉利智造能力開發(fā)具備長使用周期、強續(xù)航能力、靈活換電的定制車型降低成本，通過車輛設計和智能技術提升司乘體驗與安全保障，形成車型和服務雙優(yōu)勢，深化智慧巡網融合能力。價值：以用戶需求為導向開發(fā)智慧巡網融合定制車，賦能司乘雙方優(yōu)勢：結合平臺能力、集團資源形成服務及車型優(yōu)勢助力司機提效優(yōu)化乘客服務吉利·曹操60?

吉利集團汽車產業(yè)基?

結合業(yè)務積累洞察司乘雙端需求定制車型礎深厚，具備高效的曹操出行吉利集團生產體系?

降本增效：提升司機整體收益?

安全：智能科技保障乘客安全?

巡網融合模式經驗安全策略中心實時預警?

定制車型擁有更長使用周期，降低車輛使用成本；?

擁有CMA、SEA等核心架構及數(shù)字化、自動化、柔性化工業(yè)4.0智能工廠定輛全?

續(xù)航能力、60s極速換電、

30分鐘應急快充等多維改善電動車補能體驗，降低運營成本。?

支持車輛高度定制化?

出車體驗：從車內大空間、定制座椅、車輛操控等方面提升司機駕駛舒適性，提供數(shù)字化智能化輔助。?

乘客體驗：以定制車型設計升級用戶乘坐體驗，結合智能車控、防暈車、智能燈語等科技提升乘客滿意度。??整合平臺業(yè)務積累和吉利集團汽車制造能力，基于乘客、司機用戶需求深度定制車輛；定制車型結合智慧巡網融合3.0，共同實現(xiàn)巡游出租車數(shù)字化升級，與網約車深度融合服務多元化出行需求。深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1320T3出行阡陌生態(tài)大模型：落地三大場景，進入加速應用期依托大模型提升客服處理與平臺調度效率、強化用戶安全保障l

T3出行與中國電信共同打造出行行業(yè)大模型阡陌，由決策類能力、生成類能力和多模態(tài)能力組成，基于大模型數(shù)據處理和AI算法能力洞察復雜出行需求。截至2024上半年，阡陌大模型已在司乘服務、智能調度、安全保障三大場景落地，智能化提升乘客體驗，同時優(yōu)化運營效率。推動大模型加速落地實際出行場景，提效價值顯現(xiàn)出行大模型發(fā)展挑戰(zhàn)和潛力?

2024年，T3出行繼續(xù)深化出行大模型布局，據公布截至4月阡陌大模型已在司乘服務、智能調度、安全保障三個場景落地應用，賦能提升客服處理效率、平臺調度效率、用戶安全體驗。尚存不足：需在實際出行服務場景中，從產品、技術等角度結合大模型、地圖的結構化數(shù)據和非結構化數(shù)據一起解決出行大模型目前還缺乏地圖信息、結構化數(shù)據等方面的能力T3出行中國電信超20億的出行訂單數(shù)據的積累算力優(yōu)勢+星河AI算法平臺基于反饋問題，結合訂單信息、行程錄賦能人工客服更高效處理司客服處理效率人工智能應對挑戰(zhàn)?

T3出行將持續(xù)解決大模型不成熟問題音，智能輸出初步大模型幻覺問題及邏輯推理能力對應用安全的影響?

大模型訓練數(shù)據脫敏?

深度結合業(yè)務，實現(xiàn)對具體場景的適配大語言模型以多輪對話為司機平臺調度效率從出行大數(shù)據中提煉信息，兼顧路況因素、司機駕駛習慣等，合理優(yōu)化并動態(tài)調整駕駛路線，實現(xiàn)智能調度95%的準確率智能預測15分鐘后的供需情況，助力平臺調度效率提高超過10%?

個人信息數(shù)據安全?

成本和商業(yè)化變現(xiàn)出行大數(shù)據多模態(tài)能力?

優(yōu)化流程設計和用戶交互設計，提升用戶體驗發(fā)展?jié)摿Γ撼鲂写竽Ｐ徒Y合自動駕駛等技術，全面應用于出行領域可促進智慧出行、智能交通、智慧城市發(fā)展，助力相關產業(yè)升級。依托多模態(tài)能力，阡陌大模型能提前預判司機疲勞駕駛狀態(tài)、危險駕駛狀態(tài)、司乘糾紛等，助力平臺更及時地介入處理，以保障司乘雙方出行安全。司乘安全數(shù)：公開信息整理深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1321趨勢展望深圳市和訊華谷信息技術有限公司?2011-2023粵ICP備12056275號-1322需求趨勢：消費分級時代下，關注網約車出行多元化需求用戶群體及出行場景日趨廣泛，差異細分需求下仍有增長點用戶群體及用車場景日益豐富l

網約車用戶群體的廣泛性帶來了多元細分的出行服務要求。在此需求趨勢下，網約車平臺需要不斷創(chuàng)新和提升服務質量，以適應市場的變化和消費者的需求。l

地域分布廣泛：完成由高線城市向下沉市場的擴張，形成長尾需求O2O1以細分服務下鉆需求場景智能滿足/匹配個性化需求l

年齡層次多樣：中青年用戶為主，中老年群體、學生群體也在逐漸擴大?

網約車平臺通過完善智能調度系統(tǒng)、個性智控、車載娛樂等功能，提升用戶出行體驗和滿意度；?

大數(shù)據+人工智能深入分析乘客的出行習慣和需求，結合定制車型，為千人千面的智能化個性出行服務提供可能。?

優(yōu)化重點場景服務能力，并針對高峰時段需求密集打車難、核心區(qū)域交通不暢堵車久等痛點問題引入智能化解決方案；l

用車場景多元日常出行接待用