德國GEA Group（基伊埃集團(tuán)）分析報告-外文版培訓(xùn)課件2024.7

UNTERNEHMEN

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PRODUKTEGEAGroupAGKAPITEL

01MarktüberblickWeltweiterMaschinenumsatz*indenJahren2006bis2023(inMilliardenEuro)GlobalerMaschinenumsatzbis20234.0003.5003.0002.5002.0003.3853.2803.0202.7302.6002.5852.5002.380

2.3652.1802.1402.1002.0601.8151.6801.5501.48020091.42520061.5001.000500020072008201020112012201320142015201620172018201920202021202220233Beschreibung:DerUmsatzimMaschinenbauweltweitwirdfürdasJahr2023aufrund3,28BillionenEurogesch?tzt.DasentsprichteinemRückgangzumVorjahrumrund1,5Prozent.MehrHinweis(e):Weltweit;OhneServiceleistungenwieInstallation,ReparaturundInstandhaltungQuelle(n):Eurostat;Nationalestatistische?mter;UnitedNations;VDMAWichtigsteL?nderweltweitnachUmsatzimMaschinenbauindenJahrenvon2021bis2023(inMilliardenEuro)Maschinenbau-WichtigsteL?nderweltweitnachUmsatzbis2023UmsatzinMilliardenEuro20232022600202102004008001.0001.2001.4001.094ChinaUSA1.1621.132419418336383DeutschlandJapan355320305296296161154133Italien100108103Südkorea716659VereinigtesK?nigreichFrankreichIndien666259535142504943Niederlande4Beschreibung:ImJahr2023erzieltedieMaschinenbaubrancheChinaseinenUmsatzinH?hevonrund1.094MilliardenEuro.DieAngabenbeziehensichdabeiaufdieMaschinenbaubrancheohneServiceleistungenwieInstallation,ReparaturundInstandhaltung.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ChinaMachineryIndustryFederation;Eurostat;Nationalestatistische?mter;UNIDO;VDMAUmsatzentwicklungimdeutschenMaschinenbauindenJahren1991bis2023(inMilliardenEuro)UmsatzimdeutschenMaschinenbaubis2023300250200262,9228,7226,2221,6217,8205,8200,5189,5160,915115013313312011510910798100500'91

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'235Beschreibung:ImJahr2023betrugderUmsatzimdeutschenMaschinenbaurund263MilliardenEuro.Vorfast30JahrenwurdennochwenigeralsdieH?lftedesheutigenUmsatzeserwirtschaftet.DerMaschinenbauwirddemVerarbeitendenGewerbezugeordnet.ErerwirtschaftetehierzulandezuletztrundzehnProzentdesGesamtumsatzesdesVerarbeitendenGewerbes.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):StatistischesBundesamt;VDMAVerteilungdesUmsatzesimdeutschenMaschinenbaunachausgew?hltenSektorenimJahr2023DeutscherMaschinenbau-UmsatzverteilungnachSektoren2023AnteilamGesamtumsatz2%

3%0%1%4%5%6%7%8%9%8,45%WerkzeugmaschinenF?rdermittel7,89%7,74%AntriebstechnikLandmaschinen6,83%Bergbau-,Bau-undBaustoffmaschinenPumpenundKompressorenK?lte-undLufttechnikArmaturen6,14%5,25%5,16%4,49%Nahrungsmittel-maschinenTextilmaschinen2,26%1,62%1,07%0,82%0,54%?fenMaschinenfürdasPapiergewerbeMetallerzeugungundWalzwerkeinrichtung6Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVerteilungdesUmsatzesimMaschinenbauinDeutschlandnachSektorenimJahr2023.ImJahr2023erzieltederdeutscheMaschinenbaurund7,9ProzentdesGesamtumsatzesmitderHerstellungvonF?rdermitteln.

MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):StatistischesBundesamtAnteilderUnternehmenmitMarktneuheiteninderNahrungsmittelindustrieinDeutschlandindenJahren2008bis2022UnternehmenderdeutschenNahrungsmittelindustriemitMarktneuheitenbis202214%12%12%10%8%11%10%9%9%8%8%6%6%6%5%5%4%3%3%3%2%2%0%2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120227Beschreibung:DieStatistikbildetdenAnteilderUnternehmenmitMarktneuheitenanallenUnternehmenderNahrungsmittelindustrieinDeutschlandvon2008bis2022ab.ImJahr2022führtenrundfünfProzentallerUnternehmenderNahrungsmittelindustrieinDeutschlandmitProduktinnovationenmindestenseineMarktneuheitein.LautdemLeibniz-ZentrumsfürEurop?ischeWirtschaftsforschung(ZEW)werdenUnternehmenmitMarktneuheitendahingehenddefiniert,dasssieimzurückliegenden[...]MehrHinweis(e):Deutschland;Unternehmenmitmindestens5Besch?ftigtenQuelle(n):ZEWKAPITEL

02FinanzkennzahlenUmsatzentwicklungderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-Umsatzbis20236.0005.0005.373,55.164,74.879,74.828,54.702,94.599,34.604,54.635,14.515,74.491,94.3204.0003.0002.0001.0000201320142015201620172018201920202021202220239Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfeinenUmsatzinH?hevonrund5,4MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupAuftragseingangderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-Auftragseingangbis20236.0005.0005.6795.4695.2234.9184.9314.7514.6744.7034.6284.5904.5204.0003.0002.0001.00002013201420152016201720182019202020212022202310Beschreibung:ImJahr2023verzeichnetedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfeinenAuftragseingangvonrund5,5MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupEBITderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-EBITbis2023600519,75004003002001000461439,9419,6387380,9379,7309,4259,8221,2-100-200-109,12019201320142015201620172018202020212022202311Beschreibung:ImJahr2023verzeichnetedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfeinenGewinnvonrund520MillionenEurovorZinsenundSteuern.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupKonzernergebnisderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-Konzernergebnisbis2023500401,4392,8400361,9336,4320,6305,2284,63002001000242,8113,596,8-100-200-170,720192013*20142015201620172018202020212022202312Beschreibung:ImJahr2023erzieltedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfeinKonzernergebnisvonrund393MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupInvestitionenderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-Investitionenbis2023250200228,4203,8150135,9137129,9120,5118,597,693,810050090,7912013201420152016201720182019202020212022202313Beschreibung:ImJahr2023investiertedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfrund228MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupAufwendungenfürForschungundEntwicklungderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-F&E-Aufwendungenbis2023160140146,3132,1129127,9127119,912010080604020090,387,877,776,573,92013201420152016201720182019202020212022202314Beschreibung:DieStatistikbildetdieAufwendungenfürForschungundEntwicklungderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023ab.ImJahr2023wendetedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenmitSitzinDüsseldorfrund146MillionenEurofürForschungundEntwicklungauf.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupDividendederGEAGroupAGindenJahren2014bis2024(inEurojeAktie)GEAGroupAG-Dividendebis20241,211,00,80,60,40,20,00,950,90,850,850,850,850,80,80,70,62014201520162017201820192020202120222023202415Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderDividendederGEAGroupAGindenJahren2014bis2024.ImJahr2024beliefsichdieDividendederGEAGroupaufeinEurojeAktie.MehrHinweis(e):Weltweit;*HierbeihandeltessichumeinenVorschlag.MehrQuelle(n):GEAGroupAnzahlderMitarbeiterderGEAGroupAGindenJahren2013bis2023GEAGroupAG-AnzahlderMitarbeiterbis202320.00018.77318.64218.49018.24318.23218.14318.23617.86317.75017.53318.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000016.9372013201420152016201720182019202020212022202316Beschreibung:ImJahr2023besch?ftigtedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfinsgesamt18.733Mitarbeiter.MehrHinweis(e):Weltweit;Stichtagjeweils31.Dezember.Quelle(n):GEAGroupKAPITEL

03KennzahlennachRegionundSegmentUmsatzderGEAGroupAGnachGesch?ftsbereichimJahr2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-UmsatznachGesch?ftsbereich20232.0001.8001.6001.4001.2001.0008001.724,21.511,41.029,4784,3556,36004002000Liquid&PowderTechnologiesSeparation&FlowTechnologiesFood&HealthcareTechnologiesFarmTechnologiesHeating&RefrigerationTechnologies18Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderGEAGroupAGnachGesch?ftsbereichimJahr2023.ImJahr2020fandeineNeustrukturierungderGesch?ftsbereichederGEAGroupstatt.StattderehemaligenSegmenteBASolutionsundBAEquipmentunterteiltedasUnternehmenab2020dieUms?tzeinfünfBereicheauf.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupUmsatzderGEAGroupAGnachRegionweltweitimJahr2023(inMillionenEuro)GEAGroupAG-UmsatznachRegionweltweit2023UmsatzinMillionenEuro02004006008001.0001.2001.1981.400AsienPazifikDACH*undOsteuropaNordamerika1.019,21.161,5Westeuropa,NaherOstenundAfrikaNord-undMitteleuropaLateinamerika831,1781,6382,219Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfinNordamerikaeinenUmsatzinH?hevonrund1.161,5MillionenEuro.MehrHinweis(e):Weltweit;*DACHstehtfürDeutschland,?sterreichunddieSchweiz.DieAbkürzungGEAstehtfürGlobalEngineeringAlliance.MehrQuelle(n):GEAGroupInvestitionsverteilungderGEAGroupAGnachRegionweltweitimJahr2023GEAGroupAG-InvestitionsstrukturnachRegion202360%51,5%50%40%30%20,4%20%12,6%10,1%10%0%4,3%1,1%DACHundOsteuropaWesteuropa(ohneDeutschland),NaherOsten&AfrikaNordamerikaNord-undMitteleuropaAsienPazifikLateinamerika20Beschreibung:ImJahr2023investiertedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfrund228MillionenEuro,davonwurdenetwa52ProzentimDACH-GebietundinOsteuropainvestiert.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupAktion?rsstrukturderGEAGroupAGnachRegionweltweitimJahr2023GEAGroupAG-Aktion?rsstrukturnachRegion2023AnteilamgezeichnetenKapital0%5%10%15%20%25%30%35%40%39,5%45%USAVereinigtesK?nigreichDeutschland21,3%13,3%Frankreich9,4%9,3%RestlichesEuropaNorwegen3,9%RestlicheWelt3,3%21Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAktion?rsstrukturderGEAGroupAGnachRegionimJahr2023.ImJahr2023hieltenAktion?reausFrankreichrund9,4ProzentdesgezeichnetenKapitals.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):GEAGroupAnzahlderMitarbeiterderGEAGroupAGnachRegionweltweitimJahr2023GEAGroupAG-MitarbeiterzahlnachRegionweltweit2023AnzahlderMitarbeiter2.000

3.00001.0004.0005.0006.0007.0008.000DACH*undOsteuropaNord-undMitteleuropaAsien/Pazifik7.2583.3103.051Westeuropa,NaherOstenundAfrikaNordamerika2.6531.776Lateinamerika72522Beschreibung:ImJahr2023besch?ftigtedasimBereichSpezialmaschinenbaut?tigeUnternehmenGEAmitSitzinDüsseldorfrund18.800Mitarbeiter,davonrund1.800inNordamerika.MehrHinweis(e):Weltweit;*DACHstehtfürDeutschland,?sterreichunddieSchweiz.DieAbkürzungGEAstehtfürGlobalEngineeringAlliance.MehrQuelle(n):GEAGroupKAPITEL

04GEAGroupimVergleichGr??teHerstellervonIndustriemaschinenweltweitnachUmsatzimJahr2024(inMilliardenUS-Dollar)Gr??teHerstellervonIndustriemaschinenweltweitnachUmsatz2024UmsatzinMilliardenUS-Dollar20

30

400105060708090Siemens(Deutschland)CRRC(China)84,432,3632,3532,21ABB(Schweiz)MitsubishiHeavyIndustries(Japan)WeichaiPower(China)30,13JohnsonControlsInternational(Irland)26,8324Beschreibung:ImJahr2024erwirtschaftetedasjapanischeUnternehmenMitsubishiHeavyIndustriesderForbesGlobal2000zufolgeeinenUmsatzinH?hevonrund32,2MilliardenUS-DollarundbelegtedamitPlatzvierderweltweitgr??tenb?rsennotiertenHerstellervonIndustriemaschinen.MehrHinweis(e):Weltweit;2024Quelle(n):Forbes;FortuneGr??tedeutscheMaschinen-undAnlagenbauunternehmennachUmsatzimJahr2022(inMilliardenEuro)Maschinenbau-WichtigsteUnternehmeninDeutschlandnachUmsatz2022UmsatzinMilliardenEuro10

150520253035SiemensEnergy29Siemens22,75KION11,14Exyte(ehemalsM+W)Bosch(IndustrialTechnology)7,46,94NordexThyssenKruppGEA5,695,275,164,93CLAASVoithZeissJungheinrich4,884,824,76Dürr4,3125Beschreibung:ImJahr2022warSiemensEnergymiteinemUmsatzvon29MilliardenEurodasgr??tedeutscheMaschinen-undAnlagenbauunternehmen.AufRangzweifolgteSiemens(nurderMaschinen-undAnlagenbaurelevanteBereich)miteinemUmsatzvon22,75MilliardenEuro.DieAktiengesellschaftSiemensEnergyiste