2024年上半年中國海外投資概覽-安永-2024-WN8

2024年上半年中國海外投資概覽對外直接投資保持較快增長，中企出海模式結(jié)構(gòu)性變化明顯安永中國海外投資業(yè)務(wù)部2024年8月14日周昭媚中國海外投資業(yè)務(wù)部全球主管2024年上半年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，但中國經(jīng)濟(jì)仍實現(xiàn)了5%的增長，總體運(yùn)行平穩(wěn)1，尤其是高技術(shù)投資增長較快，新質(zhì)生產(chǎn)力加速釋放發(fā)展動能；貨物進(jìn)出口季度走勢也持續(xù)向好。在政策層面值得關(guān)注的是：二十屆三中全會2審議通過的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》對中企出海作出了一些明確指示，包括“必須堅持對外開放基本國策，完善促進(jìn)和保障對外投資體制機(jī)制，健全對外投資管理服務(wù)體系，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作；要積極應(yīng)對貿(mào)易數(shù)字化、綠色化趨勢，支持各類主體有序布局海外流通設(shè)施；要建立健全跨境金融服務(wù)體系，穩(wěn)慎扎實推進(jìn)人民幣國際化；同時要完善陸海天網(wǎng)一體化布局，構(gòu)建‘一帶一路’立體互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)?！贝送?，近期多部門也推出了推動汽車、家電、裝備制造、醫(yī)藥、跨境電商、物流、餐飲等行業(yè)出海的政策。目前，中企“走出去”已進(jìn)入提質(zhì)增效階段，提高核心競爭力，突出創(chuàng)新優(yōu)勢預(yù)計將是中企未來在海外市場突圍的關(guān)鍵。資料來源：1.中國國家統(tǒng)計局；2.中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，于2024年7月15日至18日在北京召開2024年上半年中國海外投資概覽第2頁本期摘要對外直接投資海外并購對外承包工程區(qū)域分析拉丁美洲13.8億美元40宗同比下降

28.9%同比下降

21.6%5.6億美元13宗同比下降

55.1%3.2億美元6宗同比下降

90.9%同比下降

33.3%同比持平?

按金額計超過四成投向澳大利亞商?

按并購金額計，主要投向醫(yī)療與?

主要投向秘魯和阿根廷的采礦與金屬行業(yè)。業(yè)地產(chǎn)項目。生命科學(xué)行業(yè)（占比41%）和采礦與金屬行業(yè)（占比25%）。?

今年上半年，巴西副總統(tǒng)以及阿根廷、玻利維亞和秘魯三國的?

2024年6月，中國總理李強(qiáng)先后出外長訪華，加強(qiáng)了與中國的戰(zhàn)略溝通。今年下半年，亞太經(jīng)合組織（APEC）領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議將在秘魯舉行，而第十七屆中國—拉美企業(yè)家高峰會則選址于尼加拉瓜。這兩場會議預(yù)計將推動中國與拉美國家間的互動交流，合作前景令人期待。訪了新西蘭和澳大利亞，并與兩國達(dá)成多項共識，如：中新兩國簽署了服務(wù)貿(mào)易、營商環(huán)境、農(nóng)食產(chǎn)品輸華、科技、專利審查、候鳥保護(hù)等領(lǐng)域雙邊合作文件；中澳簽署了關(guān)于教育與研究、氣候變化、中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話和進(jìn)一步促進(jìn)中澳自由貿(mào)易協(xié)定實施的合作諒解備忘錄，以及《中澳文化合作協(xié)定》第十五個文化交流執(zhí)行計劃等，未來中國與兩國合作前景值得期待。?

目前，中企在美國的并購活躍度整體處于歷史低位，但今年上半年中企在醫(yī)療與生命科學(xué)行業(yè)的海外并購超八成投向美國。?

據(jù)IMF預(yù)測，2024年拉美地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)增長為1.9%，墨西哥1?

今年以來，美國的經(jīng)濟(jì)是主要發(fā)（+2.2%）和巴西（+2.1%）經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將略好于區(qū)域整體水平

。達(dá)國家中表現(xiàn)最好的，IMF最新預(yù)測將美國2024年經(jīng)濟(jì)增速上非洲調(diào)為2.6%，較1月份的預(yù)測增長1.2億美元5宗同比下降

90.9%同比下降

28.6%10.5個百分點

。?

此外，今年下半年的美國大選對?

贊比亞為本期最受歡迎的并購目的地，主要投向銅礦等采礦與金屬業(yè)資產(chǎn)。?

據(jù)IMF預(yù)測，2024年非洲地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)增長約為3.7%1。未來中企的出海格局預(yù)計仍將有重大影響，企業(yè)也需關(guān)注相關(guān)潛在政策動向。?

據(jù)IMF預(yù)測，2024年澳大利亞和新1西蘭經(jīng)濟(jì)將分別增長1.4%和1.0%。資料來源：1.資料來源：《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》，國際貨幣基金組織（IMF），2024年7月，部分國家為2024年4月或6月預(yù)測值第10頁2024年上半年中國海外投資概覽安永中國海外投資業(yè)務(wù)部：全球網(wǎng)絡(luò)安永中國海外投資業(yè)務(wù)部（COIN）在美洲、EMEIA（歐洲、中東、印度及非洲）和亞太各大區(qū)現(xiàn)有的中國業(yè)務(wù)團(tuán)隊的基礎(chǔ)上，將全球的安永專業(yè)人員連接在一起，在海外投資的各個階段，從投資計劃到執(zhí)行和投后整合，為中國客戶提供一站式服務(wù)。國際化背景和本土化專業(yè)人才多種語言的無縫專業(yè)服務(wù)豐富的跨國服務(wù)經(jīng)驗和全面的服務(wù)領(lǐng)域70+全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋90%服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的“一的國家和地區(qū)帶一路”國家和地區(qū)歐洲、中東、印度及非洲區(qū)?

奧地利?

比利時?

捷克?

巴基斯坦?

波蘭?

印度?

阿爾及利亞?

安哥拉1,900+協(xié)助在“一帶一路”共建國家開展業(yè)務(wù)的中企數(shù)量美洲區(qū)加拿大3,600+協(xié)助開展海外業(yè)務(wù)亞太區(qū)?

葡萄牙羅馬尼亞丹麥??喀麥隆??

墨西哥?

秘魯?

委內(nèi)瑞拉?

阿根廷?

巴西?????

澳大利亞

?

馬來西亞?

新西蘭?

日本?

韓國?

文萊?

柬埔寨?

印度尼西亞

?

越南?

老撾芬蘭法國德國?

西班牙?

瑞典?

瑞士?

土耳其?

英國?

剛果民主共和國?

埃塞俄比亞?

利比亞?

美國的中企數(shù)量?

緬甸?

加勒比地區(qū)?

以色列?

玻利維亞厄瓜多爾?

菲律賓?

新加坡?

斯里蘭卡?

泰國?

希臘?

莫桑比克?

尼日利亞南非?

匈牙利意大利??

智利烏茲別克斯坦90,000+

45,000+???????

牙買加哈薩克斯坦吉爾吉斯斯坦

?

埃及?巴林南蘇丹?

烏干達(dá)?

贊比亞?

津巴布韋執(zhí)行的中企海外服務(wù)項目數(shù)量在“一帶一路”共建國家執(zhí)行的中企服務(wù)項目數(shù)量?

盧森堡?

荷蘭?

挪威?

科威特?

沙特阿拉伯?

阿聯(lián)酋*以上為過去三年的數(shù)據(jù)第14頁2024年上半年中國海外投資概覽我們的全球COIN網(wǎng)絡(luò)如欲取得更多有關(guān)中國海外投資業(yè)務(wù)部的信息，請瀏覽我們的網(wǎng)站/zh_cn/coin或聯(lián)系：大中華區(qū)陳凱安永中國主席周昭媚呂晨蘇麗大中華區(qū)首席執(zhí)行官全球管理委員會成員+861058154057jack.chan@北京中國海外投資業(yè)務(wù)部全球主管+85226293133loletta.chow@香港中國海外投資業(yè)務(wù)部全球稅務(wù)主管+862122282798jesse.lv@上海大中華區(qū)戰(zhàn)略與交易咨詢服務(wù)主管+862122282205erica.su@上海蔡偉年郝進(jìn)軍中國企業(yè)海外投資稅務(wù)中心聯(lián)合主管+861058152805julie.hao@北京張順源朱亞明大中華區(qū)國際及并購重組稅務(wù)咨詢主管華北區(qū)稅務(wù)咨詢服務(wù)主管+861058153230andrew.choy@北京國際及并購重組稅務(wù)咨詢合伙人安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司+862122288789soonyen.chong@上海大中華區(qū)能源資源行業(yè)聯(lián)席主管大中華區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施咨詢主管+861058153891alex.zhu@北京謝明發(fā)江海峰張毅強(qiáng)劉國華大中華區(qū)咨詢服務(wù)市場拓展主管+862122283388eric.chia@上海中國海外投資業(yè)務(wù)部全球金融主管+862122282963alex.jiang@上海華北區(qū)審計服務(wù)市場主管+861058152086wood.zhang@北京大中華區(qū)財務(wù)會計咨詢服務(wù)主管+862122282816lawrence.lau@上海海外區(qū)域?

美洲區(qū)亞太區(qū)?張曉青中國海外投資業(yè)務(wù)部美洲區(qū)主管+16173753792xiaoqing.zhang@美國波士頓張嘉琪李強(qiáng)JaniceSteinVidal中國海外投資業(yè)務(wù)部拉丁美洲主管+56226761334janice.stein@智利圣地亞哥中國海外投資業(yè)務(wù)部拉丁美洲副主管+551196252084fernanda.chang@巴西圣保羅中國海外投資業(yè)務(wù)部大洋洲區(qū)主管+61292485008john.li@澳大利亞悉尼?

歐洲、中東、印度及非洲（EMEIA）區(qū)曾友強(qiáng)李素雯孫軼徐清華中國海外投資業(yè)務(wù)部東盟區(qū)主管+6563096564yew-kiang.chan@新加坡中國海外投資業(yè)務(wù)部英國、愛爾蘭主管+442079517952slee1@英國倫敦中國海外投資業(yè)務(wù)部歐洲西部主管+49211935220153yi.sun@德國杜塞爾多夫中國海外投資業(yè)務(wù)部EMEIA區(qū)主管+33146934363qinghua.xu-pionchon@法國巴黎第15頁2024年上半年中國海外投資概覽安永

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