某大型化工集團(tuán)企業(yè)架構(gòu)數(shù)字化整體規(guī)劃方案

大型化工集團(tuán)企業(yè)架構(gòu)

數(shù)字化整體規(guī)劃方案附錄123432業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計技術(shù)架構(gòu)設(shè)計信息化管控體系設(shè)計目錄3業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計1XX集團(tuán)在“十三五”期間的發(fā)展戰(zhàn)略也對集團(tuán)管控與服務(wù)能力提出了更高的要求戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)：化工、物流、金融多元協(xié)同式發(fā)展財務(wù)目標(biāo)：2020年達(dá)到萬億平臺，千億營收，百億利潤管理目標(biāo)集團(tuán)總部：資本化運作與多元化發(fā)展產(chǎn)業(yè)板塊：集約化發(fā)展與專業(yè)化運營發(fā)展目標(biāo)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)成熟產(chǎn)業(yè)通過并購提升體量戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)需要十三五初期的大量投資支撐十三五末期戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成基于財務(wù)公司的產(chǎn)融結(jié)合平臺的搭建管理挑戰(zhàn)多元產(chǎn)業(yè)的管控模式再造基于信息化的高效、高市場響應(yīng)以及跨地區(qū)、跨層次的管理發(fā)展挑戰(zhàn)總部角色的轉(zhuǎn)變4管理要求結(jié)合XX集團(tuán)實際，集團(tuán)總部將逐步形成以產(chǎn)業(yè)投資為核心的六大平臺集團(tuán)總部化學(xué)產(chǎn)業(yè)………..……企業(yè)企業(yè)其他產(chǎn)業(yè)服務(wù)共享平臺5文化融合平臺風(fēng)險控制平臺資源配置平臺戰(zhàn)略發(fā)展平臺運營分析平臺利潤增值中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)營中心業(yè)務(wù)運營中心成本控制中心產(chǎn)業(yè)投資中心財務(wù)服務(wù)支持信息技術(shù)服務(wù)支持人力資源服務(wù)支持采購服務(wù)支持行政及外包服務(wù)支持規(guī)劃與管理與管理與管理

控管理

化管控

與管理

管理

劃與管理管理團(tuán)事務(wù)系管理

理規(guī)劃和 戰(zhàn)略規(guī)劃

投資規(guī)劃

風(fēng)險內(nèi)

組織與文

體系建設(shè)

財務(wù)規(guī)劃與

人力資源規(guī)

信息技術(shù)

產(chǎn)權(quán)

黨政工

對外關(guān)

法人治企業(yè)管理服務(wù)支持研究開發(fā)管理采購管理銷售運營協(xié)同管理市場推廣和營銷管理戰(zhàn)略研究與預(yù)算規(guī)劃采購策略制定需求計劃管理市場策略與品牌推廣新產(chǎn)品與新工藝改進(jìn)指導(dǎo)采購需求計劃管理銷售預(yù)測及目標(biāo)制定分解知識產(chǎn)權(quán)管理采購實施管理上下游業(yè)務(wù)協(xié)同管理銷售渠道共享與管理研發(fā)項目管理供應(yīng)商管理環(huán)境安全健康（HSE）管理環(huán)境管理安全管理職業(yè)健康管理合規(guī)性管理投資項目管理項目計劃管理項目執(zhí)行與監(jiān)控項目竣工管理運營管理并隨之構(gòu)建起相應(yīng)地業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖以埃森哲標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖為基礎(chǔ)，結(jié)合XX集團(tuán)定位及業(yè)務(wù)實際，著重突出產(chǎn)業(yè)管控及服務(wù)支持能力。6集團(tuán)總部重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)管控及服務(wù)支持層的能力，同時完善集團(tuán)總部本層級管理體系服務(wù)支撐集團(tuán)管控產(chǎn)業(yè)經(jīng)營化學(xué)產(chǎn)業(yè)物流產(chǎn)業(yè)其他產(chǎn)業(yè)財務(wù)管理主數(shù)據(jù)管理 總賬管理應(yīng)收管理 應(yīng)付管理資產(chǎn)管理 成本管理預(yù)算管理 稅務(wù)管理資金管理人資管理主數(shù)據(jù)管理 組織與人員招聘管理 培訓(xùn)與開發(fā)績效考核 薪酬與福利員工自助資理戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略 產(chǎn)業(yè) 經(jīng)營 投管理 規(guī)劃 規(guī)劃 管效系計劃預(yù)算融資 預(yù)算

計劃與目 績管理 管理 標(biāo)管理 體績效管理 審計監(jiān)評價 績效 審計 監(jiān)察分析 改進(jìn) 管理 管理部系察 公司治理合規(guī) 治理 規(guī)章 外管理 體系 制度 關(guān)綜合管理公文管理 辦公事務(wù)綜合協(xié)調(diào) 會議管理任務(wù)管理 知識管理檔案管理 流程審批信息技術(shù)管理信息需求管理系統(tǒng)建設(shè)管理企業(yè)架構(gòu)管理運維服務(wù)銷售管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理設(shè)備管理采購管理營銷管理項目管理投資管理產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品管理研發(fā)管理營銷管理客戶服務(wù)采購管理安環(huán)管理項目管理市場推廣和營銷管理園區(qū)規(guī)劃服務(wù)和設(shè)計資產(chǎn)管理銷售管理基建管理①計劃預(yù)算體系②投資管理體系④運營分析體系⑥

人資服務(wù)體系⑦協(xié)同辦公及綜合服務(wù)體系⑤

財務(wù)服務(wù)體系⑧信息技術(shù)服務(wù)體系③風(fēng)險審計體系7①計劃預(yù)算體系預(yù)算整體業(yè)務(wù)框架預(yù)算管理組織職責(zé)與分工預(yù)算管理制度保障預(yù)算信息系統(tǒng)支持預(yù)算閉環(huán)管理工作預(yù)算目標(biāo)下達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)回顧年度目標(biāo)確定年度目標(biāo)分解預(yù)算編制形成財務(wù)預(yù)算制定業(yè)務(wù)計劃確定編制假設(shè)確定編制日程預(yù)算分析分析差異管理定期預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整執(zhí)行預(yù)算調(diào)整復(fù)核調(diào)整策略預(yù)算評價預(yù)算工作評價預(yù)算結(jié)果評價預(yù)算匯總審批預(yù)算審批匯總合并預(yù)算報送預(yù)算執(zhí)行與控制執(zhí)行過程控制執(zhí)行數(shù)據(jù)采集預(yù)算全過程控制的落實提高報告和分析能力加強業(yè)務(wù)計劃與財務(wù)預(yù)算的聯(lián)系加強預(yù)測能力完善制度加強戰(zhàn)略指導(dǎo)及自上而下的目標(biāo)分解能力8在預(yù)算管理細(xì)度上根據(jù)總部管控要求適當(dāng)控制，總部、產(chǎn)業(yè)對各自范圍內(nèi)項目進(jìn)行全面預(yù)算管理，總部對產(chǎn)業(yè)重大項目預(yù)算進(jìn)行跟蹤。②投資管理體系投資項目庫投資信息收集年度投資計劃投資管理投資后評價投資立項與可研投資計劃投資執(zhí)行投資立項投資可行性研究投資決策投資項目計劃投資項目執(zhí)行投資項目過程管理投資驗收投資后評價報告信息化關(guān)鍵需求101、項目全過程管理2、流程審批3、數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)化文檔管理4、綜合統(tǒng)計與決策分析③風(fēng)險內(nèi)控體系信息化關(guān)鍵需求管控事項1、識別風(fēng)險管控點，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)或者流程審批系統(tǒng)中設(shè)置管控節(jié)點，建立控制機(jī)制，加強風(fēng)險控制管理能力2、構(gòu)建風(fēng)險分析機(jī)制，對薄弱環(huán)節(jié)及趨勢進(jìn)行分析，對潛在問題提前預(yù)警3、業(yè)務(wù)回溯，原始憑證整合。打通風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)管理、流程管理三類平臺。風(fēng)險管控：建立健全內(nèi)控管理體系，強化風(fēng)險管理，牽頭建立全面風(fēng)險管理體系，對重大風(fēng)險事項進(jìn)行管理。審計監(jiān)察：通過工程審計、財務(wù)審計、專項審計（如IT審計），各類業(yè)務(wù)通過信息化固化流程，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，在關(guān)鍵節(jié)點設(shè)置風(fēng)險控制點予以控制和審計。保障經(jīng)營產(chǎn)業(yè)滿足內(nèi)外部監(jiān)管要求，降低風(fēng)險。風(fēng)險管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)流程管理系統(tǒng)11④運營分析體系構(gòu)建決策分析平臺，全面整合產(chǎn)業(yè)運營及發(fā)展信息，為集團(tuán)總部通過數(shù)據(jù)分析為高層提供管理決策支持，總結(jié)出包括規(guī)則制訂、事件捕獲、信息推送、統(tǒng)計分析及綜合展現(xiàn)五類決策分析能力規(guī)則制訂事件捕獲信息推送統(tǒng)計分析綜合展現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化，通過多元化展示手段綜合展現(xiàn)業(yè)務(wù)事件等信息。達(dá)到對業(yè)務(wù)事件、業(yè)務(wù)信息的匯總、計算、統(tǒng)計，具備手段挖掘信息的內(nèi)涵。達(dá)到對業(yè)務(wù)事件的識別、獲取，通過永久記錄為后續(xù)處理提供支撐。達(dá)到對信息的多元化推送能力，通過多種方式對內(nèi)或?qū)ν獍l(fā)布消息。制訂業(yè)務(wù)流程運行及控制點的規(guī)則，業(yè)務(wù)要求的可控、可調(diào)，為規(guī)范執(zhí)行打下基礎(chǔ)管控外部監(jiān)督關(guān)鍵事件12管理規(guī)范性管理效能資源⑤財務(wù)服務(wù)體系產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略財務(wù)信息系統(tǒng)支持戰(zhàn)略執(zhí)行 指導(dǎo)財務(wù)管控支撐和保證財務(wù)管控執(zhí)行控制管理監(jiān)督和控制預(yù)算集約管控資產(chǎn)精益化管理會計集中核算資金集中管理財務(wù)管理基于埃森哲財務(wù)管理框架，財務(wù)集中管控應(yīng)體現(xiàn)在財務(wù)組織、會計核算、資金集中管理、預(yù)算集約管理和資產(chǎn)精益化管理等方面。31 財務(wù)組織管理資金集中管理2 會計集中核算4預(yù)算集約管理財務(wù)集約化管控主要包括：513資產(chǎn)精益化管理14?AccentureAllRights

Reserved.⑤財務(wù)服務(wù)體系基于XX目前財務(wù)管控模式及業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，重點圍繞核算體系標(biāo)準(zhǔn)化、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化、一鍵式合并報表、財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)開展。大區(qū)公路港事業(yè)群職能部門會計科目標(biāo)準(zhǔn)化會計化科目標(biāo)準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)標(biāo)組織業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)化流程標(biāo)業(yè)務(wù)信息編碼標(biāo)準(zhǔn)化信息編碼標(biāo)準(zhǔn)化核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)化規(guī)則標(biāo)核算合并組織結(jié)構(gòu)維：業(yè)務(wù)范圍合并維：公司合并層次結(jié)構(gòu)

1-法定合并集團(tuán)公司公司層次結(jié)構(gòu)

2-按行業(yè)合并制造業(yè)焊接業(yè)服務(wù)業(yè)合并科目表數(shù)據(jù)收集合并抵銷報表系統(tǒng)靈活可配置的合并范圍靈活的數(shù)據(jù)收集可配置的抵銷規(guī)則報表體系財務(wù)核算項目管理庫存管理物資采購資產(chǎn)管理銷售管理人力資源管理預(yù)

項算

目控

采制

購項目成本發(fā)票校驗維修耗材以及備品備件采購采購庫存、工單成本結(jié)算設(shè)備信息銷售信息原材料管理核算體系標(biāo)準(zhǔn)化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化一鍵式

合并報表Copyright審批單據(jù)接收單據(jù)傳遞記賬業(yè)務(wù)部門財務(wù)共享服務(wù)中心檔案整理憑證歸檔銀行支付申請單據(jù)回傳共享中心⑤財務(wù)服務(wù)體系——共享服務(wù)中心運營模型框架共享服務(wù)中心愿景組織信息系統(tǒng)流程工作場所保障機(jī)制人員財務(wù)系統(tǒng)功能提升其他系統(tǒng)如影像管理系統(tǒng)建設(shè)流程范圍設(shè)計流程優(yōu)化與標(biāo)準(zhǔn)化流程組織服務(wù)管理與績效管理質(zhì)量管理與客戶反饋管理信息系統(tǒng)保障機(jī)制工作場

共享服務(wù)中心選址所

共享服務(wù)中心詳細(xì)設(shè)計人員人員規(guī)模及人員能力要求人員重置方案按照埃森哲共享服務(wù)中心實施方法論，共享服務(wù)中心的設(shè)計和建設(shè)，需要圍繞共享服務(wù)中心愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)，考慮組織、人員、流程、信息系統(tǒng)、保障機(jī)制、工作場所6方面內(nèi)容15組織機(jī)構(gòu)⑤財務(wù)服務(wù)體系——共享服務(wù)中心運營模型框架及核心關(guān)注點組織架構(gòu)制度規(guī)范會計業(yè)務(wù)運作體系服務(wù)管理運作體系人員管理運作體系報 賬賬 務(wù)流 核程 算單據(jù)流轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)會計報告績 服 質(zhì) 人 共效 務(wù) 量 員 享管 水 管 需 人理 平 理 求 員管 測 培理 算 訓(xùn)會計質(zhì)量管理信息系統(tǒng)支撐討論4：共享服務(wù)中心應(yīng)包含哪些業(yè)務(wù)范圍？討論5：如何確保中心核算質(zhì)量？討論6：原始憑證審核及管理？討論3：共享中心人員需求量、素質(zhì)要求以及職業(yè)發(fā)展？討論1：財務(wù)職能界面如何切分？討論2：基層單位財務(wù)保留哪些職能？討論10：共享中心有效運作需制定哪些內(nèi)部運營制度？討論6：系統(tǒng)優(yōu)化主要由哪些工作？討論7：服務(wù)保障有哪幾方面內(nèi)容？討論8：服務(wù)水平協(xié)議如何設(shè)計？16討論9：績效指標(biāo)如何設(shè)計？共享建設(shè)圍繞一個框架（即職能架構(gòu)）、三大支柱（包括會計業(yè)務(wù)、服務(wù)體系、人員管理）、以及兩個基礎(chǔ)（即制度規(guī)范、信息系統(tǒng)）六大方面開展，從風(fēng)險、效率、效益出發(fā)進(jìn)行資源集約管理，從而實現(xiàn)價值的創(chuàng)造。⑤財務(wù)服務(wù)體系——共享服務(wù)中心整體路徑整體實施方法評述功能應(yīng)用層

技術(shù)系統(tǒng)層財務(wù)作業(yè)層財務(wù)業(yè)務(wù)層1、財務(wù)業(yè)務(wù)成熟度評估-財務(wù)業(yè)態(tài)評估-共享業(yè)務(wù)評估2、財務(wù)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計-財務(wù)整體架構(gòu)-財務(wù)關(guān)聯(lián)架構(gòu)管控與業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化3、業(yè)務(wù)設(shè)計及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化：-財務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化-財務(wù)主數(shù)據(jù)梳理-業(yè)財集成數(shù)據(jù)梳理4、組織人員規(guī)劃與績效設(shè)計：技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)支撐1、現(xiàn)有應(yīng)用架構(gòu)評估2、應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計-財務(wù)及共享中心應(yīng)用-應(yīng)用集成架構(gòu)3、功能設(shè)計及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化-功能設(shè)計與選型-技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化財務(wù)業(yè)務(wù)層財務(wù)作業(yè)層功能應(yīng)用層技術(shù)系統(tǒng)層財務(wù)業(yè)務(wù)層：以標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)經(jīng)營循環(huán)為出發(fā)點，全面梳理業(yè)態(tài)與財務(wù)流程，保證業(yè)務(wù)梳理的完整性業(yè)務(wù)作業(yè)層：以完整流程為出發(fā)點，梳理財務(wù)作業(yè)，從集中管控、經(jīng)營分析要求出發(fā)，借鑒領(lǐng)先實踐，進(jìn)行流程作業(yè)再造。-

剔除不增值作業(yè)；統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范；17-

統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑；統(tǒng)一主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)功能應(yīng)用層：以財務(wù)作業(yè)需求為出發(fā)，設(shè)計規(guī)劃應(yīng)用功能，形成功能架構(gòu)與數(shù)據(jù)架構(gòu)技術(shù)系統(tǒng)層：以功能架構(gòu)和數(shù)據(jù)架構(gòu)出發(fā)，制定技術(shù)規(guī)范，劃分系統(tǒng)范圍，規(guī)劃設(shè)備資源需求⑤財務(wù)服務(wù)體系——共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)梳理與管理咨詢成熟度評估財務(wù)集中管控需求評估財務(wù)業(yè)態(tài)影響評估共享集中適應(yīng)性評估業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計財務(wù)整體架構(gòu)設(shè)計財務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)架構(gòu)設(shè)計業(yè)務(wù)設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)化財務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化財務(wù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)財集成數(shù)據(jù)梳理與標(biāo)準(zhǔn)化組織人員規(guī)劃財務(wù)共享中心組織財務(wù)共享中心人員崗位與技能要求財務(wù)共享中心人員招募與培訓(xùn)規(guī)劃共享中心績效設(shè)計財務(wù)共享中心服務(wù)水平管理體系財務(wù)共享中心運營績效考核從集中管控、經(jīng)營分析需求出發(fā)，明確典型業(yè)務(wù)與業(yè)態(tài)，以及需要納入共享的財務(wù)作業(yè)基于集團(tuán)特點，明確財務(wù)與業(yè)務(wù)流程界面；下屬單位財務(wù)與共享中心財務(wù)界面基于架構(gòu)設(shè)計結(jié)果，考慮集中管控與經(jīng)營分析要求，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化財務(wù)作業(yè)流程、主數(shù)據(jù)與業(yè)財集成數(shù)據(jù)梳理共享中心組織、人員崗位與技能、人員招募與培訓(xùn)規(guī)劃構(gòu)建財務(wù)共享中心服務(wù)水平管理體系與財務(wù)共享中心運營績效指標(biāo)體系18⑤財務(wù)服務(wù)體系——共享服務(wù)中心建設(shè)與實施憑證電子化流轉(zhuǎn)自動化業(yè)財融合化應(yīng)用安全化ERP系統(tǒng)結(jié)算系統(tǒng)憑證影像服務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)管控系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)19面向公司財務(wù)共享服務(wù)平臺這一新型財務(wù)管理業(yè)務(wù)模式建設(shè)，構(gòu)建適用、可用、易用、先進(jìn)的財智共享服務(wù)一體化平臺，達(dá)成憑證電子化、流轉(zhuǎn)自動化、業(yè)財融合化、應(yīng)用安全化的建設(shè)目標(biāo)，全力支撐公司財務(wù)管理工作縱深發(fā)展，全面提升管理效益。共享中心服務(wù)平臺⑤財務(wù)服務(wù)體系——共享服務(wù)中心共享服務(wù)中心的建設(shè)路線頂層設(shè)計共享服務(wù)的愿景確認(rèn)共享服務(wù)的范圍規(guī)劃規(guī)劃期（年上半年）提升期（2017年~）共享中心持續(xù)改進(jìn)流程改進(jìn)、效率提升客戶滿意度提高財務(wù)管理不斷深化預(yù)算管理、成本管理等不斷深化決策支持能力不斷提升財務(wù)系統(tǒng)不斷深化應(yīng)用設(shè)計期（年上半年）建設(shè)期（年-2017年）組織架構(gòu)調(diào)整共享服務(wù)中心試點運行本地財務(wù)資源集中管控外地全部財務(wù)資源集中系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)功能開發(fā)與測試人員到位并開展培訓(xùn)開展培訓(xùn)制定上線切換方案管理咨詢設(shè)計組織與流程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化單據(jù)設(shè)計人員需求及招聘計劃服務(wù)管理框架設(shè)計場地設(shè)計系統(tǒng)功能設(shè)計系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計20⑤財務(wù)服務(wù)體系——共享服務(wù)中心共享服務(wù)中心的建設(shè)路線流程1

流程2

流程3將業(yè)務(wù)流程按照難易程度、系統(tǒng)支持程度、實施收益等方面進(jìn)行排序，確定實施的不同批次按照計劃將各單位的業(yè)務(wù)流程分批納入共享中心運作公司B公司C流程1

流程2

流程3將各實施單位按照業(yè)務(wù)規(guī)模、實施基礎(chǔ)等方面排序，確定不同批次按照計劃將批次內(nèi)單位的全部業(yè)務(wù)一次性納入共享服務(wù)中心運作流程1

流程2

流程3評估各業(yè)務(wù)流程的難易程度及各單位的實施基礎(chǔ)，綜合確定不同批次的流程范圍及公司范圍，進(jìn)行推廣公司B公司C公司B公司C實施策略的選擇，要考慮的因素：快速并最大化地實現(xiàn)預(yù)期收益實施對象的接受程度變革對業(yè)務(wù)的影響21實施工作項目管理復(fù)雜度IT系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度配合組織/管控變革共享服務(wù)的實施是一系列復(fù)雜的管理變革，需要根據(jù)公司的特點和要求，選擇合適的實施策略。按照流程分批實施 按照單位分批實施 混合式實施公司A 公司A 公司A⑥人資服務(wù)體系管控作用協(xié)調(diào)作用共享作用企業(yè)產(chǎn)業(yè)信息匯總企業(yè)大區(qū)公路港產(chǎn)業(yè)人資統(tǒng)一服務(wù)信息化平臺是有效提高人力資源管理效率和效果的重要因素，建立相適應(yīng)的人力資源管理信息技術(shù)體系和能力是達(dá)成人力資源管理目標(biāo)的重要保障措施。集成、統(tǒng)一的人力資源管理系統(tǒng)組織和崗位人事管理招聘管理職業(yè)發(fā)展培訓(xùn)管理績效管理能力建設(shè)薪酬管理考勤管理薪資核算傳統(tǒng)行業(yè)特點新興行業(yè)特點22集團(tuán)⑥人資服務(wù)體系——共享服務(wù)中心人資共享服務(wù)中心的價值戰(zhàn)略啟用新商業(yè)模式加快兼并與收購支持經(jīng)濟(jì)增長實現(xiàn)流程與系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化效率縮短了生產(chǎn)周期:例如.,授權(quán)信用評價票據(jù)采購質(zhì)量改進(jìn)的決策信息更好的客戶服務(wù)從質(zhì)量源頭減少錯誤率價值更高的生產(chǎn)率較低的成本位置減少了營運資金降低了費用降低系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)成本通過資產(chǎn)及能力的標(biāo)準(zhǔn)平臺定制解決方案實施的組織級流程及系統(tǒng)在一段時間內(nèi)將各組織服務(wù)收斂到一個“標(biāo)準(zhǔn)模型”標(biāo)準(zhǔn)化為人資管理提供簡單及高效的工作流提供采用“一站式”人資聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心的服務(wù)為第三方所供給的服務(wù)提供單點協(xié)調(diào)提高客戶滿意度整合通過專業(yè)的人力資源服務(wù)中心提供大多數(shù)的服務(wù)減少對當(dāng)?shù)厝肆Y源代表的管理依賴部署區(qū)域小組進(jìn)行需現(xiàn)場溝通的活動集中化為員工及管理者提供可以進(jìn)行自助服務(wù)的工具采用工作流技術(shù)以支持快速及高效的服務(wù)消除非集成的技術(shù)使用案例管理、溝通管理、知識管理等工具技術(shù)啟用使用有針對性的人力資源流程以提高員工生產(chǎn)力加強使企業(yè)員工和企業(yè)戰(zhàn)略一致的能力提高人力資源聚焦戰(zhàn)略性任務(wù)的能力增加人力資源對于企業(yè)的貢獻(xiàn)-實現(xiàn)顯著無形收益人員生產(chǎn)力最大化通過明確性能指標(biāo)和服務(wù)水平協(xié)議評估及完善人力資源服務(wù)為全部人力資源服務(wù)建立透明化財政支出管理情況值，其著重點在人資總成本（財務(wù)及非財務(wù)的）專業(yè)性23⑥人資服務(wù)體系——共享服務(wù)中心人資共享服務(wù)中心的關(guān)鍵要素人力資源共享服務(wù)中心包含七個關(guān)鍵要素：構(gòu)建共享服務(wù)中心的愿景秉承正確的文化以實現(xiàn)企業(yè)價值以戰(zhàn)略資源及支持戰(zhàn)略性企業(yè)發(fā)展為定位落實的組織級流程根據(jù)最佳實踐重新設(shè)計端到端流程高效、快捷、準(zhǔn)確并且可處理大量交易低成本，標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)平臺基于套裝軟件的企業(yè)級解決方案為員工及管理者提供可以進(jìn)行自助服務(wù)的工具采用工作流技術(shù)以支持快速及高效的服務(wù)消除非集成的技術(shù)使用案例管理、電話學(xué)、知識管理等工具在低成本區(qū)域使用有技能的廉價勞動力在具有不同文化及語言的地域提供多業(yè)務(wù)單位服務(wù)通過運營實現(xiàn)服務(wù)、質(zhì)量管理采用雙向服務(wù)水平協(xié)議與其他人力資源領(lǐng)域分擔(dān)責(zé)任為全部人力資源服務(wù)建立透明財政支出部署關(guān)鍵性管理流程，例如持續(xù)提高改善，績效管理和質(zhì)量控制包括人力資源專業(yè)知識和技能的交易，而非加工廠高性能、協(xié)同合作式管理風(fēng)格創(chuàng)新的組織及團(tuán)隊結(jié)構(gòu)領(lǐng)先的培訓(xùn)及技能發(fā)展減少對于當(dāng)?shù)厝肆Y源代表的管理依賴為人資程序提供簡單及高效的工作流程提供采用“一站式”人資聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心的服務(wù)為第三方所供給的服務(wù)提供單點協(xié)調(diào)注重客戶服務(wù)人力資源服務(wù)交付模型愿景,

戰(zhàn)略&

文化技術(shù)24⑥人資服務(wù)體系——共享服務(wù)中心共享服務(wù)的范圍分析矩陣共享服務(wù)薪資 人資技術(shù)報表 員工執(zhí)行/人才管理 招聘管理學(xué)習(xí)管理激勵管理“本地”人資活動關(guān)系本地招聘學(xué)習(xí)實施激勵機(jī)制 學(xué)習(xí)策略薪組織設(shè)計 `績效管全球人才專家中心酬規(guī)劃理執(zhí)行本地人才 戰(zhàn)略咨詢?nèi)速Y業(yè)務(wù)伙伴Strategic組織級別業(yè)務(wù)導(dǎo)向人資共享服務(wù)留存人資25留存人資:聚焦于:與企業(yè)為全部員工及人資合作伙伴設(shè)計及開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略人資計劃主要責(zé)任:監(jiān)控領(lǐng)先實踐及競爭力趨勢；調(diào)整企業(yè)政策及解決方案;將企業(yè)需求轉(zhuǎn)化為人力資源要求；診斷、評估及提供解決方案以組建組織體制和人才能力；人資共享服務(wù)/員工服務(wù):聚焦于:為人資項目提供員工和管理服務(wù);從零級（自助服務(wù)）到專注于管理者及員工的全面服務(wù)的實施主要責(zé)任整合優(yōu)化流程;通過標(biāo)準(zhǔn)化獲取高效性;提供人資流程的相關(guān)服務(wù);提供報表及分析能力Execution人力資源活動通常分布于留存人資及人資共享服務(wù)/員工服務(wù)，如下圖2*2矩陣所示：26⑥人資服務(wù)體系——共享服務(wù)中心基于埃森哲HR運營模型的業(yè)務(wù)能力覆蓋1.0

組織管理1.1

戰(zhàn)略1.1.1

人力資本戰(zhàn)略1.1.2

人力資源戰(zhàn)略1.1.3

組織戰(zhàn)略1.1.4

變化策略1.2

組織變革1.2.1

過程管理1.2.2

變革管理1.3

組織架構(gòu)1.3.1

組織設(shè)計1.3.2

工作場所設(shè)計1.3.3

治理1.3.4

度量與分析1.4

人才體系1.4.1

文化

/

核心價值1.4.2

人才界定1.4.3能力框架1.4.4

員工價值主張2.0

人才管理t2.2

部署2.4

發(fā)展2.1

招聘2.5

獎勵2.5.1

賠償2.5.2

福利2.5.3

養(yǎng)老金2.5.4

贊譽2.4.1

領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)2.4.2

學(xué)習(xí)2.4.3

知識管理2.4.4

績效支持/輔助2.2.1

人力資源規(guī)劃2.2.2

職業(yè)途徑2.2.3

接班人計劃2.2.4

人員調(diào)配2.3

績效能力管理目標(biāo)設(shè)置績效管理4.1

客戶服務(wù)4.3

文件

&記錄管理.4.4

人資信息技術(shù)4.1.1

聯(lián)絡(luò)/咨詢4.1.2

門戶網(wǎng)站/知識信息庫4.1.3

聯(lián)絡(luò)中心管理4.3.2

文件及圖片管理4.3.1

實際記錄4.4.1

實施支持4.4.2

技術(shù)架構(gòu)4.4.5

人資技術(shù)服務(wù)（報表）4.4.3

數(shù)據(jù)架構(gòu)4.4.4

商業(yè)支持4.4.6

解決方案優(yōu)化4.2

人力資源運營4.2.1

服務(wù)管理4.2.2

賬戶管理4.2.3

財務(wù)管理4.2.4

第三方管理2.1.1

人才搜尋2.1.2

招聘2.1.3

人力轉(zhuǎn)移2.1.4

或有人才安置4.2.5

合規(guī) 4.2.6

品質(zhì)保證3.2

薪酬及管理3.2.4

福利管理3.2.5

養(yǎng)老金管理3.2.3

賠償管理3.2.6

薪酬3.1

員工服務(wù)3.1.2

準(zhǔn)則&

申訴3.1.3

移動服務(wù)3.1.1

員工關(guān)系3.1.4

請假管理3.1.5

曠工管理.3.1.7

離職管理3.1.6

健康及安全3.0

人資服務(wù)及管理3.2.1

員工數(shù)據(jù) 3.2.2

學(xué)習(xí)管理4.0

人資運營及支持無部分大多數(shù)在SSC中執(zhí)行程度⑥人資服務(wù)體系——共享服務(wù)中心人資共享服務(wù)中心的技術(shù)支持手段3級專家中心業(yè)務(wù)流程團(tuán)隊(案件分析)服務(wù)臺自助式服務(wù)1級0級門戶網(wǎng)站電子表格知識管理案例管理系統(tǒng)客戶群門戶網(wǎng)站電話功能性應(yīng)用軟件ERP&

SaaS單項優(yōu)勢應(yīng)用

–

e.g.

服務(wù)于招聘、學(xué)習(xí)2級自助服務(wù)技術(shù)交流溝通技術(shù)自動化分配服務(wù)

(ACD)集成化語音回復(fù)(IVR)知識交換工具文檔影像自助式報表在線學(xué)習(xí)電子郵件回復(fù)管理效率工具文檔影像光學(xué)字符識別電子數(shù)據(jù)交換SSC

績效報告MI

工具27業(yè)務(wù)信息倉庫人力資源共享服務(wù)技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)施應(yīng)納入可支持全部級別支持模型的技術(shù)⑥人資服務(wù)體系——共享服務(wù)中心典型的人資共享服務(wù)中心組織架構(gòu)281級:

聯(lián)絡(luò)中心支持

(包括行政支持)2級:

案例管理/人力資源專員員工管理共享服務(wù)中心管理根據(jù)職能本地人資管理本地人資支持聯(lián)絡(luò)中心人力資源運營共享服務(wù)支持（支持管理）福利招聘&入職管理離職人員重新安置

&

外籍人士薪酬管理人資信息技術(shù)數(shù)據(jù)管理及報表工作定價員工關(guān)系質(zhì)量與持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)商管理項目管理培訓(xùn)&溝通0級:

門戶網(wǎng)站(服務(wù)于員工、管理層及人力資源)人力資源共享服務(wù)中心模型通常分為由同一領(lǐng)導(dǎo)管理的幾個部分:聯(lián)絡(luò)中心、人力資源運營、共享服務(wù)及本地人力資源支持（如需要)29⑥人資服務(wù)體系——共享服務(wù)中心人資共享服務(wù)中心運營模型制定及解釋政策決定豁免請求解決需要專業(yè)知識的復(fù)雜問題需要人力資源業(yè)務(wù)伙伴管理的員工關(guān)系案例直接與達(dá)成一致的人力資源業(yè)務(wù)伙伴溝通聯(lián)絡(luò)中心 人力資源支持1級2級自助服務(wù)0級為政策及流程提供信息為自助服務(wù)提供支持為需要專員處理的請求創(chuàng)建服務(wù)人力資源支持

例如.招聘學(xué)習(xí)管理績效管理數(shù)據(jù)管理Data

ManagementMI

(標(biāo)準(zhǔn)

&

特設(shè)）ELM賠償&福利管理Payroll高級管理層申請人,候選人&

前員工員工直線經(jīng)理人力資源人力資源業(yè)務(wù)伙伴3級專家中心HR服務(wù)模型：定義人力資源是如何操作的。并且如何互動的向所有的客戶（員工、管理層、獵頭、退休人員及高管）提供有效的人資服務(wù)。該設(shè)計利用及采用領(lǐng)先的人力資源技術(shù)及工藝。先進(jìn)的采購策略優(yōu)良的共享服務(wù)中心能力。技術(shù)過濾 ”親密度“過濾 “決策”過濾 規(guī)劃

&

策略解析<1%5%66%28%Copyright

?

Accen業(yè)tur務(wù)e

A量ll

估Rig計hts

Reserved.該模型的基本前提為人力資源客戶的需求必須以最經(jīng)濟(jì)且保證服務(wù)品質(zhì)的手段被滿足高級管理人員經(jīng)常但不總是要求和人力資源直接溝通⑦協(xié)同辦公及綜合服務(wù)體系企業(yè)郵件與統(tǒng)一通信系統(tǒng)30企業(yè)門戶業(yè)務(wù)流程集成(BPM)移動應(yīng)用平臺統(tǒng)一身份和訪問管理平臺企業(yè)郵件、即時消息、日歷、在線音視頻會議為一體的公用基礎(chǔ)溝通平臺。實現(xiàn)跨組織，跨平臺，多種設(shè)備無縫溝通，提升溝通效率為多類型綜合業(yè)務(wù)管理提供統(tǒng)一的用戶交互界面，遠(yuǎn)期以打造業(yè)務(wù)應(yīng)用的統(tǒng)一入口和綜合展示的統(tǒng)一平臺為目標(biāo)，借助后臺集中待辦、單點登錄、界面集成等技術(shù)搭建企業(yè)級門戶平臺初期實現(xiàn)平臺內(nèi)各綜合管理業(yè)務(wù)功能組件的貫通，遠(yuǎn)期建設(shè)形成企業(yè)級通用流程平臺，實現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的集中固化。整合現(xiàn)有信息化資源并針對移動設(shè)備展示進(jìn)行內(nèi)容管理與顯示優(yōu)化，為各類型移動應(yīng)用開發(fā)、調(diào)試、維護(hù)、發(fā)布的全生命周期管理提供技術(shù)支撐環(huán)境實現(xiàn)用戶身份認(rèn)證及訪問鑒權(quán)的集中管理、用戶身份信息的集中維護(hù)及全生命周期管理，提升應(yīng)用系統(tǒng)訪問的安全性，改善用戶使用體驗。知識管理運用系統(tǒng)的方法增加集團(tuán)集體智慧，對知識搜集、分析、評價

、組織

、分享、運用及發(fā)展，以確保知識資源的充分有效利用為員工提供高效、友好、協(xié)作式的辦公環(huán)境。⑧信息技術(shù)服務(wù)體系踢皮球，得不到承諾態(tài)度生硬，無服務(wù)意識偏好技術(shù)，但不懂業(yè)務(wù)頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳簡單重復(fù)問題多忙于救火任務(wù)繁重，經(jīng)常加班得不到業(yè)務(wù)部門認(rèn)可過度依賴核心技術(shù)人員考核沒有抓手IT服務(wù)價值如何體現(xiàn)如何降低IT服務(wù)成本支離破碎的IT服務(wù)帶來的問題可視化流程化服務(wù)化可考核31IT服務(wù)管理⑧信息技術(shù)服務(wù)體系MDM外部系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)電話語音系統(tǒng)（CTI）郵件/短信/即時消息門戶任務(wù)管理（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)任務(wù)/定時任務(wù)）流程管理系統(tǒng)管理統(tǒng)計分析報表運維管理人員業(yè)務(wù)使用人員信息部門管理者變更管理變更評估變更授權(quán)變更跟蹤發(fā)布管理發(fā)布流程訪問權(quán)限測試標(biāo)準(zhǔn)事件管理事件受理事件分派事件跟蹤事件回訪問題管理問題跟蹤深入挖掘趨勢分析審計報告服務(wù)臺統(tǒng)一聯(lián)系點電話郵件即時消息監(jiān)控告警配置管理配置項定義CMDB管理CMDB驗證知識管理知識創(chuàng)建知識審批知識發(fā)布考核知識檢索流程建模流程引擎流程監(jiān)控組織機(jī)構(gòu)管理權(quán)限管理系統(tǒng)日志后臺服務(wù)AD/LDAP32目錄33應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計2ights

Reserved.集團(tuán)總部重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)管控及服務(wù)支持層的能力，同時完善集團(tuán)總部本層級管理體系，形成應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)藍(lán)圖集團(tuán)總部管理產(chǎn)業(yè)管控及服務(wù)支持①計劃預(yù) ②投資管 ③風(fēng)險審 ④運營分 ⑤財務(wù)服 ⑥人資服 ⑦協(xié)同辦 ⑧信息技算體系 理體系 計體系 析體系 務(wù)體系 務(wù)體系 公及綜合 術(shù)服務(wù)體服務(wù)體系 系A(chǔ)1

財務(wù)管理系統(tǒng)（替代）A2

人資管理系統(tǒng)（替代）A3

綜合辦公系統(tǒng)（替代）A4

IT管理系統(tǒng)（替代）B1

流程管理系統(tǒng)（優(yōu)化）B2

資金管理系統(tǒng)（優(yōu)化）C1

主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（新建）C2

綜合分析與決策支持系統(tǒng)（新建）C3

企業(yè)門戶及知識管理系統(tǒng)（新建）C4

合并報表（新建）C5

計劃預(yù)算管理系統(tǒng)（新建）C6

投資管理系統(tǒng)（新建）C7

風(fēng)險審計系統(tǒng)（新建）D1

檔案管理系統(tǒng)（停用）347個系統(tǒng)新建4個系統(tǒng)替代3個系統(tǒng)優(yōu)化1個系統(tǒng)停用Copyright?AccentureAll

R應(yīng)用架構(gòu)藍(lán)圖決策分析產(chǎn)業(yè)運營技術(shù)支撐信息展現(xiàn)經(jīng)營管理移動門戶單點登錄綜合信息待辦事項通知公告企業(yè)門戶運營概況部門管理計劃預(yù)算與統(tǒng)計系統(tǒng)綜合分析系統(tǒng)人資管理系統(tǒng)檔案管理系 知識管理系統(tǒng) 統(tǒng)ERP系統(tǒng)平臺

內(nèi)容管理平臺數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)倉庫平臺統(tǒng)一身份和訪問管理平臺集成平臺移動應(yīng)用平臺資金管理系統(tǒng)IT管理系統(tǒng)其他產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化學(xué)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)預(yù)算管理系 流程管理系 綜合辦公系統(tǒng) 統(tǒng) 統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)移動交互綜合應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)劃分結(jié)果，制定集團(tuán)公司應(yīng)用系統(tǒng)總體框架，包括五類信息系統(tǒng)：信息展現(xiàn)、決策分析、經(jīng)營管理、產(chǎn)業(yè)運營以及技術(shù)支撐。數(shù)據(jù)安全合并報表35計劃預(yù)算管理功能視圖戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營計劃全面預(yù)算戰(zhàn)略績效考核戰(zhàn)略規(guī)劃制訂36戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行分析戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整全面預(yù)算年度目標(biāo)設(shè)定與分解全面預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行與控制全面預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析與考核戰(zhàn)略績效考核目標(biāo)設(shè)定與分解戰(zhàn)略績效考核執(zhí)行年度經(jīng)營計劃編制與分解年度經(jīng)營計劃執(zhí)行與控制年度經(jīng)營計劃調(diào)整計劃預(yù)算分層級功能視圖集團(tuán)總部下屬單位綜合分析與決策支持綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計綜合統(tǒng)計管理計劃預(yù)算管理全面預(yù)算年度目標(biāo)設(shè)定與分解綜合統(tǒng)計分析經(jīng)濟(jì)運行分析經(jīng)營計劃全面預(yù)算年度目標(biāo)設(shè)定與分解綜合統(tǒng)計分析經(jīng)濟(jì)運行分析全面預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行與控制決策分析 戰(zhàn)略規(guī)劃報表統(tǒng)計 戰(zhàn)略規(guī)劃制訂戰(zhàn)略執(zhí)行分析戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃制訂戰(zhàn)略執(zhí)行分析戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整全面預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析與考核戰(zhàn)略績效考核戰(zhàn)略績效考核37計劃預(yù)算分層級功能視圖集團(tuán)總部下屬單位決策分析 戰(zhàn)略規(guī)劃計劃預(yù)算管理報表統(tǒng)計綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計綜合分析與決策支持綜合統(tǒng)計管理綜合統(tǒng)計分析經(jīng)濟(jì)運行分析綜合統(tǒng)計分析經(jīng)濟(jì)運行分析戰(zhàn)略規(guī)劃制訂 全面預(yù)算年度目標(biāo)設(shè)定與分解戰(zhàn)略執(zhí)行分析戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整戰(zhàn)略績效考核戰(zhàn)略規(guī)劃制訂 經(jīng)營計劃戰(zhàn)略執(zhí)行分析 全面預(yù)算年度目標(biāo)設(shè)定與分解戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 全面預(yù)算編制戰(zhàn)略績效考核 預(yù)算執(zhí)行與控制全面預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析與考核圖例：綜合分析與決策支持系統(tǒng)計劃預(yù)算系統(tǒng)綜合分析與決策支持系統(tǒng)計劃預(yù)算系統(tǒng)38綜合分析與決策支持系統(tǒng)投資管理功能視圖投資計劃投資立項與可研投資執(zhí)行投資后評價投資項目庫39投資信息收集年度投資計劃投資項目計劃投資項目執(zhí)行與管理投資驗收投資后評價報告投資立項投資可行性研究投資決策投資管理分層級功能視圖集團(tuán)總部下屬單位投資計劃投資立項與可研產(chǎn)業(yè)基金投資執(zhí)行投資立項投資項目計劃投資項目執(zhí)行與管理投資后評價投資驗收投資后評價報告戰(zhàn)略規(guī)劃制訂戰(zhàn)略執(zhí)行分析戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整投資信息收集投資項目庫年度投資計劃上市引入戰(zhàn)略投資者投資可行性研究投資決策投資立項投資可行性研究投資決策投資項目計劃投資項目執(zhí)行與管理投資驗收投資后評價報告綜合分析與決策支持決策分析 資本運作報表統(tǒng)計 產(chǎn)權(quán)管理綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計40投資管理分層級功能視圖集團(tuán)總部下屬單位圖例：投資項目管理系統(tǒng)投資計劃投資立項與可研投資執(zhí)行投資后評價產(chǎn)權(quán)管理 投資項目庫 投資立項 投資項目計劃 投資驗收產(chǎn)業(yè)基金 投資信息收集 投資可行性研究 投資項目執(zhí)行 投資后評價報告與管理上市 年度投資計劃 投資決策引入戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略規(guī)劃制訂 投資立項 投資項目計劃 投資驗收戰(zhàn)略執(zhí)行分析 投資可行性研究

投資項目執(zhí)行

投資后評價報告與管理戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 投資決策決策分析 資本運作報表統(tǒng)計綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計綜合分析與決策支持投資項目管理系統(tǒng)綜合分析與決策支持系統(tǒng)41綜合分析與決策支持系統(tǒng)風(fēng)險審計功能視圖42風(fēng)險管理審計風(fēng)險制度風(fēng)險文檔風(fēng)險識別風(fēng)險分析風(fēng)險評估風(fēng)險對策審計分類/計劃審計執(zhí)行審計整改監(jiān)察風(fēng)險審計分層級功能視圖集團(tuán)總部下屬單位風(fēng)險管理綜合統(tǒng)計管理審計分類/計劃審計執(zhí)行風(fēng)險制度風(fēng)險文檔風(fēng)險識別風(fēng)險分析風(fēng)險評估風(fēng)險對策審計整改監(jiān)察審計分類/計劃審計執(zhí)行審計整改監(jiān)察43風(fēng)險審計分層級功能視圖集團(tuán)總部下屬單位風(fēng)險管理綜合統(tǒng)計管理風(fēng)險制度風(fēng)險文檔風(fēng)險識別風(fēng)險分析風(fēng)險評估風(fēng)險對策審計分類/計劃審計執(zhí)行審計整改監(jiān)察審計分類/計劃審計執(zhí)行審計整改監(jiān)察圖例：綜合分析與決策支持系統(tǒng)風(fēng)險審計系統(tǒng)44人資管理功能視圖決策分析綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計培訓(xùn)與開發(fā)薪酬與福利專業(yè)技術(shù)資格管理培訓(xùn)管理薪酬體系招聘管理績效考核專家人才管理

學(xué)歷教育管理社保及福利管理招聘過程管理招聘計劃入職管理組織機(jī)構(gòu)管理員工信息管理崗位管理組織與人員勞動關(guān)系管理（合同管理）干部管理定崗定編薪酬發(fā)放指標(biāo)管理目標(biāo)值管理組織人資主數(shù)據(jù)管理部門人員信息員工自助員工自助領(lǐng)導(dǎo)自助 信息發(fā)布及綜合查詢45人資管理分層級功能視圖綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計決策分析 招聘管理 培訓(xùn)與開發(fā)績效考核薪酬與福利

組織與人員員工自助招聘計劃招聘過程管理培訓(xùn)管理專業(yè)技術(shù)綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計招聘計劃招聘過程管理培訓(xùn)管理專業(yè)技術(shù)資格管理主數(shù)據(jù)管理目標(biāo)值管理 薪酬體系 干部管理 員工自助指標(biāo)庫管理 薪酬發(fā)放 組織機(jī)構(gòu)管理 領(lǐng)導(dǎo)自助社保及 員工信息管理 信息發(fā)布福利管理 及綜合查詢崗位管理勞動關(guān)系管理（合同管理）目標(biāo)值管理 薪酬體系 組織機(jī)構(gòu)管理 員工自助指標(biāo)庫管理 薪酬發(fā)放 員工信息管理 領(lǐng)導(dǎo)自助社保及 崗位管理 信息發(fā)布福利管理 及綜合查詢勞動關(guān)系管理（合同管理）組織部門人員信息組織部門人員信息集團(tuán)總部下屬單位資格管理入職管理 專家人才管理學(xué)歷教育管理人員培養(yǎng)人員發(fā)展入職管理 專家人才管理學(xué)歷教育管理人員培養(yǎng)人員發(fā)展人資管理系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)綜合分析與決策支持系統(tǒng)人資管理系統(tǒng)綜合分析與決策支持系統(tǒng)人資管理系統(tǒng)人資管理系統(tǒng)人資管理系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng)招聘系統(tǒng)招聘系統(tǒng)46人資管理信息化項目建設(shè)路線圖注：決策分析、主數(shù)據(jù)、流程審批根據(jù)總體計劃安排實施。47年 2017年2018年2020年2019年人資系統(tǒng)在線培訓(xùn)系統(tǒng)招聘系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)計+系統(tǒng)實施（組織、人事、考勤、薪酬、員工自助、培訓(xùn)）系統(tǒng)部署（物流）系統(tǒng)部署（化工）深化應(yīng)用（員工發(fā)展）采用成熟套裝軟件，年以薪酬核算為核心，基礎(chǔ)功能功能先行實施；2017年重點關(guān)注員工績效及發(fā)展2018年及以后，隨著物流產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)展，對新業(yè)務(wù)單元的人員管理，特別是績效、能力模型功能進(jìn)行擴(kuò)展采用基于SaaS的培訓(xùn)平臺；為滿足物流產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)需求，在集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，率先部署統(tǒng)一設(shè)計（在線培訓(xùn)）采用基于SaaS的招聘平臺，實現(xiàn)系統(tǒng)部署與應(yīng)用統(tǒng)一設(shè)計+系統(tǒng)實施（績效、能力模型、員工發(fā)展）統(tǒng)一設(shè)計+實施部署（招聘）CoreHR一期實施項目CoreHR二期實施項目CoreHR深化應(yīng)用實施項目培訓(xùn)系統(tǒng)實施項目招聘系統(tǒng)實施項目物流人才培養(yǎng)體系設(shè)計人資管理信息化項目建設(shè)預(yù)算48項目名稱階段啟動時間實施費用硬件費用軟件費用小計CoreHR一期（組織、人事、考勤、薪酬、員工自助、培訓(xùn)）300硬件費用統(tǒng)一估算300930二期（績效、能力模型、員工發(fā)展）2017250三期（深化應(yīng)用）201880在線培訓(xùn)系統(tǒng)80100180招聘系統(tǒng)80100180總計：1290單位：萬元財務(wù)管理信息化目標(biāo)及重點工作內(nèi)容以ERP為財務(wù)核算的核心管理平臺，加強總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、成本集約化管理，通過內(nèi)外部接口與業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化集團(tuán)及產(chǎn)業(yè)ERP（財務(wù)管理）技術(shù)路線選型財務(wù)核算共享中心49戰(zhàn)略財務(wù)以共享中心建設(shè)為抓手，提升對產(chǎn)業(yè)服務(wù)管理能力統(tǒng)籌實現(xiàn)費用報銷、合并報表、電子文檔等功能建設(shè)集團(tuán)財務(wù)管控績效體系，通過智能分析平臺分析業(yè)務(wù)及財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行績效監(jiān)控與考核加強集團(tuán)財務(wù)預(yù)算管理體系，預(yù)算編制、下達(dá)、控制及綜合分析結(jié)合財務(wù)公司組建，加強資金賬戶集中管理，優(yōu)化資金結(jié)算管理體系逐步建立對持融資、信貸、票據(jù)、國際結(jié)算等業(yè)務(wù)的支撐管理能力資金管理重點工作內(nèi)容分階段工作目標(biāo)年完成財務(wù)公司運營模式的設(shè)計2017年完成財務(wù)公司資金管理系統(tǒng)升級，并根據(jù)情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)深化年完成共享中心規(guī)劃，開始試點工作；2018年完成推廣工作2017年初步完成決策分析體系財務(wù)主題框架建設(shè)2018年基本完成決策分析及績效考核體系建設(shè)年完成化工ERP系統(tǒng)試點，并完成物流ERP系統(tǒng)選型工作2017年完成物流ERP系統(tǒng)試點、深化，并完成化工深化及一期推廣2018年完成化工所有單位推廣，并開始物流ERP推廣綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計成本管理

主數(shù)據(jù)管理憑證處理月結(jié)管理應(yīng)收發(fā)票 應(yīng)付發(fā)票收款核銷 付款應(yīng)收賬齡 應(yīng)付賬齡資產(chǎn)創(chuàng)建資產(chǎn)折舊資產(chǎn)報廢資產(chǎn)臺賬存貨計價出入庫核算項目成本集團(tuán)總部下屬單位決策分析

預(yù)算管理 稅務(wù)管理

總賬管理

應(yīng)收管理

應(yīng)付管理

資金管理

資產(chǎn)管理預(yù)算編制 稅務(wù)報表預(yù)算匯

稅務(wù)籌劃總審批預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算分析及考核綜合分析與決策支持報表統(tǒng)計憑證處理月結(jié)管理應(yīng)收發(fā)票 應(yīng)付發(fā)票收款核銷 付款應(yīng)收賬齡 應(yīng)付賬齡資產(chǎn)創(chuàng)建資產(chǎn)折舊資產(chǎn)報廢資產(chǎn)臺賬存貨計價出入庫核算項目成本會計科目固定資產(chǎn)分類預(yù)算科目財務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)會計科目固定資產(chǎn)分類預(yù)算科目財務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)賬戶管理資金計劃資金結(jié)算融資管理票據(jù)管理賬戶管理資金計劃資金結(jié)算融資管理票據(jù)管理預(yù)算編制 稅務(wù)報表預(yù)算匯 稅務(wù)籌劃總審批預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算分析及考核ERPERP資金管理系統(tǒng)ERPERP主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)綜合分析與決策支持系統(tǒng)合并報表系統(tǒng)ERP綜合分析與決策支持系統(tǒng)合并報表系統(tǒng)ERP電子文檔管理電子文檔管理費用報銷費用報銷ERPERPERPERPERPERP電子檔案管理電子檔案管理費用報銷系統(tǒng)費用報銷系統(tǒng)50財務(wù)管理分層級功能視圖財務(wù)管理信息化項目建設(shè)路線圖財務(wù)業(yè)務(wù)視角（1）年 2017年2018年2020年2019年決策分析體系建設(shè)（財務(wù)分析主題）戰(zhàn)略財務(wù)預(yù)算下達(dá)與控制智能

全集分析 團(tuán)智能分析體系深化預(yù)算

全集管理 團(tuán)預(yù)算在線編制績效考核體系建設(shè)（財務(wù)）資金管理全集團(tuán)融資、信貸、票據(jù)管理國際結(jié)算業(yè)務(wù)資金池管理等財務(wù)公司

賬戶管理、運營模式

資金結(jié)算、設(shè)計資金結(jié)算與財務(wù)、業(yè)務(wù)集

資金計劃及成 控制模式一：成立獨立財務(wù)公司，集團(tuán)、股份公司資金結(jié)算中心撤銷，打通資金鏈條，全集團(tuán)資金納入財務(wù)公司管理，財務(wù)公司結(jié)算系統(tǒng)保持獨立性模式二：財務(wù)公司與股份公司資金管理中心并存，股份公司資金先在股份公司資金管理中心平衡全面預(yù)算管理51試點單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化標(biāo)準(zhǔn)流程體系設(shè)計物流試點單位財務(wù)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)一體化物流ERP建設(shè)路線分析集團(tuán)及其他產(chǎn)業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化推廣單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化試點單位財務(wù)與公路港業(yè)務(wù)集成物流推廣單位財務(wù)與公路港業(yè)務(wù)集成化工總賬財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付核算資產(chǎn)成本物流稅務(wù)集團(tuán)及其他產(chǎn)業(yè)財務(wù)與全網(wǎng)業(yè)務(wù)集成財務(wù)與金融業(yè)務(wù)集成財務(wù)管理信息化項目建設(shè)路線圖財務(wù)業(yè)務(wù)視角（2）年 2017年2018年2020年2019年52推廣:人員遷移流程設(shè)計財務(wù)管理信息化項目建設(shè)路線圖財務(wù)業(yè)務(wù)視角（3）共享中心規(guī)劃試點:選址建設(shè)崗位職責(zé)分工人員遷移流程設(shè)計技術(shù)架構(gòu)搭建績效管理試點實施深化及推廣應(yīng)用實施化學(xué)實施深化應(yīng)用（集成及供應(yīng)商支付報銷）物流實施財務(wù)共享主數(shù)據(jù)全集團(tuán)財務(wù)組織共享中心建設(shè)內(nèi)控管理合并報表費用報銷影像管理電子文檔管理內(nèi)控體系、財務(wù)規(guī)范建設(shè)，財務(wù)制度修改在線稽核合并抵銷試

深化（所有點實施 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)）推廣年財務(wù)主數(shù)據(jù)集中管控財務(wù)組織體系、運營模式調(diào)整2017年財務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)管控2018年2020年2019年5354財務(wù)管理信息化項目建設(shè)路線圖信息化項目視角資金管理智能分析（財務(wù)）全面預(yù)算系統(tǒng)設(shè)計與實施試點實施深化及推廣一期推廣二期集團(tuán)及其他產(chǎn)業(yè)ERP實施化工資金管理系統(tǒng)優(yōu)化/升級資金管理系統(tǒng)深化試點實施推廣（新建公路港）共享中心合并報表共享中心規(guī)劃推廣試點系統(tǒng)在線稽核系統(tǒng)常用業(yè)務(wù)試點推廣（新建公路港）電子文檔在線稽核系統(tǒng)實施報銷化工實施深化應(yīng)用（與業(yè)務(wù)集成及供應(yīng)商支付報銷）物流實施財務(wù)系統(tǒng)共享影像系統(tǒng)系統(tǒng)實施戰(zhàn)略財務(wù)財務(wù)集團(tuán)核算及物流選型分析年 2017年2018年2020年2019年業(yè)務(wù)設(shè)計項目信息化項目全面預(yù)算系統(tǒng)實施基于信息化項目視角，對財務(wù)管理信息化項目建設(shè)進(jìn)行估算55單位：萬元項目名稱階段時間實施硬件軟件小計匯總備注ERP系統(tǒng)(財務(wù)管理）物流試點2017300200200700800物流深化2018-20195050100集團(tuán)及其他產(chǎn)業(yè)2017605050160160化學(xué)財務(wù)管理SAP項目一同實施，不在此范圍內(nèi)費用報銷試點20050250350推廣2017-2018100100影像系統(tǒng)實施2017200200200合并報表系統(tǒng)應(yīng)用2017100100200250推廣2017-20205050在線稽核2017-201810050150150資金管理系統(tǒng)應(yīng)用201715050050700750硬件費用中包含獨立機(jī)房相關(guān)費用深化2017-20185050綜合分析財務(wù)管理）-2017150200200集團(tuán)決策分析項目中的一個組成部分計劃預(yù)算管理系統(tǒng)2018200150350350合計3210（協(xié)同管理功能視圖辦公事務(wù)工作計劃車輛管理待發(fā)事項管理任務(wù)管理待辦事項管理督辦事項管理會議管理視頻會議管理 會議安排管理 會議資源管理辦公用品管理辦公設(shè)備管理綜合協(xié)調(diào)圖書資料管理發(fā)文管理公文管理收文管理 簽報管理公文交換督辦立項督查督辦督查催辦日程管理通知宣傳內(nèi)刊信息保密管理職務(wù)消費通訊聯(lián)絡(luò)項目申報議題管理知識管理知識中心 文檔庫檔案管理檔案管理移動移動企業(yè)門戶企業(yè)門戶流程審批流程審批56綜合管理分層級功能視圖會議管理任務(wù)管理知識管理檔案管理移動 企業(yè)門戶公文管理 督查督辦 辦公事務(wù) 綜合協(xié)調(diào)視頻會議管理會議安排管理會議資源管理議題管理集團(tuán)總部下屬單位流程審批檔案管理檔案管理移動

企業(yè)門戶移動 企業(yè)門戶視頻會議管理待發(fā)事項管理

知識中心待辦事項管理

文檔庫督辦事項管理待發(fā)事項管理 知識中心待辦事項管理 文檔庫督辦事項管理會議安排管理會議資源管理議題管理流程審批流程審批發(fā)文管理

督辦立項

工作計劃

車輛管理收文管理

督查催辦

日程管理

辦公用品管理辦公設(shè)備簽報管理 通知宣傳 管理內(nèi)刊信息 圖書資料公文交換 管理職務(wù)消費 通訊聯(lián)絡(luò)保密管理 項目申報發(fā)文管理 督辦立項 工作計劃 車輛管理收文管理 督查催辦 日程管理

辦公用品管理通知宣傳 辦公設(shè)備簽報管理 管理內(nèi)刊信息 圖書資料管理公文交換職務(wù)消費 通訊聯(lián)絡(luò)保密管理 項目申報檔案管理協(xié)同辦公系統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)企業(yè)門戶流程審批系統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)5758綜合管理信息化項目建設(shè)路線圖協(xié)同辦公系統(tǒng)檔案管理視頻會議整理、組卷、檢索、統(tǒng)計視頻會議（物流產(chǎn)視頻會議（集業(yè)） 團(tuán)及其他產(chǎn)業(yè)）數(shù)據(jù)展現(xiàn)與分析新聞業(yè)務(wù)集成審批流程（立項、合同、支付等）OA實施項目一期視頻會議系統(tǒng)實施項目檔案管理系統(tǒng)實施項目移動應(yīng)用（線上審批）知識管理移動應(yīng)用（移動辦公）郵件平臺更新OA實施項目二期1、年對現(xiàn)有OA進(jìn)行替代，實現(xiàn)基本功能的運轉(zhuǎn)；2017年關(guān)注有一定定制要求的功能實現(xiàn)。2、BPM可選用OA系統(tǒng)提供的工作流引擎實現(xiàn)，鑒于目前XX已在物流、化學(xué)產(chǎn)業(yè)單獨實施BPM系統(tǒng)，覆蓋支付等流程。同時，需對物流公路港審批流程做標(biāo)準(zhǔn)化梳理。因此建議在OA一期實現(xiàn)后，逐漸對現(xiàn)有BPM中的審批流程進(jìn)行替代，列入2017的工作計劃。公文管理（編制、流轉(zhuǎn)、分發(fā)）工作管理（日程、通知、公告）綜合管理（會議、車輛、資料）專業(yè)管理（接待、建議、值班）郵件系統(tǒng)年 2017年2018年2020年2019年綜合管理信息化項目建設(shè)預(yù)算59項目名稱項目階段啟動時間實施費用硬件費用軟件費用小計視頻會議系統(tǒng)300300協(xié)同辦公系統(tǒng)一期300硬件費用統(tǒng)一估算200650二期2017150檔案管理系統(tǒng)一期4040100二期201720總計：1050單位：萬元信息管理功能視圖報表統(tǒng)計報表統(tǒng)計服務(wù)臺知識創(chuàng)建知識審批知識發(fā)布知識管理考核電話統(tǒng)一聯(lián)系點郵件知識檢索事件管理事件受理 事件分派即時消息監(jiān)控預(yù)警事件跟蹤事件回訪問題管理問題跟蹤 深入挖掘趨勢分析審計報告發(fā)布管理發(fā)布流程 訪問權(quán)限測試標(biāo)準(zhǔn)配置管理配置項定義 CMDB管理CMDB驗證60信息管理分層級功能視圖問題管理發(fā)布管理配置管理知識管理集團(tuán)總部下屬單位電話即時消息監(jiān)控預(yù)警郵件事件分派報表統(tǒng)計 服務(wù)臺 事件管理報表統(tǒng)計 統(tǒng)一聯(lián)系點 事件受理事件跟蹤事件回訪深入挖掘問題跟蹤趨勢分析審計報告訪問權(quán)限發(fā)布流程測試標(biāo)準(zhǔn)CMDB管理配置項定義CMDB驗證知識創(chuàng)建知識審批知識發(fā)布考核知識檢索報表統(tǒng)計統(tǒng)一聯(lián)系點電話即時消息監(jiān)控預(yù)警郵件事件分派事件受理事件跟蹤事件回訪深入挖掘問題跟蹤趨勢分析審計報告訪問權(quán)限發(fā)布流程測試標(biāo)準(zhǔn)CMDB管理配置項定義CMDB驗證知識創(chuàng)建知識審批知識發(fā)布考核知識檢索61問題管理發(fā)布管理配置管理知識管理集團(tuán)總部下屬單位報表統(tǒng)計 統(tǒng)一聯(lián)系點 事件受理 問題跟蹤 發(fā)布流程 配置項定義監(jiān)控預(yù)警 電話 事件分派 深入挖掘 訪問權(quán)限 CMDB管理郵件

事件跟蹤

趨勢分析

測試標(biāo)準(zhǔn) CMDB驗證即時消息 事件回訪 審計報告報表統(tǒng)計 統(tǒng)一聯(lián)系點 事件受理 問題跟蹤 發(fā)布流程

配置項定義監(jiān)控預(yù)警 電話 事件分派 深入挖掘 訪問權(quán)限 CMDB管理郵件

事件跟蹤

趨勢分析

測試標(biāo)準(zhǔn) CMDB驗證即時消息 事件回訪 審計報告知識創(chuàng)建知識審批知識發(fā)布考核知識檢索知識創(chuàng)建知識審批知識發(fā)布考核知識檢索ITSMITSM協(xié)同辦公系統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)62圖例：信息管理分層級功能視圖報表統(tǒng)計 服務(wù)臺 事件管理A1

ERP系統(tǒng)（財務(wù)管理等）建設(shè)策略ERP系統(tǒng)功能框架層級部門集團(tuán)總部財務(wù)部等產(chǎn)業(yè)集團(tuán)財務(wù)部等企業(yè)單位財務(wù)部等應(yīng)用層級建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署采購管理計劃管理采購管理訂單管理財務(wù)管理決策支持分析預(yù)算管理總賬管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理資產(chǎn)管理成本管理化學(xué)產(chǎn)業(yè)已開始SAP試點，將全面替代產(chǎn)業(yè)原ERP系統(tǒng)功能；財務(wù)管理系統(tǒng)已難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，建議予以替代。稅務(wù)管理收貨管理63A2

人資管理系統(tǒng)建設(shè)策略人資管理系統(tǒng)功能框架層級部門集團(tuán)總部人資部各業(yè)務(wù)部門產(chǎn)業(yè)集團(tuán)人資部門各業(yè)務(wù)部門企業(yè)單位人資部門各業(yè)務(wù)部門應(yīng)用層級建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署專業(yè)技術(shù)資格管理培訓(xùn)與開發(fā)培訓(xùn)管理組織與人員組織機(jī)構(gòu)管理員工信息管理

崗位管理勞動關(guān)系管理（合同管理）專家人才管理學(xué)歷教育管理社保及福利管理招聘管理招聘計劃

招聘過程管理 入職管理干部管理人力資源規(guī)劃定崗定編

人力資本規(guī)劃 人資制度 人資費用預(yù)算薪酬與福利薪酬體系

薪酬發(fā)放績效考核目標(biāo)值管理 指標(biāo)管理

綜合信息查詢信息發(fā)布及綜合查詢員工自助員工自助

領(lǐng)導(dǎo)自助人資管理系統(tǒng)功能覆蓋不完整，已難以滿足產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展需要，

已達(dá)成一致需進(jìn)行替代。64A3

協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)策略協(xié)同辦公系統(tǒng)功能框架應(yīng)用層級建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署公文管理發(fā)文管理 收文管理 簽報管理 公文交換督查督辦督辦立項 督查催辦辦公事務(wù)工作計劃

日程事件任務(wù)管理待發(fā)事項管理 待辦事項管理 督辦事項管理移動應(yīng)用綜合協(xié)調(diào)車輛管理 辦公用品管理

辦公設(shè)備管理

圖書資料管理

通訊聯(lián)絡(luò)

信訪管理辦公事務(wù)工作計劃 日程管理 日程事件 通知宣傳 內(nèi)刊信息 職務(wù)消費 保密管理會議管理會議安排管理 會議資源管理 議題管理系統(tǒng)辦公系統(tǒng)功能較為豐富，但缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，集團(tuán)和產(chǎn)業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需求各自開發(fā)與維護(hù)，且架構(gòu)老舊，建議替代建設(shè)。層級部門集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企業(yè)單位所有業(yè)務(wù)部門所有業(yè)務(wù)部門所有業(yè)務(wù)部門注：檔案系統(tǒng)實用化程度不高，受技術(shù)問題影響整體實用化程度，且結(jié)構(gòu)化信息比例少，未來在檔案或數(shù)據(jù)深加工時難度較大。建議結(jié)合企業(yè)知識管理、文檔管理等管理要求，與協(xié)同辦公系統(tǒng)一并規(guī)劃構(gòu)建。65檔案管理*A4

IT管理系統(tǒng)建設(shè)策略IT管理系統(tǒng)功能框架應(yīng)用層級建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署現(xiàn)有資金管理系統(tǒng)主要應(yīng)用功能集中在資金結(jié)算，為了與XX集團(tuán)投融資平臺建設(shè)、產(chǎn)業(yè)國際化業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)公司運營等方向向適應(yīng)，需要對融資、票據(jù)、國際化等功能進(jìn)行全面提升，并且通過與流程審批、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，深化資金集中管控能力。層級部門集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)資金管理部資金管理部服務(wù)臺統(tǒng)一接入電話郵件及時消息報表統(tǒng)計報表查詢 監(jiān)控預(yù)警配置管理配置項定義 CMDB管理發(fā)布管理發(fā)布流程訪問權(quán)限測試標(biāo)準(zhǔn)問題管理問題跟蹤 問題挖掘 趨勢分析 審計報告事件管理事件受理 事件分派 事件跟蹤 事件回訪問題管理知識創(chuàng)建知識審批知識發(fā)布考核知識檢索66B1

流程管理系統(tǒng)建設(shè)策略流程管理系統(tǒng)功能框架流程設(shè)計 事件管理建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署用戶界面

權(quán)限管理規(guī)則管理 規(guī)則引擎流程管理系統(tǒng)經(jīng)過實施與應(yīng)用，現(xiàn)階段實現(xiàn)流程審批電子化，但是流程標(biāo)準(zhǔn)化程度低，主要覆蓋管理類流程，業(yè)務(wù)協(xié)同度較低。建議再次基礎(chǔ)上優(yōu)化提升，下一階段加強分析、關(guān)注流程績效，并深化與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用集成。應(yīng)用層級層級部門集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企業(yè)單位所有業(yè)務(wù)部門所有業(yè)務(wù)部門所有業(yè)務(wù)部門應(yīng)用集成 流程分析67B2

資金管理系統(tǒng)建設(shè)策略資金管理系統(tǒng)功能框架應(yīng)用層級資金管理賬戶管理 資金預(yù)算建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署資金預(yù)算控制 票據(jù)管理付款結(jié)算 融資管理現(xiàn)有資金管理系統(tǒng)主要應(yīng)用功能集中在資金結(jié)算，為了與XX集團(tuán)投融資平臺建設(shè)、產(chǎn)業(yè)國際化業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)公司運營等方向向適應(yīng)，需要對融資、票據(jù)、國際化等功能進(jìn)行全面提升，并且通過與流程審批、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，深化資金集中管控能力。層級部門集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)資金管理部資金管理部68C1

主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)建設(shè)策略主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)功能框架建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署銷售主數(shù)據(jù)產(chǎn)品主數(shù)據(jù) 客戶主數(shù)據(jù)物資主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)財務(wù)主數(shù)據(jù)會計科目 固定資產(chǎn)分類 預(yù)算科目 客戶人資主數(shù)據(jù)組織 部門 人員信息主數(shù)據(jù)分散在HR/金蝶等系統(tǒng)進(jìn)行管理，隨著未來信息化建設(shè)，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對主數(shù)據(jù)集中管理的需求逐漸迫切，在集團(tuán)層面建設(shè)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，統(tǒng)籌關(guān)鍵業(yè)務(wù)條線主數(shù)據(jù)?，F(xiàn)階段，建議由集團(tuán)統(tǒng)籌主數(shù)據(jù)管理原則及標(biāo)準(zhǔn)，由產(chǎn)業(yè)試點并逐步推廣到其他產(chǎn)業(yè)板塊。應(yīng)用層級層級集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企業(yè)單位部門主數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門主數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門主數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門69C2

綜合分析與決策支持系統(tǒng)建設(shè)策略主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)功能框架建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署銷售主數(shù)據(jù)產(chǎn)品主數(shù)據(jù) 客戶主數(shù)據(jù)物資主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)財務(wù)主數(shù)據(jù)會計科目 固定資產(chǎn)分類 預(yù)算科目 客戶人資主數(shù)據(jù)組織 部門 人員信息主數(shù)據(jù)分散在HR/金蝶等系統(tǒng)進(jìn)行管理，隨著未來信息化建設(shè)，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對主數(shù)據(jù)集中管理的需求逐漸迫切，在集團(tuán)層面建設(shè)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，統(tǒng)籌關(guān)鍵業(yè)務(wù)條線主數(shù)據(jù)?，F(xiàn)階段，建議由集團(tuán)統(tǒng)籌主數(shù)據(jù)管理原則及標(biāo)準(zhǔn)，由產(chǎn)業(yè)試點并逐步推廣到其他產(chǎn)業(yè)板塊。應(yīng)用層級層級集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企業(yè)單位部門主數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門主數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門主數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門70C3

企業(yè)門戶及知識管理平臺建設(shè)策略層級部門集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企業(yè)單位所有業(yè)務(wù)部門所有業(yè)務(wù)部門所有業(yè)務(wù)部門應(yīng)用層級建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署單點登錄個性化定制Portlet框架虛擬門戶內(nèi)容管理接入 門戶管理與維護(hù)待辦事項接入決策支持接入業(yè)務(wù)應(yīng)用接入多渠道接入企業(yè)門戶作為用戶登錄統(tǒng)一入口，可“一站式”集成與展現(xiàn)郵件、代辦事項、業(yè)務(wù)應(yīng)用、決策支持等應(yīng)用功能，提升用戶使用體驗。知識管理平臺作為非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的儲存中心，將實現(xiàn)文檔、圖片、多媒體文件等的分級分類存儲以及多渠道展現(xiàn)，并支持智能搜索引擎進(jìn)行檢索和查詢，從而提高存儲資源利用率。通過數(shù)字化協(xié)同手段，促進(jìn)知識分享、經(jīng)驗交流。企業(yè)門戶功能框架內(nèi)容集成/導(dǎo)入內(nèi)容搜索工作流服務(wù)內(nèi)容發(fā)布內(nèi)容整合內(nèi)容存儲內(nèi)容審計內(nèi)容歸檔文檔識別數(shù)字權(quán)限管理71C4

報表合并系統(tǒng)建設(shè)策略報表合并系統(tǒng)功能框架層級部門總部財務(wù)部應(yīng)用層級報表合并合并方案管理 數(shù)據(jù)集成與匯總建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署XX產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展將逐漸發(fā)揮產(chǎn)業(yè)間業(yè)務(wù)協(xié)同，總部與產(chǎn)業(yè)的投資關(guān)系也將更為多樣化，集團(tuán)報表存在較多抵消合并；從系統(tǒng)角度，短期內(nèi)將存在SAP、金蝶等多套財務(wù)管理系統(tǒng)。因此，有必要建立一套報表合并系統(tǒng)，便于集團(tuán)層面快速生成所需財務(wù)分析報表。報表合并 綜合分析72C5

計劃預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)策略計劃預(yù)算管理系統(tǒng)功能框架部門財務(wù)部等財務(wù)部等財務(wù)部等應(yīng)用層級層級集團(tuán)總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企業(yè)單位預(yù)算管理預(yù)算編制 預(yù)算匯總審批建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署預(yù)算分析及考核預(yù)算執(zhí)行下達(dá) 預(yù)算調(diào)整現(xiàn)有預(yù)算系統(tǒng)平臺相對單薄，拓展性較弱，建議采用全新的全面預(yù)算管理系統(tǒng)替代現(xiàn)有系統(tǒng)。預(yù)算分析及考核功能建議在未來納入綜合分析系統(tǒng)，但期初綜合分析系統(tǒng)還未上線情況下，在全面預(yù)算系統(tǒng)實現(xiàn)。73C6

投資項目管理建設(shè)策略投資項目管理系統(tǒng)功能框架層級部門總部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部投資發(fā)展部投資管理部門應(yīng)用層級建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署決策分析報表統(tǒng)計投資立項與可研 投資執(zhí)行投資立項 投資可行性研究 投資項目計劃投資項目執(zhí)行與管理投資計劃投資項目庫 投資信息收集 年度投資計劃新建投資項目管理系統(tǒng)，構(gòu)建投資項目全生命周期管理，并與預(yù)算管理緊密銜接，建設(shè)計劃與業(yè)務(wù)執(zhí)行的閉環(huán)管理。投資決策投資驗收 投資后評價74C7

風(fēng)險審計系統(tǒng)建設(shè)策略風(fēng)險審計系統(tǒng)功能框架層級部門總部審計部等應(yīng)用層級報表合并信息查詢 審計預(yù)警建設(shè)模式全新建設(shè)完善優(yōu)化部署模式一級部署二級部署憑證檢查財務(wù)分析 賬表檢查75風(fēng)險及審計是集團(tuán)未來管控關(guān)注重點之一，通過信息化手段進(jìn)行事中控制和事后分析。目錄76數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計377數(shù)據(jù)架構(gòu)②

數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)架構(gòu)總體框架③

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) ④

數(shù)據(jù)質(zhì)量⑥

數(shù)據(jù)管控支撐要素⑤

數(shù)據(jù)安全1.1

數(shù)據(jù)主題域 1.2

數(shù)據(jù)模型1.3

數(shù)據(jù)分布 1.4

數(shù)據(jù)流向①

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)主題域：是將同類或關(guān)聯(lián)關(guān)系較為緊密的數(shù)據(jù)對象的進(jìn)行劃分，從而形成數(shù)據(jù)集合，涵蓋支撐公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的統(tǒng)一數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/質(zhì)量/安全管理：對數(shù)據(jù)在創(chuàng)建、存儲、流轉(zhuǎn)、使用、歸檔、刪除過程中對數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題質(zhì)量和安全以及標(biāo)準(zhǔn)問題進(jìn)行監(jiān)控、處Co理py和rig完ht

善?

過20程16的Ac管ce理nt辦ure法A和ll

R方ig案hts

Reserved.數(shù)據(jù)管控支撐要素：通過建立一種長效的機(jī)制，包含組織、流程、制度、工具，對數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行的有效管理，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、一致性、完整性、可用性和安全性數(shù)據(jù)分布：企業(yè)數(shù)據(jù)模型在企業(yè)IT系統(tǒng)如何分布。通過了解數(shù)據(jù)分布可清楚定義企業(yè)數(shù)據(jù)IT系統(tǒng)中是如何產(chǎn)生和使用數(shù)據(jù)流向：描述核心數(shù)據(jù)在企業(yè)IT系統(tǒng)中流向軌跡，反映數(shù)據(jù)在整個生命周期過程中的變化過程以及系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)接口情況數(shù)據(jù)平臺：包括操作型及分析型數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)情況，如數(shù)據(jù)