2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書-63正式版

儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書

機(jī)遇與挑戰(zhàn)本報(bào)告中的信息僅供一般參考之用既不可視為詳盡的說明也不構(gòu)成其他專業(yè)建議。本文僅為提供一般性信息之目的，不應(yīng)用于替代專業(yè)咨詢者提供的咨詢意見。任何人引用白皮書內(nèi)容對(duì)外使用，所產(chǎn)生的誤解和訴訟均由使用者自己承擔(dān)。如用作商業(yè)或其他用途，未經(jīng)同意不得以任何異于本報(bào)告原始的電子，裝訂或包裝形式將本報(bào)告出借，轉(zhuǎn)售，出租或在網(wǎng)上發(fā)布。凡使用本報(bào)告者報(bào)告內(nèi)的所有圖片，表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟所有。其中，部分圖表及數(shù)據(jù)的在有明確數(shù)據(jù)來源的標(biāo)注下，版權(quán)凡有侵權(quán)行為的個(gè)人，法人或其他組織，必須立即停止侵權(quán)并對(duì)其因侵權(quán)造成的一切后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和賠償。否則我們儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟前言的發(fā)展機(jī)遇。作為全球最大的能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)既面臨著能源安全和環(huán)境可持2023年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在政策、商業(yè)模式等多方利好下取得跨越式發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型道路上強(qiáng)有力的支撐。這一年，我國(guó)儲(chǔ)能完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯，工商業(yè)、共享儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?；這一年，儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)力篤行如初，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，儲(chǔ)能是我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和，構(gòu)建清潔、低碳、安全、高效的新型電力系統(tǒng)時(shí)不可或缺的力量。新的一年，我們感嘆儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)前程似錦的同時(shí)，也略嗅一絲寒意；新的一年，我們要識(shí)變、應(yīng)變、求變，在大戰(zhàn)大考，大風(fēng)大浪中守望相助；新的一年，保安全、降成本、提效益仍是我們必解的課題。因此，我們迫切需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，潛心攻關(guān)、精研產(chǎn)品、協(xié)同創(chuàng)新，共同推動(dòng)碳中和大背景下的于深度賦能行業(yè)的平臺(tái)，在本次白皮書中，我們將全面展示碳中和背景下的儲(chǔ)能行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，為了更好地展示不同儲(chǔ)能技術(shù)在這個(gè)變革節(jié)點(diǎn)上的發(fā)展，我們邀請(qǐng)了部分企業(yè)共同發(fā)聲，一起探討未來儲(chǔ)能技術(shù)趨勢(shì)。此外，我們也希望通過深入研究和分析，為政府、企業(yè)和投資者提供有用的參考和決策支持，推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)的可持續(xù)、健康和創(chuàng)新發(fā)展。在未來我們也將竭盡所能,為中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展添磚加瓦、建言獻(xiàn)策，同時(shí)也歡迎各位同行對(duì)我們批評(píng)指正，讓我們攜手迎接碳中和目標(biāo)目錄第一節(jié)碳中和背景下全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)概況....................................................1全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................3全球工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................4全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)..............................................................................................................................................4第二節(jié)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況.....................................................................................51中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................6中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................11第三節(jié)碳中和背景下儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)...................................................17儲(chǔ)能系統(tǒng)集成......................................................................................................................................................19儲(chǔ)能電池...............................................................................................................................................................20儲(chǔ)能變流器...........................................................................................................................................................24儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)..............................................................................................................................................27儲(chǔ)能能量管理系統(tǒng)..............................................................................................................................................34儲(chǔ)能出海數(shù)據(jù)安全..............................................................................................................................................36儲(chǔ)能溫控技術(shù)......................................................................................................................................................39儲(chǔ)能消防技術(shù)......................................................................................................................................................42第四節(jié)碳中和背景下儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)..........................................................44儲(chǔ)能發(fā)展的長(zhǎng)期確定性.....................................................................................................................................45儲(chǔ)能發(fā)展的周期波動(dòng)性.....................................................................................................................................46儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)............................................................................................................................4801目錄第一節(jié)碳中和背景下全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)概況....................................................1全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................3全球工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................4全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)..............................................................................................................................................4第二節(jié)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況.....................................................................................51中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................6中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng).........................................................................................................................................11第三節(jié)碳中和背景下儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)...................................................17儲(chǔ)能系統(tǒng)集成......................................................................................................................................................19儲(chǔ)能電池...............................................................................................................................................................20儲(chǔ)能變流器...........................................................................................................................................................24儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)..............................................................................................................................................27儲(chǔ)能能量管理系統(tǒng)..............................................................................................................................................34儲(chǔ)能出海數(shù)據(jù)安全..............................................................................................................................................36儲(chǔ)能溫控技術(shù)......................................................................................................................................................39儲(chǔ)能消防技術(shù)......................................................................................................................................................42第四節(jié)碳中和背景下儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)..........................................................44儲(chǔ)能發(fā)展的長(zhǎng)期確定性.....................................................................................................................................45儲(chǔ)能發(fā)展的周期波動(dòng)性.....................................................................................................................................46儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)............................................................................................................................4801場(chǎng)也步入了飛速發(fā)展的階段。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2017-2023全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模（GWh）平均增速超過了85%，尤其是在2020年后，呈現(xiàn)出近乎每年翻一番的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）《全球能源部門2050凈零排放3路線圖》，全球能源圖32010-2030E全球二氧化碳排放(Mt)圖12017-2023全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增規(guī)模（GWh）部門碳排放主要可以劃分為電力和供熱（Electricityandheatsectors）、終端耗能（Final門(Othersector)。按照全球能源部門2050凈零排放路線計(jì)劃，若要實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中全球碳中和的共同目標(biāo)，電力&供熱部門的碳減排是各個(gè)國(guó)家在未來主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平（接近12,000Mt1251114589148221230212000CO2)，這也是直接推動(dòng)全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵因素。01數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)346圖42020-2023全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)（GWh）1源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能對(duì)未來全球能源轉(zhuǎn)型起主要數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能其他支撐作用，也是各個(gè)國(guó)家構(gòu)建新型（以新能源為主的）電力系統(tǒng)的重要支柱。在過去全圖22023全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)（地域細(xì)分）球儲(chǔ)能發(fā)展的過程中，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能一直是全APEC其他8%色。中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模已連續(xù)兩年超過美國(guó)，成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，2020-2023年的歐洲15%5%49%中國(guó)球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增占比最高的國(guó)家。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了51GWh，約占全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模的49%，遠(yuǎn)超美國(guó)、歐洲、亞太等其他主要地區(qū)。與此同時(shí)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)在近年來也呈現(xiàn)高度集中的趨勢(shì)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)CR3地區(qū)（中、美、歐）新20209(83%)2083%2021478%20227875%2023增速相當(dāng)，呈每一年翻一番的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模增速較快，但整體新增規(guī)模占比正在呈逐年遞減的狀23%增占比自2020年以來就一直維持在80%以上，尤其是2023美國(guó)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)1新型儲(chǔ)能是除抽水蓄能以外的儲(chǔ)能形式,其可以改變電力系統(tǒng)即發(fā)即用的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方式,提高系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。目前常見的新型儲(chǔ)能形式有鋰電再進(jìn)行細(xì)分。國(guó)內(nèi)前期將大儲(chǔ)項(xiàng)目分類為"電源側(cè)(發(fā)電側(cè))"和"電網(wǎng)側(cè)"兩類,不同的能應(yīng)用場(chǎng)景所發(fā)揮的作用不同。儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等。新型儲(chǔ)能不僅是助力風(fēng)能、太陽(yáng)能等間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性可再生能源開發(fā)消納,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰e(cuò)mission）是指基于一個(gè)基準(zhǔn)目標(biāo)，盡可能快速地減少溫室氣體排放，將剩余溫室氣體排放量相等的溫室氣體從大氣中移除，以碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐,還是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、建設(shè)新型能源體系、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。平衡排放，達(dá)到凈零（碳中和目標(biāo)只與二氧化碳有關(guān)，而“凈零”目標(biāo)包括所有溫室氣體）。0203場(chǎng)也步入了飛速發(fā)展的階段。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2017-2023全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模（GWh）平均增速超過了85%，尤其是在2020年后，呈現(xiàn)出近乎每年翻一番的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）《全球能源部門2050凈零排放3路線圖》，全球能源圖32010-2030E全球二氧化碳排放(Mt)圖12017-2023全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增規(guī)模（GWh）部門碳排放主要可以劃分為電力和供熱（Electricityandheatsectors）、終端耗能（Final門(Othersector)。按照全球能源部門2050凈零排放路線計(jì)劃，若要實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中全球碳中和的共同目標(biāo)，電力&供熱部門的碳減排是各個(gè)國(guó)家在未來主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平（接近12,000Mt1251114589148221230212000CO2)，這也是直接推動(dòng)全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵因素。01數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)346圖42020-2023全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)（GWh）1源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能對(duì)未來全球能源轉(zhuǎn)型起主要數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能其他支撐作用，也是各個(gè)國(guó)家構(gòu)建新型（以新能源為主的）電力系統(tǒng)的重要支柱。在過去全圖22023全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)（地域細(xì)分）球儲(chǔ)能發(fā)展的過程中，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能一直是全APEC其他8%色。中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模已連續(xù)兩年超過美國(guó)，成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，2020-2023年的歐洲15%5%49%中國(guó)球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增占比最高的國(guó)家。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了51GWh，約占全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模的49%，遠(yuǎn)超美國(guó)、歐洲、亞太等其他主要地區(qū)。與此同時(shí)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)在近年來也呈現(xiàn)高度集中的趨勢(shì)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)CR3地區(qū)（中、美、歐）新20209(83%)2083%2021478%20227875%2023增速相當(dāng)，呈每一年翻一番的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管全球源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模增速較快，但整體新增規(guī)模占比正在呈逐年遞減的狀23%增占比自2020年以來就一直維持在80%以上，尤其是2023美國(guó)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)1新型儲(chǔ)能是除抽水蓄能以外的儲(chǔ)能形式,其可以改變電力系統(tǒng)即發(fā)即用的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方式,提高系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。目前常見的新型儲(chǔ)能形式有鋰電再進(jìn)行細(xì)分。國(guó)內(nèi)前期將大儲(chǔ)項(xiàng)目分類為"電源側(cè)(發(fā)電側(cè))"和"電網(wǎng)側(cè)"兩類,不同的能應(yīng)用場(chǎng)景所發(fā)揮的作用不同。儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等。新型儲(chǔ)能不僅是助力風(fēng)能、太陽(yáng)能等間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性可再生能源開發(fā)消納,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰e(cuò)mission）是指基于一個(gè)基準(zhǔn)目標(biāo)，盡可能快速地減少溫室氣體排放，將剩余溫室氣體排放量相等的溫室氣體從大氣中移除，以碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐,還是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、建設(shè)新型能源體系、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。平衡排放，達(dá)到凈零（碳中和目標(biāo)只與二氧化碳有關(guān)，而“凈零”目標(biāo)包括所有溫室氣體）。0203全球工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)根據(jù)IEA《全球能源部門2050凈零排放針對(duì)工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，工商業(yè)儲(chǔ)能近年來處于路線圖》，IEA將終端耗能部門的碳減排分為了工業(yè)、住宅、交通三大領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能減排是碳中和道路中最重要的方向高增速階段，2021-2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能的年平均增長(zhǎng)率達(dá)到了169%。工商業(yè)儲(chǔ)能的主要需求也從最初應(yīng)急備電的剛需，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぶ?。商業(yè)節(jié)能減排，高能耗改造，光儲(chǔ)充一體等多圖5IEA減碳方向元且成熟的商業(yè)場(chǎng)景。圖6中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況工業(yè)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)（GWh）7.8住宅交通+169%2.30.70.42010202120222030E2020202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)戶用儲(chǔ)能對(duì)應(yīng)IEA凈零排放路線中住宅耗圖7能碳減排的應(yīng)用場(chǎng)景，按照裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)，2021-2023年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)平16均增速達(dá)到了84%。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模約為16.1GWh，同比增長(zhǎng)91%。德、意、美、日、澳仍是全球范圍內(nèi)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展較好的國(guó)家。CR5地區(qū)合計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)到全球總量的71%，德國(guó)、美國(guó)、日本以5+84%8其他比利時(shí)瑞士奧地利西班牙南非英國(guó)澳大利亞日本美國(guó)意大利德國(guó)及澳大利亞市場(chǎng)仍是全球需求較穩(wěn)定的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)0405全球工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)根據(jù)IEA《全球能源部門2050凈零排放針對(duì)工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，工商業(yè)儲(chǔ)能近年來處于路線圖》，IEA將終端耗能部門的碳減排分為了工業(yè)、住宅、交通三大領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能減排是碳中和道路中最重要的方向高增速階段，2021-2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能的年平均增長(zhǎng)率達(dá)到了169%。工商業(yè)儲(chǔ)能的主要需求也從最初應(yīng)急備電的剛需，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぶ?。商業(yè)節(jié)能減排，高能耗改造，光儲(chǔ)充一體等多圖5IEA減碳方向元且成熟的商業(yè)場(chǎng)景。圖6中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況工業(yè)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)（GWh）7.8住宅交通+169%2.30.70.42010202120222030E2020202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)戶用儲(chǔ)能對(duì)應(yīng)IEA凈零排放路線中住宅耗圖7能碳減排的應(yīng)用場(chǎng)景，按照裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)，2021-2023年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)平16均增速達(dá)到了84%。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模約為16.1GWh，同比增長(zhǎng)91%。德、意、美、日、澳仍是全球范圍內(nèi)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展較好的國(guó)家。CR5地區(qū)合計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)到全球總量的71%，德國(guó)、美國(guó)、日本以5+84%8其他比利時(shí)瑞士奧地利西班牙南非英國(guó)澳大利亞日本美國(guó)意大利德國(guó)及澳大利亞市場(chǎng)仍是全球需求較穩(wěn)定的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)0405中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在“十四五”期間增速迅猛，2023年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了約其中，內(nèi)蒙古、新疆、貴州、山東、圖112023源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)裝機(jī)地域分布23.22GW/51.13GWh，同比增長(zhǎng)221%；源網(wǎng)側(cè)仍占據(jù)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要地位，按照裝機(jī)功率統(tǒng)湖南、寧夏四地區(qū)裝機(jī)量均超1.5GW，位計(jì)2023國(guó)內(nèi)源網(wǎng)側(cè)新增裝機(jī)占比高達(dá)90%；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能在用戶側(cè)應(yīng)用則以工商業(yè)儲(chǔ)能為主，2023新增裝機(jī)（GW）占比達(dá)到了10%，其中99%為工商業(yè)儲(chǔ)能。列前六。2022年9月湖南省發(fā)改委出臺(tái)的《關(guān)于開展2022年新能源發(fā)電項(xiàng)目配置新型儲(chǔ)能試點(diǎn)工作的通知》指出，對(duì)在2022年12月底前、2023年6月底前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)運(yùn)行的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，在計(jì)算其作為圖82018-2023中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模圖95550454035%）GWGWh206%260%51.13221%260240220200180160工商業(yè)儲(chǔ)能99%火儲(chǔ)調(diào)頻2.2%用戶側(cè)10.0%電網(wǎng)側(cè)電源側(cè)用戶側(cè)新能源發(fā)電項(xiàng)目配建的容量時(shí)，分別按照裝機(jī)容量的1.5、1.3倍計(jì)算，這是2023年導(dǎo)致湖南儲(chǔ)能裝機(jī)容量增長(zhǎng)較快，且80%的新增裝機(jī)容量都在2023年6月并網(wǎng)運(yùn)行3025201510500.641.21201920%3.71.852.114.432020202115.947.16202223.222023140120100806040200風(fēng)電配儲(chǔ)39.8%電源側(cè)37.6%電網(wǎng)側(cè)52.4%獨(dú)立/共享儲(chǔ)能97%的主要原因。光伏配儲(chǔ)57%政策分析中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)臺(tái)區(qū)及其他3%數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)2023年我國(guó)共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能相關(guān)政策236條，其中電力市場(chǎng)政策發(fā)布最多且較2022年有所增加，這也反映了我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程進(jìn)一步加快；規(guī)劃類政策中，2023年共11個(gè)省份出臺(tái)了市場(chǎng)分析新的儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，其中山西省以“2025年10GW”的裝機(jī)規(guī)劃位列第一；以“容量補(bǔ)貼”、“投資補(bǔ)2023年國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，光伏風(fēng)電的大規(guī)模并網(wǎng)拉動(dòng)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能配置需求同步上貼”為主的各類補(bǔ)貼也已成為儲(chǔ)能裝機(jī)的核心驅(qū)動(dòng)。漲。根據(jù)中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)集中式光伏新增圖102023年中國(guó)源網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模5046260.0%1674540206.0%44221135181.0%302521201520.0%105020192020202120222023300250200150100500-50裝機(jī)120.014GW，同比增長(zhǎng)148%，風(fēng)電裝機(jī)45.9GW，同比增長(zhǎng)102%。我國(guó)風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)發(fā)力，在完成首批約97GW風(fēng)光基地建設(shè)后，后續(xù)還有超過450GW風(fēng)光大基地項(xiàng)目待建。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)21.46GW/46.40GWh，同比增長(zhǎng)近200%，占全國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)的96%，在我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)中仍據(jù)主導(dǎo)地位。配儲(chǔ)類9%圖122017-2023全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增規(guī)模（GWh）其他類49%規(guī)劃類13%補(bǔ)貼類10%19%放電補(bǔ)貼8%投資補(bǔ)貼13%8%其他補(bǔ)貼50%容量補(bǔ)貼13%營(yíng)收補(bǔ)貼8%數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)0607中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在“十四五”期間增速迅猛，2023年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了約其中，內(nèi)蒙古、新疆、貴州、山東、圖112023源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)裝機(jī)地域分布23.22GW/51.13GWh，同比增長(zhǎng)221%；源網(wǎng)側(cè)仍占據(jù)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要地位，按照裝機(jī)功率統(tǒng)湖南、寧夏四地區(qū)裝機(jī)量均超1.5GW，位計(jì)2023國(guó)內(nèi)源網(wǎng)側(cè)新增裝機(jī)占比高達(dá)90%；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能在用戶側(cè)應(yīng)用則以工商業(yè)儲(chǔ)能為主，2023新增裝機(jī)（GW）占比達(dá)到了10%，其中99%為工商業(yè)儲(chǔ)能。列前六。2022年9月湖南省發(fā)改委出臺(tái)的《關(guān)于開展2022年新能源發(fā)電項(xiàng)目配置新型儲(chǔ)能試點(diǎn)工作的通知》指出，對(duì)在2022年12月底前、2023年6月底前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)運(yùn)行的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，在計(jì)算其作為圖82018-2023中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模圖95550454035%）GWGWh206%260%51.13221%260240220200180160工商業(yè)儲(chǔ)能99%火儲(chǔ)調(diào)頻2.2%用戶側(cè)10.0%電網(wǎng)側(cè)電源側(cè)用戶側(cè)新能源發(fā)電項(xiàng)目配建的容量時(shí)，分別按照裝機(jī)容量的1.5、1.3倍計(jì)算，這是2023年導(dǎo)致湖南儲(chǔ)能裝機(jī)容量增長(zhǎng)較快，且80%的新增裝機(jī)容量都在2023年6月并網(wǎng)運(yùn)行3025201510500.641.21201920%3.71.852.114.432020202115.947.16202223.222023140120100806040200風(fēng)電配儲(chǔ)39.8%電源側(cè)37.6%電網(wǎng)側(cè)52.4%獨(dú)立/共享儲(chǔ)能97%的主要原因。光伏配儲(chǔ)57%政策分析中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)臺(tái)區(qū)及其他3%數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)2023年我國(guó)共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能相關(guān)政策236條，其中電力市場(chǎng)政策發(fā)布最多且較2022年有所增加，這也反映了我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程進(jìn)一步加快；規(guī)劃類政策中，2023年共11個(gè)省份出臺(tái)了市場(chǎng)分析新的儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，其中山西省以“2025年10GW”的裝機(jī)規(guī)劃位列第一；以“容量補(bǔ)貼”、“投資補(bǔ)2023年國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，光伏風(fēng)電的大規(guī)模并網(wǎng)拉動(dòng)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能配置需求同步上貼”為主的各類補(bǔ)貼也已成為儲(chǔ)能裝機(jī)的核心驅(qū)動(dòng)。漲。根據(jù)中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)集中式光伏新增圖102023年中國(guó)源網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模5046260.0%1674540206.0%44221135181.0%302521201520.0%105020192020202120222023300250200150100500-50裝機(jī)120.014GW，同比增長(zhǎng)148%，風(fēng)電裝機(jī)45.9GW，同比增長(zhǎng)102%。我國(guó)風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)發(fā)力，在完成首批約97GW風(fēng)光基地建設(shè)后，后續(xù)還有超過450GW風(fēng)光大基地項(xiàng)目待建。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)21.46GW/46.40GWh，同比增長(zhǎng)近200%，占全國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)的96%，在我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)中仍據(jù)主導(dǎo)地位。配儲(chǔ)類9%圖122017-2023全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增規(guī)模（GWh）其他類49%規(guī)劃類13%補(bǔ)貼類10%19%放電補(bǔ)貼8%投資補(bǔ)貼13%8%其他補(bǔ)貼50%容量補(bǔ)貼13%營(yíng)收補(bǔ)貼8%數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)06072023年是獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展元年，關(guān)于電力市場(chǎng)、容量補(bǔ)償、容量租賃政策密集出臺(tái)，促進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能盈利路徑拓寬，市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快：據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，國(guó)家及多地政府全年共發(fā)布相關(guān)政策45條，我國(guó)電力市場(chǎng)改革取得突破性進(jìn)展。其中，《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》明確了省級(jí)、區(qū)域級(jí)、省間電力現(xiàn)貨試運(yùn)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為省級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)指明了方向；《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》通過容量電價(jià)補(bǔ)償?shù)男问绞姑弘娀厥找徊糠止潭ǔ杀?，其在電源?cè)的作用由發(fā)電主力逐漸向保供身份及調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，為風(fēng)光逐步讓出市場(chǎng)，進(jìn)而推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)進(jìn)一步提升，成為我國(guó)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型史上的里程碑事件；《內(nèi)蒙古自治區(qū)獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（暫行）》按放電量給予電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目最高0.35元/千瓦時(shí)的容量補(bǔ)償，一定程度上保障儲(chǔ)能固定成本回收。圖13源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能重要政策發(fā)布時(shí)間軸（部分）區(qū)域分析部分成熟市場(chǎng)政策出臺(tái)密集，獨(dú)立儲(chǔ)能盈利模式更為明確：山東、山西、蒙西等地區(qū)是我國(guó)首批電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)區(qū)域，現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷價(jià)差較為可觀，存在一定套利空間，盈利模式以“現(xiàn)貨市場(chǎng)+容量租賃/容量補(bǔ)償+輔助服務(wù)”為主；河南省、寧夏容量租賃市場(chǎng)化程度較高，已有多個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)，加之調(diào)峰輔助服務(wù)政策出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)性尚可。據(jù)EESA測(cè)算，在2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC單價(jià)為1.4元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)0.8元/Wh，電芯采購(gòu)單價(jià)0.45元/Wh，初始容量80%租賃（降低5%/3年）的情況下，上述地區(qū)均可實(shí)現(xiàn)不同程度盈利。4圖IRR(%)投資回收期（年）9876543210山西內(nèi)蒙古（蒙西）河南寧夏山東數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)現(xiàn)階段我國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能存在項(xiàng)目利用率不足、成本疏導(dǎo)困難等問題，故“共享模式、收益靈活”的獨(dú)立儲(chǔ)能逐漸成為建設(shè)重點(diǎn)。但獨(dú)立儲(chǔ)能容量租賃難達(dá)預(yù)期、電力市場(chǎng)收益處于較低水平，缺乏穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式依舊是發(fā)展痛點(diǎn)。因此，加快儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)將成為政策長(zhǎng)期引導(dǎo)方向。隨著我國(guó)電力市場(chǎng)改革的不斷深化，現(xiàn)貨、輔助服務(wù)及容量市場(chǎng)成熟度將進(jìn)一步加深，未來獨(dú)立儲(chǔ)能收益呈現(xiàn)“短期靠補(bǔ)償、長(zhǎng)期靠市場(chǎng)”的特點(diǎn)。從容量補(bǔ)償收益來看，已有多個(gè)省份發(fā)布容量補(bǔ)償及其他補(bǔ)貼政策，刺激省內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)放量，如山西、山東、內(nèi)蒙古；但從2022-2023年底山東政策調(diào)整過程來看，容量補(bǔ)償退坡是確定性趨勢(shì)，以容量補(bǔ)償為過渡、以容量市場(chǎng)作為發(fā)展目標(biāo)，在容量資源配置中引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)容量市場(chǎng)化定價(jià)將是未來建設(shè)重點(diǎn)。從現(xiàn)貨市場(chǎng)來看，隨著2023年國(guó)家發(fā)改委、能源局《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能逐漸形成了“容量租賃、容量補(bǔ)償、電能量交易、輔助服務(wù)”等多知》的發(fā)放，2024年我國(guó)區(qū)域電力市場(chǎng)及省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)政策出臺(tái)將逐漸密集，浙江、河南、遼寧、江蘇等地現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⑷〉猛黄菩赃M(jìn)展；現(xiàn)貨市場(chǎng)還原了電力的商品本質(zhì)，構(gòu)建了由供需決定的電力價(jià)格體元化的盈利模式。根據(jù)各地政策推進(jìn)速度的差異，其盈利模式略有區(qū)別：系，預(yù)計(jì)我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷價(jià)差將逐步擴(kuò)大，促進(jìn)儲(chǔ)能長(zhǎng)期收益靈活性。從輔助服務(wù)市場(chǎng)來看，前期我國(guó)表1政策驅(qū)動(dòng)下我國(guó)不同地區(qū)大儲(chǔ)盈利模式輔助服務(wù)市場(chǎng)定價(jià)均為政策規(guī)定，且初期價(jià)格較高；隨著電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)：輔助服務(wù)種類多樣化、輔助服務(wù)價(jià)格市場(chǎng)化?？傊S著規(guī)?；当炯笆找婺Ｊ酵貙挼碾p輪驅(qū)動(dòng)下，未來儲(chǔ)能電站投資將由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)價(jià)值驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。近年來，隨著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，分布式光伏迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)新增分布式光伏裝機(jī)約96GW，與此同時(shí)，近期，隨著我國(guó)分布式光伏大規(guī)模接入電網(wǎng)，光伏發(fā)電消納矛盾更加突√√出，也給配電網(wǎng)帶來一定壓力，已經(jīng)對(duì)當(dāng)?shù)匕l(fā)用電平衡產(chǎn)生較大影響。2023年底，一些地區(qū)已經(jīng)暫?；颉獭獭獭虝壕彿植际焦夥?xiàng)目備案、建設(shè)和并網(wǎng)。臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能是指在配電網(wǎng)中，通過安裝儲(chǔ)能設(shè)備來實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的儲(chǔ)√√√√√√存和釋放，以平衡電網(wǎng)負(fù)荷和提高供電可靠性的技術(shù)。這種儲(chǔ)能設(shè)備通常安裝在配電變壓器所在的電力配√√√√√√√√√√√×√√√√√√√√√√√√√√√√√√√數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)電站或臺(tái)區(qū)內(nèi)，用于應(yīng)對(duì)配電網(wǎng)中的瞬時(shí)負(fù)荷波動(dòng)和峰值負(fù)荷需求，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和響應(yīng)速度，解決分布式光伏消納難題。相較于配電網(wǎng)改造，臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能可便捷高效解決分布式光伏消納問題，發(fā)展前景廣闊。目前臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能主要作為分布式新能源開發(fā)過程中的成本項(xiàng)，收益模式有租賃、峰谷套利等，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較差，未來或可通過容量補(bǔ)償機(jī)制、參與輔助服務(wù)等形式來保障臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能收益。交流，不構(gòu)成任何投資依據(jù)。08092023年是獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展元年，關(guān)于電力市場(chǎng)、容量補(bǔ)償、容量租賃政策密集出臺(tái)，促進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能盈利路徑拓寬，市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快：據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，國(guó)家及多地政府全年共發(fā)布相關(guān)政策45條，我國(guó)電力市場(chǎng)改革取得突破性進(jìn)展。其中，《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》明確了省級(jí)、區(qū)域級(jí)、省間電力現(xiàn)貨試運(yùn)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為省級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)指明了方向；《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》通過容量電價(jià)補(bǔ)償?shù)男问绞姑弘娀厥找徊糠止潭ǔ杀?，其在電源?cè)的作用由發(fā)電主力逐漸向保供身份及調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，為風(fēng)光逐步讓出市場(chǎng)，進(jìn)而推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)進(jìn)一步提升，成為我國(guó)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型史上的里程碑事件；《內(nèi)蒙古自治區(qū)獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（暫行）》按放電量給予電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目最高0.35元/千瓦時(shí)的容量補(bǔ)償，一定程度上保障儲(chǔ)能固定成本回收。圖13源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能重要政策發(fā)布時(shí)間軸（部分）區(qū)域分析部分成熟市場(chǎng)政策出臺(tái)密集，獨(dú)立儲(chǔ)能盈利模式更為明確：山東、山西、蒙西等地區(qū)是我國(guó)首批電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)區(qū)域，現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷價(jià)差較為可觀，存在一定套利空間，盈利模式以“現(xiàn)貨市場(chǎng)+容量租賃/容量補(bǔ)償+輔助服務(wù)”為主；河南省、寧夏容量租賃市場(chǎng)化程度較高，已有多個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)，加之調(diào)峰輔助服務(wù)政策出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)性尚可。據(jù)EESA測(cè)算，在2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC單價(jià)為1.4元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)0.8元/Wh，電芯采購(gòu)單價(jià)0.45元/Wh，初始容量80%租賃（降低5%/3年）的情況下，上述地區(qū)均可實(shí)現(xiàn)不同程度盈利。4圖IRR(%)投資回收期（年）9876543210山西內(nèi)蒙古（蒙西）河南寧夏山東數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)現(xiàn)階段我國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能存在項(xiàng)目利用率不足、成本疏導(dǎo)困難等問題，故“共享模式、收益靈活”的獨(dú)立儲(chǔ)能逐漸成為建設(shè)重點(diǎn)。但獨(dú)立儲(chǔ)能容量租賃難達(dá)預(yù)期、電力市場(chǎng)收益處于較低水平，缺乏穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式依舊是發(fā)展痛點(diǎn)。因此，加快儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)將成為政策長(zhǎng)期引導(dǎo)方向。隨著我國(guó)電力市場(chǎng)改革的不斷深化，現(xiàn)貨、輔助服務(wù)及容量市場(chǎng)成熟度將進(jìn)一步加深，未來獨(dú)立儲(chǔ)能收益呈現(xiàn)“短期靠補(bǔ)償、長(zhǎng)期靠市場(chǎng)”的特點(diǎn)。從容量補(bǔ)償收益來看，已有多個(gè)省份發(fā)布容量補(bǔ)償及其他補(bǔ)貼政策，刺激省內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)放量，如山西、山東、內(nèi)蒙古；但從2022-2023年底山東政策調(diào)整過程來看，容量補(bǔ)償退坡是確定性趨勢(shì)，以容量補(bǔ)償為過渡、以容量市場(chǎng)作為發(fā)展目標(biāo)，在容量資源配置中引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)容量市場(chǎng)化定價(jià)將是未來建設(shè)重點(diǎn)。從現(xiàn)貨市場(chǎng)來看，隨著2023年國(guó)家發(fā)改委、能源局《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能逐漸形成了“容量租賃、容量補(bǔ)償、電能量交易、輔助服務(wù)”等多知》的發(fā)放，2024年我國(guó)區(qū)域電力市場(chǎng)及省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)政策出臺(tái)將逐漸密集，浙江、河南、遼寧、江蘇等地現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⑷〉猛黄菩赃M(jìn)展；現(xiàn)貨市場(chǎng)還原了電力的商品本質(zhì)，構(gòu)建了由供需決定的電力價(jià)格體元化的盈利模式。根據(jù)各地政策推進(jìn)速度的差異，其盈利模式略有區(qū)別：系，預(yù)計(jì)我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷價(jià)差將逐步擴(kuò)大，促進(jìn)儲(chǔ)能長(zhǎng)期收益靈活性。從輔助服務(wù)市場(chǎng)來看，前期我國(guó)表1政策驅(qū)動(dòng)下我國(guó)不同地區(qū)大儲(chǔ)盈利模式輔助服務(wù)市場(chǎng)定價(jià)均為政策規(guī)定，且初期價(jià)格較高；隨著電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)：輔助服務(wù)種類多樣化、輔助服務(wù)價(jià)格市場(chǎng)化?？傊S著規(guī)?；当炯笆找婺Ｊ酵貙挼碾p輪驅(qū)動(dòng)下，未來儲(chǔ)能電站投資將由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)價(jià)值驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。近年來，隨著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，分布式光伏迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)新增分布式光伏裝機(jī)約96GW，與此同時(shí)，近期，隨著我國(guó)分布式光伏大規(guī)模接入電網(wǎng)，光伏發(fā)電消納矛盾更加突√√出，也給配電網(wǎng)帶來一定壓力，已經(jīng)對(duì)當(dāng)?shù)匕l(fā)用電平衡產(chǎn)生較大影響。2023年底，一些地區(qū)已經(jīng)暫?；颉獭獭獭虝壕彿植际焦夥?xiàng)目備案、建設(shè)和并網(wǎng)。臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能是指在配電網(wǎng)中，通過安裝儲(chǔ)能設(shè)備來實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的儲(chǔ)√√√√√√存和釋放，以平衡電網(wǎng)負(fù)荷和提高供電可靠性的技術(shù)。這種儲(chǔ)能設(shè)備通常安裝在配電變壓器所在的電力配√√√√√√√√√√√×√√√√√√√√√√√√√√√√√√√數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)電站或臺(tái)區(qū)內(nèi)，用于應(yīng)對(duì)配電網(wǎng)中的瞬時(shí)負(fù)荷波動(dòng)和峰值負(fù)荷需求，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和響應(yīng)速度，解決分布式光伏消納難題。相較于配電網(wǎng)改造，臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能可便捷高效解決分布式光伏消納問題，發(fā)展前景廣闊。目前臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能主要作為分布式新能源開發(fā)過程中的成本項(xiàng)，收益模式有租賃、峰谷套利等，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較差，未來或可通過容量補(bǔ)償機(jī)制、參與輔助服務(wù)等形式來保障臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能收益。交流，不構(gòu)成任何投資依據(jù)。0809未來趨勢(shì)分析中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全年全社會(huì)用電量9.8萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%左右。預(yù)市場(chǎng)分析計(jì)2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再超3億千瓦，其中光伏新增裝機(jī)171GW，集中式光伏占比約48%，新增裝機(jī)85.44GW；風(fēng)電新增89GW，新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。按照平均“10%，2.4h”配儲(chǔ)比例計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年電源側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)可達(dá)到16.3GW/39.2GWh。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可支撐電力保供、提升地區(qū)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)力、替代輸變電工程投資，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐。根據(jù)電規(guī)總院預(yù)測(cè)，支撐電力保供的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在"十四五"后期預(yù)計(jì)需求約為25GW；其次，在充分利用火電靈活性改造、抽蓄等常規(guī)調(diào)節(jié)措施的同時(shí)，"十四五"后期仍需進(jìn)一步增加新型儲(chǔ)能以提升系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力，此部分需求約在15GW左右；再次，在新能源大規(guī)模并網(wǎng)的情況下，還需配置一定規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能以緩解配電網(wǎng)壓力，替代輸變電工程投資，預(yù)計(jì)此部分需求約為2GW。綜合考慮以上場(chǎng)景，預(yù)計(jì)2024-2025期間電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)約在40GW以上，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2-4h。據(jù)近年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)增速及發(fā)展情況來看，EESA預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量約在19GW/46GWh。因此2024年源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)約可達(dá)到35GW/84GWh，同比增長(zhǎng)90%。近五年來，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)5用能不斷增長(zhǎng)，2023年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議指出，我國(guó)將大力推進(jìn)新型工業(yè)化，鍛長(zhǎng)板，補(bǔ)短板，培育新興產(chǎn)業(yè)，非高載能6第二產(chǎn)業(yè)用電將呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)。根據(jù)電力規(guī)劃總院數(shù)據(jù)，中國(guó)第二、第三產(chǎn)業(yè)用電量在近5年間持續(xù)上漲，截至2023年中國(guó)全社會(huì)用電量總計(jì)92,241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.86%，二、三產(chǎn)業(yè)用電量保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中第二產(chǎn)業(yè)中高技術(shù)及裝備制造業(yè)的用電表現(xiàn)尤為亮眼，全年用電量同比增長(zhǎng)11.3%，超過制造業(yè)整體增長(zhǎng)水平3.9個(gè)百分點(diǎn)，此外光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)76.8%，新能源車整車制造用電量同比增長(zhǎng)38.8%，消費(fèi)品制造業(yè)各季度的同比增速及兩年平均增速呈逐季上升態(tài)勢(shì)。因此，在國(guó)內(nèi)全面落實(shí)工業(yè)領(lǐng)域及重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，同時(shí)避免歐美碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制對(duì)國(guó)內(nèi)高載能行業(yè)的影響的大背景下，倒逼我國(guó)第二、第三產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行節(jié)能以及綠色用能改造。在用電量不斷提升的同時(shí)，以工商業(yè)為主的第二、第三產(chǎn)業(yè)需要加速低碳轉(zhuǎn)型，這也進(jìn)一步推進(jìn)了工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。圖15中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)測(cè)（2023-2025E）圖162019-2023全社會(huì)及分產(chǎn)業(yè)用電情況（億千瓦時(shí)））020192020202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)05中國(guó)的三次產(chǎn)業(yè)劃分是：第一產(chǎn)業(yè)是指農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃?xì)?，建筑業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)是指除第一產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)以外的其他行業(yè)。6我國(guó)非高載能第二產(chǎn)業(yè)指，除了鋼鐵、有色、建材及化工行業(yè)外的第二產(chǎn)業(yè)。1011未來趨勢(shì)分析中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全年全社會(huì)用電量9.8萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%左右。預(yù)市場(chǎng)分析計(jì)2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再超3億千瓦，其中光伏新增裝機(jī)171GW，集中式光伏占比約48%，新增裝機(jī)85.44GW；風(fēng)電新增89GW，新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。按照平均“10%，2.4h”配儲(chǔ)比例計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年電源側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)可達(dá)到16.3GW/39.2GWh。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可支撐電力保供、提升地區(qū)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)力、替代輸變電工程投資，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐。根據(jù)電規(guī)總院預(yù)測(cè)，支撐電力保供的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在"十四五"后期預(yù)計(jì)需求約為25GW；其次，在充分利用火電靈活性改造、抽蓄等常規(guī)調(diào)節(jié)措施的同時(shí)，"十四五"后期仍需進(jìn)一步增加新型儲(chǔ)能以提升系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力，此部分需求約在15GW左右；再次，在新能源大規(guī)模并網(wǎng)的情況下，還需配置一定規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能以緩解配電網(wǎng)壓力，替代輸變電工程投資，預(yù)計(jì)此部分需求約為2GW。綜合考慮以上場(chǎng)景，預(yù)計(jì)2024-2025期間電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)約在40GW以上，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2-4h。據(jù)近年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)增速及發(fā)展情況來看，EESA預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量約在19GW/46GWh。因此2024年源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)約可達(dá)到35GW/84GWh，同比增長(zhǎng)90%。近五年來，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)5用能不斷增長(zhǎng)，2023年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議指出，我國(guó)將大力推進(jìn)新型工業(yè)化，鍛長(zhǎng)板，補(bǔ)短板，培育新興產(chǎn)業(yè)，非高載能6第二產(chǎn)業(yè)用電將呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)。根據(jù)電力規(guī)劃總院數(shù)據(jù)，中國(guó)第二、第三產(chǎn)業(yè)用電量在近5年間持續(xù)上漲，截至2023年中國(guó)全社會(huì)用電量總計(jì)92,241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.86%，二、三產(chǎn)業(yè)用電量保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中第二產(chǎn)業(yè)中高技術(shù)及裝備制造業(yè)的用電表現(xiàn)尤為亮眼，全年用電量同比增長(zhǎng)11.3%，超過制造業(yè)整體增長(zhǎng)水平3.9個(gè)百分點(diǎn)，此外光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)76.8%，新能源車整車制造用電量同比增長(zhǎng)38.8%，消費(fèi)品制造業(yè)各季度的同比增速及兩年平均增速呈逐季上升態(tài)勢(shì)。因此，在國(guó)內(nèi)全面落實(shí)工業(yè)領(lǐng)域及重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，同時(shí)避免歐美碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制對(duì)國(guó)內(nèi)高載能行業(yè)的影響的大背景下，倒逼我國(guó)第二、第三產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行節(jié)能以及綠色用能改造。在用電量不斷提升的同時(shí)，以工商業(yè)為主的第二、第三產(chǎn)業(yè)需要加速低碳轉(zhuǎn)型，這也進(jìn)一步推進(jìn)了工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。圖15中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)測(cè)（2023-2025E）圖162019-2023全社會(huì)及分產(chǎn)業(yè)用電情況（億千瓦時(shí)））020192020202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)05中國(guó)的三次產(chǎn)業(yè)劃分是：第一產(chǎn)業(yè)是指農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃?xì)?，建筑業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)是指除第一產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)以外的其他行業(yè)。6我國(guó)非高載能第二產(chǎn)業(yè)指，除了鋼鐵、有色、建材及化工行業(yè)外的第二產(chǎn)業(yè)。1011與此同時(shí)，因2021國(guó)家取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)，推動(dòng)工商業(yè)用戶進(jìn)入電力市場(chǎng)直接購(gòu)電，各省電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格總體呈持續(xù)上漲趨勢(shì)，工商業(yè)業(yè)主安裝光伏意愿大幅加強(qiáng)，自2022年以來政策分析工商業(yè)分布式光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，并于23年維持高增態(tài)勢(shì)。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)分布式光2023年作為中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能快速發(fā)展的一年，離不開國(guó)家和各省市及地方的從規(guī)劃、補(bǔ)貼等伏新增裝機(jī)96.286GW，其中工商業(yè)光伏新增裝機(jī)52.8GW，增長(zhǎng)勢(shì)頭較猛。結(jié)合工商業(yè)分布式光伏高增和企業(yè)峰谷套利等需求因素，工商業(yè)儲(chǔ)能也在2023年迎來了快速增長(zhǎng)。角度所制定的政策支持。據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)出臺(tái)關(guān)于工商業(yè)儲(chǔ)能的政策共計(jì)231條，其中補(bǔ)貼政策共計(jì)32條，補(bǔ)貼手段主要分為放電補(bǔ)貼、容量/功率補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼，補(bǔ)貼政策已成為繼根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.77GWh，同比增長(zhǎng)超過200%，而當(dāng)前中峰谷套利后又一推動(dòng)中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的有力手段。國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能主要以工商業(yè)儲(chǔ)能為主（戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)微乎其微），且近五年工商業(yè)儲(chǔ)能總體呈上升態(tài)勢(shì)。其中2021年因宏觀環(huán)境影響導(dǎo)致工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量下降，但22年迅速反彈并于2023年突破GWh規(guī)模，正式進(jìn)入快速發(fā)展階段。圖202023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能政策構(gòu)成圖172019-2023我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)情況（GW）圖182019-2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量工商業(yè)光伏戶用光伏53GWGWh4.77其他類54.55%放電補(bǔ)貼38.89%432226251.89補(bǔ)貼類14.72%投資補(bǔ)貼22.22%0.931088540.380.470.170.190.330.260.192019202020212022202320192020202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)電價(jià)類16.02%規(guī)劃類13.85%容量/功率補(bǔ)貼38.89%項(xiàng)目備案方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案總數(shù)共計(jì)4,666個(gè)，規(guī)模總數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)2,125MW/4,400MWh。其中浙江省項(xiàng)目備案1,188個(gè)領(lǐng)跑全國(guó)，廣東、江蘇位列第二、三位，得益于峰谷價(jià)差和分時(shí)段及補(bǔ)貼政策的支持，使得該三省項(xiàng)目備案數(shù)量占全國(guó)約60%，成為2023年工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的主舞臺(tái)。圖192023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案容量地圖（MWh）補(bǔ)貼政策方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)共10個(gè)省份發(fā)布專項(xiàng)補(bǔ)貼鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。放電補(bǔ)貼中，溫州、蕪湖、深圳等15個(gè)地區(qū)按照儲(chǔ)能設(shè)施年放電量給予度電補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2-0.8元/kWh且補(bǔ)貼年限2-5年不等；容量/功率補(bǔ)貼中，重慶銅梁、浙江永康、江蘇無錫等15個(gè)地區(qū)按照儲(chǔ)能設(shè)施容量或功率給予補(bǔ)貼，項(xiàng)目建成并網(wǎng)后一次性給予或三年逐步退坡的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為100-300元/kW、kWh/年；投資補(bǔ)貼中，浙江平湖、浙江、山西太原等6個(gè)地區(qū)按照儲(chǔ)能設(shè)施投資額給予補(bǔ)貼，項(xiàng)目建成后按投資額2%-30%比例給予補(bǔ)貼。上述政策成為工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目重要獲利來源，多模式增厚電站收益，助力投資方降低項(xiàng)目回收期從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)，極大程度上推動(dòng)了工商業(yè)儲(chǔ)能在補(bǔ)貼政策覆蓋區(qū)域內(nèi)的發(fā)展進(jìn)度。數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)1213與此同時(shí)，因2021國(guó)家取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)，推動(dòng)工商業(yè)用戶進(jìn)入電力市場(chǎng)直接購(gòu)電，各省電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格總體呈持續(xù)上漲趨勢(shì)，工商業(yè)業(yè)主安裝光伏意愿大幅加強(qiáng)，自2022年以來政策分析工商業(yè)分布式光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，并于23年維持高增態(tài)勢(shì)。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)分布式光2023年作為中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能快速發(fā)展的一年，離不開國(guó)家和各省市及地方的從規(guī)劃、補(bǔ)貼等伏新增裝機(jī)96.286GW，其中工商業(yè)光伏新增裝機(jī)52.8GW，增長(zhǎng)勢(shì)頭較猛。結(jié)合工商業(yè)分布式光伏高增和企業(yè)峰谷套利等需求因素，工商業(yè)儲(chǔ)能也在2023年迎來了快速增長(zhǎng)。角度所制定的政策支持。據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)出臺(tái)關(guān)于工商業(yè)儲(chǔ)能的政策共計(jì)231條，其中補(bǔ)貼政策共計(jì)32條，補(bǔ)貼手段主要分為放電補(bǔ)貼、容量/功率補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼，補(bǔ)貼政策已成為繼根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.77GWh，同比增長(zhǎng)超過200%，而當(dāng)前中峰谷套利后又一推動(dòng)中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的有力手段。國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能主要以工商業(yè)儲(chǔ)能為主（戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)微乎其微），且近五年工商業(yè)儲(chǔ)能總體呈上升態(tài)勢(shì)。其中2021年因宏觀環(huán)境影響導(dǎo)致工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量下降，但22年迅速反彈并于2023年突破GWh規(guī)模，正式進(jìn)入快速發(fā)展階段。圖202023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能政策構(gòu)成圖172019-2023我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)情況（GW）圖182019-2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量工商業(yè)光伏戶用光伏53GWGWh4.77其他類54.55%放電補(bǔ)貼38.89%432226251.89補(bǔ)貼類14.72%投資補(bǔ)貼22.22%0.931088540.380.470.170.190.330.260.192019202020212022202320192020202120222023數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)電價(jià)類16.02%規(guī)劃類13.85%容量/功率補(bǔ)貼38.89%項(xiàng)目備案方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案總數(shù)共計(jì)4,666個(gè)，規(guī)?？倲?shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)2,125MW/4,400MWh。其中浙江省項(xiàng)目備案1,188個(gè)領(lǐng)跑全國(guó)，廣東、江蘇位列第二、三位，得益于峰谷價(jià)差和分時(shí)段及補(bǔ)貼政策的支持，使得該三省項(xiàng)目備案數(shù)量占全國(guó)約60%，成為2023年工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的主舞臺(tái)。圖192023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案容量地圖（MWh）補(bǔ)貼政策方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)共10個(gè)省份發(fā)布專項(xiàng)補(bǔ)貼鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。放電補(bǔ)貼中，溫州、蕪湖、深圳等15個(gè)地區(qū)按照儲(chǔ)能設(shè)施年放電量給予度電補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2-0.8元/kWh且補(bǔ)貼年限2-5年不等；容量/功率補(bǔ)貼中，重慶銅梁、浙江永康、江蘇無錫等15個(gè)地區(qū)按照儲(chǔ)能設(shè)施容量或功率給予補(bǔ)貼，項(xiàng)目建成并網(wǎng)后一次性給予或三年逐步退坡的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為100-300元/kW、kWh/年；投資補(bǔ)貼中，浙江平湖、浙江、山西太原等6個(gè)地區(qū)按照儲(chǔ)能設(shè)施投資額給予補(bǔ)貼，項(xiàng)目建成后按投資額2%-30%比例給予補(bǔ)貼。上述政策成為工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目重要獲利來源，多模式增厚電站收益，助力投資方降低項(xiàng)目回收期從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)，極大程度上推動(dòng)了工商業(yè)儲(chǔ)能在補(bǔ)貼政策覆蓋區(qū)域內(nèi)的發(fā)展進(jìn)度。數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)1213表22023年工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策匯總表區(qū)域分析結(jié)合上述補(bǔ)貼政策及各省峰谷價(jià)差情況，當(dāng)前浙江、江蘇和廣東三省工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性優(yōu)越，行業(yè)發(fā)展高增。假設(shè)配置1MW/2MWh工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，變壓器容量滿足儲(chǔ)能充電需求，項(xiàng)目EPC投資成本1.5元/Wh，每天2次充放，年工作天數(shù)300天，充、放電效率95%且其他裝置效率98%，電池衰減2%/年，系統(tǒng)每年運(yùn)維費(fèi)率2%，相應(yīng)稅率及折現(xiàn)考慮在內(nèi)，僅考慮峰谷套利的測(cè)算下，廣東省珠三角五市項(xiàng)目IRR17%（項(xiàng)目回收期5年），浙江省項(xiàng)目IRR11%（項(xiàng)目回收期7年），江蘇省項(xiàng)目IRR15%（項(xiàng)目回收期6年），具備優(yōu)越經(jīng)濟(jì)性。表3我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展較好地區(qū)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)電價(jià)政策方面，2023年以來，中國(guó)各地分時(shí)電價(jià)政策落地且峰谷價(jià)差不斷擴(kuò)大，工商業(yè)儲(chǔ)能數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)濟(jì)性逐步凸顯。峰谷價(jià)差方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年12月全國(guó)近80%地區(qū)峰谷價(jià)差環(huán)比增從，峰谷電價(jià)差超4：1的省份多達(dá)17個(gè)，且全年平均峰谷價(jià)差超0.7元/kWh省份數(shù)量達(dá)20（單一制1-10kV）和21（兩部制1-10kV)；峰谷時(shí)段方面，超20個(gè)省份可滿足兩充兩放充放電策略，部未來趨勢(shì)分析分省份為“谷-峰”策略，多數(shù)省份為“谷-峰+平-峰”策略，理論上給予工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展土壤和盈利市場(chǎng)空間方面，雖然現(xiàn)階段工商業(yè)儲(chǔ)能圖22中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模預(yù)測(cè)（GWh）空間。市場(chǎng)情緒仍高于實(shí)際需求，且工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)圖21目的推動(dòng)仍存在諸多因素牽制（如場(chǎng)地、變壓器容量、價(jià)格不確定性及安全問題等），1但未來隨著成本下降、市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制相應(yīng)成熟后，已有的存量廠房和園區(qū)疊加更多新的應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)為工商業(yè)儲(chǔ)能提供更大市場(chǎng)空間。一方面，目前我國(guó)存量工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為67、34億平米，且每年新增工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為5、2.5億平米，以5%-6%進(jìn)度開發(fā)存量屋頂且以20%-30%0進(jìn)度開發(fā)新增屋頂并以配儲(chǔ)比例8%計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年和2025年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)分別為4.8GW和6.15GW；另一方面，全國(guó)商業(yè)綜合體近3W個(gè)，此類新型應(yīng)用場(chǎng)景也將為工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)帶來新的空間。數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)1415表22023年工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策匯總表區(qū)域分析結(jié)合上述補(bǔ)貼政策及各省峰谷價(jià)差情況，當(dāng)前浙江、江蘇和廣東三省工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性優(yōu)越，行業(yè)發(fā)展高增。假設(shè)配置1MW/2MWh工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，變壓器容量滿足儲(chǔ)能充電需求，項(xiàng)目EPC投資成本1.5元/Wh，每天2次充放，年工作天數(shù)300天，充、放電效率95%且其他裝置效率98%，電池衰減2%/年，系統(tǒng)每年運(yùn)維費(fèi)率2%，相應(yīng)稅率及折現(xiàn)考慮在內(nèi)，僅考慮峰谷套利的測(cè)算下，廣東省珠三角五市項(xiàng)目IRR17%（項(xiàng)目回收期5年），浙江省項(xiàng)目IRR11%（項(xiàng)目回收期7年），江蘇省項(xiàng)目IRR15%（項(xiàng)目回收期6年），具備優(yōu)越經(jīng)濟(jì)性。表3我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展較好地區(qū)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)電價(jià)政策方面，2023年以來，中國(guó)各地分時(shí)電價(jià)政策落地且峰谷價(jià)差不斷擴(kuò)大，工商業(yè)儲(chǔ)能數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)濟(jì)性逐步凸顯。峰谷價(jià)差方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年12月全國(guó)近80%地區(qū)峰谷價(jià)差環(huán)比增從，峰谷電價(jià)差超4：1的省份多達(dá)17個(gè)，且全年平均峰谷價(jià)差超0.7元/kWh省份數(shù)量達(dá)20（單一制1-10kV）和21（兩部制1-10kV)；峰谷時(shí)段方面，超20個(gè)省份可滿足兩充兩放充放電策略，部未來趨勢(shì)分析分省份為“谷-峰”策略，多數(shù)省份為“谷-峰+平-峰”策略，理論上給予工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展土壤和盈利市場(chǎng)空間方面，雖然現(xiàn)階段工商業(yè)儲(chǔ)能圖22中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模預(yù)測(cè)（GWh）空間。市場(chǎng)情緒仍高于實(shí)際需求，且工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)圖21目的推動(dòng)仍存在諸多因素牽制（如場(chǎng)地、變壓器容量、價(jià)格不確定性及安全問題等），1但未來隨著成本下降、市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制相應(yīng)成熟后，已有的存量廠房和園區(qū)疊加更多新的應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)為工商業(yè)儲(chǔ)能提供更大市場(chǎng)空間。一方面，目前我國(guó)存量工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為67、34億平米，且每年新增工業(yè)、商業(yè)竣工面積分別為5、2.5億平米，以5%-6%進(jìn)度開發(fā)存量屋頂且以20%-30%0進(jìn)度開發(fā)新增屋頂并以配儲(chǔ)比例8%計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年和2025年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)分別為4.8GW和6.15GW；另一方面，全國(guó)商業(yè)綜合體近3W個(gè)，此類新型應(yīng)用場(chǎng)景也將為工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)帶來新的空間。數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)1415政策方面，關(guān)于峰谷價(jià)差方向，現(xiàn)雖已出現(xiàn)個(gè)別省份峰谷價(jià)差有所減少的情況，但因我國(guó)當(dāng)前仍需通過峰谷價(jià)差和時(shí)段來引導(dǎo)負(fù)荷側(cè)的用電習(xí)慣，且當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能仍靠峰谷套利盈利，短期內(nèi)峰谷價(jià)差并不會(huì)出現(xiàn)大幅度降低；關(guān)于峰谷時(shí)段方向，現(xiàn)河南省因分布式光伏消納問題已調(diào)整峰谷時(shí)段使得該地區(qū)只能滿足一充一放策略，未來全國(guó)一充一放或成大趨勢(shì)。綜上，峰谷價(jià)差降低疊加兩充兩放策略變?yōu)橐怀湟环?，工商業(yè)儲(chǔ)能以現(xiàn)階段模型測(cè)算的盈利性將大幅下降，但未來隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的全面開啟，工商業(yè)儲(chǔ)能通過虛擬電廠進(jìn)行電力現(xiàn)貨交易、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)或?qū)⒊蔀槔^峰谷套利后另一盈利方向。商業(yè)模式方面，目前共有四種商業(yè)模式，分別為合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投以及純租賃模式。當(dāng)下工商業(yè)儲(chǔ)能仍處發(fā)展早期，初始投資過高所帶來的資金壓力和對(duì)于碳中和背景下儲(chǔ)能技術(shù)設(shè)備存在的安全顧慮削弱了業(yè)主自投的意愿度，而在合同能源管理模式下無需業(yè)主自投且投資方和業(yè)主方均可獲得儲(chǔ)能收益，此外再引入融資租賃方可進(jìn)一步降低能源服務(wù)商的資金壓力，故當(dāng)前主要以合同能源管理和融資租賃模式成為主流。在未來發(fā)展到主流階段，工商業(yè)儲(chǔ)能的性能、創(chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)安全和價(jià)值均已得到市場(chǎng)充分認(rèn)可的時(shí)候，業(yè)主將不再存在投資決策壓力，同時(shí)純租賃模式的動(dòng)態(tài)擴(kuò)容和輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)更適用于用電企業(yè)臨時(shí)增加儲(chǔ)能的需求，故在未來業(yè)主自投和融資租賃的模式將占比更高。盈利模式方面，雖工商業(yè)儲(chǔ)能有峰谷套利、需量管理、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)等盈利模式，但現(xiàn)階段峰谷套利仍是最主要盈利來源，而未來虛擬電廠將為工商業(yè)儲(chǔ)能增厚利潤(rùn)又一途徑，或成為主要盈利來源。未來受一充一放策略和峰谷價(jià)差變動(dòng)影響，峰谷套利所帶來的利潤(rùn)呈現(xiàn)不穩(wěn)定性，但隨著虛擬電廠的不斷發(fā)展以及我國(guó)各省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的不斷開啟，作為虛擬電廠重要的聚合資源將按照虛擬電廠所制定的策略參與到電力現(xiàn)貨交易中，同時(shí)仍可提供輔助服務(wù)和需求側(cè)響應(yīng)，并與虛擬電廠進(jìn)行利潤(rùn)分成，實(shí)現(xiàn)新的盈利模式。未來潛力市場(chǎng)方面，綜合考慮充放電策略、峰谷價(jià)差、政策補(bǔ)貼和工業(yè)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)安徽、湖北和湖南三省的工商業(yè)儲(chǔ)能在未來具備較大發(fā)展?jié)摿?。首先，安徽、湖北和湖南三省具備兩充兩放條件；其次，安徽、湖北和湖南三省可再生能源發(fā)電占比和第三產(chǎn)業(yè)占比較高，因此日間能量供需錯(cuò)配且日內(nèi)負(fù)荷曲線波動(dòng)較大，在此背景下分時(shí)電價(jià)機(jī)制存在一定可持續(xù)性；再次，安徽和湖南兩省均于2023年發(fā)布工商業(yè)補(bǔ)貼政策用以推動(dòng)項(xiàng)目落地和行業(yè)發(fā)展；最后，安徽、湖北和湖南三省分別擁有超2萬家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，完全具備工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展所依賴的工業(yè)基礎(chǔ)。綜上，現(xiàn)階段廣東、浙江和江蘇三省為工商業(yè)儲(chǔ)能較為成熟的發(fā)展市場(chǎng)，未來安徽、湖北和湖南三省將成為江、浙、粵外具備發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。1617政策方面，關(guān)于峰谷價(jià)差方向，現(xiàn)雖已出現(xiàn)個(gè)別省份峰谷價(jià)差有所減少的情況，但因我國(guó)當(dāng)前仍需通過峰谷價(jià)差和時(shí)段來引導(dǎo)負(fù)荷側(cè)的用電習(xí)慣，且當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能仍靠峰谷套利盈利，短期內(nèi)峰谷價(jià)差并不會(huì)出現(xiàn)大幅度降低；關(guān)于峰谷時(shí)段方向，現(xiàn)河南省因分布式光伏消納問題已調(diào)整峰谷時(shí)段使得該地區(qū)只能滿足一充一放策略，未來全國(guó)一充一放或成大趨勢(shì)。綜上，峰谷價(jià)差降低疊加兩充兩放策略變?yōu)橐怀湟环?，工商業(yè)儲(chǔ)能以現(xiàn)階段模型測(cè)算的盈利性將大幅下降，但未來隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的全面開啟，工商業(yè)儲(chǔ)能通過虛擬電廠進(jìn)行電力現(xiàn)貨交易、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)或?qū)⒊蔀槔^峰谷套利后另一盈利方向。商業(yè)模式方面，目前共有四種商業(yè)模式，分別為合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投以及純租賃模式。當(dāng)下工商業(yè)儲(chǔ)能仍處發(fā)展早期，初始投資過高所帶來的資金壓力和對(duì)于碳中和背景下儲(chǔ)能技術(shù)設(shè)備存在的安全顧慮削弱了業(yè)主自投的意愿度，而在合同能源管理模式下無需業(yè)主自投且投資方和業(yè)主方均可獲得儲(chǔ)能收益，此外再引入融資租賃方可進(jìn)一步降低能源服務(wù)商的資金壓力，故當(dāng)前主要以合同能源管理和融資租賃模式成為主流。在未來發(fā)展到主流階段，工商業(yè)儲(chǔ)能的性能、創(chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)安全和價(jià)值均已得到市場(chǎng)充分認(rèn)可的時(shí)候，業(yè)主將不再存在投資決策壓力，同時(shí)純租賃模式的動(dòng)態(tài)擴(kuò)容和輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)更適用于用電企業(yè)臨時(shí)增加儲(chǔ)能的需求，故在未來業(yè)主自投和融資租賃的模式將占比更高。盈利模式方面，雖工商業(yè)儲(chǔ)能有峰谷套利、需量管理、需求側(cè)響應(yīng)和提供輔助服務(wù)等盈利模式，但現(xiàn)階段峰谷套利仍是最主要盈利來源，而未來虛擬電廠將為工商業(yè)儲(chǔ)能增厚利潤(rùn)又一途徑，或成為主要盈利來源。未來受一充一放策略和峰谷價(jià)差變動(dòng)影響，峰谷套利所帶來的利潤(rùn)呈現(xiàn)不穩(wěn)定性，但隨著虛擬電廠的不斷發(fā)展以及我國(guó)各省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的不斷開啟，作為虛擬電廠重要的聚合資源將按照虛擬電廠所制定的策略參與到電力現(xiàn)貨交易中，同時(shí)仍可提供輔助服務(wù)和需求側(cè)響應(yīng)，并與虛擬電廠進(jìn)行利潤(rùn)分成，實(shí)現(xiàn)新的盈利模式。未來潛力市場(chǎng)方面，綜合考慮充放電策略、峰谷價(jià)差、政策補(bǔ)貼和工業(yè)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)安徽、湖北和湖南三省的工商業(yè)儲(chǔ)能在未來具備較大發(fā)展?jié)摿?。首先，安徽、湖北和湖南三省具備兩充兩放條件；其次，安徽、湖北和湖南三省可再生能源發(fā)電占比和第三產(chǎn)業(yè)占比較高，因此日間能量供需錯(cuò)配且日內(nèi)負(fù)荷曲線波動(dòng)較大，在此背景下分時(shí)電價(jià)機(jī)制存在一定可持續(xù)性；再次，安徽和湖南兩省均于2023年發(fā)布工商業(yè)補(bǔ)貼政策用以推動(dòng)項(xiàng)目落地和行業(yè)發(fā)展；最后，安徽、湖北和湖南三省分別擁有超2萬家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，完全具備工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展所依賴的工業(yè)基礎(chǔ)。綜上，現(xiàn)階段廣東、浙江和江蘇三省為工商業(yè)儲(chǔ)能較為成熟的發(fā)展市場(chǎng)，未來安徽、湖北和湖南三省將成為江、浙、粵外具備發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。1617儲(chǔ)能系統(tǒng)集成高壓級(jí)聯(lián)式儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)對(duì)于儲(chǔ)能應(yīng)用具有重要意義。從應(yīng)用角度出發(fā)，電池、PCS等設(shè)備能夠以集成系高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)是一種在儲(chǔ)能系統(tǒng)中應(yīng)用的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，其主要優(yōu)勢(shì)在于能夠直接輸出高壓，無需統(tǒng)為單元，統(tǒng)一接受上層能量管理系統(tǒng)的調(diào)度與控制，上層能量管理系統(tǒng)不必協(xié)調(diào)底層設(shè)備的運(yùn)行與控經(jīng)過變壓器。高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)在減小系統(tǒng)損耗、提高效率的同時(shí)，降低土地建設(shè)施工成本，提高單位制，即可實(shí)現(xiàn)彼此間控制范圍與時(shí)間尺度上的清晰劃分。從設(shè)備研制角度出發(fā)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)可實(shí)建設(shè)面積的能量密度。高壓級(jí)聯(lián)式儲(chǔ)能系統(tǒng)和低壓并聯(lián)分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)方案相比，省去工頻變壓現(xiàn)設(shè)備與應(yīng)用領(lǐng)域的銜接，為設(shè)備的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化和低成本提供保障。器，提高運(yùn)行效率，整體工作效率可達(dá)到98%以上。并且由于省去工頻變壓器和分布式儲(chǔ)能電站儲(chǔ)圖23新一代液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)能變流器（DC/AC變換器），可以實(shí)現(xiàn)直掛于中高壓電網(wǎng)，減小占地約20%。另外，由于高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)無需使用變壓器表現(xiàn)出整體成本優(yōu)勢(shì)，可以節(jié)省一部分設(shè)備成本，同時(shí)減小了系統(tǒng)損耗，降低了運(yùn)行成本。雖然高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)在單體設(shè)備投入方面可能略高于傳統(tǒng)技術(shù)，但因其運(yùn)行效率高、損耗小等優(yōu)勢(shì)，總體成本仍然具有競(jìng)爭(zhēng)力。并且，高壓級(jí)聯(lián)式儲(chǔ)能系統(tǒng)可通過一套裝備實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)儲(chǔ)能變流器+無功補(bǔ)償SVG”兩套裝置