DB43-T 3002-2024 專利價(jià)值評估指南

ICS03.140CCSA10DB43湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)專利價(jià)值評估指南Guidanceforpatentvalueevaluation2024-07-12發(fā)布2024-09-12實(shí)施湖南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB43/T30022024前言 III1范圍 13術(shù)語和定義 14總體原則 15評估方法及指標(biāo)體系 6評估程序 4附錄A(資料性)專利價(jià)值評估指標(biāo)體系 6附錄B(資料性)應(yīng)用指標(biāo)集的形成及得分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示例 8附錄C(資料性)專利價(jià)值評分在收益法中的應(yīng)用示例 參考文獻(xiàn) DB43/T30022024本文件按照GB/T1.12020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由湖南省知識產(chǎn)權(quán)局提出并歸口。本文件起草單位:湖南省知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司、湖南省標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會。吳利梅、易嘉霖、肖騰。 DB43/T30022024專利價(jià)值評估指南本文件提供了專利價(jià)值評估的總體原則、評估方法及指標(biāo)體系,并提供了評估程序等方面的指導(dǎo)。本文件適用于將專利作為金融資產(chǎn)評估場景下的收益法參數(shù)取值約束和修正,同時(shí)適用于專利轉(zhuǎn)化運(yùn)用場景下的轉(zhuǎn)化價(jià)值定性評估。下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T42748專利評估指引3術(shù)語和定義GB/T42748界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1專利價(jià)值評估patentvalueevaluation使用反映專利價(jià)值特征的因素,對專利價(jià)值進(jìn)行評估的過程。3.2應(yīng)用指標(biāo)集applicationindexset選擇性構(gòu)建的,適用于評估目的和評估目標(biāo)對象,能全面得出評估結(jié)果的指標(biāo)集合。3.3專利價(jià)值評分patentvaluescore通過專利價(jià)值評估得到的量化結(jié)果。4總體原則4.1科學(xué)性基于市場視角,科學(xué)判斷專利價(jià)值實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)及變化趨勢,確定專利的資產(chǎn)價(jià)值和投資價(jià)值。4.2系統(tǒng)性綜合考慮影響專利價(jià)值的技術(shù)、市場、運(yùn)營、法律、經(jīng)濟(jì)等要素,系統(tǒng)地開展專利價(jià)值評估。4.3操作性針對方法運(yùn)用、指標(biāo)運(yùn)用、結(jié)果運(yùn)用給出具體示例,為不同應(yīng)用場景提供操作指引。DB43/T300220245.1評估方法運(yùn)營、法律、經(jīng)濟(jì)等要素。認(rèn)和判斷,對需推定的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測,獲得應(yīng)用指標(biāo)集各項(xiàng)指標(biāo)的評估結(jié)果。5.2指標(biāo)體系5.2.1一級指標(biāo)5.2.2二級指標(biāo)5.2.2.1排他開發(fā)一級指標(biāo)排他開發(fā)包括以下二級指標(biāo):專利布局嚴(yán)密性;專利布局地域性;專利權(quán)利穩(wěn)定性;專利保護(hù)質(zhì)量;相關(guān)專利申請熱度; 獨(dú)立實(shí)施度。5.2.2.2技術(shù)潛力一級指標(biāo)技術(shù)潛力包括以下二級指標(biāo):技術(shù)有效性;技術(shù)穩(wěn)定性;技術(shù)安全性;功能完備性;用戶接受度;標(biāo)準(zhǔn)符合度;技術(shù)受限性;下游需求度;2 DB43/T30022024 優(yōu)勢稀缺度; 技術(shù)領(lǐng)先度; 壟斷替代度; 用途可擴(kuò)展性。5.2.2.3量產(chǎn)可控一級指標(biāo)量產(chǎn)可控包括以下二級指標(biāo): 產(chǎn)業(yè)化難度; 產(chǎn)業(yè)化效率; 成本可控性; 量產(chǎn)良品率; 受上游制約度; 產(chǎn)業(yè)化技術(shù)獨(dú)立性; 技術(shù)服務(wù)依賴性; 迭代擴(kuò)展依賴性。5.2.2.4市場開拓一級指標(biāo)市場開拓括以下二級指標(biāo): 消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng); 受下游制約度; 市場集中度; 打破利益架構(gòu); 預(yù)期市場總體規(guī)模; 己實(shí)現(xiàn)市場占有率; 可實(shí)現(xiàn)市場占有率; 商業(yè)模式有效性; 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè); 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè); 產(chǎn)品定價(jià)權(quán); 產(chǎn)品保守毛利率。5.2.2.5發(fā)展前景一級指標(biāo)發(fā)展前景包括以下二級指標(biāo): 宏觀經(jīng)濟(jì)影響; 產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢; 政策導(dǎo)向吻合度; 產(chǎn)業(yè)方向吻合度; 品牌支撐度 預(yù)期運(yùn)營凈利率; 預(yù)期盈利水平; 技術(shù)團(tuán)隊(duì)支撐度; 技術(shù)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)度;3DB43/T30022024 運(yùn)營團(tuán)隊(duì)完整性; 運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富性。5.2.2.6投資效益一級指標(biāo)投資效益包括以下二級指標(biāo): 項(xiàng)目建設(shè)周期; 投資回報(bào)周期; 預(yù)期投資回報(bào)率。6評估程序6.1明確評估目的組織評估前,需明確包括但不限于以下事項(xiàng): 評估對象 評估目的; 評估結(jié)論的完成時(shí)間; 評估基準(zhǔn)日; 評估人員資質(zhì)要求。6.2收集基礎(chǔ)資料針對評估對象,收集評估所需基礎(chǔ)材料,并確保資料齊全且具有符合性,包括但不限于: 專利授權(quán)書; 專利清單; 技術(shù)背景及應(yīng)用現(xiàn)狀; 競爭技術(shù)及競爭對手情況; 市場需求情況: 企業(yè)的基本財(cái)務(wù)報(bào)表; 征信情況等基本信息。6.3構(gòu)建應(yīng)用指標(biāo)集根據(jù)基礎(chǔ)資料,針對評估對象類型、所屬技術(shù)領(lǐng)域、具體應(yīng)用場景等,有針對性地構(gòu)建應(yīng)用指標(biāo)集,并根據(jù)評估目的決定是否對各指標(biāo)賦權(quán)及劃定得分要求。6.4開展評估測算 國務(wù)院專利行政部門出具的評估基準(zhǔn)日前的專利權(quán)有效性證明文件,調(diào)查確認(rèn)專利權(quán)保護(hù)范圍、法律狀態(tài)、權(quán)屬狀況等信息; 專利技術(shù)所在技術(shù)領(lǐng)域或行業(yè)的總體專利質(zhì)量水平; 專利技術(shù)與對應(yīng)行業(yè)或領(lǐng)域的政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)鏈情況; 專利技術(shù)所在技術(shù)領(lǐng)域或行業(yè)的市場容量、產(chǎn)值和利潤率; 專利技術(shù)的對應(yīng)產(chǎn)品的投資效益和社會貢獻(xiàn)等情況; 專利技術(shù)的所屬機(jī)構(gòu)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、管理體系、財(cái)務(wù)管理規(guī)范性情況。4 DB43/T30022024量測量、合理推定,形成評估結(jié)果。6.5輸出評估結(jié)論技術(shù)分成率(a)的取值結(jié)果,將應(yīng)用指標(biāo)集的構(gòu)建過程、賦權(quán)設(shè)計(jì)過程、指標(biāo)評估過程、專利價(jià)值評分計(jì)算過程、三個(gè)參數(shù)取值計(jì)算過程進(jìn)行歸納,形成取值過程報(bào)告,作為資產(chǎn)評估報(bào)告的附件。并進(jìn)行歸納總結(jié),形成專利轉(zhuǎn)化價(jià)值評估報(bào)告,并在報(bào)告中注明專利的轉(zhuǎn)化前景、預(yù)期收益與潛在風(fēng)險(xiǎn)。5DB43/T30022024附錄A(資料性)專利價(jià)值評估指標(biāo)體系僅在"二級指標(biāo)運(yùn)用說明"中提示該項(xiàng)指標(biāo)需關(guān)注的重點(diǎn)。表A.1專利價(jià)值評估指標(biāo)體系一級指標(biāo)二級指標(biāo)二級指標(biāo)運(yùn)用說明排他開發(fā)專利布局嚴(yán)密性基于與項(xiàng)目方的探討及調(diào)研,確認(rèn)是否采用專利組合進(jìn)行保護(hù)專利布局地域性基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)高價(jià)值市場區(qū)域或生產(chǎn)地是否有做專利布局專利權(quán)利穩(wěn)定性基于技術(shù)對比、公開充分性、說明書對權(quán)利要求支持力度,判斷被無效難度專利保護(hù)質(zhì)量基于技術(shù)分析,判斷保護(hù)范圍是否合理,推測在本技術(shù)路徑上的阻斷效果相關(guān)專利申請熱度基于技術(shù)拆解和專利檢索,判斷是否己有其他組織在做相似技術(shù)路徑研究獨(dú)立實(shí)施度基于項(xiàng)目方描述,判斷是否需第三方授權(quán)或許可才能自由實(shí)施該項(xiàng)技術(shù)技術(shù)潛力技術(shù)有效性基于項(xiàng)目方提交的第三方證明,確認(rèn)技術(shù)經(jīng)運(yùn)用被證明可達(dá)到預(yù)期效果技術(shù)穩(wěn)定性基于項(xiàng)目方提交的第三方證明,確認(rèn)技術(shù)是否經(jīng)大量驗(yàn)證確實(shí)穩(wěn)定可靠技術(shù)安全性基于項(xiàng)目方提交的第三方證明,確認(rèn)技術(shù)對環(huán)境、對使用人員影響程度功能完備性基于調(diào)研下游用戶,確認(rèn)已成為具有完整競爭力的可售產(chǎn)品用戶接受度基于調(diào)研下游用戶,確認(rèn)下游用戶對該項(xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品的滿意度標(biāo)準(zhǔn)符合度基于項(xiàng)目方提交的信息和公開信息,確認(rèn)是否符合國家相關(guān)市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)受限性基于調(diào)研項(xiàng)目方和下游用戶,判斷該技術(shù)或產(chǎn)品的局限性下游需求度基于信息搜集和調(diào)研,判斷下游領(lǐng)域?qū)τ谠擁?xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品的需求程度優(yōu)勢稀缺度基于同行專家探討,確認(rèn)是否存在相近成本下達(dá)到同樣效果的技術(shù)手段技術(shù)領(lǐng)先度基于同行專家探討,判斷競爭對手研發(fā)同樣技術(shù)或超越本項(xiàng)目技術(shù)的難度壟斷替代度基于項(xiàng)目方提交的信息及調(diào)研,確認(rèn)是否替代進(jìn)口,打破國外技術(shù)封鎖用途可擴(kuò)展性基于與項(xiàng)目方的探討及調(diào)研,預(yù)測該項(xiàng)技術(shù)是否有可能延伸到其他領(lǐng)域量產(chǎn)可控產(chǎn)業(yè)化難度基于與項(xiàng)目方的探討及調(diào)研,確認(rèn)是否需要高階技術(shù)、體系、裝備支撐產(chǎn)業(yè)化效率基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)是否己經(jīng)達(dá)到可大規(guī)模快速量產(chǎn)的預(yù)期目標(biāo)成本可控性基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)是否己經(jīng)達(dá)到制造與服務(wù)成本控制預(yù)期目標(biāo)量產(chǎn)良品率基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)是否己經(jīng)達(dá)到滿意的良品率預(yù)期目標(biāo)受上游制約度基于項(xiàng)目方提交的信息,判斷上游供應(yīng)來源是否廣泛、安全產(chǎn)業(yè)化技術(shù)獨(dú)立性基于項(xiàng)目方提交的信息,判斷是否無法脫離技術(shù)提供方對產(chǎn)業(yè)化的持續(xù)支持技術(shù)服務(wù)依賴性基于項(xiàng)目方提交的信息,判斷是否仍需技術(shù)提供方為下游用戶提供技術(shù)服務(wù)迭代擴(kuò)展依賴性基于項(xiàng)目方提交的信息,判斷是否仍需技術(shù)提供方主導(dǎo)未來迭代升級DB43/T30022024表A.1專利價(jià)值評估指標(biāo)體系(續(xù))一級指標(biāo)二級指標(biāo)二級指標(biāo)運(yùn)用說明市場開拓消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)基于項(xiàng)目方提交的信息,判斷是否需耗時(shí)培養(yǎng)下游用戶的運(yùn)用習(xí)慣受下游制約度基于項(xiàng)目方提交的信息,判斷下游受眾是否單一市場集中度基于項(xiàng)目方提交的信息及調(diào)研,確認(rèn)市場是否已形成巨頭壟斷局面打破利益架構(gòu)基于與項(xiàng)目方的探討及調(diào)研,確認(rèn)是否可打破下游市場現(xiàn)有利益架構(gòu)預(yù)期市場總體規(guī)?；谂c項(xiàng)目方的探討及調(diào)研,預(yù)測目標(biāo)市場規(guī)?？偭考簩?shí)現(xiàn)市場占有率基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)目前己實(shí)現(xiàn)的市場占有率可實(shí)現(xiàn)市場占有率基于與項(xiàng)目方的探討及調(diào)研,預(yù)測未來可實(shí)現(xiàn)的市場占有率商業(yè)模式有效性基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)存在完善的商業(yè)模式,且資金周轉(zhuǎn)效率良好銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)銷售與交付網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)作情況,或建設(shè)難度服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)作情況,或建設(shè)難度產(chǎn)品定價(jià)權(quán)基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)是否具有產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)權(quán)且被下游所接受產(chǎn)品保守毛利率基于項(xiàng)目方提交的信息,確認(rèn)保守計(jì)算情況下產(chǎn)品毛利率發(fā)展前景宏觀經(jīng)濟(jì)影響基于公開信息,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)對專利所涉目標(biāo)市場需求的影響趨勢產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢基于公開信息,判斷專利轉(zhuǎn)化所處地域是否處于產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域政策導(dǎo)向吻合度基于公開信息,判斷專利轉(zhuǎn)化所處產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域是否與國家政策導(dǎo)向吻合產(chǎn)業(yè)方向吻合度基于公開信息,判斷專利轉(zhuǎn)化所處產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域是否與本地產(chǎn)業(yè)方向吻合品牌支撐度基于公開信息及調(diào)研下游用戶,確認(rèn)品牌知名度及美譽(yù)度預(yù)期運(yùn)營凈利率基于項(xiàng)目方提交的信息,預(yù)測一定時(shí)段內(nèi)的運(yùn)營凈利率預(yù)期盈利水平基于項(xiàng)目方提交的信息,預(yù)測一定時(shí)段內(nèi)的盈利水平技術(shù)團(tuán)隊(duì)支撐度基于調(diào)研項(xiàng)目方,判斷技術(shù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新水平、穩(wěn)定性對項(xiàng)目未來的支撐度技術(shù)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)度基于調(diào)研項(xiàng)目方,判斷技術(shù)團(tuán)隊(duì)在專利轉(zhuǎn)化項(xiàng)目發(fā)展中的主導(dǎo)程度運(yùn)營團(tuán)隊(duì)完整性基于調(diào)研項(xiàng)目方,判斷項(xiàng)目方是否具備了架構(gòu)與功能完整的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富性基于調(diào)研項(xiàng)目方,判斷運(yùn)營團(tuán)隊(duì)是否具備專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)與企業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)投資效益項(xiàng)目建設(shè)周期基于項(xiàng)目方提交的信息,判斷產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)周期是否過長投資回報(bào)周期基于項(xiàng)目方提交的信息,預(yù)測產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建成后投資回報(bào)年限預(yù)期投資回報(bào)率基于項(xiàng)目方提交的信息,預(yù)測投資年回報(bào)率7DB43/T30022024附錄B(資料性)應(yīng)用指標(biāo)集的形成及得分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示例標(biāo)集(見表B.1),再確定形成二級指標(biāo)的得分標(biāo)準(zhǔn)(見表B.2)。表B.1應(yīng)用指標(biāo)集形成一級指標(biāo)權(quán)重示例二級指標(biāo)權(quán)重示例權(quán)重小計(jì)排他開發(fā)17%專利布局嚴(yán)密性20%100%專利權(quán)利穩(wěn)定性30%專利保護(hù)質(zhì)量30%相關(guān)專利申請熱度20%技術(shù)潛力20%技術(shù)有效性20%100%技術(shù)穩(wěn)定性10%技術(shù)安全性10%功能完備性5%用戶接受度20%標(biāo)準(zhǔn)符合度5%下游需求度10%優(yōu)勢稀缺度10%技術(shù)領(lǐng)先度10%量產(chǎn)可控13%產(chǎn)業(yè)化難度20%100%產(chǎn)業(yè)化效率20%成本可控性30%量產(chǎn)良品率30%市場開拓15%消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)30%100%已實(shí)現(xiàn)市場占有率20%可實(shí)現(xiàn)市場占有率20%產(chǎn)品定價(jià)權(quán)30%發(fā)展前景20%宏觀經(jīng)濟(jì)影響20%100%品牌支撐度25%技術(shù)團(tuán)隊(duì)支撐度25%運(yùn)營團(tuán)隊(duì)完整性30%投資效益15%投資回報(bào)周期40%100%預(yù)期投資回報(bào)率60%權(quán)重小計(jì)100%8DB43/T30022024表B.2應(yīng)用指標(biāo)集得分標(biāo)準(zhǔn)(續(xù))二級指標(biāo)25%得分率50%得分率75%得分率100%得分率己實(shí)現(xiàn)市場占有率入市起步階段己實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中25%市場占有率目標(biāo)己實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中50%市場占有率目標(biāo)己實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中75%市場占有率目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的市場占有率目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)市場占有率根據(jù)預(yù)測,可占據(jù)10%市占率根據(jù)預(yù)測,可占據(jù)25%市占率根據(jù)預(yù)測,可占據(jù)50%市占率根據(jù)預(yù)測,可占據(jù)70%市占率產(chǎn)品定價(jià)權(quán)對產(chǎn)品定價(jià)權(quán)幾乎沒有話語權(quán)對產(chǎn)品市場定價(jià)有一定影響力有絕對的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)且被下游接受宏觀經(jīng)濟(jì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重拖累目標(biāo)市場預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)對目標(biāo)市場有少量悲觀影響宏觀經(jīng)濟(jì)支持目標(biāo)市場保持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)支持目標(biāo)市場預(yù)期正常增長宏觀經(jīng)濟(jì)支持市場快速發(fā)展品牌支撐度產(chǎn)品或服務(wù)幾無品牌知名度產(chǎn)品或服務(wù)已有一定品牌知名度品牌知名度與美譽(yù)度獲得認(rèn)可強(qiáng)勢品牌,美譽(yù)度較好行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌,美譽(yù)度較高技術(shù)團(tuán)隊(duì)支撐度尚無自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)可支撐量產(chǎn)自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)具備產(chǎn)品迭代能力自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)具備疑難問題解決能力自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)具備創(chuàng)新研究能力運(yùn)營團(tuán)隊(duì)完整性尚無運(yùn)營概念運(yùn)營團(tuán)隊(duì)尚待建設(shè)或調(diào)整優(yōu)化運(yùn)營團(tuán)隊(duì)架構(gòu)基本完整,配置合理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)較好地發(fā)揮了作用運(yùn)營團(tuán)隊(duì)己形成梯隊(duì)化投資回報(bào)周期投資回收年限較長,風(fēng)險(xiǎn)較大投資回收年限中等,風(fēng)險(xiǎn)一般投資回收年限較短,風(fēng)險(xiǎn)可控預(yù)期投資回報(bào)率投資年回報(bào)率低于同期標(biāo)準(zhǔn)利率投資年回報(bào)率與同期標(biāo)準(zhǔn)利率接近投資年回報(bào)率超過同期標(biāo)準(zhǔn)利率100%投資年回報(bào)率超過同期標(biāo)準(zhǔn)利率200%投資年回報(bào)率超過同期標(biāo)準(zhǔn)利率300% DB43/T30022024附錄C(資料性)專利價(jià)值評分在收益法中的應(yīng)用示例c.1專利價(jià)值評分PVS6i-lpvsi×wi式中:pvsi分別代表排他開發(fā)指標(biāo)、技術(shù)潛力指標(biāo)、量產(chǎn)可控指標(biāo)、市場開拓指標(biāo)、發(fā)展前景指標(biāo)和投資效益指標(biāo)等6個(gè)評分?jǐn)?shù)值,取值范圍為(0,100],歸一化取值范圍為(0,1];wi分別代表排他開發(fā)指標(biāo)、技術(shù)潛力指標(biāo)、量產(chǎn)可控指標(biāo)、市場開拓指標(biāo)、發(fā)展前景指標(biāo)ea·i·wi·C.2,C.2.