綠動歐洲：中國新能源汽車企業(yè)在歐發(fā)展報(bào)告

綠動歐洲中國新能源汽車企業(yè)在歐發(fā)展報(bào)告歐盟中國商會MBEROFCOMMERCETOTHEEU新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社上?？偛烤G動歐洲中國新能源汽車企業(yè)在歐發(fā)展報(bào)告歐盟中國商會歐盟中國商會中國經(jīng)濟(jì)信息社LHINACHMBLcOOMALCE10IHiE上?？偛拷M長：徐辰副組長：季蕾研究主筆：王鶴陳云富董揚(yáng)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長鞏旻瑞銀中國汽車行業(yè)研究主管 2.3.1中歐新能源產(chǎn)業(yè)合作助力歐盟綠色轉(zhuǎn)型 4.1.5新車開發(fā)周期不斷縮短技術(shù)迭代加快 要影細(xì)向的金業(yè)，包酒整車廣、物應(yīng)、零部件金2及所度及的金融、物流、合儲等領(lǐng)域企業(yè)，舉行了10多的變流氣研究載值深刻感受到行業(yè)內(nèi)的壓方寫擔(dān)憂回的的動汽車進(jìn)行海登混7月。歐委會將開始對華自動汽車征發(fā)臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。為更深度痼察由圖案面減企在歐洲發(fā)展的直定狀混，及的蹤凋查對行的油需和影須間，歐的國商會與案些社中面經(jīng)溶信息檢,器2024年4局和5月回，通過間卷、深度訪淡、座淡會等多種形式開展系列調(diào)查研究我們看到，即使面對多重菌，多數(shù)受涼企仍堅(jiān)完地圖歐信為其海外布周的重驃戰(zhàn)略圖的。儲造公平、公歧視的營商環(huán)境，新實(shí)助洞中歐綠色秋伴建設(shè)申國是全球最大的汽車消費(fèi)場，辯對全世界的車企保漆評膠。洲涂車企業(yè)在申菌投資經(jīng)營多年，詢國溶品和企業(yè)來到區(qū)。給歐洲需來料病發(fā)展、價(jià)A方深面民眾福上。審歐汽車產(chǎn)配你申有我、有你，在綠型的人激中有著廣泛的合作空聞其同器。南國經(jīng)濟(jì)信息社是中國最大的經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)之一長期關(guān)注新原汽車產(chǎn)業(yè)，為用產(chǎn)提供資謝、數(shù)、級、信用、指數(shù)、庫情，及信息發(fā)布、高合傳搭、智庫咨詢、論壇策刻、培座等綜合信息服務(wù)分游了電圖雨動汽車對歐淋綠色榜理等做出的責(zé)獻(xiàn)，回游了菌案原汽車核心競角為的來源，辯對理歐汽屬國際能源署的測算，2030年全球案能源汽車熏求量將達(dá)到4500后輛，市場前景廟闊。們期待電歐雙方把“供應(yīng)”直正變成“共高。華贈量熙維《同做大案合原汽車場。為全球綠色型世界紹發(fā)展作出的責(zé)獻(xiàn)。第一章貿(mào)易保護(hù)沖擊：中國車企在歐發(fā)展信心受損核心關(guān)切點(diǎn)與建議歐盟開征臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，歐洲開放市場環(huán)境受質(zhì)疑●貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，“針對性”行動影響中企信心●在歐中企深感歐洲營商環(huán)境逐漸惡化●在歐中企面臨更多不確定性，投資偏謹(jǐn)慎 在歐中企呼吁歐盟遵守WTO國民待遇原則，避免區(qū)別對待外企●重建公平、非歧視的營商環(huán)境●減少泛政治化安全化影響，提振外企展業(yè)信心綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF2024年6月12日，歐委會發(fā)布對自中國進(jìn)口的電動汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅的預(yù)披露信息，將于7月初開始對原產(chǎn)于中國的電動汽車征收17.4%-38.1%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，中國商務(wù)部表示高度關(guān)切、強(qiáng)烈不滿，產(chǎn)業(yè)界歐盟中國商會中國經(jīng)濟(jì)信息社圖1-0-1歐盟對中國進(jìn)口電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的影響減少了企業(yè)在歐洲市場的銷量降低了企業(yè)近期對歐投資信心減少了企業(yè)在歐洲市場的銷量降低了企業(yè)近期對歐投資信心對企業(yè)在歐品牌形象造成負(fù)面沖擊歐洲合作伙伴對與企業(yè)合作表示擔(dān)憂企業(yè)的歐洲本地雇員就工作前景表示擔(dān)憂數(shù)據(jù)來源：歐盟中國商會與中國經(jīng)濟(jì)信息社調(diào)研目符合■不符合綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF根據(jù)歐盟委員會2023年三季度提交的《貿(mào)易防御年度報(bào)告(2022)》,截止到2022年底，歐盟正在實(shí)施的117項(xiàng)反傾銷措施和21項(xiàng)反補(bǔ)貼措施中的中國企業(yè)分別占59%及48%,遠(yuǎn)高于反傾銷第二位的俄羅斯(9%)和反補(bǔ)貼第二位的印度(19%)。歐盟中國商會上?？偛?.2歐洲合作伙伴觀望情緒加重歐盟委員會持續(xù)的貿(mào)易保護(hù)主義傾向，不僅影響中企在歐發(fā)展，對中企在歐合作伙伴也傳遞了消極信號。中國電動汽車歐洲經(jīng)銷商、租賃公司等機(jī)構(gòu)對中國車企在歐銷售的不確定性感到擔(dān)憂。受訪車企反映，經(jīng)銷商和租賃公司是車輛銷售過程中的重要合作伙伴，出于對未來不確定性的擔(dān)憂，經(jīng)銷商積極性、配合度明顯降低，導(dǎo)致其調(diào)整與中國車企的合作協(xié)議，如銷量目標(biāo)、利潤要求等，對車企整體發(fā)展產(chǎn)生不利影響。調(diào)查中，多家受訪車企也反映，接到經(jīng)銷商、客戶的問詢，表示擔(dān)心中國車企會減少投入，甚至擔(dān)心中國車企退出歐洲市場。實(shí)際上，加大在歐洲的本地化發(fā)展雖然是中企在歐發(fā)展的長期戰(zhàn)略方向，但歐盟的舉措明顯打擊企業(yè)的商業(yè)信心。1.31.3企業(yè)呼吁營造更加公平、非歧視的營商環(huán)境對中歐在電動汽車、動力電池及相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)合作上，36%的受訪企業(yè)表示將加大合作，27%的企業(yè)表示對合作無影響，27%的企業(yè)表示對合作有負(fù)面影響。圖1-3-1未來5年中國車企在歐技術(shù)合作趨勢正面變化無變化正面變化■負(fù)面變化■無變化■不確定中國新能源汽車企業(yè)在歐發(fā)展報(bào)告超過60%的企業(yè)表示歐盟的舉措對未來中國企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品出口將產(chǎn)生負(fù)面影響；約50%的企業(yè)表示會對在歐洲本地創(chuàng)造的直接和間接就業(yè)崗位數(shù)量產(chǎn)生負(fù)面影響。圖1-3-2反補(bǔ)貼調(diào)查對企業(yè)未來相關(guān)產(chǎn)品出口的影響不確定正面變化無變化負(fù)面變化正面變化■負(fù)面變化■無變化■不確定圖1-3-3反補(bǔ)貼調(diào)查對歐洲本地創(chuàng)造的就業(yè)影響負(fù)面變化45%無變化正面變化正面變化■負(fù)面變化■無變化中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍擔(dān)心，未來在歐發(fā)展還可能會面臨一系列壁壘和合規(guī)挑戰(zhàn)，包括：碳足跡認(rèn)證要求，電池及回收等領(lǐng)域相關(guān)要求，企業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查，數(shù)據(jù)隱私、本地化、安全等，歐盟碳圖1-3-4其他其他數(shù)據(jù)隱私、本地化、安全等企業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查電池及回收等領(lǐng)域相關(guān)要求碳足跡認(rèn)證領(lǐng)域相關(guān)要求數(shù)據(jù)來源：歐盟中國商會與中國經(jīng)濟(jì)信息社調(diào)研盡管面臨重重挑戰(zhàn)，仍有60%以上的企業(yè)表示歐洲市場對中國電動汽車企業(yè)在全球布局的重要性不變，將持續(xù)深耕歐洲市場，并在未來五年對企業(yè)在歐洲建廠持樂觀態(tài)度；2024年，多數(shù)企業(yè)有員工招聘計(jì)劃，有企業(yè)表示招聘數(shù)量超過200人。圖1-3-5反補(bǔ)貼調(diào)查對企業(yè)在歐洲布局的影響不確定67%未來5年企業(yè)在歐洲當(dāng)?shù)亟◤S變化趨勢27%圖1-3-6中國車企2024年在歐新招聘員工情況調(diào)查暫無招募計(jì)劃10人以下10-50人51-100人100-200人200人以上 EQ\*jc3\*hps69\o\al(\s\up8(經(jīng)濟(jì)信),上?？偛?3來源：ACEA官網(wǎng)，《Chinaanti-subsidyinvestigation:provisionalduties》,2024年6月12日圖1-5-12022-2023歐洲部分國家政策變動情況BEV:①購置稅：1990-2022年免購置稅，2023年起500公斤以上車輛需繳納每公斤12.5克朗的重量稅；②增值稅：2001-2022年免增值稅，2023年起純電汽車價(jià)格超過BEV1996-2021年免征道路稅，2022年起正常征收。BIK稅率為30%;公司車輛稅2000-2008年減免25%、2009-2017年減免40%、2022起減免20%。收費(fèi)公路：1997-2017年免費(fèi)，2018-2022年收費(fèi)不得超過50%,2023年起收費(fèi)不得超過70%。擺渡：2009-2017年免費(fèi)，2018年起擺渡費(fèi)用最高不得超過總費(fèi)用50%。市政收費(fèi)停車：1999-2017年免費(fèi)。2016-2022年：售價(jià)在4萬歐元以下的純電動和插混汽車分別獲得6000歐和4500歐元補(bǔ)貼：2011年開始對電動汽車啟動補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼額曾達(dá)到5000英鎊，隨后逐步退坡、2022年初降至1500英鎊且可享受補(bǔ)貼車型的最高售價(jià)從3.5萬下降到3.2萬英鎊，2022年6月取消補(bǔ)貼政策。補(bǔ)貼：2020-2021年6月：最高7000歐元；2021年7月-2022年底：最高6000歐元；2023年：5000歐元。法國2024年1月起：4000歐元(低收入家庭7000歐元),附加“碳足跡”評分條件：購買綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF1600公斤的車輛額外繳納每公斤10-30歐的罰款。補(bǔ)貼：2022年：售價(jià)<3.5萬歐元(含增值稅)且CO,排放量<20g/km的PHEV和BEV,西班牙2023年6月底至2024年底，購買電動汽車可減免個第二章中國制造≠中國品牌，西方車企是出口主力核心關(guān)切點(diǎn)與建議●中國品牌電動汽車在歐洲的市場占有率被“選擇性”夸大●歐美品牌是中國對歐電動汽車出口主力，歐盟反補(bǔ)貼稅將打擊其本土企業(yè)●中國電動車企持續(xù)“在歐洲、為歐洲”●中國市場長期歡迎全球車企參與，并為外國車企在華運(yùn)營改善營商環(huán)境綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF圖2-0-12023年中國車企新能源汽車在歐洲國家的銷量(單位：輛)上汽集團(tuán)比亞迪吉利集團(tuán)長城汽車蔚來汽車零跑汽車小鵬汽車一汽集團(tuán)英國德國一法國一一瑞典西班牙——荷蘭一意大利一比利時(shí)一一挪威奧地利一一一丹麥467愛爾蘭一葡萄牙—一瑞士一一一一一一芬蘭—EURPE綠動歐洲GREENINGEURPE乘聯(lián)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，在歐洲純電動車市場(BEV)中，歐系品牌市場份額為51.7%、美系品牌份額為19.9%、中國自主品牌份額為9.1%。圖2-1-1企業(yè)份額大眾集團(tuán)22.0%特斯拉德國寶馬8.2%PSA&FCA雷諾日產(chǎn)德國奔馳現(xiàn)代起亞上汽集團(tuán)吉利集團(tuán)福特集團(tuán)比亞迪豐田集團(tuán)馬自達(dá)長城汽車0.3%本田0.1%斯巴魯0.1%蔚來汽車0.1%小鵬汽車0.1%塔塔集團(tuán)0.2%梳理來自歐洲本地的行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，作為規(guī)?；?、全球化程度較高的產(chǎn)業(yè)，歐洲市場的電動汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)強(qiáng)烈的全球化色彩。中國企業(yè)作為汽車市場的“后起之秀”,尚未成為歐洲電動汽車市場的主導(dǎo)品牌?？傮w上，出口到歐洲的中國電動汽車中，大部分是在中國制造的西方品牌，中國本土品牌在歐銷量占比不足五成。典型的是特斯拉，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉上海工廠2023年全年產(chǎn)量95萬輛，出口34萬輛，其中約一半出口到歐洲，即約17萬輛?！駥χ袊圃斓碾妱悠囌魇崭哳~反補(bǔ)貼稅，西方品牌首當(dāng)其沖。歐洲運(yùn)輸與環(huán)境協(xié)會(Transport&Environment)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，歐洲所有電動汽車(EV)銷量中有19.5%(29萬輛)由中國制造。2023年，中國本土品牌在歐洲電動汽車(EV)市場的份額僅7.9%。圖2-1-2●●MG●Polestar●BYD●其他中國品牌●Tesla●Dacia●BMW201920202021數(shù)據(jù)來源：Transport&Environment,中國經(jīng)濟(jì)信息社綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF位列其中。中國汽車品牌在歐洲的整體市場份額從2023年4月的2.22%上升到2024年4月的2.35%,不過中8個品牌的銷量超過1000輛。圖2-1-3總市場4.3%4.0%綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF純電動汽車市場(BEV)其他其他德國法國捷克西班牙英國日本來源：JATODynamics施密特汽車研究(SchmidtAutomotiveResearch)稱，2023年運(yùn)往西歐國家的中國制造電動汽車中有60%來自西方品牌，只有40%來自中國品牌。1——駿特商務(wù)咨詢21來源：施密特汽車研究(SchmidtAutomotiveResearch)2來源：駿特商務(wù)咨詢(JATODynamics)歐洲PHEV和BEV注冊量2023全年1福特Kuga2沃爾沃XC603起亞Sportage4梅賽德斯GLC56寶馬X17寶馬Series38現(xiàn)代途勝9沃爾沃XC40梅賽德斯C-Class大眾Tiguan標(biāo)致3008寶馬X5馬自達(dá)CX-60梅賽德斯GLA標(biāo)致308沃爾沃XC90豐田RAV4吉普CompassPHEV總量對比20221特斯拉ModelY251,617+84%2特斯拉Model3+11%3大眾ID.485,088+26%4名爵472,212+874%5斯科達(dá)Enyaq66,247+34%6菲亞特/阿巴斯50064,244-3%7大眾ID.363,460+20%8達(dá)契亞Spring59,186+22%9沃爾沃XC4050,976+65%寶馬i448,958+92%47,044+69%標(biāo)致20846,187-1%寶馬iX145,217十雷諾Megane43,587+33%CupraBorn43,533+34%梅賽德斯EQA38,138+59%起亞Niro38,104-1%迷你Hatch36,725現(xiàn)代Kona36,155-12%Polestar235,696+12%2,011,209+28%2.2.1早期：并購為主2.2.2現(xiàn)階段：綠地投資為主所占比例。2023年，中國對歐綠地投資繼續(xù)增長48%,達(dá)53億歐元(約合57億美元)。中國對歐直接投資元(約合51億美元),約占中國對歐投資的70%。3圖2-2-1產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)景動力西班牙零碳產(chǎn)業(yè)園50GWh計(jì)劃西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔工廠30GWh建設(shè)中英國桑德蘭第二工廠12GWh建設(shè)中法國雷諾工廠24GWh建設(shè)中寧德時(shí)代德國圖林根州阿恩施塔特電池工廠14GWh投產(chǎn)匈牙利德布勒森電池工廠100GWh建設(shè)中億緯鋰能匈牙利德布勒森電池工廠20GWh建設(shè)中德國哥廷根電池項(xiàng)目20GWh投產(chǎn)國軒高科斯洛伐克GotionInoBatBatteries電池工廠20GWh計(jì)劃蜂巢能源德國薩爾州電池模組和PACK工廠30GWh投產(chǎn)德國勃蘭登堡州電芯工廠16GWh建設(shè)中派能科技意大利磷酸鐵鉀電池工廠10GWh計(jì)劃葡萄牙15GWh零碳電池工廠15GWh建設(shè)中中創(chuàng)新航德國CALB歐洲鉀電池工20GWh計(jì)劃欣旺達(dá)匈牙利動力電池工廠計(jì)劃中偉股份芬蘭高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)基地12萬噸建設(shè)中恩捷公司匈牙利德布勒森鋰離子電池隔膜工廠建設(shè)中先導(dǎo)智能德國海外技術(shù)能力中心斯洛伐克InoBat鋰電池生產(chǎn)線已建設(shè)完成投產(chǎn)時(shí)間比亞迪2024年1月比亞迪與匈牙利簽署乘用車工廠土地預(yù)購協(xié)議，著手在匈牙利建設(shè)第一個歐洲新能源乘用車工廠。該工廠位于匈牙利南部的塞格德，占地300公頃，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能20萬輛，預(yù)計(jì)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個就業(yè)崗位。寧德時(shí)代2023年10月寧德時(shí)代在匈牙利德布勒森的新能源電池產(chǎn)業(yè)基地(一期)開工建設(shè)，項(xiàng)目總投資73.4億歐元，規(guī)劃年產(chǎn)能為100GWh,是匈牙利目前最大的電動汽車電池廠，預(yù)計(jì)2年左右建成，為寶馬、奔馳、大眾等約30個電動車品牌供貨。蔚來2022年9月蔚來在匈牙利的能源歐洲工廠項(xiàng)目投產(chǎn)，項(xiàng)目占地約15畝，是蔚來在海外建設(shè)的第一座工廠，也是蔚來加電產(chǎn)品的歐洲制造中心、服務(wù)中心和研發(fā)中心，為整個歐洲的蔚來網(wǎng)絡(luò)提供換電站。億緯鋰能2022年3月億緯鋰能宣布在匈牙利德布勒森投資建廠，項(xiàng)目占地675畝，規(guī)劃年產(chǎn)能為30GWh,用于生產(chǎn)新型圓柱形動力電池。2023年5月億緯鋰能正式宣布，在匈牙利德布勒森建設(shè)電池工廠，項(xiàng)目投資額10億歐元(約合人民幣80億元),將為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)大圓柱電池，項(xiàng)目將于2026年竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目得到了匈牙利政府的大力支持，匈牙利政府將為億緯鋰能的投資提供140億匈牙利福林(約3766萬歐元)補(bǔ)貼。恩捷股份2020年6月恩捷股份宣布在匈牙利德布勒森投資1.83億歐元建廠，生產(chǎn)鋰電池濕法基膜、功能性涂布隔膜等，其中基膜年產(chǎn)能約為4億平方米，這是恩捷股份在海外建設(shè)的第一個鋰電池隔膜工廠。欣旺達(dá)2023年8月欣旺達(dá)首個歐洲工廠落地匈牙利，公告稱，將在匈牙利建設(shè)動力電池工廠，一期項(xiàng)目投資金額不超過19.6億元，主要用于土地購置、建設(shè)工廠和設(shè)備采購等。欣旺達(dá)稱此次投資旨在完善公司業(yè)務(wù)布局，服務(wù)國際客戶，擴(kuò)大全球市場份額。2.3.2踐行ESG理念，中國車企為歐洲提供就業(yè)崗位等多重支持圖2-3-1中國不斷放寬各類市場準(zhǔn)入，2018年取消專用車、新大眾汽車品牌自進(jìn)入中國市場以來，截至2022年末累計(jì)交付量達(dá)到400圖2-4-1大眾汽車在中國40年時(shí)間事件1983年CKD組裝的第一輛桑塔納轎車在上海下線1985年由中德雙方各出資50%的上海大眾汽車有限公司正式成立1991年位于長春的一汽-大眾汽車有限公司成立2017年大眾汽車(安徽)有限公司成立，專注于新能源汽車的研發(fā)和制造2021年奧迪一汽新能源汽車有限公司注冊成立，專注生產(chǎn)豪華純電動車型2023年全年在中國交付汽車超323萬輛，40年在中國市場累積約5000萬用戶綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF大類合作方合作內(nèi)容合資企業(yè)(歐方持股比例)整車制造德國大眾乘用車整車上汽大眾(50%)零部件意大利依維柯商用車整車南京依維(19.9%)意大利菲亞特動力總成上菲紅動力總成(60%)德國采埃孚變速器、減振器上海采埃孚變速器(51%)匯眾薩克斯減振器(60%)德國博世電子器件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)聯(lián)合汽車電子(51%)博世華域轉(zhuǎn)向(51%)德國英飛凌汽車功率半導(dǎo)體上汽英飛凌(49%)法國法雷奧離合器、電子器件南京法雷奧離合器(75%)上海法雷奧電器(50%)意大利馬瑞利變速器上汽馬瑞利(50%)意大利泰克西鑄造件華東泰克西(50%)奧特控普(西班牙西艾意集團(tuán)旗下)鍛造件南京汽車鍛造(50%)物流基華物流(法國達(dá)飛集團(tuán)旗下)挪威華輪威爾森汽車零部件物流汽車碼頭安吉智行物流(50%)上海海通汽車碼頭(5%)歐盟中國商會第三章世界需要更多新能源車核心關(guān)切點(diǎn)與建議中國新能源汽車“產(chǎn)能過?！闭摬⒎腔诳陀^經(jīng)濟(jì)規(guī)律●長遠(yuǎn)來看，新能源汽車產(chǎn)能存在較大缺口●中國新能源汽車產(chǎn)銷基本平衡●歐美汽車廠商仍在中國加碼新能源汽車生產(chǎn)建議各方正確看待新能源汽車產(chǎn)能●產(chǎn)品出口不等于產(chǎn)能過?！癞a(chǎn)能利用率動態(tài)變化，不能靜態(tài)看待產(chǎn)能建設(shè)歐盟中國商會EEL上?？偛?.13.1新能源汽車長期供應(yīng)存在較大缺口隨著全球氣候變暖和環(huán)境問題日益突出，越來越多的國家正加大推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和低碳發(fā)展，目前已有超過130個國家和地區(qū)提出了實(shí)現(xiàn)“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)。交通領(lǐng)域占全球二氧化碳排放總量的1/4左右，僅次于能源發(fā)電與供熱，是碳排放的第二大領(lǐng)域。降低交通領(lǐng)域的碳排放具有重要意義，新能源汽車也成 全球新能源汽車產(chǎn)能存在較大缺口當(dāng)前，全球綠色低碳發(fā)展任務(wù)迫切且艱巨，實(shí)現(xiàn)2030年減排目標(biāo)仍存在巨大綠色產(chǎn)能缺口，中國新能源產(chǎn)業(yè)是不可或缺的中堅(jiān)力量。從全球新能源汽車目前的供需關(guān)系看，產(chǎn)能不足是當(dāng)前的主要矛盾。新能源汽車已成為世界各國推動汽車、交通低碳發(fā)展的共同選擇，2023年全球新能源汽車銷量達(dá)到1465萬輛，較2014年增長約42倍。據(jù)國際能源署研究，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，2030年全球新能源汽車銷量需要達(dá)到4500萬輛，是2023年全球銷量的3倍多，是2023年中國產(chǎn)量的近5倍；2030年全球動力電池需求量將達(dá)3500GWh,是2023年全球出貨量的4倍多，是2023年中國產(chǎn)量的5倍多。圖3-1-1機(jī)構(gòu)對全球新能源汽車需求量預(yù)測機(jī)構(gòu)名稱預(yù)測內(nèi)容麥肯錫2030年全球乘用車市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的7500余萬輛提升至超過8000萬輛，其中新能源汽車將接近4000萬輛，新能源滲透率達(dá)50%左右，相比于2023年約18%的新能源滲透率增加超1.5倍。與此同時(shí)，中國、歐盟和美國三大核心市場預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)全球超過80%的新能源汽車銷量。國際能源署2024年銷量預(yù)計(jì)達(dá)1700萬輛，占全球汽車總銷量的1/5以上。到2035年，全球銷售的汽車中有一半將是電動汽車。資料來源：中國經(jīng)濟(jì)信息社整理 其中新能源汽車市場在2021年開始加速發(fā)展，并連續(xù)兩年翻倍增長，2023年，因基數(shù)較大，增速出現(xiàn)下圖3-1-22019-2023年中國汽車產(chǎn)銷量及新能源汽車產(chǎn)銷量(單位：萬輛)年份總產(chǎn)量總銷量2019年2020年2021年2022年2023年2020年中國國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,其中設(shè)置的第一個階段性目標(biāo)是，到2025年實(shí)現(xiàn)新能源汽車滲透率20%,這個目標(biāo)提前三年實(shí)現(xiàn)。第二階段性目標(biāo)是到2035年實(shí)現(xiàn)新能源汽車滲透率50%。按照中國新能源汽車當(dāng)前的發(fā)展勢頭，第二階下一輛汽車選擇純電動汽車的可能性時(shí)，中國有97%的受訪者愿意購買純電動汽車，高于2021年時(shí)的85%。分界線。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年4月上半月，中國新能3.1.3跨國車企加碼中國新能源汽車市場綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF 傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，最優(yōu)產(chǎn)能利用率的范圍在80%-100%——高于100%意味著錯失商機(jī)，低于80%則表示綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF159.5%。自2021年銷量井噴后，比亞迪產(chǎn)能利用率不斷提升，2022年產(chǎn)能同比增加108%,2023年產(chǎn)能同比增加52%,產(chǎn)能利用率連續(xù)兩年達(dá)到150%左右。1另一大型上市車企旗下兩個合資品牌產(chǎn)能利用率從2018年的超過100%,降至2023年的近60%,自主品牌產(chǎn)能利用率近年來整體在100%左右震蕩。瑞銀統(tǒng)計(jì)，在中國上市汽車制造商(其國內(nèi)市占率達(dá)75%)中，汽車產(chǎn)能利用率逐步從2020年的70%、2021年的72%、2022年的73%增長到2023年的74%,產(chǎn)能利用率穩(wěn)步上行，主要因素包括整體銷售增長、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，若按照企業(yè)性質(zhì)分類，合資車企(主要產(chǎn)品為燃油車)因市場占率水平從高于行業(yè)平均值逐步下跌至低于70%水平；中國自主品牌(主要產(chǎn)品為電動車)隨著市場占有率不斷中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國燃油車銷量2017年達(dá)到2810萬輛峰值后持續(xù)五年下降，2021年降至2275萬輛，2022年降至1997萬輛，2023年雖然回升到2060萬輛，仍比峰值低了750萬輛，燃油車產(chǎn)能必然綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF歐盟中國商會第四章中國新能源汽車三大競爭優(yōu)勢核心關(guān)切點(diǎn)與建議 中國汽車企業(yè)在綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展中找到細(xì)分賽道，持續(xù)降本增效，逐漸形成三大競爭優(yōu)勢●中國新能源汽車持續(xù)投入研發(fā)，技術(shù)迭代迅速●基于中國制造基礎(chǔ)，中國新能源汽車構(gòu)建起完備的產(chǎn)業(yè)鏈●中國新能源汽車消費(fèi)市場建立了完善的基礎(chǔ)設(shè)施，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的配套綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPFT01EEU圖4-0-1中國制造電動汽車競爭優(yōu)勢調(diào)查40%20%技術(shù)創(chuàng)新供應(yīng)鏈優(yōu)勢智能化價(jià)格因素勞動力技能政策刺激數(shù)據(jù)來源：歐盟中國商會與中國經(jīng)濟(jì)信息社調(diào)研4.14.1技術(shù)創(chuàng)新——中國電動汽車產(chǎn)業(yè)核心優(yōu)勢瑞銀2023年拆解了比亞迪面向大眾市場的電動車型海豹(包括LFP刀片電池、電子電氣架構(gòu)和ADAS系統(tǒng)),這是中國銷量第一的電動車型，面向大眾市場，售價(jià)不到3萬美元，可對標(biāo)特斯拉Model3。拆解的結(jié)論是：在同類情形下，比亞迪海豹較競爭對手享有約15%-25%的成本優(yōu)勢。1瑞銀此前拆解過特斯拉Model3和大眾ID.3,比亞迪海豹空間更大、更舒適，成本約低15%至35%。假設(shè)海豹未來在歐洲當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，將比從中國直接出口成本高約10%,仍然比歐洲車企在歐生產(chǎn)的同類競品便宜25%瑞銀認(rèn)為，這樣的成本競爭力不僅源于中國相對較低的生產(chǎn)要素成本，更多得益于技術(shù)變革、工藝創(chuàng)新、工程設(shè)計(jì)簡化。比亞迪采用高度垂直一體化模式，約75%的零部件自產(chǎn)，在動力電池、車輛集成度、動力總1來源：瑞銀報(bào)告，《比亞迪海豹拆解：中國電動汽車能否制勝全球?》,2023年9月 中汽信息科技(天津)有限公司統(tǒng)計(jì)，2023年中國汽車發(fā)明專利授權(quán)量為10.78萬件，同比增長計(jì)占比51.65%。其中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的專利公開量同比增長9.35%,占比達(dá)到26.05%,首次超過電動汽8.96%25.60%排名創(chuàng)新主體專利公開量同比增長率排名變動1寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司持平2比亞迪股份有限公司持平3株式會社LG新能源個34中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司個35蜂巢能源科技股份有限公司-1.39%26湖北億緯動力有限公司個57中國第一汽車股份有限公司-4.36%28奧動新能源汽車科技有限公司-31.01%49惠州億緯鋰能股份有限公司262.58%未上榜長城汽車股份有限公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司29.29%個7豐田自動車株式會社-26.63%4深藍(lán)汽車科技有限公司未上榜合肥國軒高科動力能源有限公司欣旺達(dá)電動汽車電池有限公司37.13%未上榜現(xiàn)代自動車株式會社持平浙江吉利控股集團(tuán)有限公司9.34%本田技研工業(yè)株式會社-10.06%4北京車和家汽車科技有限公司未上榜重慶長安汽車股份有限公司未上榜綠動歐洲SRFFNINGFIIRIPF然競爭優(yōu)勢?！睆囊簯B(tài)鋰電池到半固態(tài)電池，從充電一次續(xù)航1000公里的麒麟電池，到充電5分鐘續(xù)航400公里的800伏0.6個百分點(diǎn)，連續(xù)7年排名全球第一。2023年，寧德時(shí)代研發(fā)費(fèi)用投入達(dá)183.56億元，同比增長18.35%。2016年以來寧德時(shí)代研發(fā) 第三代CTP麒麟電池。系統(tǒng)能量密度達(dá)255Wh/kg,體積利用率達(dá)到72%,搭載該電池的電動車?yán)m(xù)航里程可以超過1000km,實(shí)現(xiàn)4C的充電倍率，10分鐘可充電至80%。 預(yù)計(jì)2024年，中國新能源乘用車L2級及以上輔助駕駛滲透率有望達(dá)55%,領(lǐng)航輔助駕駛(NOA)滲透率將超過10%;L3級自動駕駛開啟準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，在未來3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地；L4級Robotaxi將由代表企業(yè)對區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈的影響特斯拉特斯拉上海超級工廠在長三角構(gòu)建“4小時(shí)產(chǎn)業(yè)圈”,產(chǎn)業(yè)鏈中國本土化率已超過95%,帶動上游約360家供應(yīng)商快速發(fā)展。比亞迪比亞迪在西安先后落地乘用車、商用車、電子、汽車金融、動力電池等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，并吸引一批產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)。2022年，比亞迪西安工廠生產(chǎn)新能源汽車99.5萬輛，西安成為新能源汽車產(chǎn)量第一城。寧德時(shí)代寧德市已集聚80多家上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，建成投產(chǎn)和在建鋰電池產(chǎn)能合計(jì)330GWh,形成“材料-工藝-設(shè)備-電芯-模組-電池包-電池管理系統(tǒng)(