加州巴旦木創(chuàng)新趨勢(shì)白皮書

加州巴旦木創(chuàng)新趨勢(shì)白皮書2024.08目錄宏觀環(huán)境分析中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者趨勢(shì)中國(guó)巴旦木市場(chǎng)概覽巴旦木市場(chǎng)的歷史，現(xiàn)狀和趨勢(shì)中國(guó)巴旦木消費(fèi)者分析從巴旦木核心消費(fèi)者出發(fā)，深度了解他們的行為態(tài)度及消費(fèi)習(xí)慣巴旦木產(chǎn)品趨勢(shì)包含口味，功能，到豐富的跨類目應(yīng)用制勝未來：巴旦木在中國(guó)市場(chǎng)的成功策略潮味先鋒，健康為王，“素”食興起2巴旦木白皮書市場(chǎng)研究方法論5宏觀大數(shù)據(jù)與行業(yè)數(shù)據(jù)洞察借助國(guó)家統(tǒng)計(jì)和權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，分析全球與國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)以及巴旦木市場(chǎng)的大數(shù)據(jù)趨勢(shì)，了解行業(yè)增長(zhǎng)與變化的關(guān)鍵因素電商平臺(tái)數(shù)據(jù)深度挖掘借助天貓新品創(chuàng)新中心的市場(chǎng)數(shù)據(jù)、風(fēng)味圖譜工具，洞察細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模增速以及產(chǎn)品創(chuàng)新方向，歸納未來趨勢(shì)3消費(fèi)者調(diào)研分析借助天貓新品創(chuàng)新中心問卷功能，探索巴旦木消費(fèi)者基礎(chǔ)信息及其巴旦木相關(guān)偏好，清晰理解人群需求，制定精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位策略市場(chǎng)貨品全面分析4 分析電商平臺(tái)以及全球巴旦木產(chǎn)品的市場(chǎng)貨品結(jié)構(gòu)，包括不同品種、包裝形式、價(jià)格區(qū)間在市場(chǎng)上的分布與表現(xiàn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提供新品靈感整合研究與策略建議整合以上研究成果，提出巴旦木市場(chǎng)的發(fā)展策略3市場(chǎng)背景中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀后疫情時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正緩慢回升，GDP增速和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)穩(wěn)定104.5

104.3102.3

102.8 102.799.5100.4

101.0102.3101.5102.7101.6100.799.799.5

100.1506070809010011019319719112020732120311212111722322722112323732423311年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月7.0%6.9%6.9%6.7%6.0%2.2%8.5%3.0%5.2%5.3%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%9.0%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速（GDP）2023年增速比2022年加快2.2個(gè)百分點(diǎn)，2024年第一季度穩(wěn)定在5個(gè)百分點(diǎn)的增速，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)固向好趨勢(shì)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）在經(jīng)歷2023年底結(jié)構(gòu)性和階段性的回落后，2024年初得到了恢復(fù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局5疫情結(jié)束后，社會(huì)消費(fèi)持續(xù)緩慢穩(wěn)步恢復(fù)80%96%100%103%108%110%105%107%111%104%108%104%118%116%113%

113%123%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q111%

11%9%9%8%10%8%-2%5%12%2%3%-2%3%7%4%16年12月17年6月17年12月18年6月18年12月19年6月19年12月20年6月20年12月21年6月21年12月22年6月22年12月23年6月23年12月24年5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增幅同比增幅雖未達(dá)疫情前10%左右的水平，但社會(huì)消費(fèi)品零售總額仍在緩慢增長(zhǎng)中社會(huì)零售總額相較2019年同期恢復(fù)程度*2024年初受冰雪經(jīng)濟(jì)及假日經(jīng)濟(jì)等的拉動(dòng)，消費(fèi)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，恢復(fù)程度較22年和23年上了一個(gè)臺(tái)階0%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6*恢復(fù)程度=當(dāng)季度社會(huì)零售總額/19年同期季度社會(huì)零售總額中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀71985321559212102410024538267966.2%5.5%-4.0%12.6%-0.2%9.0%2018201920202021202220232822830733321893921836883351286.5%5.8%2.1%8.1%2.9%6.3%201820192020202120222023經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)向好，居民可支配收入同比增幅恢復(fù)至疫情前水平，消費(fèi)意愿穩(wěn)定數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院中國(guó)居民人均可支配收入（元）2023年中國(guó)居民人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，接近4萬(wàn)人民幣，同比增幅為6.3%，增幅恢復(fù)到疫情前的水平中國(guó)居民人均消費(fèi)支出（元）在經(jīng)歷2022年消費(fèi)支出的小幅度回落后，2023年增長(zhǎng)恢復(fù)至9%，變動(dòng)傾向與居民收入基本一致0%中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀8數(shù)據(jù)來源：頭豹研究院；*養(yǎng)生零食包括：1.

傳統(tǒng)零食類（干果/低卡代餐/沖泡養(yǎng)生飲品）；2.

即食補(bǔ)品類（即食中藥/即食海產(chǎn)品）；化學(xué)功能類（功能性糖果/飲品/果凍）2倍養(yǎng)生零食2024年市場(chǎng)同比增速預(yù)計(jì)為整體零食的50%養(yǎng)生零食2024年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將占整體零食規(guī)模的10,5569,9009,10011,20011,56211,65411,55011,80412,0993,0403,3023,6734,0084,4534,9155,3485,7816,6487,5148.8%6.6%6.1%3.2%0.8%-3.5%11,2472.7%2.2%2.5%8.6%11.2%9.1%11.1%10.4%8.8%8.1%15.0%13.0%201720192020從整體零食市場(chǎng)發(fā)展表現(xiàn)看，主打健康的養(yǎng)生零食表現(xiàn)出相對(duì)突出的市場(chǎng)潛力中國(guó)零食市場(chǎng)&養(yǎng)生零食*市場(chǎng)規(guī)模增速2018休閑零食養(yǎng)生零食2021 2022E 2023E同比增長(zhǎng)（休閑零食）2024E 2025E 2026E同比增長(zhǎng)（養(yǎng)生零食）市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀9健康生活是當(dāng)下主流的生活態(tài)度，在滿足健康的基礎(chǔ)上，年輕消費(fèi)者奉行及時(shí)享樂，30歲+消費(fèi)者則更關(guān)注家庭呵護(hù)

生活方式/態(tài)度（TOP6）18-25歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲7699991229910311582100561101211351191121268810710111497991148642數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.以下哪些描述更符合您當(dāng)下的生活態(tài)度？，base=820TGI>100，說明該人群特征較大盤更為顯著58%43%42%25%25%22%【健康】注重健康，追求身體活力，享受健康生活【自然】親近自然，尋找內(nèi)心平靜，追求自然生活【享樂】盡情享受生活，用快樂點(diǎn)綴每一刻【家人】家庭至上，關(guān)愛呵護(hù)，共同創(chuàng)造溫馨回憶【佛系】淡泊從容，順其自然，享受平和寧?kù)o的生活【美麗】保持美麗，散發(fā)獨(dú)特魅力，從容面對(duì)鏡中自己

各年齡段人群生活方式/態(tài)度（TOP6）中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀10美食嘗新和營(yíng)養(yǎng)健康的飲食習(xí)慣是主流消費(fèi)者的選擇，健康類的食品創(chuàng)新是鏈接年輕消費(fèi)者的核心動(dòng)力

飲食習(xí)慣/態(tài)度18-25歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲103104989490901021049692101991011067596881021211431101178974711011059495106177116676277【創(chuàng)新】嘗試各種美食，體驗(yàn)創(chuàng)新食品【營(yíng)養(yǎng)】營(yíng)養(yǎng)均衡的飲食方式【健康】更健康，能健身/美容養(yǎng)顏的飲食方式【養(yǎng)生】飲食偏清淡，喜歡養(yǎng)生【重口】偏好重口味飲食【固定】固定的飲食偏好，鐘愛自己喜歡吃的【基礎(chǔ)】不看重飲食結(jié)構(gòu)，飽腹即可?

60%的消費(fèi)者喜歡體驗(yàn)各類創(chuàng)新食品數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.以下哪些描述更符合您的飲食習(xí)慣和態(tài)度？，base=197660%40%38%18%21%23%5%TGI>100，說明該人群特征較大盤更為顯著

各年齡段人群飲食習(xí)慣/態(tài)度中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀userid:529794,docid:172313,date:2024-08-19,1138%47%49%70%營(yíng)養(yǎng)成分添加 25%高蛋白/高纖維 25%特定健康/功能性原料 20%健康加工工藝無有害成分優(yōu)質(zhì)原料配料干凈/低添加18-25歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲配料干凈/低添加9998100106110優(yōu)質(zhì)原料95951109797無有害成分1019996106120健康加工工藝1051041048275營(yíng)養(yǎng)成分添加9210310110075高蛋白/高纖維7111192101115特定健康/功能性原料13210893842470%的消費(fèi)者認(rèn)為配料干凈/低添加的食品為健康的各年齡段健康食品認(rèn)知偏好表干凈配方/優(yōu)質(zhì)原料/無有害成分/健康工藝為健康食品的核心，年輕消費(fèi)者更容易被特定健康/功能性原料和健康工藝所吸引35歲+的消費(fèi)者對(duì)配方干凈無負(fù)擔(dān)的需求更高，同時(shí)他們認(rèn)為健康食品還需要高的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，如高蛋白/高纖維30-34歲消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)原料的偏好明顯，其次為健康工藝與營(yíng)養(yǎng)成分的添加數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.您覺得什么樣的休閑食品飲料是健康食品的？，base=820中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀12乳制品46%蔬菜水果53%優(yōu)質(zhì)肉類33%低鹽低糖零食15%功能性零食12%營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑27%補(bǔ)品10%谷物雜糧30%

健康食物種類攝入偏好堅(jiān)果和種子60%堅(jiān)果和種子TGI：100功能性零食TGI：148蔬菜和水果TGI：121乳制品TGI：109營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑TGI：111低糖低鹽食品TGI：111堅(jiān)果和種子TGI：106谷物雜糧TGI：119優(yōu)質(zhì)肉類TGI：109谷物雜糧TGI：119補(bǔ)品TGI：115蔬菜和水果TGI：111乳制品TGI：111營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑TGI：179低糖低鹽食品TGI：164優(yōu)質(zhì)肉類TGI：11418-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲堅(jiān)果/蔬菜水果/乳制品是消費(fèi)者的核心健康甄選，其中年輕消費(fèi)者對(duì)堅(jiān)果偏好顯著18-24歲人群以攝入功能性零食以及堅(jiān)果/水果/蔬菜為主要營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充來源25-29歲人群以營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、低糖低鹽食品和堅(jiān)果為主要營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充34-35歲人群更傾向于選擇谷物雜糧、補(bǔ)品、蔬菜和水果、以及乳制品作為保持健康的食物選擇35-39歲的人群更偏好谷物雜糧和優(yōu)質(zhì)肉類作為健康食物數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.

請(qǐng)問您會(huì)通過補(bǔ)充或攝入以下哪類/些食物來保持健康？，base=820中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀13中國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)零售規(guī)模將于2026年達(dá)2222億元，其中樹堅(jiān)果消費(fèi)占比近年來持續(xù)提升數(shù)據(jù)來源：

Frost＆Sullivan

數(shù)據(jù)；樹堅(jiān)果（果實(shí)）主要包含巴旦木、腰果、榛子、碧根果、開心果、核桃和夏威夷果等，籽堅(jiān)果（種子）主要包含花生、瓜子等92%92%92%89%89%89%87%85%8%8%8%11%11%11%13%15%60%80%100%20132014201520182019 20202016 2017籽堅(jiān)果 樹堅(jiān)果中國(guó)籽堅(jiān)果&樹堅(jiān)果消費(fèi)占比目前我國(guó)的堅(jiān)果消費(fèi)依舊以籽堅(jiān)果為主，但樹堅(jiān)果受到越來越多消費(fèi)者歡迎，其消費(fèi)占比持續(xù)走高1,4151,5121,6331,7641,9052,0572,2222020202120222023E2024E2025E2026E中國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)Frost＆Sullivan預(yù)測(cè)，2026年堅(jiān)果炒貨零售規(guī)模有望達(dá)2220億元CAGR

~8%中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀14中國(guó)消費(fèi)者樹堅(jiān)果消費(fèi)潛力巨大，絕大多數(shù)消費(fèi)者在堅(jiān)果的食用習(xí)慣上尚未達(dá)到科學(xué)合理的水平數(shù)據(jù)來源：

International

Nut

and

Dried

Fruit

Council，中國(guó)堅(jiān)果營(yíng)養(yǎng)與市場(chǎng)發(fā)展白皮書；中國(guó)消費(fèi)者每周堅(jiān)果食用量統(tǒng)計(jì)時(shí)間2022年，中美日樹堅(jiān)果消費(fèi)量對(duì)比時(shí)間維度2021年15972427322543654260201538

223111217199020040060080010001200夏威夷果碧根果核桃112039070巴旦木榛子開心果 腰果中國(guó) 美國(guó) 日本中美日樹堅(jiān)果消費(fèi)量對(duì)比中國(guó)人均巴旦木消費(fèi)約僅為美國(guó)消費(fèi)者的1/16中國(guó)消費(fèi)者每周堅(jiān)果食用量?jī)H9.8%符合《中國(guó)居民膳食指南（2022）》推薦每周堅(jiān)果食用量

–50-70g中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)零食市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)消費(fèi)者宏觀趨勢(shì)中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)巴旦木行業(yè)研究巴旦木市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀巴旦木趨勢(shì)賽道篩選巴旦木堅(jiān)果的市場(chǎng)集中度較高，通過打造差異化賣點(diǎn)塑造品牌力是關(guān)鍵0.140.160.160.180.180.240.330.450.460.490.51蜜餞果干糕點(diǎn)類肉類零食海味零食糖果零食餅干/膨化蔬菜類沖飲谷物/麥片巧克力巴旦木堅(jiān)果堅(jiān)果整體電商平臺(tái)零食市場(chǎng)市場(chǎng)集中度（TOP10品牌市場(chǎng)份額）巴旦木與堅(jiān)果整體市場(chǎng)市場(chǎng)集中度相近，在零食細(xì)分類目中市場(chǎng)集中度較高No.1Three

Squirrels/三只松鼠No.2每果時(shí)光No.3老街口No.4HBAF/芭蜂No.5Rainbow/天虹牌No.6BE＆CHEERY/百草味No.7華味亨No.8棠品No.9諾諾多滋N(yùn)o.10BLUEDIAMOND/藍(lán)鉆品牌：每果時(shí)光品類：巴旦木仁價(jià)格：34.9/500g銷量：40w+賣點(diǎn)：NP大果/人工精選/精致烘焙/少添加品牌：HBAF/芭蜂品類：風(fēng)味巴旦木仁價(jià)格：22.2/3包（100g/包）銷量：2w+賣點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)原材料（美國(guó)優(yōu)質(zhì)巴旦木/澳洲黃油/精選山葵…)巴旦木堅(jiān)果市場(chǎng)GMV排行TOP品牌的熱銷巴旦木產(chǎn)品均具備一定的差異化賣點(diǎn)，如優(yōu)質(zhì)原料（大果）、高端技術(shù)(保鮮/儲(chǔ)存/烘焙)、獨(dú)特風(fēng)味品牌：三只松鼠品類：帶殼巴旦木價(jià)格：24.9/500g銷量：40w+賣點(diǎn)：NP大果/六維鎖鮮技術(shù)/嚴(yán)苛篩選/低溫冷藏?cái)?shù)據(jù)來源：TMIC

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市場(chǎng)分析，2023年3月

–2024年2月18巴旦木市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀巴旦木趨勢(shì)賽道篩選高價(jià)位段巴旦木增長(zhǎng)明顯，為品牌破圈機(jī)會(huì)市場(chǎng)，其產(chǎn)品特點(diǎn)包括

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高品質(zhì)、嚴(yán)篩選、0添加、高保鮮、精烘焙4%17%8%6%3%2%2%7%-28%6%51%6%7%-38%36%124%-36%3%0-1010-2828-4646-6363-8181-9898-116116-134134以上市場(chǎng)占比增長(zhǎng)率巴旦木堅(jiān)果各價(jià)位段表現(xiàn)10-63元價(jià)位段穩(wěn)步增長(zhǎng)，是品牌滲透市場(chǎng)的關(guān)鍵陣地81-116元價(jià)位段增長(zhǎng)明顯，是品牌未來破圈的機(jī)會(huì)市場(chǎng)81-116元價(jià)位段代表商品此價(jià)位段產(chǎn)品多為高端巴旦木仁產(chǎn)品，賣點(diǎn)主要集中在巴旦木品質(zhì)、烘烤/鎖鮮工藝、0添加品牌：新農(nóng)哥價(jià)格：89元/500g銷量：2000+品類：巴旦木仁賣點(diǎn)：NP+大果（選取樹尖巴旦木）/四重鎖鮮/雙重控溫烘烤品牌：覓菓價(jià)格：89元/500g銷量：5000+品類：巴旦木仁賣點(diǎn)：NP大果/低溫控溫焙烤工藝/七步三段式篩選/0添加品牌：百草味價(jià)格：99元/500g銷量：3000+品類：巴旦木仁賣點(diǎn)：A++特大果（自定義標(biāo)準(zhǔn)）/低溫烘焙/27道篩選標(biāo)準(zhǔn)/5重鎖鮮/0添加單位：元數(shù)據(jù)來源：TMIC

–

市場(chǎng)分析，2023年3月

–2024年2月19巴旦木市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀巴旦木趨勢(shì)賽道篩選20近年來，含“巴旦木”相關(guān)的零食種類持續(xù)增加，其中“巴旦木類非純堅(jiān)果”零食產(chǎn)品占據(jù)了巴旦木類零食總體SKU數(shù)量的近50%，巴旦木相關(guān)產(chǎn)品在市場(chǎng)上多樣化發(fā)展3.813.714.532.1419%-9%-2%-3%22%50%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%00.511.522.533.544.52021202220232024Q1含“巴旦木”的零食商品數(shù) 零食商品數(shù)-

同比含“巴旦木”的零食商品數(shù)-

同比2.442.42.261.1111%-9%4%-2%-6%31%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%00.511.522.52021202220232024Q1含“巴旦木”的堅(jiān)果炒貨數(shù)堅(jiān)果炒貨品類商品數(shù)-

同比含“巴旦木”的堅(jiān)果炒貨數(shù)-

同比數(shù)據(jù)來源：TMIC，巴旦木類休閑零食指休閑零食中有巴旦木添加的產(chǎn)品，以商品標(biāo)題關(guān)鍵詞宣稱“巴旦木”為篩選依據(jù)單位：萬(wàn)5單位：萬(wàn)3電商平臺(tái)含“巴旦木”的

休閑零食商品數(shù) 電商平臺(tái)含“巴旦木”的堅(jiān)果炒貨商品數(shù)2024Q1，含巴旦木的休閑零食SKU數(shù)量同比增長(zhǎng)50%

“巴旦木類非純堅(jiān)果”零食產(chǎn)品占巴旦木類休閑零食總體sku數(shù)近

50%巴旦木市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀巴旦木趨勢(shì)賽道篩選215大明星賽道：堅(jiān)果禮盒/原味巴旦木仁/餅干/膨化/糖果零食/巧克力3大潛力賽道：中西式糕點(diǎn)/風(fēng)味巴旦木仁/代餐粉；3大成熟賽道：混合堅(jiān)果/帶殼巴旦木/蜜餞果干潛力賽道

-

賽道近一年僅增速排名前八成熟賽道

–

賽道近一年僅規(guī)模排名前八*巴旦木相關(guān)賽道

–

指含巴旦木的產(chǎn)品，如巧克力賽道指含巴旦木的巧克力，類目∩關(guān)鍵詞（巴旦木/扁桃仁）**市占

–

指巴旦木相關(guān)產(chǎn)品在整體類目中占比，如巴旦木巧克力市占指巴旦木巧克力在巧克力類目中的占比數(shù)據(jù)來源：TMIC

–

市場(chǎng)分析，2023年3月

–2024年2月巴旦木相關(guān)賽道*規(guī)模指數(shù)（巴旦木相關(guān)賽道）同比（巴旦木相關(guān)賽道）所屬二級(jí)類目所屬類目增速巴旦木賽道增速是否高于類目增速規(guī)模排名（在所有賽道中）增速排名（在所有賽道中）賽道分類

堅(jiān)果禮盒1,434,689,951堅(jiān)果炒貨√27明星

原味巴旦木仁168,093,731堅(jiān)果炒貨√√46明星巴旦木餅干膨化76,526,859餅干/膨化√√53明星巴旦木糖果74,888,962糖果零食√√62明星巴旦木巧克力74,231,279巧克力√√75明星巴旦木中西式糕點(diǎn)45,349,325糕點(diǎn)類√√94潛力

風(fēng)味巴旦木仁9,991,877堅(jiān)果炒貨√148潛力巴旦木中式?jīng)_飲895,744沖飲品/食補(bǔ)粉粉√√191潛力

混合堅(jiān)果（非禮盒）1,960,808,797堅(jiān)果炒貨×111成熟

帶殼巴旦木172,405,296堅(jiān)果炒貨×313成熟巴旦木蜜餞果干凍干64,717,675蜜餞/果干/凍干√89成熟巴旦木烘焙原料37,853,097烘焙原料/輔料×1010瘦狗巴旦木植物蛋白飲料16,461,586飲料×1114瘦狗巴旦木冰淇凌13,951,514冰淇凌/凍品×1218瘦狗

巴旦木堅(jiān)果棒10,403,451堅(jiān)果炒貨×1316瘦狗巴旦木醬9,895,294調(diào)味品/果醬/沙拉×1517瘦狗巴旦木美容護(hù)膚產(chǎn)品3,675,659美容護(hù)膚/美體/精油*×1619瘦狗巴旦木海苔3,341,031魷魚絲/魚干/海味即食×1715瘦狗巴旦木沖飲谷物/麥片1,169,649沖飲谷物/麥片√1812瘦狗零食平均-3.3%明星賽道

-

賽道近一年規(guī)模/增速均排名前八增速低增速高巴旦木市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀巴旦木趨勢(shì)賽道篩選22堅(jiān)果炒貨&巴旦木市場(chǎng)小結(jié)健康生活正當(dāng)時(shí)主打健康的養(yǎng)生零食表現(xiàn)出相對(duì)突出的市場(chǎng)潛力，市場(chǎng)銷售占比已達(dá)50%近60%消費(fèi)者認(rèn)為“健康生活，追求身體活力”是目前的主流生活方式體驗(yàn)創(chuàng)新食品和營(yíng)養(yǎng)健康飲食方式的飲食觀念正在逐步滲透年輕群體60%的消費(fèi)者會(huì)優(yōu)先選擇堅(jiān)果種子作為核心健康甄選，其次是蔬菜水果、乳制品、優(yōu)質(zhì)肉類…樹堅(jiān)果興盛，前景廣闊中國(guó)堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)未來3年將保持8%的增速，零售規(guī)模將于2026年達(dá)2220億元，其中樹堅(jiān)果消費(fèi)占比將持續(xù)提升中國(guó)人均巴旦木消費(fèi)僅為美國(guó)消費(fèi)者的1/16，中國(guó)消費(fèi)者樹堅(jiān)果消費(fèi)潛力巨大巴旦木創(chuàng)新勢(shì)不可擋含“巴旦木”相關(guān)零食數(shù)量近年來持續(xù)攀升，2024Q1含“巴旦木”休閑零食sku數(shù)同比+50%，遠(yuǎn)超零食大盤巴旦木堅(jiān)果：巴旦木非純堅(jiān)果零食sku數(shù)=1：1跨品類創(chuàng)新充分巴旦木堅(jiān)果核心賽道：巴旦木仁、混合堅(jiān)果、堅(jiān)果禮盒巴旦木跨品類創(chuàng)新-

明星賽道：餅干膨化、糖果、巧克力巴旦木跨品類創(chuàng)新-

潛力賽道：中西式糕點(diǎn)、中式?jīng)_飲中國(guó)巴旦木消費(fèi)者洞察巴旦木消費(fèi)者人群畫像及調(diào)研方法論消費(fèi)者對(duì)巴旦木堅(jiān)果態(tài)度/認(rèn)知洞察消費(fèi)者對(duì)巴旦木堅(jiān)果消費(fèi)行為洞察消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度偏好24上海(占比:

4.40%,

TGI:

160)武漢(占比:

2.06%,

TGI:

140)杭州(占比:

2.62%,

TGI:

160)寧波(占比:

1.18%,

TGI:

140)福州(占比:

1.13%,

TGI:

160)廈門(占比:

0.84%,

TGI:

160)廣州(占比:

3.63%,

TGI:

140)深圳(占比:

3.43%,

TGI:

160)1、2線城市中高購(gòu)買力基礎(chǔ)標(biāo)簽女性67%男性33%高偏好策略人群 年齡段興趣人群運(yùn)動(dòng)偏好17.3%19.9%20.3%15.3%10.6%6.8%4.6%2.4%2.8%18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲55-59歲60歲以上

偏好TGI速食客520時(shí)尚靚妹420愛包人400白富美380買鞋控380

偏好TGI瑜伽320游泳300滑雪300遠(yuǎn)足/爬山300露營(yíng)300巴旦木消費(fèi)者十四大核心城市（占比由大到?。?/p>

上海-北京-廣州-深圳-杭州-蘇州-重慶-武漢-南京-天津-寧波-福州-無錫-廈門5.0%12.6%10.1%8.8%精致媽媽新銳白領(lǐng)資深中產(chǎn)Gen

Z一線二線TGI=140TGI=120L5L4L3L2TGI=260TGI=300TGI=240TGI=160TGI=140TGI=140TGI=120TGI=100TGI=100TGI=80TGI=60TGI=60TGI=80TGI=280TGI=220TGI=180TGI=180巴旦木消費(fèi)者主要為高線高購(gòu)買力女性（新銳白領(lǐng)&精致媽媽），核心集中在東部城市，生活節(jié)奏快，時(shí)尚度高，酷愛運(yùn)動(dòng)和戶外探索巴旦木人群畫像：過去一年購(gòu)買過巴旦木堅(jiān)果的消費(fèi)者選取省份和城市均分布較多的TOP一二線城市北京(占比:

3.65%,

TGI:160)天津(占比:

1.35%,TGI:

140)蘇州(占比:

2.13%,

TGI:

160)南京(占比:

1.56%,

TGI:

140)無錫(占比:

0.94%,

TGI:

160)重慶

(占比:

2.09%,

TGI:

120)數(shù)據(jù)來源：TMIC

–

人群畫像，2023年3月

–2024年2月巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究25問卷分析框架態(tài)度觀念CPD(customer

purchase

decision)消費(fèi)者決策過程模型問題認(rèn)知 收集信息 評(píng)價(jià)決策 購(gòu)買行為購(gòu)后評(píng)價(jià)零階段—人群態(tài)度生活態(tài)度健康生活方式選擇零食態(tài)度一階段—問題認(rèn)知對(duì)各類堅(jiān)果的偏好堅(jiān)果選擇trigger&barrier巴旦木選擇trigger&barrier二階段—收集信息購(gòu)買目的為誰(shuí)購(gòu)買場(chǎng)景需求三階段—評(píng)價(jià)決策巴旦木產(chǎn)品選擇購(gòu)買決策因素四階段—購(gòu)買行為口味選擇功效認(rèn)知與吸引度跨類目巴旦木產(chǎn)品購(gòu)買原因五階段—購(gòu)后評(píng)價(jià)巴旦木產(chǎn)品痛點(diǎn)期望嘗試的其他品類26巴旦木的體重管理和美容抗氧化心智相較其他堅(jiān)果更為突出，但對(duì)其口味的評(píng)價(jià)不一未來巴旦木可核心突出：①功效優(yōu)勢(shì)②食用便利性巴旦木優(yōu)勢(shì)：相較其他堅(jiān)果，巴旦木在“體重管理，美容抗氧化”上的功效優(yōu)勢(shì)更突出巴旦木不足：①消費(fèi)者對(duì)巴旦木的口味評(píng)價(jià)不一；②巴旦木的場(chǎng)景定位有待清晰，在中國(guó)家庭零食場(chǎng)景中不及花生瓜子，在高端待客禮贈(zèng)場(chǎng)景中不及碧根果、夏威夷果巴旦木競(jìng)品：從消費(fèi)者印象來看，相較于碧根果&夏威夷果&榛子等進(jìn)口堅(jiān)果，巴旦木在食用便利性、及功效效果方面具有突出優(yōu)勢(shì)>ave.

顯著優(yōu)勢(shì)<ave.

顯著弱勢(shì)堅(jiān)果形象分析巴旦木榛子核桃碧根果夏威夷果腰果開心果松子瓜子花生base798418680643707700761488545480是一款能解餓/提供能量的堅(jiān)果2-29-138-12-7-29是一款食用較方便的堅(jiān)果1-4-10-12-11194-51513是一款健康的堅(jiān)果03221-5-2-62-31適合體重管理，健身減脂期吃11312-1-4-1-4-1-2-1是一款能美容抗氧化的堅(jiān)果10495-1-4-71-30適合作為禮物送給親朋好友4371311-253-3-4數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，Q.請(qǐng)問您過去半年購(gòu)買過/食用過以下哪種堅(jiān)果及其制品？

&

Q.請(qǐng)問您認(rèn)為以下哪種堅(jiān)果更符合相關(guān)描述？，

base=1125巴旦木消費(fèi)者畫像 消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究 巴旦木消費(fèi)行為探究 消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究27消費(fèi)者選擇堅(jiān)果的原因更多在于膳食補(bǔ)充/

好吃解饞和飽腹充能與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)堅(jiān)果的質(zhì)量參差不齊/

熱量油脂高易上火抱有一定顧慮核心因素詳細(xì)說明占比

膳食補(bǔ)充補(bǔ)充日常營(yíng)養(yǎng)/微量元素39%補(bǔ)充健康油脂，維持膳食平衡36%好吃解饞好吃解饞33%飽腹充能補(bǔ)充能量，重獲活力27%充饑解餓，緩解饑餓感25%

功效價(jià)值提升身體健康（心血管/腸道健康等）22%健腦益智21%

健身代餐健康代餐，減脂增肌21%情緒價(jià)值無聊時(shí)刻，打發(fā)時(shí)間16%放松解壓，舒緩情緒13%禮贈(zèng)待客送禮/給他人購(gòu)買10%社交聚會(huì)/待客8%核心因素詳細(xì)說明占比質(zhì)量參差不齊市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，難以挑選26%熱量高油脂高易上火熱量太高，容易發(fā)胖26%油脂太高，日常油脂攝入容易超標(biāo)23%容易上火19%價(jià)格更貴價(jià)格貴，更偏向于選擇其他休閑食品18%食用麻煩吃起來麻煩，很多場(chǎng)合不方便吃17%創(chuàng)新較少堅(jiān)果產(chǎn)品創(chuàng)新少，比較單一13%?

消費(fèi)者購(gòu)買/食用堅(jiān)果的原因?

消費(fèi)者不購(gòu)買/食用堅(jiān)果的原因數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，Q.請(qǐng)問您通常購(gòu)買/食用堅(jiān)果的原因是什么呢？（

base=1125）

&

Q.請(qǐng)問您不購(gòu)買/食用堅(jiān)果的原因是？

，

base=851巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究28巴旦木購(gòu)買驅(qū)動(dòng)因素與堅(jiān)果類似，以好吃/膳食補(bǔ)充/飽腹充能為主但未購(gòu)原因主要在于巴旦木習(xí)慣未養(yǎng)成/品質(zhì)難挑選/口味口感偏好低/功效認(rèn)知不足核心因素詳細(xì)說明占比習(xí)慣未養(yǎng)成沒有吃巴旦木的習(xí)慣，更偏向于其他堅(jiān)果27%質(zhì)量參差不齊市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，難以挑選26%不喜歡口味不喜歡巴旦木的口味口感24%創(chuàng)新較少其他堅(jiān)果產(chǎn)品形式多元，選擇多，更創(chuàng)新19%功效認(rèn)知低不了解巴旦木的功效和價(jià)值16%認(rèn)為與其他堅(jiān)果差異不大，沒必要購(gòu)買16%其他堅(jiān)果的營(yíng)養(yǎng)成分和功效更適合我的身體11%價(jià)格較高對(duì)比其他堅(jiān)果價(jià)格較高8%可及性不足不普遍，不方便買到巴旦木相關(guān)的商品7%?

消費(fèi)者購(gòu)買/食用巴旦木的原因?

消費(fèi)者買堅(jiān)果而不買巴旦木的原因核心因素詳細(xì)說明占比好吃解饞好吃解饞47%膳食補(bǔ)充補(bǔ)充健康油脂，維持膳食平衡45%補(bǔ)充日常營(yíng)養(yǎng)/微量元素30%飽腹充能充饑解餓，緩解饑餓感37%補(bǔ)充能量，重獲活力30%功效價(jià)值提升身體健康（心血管/腸道健康等）14%健腦益智14%補(bǔ)充維生素E，美肌抗氧化13%情緒價(jià)值無聊時(shí)刻，打發(fā)時(shí)間11%放松解壓，舒緩情緒8%禮贈(zèng)待客社交聚會(huì)/待客10%健康代餐體重管理，減脂增肌，健康代餐8%做菜烘焙做菜/烘焙等料理需要4%

消費(fèi)者對(duì)巴旦木

的功效認(rèn)知尚低數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.請(qǐng)問您通常購(gòu)買/食用巴旦木的目的是什么呢？

（

base=887）

&

Q.您為什么購(gòu)買過其他堅(jiān)果產(chǎn)品但沒有購(gòu)買過巴旦木/大杏仁/扁桃仁？，base=23818-29歲

TGI

108巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究29自己/父母/孩子是消費(fèi)者購(gòu)買巴旦木的核心對(duì)象，巴旦木仁和混合堅(jiān)果較帶殼巴旦木的食用頻次更高，巴旦木堅(jiān)果禮盒則更偏重于父母/親戚/朋友/客戶送禮15.515.317.015.815.6每月食用頻次：購(gòu)買對(duì)象：自己90%90%91%91%88%愛人25%26%27%27%24%孩子34%33%36%39%36%父母66%66%67%69%68%親戚18%18%16%20%20%朋友21%21%21%21%23%客戶2.2%2.1%1.6%2.2%3.2%總計(jì)帶殼巴旦木去殼巴旦木仁含巴旦木的混合堅(jiān)果（非禮盒）含巴旦木的堅(jiān)果禮盒數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.請(qǐng)問您最常購(gòu)買哪種形式/類型的巴旦木/大杏仁/扁桃仁？

Q.請(qǐng)問您主要為誰(shuí)購(gòu)買巴旦木？Q.請(qǐng)問您一般會(huì)在什么時(shí)間食用巴旦木呢？，

base=887巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究3053%40%35%30%21%14%11%休閑娛樂家庭分享聚會(huì)聊天工作辦公體重管理旅行出游戶外活動(dòng)學(xué)習(xí)備考 6%21%18%4%47%7%9%無固定時(shí)間早餐上午午餐下午晚餐夜宵56%隨時(shí)隨地齊分享戶外早餐便攜食用專注/沉浸時(shí)刻專注/沉浸時(shí)刻高能營(yíng)養(yǎng)添加休閑時(shí)刻休閑時(shí)刻高能營(yíng)養(yǎng)添加高能營(yíng)養(yǎng)添加好吃解饞，休閑時(shí)刻暢享Headalyth早餐代餐數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.請(qǐng)問您一般會(huì)在什么時(shí)間食用巴旦木呢？Q.請(qǐng)問您一般會(huì)在什么場(chǎng)景食用巴旦木呢？，

base=887場(chǎng)

景

需求休閑娛樂和家庭分享是主流巴旦木零食場(chǎng)景，未來可關(guān)注早餐代餐添加&工作/學(xué)習(xí)專注時(shí)刻場(chǎng)景需求

時(shí)間需求巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究31口味口感/健康營(yíng)養(yǎng)/品質(zhì)等級(jí)/工藝技術(shù)是消費(fèi)者購(gòu)買巴旦木產(chǎn)品時(shí)的核心關(guān)注因素其中巴旦木仁更關(guān)注口味/健康/品質(zhì)，混合堅(jiān)果和堅(jiān)果禮盒中品牌營(yíng)銷的影響顯著

口味口感

健康營(yíng)養(yǎng)

品牌營(yíng)銷

品質(zhì)等級(jí)

工藝技術(shù)口味口感53%51%57%55%50%成分添加（0添加等）營(yíng)養(yǎng)價(jià)值/功效36% 27% 44% 29% 45%10% 8% 13% 13% 5%日期（新鮮度）41%47%41%34%40%巴旦木等級(jí)品質(zhì)34%34%39%29%31%果仁大小/完整度31%32%35%34%21%產(chǎn)地5%7%2%8%5%保鮮技術(shù)/烘焙技術(shù)等19%20%22%24%10%價(jià)格19%24%15%21%17%品牌/口碑/營(yíng)銷17%12%9%26%26%包裝4%2%2%3%10%

帶殼巴旦木

巴旦木仁

混合堅(jiān)果

非禮盒

堅(jiān)果禮盒?

消費(fèi)者購(gòu)買巴旦木產(chǎn)品核心關(guān)注因素：帶殼巴旦木需注重日期新鮮度/產(chǎn)地優(yōu)選/價(jià)格優(yōu)惠巴旦木仁注重口味口感/成分添加/等級(jí)品質(zhì)的宣稱混合堅(jiān)果注重口味口感/營(yíng)養(yǎng)功效/果仁大小/保鮮技術(shù)等的營(yíng)銷堅(jiān)果禮盒則更集中在成分添加/品牌營(yíng)銷/包裝設(shè)計(jì)維度數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.請(qǐng)問您最常購(gòu)買哪種形式/類型的巴旦木/大杏仁/扁桃仁？

Q.請(qǐng)問您在購(gòu)買巴旦木產(chǎn)品時(shí)，最核心關(guān)注的因素有哪些？，

base=887

送禮/給他

人購(gòu)買TGI

147

體重管理

減脂增肌

健康代餐TGI

130

補(bǔ)充日常

營(yíng)養(yǎng)/微

量元素TGI

108

社交聚會(huì)/

待客TGI

124巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究58%31%26%24%23%21%19%16%14%4%消費(fèi)者購(gòu)買痛點(diǎn)核心集中在：巴旦木產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊&品質(zhì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一質(zhì)量層次不齊，品控不到位缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，難以選擇沒有代表品牌，難以選擇產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，選擇單一口味口感不夠好

(如太油膩)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值宣稱少，認(rèn)知低對(duì)比其他堅(jiān)果產(chǎn)品價(jià)格較高缺乏高端大牌，社交送禮時(shí)候選擇少市場(chǎng)普及低，認(rèn)知不高不方便買到巴旦木相關(guān)的產(chǎn)品堅(jiān)果種類組合不能自選，難以買到合心意的產(chǎn)品品質(zhì)層次難挑選，不同品牌的混合堅(jiān)果產(chǎn)品差異過大產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一高價(jià)買的產(chǎn)品未達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量和口味56%47%45%產(chǎn)品組合固定，不可自選產(chǎn)品品質(zhì)層次不齊，不夠優(yōu)質(zhì)包裝設(shè)計(jì)單一雷同，不夠創(chuàng)新產(chǎn)品口味選擇少59%55%35%32%消費(fèi)者購(gòu)買巴旦木產(chǎn)品時(shí)核心痛點(diǎn)消費(fèi)者購(gòu)買混合堅(jiān)果產(chǎn)品時(shí)核心痛點(diǎn)消費(fèi)者購(gòu)買堅(jiān)果禮盒產(chǎn)品時(shí)核心痛點(diǎn)32

數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.請(qǐng)選擇您認(rèn)為市面上的巴旦木產(chǎn)品存在的主要問題？（

base=887

）

請(qǐng)問您認(rèn)為市面上的混合堅(jiān)果產(chǎn)品存在哪些問題？（base=434）請(qǐng)問您認(rèn)為市面上的堅(jiān)果禮盒產(chǎn)品存在哪些問題？

（base=474）巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究33對(duì)于添加巴旦木成分的零食產(chǎn)品，近70%消費(fèi)者認(rèn)為添加巴旦木對(duì)其購(gòu)買決策影響較大，尤其是在糖果&中式?jīng)_飲類目中12%8%8%9%11%15%15%15%14%16%48%43%47%50%50%46%8%8%7%7%9%7%22%22%22%20%18%21%總計(jì)含巴旦木糖果含巴旦木巧克力含巴旦木糕點(diǎn)含巴旦木餅干含巴旦木中式?jīng)_飲直接決定我是否會(huì)購(gòu)買該產(chǎn)品8% 15%極大影響了我是否會(huì)購(gòu)買一定程度上影響了我是否購(gòu)買降低了我的購(gòu)買意愿，但仍會(huì)購(gòu)買不影響我的購(gòu)買意愿，仍會(huì)購(gòu)買?

是否添加巴旦木對(duì)購(gòu)買巴旦木相關(guān)產(chǎn)品的購(gòu)買決策影響性：近70%消費(fèi)者認(rèn)為添加巴旦木對(duì)其購(gòu)買決策影響較大，30%的人認(rèn)為對(duì)購(gòu)買意愿影響較小數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，Q.請(qǐng)問是否添加巴旦木對(duì)您購(gòu)買上述零食的購(gòu)買決策影響有多大？，base=88723%表示為影響較大48%的消費(fèi)者表示有一定影響30%表示為影響較小巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究34消費(fèi)者購(gòu)買含巴旦木類零食的動(dòng)因主要有三點(diǎn)：1.巴旦木豐富了口味口感；2.巴旦木更為健康；3.巴旦木添加可以豐富外形層次?

消費(fèi)者購(gòu)買含巴旦木的餅干/巧克力/糖果/糕點(diǎn)/沖飲類產(chǎn)品的動(dòng)因：餅干巧克力糖果中式糕點(diǎn)中式?jīng)_飲base472603467334171喜歡巴旦木的口味口感，和餅干/巧克力/糖果/糕點(diǎn)/沖飲結(jié)合好吃47%56%39%44%36%添加巴旦木的餅干/巧克力/糖果/糕點(diǎn)/沖飲外形層次更豐富創(chuàng)新14%34%28%28%18%喜歡添加堅(jiān)果的餅干/巧克力/糖果/糕點(diǎn)/沖飲，口感更豐富，不一定是巴旦木32%28%27%22%22%喜歡巴旦木的健康功效，感覺更健康24%15%17%22%30%添加巴旦木讓產(chǎn)品感覺更有品質(zhì)高端10%14%15%17%12%喜歡添加堅(jiān)果的餅干/巧克力/糖果/糕點(diǎn)/沖飲，感覺更健康，不一定是巴旦木15%9%18%16%16%喜歡添加堅(jiān)果的餅干/巧克力/糖果/糕點(diǎn)/沖飲，感覺更抗餓21%6%5%7%15%添加巴旦木有利于體重管理4%3%6%7%8%主要被產(chǎn)品本身種草，不是因?yàn)楹偷┠静刨?gòu)買5%2%6%5%11%添加巴旦木有利于皮膚美容5%2%4%6%8%NO.1NO.2NO.3數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.請(qǐng)問您為什么選擇購(gòu)買含巴旦木的餅干/巧克力/糖果/糕點(diǎn)/沖飲？

，base=887巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究35巴旦木堅(jiān)果消費(fèi)者未來愿意嘗試的含巴旦木類產(chǎn)品：巴旦木

棒

含巴旦木

含巴旦木堅(jiān)果棒

巴旦木美容

膚產(chǎn)品

含巴旦木

巴旦木

巴旦木 巴旦木

Q.除了您購(gòu)買過的巴旦木相關(guān)產(chǎn)品，請(qǐng)問您有哪些想嘗試的產(chǎn)品呢？數(shù)據(jù)來源：TMIC-問卷調(diào)研，

Q.除了您購(gòu)買過的巴旦木相關(guān)產(chǎn)品，請(qǐng)問您有哪些想嘗試的產(chǎn)品呢？巴旦木消費(fèi)者畫像消費(fèi)者對(duì)巴旦木認(rèn)知探究巴旦木消費(fèi)行為探究消費(fèi)者對(duì)巴旦木類零食態(tài)度探究36好吃是核心驅(qū)動(dòng)要素近50%消費(fèi)者選擇購(gòu)買巴旦木的原因在于好吃解饞，消費(fèi)者對(duì)于好吃的選擇仍是第一要義，尤其對(duì)于年輕消費(fèi)者而言與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)堅(jiān)果的質(zhì)量參差不齊/

熱量油脂高易上火抱有一定顧慮，巴旦木低脂低熱量?jī)?yōu)勢(shì)突出挖掘巴旦木的功效優(yōu)勢(shì)在未購(gòu)巴旦木的原因中，消費(fèi)者對(duì)巴旦木的功效認(rèn)知尚低，需要進(jìn)一步挖掘強(qiáng)調(diào)巴旦木的功效優(yōu)勢(shì)在與其他堅(jiān)果比較時(shí)，巴旦木在“體重管理”和“美容抗氧化”維度有明顯優(yōu)勢(shì)，且30歲+消費(fèi)者有明顯的正面認(rèn)知印象，未來可加強(qiáng)引導(dǎo)巴旦木豐富的跨類目應(yīng)用方向近70%消費(fèi)者認(rèn)為添加巴旦木對(duì)其購(gòu)買決策影響較大，尤其是在糖果&中式?jīng)_飲類目中消費(fèi)者購(gòu)買含巴旦木類零食的動(dòng)因主要有三點(diǎn)：巴旦木豐富了口味口感；巴旦木更為健康；巴旦木添加可以豐富外形層次Summary方向1口味口感方向2健康營(yíng)養(yǎng)方向3跨品類應(yīng)用巴旦木創(chuàng)新貨品應(yīng)用趨勢(shì)38貨品趨勢(shì)分析方向3跨類目應(yīng)用方向2營(yíng)養(yǎng)健康方向1口味口感——?jiǎng)?chuàng)新風(fēng)味趨勢(shì)39現(xiàn)有巴旦木風(fēng)味中芥末/蜂蜜黃油/酸奶/奶油口味表現(xiàn)突出熱門貨品多強(qiáng)調(diào)“優(yōu)質(zhì)口味原料添加+獨(dú)特烘烤技術(shù)/包裹技術(shù)”?

巴旦木堅(jiān)果賽道近1年細(xì)分口味趨勢(shì)原味鹽焗味奶香奶油味蜂蜜黃油酸奶0000050000000100000000150000000200000蒜香味芥末奶酪味焦糖味椒鹽味-40%0銷售市占1%分位線市場(chǎng)平均增速

9%數(shù)據(jù)來源：TMIC

–

市場(chǎng)分析

，2023年3月

–2024年2月數(shù)據(jù)來源：TMIC–

風(fēng)味圖譜，

2024年2月百草味奶油味巴旦木韓國(guó)HBAF芭蜂混口口味巴旦木堅(jiān)果薛記炒貨酸奶巴旦木仁華味哼芥末巴旦木果仁7.79/30g（銷量20w+）口味：芥末味原料：品質(zhì)果源、優(yōu)質(zhì)山葵添加工藝技術(shù)：非油炸、控溫烘烤、均勻噴淋技術(shù)“喜歡吃芥末味的，辣辣的，

吃起來特別香”14.7/100g（銷量5w+）7.9/30g（銷量6w+）19.9/138g（銷量6000+）口味：蜂蜜黃油味原料：澳洲黃油添加營(yíng)養(yǎng)功效：高蛋白口味：奶油味配方：0添加健康安全原料：品質(zhì)大果、殼薄易剝工藝技術(shù)：輕慢烘烤口味：酸奶味原料：酸奶白巧包裹、品質(zhì)果源、口感豐富“甜甜的蜂蜜黃油，剛剛好搭

配微苦的堅(jiān)果，好吃”

“奶香味很足，以前買的都吃

不到奶香味”

“酥脆果仁搭配酸奶味白巧包

裹，口感豐富好吃”?

熱門口味貨品示例銷售市占銷售額同比趨勢(shì)1：口味口感趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用零食市場(chǎng)創(chuàng)新風(fēng)味層出不窮，巴旦木零食未來可向藥食同源/美味酒香/鮮味植韻/風(fēng)味茶飲類方向探索新風(fēng)味趨勢(shì)1：藥食同源(茯苓/枸杞/陳皮/槐花/黃芪/羅漢果）趨勢(shì)2：美味酒香（白酒/櫻桃酒/莫吉托/紅酒/朗姆酒）趨勢(shì)3：鮮味植韻（松露/松茸/木瓜/山藥/魔芋/香芋）趨勢(shì)4：風(fēng)味茶飲（龍井/烏龍/茉莉/紅茶/抹茶/普洱）?

零食類目風(fēng)味趨勢(shì)圖譜類別占比增速菌菇類松露：55%松茸：1%71%68%酒類白酒：5%櫻桃酒：1%莫吉托：4%紅酒：18%朗姆酒：3%2870%290%102%49%40%草本植物槐花：8%黃芪：3%羅漢果：16%1577%259%102%薯類木瓜：2%山藥：18%魔芋：8%香芋：38%170%95%68%34%茶/飲料龍井：10%烏龍：7%茉莉花茶：2%紅茶：6%抹茶：56%普洱：2%102%70%56%35%18%772%植物藥材茯苓：4%枸杞：7%陳皮：22%112%31%13%?

零食市場(chǎng)趨勢(shì)口味方向?

熱門風(fēng)味趨勢(shì)趨勢(shì)1：口味口感趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用水果辛辣乳制品咸辣蔬菜植物藥材菜品豆類薯類茶和飲料海鮮菌菇類酒類草本植物%%%%%%%00100,

000,

000.00200,000,000.00300,

000,

000.00400,000,000.00500

,000

,000.00600,000,000.00700,000,00%銷售市占數(shù)據(jù)來源：TMIC–

風(fēng)味圖譜，

2024年2月40% 銷售額同比>>

藥食同源融合藥材與零食，引領(lǐng)藥食同源的健康零食新潮流“藥食同源”是源自于中國(guó)飲食文化和傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的理念，強(qiáng)調(diào)了食物與藥物在許多方面的共同起源，以及它們對(duì)健康的維護(hù)作用。在后疫情時(shí)代，全民健康備受強(qiáng)調(diào)，藥食同源概念也因此逐漸滲透到各個(gè)領(lǐng)域，尤其在休閑零食市場(chǎng)，藥食同源產(chǎn)品以其獨(dú)特的風(fēng)味和健康價(jià)值備受追捧。堅(jiān)果茯苓八珍糕+

106%價(jià)格：12.9/200g銷量：10w+茯苓+112%枸杞

+31%陳皮

+13%羅漢果

+102%黃芪

+259%古法配方：甄選13味好料，養(yǎng)生食材，均衡營(yíng)養(yǎng)零添蔗糖：老少皆宜，無負(fù)擔(dān)營(yíng)養(yǎng)健康：粗糧高飽腹，食養(yǎng)同源樂事紅棗枸杞山藥薄片+

3%價(jià)格：12.9/70g銷量：5000+口味口感：棗香核桃味，纖薄酥脆，口感升級(jí)成分原料：寧夏枸杞、滄州紅棗、品質(zhì)山藥，真材實(shí)料營(yíng)養(yǎng)健康：0反式脂肪酸更加健康

“紅棗味非常濃郁，吃起來非常香”

“不油膩，含有很多健康食材，好吃沒負(fù)擔(dān)”

“八珍糕養(yǎng)胃的，可以做早餐也可以當(dāng)零食，很滿意”

“堅(jiān)果八珍糕里面的添加也都是堅(jiān)果類的，看著就很安心”趨勢(shì)1：口味口感趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：TMIC–

風(fēng)味圖譜，

2024年2月41>>美味酒香融合酒香與零食美味，成為新一代年輕人獨(dú)特的品味之選隨著社會(huì)的發(fā)展，當(dāng)代年輕人不再滿足于簡(jiǎn)單的口味體驗(yàn)，而是希望從食物中感受到更豐富、更深層次的味覺享受，這種融合了美食與酒文化的創(chuàng)新，不僅滿足了消費(fèi)者的味蕾，更是將酒香的獨(dú)特魅力注入了零食行業(yè)。每一口酒香零食都是對(duì)傳統(tǒng)口味的一次革新，也是對(duì)消費(fèi)者品味的一次挑戰(zhàn)。35% 綠箭無糖莫吉托味薄荷糖價(jià)格：13.9/20g銷量：5000+白酒2870%櫻桃酒290%莫吉托102%紅酒49%口味口感：莫吉托風(fēng)味，氣泡清爽口感營(yíng)養(yǎng)健康：無酒精0糖配方，好吃無負(fù)擔(dān)包裝設(shè)計(jì)：小巧便攜，時(shí)尚可愛

“新口味非常好吃，就是價(jià)格有點(diǎn)小貴”

“口味新穎，最棒的是在口中融化冒泡的感覺，非常清爽”德芙茅臺(tái)巧克力23年新品價(jià)格：70/40g 銷量：7w+口味口感：白酒酒心，牛奶巧克力與黑巧包裹成分添加：53%vol茅臺(tái)添加，進(jìn)口嚴(yán)選可可豆，精品品質(zhì)；減糖配方無負(fù)擔(dān)工藝技術(shù)：精準(zhǔn)控溫，空氣研磨技術(shù)，細(xì)膩顆粒營(yíng)銷玩法：茅臺(tái)聯(lián)名，緊抓熱點(diǎn)

“巧克力味搭配濃濃酒香顯得相得益彰”

“外層包裹的巧克力很細(xì)膩，包裝非常高端適合送禮”趨勢(shì)1：口味口感趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：TMIC–

風(fēng)味圖譜，

2024年2月42>>鮮味植韻融合原始自然的植物味道，享受質(zhì)樸純粹的鮮味體驗(yàn)在當(dāng)今的市場(chǎng)中，消費(fèi)者越來越追求原始自然的味道與體驗(yàn)。我們看到了零食市場(chǎng)中一股強(qiáng)勁的趨勢(shì)，即結(jié)合了松茸、木耳等原始自然植物味道的產(chǎn)品備受歡迎。這一趨勢(shì)的興起并非偶然，它反映了消費(fèi)者對(duì)健康生活方式的渴望，以及對(duì)純粹食材的追求。IRVINS黑松露味薯片202%價(jià)格：59/70g銷量：1w+口味口感：黑松露味，香脆口感成分原料：品質(zhì)意大利黑松露，精品原切薯片綠色健康：新鮮制作，0添加更健康

“黑松露味濃郁，新口味挺驚艷的，口味還有改進(jìn)空間”

“非常的脆，口味好吃，就是價(jià)格有點(diǎn)貴”美味壹客山藥堅(jiān)果丸子23年新品價(jià)格：12.9/160g銷量：10w+口味口感：山藥堅(jiān)果口味，口口香酥成分原料：品質(zhì)瓜子仁/黑米/山藥粉綠色健康：自然原料，0添加工藝技術(shù)：傳統(tǒng)手作，還原美味

“滿滿的堅(jiān)果香搭配山藥，香香脆脆，好吃”

“口感酥香，脆脆的不軟糯，甜度適中剛剛好”木瓜170%山藥95%松露71%魔芋68%香芋34%趨勢(shì)1：口味口感趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：TMIC–

風(fēng)味圖譜，

2024年2月43>>風(fēng)味茶飲東方韻味，裊裊茶香，中國(guó)特色茶飲與零食的完美融合零食與中國(guó)特色茶飲的完美結(jié)合，將傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代美食相融合，呈現(xiàn)出一種獨(dú)特的魅力。從芳香撲鼻的普洱到清新爽口的龍井，再到濃郁香醇的烏龍，每一種茶都散發(fā)著獨(dú)特的韻味和文化底蘊(yùn)。嘉華普洱巴旦木茶酥326%價(jià)格：45/160g銷量：1w+口味口感：普洱紅棗味搭配巴旦木仁，口感豐富成分原料：西雙版納普洱、品質(zhì)巴旦木與紅棗工藝技術(shù)：純手工制作，揮發(fā)淡淡茶香包裝外形：小顆外形，禮贈(zèng)包裝，典雅高端

“淡淡的茶香和紅棗與巴旦木果餡非常搭，非常好吃”

“口感豐富，包裝非常高大上，適合送禮，自己吃有點(diǎn)小貴”喵滿分龍井薄脆餅干2023新品價(jià)格：19.8/100g銷量：50w+口味口感：龍井口味，纖薄酥脆成分原料：3.5%龍井茶粉添加，進(jìn)口乳粉，真材實(shí)料工藝技術(shù)：控溫烘焙，疊壓工藝，包裝纖薄酥脆口感

“好吃，濃濃的茶香，不是抹茶的那種，是真實(shí)茶葉香”

“口感非常脆，龍井味濃不苦澀，甜味恰到好處”普洱772%龍井102%烏龍70%茉莉花56%趨勢(shì)1：口味口感趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：TMIC–

風(fēng)味圖譜，

2024年2月44良品鋪?zhàn)影偷┠灸虠?023-5新上市價(jià)格：7.41/100g 銷量：10w+口味口感：外層奶粉棉花糖包裹紅棗，內(nèi)層巴旦木，外層軟糯，內(nèi)層酥脆，口感豐富品質(zhì)原料：精選品質(zhì)原料，真材實(shí)料營(yíng)養(yǎng)健康：0添加，更加健康

“外層柔軟棉花糖，內(nèi)層甜紅棗夾整顆巴

旦木，3層不一樣的口感，非常豐富”新疆特產(chǎn)酸奶巴旦木10000%+價(jià)格：36.8/500g銷量：2000+口味口感：外層濃厚酸奶包裹，內(nèi)層整顆巴旦木，雙層口感，入口酸甜酥脆

“巴旦木的香脆搭配酸奶，甜味適

中不膩，好吃”>>多重口感融合多種原料以及添加外層風(fēng)味創(chuàng)造出豐富的口感層次巴旦木本身蘊(yùn)含淡淡甜味和濃郁的堅(jiān)果風(fēng)味，其口感豐富且平衡，偶爾帶有一抹微苦。通過巧妙添加糖衣和多重原料層疊，不僅可以遮掩苦澀，更能提升口感，令其更加誘人迷人長(zhǎng)虹淡鹽巴旦木106%價(jià)格：69.9/800g銷量：4w+口味口感：淡鹽烘烤，告別重口味和油膩感品質(zhì)原料：美國(guó)NP級(jí)大果，澳洲黃油以及韓國(guó)本土蜂蜜營(yíng)養(yǎng)健康：蛋白質(zhì)豐富，營(yíng)養(yǎng)均衡成分添加：0添加，綠色健康

“天虹家品質(zhì)還是可以的，淡淡的咸

味，巴旦木還是原有的口感”洽洽益生菌每日?qǐng)?jiān)果813%價(jià)格：139/800g銷量：1w+口味口感：包裹益生菌粉以及薄糖衣，酸奶風(fēng)味搭配多種堅(jiān)果營(yíng)養(yǎng)健康：健康科學(xué)配比，全面豐富營(yíng)養(yǎng)，益生菌添加，守護(hù)腸胃健康

“益生菌味道酸酸甜甜的，堅(jiān)果品質(zhì)優(yōu)，

好吃的同時(shí)兼顧健康”趨勢(shì)1：口味口感45趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用貨品趨勢(shì)分析方向3跨類目應(yīng)用方向2營(yíng)養(yǎng)健康——成分加減法的功效宣稱方向1口味口感4647結(jié)合消費(fèi)者高認(rèn)知高吸引功效表現(xiàn)，巴旦木可核心突出“富含維生素/助消化/低熱量”功效，未來可進(jìn)一步往“抗氧化/預(yù)防心血管疾病”類功效維度延展?

消

費(fèi)者對(duì)巴旦木的功效認(rèn)知&吸引表現(xiàn)?

巴旦木核心功效宣稱趨勢(shì)核心功效：

富含維生素/助消化/低熱量（高效補(bǔ)能&無負(fù)擔(dān)）趨勢(shì)功效：

抗氧化/預(yù)防心血管疾病普適功效：富含優(yōu)質(zhì)脂肪低吸引功效：增強(qiáng)免疫/頭發(fā)健康功效吸引度優(yōu)質(zhì)抗氧化劑富含多種維生素（維E為主）頭發(fā)健康低熱量降低膽固醇預(yù)防心血管疾病富含優(yōu)質(zhì)脂肪助消化增強(qiáng)免疫系統(tǒng)0%0%0%%0%0%AVG:27%AVG:27%功效認(rèn)知度高高低

核心功效高認(rèn)知高吸引

趨勢(shì)功效低認(rèn)知高吸引

普適功效高認(rèn)知低吸引

低吸引功效低認(rèn)知低吸引數(shù)據(jù)來源：定量調(diào)研，Q.以下巴旦木相關(guān)功效中最吸引您的是？以下哪些功效符合您對(duì)巴旦木的功效認(rèn)知？，base=887趨勢(shì)1：口味口感 趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康 趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用48巴旦木營(yíng)養(yǎng)健康創(chuàng)新案例：孕味食足孕期每日?qǐng)?jiān)果富含維生素價(jià)格：99/750g銷量：8w+分階主張：富含不同孕期所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(維生素、膳食纖維、蛋白質(zhì)等）超級(jí)猩猩健身堅(jiān)果桶低熱量?jī)r(jià)格：179/900g銷量：1w+

“健身后來一包，單獨(dú)一小包就是一次

的量，非常方便”三只松鼠益生菌每日?qǐng)?jiān)果助消化

“每天一早，一杯咖啡，一個(gè)雞蛋，一包

每日?qǐng)?jiān)果。很搭配?！惫πr(jià)值：高能量、健身、低熱量成分添加：低鈉/0反式脂肪酸價(jià)格：99/750g 銷量：1w+成分添加：B30益生菌/0添加功效價(jià)值：激活腸道、助消化制作工藝：分段烘烤、低溫烘干

“里面的果干酸酸甜甜的，非常棒，有孕早

期和孕中期孕晚期三種選擇，里面的分量也

足足的，每天吃一包感覺不夠還想吃”趨勢(shì)1：口味口感趨勢(shì)2：營(yíng)養(yǎng)健康趨勢(shì)3：跨品類應(yīng)用減脂減重0添加飽腹?fàn)I養(yǎng)補(bǔ)充低添加改善機(jī)能改善外觀%%%%%%銷售市占銷售額同比細(xì)分趨勢(shì)方向占比增速高蛋白63%71%低GI5%65%補(bǔ)充能量44%20%特殊時(shí)期細(xì)分趨勢(shì)方向占比增速清腸1%140%?

2024年3月零食賽道功效趨勢(shì)方向AVG:-1.8%趨勢(shì)1：高效補(bǔ)能(高蛋白/低GI/補(bǔ)充能量/控卡/促消化/代餐）趨勢(shì)2：純凈無負(fù)擔(dān)（0添加/0鹽/清腸）趨勢(shì)3：特殊人群