2024 智能汽車系列深度（十八）：體驗(yàn)為先高階智駕落地進(jìn)行時(shí)

開(kāi)源證券證券研究報(bào)告開(kāi)源證券證券研究報(bào)告2024年07月25日投資評(píng)級(jí)：看好(維持)智能汽車系列深度(十八):體驗(yàn)為先，高階智駕落行業(yè)走勢(shì)圖-10%-19%-29%2024-032024-07汽車2023-072023-11●車企逐鹿城市NOA,體驗(yàn)是提高功能滲透率的核心自動(dòng)駕駛大勢(shì)所趨，小鵬、蔚來(lái)、理想、小米等新勢(shì)力，長(zhǎng)安、賽力斯、江淮、北汽等華為系以及吉利、上汽、長(zhǎng)城、廣汽等傳統(tǒng)車企紛紛入場(chǎng)，競(jìng)相推出自家城市NOA方案，城市NOA正從“0-1”步向“1-10”。提高城市NOA滲透率，關(guān)鍵是提高消費(fèi)者的付費(fèi)意愿，而付費(fèi)意愿與城市NOA所能提供的體驗(yàn)密切相關(guān)——用戶愿意為體驗(yàn)良好的功能買單。為了探明各家車企自動(dòng)駕駛體驗(yàn)情況，我們?cè)?-6月密集地進(jìn)行了自動(dòng)駕駛路側(cè)測(cè)試，首輪選取8家自動(dòng)駕駛水平領(lǐng)先車企的相關(guān)車型，地點(diǎn)覆蓋北京、上海、廣州、重慶、紐約五大城市，系統(tǒng)地記《新能源、出口端放量支撐銷量，關(guān)注爆款車、智能化產(chǎn)業(yè)鏈—開(kāi)源中小智能車主題投資策略》-2024.6.27下鄉(xiāng)重磅開(kāi)啟一行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告》-2024.5.27錄了測(cè)試中的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，以反映城市NOA功能的真實(shí)使用體驗(yàn)。消費(fèi)者希望自動(dòng)駕駛行駛更加安全、能夠做到地區(qū)的廣泛覆蓋、較少的接管次數(shù)，最好還能像老司機(jī)一樣經(jīng)驗(yàn)豐富。我們圍繞場(chǎng)景建立自動(dòng)駕駛體驗(yàn)框架，其中覆蓋程度與安全接管反映自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是否能用，舒適接管與順滑程度反映自動(dòng)駕駛系統(tǒng)好不好用。測(cè)試結(jié)果顯示，特斯拉FSD在覆蓋程度、安全接管率上體驗(yàn)領(lǐng)先，特別是在場(chǎng)景中行為連貫、操作順滑，表現(xiàn)出較強(qiáng)的擬人能力。國(guó)內(nèi)車企自動(dòng)駕駛總體處于快速提升覆蓋度和能力的階段，在測(cè)試中存在“覆蓋度-接管率”上此消彼長(zhǎng)的平衡，如問(wèn)界與阿維塔測(cè)試車型對(duì)路網(wǎng)的覆蓋程度較高但接管率同樣較高，而小鵬在測(cè)試時(shí)僅覆蓋了主要的路網(wǎng)，但接管率更低，在安全接管方面占優(yōu)；而在順滑程度方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的城市NOA功能僅僅達(dá)到“能用”水平，距離功能“好用”、用戶“愛(ài)用”仍有較大的差距。在感知層面，國(guó)內(nèi)車企普遍采用BEV+Transformer的感知端到端方案，在測(cè)試中均展現(xiàn)出對(duì)周圍路況的較強(qiáng)感知能力。預(yù)測(cè)、規(guī)控能力是國(guó)內(nèi)智駕體驗(yàn)差異化的主要來(lái)源，這一點(diǎn)在城市之間的體驗(yàn)對(duì)比下則更為突出。預(yù)測(cè)層面，國(guó)內(nèi)車企仍較難做到準(zhǔn)確判斷道路交通主體的意圖，對(duì)運(yùn)動(dòng)軌跡的預(yù)判性不足；規(guī)控層面，在較難場(chǎng)景下表現(xiàn)出過(guò)猶豫，以及對(duì)路徑規(guī)劃選擇不合時(shí)宜，此外可以發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)車企對(duì)車道線的依賴性較強(qiáng)，在無(wú)車道線場(chǎng)景容易出現(xiàn)“畫龍”。當(dāng)前領(lǐng)先車企正致力于端到端大模型的上車，端到端模型架構(gòu)下預(yù)測(cè)和規(guī)模模塊都將引入泛化能力強(qiáng)的大模型，規(guī)控將表現(xiàn)得更為準(zhǔn)確絲滑，類人的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)指日可待。開(kāi)源證券 開(kāi)源證券 行業(yè)研究行業(yè)深度報(bào)告●推薦及受益標(biāo)的：整車標(biāo)的推薦：比亞迪、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車，受益標(biāo)的：小鵬汽車-W、理想汽車-W、江淮汽車、北汽藍(lán)谷、賽力斯、蔚來(lái)-SW。智能化龍頭零部件和華為產(chǎn)業(yè)鏈值得期待，推薦德賽西威、均勝電子、華陽(yáng)集團(tuán)、北京君正、滬光股份、瑞鵠模具等，受益標(biāo)的：博俊科技、上海沿浦等?！耧L(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)需求不及預(yù)期、數(shù)據(jù)結(jié)果存在偏差。請(qǐng)務(wù)必參閱正文后面的信息披露和法律聲明1/26開(kāi)源證券1、體驗(yàn)為先，車企競(jìng)相布局城市NOA 42、五大場(chǎng)景全方位對(duì)比領(lǐng)先車企智駕能力 52.1、擇自駕水平領(lǐng)先車企，探其核心城市道路表現(xiàn) 52.2、從用戶體驗(yàn)出發(fā)，選取五大場(chǎng)景衡量自動(dòng)駕駛能力水平 7 93.1、自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景能力與體驗(yàn)強(qiáng)關(guān)聯(lián) 93.2、總體分析：特斯拉綜合領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)車企存在“覆蓋-接管”權(quán)衡 3.2.1、覆蓋程度：國(guó)內(nèi)車企總體處于快速提升覆蓋度階段 3.2.2、安全接管率：特斯拉平均接管里程排名靠前，國(guó)內(nèi)車企分化 3.2.3、順滑程度：當(dāng)前國(guó)內(nèi)智駕距離類人化仍有一定距離 3.3、場(chǎng)景分析：感知普遍較強(qiáng)，預(yù)測(cè)和規(guī)控是差異化體驗(yàn)主要來(lái)源 3.3.1、轉(zhuǎn)彎場(chǎng)景：轉(zhuǎn)彎仍是較難場(chǎng)景，國(guó)內(nèi)外車企均不能完美處理 3.3.2、啟停場(chǎng)景：各測(cè)試車輛接管率低，表現(xiàn)均較為良好 3.3.3、避讓/繞行場(chǎng)景：國(guó)內(nèi)小鵬處理風(fēng)格偏穩(wěn)，華為系處理風(fēng)格更為自信 3.3.4、多車道場(chǎng)景：匯流分流場(chǎng)景表現(xiàn)均較為優(yōu)異，加塞場(chǎng)景仍是難點(diǎn) 3.3.5、復(fù)雜道路場(chǎng)景：環(huán)島場(chǎng)景僅特斯拉能處理，國(guó)內(nèi)暫未覆蓋 3.4、城市分析：不同城市中，不同的規(guī)控策略帶來(lái)的體驗(yàn)差異較大 4、擬人化為迭代方向，端到端大模型推動(dòng)體驗(yàn)快速提升 6、風(fēng)險(xiǎn)提示 圖表目錄圖1:城市道路需要處理的任務(wù)更加復(fù)雜，要求駕駛系統(tǒng)擁有更強(qiáng)的應(yīng)對(duì)能力 5圖2:本輪在5城市進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試 7圖3:小鵬與問(wèn)界因測(cè)試地點(diǎn)多、時(shí)間長(zhǎng)，測(cè)得樣本量較多 8圖4:場(chǎng)景評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)由高到低分別為絲滑、優(yōu)秀、一般、較差 9圖5:場(chǎng)景能力可以通過(guò)覆蓋程度、安全接管率、舒適接管率、順滑程度四維度分析 圖7:極越年內(nèi)實(shí)現(xiàn)有百度地圖的地方就可以使用PPA 圖8:特斯拉可用范圍最高，國(guó)內(nèi)阿維塔、問(wèn)界覆蓋程度較高 圖10:544個(gè)場(chǎng)景分布于五大場(chǎng)景 圖11:測(cè)試中轉(zhuǎn)彎、多車道、避讓場(chǎng)景占比較多 圖12:左轉(zhuǎn)場(chǎng)景往往需要跨車道行駛 圖13:無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)需要實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的博弈 圖14:轉(zhuǎn)彎場(chǎng)景中，特斯拉處理能力較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)華為系處理水平較高 圖15:啟停場(chǎng)景中，搭載華為ADS2.0車型具有較低的接管率 圖16:華為ADS2.0在避讓場(chǎng)景中較為激進(jìn)，小鵬、極越相對(duì)保守 圖17:特斯拉多車道場(chǎng)景處理能力較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)小鵬接管率較低 圖18:人車混雜無(wú)信號(hào)燈的環(huán)島曾是特斯拉的難點(diǎn)場(chǎng)景 圖19:環(huán)島道路對(duì)車道選擇、匯出時(shí)機(jī)有較高要求 圖20:問(wèn)界在重慶的覆蓋程度最高，小鵬在廣州的覆蓋程度最高 請(qǐng)務(wù)必參閱正文后面的信息披露和法律聲明2/26開(kāi)源證券圖21:北京道路工況較為復(fù)雜，問(wèn)界表現(xiàn)受到挑戰(zhàn) 圖22:小鵬在北京、重慶的表現(xiàn)相對(duì)較好 圖23:ADS3.0中PDP網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了預(yù)決策和規(guī)劃一張網(wǎng) 圖24:小鵬端到端大模型由XNet、XPlanner、XBrain三部分組成 21圖25:理想系統(tǒng)1端到端模型目前正由第二代演化向第三代 2 4表2:共選取8家自動(dòng)駕駛領(lǐng)先車企進(jìn)行實(shí)地路測(cè) 6表3:各個(gè)車型均選取能夠?qū)崿F(xiàn)城市NOA功能的配置 7表4:將用戶經(jīng)常需要處理的路況劃分為五大場(chǎng)景，共包含22個(gè)小場(chǎng)景 8 表6:問(wèn)界、小鵬、阿維塔啟停場(chǎng)景數(shù)量位居前三 表7:問(wèn)界、小鵬、阿維塔避讓/繞行場(chǎng)景數(shù)量位居前三 表10:問(wèn)界在重慶、北京的場(chǎng)景數(shù)量最多，小鵬在上海、北京的場(chǎng)景數(shù)量最多 表11:受益標(biāo)的盈利預(yù)測(cè)及估值 開(kāi)源證券 BEV+Transformer架構(gòu)，大模型技術(shù)上車，同年10月FSDV10.2首次向公眾推送；管的行程次數(shù)達(dá)到72%,出眾的技術(shù)體驗(yàn)贏得用戶好評(píng)，構(gòu)筑起護(hù)城河。車企小鵬小鵬XNGP智駕XOS5.2.0公測(cè)版本7月份全量推送，全國(guó)有路就能開(kāi)。XNGP城區(qū)智駕已完成100%無(wú)圖化，智駕可用范圍里程翻倍；2024年內(nèi)實(shí)現(xiàn)XNGP全國(guó)主要城市路網(wǎng)全覆蓋，2025年面向全球開(kāi)始研發(fā)XNGP理想OTA6.0開(kāi)啟推送，無(wú)圖NOA全量推送，實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開(kāi)蔚來(lái)Banyan榕2.6.5OTA,智駕分低于70分可用里程主要分布于各城市主干道，超50萬(wàn)公里；智駕分高于70分，可用目前超過(guò)140萬(wàn)公里的城區(qū)驗(yàn)證里程。截至7月17日，蔚來(lái)城區(qū)可用里程達(dá)354萬(wàn)公里，覆蓋726城小米城市NOA開(kāi)通十城(需要刷夠1000km的安全智能駕駛里程才可以使用)賽力斯問(wèn)界2024年2月，無(wú)圖城市NCA向所有訂閱ADS2.0高階功能包的問(wèn)界M5/M7智駕版車主陸續(xù)推送；3月，問(wèn)界M9上線“無(wú)圖智駕”功能。問(wèn)界新M7Ultra整體升級(jí)到了華為ADS3.0的硬件平臺(tái)長(zhǎng)安阿維塔2024年2月4日，阿維塔科技宣布即日起對(duì)阿維塔12全量用戶開(kāi)啟不依賴高精地圖的城區(qū)NCA;3月，阿維塔11開(kāi)啟不依賴高精地圖的智駕領(lǐng)航輔助2024Q1,阿爾法S先行版面向所有訂閱ADS2.0高階功能包的先行版智駕版車主，陸續(xù)免費(fèi)推送北汽極狐享界HUAWEIADS2.0版本享界S9是乾崑ADS3.0首發(fā)車型OTAV1.6.0已于6月30日起陸續(xù)推送給全量用戶；PPA智駕已開(kāi)通300城，新增覆蓋196個(gè)城市，可用吉利極越極氪銀河二季度開(kāi)始，城市NZP在全國(guó)核心城市開(kāi)啟首批用戶公測(cè)銀河智駕2.0“城市通勤NOA”智駕方案將于在2024年內(nèi)陸續(xù)開(kāi)通各項(xiàng)功能奇瑞智界星紀(jì)元智界S7為智選模式，搭載華為ADS2.0NEP城市領(lǐng)航(Beta版本)5月OTA,覆蓋范圍包括上海(部分區(qū)域)+蕪湖兩座城市。星紀(jì)元ES/ET正是奇瑞首批落地城市領(lǐng)航功能的車型上汽通用五菱寶駿寶駿云朵OTA3.0,靈犀版車型將解鎖城市記憶領(lǐng)航功能，最多記憶10條路線上汽智己智己IMAD“去高精地圖”城市NOA公測(cè)新增珠海、重慶等58個(gè)城市；2024Q3無(wú)圖城市NOA開(kāi)啟量產(chǎn)；無(wú)圖城市NOA年內(nèi)開(kāi)全國(guó)廣汽昊鉑比亞迪騰勢(shì)N7/仰望U8將于2024Q1/2024Q3分別搭載，最快年底覆蓋全國(guó)請(qǐng)務(wù)必參閱正文后面的信息披露和法律聲明4/26開(kāi)源證券 8月30日首開(kāi)保定、深圳、成都、重慶四城；9月30日新增石家莊、武漢、廣州、鄭州、西安五城；10月長(zhǎng)城魏牌30日新增上海、杭州、蘇州、北京、天津五城；11月30日新增青島、濟(jì)南、佛山、長(zhǎng)沙、長(zhǎng)春、哈爾濱六城；最終到12月30日實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有城市都能開(kāi)全(事故率)、能夠覆蓋的地區(qū)增多(覆蓋度)、需要接管的次數(shù)減少(接管率),最駛測(cè)試，時(shí)間集中在2024年4-6月份。測(cè)試的主要功能是車企城市NOA功能。城環(huán)島人車混行環(huán)島人車混行資料來(lái)源：華為官網(wǎng)開(kāi)源證券 車企車型時(shí)間天氣測(cè)試?yán)锍?km)特斯拉ModelY2024年4月18日晴朗+雨天2024年4月5日晴朗2024年4月26日2024年5月10日晴朗晴朗2024年5月25日晴朗2024年5月19日晴朗小鵬G62024年4月14日晴朗2024年4月27日2024年5月25日晴朗晴朗2024年4月28日晴朗2024年5月12日晴朗蔚來(lái)汽車智己汽車蔚來(lái)ES6IMOS3.0(Beta版)2024年5月19日2024年6月2日晴朗晴朗極越汽車極越01數(shù)據(jù)來(lái)源：開(kāi)源證券研究所V1.4.02024年6月2日晴朗 圖2:本輪在5城市進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)芯片算力車型攝像頭激光雷達(dá)HW4.0192線3華為MDC6103華為MDC810126線3英偉達(dá)Orin-X*25英偉達(dá)Orin-X*2128線1英偉達(dá)Orin-X*2150線5英偉達(dá)Orin-X*4126線3英偉達(dá)Orin-X*1極越01115英偉達(dá)Orin-X*2 大場(chǎng)景細(xì)分場(chǎng)景細(xì)分場(chǎng)景描述轉(zhuǎn)彎場(chǎng)景左轉(zhuǎn)車輛在帶有紅綠燈道路上向左側(cè)轉(zhuǎn)彎，由于左轉(zhuǎn)通常需要跨越多條車道，所以風(fēng)險(xiǎn)可能更高右轉(zhuǎn)車輛在帶有紅綠燈道路上向右側(cè)轉(zhuǎn)彎無(wú)保護(hù)右轉(zhuǎn)車輛在沒(méi)有交通信號(hào)燈或交通標(biāo)志控制的情況下進(jìn)行的右轉(zhuǎn)，可能會(huì)有行人或車輛從左側(cè)駛來(lái)車輛在沒(méi)有交通信號(hào)燈或交通標(biāo)志控制的情況下進(jìn)行的左轉(zhuǎn)，不僅需要跨越多條車道，還需要與無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)對(duì)向車輛等道路主體進(jìn)行博弈，所以風(fēng)險(xiǎn)可能更高大曲率彎道道路的彎曲程度較大，多見(jiàn)于高速路段，駕駛員需要減速并確保有足夠的視野啟停場(chǎng)景紅綠燈啟停車輛路口根據(jù)信號(hào)燈的顏色變化來(lái)決定停車或啟動(dòng)，能夠較好反映駕駛響應(yīng)速度與平順性堵車靠邊停車車流阻塞，車輛需要頻繁跟車啟停將車輛停放在道路的一側(cè)，或者在緊急情況下需要臨時(shí)停車，狹義上可算為泊車場(chǎng)景側(cè)方位啟動(dòng)在側(cè)方位停車的情況下安全地將車輛從車位中移出，狹義上可算為泊車場(chǎng)景避讓/繞行場(chǎng)景避讓車輛/行人車輛遇到前方或側(cè)方其他車輛或行人穿越道路，采取讓路、減速等行動(dòng)以避免碰撞障礙物/車輛繞行緊急避讓當(dāng)?shù)缆飞铣霈F(xiàn)障礙物或前方有車輛阻礙通行時(shí)，找到合適的時(shí)機(jī)和路徑繞行突然有障礙物或其他車輛闖入行駛路線，或行人/自行車等在駕駛員視線盲區(qū)內(nèi)突然出現(xiàn)減速帶識(shí)別針對(duì)前方減速道路設(shè)施而采取的減速等行動(dòng)多車道場(chǎng)景換道車輛從當(dāng)前車道變更到另一條車道，需要對(duì)周圍交通主體有較好的預(yù)測(cè)超車在多車道道路上，后車超越前車，需要確保有足夠的安全距離加塞在交通擁堵或排隊(duì)等待時(shí)，車輛試圖加入隊(duì)列公交車道識(shí)別識(shí)別并遵守公交車專用車道的規(guī)則(在某些時(shí)間段或路段，私家車不得使用公交車道)車道匯流分流在多車道道路上，車輛從不同的車道匯聚到一個(gè)車道，或從一個(gè)車道分散到多個(gè)車道復(fù)雜道路場(chǎng)景環(huán)島車輛進(jìn)入環(huán)島前需要讓行給已經(jīng)在環(huán)島內(nèi)的車輛，然后根據(jù)需要的出口選擇正確的車道修路掉頭道路正在進(jìn)行維修或施工，多異形障礙物，同時(shí)也需要及時(shí)規(guī)劃路徑車輛在道路上進(jìn)行180度的轉(zhuǎn)彎，以改變行駛方向，需要注意周圍車輛并及時(shí)完成動(dòng)作復(fù)雜路口資料來(lái)源：開(kāi)源證券研究所多條道路交匯，交通信號(hào)燈和交通標(biāo)志較多，行車路線復(fù)雜的路口阿維塔12蔚來(lái)ES6極越0125智己L60204060開(kāi)源證券較差場(chǎng)景能力(系統(tǒng)能力)場(chǎng)景能力(系統(tǒng)能力)(系統(tǒng)能力+預(yù)期差)(系統(tǒng)能力+預(yù)期差)(2)阿維塔12和問(wèn)界M9均采用華為ADS2.0自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并先后于2月開(kāi)源證券(3)蔚來(lái)采用不開(kāi)城只開(kāi)路的打法，按路驗(yàn)證/優(yōu)化/開(kāi)通/運(yùn)營(yíng)，截至7月17日，蔚來(lái)城區(qū)可用里程達(dá)354萬(wàn)公里，覆蓋726城(4)極越01PPA智駕已經(jīng)累計(jì)覆蓋300城，開(kāi)城背后是覆蓋全國(guó)360萬(wàn)公里(5)小鵬在2024年1月宣布243城市落地XNGP,覆蓋大部分主干道，而在7(6)智己在2024年4月在上海等四城市開(kāi)啟“無(wú)圖城市NOA”公測(cè)，并于70.690.690.620.540.400.300.190.800.700.600.500.400.300.200.100.00極越01智己L60.20開(kāi)源證券 預(yù)期的場(chǎng)景，因而優(yōu)秀及絲滑場(chǎng)景的數(shù)量占總場(chǎng)景的比例可以較好反映車輛擬人化在我們的測(cè)試中，特斯拉場(chǎng)景優(yōu)秀率較高，體現(xiàn)較強(qiáng)的擬人能力。從測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)看，特斯拉的場(chǎng)景優(yōu)秀率更高，在具體場(chǎng)景中表現(xiàn)為車輛加減速并無(wú)強(qiáng)烈頓挫感；啟停反映速度快，與平行車輛幾乎同步等等，特別是在一些困難場(chǎng)景中，如地上并無(wú)明確車道線，甚至駕駛員也不確定該路口是否可以左拐的路口，車輛自行正確完成無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)操作。國(guó)內(nèi)各家車企的場(chǎng)景處理順滑程度基本處于50%區(qū)間，這意味著當(dāng)前車企的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)有將近一半的場(chǎng)景還無(wú)法達(dá)到用戶滿意的水平，當(dāng)前的城市NOA駕駛使用戶從“能用”到“好用”仍有較大的差距。蔚來(lái)測(cè)試表現(xiàn)較差是由于在測(cè)試路段中優(yōu)先挑選小路測(cè)試，與安全接管率較低原因相同。圖9:特斯拉場(chǎng)景優(yōu)秀率更高，國(guó)內(nèi)車企順滑程度表現(xiàn)基本處于同一水平20.0%特斯拉MY極越01小鵬X9/G658.1%智己L6問(wèn)界M9阿維塔12蔚來(lái)ES6—優(yōu)秀率(優(yōu)秀及以上場(chǎng)景數(shù)量/總場(chǎng)景數(shù)量)深入場(chǎng)景中，發(fā)現(xiàn)車企自動(dòng)駕駛能力邊界。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，體驗(yàn)往往具有遷移性，即在一個(gè)場(chǎng)景中感受到自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的明顯邊界，在此后類似的場(chǎng)景中便會(huì)格外注意，對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的信任也少一分，因而我們?cè)诒竟?jié)將對(duì)車企自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景細(xì)分進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)車企自動(dòng)駕駛(限測(cè)試時(shí)版本)能力的邊界。場(chǎng)景數(shù)量分布方面，我們共搜集到544個(gè)場(chǎng)景，其中轉(zhuǎn)彎、啟停、避讓、多車道、復(fù)雜道路場(chǎng)景分別為160/61/136/158/29個(gè)，占比分別為29.4%/11.2%/25.0%/29.0%/5.3%。圖10:544個(gè)場(chǎng)景分布于五大場(chǎng)景圖11:測(cè)試中轉(zhuǎn)彎、多車道、避讓場(chǎng)景占比較多圖10:544個(gè)場(chǎng)景分布于五大場(chǎng)景0029X,×■復(fù)雜道路場(chǎng)景開(kāi)源證券特斯拉MY極越0178數(shù)據(jù)來(lái)源：開(kāi)源證券研究所開(kāi)源證券 60.0%50.0%40.0%30.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%27.1%27.1%場(chǎng)景接管率場(chǎng)景接管率-表6:問(wèn)界、小鵬、阿維塔啟停場(chǎng)景數(shù)量位居前三特斯拉MY阿維塔12小鵬X9/G6蔚來(lái)ES6智己L6極越019233數(shù)據(jù)來(lái)源：開(kāi)源證券研究所60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%71.4%80.0%60.0%特斯拉MY阿維塔12問(wèn)界M9小鵬X9/G6特斯拉MY極越0113960.0%50.0%40.0%30.0%20.0%95.2%54.5%36.4%52.3%29.5%52.8%60.0%40.0%20.0%特斯拉MY阿維塔12問(wèn)界M9小鵬X9/G6表8:華為系、小鵬車型多車道場(chǎng)景樣本量顯著多于其他車企品牌特斯拉MY阿維塔12小鵬X9/G6蔚來(lái)ES6極越017325數(shù)據(jù)來(lái)源：開(kāi)源證券研究所開(kāi)源證券60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%26.1%60.0%40.0%20.0%問(wèn)界M9小鵬X9/G6問(wèn)界M9極越0110數(shù)據(jù)來(lái)源：開(kāi)源證券研究所開(kāi)源證券 上海北京重慶廣州問(wèn)界24小鵬56上海北京重慶廣州廣州開(kāi)源證券 63.3%——場(chǎng)景優(yōu)秀率60.0%50.0%30.0%20.0%北京場(chǎng)景接管率廣州北京北京上海廣州上海廣州化。開(kāi)源證券(1)華為：ADS3.0中將要采用的采用PDP網(wǎng)絡(luò)(預(yù)測(cè)決策規(guī)控網(wǎng)絡(luò)),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)在真實(shí)道路體驗(yàn)中減少50%的前后頓挫、60%的違停卡死以及40%的安全接管。潮汐車道特殊車道待轉(zhuǎn)區(qū)路牌文字(3)理想：理想在2024智能駕駛夏季發(fā)布會(huì)上發(fā)布了端到端+VLM雙系統(tǒng)智開(kāi)源證券 戰(zhàn)略合作車型達(dá)7款，發(fā)展超過(guò)300家產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴，2024年，搭載華為股票代碼公司簡(jiǎn)稱(元)(億元)2024E評(píng)級(jí)比亞迪買入長(zhǎng)安汽車買入601633.SH長(zhǎng)城汽車買入601127.SH賽力斯未評(píng)級(jí)600733.SH北汽藍(lán)谷未評(píng)級(jí)600418.SH江淮汽車未評(píng)級(jí)增持增持9866.HK蔚來(lái)-SW增持002920.SZ德賽西威買入600699.SH均勝電子買入002906.SZ華陽(yáng)集團(tuán)買入688326.SH經(jīng)緯恒潤(rùn)-W買入02881.SZ美格智能買入300627.SZ華