中國輪胎行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景研究報(bào)告-智研咨詢（2024版）

中國輪胎行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景研究報(bào)告—智研咨詢（2024版）內(nèi)容概況：輪胎通常是安裝在各種車輛或機(jī)械設(shè)備上，與路面接觸并支撐車輛的環(huán)形彈性橡膠制品。汽車產(chǎn)業(yè)作為輪胎市場(chǎng)的主要需求來源，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，汽車保有量持續(xù)增加，從而推動(dòng)了輪胎市場(chǎng)的快速增長。同時(shí)，新能源汽車的崛起也為輪胎市場(chǎng)帶來了新的增長點(diǎn)，中國輪胎需求量不斷增加。2023年以來，受益于汽車銷量的強(qiáng)勁增長，中國各類輪胎需求量均實(shí)現(xiàn)顯著提升。在此背景下，多家輪胎企業(yè)紛紛發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2023年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達(dá)到9.88億條，同比上漲15.3%。2024年1-5月，國內(nèi)輪胎市場(chǎng)仍保持增長態(tài)勢(shì)，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量同比上漲11.1%至4.32億條。關(guān)鍵詞：輪胎、天然橡膠、產(chǎn)量、半鋼輪胎一、輪胎行業(yè)概述輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復(fù)雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時(shí)承受著各種變形、負(fù)荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時(shí)，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動(dòng)阻力與生熱性。汽車輪胎按其用途可分為轎車輪胎和載貨汽車輪胎兩種。轎車輪胎主要用于轎車的充氣輪胎，載貨汽車輪胎主要用于載貨汽車、客車及掛車上的充氣輪胎。汽車輪胎按胎體結(jié)構(gòu)可分為充氣輪胎和實(shí)心輪胎。現(xiàn)代汽車絕大多數(shù)采用充氣輪胎，而實(shí)心輪胎僅應(yīng)用在瀝青混凝土路面的干線道路上行駛的低速汽車或重型掛車上。就充氣輪胎而言，按組成結(jié)構(gòu)不同，可分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎兩種；按胎內(nèi)的工作壓力大小，可分為高壓胎、低壓胎和超低壓胎三種；按胎體中簾線排列的方向不同，又可以分為普通斜交胎、帶束斜交胎和子午線胎，按胎面花紋的不同，還可以分為普通花紋胎、混合花紋胎和越野花紋胎。輪胎分類從組成部分來看，輪胎的主要部件包括趾口、胎側(cè)、胎肩、胎冠。其中趾口是指將外胎固定在輪輞上而又不易伸張的剛性部分；胎側(cè)是指貼在胎體側(cè)壁部位，用來防止胎體受機(jī)械損傷和其它外界作用（如泥、水等）的橡膠覆蓋層；胎肩是指輪胎構(gòu)造中最厚的一部分，位于胎冠與胎側(cè)之間；胎冠是指直接和路面接觸的部分，具有耐磨性好、滾動(dòng)阻力和噪聲小、耐熱性和耐刺性能好等特點(diǎn)。輪胎的主要部件二、輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，輪胎行業(yè)上游主要包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑和合成纖維等原材料的供應(yīng)商。從輪胎的成本構(gòu)成情況來看，天然橡膠作為輪胎生產(chǎn)的主要原材料，占輪胎產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%-40%左右，而合成橡膠作為天然橡膠的替代原材料，其價(jià)格變動(dòng)與天然橡膠價(jià)格波動(dòng)密切相關(guān)，兩者合計(jì)約占輪胎生產(chǎn)成本的50%。這些原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)輪胎的性能和成本有著直接影響。因此，輪胎制造商需要與上游供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。中游輪胎制造環(huán)節(jié)是輪胎產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。這一環(huán)節(jié)匯集了眾多的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，他們利用上游提供的原材料，通過一系列復(fù)雜的工藝和設(shè)備，制造出各種類型的輪胎產(chǎn)品。這些輪胎在性能、品質(zhì)、價(jià)格等方面存在差異，以滿足不同客戶的需求。輪胎制造企業(yè)需要具備先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備、高效的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量控制能力，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭力。下游輪胎銷售環(huán)節(jié)主要包括汽車生產(chǎn)廠商、汽配廠商以及輪胎經(jīng)銷商等。汽車生產(chǎn)廠商是輪胎的主要需求方，他們?cè)谥圃炱嚂r(shí)需要采購大量的輪胎。而汽配廠商和輪胎經(jīng)銷商則負(fù)責(zé)將輪胎銷售給終端用戶，包括汽車修理廠、車主等。在銷售過程中，輪胎經(jīng)銷商需要提供專業(yè)的銷售和服務(wù)支持，以滿足客戶的需求并維護(hù)品牌形象。輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈天然橡膠是由橡膠樹的乳液經(jīng)過加工提取而得到的一種彈性物。在我國，天然橡膠產(chǎn)業(yè)經(jīng)過70多年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為完整的天然橡膠生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)體系和經(jīng)營體系，天然橡膠生產(chǎn)和技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。然而，我國作為世界第一的天然橡膠消費(fèi)大國，市場(chǎng)需求巨大，國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)量不能滿足日益增長的需求。因此，我國還需大量進(jìn)口天然橡膠。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國天然橡膠產(chǎn)量達(dá)到83.5萬噸，而進(jìn)口量達(dá)到256.12萬噸，是國內(nèi)產(chǎn)量的3倍左右。輪胎工業(yè)是天然橡膠最大的消費(fèi)大戶，中國是世界第一的輪胎生產(chǎn)國，這種現(xiàn)實(shí)需求給國內(nèi)天然橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大后盾。中國天然橡膠產(chǎn)量及進(jìn)口量情況相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》三、輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀輪胎通常是安裝在各種車輛或機(jī)械設(shè)備上，與路面接觸并支撐車輛的環(huán)形彈性橡膠制品。汽車產(chǎn)業(yè)作為輪胎市場(chǎng)的主要需求來源，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，汽車保有量持續(xù)增加，從而推動(dòng)了輪胎市場(chǎng)的快速增長。同時(shí)，新能源汽車的崛起也為輪胎市場(chǎng)帶來了新的增長點(diǎn)，中國輪胎需求量不斷增加。2023年以來，受益于汽車銷量的強(qiáng)勁增長，中國各類輪胎需求量均實(shí)現(xiàn)顯著提升。在此背景下，多家輪胎企業(yè)紛紛發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2023年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達(dá)到9.88億條，同比上漲15.3%。2024年1-5月，國內(nèi)輪胎市場(chǎng)仍保持增長態(tài)勢(shì)，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量同比上漲11.1%至4.32億條。2018-2024年5月中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量（億條）按照胎體使用材料的不同，可以將輪胎分為全鋼輪胎和半鋼輪胎。全鋼輪胎的帶束層，采用的是鋼絲簾線。全鋼輪胎接地面積大，附著性能好，胎面出現(xiàn)滑移的可能性小，使用的壽命長，因此全鋼輪胎一般用于載重較大的車型，例如貨車、客車、卡車等。半鋼輪胎采用的是人造絲或者是其它的纖維，承重能力較小。半鋼輪胎的優(yōu)勢(shì)在于滾動(dòng)阻力小、輪胎比較輕、油耗低，因此大多用于載重較小的乘用車。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)輪胎銷量主要以半鋼輪胎為主，2023年市場(chǎng)占比達(dá)到80%以上，這主要得益于國內(nèi)汽車保有量的增加，對(duì)使用半鋼輪胎的乘用車需求不斷擴(kuò)大。全鋼輪胎大多應(yīng)用于重型車輛，而普通用戶并不需要進(jìn)行重型運(yùn)輸或作業(yè)，因此不會(huì)購買這一類型車輛，這就導(dǎo)致全鋼輪胎的用戶群體相對(duì)穩(wěn)定，主要集中在那些需要重型車輛進(jìn)行運(yùn)營的企業(yè)和組織中。所以，與半鋼輪胎相比，全鋼輪胎占比相對(duì)較小，占比達(dá)到19%。2018-2023年中國輪胎銷量結(jié)構(gòu)（分類型）2023年，全球需求回暖，中國橡膠輪胎出口數(shù)量和出口金額都呈現(xiàn)出了顯著的增長勢(shì)頭。除此之外，海運(yùn)價(jià)格回落和原料成本下降也是推動(dòng)2023年輪胎出口表現(xiàn)強(qiáng)勁的因素。海運(yùn)價(jià)格的下降使得出口成本降低，從而提高了我國輪胎在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭力。同時(shí)，原料成本的下降也有助于降低輪胎的生產(chǎn)成本，使得我國輪胎出口價(jià)格更具競(jìng)爭力。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國橡膠輪胎出口數(shù)量達(dá)到886萬噸，同比上漲16.0%；出口金額達(dá)到1558.12億元，同比上漲18.7%。2024年1-5月，中國橡膠輪胎出口數(shù)量達(dá)到363萬噸，同比上漲4.6%；出口金額達(dá)到641.95萬噸，同比上漲6.1%。2020-2024年5月中國橡膠輪胎出口數(shù)量及金額情況四、輪胎行業(yè)企業(yè)格局根據(jù)輪胎商業(yè)數(shù)據(jù)，全球輪胎行業(yè)75強(qiáng)銷售額占全球市場(chǎng)的份額保持在90%以上，全球化競(jìng)爭激烈。截至2022年，全球輪胎廠商可大致分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為傳統(tǒng)三巨頭，包括米其林、普利司通和固特異，三者憑借規(guī)模、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球約35%的市場(chǎng)份額。第二梯隊(duì)為大陸輪胎、倍耐力、韓泰、住友橡膠、馬牌等7家跨國企業(yè)，主要供貨于中高端乘用車和輕卡子午胎市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)份額的25%；第三梯隊(duì)企業(yè)主要為新興的輪胎廠商，包括中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟等企業(yè)，扎根本土并逐漸向海外擴(kuò)張；第四梯隊(duì)則由眾多規(guī)模較小、定位于中低端的中小輪胎品牌構(gòu)成。輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭格局以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，