TE智庫(kù)｜《2023中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與趨勢(shì)研究報(bào)告》

TE智庫(kù)前言TE智庫(kù)前言行業(yè)整理向好，短期：庫(kù)存周期底部，制造業(yè)投資回升；2023年需求恢復(fù)，主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存。中期：滲透率提升、國(guó)產(chǎn)替代、產(chǎn)業(yè)調(diào)整，企業(yè)在考慮采用工業(yè)機(jī)器人時(shí)需權(quán)衡成本、生產(chǎn)需求靈活性等因素，工業(yè)機(jī)器人適用于重復(fù)性高、高精度要求、危險(xiǎn)環(huán)境和高產(chǎn)能要求等場(chǎng)景，TE智庫(kù)短期：庫(kù)存周期見(jiàn)底，制造業(yè)投資有望復(fù)蘇TE智庫(kù)貸款需求指數(shù)顯示制造業(yè)景氣度復(fù)蘇。制造業(yè)貸款需求的增長(zhǎng)表明制造業(yè)投資可能即將進(jìn)入繁榮期，從而拉動(dòng)了對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求。上一輪行業(yè)負(fù)/ ——產(chǎn)成品存貨營(yíng)業(yè)收入略”，“保持制造業(yè)比重穩(wěn)定”02018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06——貸款需求指數(shù)中期：滲透率提升，國(guó)產(chǎn)替代加速TE智庫(kù)滲透率增速可觀，機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代加速預(yù)計(jì)2020-2025年工業(yè)機(jī)器人的滲透率看，中國(guó)制造業(yè)機(jī)器人即便到2025年預(yù)測(cè)值，密CAGR=14.9%CAGR=14.9%政策推動(dòng)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人從崛起到進(jìn)擊外貿(mào)易猛增，密集型轉(zhuǎn)型，機(jī)器人以?機(jī)器人國(guó)產(chǎn)應(yīng)用行業(yè)，長(zhǎng)期：支持制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展TE智庫(kù)伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷，制造業(yè)勞動(dòng)力成本上升、供給不足2013-2022年三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)（億人）2013年2014年2015年2014-2021年我國(guó)城鎮(zhèn)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)從5,2434,500.004,000.00通過(guò)工業(yè)機(jī)器人補(bǔ)充下游新興產(chǎn)業(yè)缺口萬(wàn)套工業(yè)機(jī)器人21%44.3萬(wàn)套工業(yè)機(jī)器人21%44.3成本降低、降本明顯，工業(yè)機(jī)器人價(jià)值還將進(jìn)一步擴(kuò)大TE智庫(kù)供給側(cè)：國(guó)產(chǎn)核心零部件成本降低，機(jī)器人本體和上游廠商共贏需求側(cè)：工業(yè)機(jī)器人已被證明可有效幫助企業(yè)減低成本控制器伺服電機(jī)隨著國(guó)內(nèi)核心零部件技術(shù)的持續(xù)突破，中游高毛利率，同時(shí)縮短下游設(shè)備改造投資的回收周期，推動(dòng)中國(guó)工隨著國(guó)內(nèi)核心零部件技術(shù)的持續(xù)突破，中游高毛利率，同時(shí)縮短下游設(shè)備改造投資的回收周期，推動(dòng)中國(guó)工造業(yè)的應(yīng)用程度增強(qiáng)。這將進(jìn)一步向上游和下游傳遞，形成規(guī)模效應(yīng)，2014-2021年人工及協(xié)作機(jī)器人單5人工單位時(shí)間成本（元/小時(shí)）協(xié)作機(jī)器人單位時(shí)間成本（元/小時(shí)）近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始嘗試使用工業(yè)機(jī)器人來(lái)優(yōu)化生產(chǎn)流產(chǎn)效率，工業(yè)機(jī)器人經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)被證明可以很好的幫助企近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始嘗試使用工業(yè)機(jī)器人來(lái)優(yōu)化生產(chǎn)流產(chǎn)效率，工業(yè)機(jī)器人經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)被證明可以很好的幫助企工業(yè)機(jī)器視覺(jué)賦能機(jī)器人促進(jìn)柔性生產(chǎn)落地，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同TE智庫(kù)機(jī)器視覺(jué)柔性智能化智能化工業(yè)機(jī)器人智能化、柔性生產(chǎn)的實(shí)施需要考慮設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化程度、模塊化方案的選擇和應(yīng)用。設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化程度越高，智能化、柔性化的生產(chǎn)方式就越容易實(shí)現(xiàn)。機(jī)器視覺(jué)柔性智能化智能化高精度能化升級(jí)：產(chǎn)品逐漸成熟：機(jī)器人：與視覺(jué)結(jié)合：工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在未來(lái)幾年內(nèi)有望繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭TE智庫(kù)處于“陣痛期”的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)今年將開(kāi)啟波動(dòng)性復(fù)蘇，這也讓相關(guān)機(jī)器人本體制造商來(lái)到了決定性中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模（億元）yoy(%)控制器減速器控制器減速器關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)原創(chuàng)性不足，制約中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展TE智庫(kù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)原創(chuàng)性不足，制約中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展TE智庫(kù)伺服電機(jī)精度、編程方式、用戶界面散熱性能、重量、尺寸精度、編程方式、用戶界面散熱性能、重量、尺寸?控制機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)軌跡、速度和姿態(tài)，是?控制機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)軌跡、速度和姿態(tài)，是?大部分的本體廠商還不具備核心控制器自研自給的能力，主要依靠對(duì)外采購(gòu)。?降低伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩，提高機(jī)器人?工業(yè)機(jī)器人主要使用?降低伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩，提高機(jī)器人?工業(yè)機(jī)器人主要使用RV減速器，但市場(chǎng)仍?執(zhí)行控制器的指令，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，?國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)自主支撐能力已經(jīng)形成，規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。核心零部件國(guó)產(chǎn)化是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)走向高端市場(chǎng)的必由之路雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)已基本掌握了工業(yè)機(jī)器人的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，并且在工業(yè)機(jī)器人精密傳動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚未形成良好的行業(yè)生態(tài)工業(yè)機(jī)器人典型企業(yè)營(yíng)收規(guī)模（億元）0國(guó)產(chǎn)廠商營(yíng)收規(guī)模小，國(guó)產(chǎn)廠商營(yíng)收規(guī)模小，ABB發(fā)那科埃斯頓埃夫特新時(shí)達(dá)三TE智庫(kù)究其本源，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚，國(guó)產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)TE智庫(kù)究其本源，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚，國(guó)產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)TE智庫(kù)核心零部件依賴(lài)進(jìn)口核心零部件依賴(lài)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)市占率下降跨專(zhuān)業(yè)研發(fā)人才短缺系統(tǒng)集成人才缺失操作性高技能人才缺失跨專(zhuān)業(yè)研發(fā)人才短缺系統(tǒng)集成人才缺失操作性高技能人才缺失未發(fā)揮智能化的作用核心環(huán)節(jié)研發(fā)能力不足成本與效益難以平衡未發(fā)揮智能化的作用核心環(huán)節(jié)研發(fā)能力不足成本與效益難以平衡TE智庫(kù)，，萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.7%。此外，器人下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)，TE智庫(kù)線構(gòu)成，具有高精度、高速度和高可靠性。常用于裝配、包裝、搬運(yùn)等場(chǎng)景以確保人類(lèi)安全。適用于醫(yī)療保健、制造業(yè)、服務(wù)行業(yè)等場(chǎng)景具有3-7個(gè)由電機(jī)運(yùn)動(dòng)。適用于需的場(chǎng)景，如裝配、焊接等用于要求高精度的裝配和搬運(yùn)任務(wù)，由相互平行的直線構(gòu)成，具有高速度和高精度具有三個(gè)或多自由度，用于要求高速度、精度的應(yīng)用，具有高度靈活的結(jié)構(gòu)和快速完成任務(wù)搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈及主要配套廠商TE智庫(kù)搬運(yùn)/上下料裝配/拆卸焊接/拋光打磨搬運(yùn)/上下料裝配/拆卸搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸搬運(yùn)/上下料 焊接/拋光打磨裝配/拆卸 焊接/拋光打磨SCARA搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨裝配/拆卸搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨裝配/拆卸5種工業(yè)機(jī)器人的主要類(lèi)型TE智庫(kù)減速器協(xié)作機(jī)器人多關(guān)節(jié)機(jī)器人SCARA機(jī)器人TE智庫(kù)傳感器：國(guó)際廠商市場(chǎng)占有率高，力矩傳感器迎來(lái)國(guó)產(chǎn)化新機(jī)遇TE智庫(kù)2020年傳感器市場(chǎng)規(guī)模占比力距傳感器將引來(lái)發(fā)展機(jī)遇主要應(yīng)用：按照測(cè)量維度，力傳感器可以分為一至六維力傳感器。六維力傳高性能汽車(chē)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能工廠新型機(jī)器人SOD尺onSOD尺onTE智庫(kù)控制器：市場(chǎng)份額仍被四大家族占領(lǐng)TE智庫(kù)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人控制器發(fā)展自主，性能待提升，低端市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì)，智能化趨勢(shì)或帶新機(jī)遇。發(fā)那科庫(kù)卡ABB安川啟帆埃夫特新松埃斯頓廣州數(shù)控國(guó)產(chǎn)認(rèn)可度升高：埃夫特智能裝備等在控制控制器企業(yè)，這些企業(yè)雖然技術(shù)水平相對(duì)較低，但在特定應(yīng)用領(lǐng)為輔助的局面。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的加速和技術(shù)的人的生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練和優(yōu)化與運(yùn)動(dòng)控制、路徑規(guī)劃等相關(guān)的底層伺服電機(jī)：突破高精度市場(chǎng)仍需時(shí)間TE智庫(kù)匯川西門(mén)子松下安川三菱臺(tái)達(dá)禾川埃斯頓信捷電氣歐姆龍其他?馬太效應(yīng)：國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)份額等方面不斷提升，逐漸成為伺服電機(jī)行業(yè)的重要力量。同時(shí)，國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)高，頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前國(guó)內(nèi)外差距：慢。這主要源于伺服系統(tǒng)的控制算法層面。國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)的響應(yīng)系統(tǒng)同時(shí)工作時(shí)，國(guó)外核心控制器可以通過(guò)底層算法直接操作電高動(dòng)態(tài)多軸非線性條件下的精密控制。與國(guó)外產(chǎn)品相比，國(guó)內(nèi)伺減速器：精密減速器國(guó)外廠商仍有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，諧波減速器國(guó)產(chǎn)化率逐步提升TE智庫(kù)減速器在工業(yè)機(jī)器人場(chǎng)景市場(chǎng)份額集中，在精密減速器領(lǐng)域，國(guó)外減速器生產(chǎn)商仍具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)諧波u納博特斯克u珠海飛馬u北京智同雙環(huán)傳動(dòng)u秦川機(jī)床住友南通振康u其他其他綠的諧波a來(lái)福諧波a大族傳動(dòng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。盡管諧波減速器技術(shù)相對(duì)較低，但國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)開(kāi)始?在RV減速器領(lǐng)域，雖然技術(shù)要求相較于諧波減速器更高，但國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)開(kāi)始嘗試進(jìn)行突破。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和研發(fā)投入的增加，國(guó)內(nèi)精?產(chǎn)品品質(zhì)：由于國(guó)內(nèi)減速器生產(chǎn)工藝和原料質(zhì)量的限制，國(guó)內(nèi)減速器產(chǎn)品的精度保持性、穩(wěn)定性和可靠性相對(duì)較低。在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和?研發(fā)投入：相較于國(guó)外減速器制造商，國(guó)內(nèi)公司在研發(fā)方面的投入相對(duì)較少。在減速器制造中，由于缺乏足夠的研發(fā)投入，國(guó)內(nèi)減速器?定制化能力：一些特殊應(yīng)用場(chǎng)景的定制化需求，國(guó)內(nèi)制造商可能無(wú)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀與國(guó)產(chǎn)化情況TE智庫(kù)產(chǎn)域三TE智庫(kù)中游本體廠商主要產(chǎn)品類(lèi)型與覆蓋的工藝三TE智庫(kù)沖壓/鍛造上下料碼垛包裝/揀選測(cè)量/焊刺人 1當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人1主要覆111等較為“簡(jiǎn)單”的場(chǎng)景111等較為“簡(jiǎn)單”的場(chǎng)景1類(lèi)型是多關(guān)節(jié)機(jī)類(lèi)型是多關(guān)節(jié)機(jī)機(jī)器人機(jī)器人點(diǎn)突破的方向點(diǎn)突破的方向 藝ABBIRB660機(jī)器人向雀巢提供了新型協(xié)作雀巢需要一個(gè)更緊湊的機(jī)器人單元在更狹小的工作ABB的SCARA系列產(chǎn)品特別適合小件裝配、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化物品，將其整合后供給特定的產(chǎn)品或包裝進(jìn)行組裝。往返于多個(gè)目的地和起點(diǎn)，能同時(shí)運(yùn)輸多個(gè)貨物，并服斜坡等復(fù)雜地形，準(zhǔn)確運(yùn)輸商品，確保生產(chǎn)線的穩(wěn)ABBIRB660機(jī)器人向雀巢提供了新型協(xié)作雀巢需要一個(gè)更緊湊的機(jī)器人單元在更狹小的工作ABB的SCARA系列產(chǎn)品特別適合小件裝配、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化物品，將其整合后供給特定的產(chǎn)品或包裝進(jìn)行組裝。往返于多個(gè)目的地和起點(diǎn)，能同時(shí)運(yùn)輸多個(gè)貨物，并服斜坡等復(fù)雜地形，準(zhǔn)確運(yùn)輸商品，確保生產(chǎn)線的穩(wěn)TE智庫(kù)以TrueMove、QuickMove和Mul方面性能的關(guān)鍵。集成到傳感器，由通信功能支持并使用強(qiáng)大而的關(guān)鍵特點(diǎn)。Kuka的KRQUANTEC全面支持整個(gè)金屬加工鑄造過(guò)程，從自動(dòng)化核心生產(chǎn)、處理和加工，造機(jī)器和后處理。包括去毛刺、鋸切、鉆孔和銑削由于緊湊且精確的KRSCARA機(jī)器人非常適的關(guān)鍵特點(diǎn)。Kuka的KRQUANTEC全面支持整個(gè)金屬加工鑄造過(guò)程，從自動(dòng)化核心生產(chǎn)、處理和加工，造機(jī)器和后處理。包括去毛刺、鋸切、鉆孔和銑削由于緊湊且精確的KRSCARA機(jī)器人非常適小型工件如智能手機(jī)，可以靈敏地插入芯片TE智庫(kù)KR4AGILUS：可使用范圍多，包括地面、天花板或墻壁，由于使用內(nèi)置的KRSCARA:同時(shí)兼具快速和強(qiáng)大功能實(shí)現(xiàn)了在確保定位精度、力控精度的前提下件生產(chǎn)領(lǐng)域的多種場(chǎng)景（包括但不限于上下試、視覺(jué)檢測(cè)、擰緊、裝配等）提供了更加TE智庫(kù)可大大縮短用戶生產(chǎn)線和機(jī)器人部署時(shí)間，為用戶降低集成難度和人具有小巧輕便、敏捷到位、易于操作及安裝快捷的特點(diǎn)，適合應(yīng)用在輕型裝配和自動(dòng)化作業(yè)適用于裝配、上下料、搬運(yùn)碼垛等場(chǎng)合，可滿足高節(jié)拍需求作業(yè)，且能夠與周邊設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行安全Source：思靈機(jī)器人 螺釘擰緊工作站優(yōu)勢(shì)1、工作站使用思靈推出的智能機(jī)器人Thor7進(jìn)行車(chē)燈擰緊，機(jī)器人重復(fù)定位精度在0.1 螺釘擰緊工作站優(yōu)勢(shì)1、工作站使用思靈推出的智能機(jī)器人Thor7進(jìn)行車(chē)燈擰緊，機(jī)器人重復(fù)定位精度在0.1mm以2、智能機(jī)器人內(nèi)置高精度關(guān)節(jié)扭矩傳感器，的交互；3、采用全自動(dòng)出釘系統(tǒng)，通過(guò)吹加吸氣式供解決方案：TE智庫(kù)智能力控機(jī)器人在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用是最普遍的，尤其是螺釘擰緊工藝最為廣泛，包括車(chē)燈、發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、油底 工作站由一個(gè)人操作，人工進(jìn)行上下料，設(shè)備單工位滑臺(tái)式設(shè)計(jì)，安全性和效率更高；采用模塊化設(shè)計(jì)理念，可更換治具和修改程序，適用于多種產(chǎn)品功能多樣：設(shè)備除了具備基本的螺釘擰緊功能之外，可以根據(jù)可配置無(wú)刷電批或伺服電批，扭力可調(diào)整，扭力精UI界面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔，實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、防漏打、螺釘滑牙及Source：思靈機(jī)器人機(jī)器人本體銷(xiāo)量有望逐步提升TE智庫(kù)下游新興市場(chǎng)增速?gòu)?qiáng)勁，有望拉動(dòng)本體銷(xiāo)量 5%0%2023年上半年工業(yè)機(jī)器人主要下游行業(yè)銷(xiāo)量增速（同比）向更精密的加工場(chǎng)景拓展：向自動(dòng)化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)的行業(yè)拓展：未來(lái)重點(diǎn)發(fā)力的關(guān)鍵下游應(yīng)用領(lǐng)域與行業(yè)TE智庫(kù)鋰電池需求從2022年765GWh增長(zhǎng)至2030年4735GWh，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3萬(wàn)億元人民幣，需求年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.6%。350,000300,000250,000200,00050,0000yoy電芯接觸系統(tǒng)放置激光接觸焊接工業(yè)機(jī)器人的使用可以說(shuō)覆蓋從制片到PACK線的全流程覆蓋率電芯接觸系統(tǒng)放置激光接觸焊接工業(yè)機(jī)器人的使用可以說(shuō)覆蓋從制片到PACK線的全流程覆蓋率有望達(dá)65%。TE智庫(kù)廚師框架焊接TE智庫(kù)3C市場(chǎng)仍是工業(yè)機(jī)器人重要的下游行業(yè)，未來(lái)有望逐步回暖350,000330,000310,000290,000270,000250,000201720182019202020212022全球PC出貨量（千臺(tái)）全球智能手機(jī)出貨量（千部）850,000650,000450,00