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文檔簡介
青島啤酒調(diào)研報告青島啤酒研究報告
目錄
一、企業(yè)的行業(yè)環(huán)境
1、現(xiàn)有競爭者的強(qiáng)力競爭:
2、潛在競爭者正逐步進(jìn)入行業(yè)
3、目前的市場發(fā)展?fàn)顩r
二、企業(yè)的管理結(jié)構(gòu)
1、.......................公司治理模式:3
2、.......................人力資源管理:4
3、......................產(chǎn)品質(zhì)量管理:4
4、.........................市場管理:4
三、企業(yè)的競爭優(yōu)勢、戰(zhàn)略概覽
1、.........................企業(yè)兼并:5
2、.........................企業(yè)戰(zhàn)略:5
3、.......................技術(shù)專利優(yōu)勢5
四、企業(yè)的財務(wù)績效
1、盈利能力
2、債務(wù)增長
五、swot分析青島啤酒
六、企業(yè)的成長前景
1、青啤“WCB1認(rèn)股權(quán)證行權(quán)募集資金。
2、立足中國市場,大力開拓國際市場。
3、我國啤酒行業(yè)是開放度較高的行業(yè)之一。9
青島啤酒簡介
青島啤酒股份有限公司的前身是1903年8月由德國商人和英國商人合資在青島創(chuàng)建的日耳曼啤酒公司青島股份公司,它是中國歷史悠久的啤酒制造廠商,2021年北京奧運(yùn)會官方贊助商,目前品牌價值426.18億元,居中國啤酒行業(yè)首位,躋身世界品牌500強(qiáng)。
1993年7月15日,青島啤酒股票在香港交易所上市,是中國內(nèi)地第一家在海外上市的企業(yè)。同年8月27日,青島啤酒在上海證券交易所上市,成為中國首家在兩地同時上市的公司。
上世紀(jì)90年代后期,運(yùn)用兼并重組、破產(chǎn)收購、合資建廠等多種資本運(yùn)作方式,青島啤酒在中國18個省、市、自治區(qū)擁有50多家啤酒生產(chǎn)基地,基本完成了全國性的戰(zhàn)略布局。
青島啤酒幾乎囊括了1949年新中國建立以來所舉辦的啤酒質(zhì)量評比的所有金獎,并在世界各地舉辦的國際評比大賽中多次榮獲金獎。1906年,建廠僅三年的青島啤酒在慕
尼黑啤酒博覽會上榮獲金獎;20世紀(jì)80年代三次在美國國際啤酒大賽上榮登榜首;1991年、1993年、1997年分別在比利時、新加坡和西班牙國際評比中榮獲金獎;2021年,青
島啤酒榮登《福布斯》“2021年全球信譽(yù)企業(yè)200強(qiáng)”,位列68位;2021年榮獲亞洲品牌盛典年度大獎;在2021年和2021年連續(xù)兩屆入選英國《金融時報》發(fā)布的“中國十大世界級品牌”。其中2021年在單項排名中,青島啤酒還囊括了品牌價值、優(yōu)質(zhì)品牌、產(chǎn)品與服務(wù)、品牌價值海外榜四項榜單之冠。
一、企業(yè)的行業(yè)環(huán)境
眾所周知,啤酒行業(yè)屬快速消費(fèi)品行業(yè),具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場的逐步開放,啤酒行業(yè)迸發(fā)出新的活力,其競爭之激烈也是空前的。近幾年,行業(yè)整合的步伐加快,行業(yè)的集中程度也逐漸提高,小啤酒企業(yè)的生存空間越來越小,大魚吃小魚,贏家通吃的時代已經(jīng)到來。名牌對名牌的陣地爭奪也愈演愈烈,各品牌都在加緊規(guī)模擴(kuò)張?爭奪市場制高點,擴(kuò)大市場占有率。作為中國啤酒業(yè)的第一品牌,青島啤酒面對機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
1、現(xiàn)有競爭者的強(qiáng)力競爭:
燕京啤酒和華潤旗下的雪花啤酒和AB旗下的百威啤酒以及藍(lán)帶啤酒是青島啤酒最大的競爭對手。從公司規(guī)模上來講,青島啤酒與燕京啤酒的規(guī)模遠(yuǎn)不及AB公司的雄厚,在競爭上邊處于相對的劣勢。從品牌看,百威是世界上最有價值的啤酒品牌,在高端市場,百威啤酒在國內(nèi)的市場占有率超過50%遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過燕京啤酒、青島啤酒
和雪花啤酒。2021年藍(lán)帶推出的橡木桶啤酒“藍(lán)帶1844”主打高端市場,這一方面已經(jīng)說明國內(nèi)啤酒行業(yè)已經(jīng)開始逐步關(guān)注到了高端市場帶來的廣闊前景,青島啤酒想要在高端市場一展拳腳,就要謹(jǐn)防其他高端市場啤酒龍頭將自己的品牌邊緣化。從生產(chǎn)能力、盈利來說,2021年燕京啤酒產(chǎn)銷量已經(jīng)達(dá)到467萬千升,進(jìn)入世界啤酒產(chǎn)銷量前八名,銷售收入達(dá)到133.08億元,2021年華潤雪花啤酒產(chǎn)銷量超過720萬千升,更是取得了令人矚目的成績。
啤酒行業(yè)中,需要很大的時間和費(fèi)用來建立自己的品牌服務(wù),一旦建立了自己的品牌和信譽(yù),擁有了忠誠的客戶群,就能占有較大的優(yōu)勢,同時,國產(chǎn)名牌啤酒在消費(fèi)者心目中的地位也是很鞏固。
2、潛在競爭者正逐步進(jìn)入行業(yè)
啤酒行業(yè)有著各式各樣的啤酒種類,從常見的生啤酒、熟啤酒、干啤酒到新奇的果味
啤酒、低醇和無醇啤酒、運(yùn)動啤酒、咖啡啤酒、保健啤酒等,啤酒行業(yè)每時每刻都涌入著新的血液。這首先是因為中國目前的啤酒市場仍有很大的利潤空間,其次是啤酒行業(yè)準(zhǔn)入壁壘比較低,再就是生產(chǎn)資源比較易于獲得,技術(shù)更新相對緩慢,消費(fèi)者的需求是多元化的,單一品種的啤酒類型是滿足不了消費(fèi)者的日益需求,這些條件使得許多與啤酒相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也正在試圖涉足啤酒行業(yè)。
3、目前的市場發(fā)展?fàn)顩r
從2021年開始,中國取代美國成為全球最大、也是競爭最激烈的市場,加入WTO之后,進(jìn)一步開放的中國市場逐漸融入到了世界經(jīng)濟(jì)的均衡游戲中。隨著外資收購速度的加快,中國啤酒市場的競爭正在發(fā)生變化從最初的1000多家啤酒企業(yè),經(jīng)過一系列的兼并、收購,如今啤酒企業(yè)已經(jīng)銳減了大半。中國啤酒市場現(xiàn)在全球最大,而歐美多數(shù)市場已經(jīng)飽和甚至萎縮,中國市場顯然是國際資本的一個理想目標(biāo),國內(nèi)啤酒企業(yè)不但要抗衡外來資本,還要應(yīng)對國內(nèi)市場的競爭和整合,可為任重而道遠(yuǎn)。
從消費(fèi)的檔次來看,目前在中國啤酒市場上,低端啤酒仍然是消費(fèi)市場的主體,這不僅是啤酒市場競爭激烈的結(jié)果也是中國啤酒商場競爭程度偏低的表現(xiàn),近幾年,中高檔啤酒消費(fèi)需求所占的份額呈不斷上升的趨勢。
從消費(fèi)檔次來說,消費(fèi)者對于大眾化的普通啤酒、鮮啤酒需求基本上是穩(wěn)定保持在一定水平,而純生、保健啤酒成為了新的追求亮點,人們在喝啤酒的同時也希望擁有健康和享受。雖然并無可靠數(shù)據(jù)顯示保健、純生啤酒的需求數(shù)據(jù),但是這類啤酒的確有很大的市場空間。
二、企業(yè)的管理結(jié)構(gòu)
青島市人民政府或有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為青島啤酒集團(tuán)有限公司的唯
一股東和實際控制人。青島市國資委隸屬于青島市人民政府,是代表青島市人民政府管理和監(jiān)督青島市所屬國有資產(chǎn)運(yùn)營的部門,受青島市人民政府授權(quán)代表國家履行出資人職責(zé)
任了青島啤酒的非執(zhí)行董事。董事會代表股東利益進(jìn)行重大決策,并聘請高層管理人員,進(jìn)行日常事務(wù)決策,領(lǐng)取公司薪金。另外,公司董事會設(shè)立了審計與財務(wù)委員會、戰(zhàn)略與投資委員會和公司治理與薪酬委員會三個由外部董事為主構(gòu)成的專業(yè)委員會,對提高董事會的決策效率起到積極作用。1、公司治理模青島國為董
事事長兼黨行董事、獨董事、監(jiān)事事、獨立監(jiān)總裁、副總經(jīng)理等一著名職業(yè)公刖與實際控制人之r?J的產(chǎn)?,F(xiàn)控制關(guān)系的育冷圖
式:啤酒集團(tuán)以金志長,王帆為副董委書記,下設(shè)執(zhí)立董事、非執(zhí)行會主席、職工監(jiān)
事、股東監(jiān)事、裁幾各個事業(yè)部
系列職位。其中經(jīng)理人唐駿也擔(dān)
1QD
公司注重外部治理,通過各種渠道和形式參加與境內(nèi)外廣大投資者進(jìn)行溝通與交流,并聽取投資者意見,2021年青島啤酒公司舉行了4次海內(nèi)外路演和業(yè)績推介活動以及1次網(wǎng)上路演,取得良好的效果。青島啤酒公司多年來依法納稅、誠信經(jīng)營回饋社會,積極參與社會公益性活動和環(huán)境保護(hù),為廣大消費(fèi)者作出了杰出的貢獻(xiàn)。
2、人力資源管理:
爭上崗、工人優(yōu)化組合,同時關(guān)注外部人才市場和機(jī)制創(chuàng)新與內(nèi)部人才培養(yǎng)和機(jī)制運(yùn)行。
應(yīng)聘機(jī)制有內(nèi)部競聘和外部選拔。
人力資源部門從權(quán)利部門過渡到了服務(wù)部門,建立了“橫向立法、縱向執(zhí)行”的總部、區(qū)域營銷公司和子公司三級人力資源管理體系。這個部門更是以創(chuàng)造員工實現(xiàn)價值的環(huán)境、以機(jī)制激活人力資源、為公司持續(xù)發(fā)展提供人才支持為使命。運(yùn)用標(biāo)桿管理法,使得員工能夠更有效的完善自己。
目前青島啤酒的人力資源管理團(tuán)隊接近300人,大多數(shù)受到了集中培訓(xùn),提高自身素
質(zhì)。企業(yè)同時安排了員工的定期培訓(xùn),以便更好的達(dá)到企業(yè)要求的標(biāo)準(zhǔn)。2021年青島啤酒引入e—HR系統(tǒng),完成了人才庫、素質(zhì)測評等系統(tǒng)。3、產(chǎn)品質(zhì)量管理:
青島啤酒公司建立了工藝技術(shù)提高小組,推廣青啤工藝操作法,指導(dǎo)下設(shè)子公司
按青啤的標(biāo)準(zhǔn)工藝來生產(chǎn)啤酒。同時建立ISO9000標(biāo)準(zhǔn)小組,推廣應(yīng)用以ISO9000標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)的質(zhì)量保證體系,實現(xiàn)嚴(yán)格的規(guī)范化的管理。
4、市場管理:
青島啤酒根據(jù)市場分布建立了相關(guān)事業(yè)部。按區(qū)域劃分,先后成立了華南、華東、淮
海、魯中、北方等事業(yè)部,把周邊距離較近的數(shù)個企業(yè)統(tǒng)一由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)部是集團(tuán)在該區(qū)域的管理中心,對所屬企業(yè)統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃、統(tǒng)一市場策劃、統(tǒng)一質(zhì)量監(jiān)控和管理、統(tǒng)一主要物資采購、統(tǒng)一資金調(diào)度、統(tǒng)一人事政策和管理,形成了集團(tuán)公司一事業(yè)部一子公司的三層管理架構(gòu),使集團(tuán)公司成為決策中心、投資中心和資本運(yùn)作中心,事業(yè)部成為利潤中心和區(qū)域管理中心,下屬子公司則成為成本中心和質(zhì)量控制中心。這樣既可以縮短公司的管理鏈,增強(qiáng)應(yīng)變能力,提高管理效率,又可以使各個分散企業(yè)互為補(bǔ)充統(tǒng)一協(xié)調(diào)市場,避免市場混亂,還有利于聚成拳頭攻打關(guān)鍵市場。
三、企業(yè)的競爭優(yōu)勢、戰(zhàn)略概覽
1、企業(yè)兼并:
青
島啤酒公司應(yīng)用“一
個中心、六個體系、二個支撐”的青島啤酒管理模式,重點推廣應(yīng)用
干部競
青島啤酒近20年來從青島本土殺向全國近20個省市區(qū),通過破產(chǎn)收購、政策兼并、控股聯(lián)合等方式,先后收購了揚(yáng)州、西安、平度、日照、平原、菏澤、黃石、馬鞍山、蓬萊、濟(jì)南、上海等地區(qū)的四十多家啤酒生產(chǎn)企業(yè),使得青啤的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大到250萬千升以上,奪回了啤酒業(yè)的第一把交椅。
2021年青島啤酒以1.74億元收購青島啤酒趵突泉銷售有限公司100%的股權(quán)。這是青島啤酒繼去年并購趵突泉啤酒商標(biāo)之后的又一重大舉措,旨在整合山東地區(qū)的啤酒市場。通過這一手段,青島啤酒進(jìn)一步鞏固了自己在山東啤酒市場的霸主地位并有望改變國內(nèi)啤酒市場的格局。
2021年12月7日青島啤酒及全資子公司青島啤酒香港貿(mào)易有限公司與新銀麥啤酒有限公司及華祺有限公公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,此次收購斥資18.73億元使得青島啤酒及全資子公司分別受讓收購后者持有的山東新銀麥啤酒有限公司75%、25%的股權(quán)。并擁有了中國新銀麥啤酒商標(biāo)。與此同時,本日二級市場上該股高開高走,沖擊漲停。
2、企業(yè)戰(zhàn)略:
青啤公司開始全面實施“大名牌戰(zhàn)略”,確立并實施了“新鮮度管理”、“市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”等戰(zhàn)略決策,以“名牌帶動”式的資產(chǎn)重組。
大名牌戰(zhàn)略:就是把自己的品牌做大做響,確立全國布局的“做大做強(qiáng)”,到注重內(nèi)部效益的“做強(qiáng)做大”,青島啤酒通過擴(kuò)大生產(chǎn)、營銷和廣告宣傳,用較低成本收購企業(yè)迅速提高了企業(yè)的綜合實力,在瘋狂擴(kuò)張之后,企業(yè)開始內(nèi)部整合,嘗試由絕對控股到相對控股轉(zhuǎn)變。通過多次的兼并和收購聯(lián)手,青島啤酒逐漸將企業(yè)做大,品牌做強(qiáng),它的品牌不但保持了全國的品牌冠軍,同時在全國幾大區(qū)還占據(jù)了區(qū)域品牌冠軍的位置。東南、華東、東北、中南區(qū)域性品牌冠軍都是青??;只在華北居于燕京之后,在西南居于重慶之后;西北的品牌冠軍則是青啤的子品牌漢斯。
高起點發(fā)展、低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略:高品位的產(chǎn)品,其消費(fèi)群畢竟狹窄,市場容量必然會小,而沒有一定量的支撐的品牌是沒有生命力的?!被谶@一理念,青啤集團(tuán)董事會確立了“金字塔”尖頂:代表著青島啤酒的不凡品位和形象,并影響、改變著世界啤酒業(yè)發(fā)展的高檔產(chǎn)品。而更多的中低價位的青島啤酒及其系列產(chǎn)品,則構(gòu)成“金字塔”的塔身和塔座。
這一定位,形成了可以滿足各地區(qū)、各層次不同需求的啤酒消費(fèi)市場,較好地實現(xiàn)了高起點發(fā)展和低成本擴(kuò)張的有機(jī)結(jié)合。
近幾年開始實施體育營銷為主的品牌推廣活動,與美國NBA成功實現(xiàn)戰(zhàn)略合作,策劃實施了青島啤酒的“炫舞激情”NBA拉拉隊選拔賽等推廣活動,擴(kuò)大了青島啤酒品牌的影響力。
同時,每年都會定期舉辦的青島啤酒節(jié),也是一項非常好的宣傳手段,也能體現(xiàn)出青島啤酒的文化經(jīng)營之道。
3、技術(shù)專利優(yōu)勢
青島啤酒在2021年底已經(jīng)申請國內(nèi)外專利達(dá)158項,國內(nèi)的申請專利中,發(fā)明專利15項,實用新型專利14項,外觀設(shè)計112項,3者分別占申請專利總數(shù)的9.49%、8.86%、81.65%,其專利與品牌戰(zhàn)略密切相關(guān),也與啤酒釀造業(yè)的特點、產(chǎn)品包裝等方面有關(guān)。對專利技術(shù)開發(fā)的投入,就是品牌價值的提升,就是對市場的投入,必須建立有效的機(jī)制給予保障。目前,這一機(jī)制已經(jīng)收到了良好的成效。青啤已在菌種和原料兩大啤酒釀造關(guān)鍵領(lǐng)域中的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)國內(nèi)優(yōu)勢地位;企業(yè)專利戰(zhàn)略的實施涉及復(fù)雜的科技、工程、經(jīng)濟(jì)、市場和法律等多個方面,科技管理人員往往由于對有關(guān)法律、技術(shù)貿(mào)易的理解不全面、不透徹,甚至不正確,達(dá)不到有效保護(hù)專利技術(shù)的目的。為避免出現(xiàn)上述情況,青島啤酒、燕京啤酒等名優(yōu)
企業(yè)根據(jù)自己企業(yè)的特點,建立了形態(tài)各類的專門管理機(jī)構(gòu),其中,青島啤酒所采取的專
職、兼職和助理工作人員“三位一體”的管理體系,有利于將專利創(chuàng)造、實施、保護(hù)和管理的各個環(huán)節(jié)融為一體,將各個方面的專利工作納入統(tǒng)一的管理系統(tǒng)的做法,很值得其他企業(yè)借鑒。
四、企業(yè)的財務(wù)績效
1盈利能力
通過近幾年的整合,青島啤酒的品牌戰(zhàn)略已經(jīng)成型,“1+3”將成為公司品牌
運(yùn)作的模式,前四大品牌所占公司總體份額的比例將逐年增高,“1”即主品牌“青
島啤酒”,“3”分別為“漢斯”“嶗山”和“山水”。2021年是公司三線品牌加速整合的第一年,到2021年度已經(jīng)取得了豐碩的果實。
09年上半年青島啤酒共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入89.7億元,同比增長15.1%,利潤總額8.36億元,同比增長40.19%;凈利潤6.40億元,同比增長67.87%;每股收益0.49元,增幅達(dá)67.87%??梢钥闯?,青島啤酒繼續(xù)保持利潤增長大于銷售收入增長,毛利率33.9%,實現(xiàn)1.8%的微幅增長。上半年,青島啤酒累計完成啤酒銷量302萬千升,同比增長12.6%,其中1+3品牌銷量達(dá)到288萬千升,同比增長16%主品牌青島啤酒銷量144萬千升,同比增長29.5%;小瓶青島啤酒和純生啤酒等高端品種啤酒銷量明顯提升,小瓶青島啤酒同比增長40鳩
上,純生啤酒同比增長近20%從各地區(qū)的啤酒銷售收入來看,均實現(xiàn)了不同程度的增長。
2021年年報表明公司實現(xiàn)啤酒銷售量591萬千升,同比增長9.9%,實現(xiàn)銷售凈收入
177.61億元人民幣,同比增長12.5%,時間凈利潤12.53億人民幣,同比整張79.2%。
2021年上半年公司實現(xiàn)啤酒銷售量311萬千升,同比增長2.9%,實現(xiàn)銷售凈收入98.05億元人民幣,同比增長了9.3%,實現(xiàn)凈利潤8.30億元人民幣,同比增長29.74%,繼續(xù)呈
現(xiàn)利潤增幅高于銷售收入、銷售收入增幅高于銷量的良好發(fā)展態(tài)勢。營業(yè)收入同比增加
增加,使的營業(yè)收入提高。2、債務(wù)增長
青島啤酒集團(tuán)于2021年6月30日的債務(wù)資本率為12.4%,企業(yè)的流動負(fù)債合計約為
6,622,943,574非流動負(fù)債合計1,653467,622,其負(fù)債主要源于投資、購買原材料、置辦廠房、在建工程、銀行借款及利息、研發(fā)工作等
09年初,企業(yè)流動比率>1,可以對流動負(fù)債的償還提供一定的保證,但流動比率<2,存在一定得流動性隱患,可能要出售其長期資產(chǎn)來償還其短期債務(wù)。但是,償債能力趨于上升
五、swot分析青島啤酒
9.0%,主
要原因是
因為報告期內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)品銷售
結(jié)構(gòu),主品牌所占比例增加,主營產(chǎn)品銷量
5.33%
112%310%2OS%1.07%□00^1.02%2.03%3.05%4.06%5.0
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