中國(guó)洗煤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運(yùn)行格局及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品洗煤精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品洗煤智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/洗煤/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具洗煤TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、資金壁壘 32、準(zhǔn)入壁壘 33、技術(shù)人才壁壘 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 41、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 42、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）河南大有能源股份有限公司 5（2）山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 7六、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng) 8（2）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步 8（3）政策利好 82、不利因素 8（1）環(huán)保投入壓力 8（2）企業(yè)技術(shù)設(shè)備升級(jí)不及時(shí) 9（3）人才短缺 9七、競(jìng)爭(zhēng)格局 10八、發(fā)展趨勢(shì) 111、企業(yè)科研投入不斷增加，產(chǎn)業(yè)加速完成智能綠色化升級(jí) 112、市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)容，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益多元化 113、業(yè)內(nèi)兼并重組加快，市場(chǎng)集中度提升 11一、定義及分類洗煤指通過(guò)水流的沖擊作用，把不同成分不同比重的原煤分出不同等級(jí)，并除去塵土和廢石，降低灰分和硫分含量的工業(yè)工藝，是煤炭加工中不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。洗煤處理后所產(chǎn)生的產(chǎn)品一般分為有矸石、中煤、乙級(jí)精煤、甲級(jí)精煤，該過(guò)程后的成品煤也通常被稱為精煤。經(jīng)過(guò)洗煤工藝處理，除了能達(dá)到環(huán)保的目的外，還可以降低煤炭運(yùn)輸成本，提高煤炭的利用率。常見(jiàn)的洗煤工藝有跳汰選煤、流槽選煤、重介質(zhì)選煤、旋流器選煤、搖床選煤等。二、行業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)保發(fā)展的重視程度不斷提高，出臺(tái)了一系列環(huán)保政策，加強(qiáng)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)保發(fā)展要求。洗煤行業(yè)作為高污染行業(yè)之一，面臨著嚴(yán)峻的環(huán)保壓力。同時(shí)，在中央政策指導(dǎo)下，近幾年各地政府陸續(xù)頒布政策，不斷加強(qiáng)對(duì)洗煤行業(yè)的監(jiān)督管理，要求洗煤企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)，提高廢水、廢氣、固體廢棄物的處理能力，減少污染物排放。例如，2023年5月，山西省人民政府辦公廳發(fā)布的《山西省煤炭洗選行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法》提出，煤炭洗選建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)符合環(huán)保要求，洗水應(yīng)達(dá)到《選煤廠洗水閉路循環(huán)等級(jí)》（GB/T35051）中洗水閉路循環(huán)最低等級(jí)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘洗煤行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)需要較大的初始投資，如購(gòu)買(mǎi)洗煤設(shè)備、建設(shè)洗煤廠、購(gòu)置原煤以及后續(xù)的運(yùn)營(yíng)資金等。由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求，部分中小型選煤企業(yè)或缺乏足夠資金實(shí)力的新進(jìn)入企業(yè)可能難以承擔(dān)這些成本，因此選煤行業(yè)存在較高的資金進(jìn)入壁壘。2、準(zhǔn)入壁壘隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)環(huán)保發(fā)展政策實(shí)施，洗煤行業(yè)作為煤炭生產(chǎn)重要工藝流程之一，目前已成為國(guó)家推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)降碳減排發(fā)展關(guān)注的重點(diǎn)。隨著政策效能逐步釋放，選煤行業(yè)經(jīng)營(yíng)者需遵守的排放標(biāo)準(zhǔn)、水資源利用要求等一系列環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)將日益完善、增強(qiáng)。這意味著，若想進(jìn)入該行業(yè)，企業(yè)除基本的生產(chǎn)流程投資準(zhǔn)備外，還必須投資建設(shè)相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施和技術(shù)，以確保生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保合規(guī)性，支持國(guó)家綠色環(huán)保發(fā)展。此外，洗煤行業(yè)涉及大量機(jī)械設(shè)備和復(fù)雜工藝，安全生產(chǎn)是行業(yè)的重要關(guān)注點(diǎn)。因此，新進(jìn)入者必須滿足相關(guān)的安全生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，這也增加了進(jìn)入的難度。3、技術(shù)人才壁壘洗煤過(guò)程涉及多種技術(shù)和工藝，包括煤的物理分級(jí)、化學(xué)脫硫、粉碎和磨碎等，這需要生產(chǎn)者具備較高的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)儲(chǔ)備，而新進(jìn)入者往往需要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間和精力來(lái)學(xué)習(xí)和掌握。同時(shí)隨著科技的進(jìn)步，洗煤技術(shù)也是在不斷創(chuàng)新和發(fā)展的，新進(jìn)入者需要具備一定的技術(shù)創(chuàng)新能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和技術(shù)升級(jí)的挑戰(zhàn)。此外，由于選煤工藝流程的復(fù)雜性，行業(yè)生產(chǎn)往往需要具備較高的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累的高素質(zhì)人才隊(duì)伍進(jìn)行推進(jìn)。因此，擁有一支高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)是洗煤企業(yè)成功的關(guān)鍵。新進(jìn)入者在人才團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)方面往往是有所欠缺的，這使得選煤行業(yè)存在的技術(shù)及人才壁壘日益明顯。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析洗煤產(chǎn)業(yè)鏈上游為煤炭開(kāi)采業(yè)，以及破碎機(jī)、篩分機(jī)、浮選機(jī)等洗選設(shè)備供應(yīng)商，這是確保洗煤廠正常運(yùn)營(yíng)、提高洗煤效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)鏈中游為洗煤加工企業(yè)，主要負(fù)責(zé)將上游開(kāi)采的原煤進(jìn)行破碎、篩分、浮選等洗選過(guò)程，以去除原煤中的雜質(zhì)，提高煤炭的質(zhì)量，使其滿足不同的使用需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游為洗煤產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域，包括電力、鋼鐵、化工、建材等。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司是河南能源集團(tuán)義煤公司旗下控股的上市公司，股票簡(jiǎn)稱“大有能源”，是一家煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括原煤開(kāi)采、?煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)、煤炭洗選加工等?。公司所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)焰煤、焦煤、貧煤、洗精煤廣泛應(yīng)用于發(fā)電、造氣、工業(yè)鍋爐、煉焦、建材等行業(yè)，產(chǎn)品廣銷河南、湖北、華東等20個(gè)省區(qū)。2023年大有能源營(yíng)業(yè)總收入為58.14億元，同比下降32.3%；2024年第一季度，公司營(yíng)業(yè)總收入為14.09億元，同比下降29.66%。（2）山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司于2006年9月22日在上海證券交易所正式掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“潞安環(huán)能”。潞安環(huán)能主營(yíng)業(yè)務(wù)包括原煤開(kāi)采、煤炭洗選、煤焦冶煉；潔凈煤技術(shù)的開(kāi)發(fā)與利用、煤層氣開(kāi)發(fā)、煤矸石磚的制造等，主營(yíng)產(chǎn)品包括混煤、洗精煤、噴吹煤、洗混塊、焦炭等，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、動(dòng)力、煉焦、鋼鐵等行業(yè)。2023年，潞安環(huán)能營(yíng)業(yè)總收入為431.37億元，同比下降20.55%；2024年第一季度，公司營(yíng)業(yè)總收入為86.59億元，同比下降27.19%。五、行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，隨著能源消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加快，2023年我國(guó)煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量比重已降低至55.3%，比上年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，但全國(guó)煤炭消費(fèi)總量再度較上年增長(zhǎng)了5.6%。在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為我國(guó)洗煤行業(yè)帶來(lái)廣袤發(fā)展空間。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)達(dá)74950.5億元，同比增長(zhǎng)0.84%，較2016年復(fù)合增長(zhǎng)了4.97%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和工業(yè)化進(jìn)程加速，市場(chǎng)能源消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。煤炭作為主要的化石能源之一，其需求量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著全球環(huán)保意識(shí)提高，人們對(duì)清潔能源和環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度不斷增加，促使煤炭行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，提高煤炭的清潔利用水平。洗煤作為煤炭加工的重要環(huán)節(jié)之一，其環(huán)保效益日益凸顯，為洗煤行業(yè)發(fā)展提供了廣袤增長(zhǎng)空間。（2）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步隨著全球科技水平不斷進(jìn)步，洗煤技術(shù)也在不斷改進(jìn)升級(jí)。例如，智能化洗煤技術(shù)的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率和安全性。新技術(shù)、新設(shè)備的不斷涌現(xiàn)提高了洗煤的效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本。我國(guó)洗煤機(jī)行業(yè)技術(shù)水平長(zhǎng)期處于世界領(lǐng)先水平，而隨著國(guó)內(nèi)洗煤企業(yè)數(shù)字智能技術(shù)改造升級(jí)投入日益增多，全國(guó)洗煤行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程日益推進(jìn)，行業(yè)生產(chǎn)效率不斷提升，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力支撐。（3）政策利好近年來(lái)，各國(guó)政府對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)保發(fā)展要求越來(lái)越嚴(yán)格，推動(dòng)煤炭行業(yè)向清潔化、高效化方向發(fā)展。隨著居民環(huán)保發(fā)展意識(shí)提升，我國(guó)政府也出臺(tái)了一系列環(huán)保政策，鼓勵(lì)煤炭行業(yè)進(jìn)行深度洗煤，減少污染物排放，為洗煤行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。同時(shí)，許多政策指出，鼓勵(lì)洗煤行業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備升級(jí)，以提升洗煤行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)節(jié)能減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2、不利因素（1）環(huán)保投入壓力隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)更為嚴(yán)格的環(huán)保政策。洗煤行業(yè)作為煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，其生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢棄物等若處理不當(dāng)，將對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響。因此，環(huán)保政策日益嚴(yán)格對(duì)洗煤行業(yè)提出了更高的要求，增加了企業(yè)環(huán)保投入和運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了一定壓力。（2）企業(yè)技術(shù)設(shè)備升級(jí)不及時(shí)雖然洗煤技術(shù)在不斷進(jìn)步，但仍面臨一些技術(shù)瓶頸。例如，煤炭洗選工藝無(wú)法完全準(zhǔn)確地把握粒度大小，大粒度的煤塊和矸石容易堵塞生產(chǎn)系統(tǒng)，影響煤炭的開(kāi)采和運(yùn)輸效率。此外，目前國(guó)內(nèi)許多洗煤廠由于資金不足或技術(shù)更新不及時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備老化陳舊，這不僅降低了洗煤效率，也導(dǎo)致洗煤生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展造成了極大限制。（3）人才短缺洗煤行業(yè)需要專業(yè)的技術(shù)人員和管理人員來(lái)支撐企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。然而，由于行業(yè)吸引力不足、工作環(huán)境相對(duì)艱苦等原因，洗煤行業(yè)面臨人才短缺問(wèn)題突出。同時(shí)，隨著洗煤市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致洗煤企業(yè)經(jīng)營(yíng)面對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷提升，行業(yè)人才短缺問(wèn)題造成的影響也日益凸顯。七、競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)我國(guó)洗煤行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗。一方面，大型企業(yè)憑借技術(shù)、資金和資源優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位；另一方面，中小企業(yè)也在積極尋求突破，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、差異化競(jìng)爭(zhēng)等方式提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著市場(chǎng)需求的不斷變化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，洗煤行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。從競(jìng)爭(zhēng)格局分析，我國(guó)洗煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可大致分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)企業(yè)為大型國(guó)有煤炭企業(yè)集團(tuán)旗下的洗煤廠，公司資產(chǎn)規(guī)模大，擁有完整的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，如山西焦煤集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、山東能源集團(tuán)等；第二梯隊(duì)企業(yè)為地方型中型洗煤企業(yè)，該類企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模適中，且通常在部分地域煤炭洗選業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)影響力，如冀中能源集團(tuán)、淮北礦業(yè)集團(tuán)、平煤股份等；第三梯隊(duì)則數(shù)量眾多的小型煤炭企業(yè)和洗煤廠，通常洗煤能力有限，但也能滿足區(qū)域內(nèi)小型煤礦開(kāi)采洗選業(yè)務(wù)需求。八、發(fā)展趨勢(shì)1、企業(yè)科研投入不斷增加，產(chǎn)業(yè)加速完成智能綠色化升級(jí)智能化洗煤系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率和安全性，降低人工成本。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)不斷發(fā)展，洗煤行業(yè)將加快智能化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，洗煤企業(yè)將不斷增加環(huán)保投入，增加先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和設(shè)備應(yīng)用，以減少污染物排放，提升煤炭的清潔度和利用率，整個(gè)行業(yè)將加速向綠色環(huán)保、低碳高效的方向發(fā)展。2、市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)容，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益多元化隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和工業(yè)化進(jìn)程的加速，對(duì)煤炭及其深加工產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。洗煤作為煤炭加工的重要環(huán)節(jié)，其市場(chǎng)需求也將相應(yīng)增加。另一方面，由于不同行業(yè)對(duì)洗煤產(chǎn)品的品質(zhì)要求各異，比如電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)等對(duì)洗精煤的純度、燃燒效率以及環(huán)保性能有著較高的要求，因此，洗煤