2024年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃范例（四篇）

第4頁共4頁2024年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃范例針對(duì)公司當(dāng)前車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模大但效益基礎(chǔ)薄弱的情況，我們將采取一系列有針對(duì)性的策略以提升效益，確保分公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)和跨越式發(fā)展。我們將強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，全面提升公司的服務(wù)形象，因?yàn)楫?dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。新的一年，我們將把服務(wù)理念深入到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)中，細(xì)化服務(wù)流程，明確服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范服務(wù)質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶的認(rèn)可，提升品牌影響力，創(chuàng)造更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。(二)持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展我們將持續(xù)鞏固和優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。作為我們的核心業(yè)務(wù)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵在于降低賠付率，提高效益。新的一年，我們將依據(jù)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行分公司核保規(guī)定，優(yōu)化承保策略，以提高平均保費(fèi)，降低賠付率，力爭(zhēng)將車險(xiǎn)業(yè)務(wù)打造為效益顯著的主導(dǎo)險(xiǎn)種。我們將鞏固現(xiàn)有客戶，確保續(xù)保率穩(wěn)定，同時(shí)積極開拓新的車險(xiǎn)渠道。我們還將重點(diǎn)發(fā)展非車險(xiǎn)市場(chǎng)，尤其是“信用險(xiǎn)+車險(xiǎn)”的聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)，以非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的續(xù)保和新增長(zhǎng)點(diǎn)為經(jīng)營(yíng)核算和風(fēng)險(xiǎn)控制提供支持，目標(biāo)是非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。(三)深化隊(duì)伍建設(shè)，鞏固發(fā)展基礎(chǔ)我們將努力提升班子成員的全局管理能力，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定正確的經(jīng)營(yíng)策略。同時(shí)，強(qiáng)化會(huì)議、學(xué)習(xí)和調(diào)研制度，提升管理層的理論素養(yǎng)和實(shí)踐能力，確保公司決策的科學(xué)性和效率。我們將注重提升全體員工的問題解決能力，通過各種培訓(xùn)和考核機(jī)制，增強(qiáng)員工的工作責(zé)任感，促進(jìn)公司的整體戰(zhàn)斗力。我們將保持團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，積極引進(jìn)新人才，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高全體員工對(duì)公司發(fā)展要求的理解和執(zhí)行能力。(四)規(guī)范法規(guī)意識(shí)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控我們將持續(xù)貫徹合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，深入學(xué)習(xí)相關(guān)指導(dǎo)文件，確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)貫穿始終。我們將建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，嚴(yán)格承保規(guī)定，規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。同時(shí)，我們將保持對(duì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性的重視，持續(xù)改進(jìn)，避免操作失誤，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的有效防范。以上措施的實(shí)施，旨在全面提升公司的經(jīng)營(yíng)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃范例（二）遵循總公司“價(jià)值經(jīng)營(yíng)”的策略指導(dǎo)，依據(jù)總公司的文件精神，我們對(duì)縣級(jí)營(yíng)業(yè)部實(shí)施分級(jí)管理制度。結(jié)合本縣的實(shí)際情況，為確保全年任務(wù)目標(biāo)的順利完成，我們特此制定以下工作計(jì)劃：一、指導(dǎo)原則堅(jiān)持以省公司設(shè)定的工作目標(biāo)為指引，以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展為核心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為關(guān)鍵點(diǎn)，全面推動(dòng)營(yíng)業(yè)部壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展。我們將從強(qiáng)化內(nèi)部素質(zhì)、塑造外部形象，提升公司品牌宣傳，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，以及增強(qiáng)業(yè)務(wù)隊(duì)伍的專業(yè)素質(zhì)等方面下功夫，以實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)部的評(píng)級(jí)目標(biāo)，并全力以赴完成上級(jí)公司下達(dá)的全年任務(wù)。二、工作目標(biāo)1.完善營(yíng)業(yè)部農(nóng)村營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。年內(nèi)計(jì)劃培育____名業(yè)務(wù)總監(jiān)，____名高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，____名業(yè)務(wù)經(jīng)理，以及____名資深理財(cái)顧問（上半年完成____人，下半年完成____人）。同時(shí)，建立城區(qū)兩個(gè)營(yíng)銷分部和____個(gè)主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)，并建立健全保險(xiǎn)協(xié)保員制度，協(xié)保員隊(duì)伍規(guī)模擴(kuò)大至____人，準(zhǔn)股東隊(duì)伍力爭(zhēng)擴(kuò)展至____人。2.壽險(xiǎn)價(jià)值保費(fèi)全年考核目標(biāo)為____萬元，力爭(zhēng)達(dá)到____萬元。3.舉辦____期新人培訓(xùn)班，20場(chǎng)以上的創(chuàng)業(yè)說明會(huì)，30場(chǎng)以上的產(chǎn)品說明會(huì)，40場(chǎng)以上的客戶聯(lián)誼會(huì)。4.制定營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)管理方法，提出具體實(shí)施策略。5.加大廣告宣傳力度，實(shí)施電視廣告與標(biāo)語、橫幅、宣傳單的立體式宣傳，迅速提升品牌知名度。6.設(shè)計(jì)制作一套實(shí)用的展業(yè)手冊(cè)和增員手冊(cè)，為業(yè)務(wù)員提供有效的營(yíng)銷工具。三、實(shí)施策略1.動(dòng)員部署-堅(jiān)定必勝信念，把握機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)通過各種會(huì)議，深入解讀公司的伙伴代理制、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，保持觀念創(chuàng)新，變被動(dòng)經(jīng)營(yíng)為主動(dòng)。同時(shí)，建立完善的公司規(guī)章制度，為管理提供有力支持。2.布局隊(duì)伍-構(gòu)建營(yíng)銷服務(wù)部門，選拔和培養(yǎng)專業(yè)管理人才設(shè)立兩個(gè)城區(qū)營(yíng)銷服務(wù)部和四個(gè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)部，形成競(jìng)爭(zhēng)格局，通過競(jìng)爭(zhēng)培養(yǎng)和選拔人才，打造一支人才輩出的中層業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，推出服務(wù)部管理方案。3.明確責(zé)任-實(shí)行目標(biāo)管理，任務(wù)分解到月到人與各管理部門簽訂全年目標(biāo)管理責(zé)任書，確保目標(biāo)明確，獎(jiǎng)懲有據(jù)，增強(qiáng)主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年業(yè)務(wù)的決心。將全年任務(wù)目標(biāo)按月分解，通過各類會(huì)議進(jìn)行績(jī)效分析，跟蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成情況。4.招募人才-開展增員活動(dòng)，壯大兼職協(xié)保員隊(duì)伍初期投入適當(dāng)資源，開展高效專職增員，要求所有專職人員和準(zhǔn)股東接受素質(zhì)提升培訓(xùn)。同時(shí)，大力發(fā)展兼職協(xié)保員隊(duì)伍，為業(yè)務(wù)拓展提供平臺(tái)。制定協(xié)保員管理方案。5.強(qiáng)化隊(duì)伍-加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，培養(yǎng)業(yè)務(wù)精英從早會(huì)運(yùn)營(yíng)、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場(chǎng)管理等多方面入手，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，形成穩(wěn)定的工作習(xí)慣。建立針對(duì)性的培訓(xùn)體系，為新人提供“新人培訓(xùn)班”、“創(chuàng)業(yè)說明會(huì)”，為理財(cái)顧問及以上級(jí)別人員提供“理財(cái)顧問基礎(chǔ)培訓(xùn)班、提高班”、“精英戰(zhàn)斗營(yíng)”、“職業(yè)生涯規(guī)劃班”，為各級(jí)主管提供“管理知識(shí)培訓(xùn)班、管理技能提高班”，并設(shè)立“資考輔導(dǎo)班”等。6.結(jié)合策略-配合上級(jí)公司業(yè)務(wù)推動(dòng)，舉辦各類客戶活動(dòng)精心組織每場(chǎng)“產(chǎn)品說明會(huì)”和“創(chuàng)業(yè)說明會(huì)”，為業(yè)務(wù)人員提供優(yōu)質(zhì)的銷售平臺(tái)，確保會(huì)議質(zhì)量與效果。每場(chǎng)會(huì)議前做好充分準(zhǔn)備。結(jié)合各種時(shí)機(jī)，每月定期舉辦主題節(jié)日說明會(huì)。在邀請(qǐng)客戶進(jìn)來的同時(shí)，也要走出去，開展形式多樣的客戶聯(lián)誼會(huì)、鄉(xiāng)村座談會(huì)、小區(qū)聯(lián)誼會(huì)、理財(cái)知識(shí)講座。7.獎(jiǎng)懲分明-開展業(yè)務(wù)競(jìng)賽，激勵(lì)優(yōu)勝劣汰制定營(yíng)銷服務(wù)部管理方案，建立業(yè)績(jī)與利益掛鉤的機(jī)制，形成良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。以上內(nèi)容，敬請(qǐng)審閱。2024年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃范例（三）一、對(duì)于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。二、在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。三、要有好業(yè)績(jī)就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。四、今年對(duì)自己有以下要求1、每周要增加____個(gè)以上的新客戶，還要有____到____個(gè)潛在客戶。2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。4、對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠(chéng)的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。5、要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。6、對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對(duì)自己說你是最好的，你是獨(dú)一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流，多探討，才能不斷增長(zhǎng)業(yè)務(wù)技能。2024年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃范例（四）隨著____年的臨近，為圓滿達(dá)成公司既定的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，我們需進(jìn)一步強(qiáng)化工作作風(fēng)建設(shè)，深化思想認(rèn)識(shí)，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)格執(zhí)行，并激發(fā)團(tuán)隊(duì)工作的主動(dòng)性和積極性。特別是在車險(xiǎn)理賠服務(wù)領(lǐng)域，我們將致力于全面提升服務(wù)效率與質(zhì)量，進(jìn)而推動(dòng)整體工作業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。以下是____年度的工作規(guī)劃：一、明確具體工作目標(biāo)1.加速理賠服務(wù)響應(yīng)：我們將嚴(yán)格遵循公司既定的理賠服務(wù)時(shí)限，確?？蛻裟茉谧疃虝r(shí)間內(nèi)獲得理賠，有效維護(hù)其合法權(quán)益。2.優(yōu)化服務(wù)水平與質(zhì)量：通過不懈努力，提升客戶滿意度，樹立行業(yè)服務(wù)標(biāo)桿。二、主要工作舉措1.強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)：持續(xù)深化對(duì)專業(yè)知識(shí)的掌握，以提升問題解決能力，縮短理賠周期，簡(jiǎn)化理賠流程，提高理賠效率。2.整合崗位職能：通過合并核損核賠崗位，加速案件處理速度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)未決案件的跟蹤服務(wù)，縮短結(jié)案周期。3.完善告知服務(wù)：在承保及理賠過程中，加強(qiáng)一次性告知服務(wù)，確?？蛻羟逦私庀嚓P(guān)流程及注意事項(xiàng)。4.減少定損分歧：采用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化及配件系統(tǒng)維護(hù)等措施，推出無差價(jià)理賠服務(wù)承諾，有效減少定損過程中的分歧。5.提升服務(wù)禮儀形象：針對(duì)理賠人員在語言、行為、著裝及查勘車管理等方面存在的問題，制定并執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。6.主動(dòng)關(guān)懷客戶：嚴(yán)格執(zhí)行出險(xiǎn)客戶回訪制度，通過調(diào)度短信、賠款短信等方式提升結(jié)案滿意度回訪工作。對(duì)潛在糾紛案件提前采取防范措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早整改。三、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力與協(xié)作精神促進(jìn)與公司其他員工的相互了解與業(yè)務(wù)溝通，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步，提升個(gè)人及團(tuán)隊(duì)的工作能力與業(yè)務(wù)水平，成為領(lǐng)導(dǎo)信賴的助手及同事信賴的伙伴。四、積極為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量樹立公司利益至上的觀念，積極為公司發(fā)展出謀劃策，提出合理化建議，克己奉公，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。五、提升服務(wù)效率與樹立企業(yè)形象1.推行