保險(xiǎn)業(yè)季度觀察報(bào)(2024年第2期) -聯(lián)合資信

保險(xiǎn)業(yè)季度觀察報(bào)(2024年第2期)研究報(bào)告2024年上半年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局基本保持穩(wěn)定，險(xiǎn)企頭部效應(yīng)仍較為明研究報(bào)告人身險(xiǎn)行業(yè)降低負(fù)債成本，有助于人身險(xiǎn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)及高質(zhì)量發(fā)展；研究報(bào)告2024年上半年，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局先后發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司銀研究報(bào)告1AA-/穩(wěn)定AA/穩(wěn)定A-/穩(wěn)定A/穩(wěn)定研究報(bào)告萬(wàn)能型保險(xiǎn)產(chǎn)品最低保證利率上限將下調(diào)為1.5%，需關(guān)注預(yù)定利率進(jìn)一步下調(diào)對(duì)未來(lái)收入產(chǎn)生的影響。2024年上半年，人身險(xiǎn)公司2實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名前五的人身險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)研究報(bào)告研究報(bào)告化財(cái)務(wù)收益率、年化綜合收益率分別為2.87%和6.91%，人身險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司年化財(cái)能力充足率指標(biāo)較上季度末整體變化不大；不達(dá)標(biāo)險(xiǎn)企數(shù)量較上季度末有所下降。2024年二季度，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司整體償付能力保持充足水平；人身險(xiǎn)公司償付研究報(bào)告引入促進(jìn)了資產(chǎn)端和負(fù)債端的良性互動(dòng)，降低資產(chǎn)端和負(fù)債端波動(dòng)對(duì)當(dāng)期收益和凈了中國(guó)版本的IFRS9和IFRS17準(zhǔn)則，并要求國(guó)內(nèi)外同時(shí)上市的公司，以及在境外上集團(tuán)人身險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)收入同比增速出現(xiàn)一定分化，但在中國(guó)人壽較好增長(zhǎng)帶動(dòng)下整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年上半年，中國(guó)人壽3本文中主要上市險(xiǎn)企指中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”，其旗下人司及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分別簡(jiǎn)稱“平安人壽”及“平安財(cái)險(xiǎn)”）、中國(guó)太平洋?！爸袊?guó)太?！?，其旗下人身險(xiǎn)公司及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分別簡(jiǎn)稱“太保壽險(xiǎn)”及股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人保”，其旗下人身險(xiǎn)公司及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公險(xiǎn)”）、中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)“太平人壽”及“太平財(cái)險(xiǎn)”）、陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分別簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光人壽”及“陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)”）、中國(guó)人壽保研究報(bào)告/.23.01%2243.68/2243.68/.4.22%.4.22% 558.99558.99/產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。2024年上半年，國(guó)家層面繼續(xù)維持積極的研究報(bào)告單位：億元60000.0056733.7160000.0056733.71/52032.51—/—研究報(bào)告單位：億元69.58/.37.93%研究報(bào)告研究報(bào)告建立負(fù)債端科技保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)框架及科技保險(xiǎn)數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)對(duì)接科技活動(dòng)主體的保險(xiǎn)需求；要切實(shí)提升科技保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)能力，加強(qiáng)科技保險(xiǎn)專業(yè)培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備；要準(zhǔn)確高效開展公司不得直接或間接以出單費(fèi)、信息費(fèi)等名義向銀行代傭金以外的任何費(fèi)用；對(duì)銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)要求進(jìn)行合。主要包括：要求規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)與備案，確附加費(fèi)用訓(xùn)及客戶服務(wù)費(fèi)、分?jǐn)偟墓潭ㄙM(fèi)用等四塊內(nèi)容；要求健全內(nèi)求強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理，加強(qiáng)產(chǎn)品回溯管理；要求監(jiān)管部門加進(jìn)一步明確和細(xì)化“報(bào)行合一”的要“報(bào)行合一”政策，壓實(shí)公司主體責(zé)一是搭建風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估體系，從公司治理、資金運(yùn)用理、償付能力等六個(gè)維度評(píng)價(jià)，確定公司綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警能力，以定量分析為基礎(chǔ)，結(jié)合非現(xiàn)場(chǎng)各類信息；三是科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，根據(jù)重要性程度加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域綠色保險(xiǎn)保障方面，提出包括提升社會(huì)應(yīng)對(duì)能力、保障綠色低碳科技創(chuàng)新、推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、運(yùn)輸綠色低碳發(fā)展等九項(xiàng)重點(diǎn)工作。加強(qiáng)保險(xiǎn)資金綠色投面，提出完善綠色投資管理體系、強(qiáng)化保險(xiǎn)資金綠色發(fā)展加強(qiáng)綠色保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力支撐方面，提出聚焦保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)一是取消銀行網(wǎng)點(diǎn)與保險(xiǎn)公司合作的數(shù)量限制。二是公司與商業(yè)銀行開展合作，原則上應(yīng)當(dāng)由雙方法人機(jī)構(gòu)簽托代理協(xié)議。三是明確要求委托代理協(xié)議約定的傭金率不科技創(chuàng)新長(zhǎng)周期性與保險(xiǎn)資金中長(zhǎng)期特點(diǎn)相結(jié)合，保險(xiǎn)具有擔(dān)功能，能為風(fēng)險(xiǎn)較高的科技型企業(yè)提供增信和風(fēng)險(xiǎn)保障，宜發(fā)展科技保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用推廣保險(xiǎn)蓋。豐富綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，聚焦清潔能源、低碳技術(shù)、綠等領(lǐng)域需求，開發(fā)多樣化綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足多樣化養(yǎng)老需求。揮保險(xiǎn)在防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)中的作用。發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期穩(wěn)定的持續(xù)加大對(duì)“五篇大文章”重點(diǎn)領(lǐng)域的融資研究報(bào)告支持保險(xiǎn)服務(wù)多樣化養(yǎng)老需求，發(fā)展各類商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品以適當(dāng)方式參與養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。優(yōu)化普惠保險(xiǎn)發(fā)一是明確反欺詐工作目標(biāo)的工作體系。二是明確反欺規(guī)定金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)。三是明確保險(xiǎn)詐職責(zé)任務(wù)，從組織架構(gòu)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置等規(guī)范；四是明確相關(guān)行業(yè)組織反欺詐職責(zé)分工，規(guī)定大數(shù)基本流程和各參與主體職責(zé)。五是明確反欺詐對(duì)外協(xié)作要與公安司法機(jī)關(guān)、相關(guān)行政主管部門以及地方政府職能部對(duì)保險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的制度依據(jù)、核心定義、分類標(biāo)準(zhǔn)及具內(nèi)容均進(jìn)行了修訂與完善；借鑒商業(yè)銀行經(jīng)驗(yàn)，減少不必異，對(duì)固定收益類資產(chǎn)分類，調(diào)整本金或利息的逾期天數(shù)備比例標(biāo)準(zhǔn)等與銀行保持一致；對(duì)權(quán)益類和不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)分類法，并明確風(fēng)險(xiǎn)分類的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)；新增對(duì)相關(guān)相關(guān)方的情況，豐富風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)外部因素；明確組責(zé)任；新增審計(jì)條款等外部約束；加強(qiáng)監(jiān)督管日起，新備案的分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率上限為2.利率與市場(chǎng)利率掛鉤及動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；要求深化“報(bào)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之外的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)規(guī)范了保險(xiǎn)公司縣域機(jī)構(gòu)的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)要求，明確了統(tǒng)計(jì)口徑和報(bào)送要求等；要求保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)高度重視縣域工作，建立健全數(shù)據(jù)填報(bào)和審核的機(jī)制流程，確保數(shù)確定了保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)要求；嚴(yán)把保險(xiǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)；嚴(yán)格保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持續(xù)監(jiān)管；嚴(yán)肅整治保險(xiǎn)違法違規(guī)行為；有力有序有效防范化解保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)民生保障水平；提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效；深化保險(xiǎn)業(yè)改革開放；增強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)統(tǒng)籌