全產(chǎn)品培訓課程-銷售管理

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全產(chǎn)品培訓—銷售管理篇產(chǎn)品解決方案練習及思考題產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述銷售管理功能介紹銷售管理是圍繞銷售訂單，對銷售價格、發(fā)貨、發(fā)票、結(jié)算等業(yè)務進行綜合有效管理。系統(tǒng)支持多種銷售模式和結(jié)算模式，同時提供豐富的銷售報表，輔助管理人員進行銷售決策。核心單據(jù)：銷售訂單銷售管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)銷售管理功能節(jié)點銷售管理系統(tǒng)接口應用準備—企業(yè)建模組織管理業(yè)務單元部門銷售業(yè)務委托關(guān)系物流業(yè)務委托關(guān)系信用控制域基礎數(shù)據(jù)人員客戶檔案物料檔案流程管理交易類型管理流程配置業(yè)務單元部門銷售業(yè)務委托關(guān)系定義銷售組織接單后，可以委托哪個庫存組織進行發(fā)貨，以及默認的開票結(jié)算財務組織物流業(yè)務委托關(guān)系信用控制域人員客戶檔案物料檔案交易類型管理流程配置銷售管理業(yè)務流程常用業(yè)務流程先貨后票：銷售訂單

發(fā)貨單

銷售出庫單

銷售發(fā)票先貨后票：銷售訂單

銷售出庫單

銷售發(fā)票先票后貨：銷售訂單

銷售發(fā)票

銷售出庫單服務業(yè)：銷售訂單

銷售發(fā)票參數(shù)編碼參數(shù)名稱主組織參數(shù)說明取值范圍默認值SO01訂單限行銷售組織用于設置銷售訂單是否限制行數(shù)，0表示不限行0-1000SO03訂單表頭記錄訂單收款比例和訂單收款限額的優(yōu)先規(guī)則銷售組織訂單表頭記錄訂單收款比例和訂單收款限額的優(yōu)先規(guī)則收款比例,收限額收款比例SO04超銷售訂單出庫容差控制方式銷售組織超銷售訂單出庫容差控制方式不控制、提示、嚴格控制嚴格控制SO05超訂單發(fā)貨容差控制方式銷售組織超訂單發(fā)貨容差控制方式不控制、提示、嚴格控制嚴格控制SO06超發(fā)貨單出庫容差控制方式銷售組織超發(fā)貨單出庫容差控制方式不控制、提示、嚴格控制嚴格控制SO07銷售訂單開票控制方式銷售組織銷售訂單開票控制方式不控制、提示、嚴格控制嚴格控制SO08銷售出庫單開票控制方式銷售組織銷售出庫單開票控制方式不控制、提示、嚴格控制嚴格控制銷售管理參數(shù)（一）參數(shù)編碼參數(shù)名稱主組織參數(shù)說明取值范圍默認值SO10訂單關(guān)閉時用訂單出庫數(shù)量修訂銷售合同執(zhí)行數(shù)量銷售組織訂單關(guān)閉時用訂單出庫數(shù)量修訂銷售合同執(zhí)行數(shù)量Y,NNSO11訂單收款核銷條件銷售組織用于設置銷售訂單與收款單手工核銷的匹配條件。在訂單收款核銷功能節(jié)點，根據(jù)設置的核銷條件過濾收款單結(jié)算財務組織、產(chǎn)品線、銷售訂單類型、銷售渠道類型、銷售組織、銷售部門、銷售業(yè)務員、訂單客戶空SO12銷售出庫單應收結(jié)算允許修改客戶和單價財務組織用于控制銷售出庫單應收結(jié)算是否允許修改開票客戶和單價Y,NNSO13補貨/直運安排容差比率庫存組織設置補貨/直運安排容差比率。容差比率為0，表示安排的數(shù)量不能超出訂單數(shù)量0-100.000銷售管理參數(shù)（二）參數(shù)編碼參數(shù)名稱主組織參數(shù)說明取值范圍默認值SO14發(fā)票與客戶費用單自動作費用沖抵財務組織用于控制銷售發(fā)票自動與滿足條件的客戶費用單是否自動作費用沖抵Y,NNSO15銷售發(fā)票/訂單費用沖抵金額比例財務組織用于控制銷售發(fā)票/銷售訂單與客戶費用單沖抵金額的最大比例0-100.000SO16基于簽收數(shù)量開票的業(yè)務流程銷售組織基于簽收數(shù)量開票的業(yè)務流程選項值為銷售業(yè)務流程類型SO17發(fā)票限行財務組織用于設置銷售發(fā)票是否限制行數(shù)，0表示不限行0-10000SO18銷售訂單分單打印規(guī)則銷售組織設置銷售訂單分單打印規(guī)則SO19發(fā)貨單分單打印規(guī)則物流組織設置發(fā)貨單分單打印規(guī)則發(fā)貨庫存組織SO20贈品是否開票財務組織用于設置贈品是否開具銷售發(fā)票Y,NY銷售管理參數(shù)（三）參數(shù)編碼參數(shù)名稱主組織參數(shù)說明取值范圍默認值SO21銷售詢價觸發(fā)條件銷售組織預訂單、銷售訂單、銷售報價單的詢價觸發(fā)條件SO22存儲詢價過程明細銷售組織用于設置預訂單/銷售訂單詢價后，是否記錄詢價過程明細組成Y,NNSCM13基價含稅、含稅優(yōu)先集團設置為“是”，表示銷售價格為含稅價，按照含稅優(yōu)先的規(guī)則進行單價、金額的計算；否則，銷售價格為無稅價，按照無稅優(yōu)先的規(guī)則進行單價、金額的計算Y,NYSO24銷售管理的物料分類方式集團設置為“物料基本分類”，則所有的基礎設置全部按照物料基本分類進行設置；否則，按照物料銷售分類進行設置物料基本分類、物料銷售分類物料基本分類SO25銷售管理的客戶分類方式集團設置為“客戶基本分類”，則所有的基礎設置全部按照客戶基本分類進行設置；否則，按照客戶銷售分類進行設置客戶基本分類/客戶銷售分類客戶基本分類銷售管理參數(shù)（四）參數(shù)編碼參數(shù)名稱主組織參數(shù)說明取值范圍默認值SO27發(fā)票表體默認顯示方式集團設置為“明細”，則銷售發(fā)票顯示明細發(fā)票行；設置為“匯總”，則銷售發(fā)票按照匯總規(guī)則顯示匯總數(shù)據(jù)明細、匯總明細SO28發(fā)票匯總規(guī)則集團/財務組織，默認集團用于設置銷售發(fā)票匯總顯示時的匯總規(guī)則SO29報價單限行銷售組織用于設置銷售報價單是否限制行數(shù)，0表示不限行0-100000SO30現(xiàn)銷處理彈出詳細核銷界面財務組織設置為“是”，則銷售訂單作現(xiàn)銷處理時，彈出現(xiàn)銷處理界面；否則，不彈出現(xiàn)銷處理界面，系統(tǒng)自動將現(xiàn)銷處理結(jié)果顯示在銷售訂單界面Y,NY銷售管理參數(shù)（五）應用準備—銷售基礎設置物料關(guān)系定義客戶與物料關(guān)系定義部門與物料關(guān)系定義訂單類型與物料關(guān)系定義買贈設置購銷協(xié)同設置內(nèi)部結(jié)算規(guī)則（跨組織銷售）退貨基礎設置（未輕量化）退貨原因退貨條件退貨政策退貨政策分配客戶與物料關(guān)系設置部門與物料關(guān)系設置訂單類型與物料關(guān)系設置買贈設置購銷協(xié)同設置內(nèi)部結(jié)算規(guī)則退貨原因退貨條件退貨政策退貨政策分配產(chǎn)品解決方案練習及思考題產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案--業(yè)務場景現(xiàn)銷賒銷寄售、委托代銷銷售退換貨借出轉(zhuǎn)銷售跨組織銷售供應商直發(fā)客戶集團內(nèi)部單位銷售采購贈品銷售現(xiàn)銷—業(yè)務說明現(xiàn)銷指現(xiàn)金交易，即一手交錢，一手交貨，既無風險，又可盡快回籠資金?，F(xiàn)銷業(yè)務常見于資源稀缺性企業(yè)；散戶購買商品基本上都是現(xiàn)金交易。現(xiàn)款銷售業(yè)務中，一般為先貨后票或者貨票并行業(yè)務流程。銷售發(fā)票作收入成本結(jié)算，也可以銷售出庫單作銷售成本結(jié)算，銷售發(fā)票作銷售應收結(jié)算的情況。現(xiàn)銷業(yè)務中，訂單審核時，需要作訂單全額收款的檢查以及現(xiàn)存量滿足訂單數(shù)量的檢查。檢查通過后，才能作后續(xù)的開票及出庫業(yè)務。銷售出庫數(shù)量嚴格等于銷售訂單數(shù)量，如果數(shù)量不一致，需要修改訂單后再作出庫業(yè)務?，F(xiàn)銷業(yè)務流程現(xiàn)銷業(yè)務—解決方案設置銷售價格，詳見“銷售價格”培訓設置銷售訂單“現(xiàn)銷”交易類型詢價規(guī)則：設置為“正常詢價”根據(jù)價格是否可改，設置銷售訂單交易類型屬性“詢到價格是否可改、未詢到價格是否可改”業(yè)務流程設置銷售訂單—銷售出庫單—銷售發(fā)票銷售訂單審批配置單據(jù)檢查函數(shù)“訂單收款金額不能小于訂單收款限額”編制銷售訂單，檢查物料可用量（IC090：可用量不足檢查）審批銷售訂單。訂單全額收款后，審批通過。后續(xù)作發(fā)貨出庫、開票結(jié)算處理現(xiàn)銷解決方案—產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)銷解決方案—產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)銷解決方案—注意事項現(xiàn)銷業(yè)務一般按照指定的銷售價格進行銷售。為提高效率，設置詢價觸發(fā)條件進行詢價。費用沖抵、訂單收款核銷，可以通過訂單的現(xiàn)銷處理自動完成。如果不需要手工干預費用沖抵、訂單收款核銷，可以通過參數(shù)“現(xiàn)銷處理彈出詳細核銷界面”設置，前臺界面不顯示詳細核銷結(jié)果（未輕量化）。賒銷—業(yè)務說明賒銷是信用銷售的俗稱。賒銷是以信用為基礎的銷售，賣方與買方簽訂購貨協(xié)議后，賣方讓買方取走貨物，而買方按照協(xié)議在規(guī)定日期付款或以分期付款形式付清貨款的過程。一般情況下，針對賒銷客戶設置信用額度或者賬期。在作銷售業(yè)務單據(jù)時，作信用檢查。賒銷—解決方案設置信用額度，詳見“銷售信用”產(chǎn)品培訓相關(guān)文檔及培訓課程設置銷售業(yè)務流程，并配置信用檢查函數(shù)。信用檢查函數(shù)，配置在單據(jù)動作后?？梢愿鶕?jù)企業(yè)管理情況，配置在單據(jù)保存或單據(jù)審核動作編制銷售訂單。根據(jù)信用控制要求，編寫單據(jù)時，進行信用控制（如果配置發(fā)貨單作信用檢查，則發(fā)貨單保存或者審核時進行檢查）銷售開票。根據(jù)提供給客戶的商品或者服務，開具銷售發(fā)票銷售結(jié)算。銷售發(fā)票自動結(jié)算，生成應收單和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單如果出庫單后，暫不開票結(jié)算，可以作暫估應收處理。賒銷業(yè)務—產(chǎn)品實現(xiàn)寄售、委托代銷—業(yè)務說明寄售：寄售（consignment）是一種委托代售的貿(mào)易方式，也是國際貿(mào)易中習慣采用的做法之一。它是指委托的（貨主）先將貨物運往寄售地，委托代銷人（受委托人），按照寄售協(xié)議規(guī)定的條件，由代銷人代替貨主進行。貨物出售后，由代銷人向貨主結(jié)算貨款的一種貿(mào)易做法。委托代銷：委托代銷商品亦稱“托售商品”，“受托代銷商品”的對稱。企業(yè)委托其他單位代為銷售的商品。委托方和受托方應先簽訂協(xié)議，確定委托代銷的商品品種、價格、代銷方式、代銷手續(xù)費標準和結(jié)算辦法等，明確雙方的經(jīng)濟利益和經(jīng)濟責任。也稱為“鋪貨式銷售”。寄售、委托代銷—業(yè)務說明寄售和委托代銷的區(qū)別：委托代銷一般指企業(yè)把產(chǎn)品放到代銷商處，由代銷商來代替銷售，而后根據(jù)代銷商銷售情況和企業(yè)進行結(jié)算。委托代銷業(yè)務中提到的代銷商，一般是指中間銷售商、超市等不以生產(chǎn)為主的銷售型企業(yè)。

但寄售不僅包括了委托代銷的概念，還包含另一種業(yè)務，即企業(yè)把自己的貨物提供給另外一家生產(chǎn)型企業(yè)，作為他們的生產(chǎn)原材料，供他們生產(chǎn)耗用。寄售、委托代銷業(yè)務—解決方案

會計準則允許企業(yè)商品銷售不滿足收入確認條件，但已發(fā)出商品的實際成本通過“發(fā)出商品”科目進行核算，待滿足收入確認條件時，“發(fā)出商品”從貸方轉(zhuǎn)出。通過發(fā)出商品進行處理。業(yè)務流程配置出庫單傳發(fā)出商品。也可以手工作發(fā)出商品處理銷售發(fā)票配置銷售成本結(jié)算。銷售出庫單作發(fā)出商品，銷售發(fā)票成本結(jié)算后回沖發(fā)出商品

寄售、委托代銷流程配置（委托方）寄售、委托代銷流程配置（受托方）委托方—產(chǎn)品實現(xiàn)受托方—產(chǎn)品實現(xiàn)寄售、委托代銷—注意事項銷售出庫單作發(fā)出商品處理，形成發(fā)出商品記“借方”的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單；銷售發(fā)票作銷售成本結(jié)算后，形成發(fā)出商品記“貸方”的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單寄售業(yè)務作賬期控制時，出庫單需要作暫估應收處理，才能作賬期控制退換貨業(yè)務-業(yè)務流程經(jīng)銷商出現(xiàn)商品滯銷或者銷售給客戶的商品出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因，將商品退貨給企業(yè)。在滿足退貨政策的前提下，企業(yè)接收退貨商品。開具紅字銷售發(fā)票，支付貨款給退貨客戶。退貨管理—業(yè)務流程退換貨業(yè)務—解決方案設置退貨業(yè)務流程設置銷售訂單交易類型。退貨業(yè)務、退換貨業(yè)務設置交易類型屬性不同設置退貨檢查函數(shù)?？梢耘渲猛素浾邫z查函數(shù)退貨政策。哪些條件允許退貨，哪些條件不允許退貨編制銷售訂單，作退貨政策檢查。滿足退貨政策的才允許退貨可以基于銷售訂單退貨，則可以參照銷售訂單生成退貨訂單（或者退換貨訂單）也可以基于出庫單退貨，生成退貨訂單（或者退換貨訂單）基于訂單、出庫單退貨，要求退貨數(shù)量必須小于等于累計出庫數(shù)量退貨報檢退貨價格改判退換貨業(yè)務—解決方案退換貨業(yè)務—退貨質(zhì)檢退換貨業(yè)務—注意事項退換貨訂單，交易類型的屬性必須為退貨或者退換貨模式基于銷售訂單或者出庫單退貨，退貨數(shù)量不能大于累計實發(fā)出庫數(shù)量退貨政策檢查：需要在銷售業(yè)務流程配置檢查函數(shù)退貨檢驗：發(fā)貨單是可選流程單據(jù)。如果退貨訂單必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，則業(yè)務流程必須配置發(fā)貨單退貨質(zhì)檢后，可進行價格改判或者物料改判，改判后的價格及物料將帶入后續(xù)單據(jù)。對于退貨物料必須檢驗合格才能入庫的物料，需要在物料檔案上設置物料相關(guān)屬性借出轉(zhuǎn)銷售—業(yè)務說明為方便商品周轉(zhuǎn)，有些企業(yè)將包裝物等物料借給客戶，客戶定期返還物料。如果客戶無法歸還借出的商品，則視同為銷售給客戶。企業(yè)根據(jù)無法歸還的商品種類及數(shù)量，確定銷售價格，形成銷售訂單，開具銷售發(fā)票。借出轉(zhuǎn)銷售—解決方案設置庫存借出單與銷售訂單的單據(jù)接口定義庫存借出單為非流程單據(jù)，需要參照借出單生成銷售訂單流程配置中，銷售出庫單為可選單據(jù)。如果配置了銷售出庫單。則出庫單交易類型屬性需要選擇“不影響存量”的交易類型。借出轉(zhuǎn)銷售——流程配置借出轉(zhuǎn)銷售—產(chǎn)品實現(xiàn)跨組織銷售—業(yè)務場景多工廠集中銷售-銷售中心結(jié)算多工廠集中銷售-工廠結(jié)算多工廠集中銷售-工廠結(jié)算工廠1000工廠1100工廠2000信息流資金流物流銷售要貨訂單安排銷售中心承擔接單和訂單安排職責安排從哪個工廠發(fā)貨，工廠結(jié)算安排完畢，作為銷售中心銷售訂單發(fā)貨客戶銷售中心付款結(jié)算多工廠集中銷售-銷售中心結(jié)算工廠1000工廠1100工廠2000信息流資金流物流銷售訂單發(fā)貨安排銷售中心承擔接單和發(fā)貨安排職責安排從哪個工廠發(fā)貨銷售中心與工廠內(nèi)部交易結(jié)算發(fā)貨客戶銷售中心付款結(jié)算付款結(jié)算跨組織銷售—解決方案設置銷售業(yè)務委托關(guān)系設置內(nèi)部結(jié)算規(guī)則。如果涉及中間結(jié)算公司，則需要設置結(jié)算路徑編制銷售訂單，根據(jù)銷售模式（現(xiàn)銷或者賒銷）進行檢查控制。訂單審核通過后，作銷售出庫單。銷售結(jié)算財務組織開具發(fā)票給客戶，作銷售結(jié)算銷售出庫單發(fā)貨庫存組織所屬財務組織與結(jié)算財務組織不一致，需要作內(nèi)部結(jié)算。內(nèi)部結(jié)算生成發(fā)貨公司對銷售結(jié)算公司的應收，銷售結(jié)算公司對發(fā)貨公司的應付跨組織銷售—產(chǎn)品實現(xiàn)外部供應商直發(fā)客戶—解決方案方案：通過直運安排支持供應商直發(fā)客戶業(yè)務。銷售訂單：必須選擇“直運采購”的交易類型?！爸边\采購”的銷售訂單與生成的采購訂單的結(jié)算財務組織必須相同；直運安排：銷售訂單可以通過直運安排生成請購單或者采購訂單。也可以在業(yè)務流程中配置銷售訂單的“銷售轉(zhuǎn)請購/調(diào)入申請”組件，直運采購類型的銷售訂單審核后，自動生成請購單；庫存銷售出庫單：可選流程單據(jù)。實際業(yè)務中，沒有庫存單據(jù)。如果需要銷售出庫單作統(tǒng)計分析，則需要補虛擬的庫存銷售出庫單。

外部供應商直發(fā)客戶—產(chǎn)品實現(xiàn)外部供應商直發(fā)客戶—注意事項對于銷售直運采購業(yè)務，銷售訂單交易類型屬性必須選擇“直運采購”銷售直運采購流程，可以配置出入庫單據(jù)。如果銷售流程配置出庫單，采購流程必須配置入庫單直運采購入庫單可以推式生成直運銷售出庫單集團內(nèi)部銷售采購—業(yè)務說明公司1客戶供應商銷售結(jié)算采購結(jié)算協(xié)同業(yè)務：訂單、出入庫單公司2集團內(nèi)部成員公司集團內(nèi)部銷售采購—解決方案（購銷協(xié)同）集團內(nèi)部銷售采購—解決方案（內(nèi)部調(diào)撥）集團內(nèi)部銷售采購—產(chǎn)品實現(xiàn)（購銷協(xié)同）集團內(nèi)部銷售采購—注意事項考慮到交易雙方數(shù)據(jù)一致性，不需要作內(nèi)部信用控制的情況，建議使用內(nèi)部調(diào)撥實現(xiàn)如果需要作內(nèi)部信用控制，或者雙方數(shù)量存在差異、并且為升溢的情況（如出庫100t，入庫100.1t），建議走購銷協(xié)同代墊運費—業(yè)務說明為了達成某筆銷售業(yè)務，為客戶墊付一些費用?？蛻粼賹⒋鷫|的費用支付給企業(yè)代墊運費—解決方案銷售訂單上維護“代墊運費”標識代墊運費發(fā)票參照“代墊運費”標識打勾的銷售訂單，編制代墊運費發(fā)票。代墊運費發(fā)票生成后自動生成應收、應付銷售訂單關(guān)閉后，也可以生成代墊運費發(fā)票代墊運費發(fā)票—產(chǎn)品實現(xiàn)贈品銷售—業(yè)務流程商家常用的促銷手段是送贈品贈品視同為銷售，需要按照贈品的價格繳納銷項稅。商品銷售過程中，如果客戶購買的商品滿足買贈政策，允許贈送的商品攤低正常商品的銷售金額。即：調(diào)低正常商品的銷售單價，同時將調(diào)低部分的金額分攤到贈品，以減少繳納的銷項稅。贈品銷售—解決方案設置買贈設置?？梢园凑湛蛻簟⑽锪?、有效期間設置買贈政策對于需要作贈品價格分攤的業(yè)務，銷售訂單交易類型設置贈品價格分攤規(guī)則。銷售訂單作贈品價格分攤，按照交易類型屬性作分攤處理。參與分攤的贈品，分攤后視同為普通商品銷售贈品—產(chǎn)品實現(xiàn)銷售業(yè)務主題銷售價格管理合同銷售銷售報價銷售預留發(fā)貨安排補貨安排銷售結(jié)算出庫對沖金稅接口銷售價格管理銷售報價單、銷售訂單支持詢銷售價格支持自動、手工詢價?？梢源鎯Σ@示價格組成明細未詢到價格，可以設置是否“彈出提示對話框”支持設置詢價維度。編輯單據(jù)時，只有維護觸發(fā)詢價的字段，才會詢銷售價格價格控制支持嚴格按照已制定的銷售價格進行銷售支持未定價不允許銷售銷售詢價—詢價維度及是否存儲價格明細合同銷售—業(yè)務說明企業(yè)與客戶簽訂合同，合同約定銷售數(shù)量、價格或者金額進行銷售。合同包括金額類合同、數(shù)量合同、價格合同等合同生效后，按照合同要求下達訂單，執(zhí)行后續(xù)的業(yè)務處理。合同銷售—解決方案設置銷售合同與銷售訂單的單據(jù)接口定義編制銷售合同錄入銷售訂單，自動關(guān)聯(lián)銷售合同。也可以參照銷售合同生成訂單。按照銷售合同的要求控制銷售訂單后續(xù)作發(fā)貨、出庫、開票結(jié)算處理。按合同銷售—準備工作報價銷售—業(yè)務說明客戶詢價，業(yè)務員根據(jù)銷售價格政策編制報價單，將報價單提交給客戶客戶接受報價后，簽訂銷售合同或者銷售訂單。報價銷售—解決方案設置銷售報價單與銷售訂單、銷售合同的單據(jù)接口定義編制銷售報價單根據(jù)報價單生成銷售合同或者銷售訂單后續(xù)作發(fā)貨、出庫、開票結(jié)算處理。按報價單銷售—準備工作庫存預留—業(yè)務說明當商品出現(xiàn)緊缺，防止出現(xiàn)下達的訂單無法出庫的情況，可以通過庫存預留的方式鎖定存量，以提高客戶滿意度。庫存預留—解決方案需求銷售訂單調(diào)撥訂單備料計劃維修工單供給現(xiàn)存量采購訂單生產(chǎn)訂單調(diào)撥訂單預留銷售訂單B預留挪用自動預留轉(zhuǎn)移采購入庫銷售出庫采購訂單銷售訂單A預留庫存預留解決方案庫存預留—解決方案支持銷售訂單、發(fā)貨單作庫存預留注意：同一單據(jù)行，只允許其中的一張單據(jù)作預留。如果銷售訂單作預留，則發(fā)貨單不能再作預留；銷售訂單不作預留，則發(fā)貨單可以作預留，發(fā)貨單預留后，訂單不能作預留支持預留現(xiàn)存量庫存，也支持預留預計入（包括采購入庫、調(diào)撥入庫等）。系統(tǒng)中作預留操作時，需要選中單據(jù)表體行分別作庫存預留支持預留記錄查詢。選中訂單行，可以查詢當前訂單行的預留情況庫存預留—產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)貨安排—業(yè)務說明企業(yè)為合理使用庫存及減少物流成本，統(tǒng)一由物流安排人員根據(jù)銷售訂單/調(diào)撥訂單上要求發(fā)貨的物料種類、訂貨數(shù)量、要求發(fā)貨日期、客戶地址以及庫存情況，指定從哪個庫存組織、哪個倉庫、什么時間、發(fā)多少量等發(fā)貨信息。發(fā)貨安排—業(yè)務說明如何進行銷售訂單、調(diào)撥訂單的統(tǒng)籌發(fā)貨安排？集中安排解決方案銷售訂單調(diào)撥訂單發(fā)貨單調(diào)撥出庫銷售出庫運輸單集中發(fā)貨安排：發(fā)貨庫存組織、發(fā)貨日期、運輸車輛基于發(fā)貨安排做運輸安排；或先出庫再安排運輸發(fā)貨安排—解決方案發(fā)貨安排：發(fā)貨安排是對未發(fā)貨銷售訂單/調(diào)撥訂單進行的發(fā)貨排程，發(fā)貨單是企業(yè)調(diào)度部門對貨物出庫所做的一種規(guī)劃。在發(fā)貨安排節(jié)點可以查詢出待發(fā)貨的銷售訂單和調(diào)撥訂單，指定運輸路線、運輸方式等相關(guān)發(fā)貨信息，生成發(fā)貨單。銷售訂單、調(diào)撥訂單發(fā)貨關(guān)閉后，不允許作發(fā)貨安排。銷售訂單作發(fā)貨安排時，可以重新指定發(fā)貨庫存組織，生成發(fā)貨單。發(fā)貨單維護：發(fā)貨單用來生成發(fā)貨指令，描述發(fā)貨安排的結(jié)果，也可以作為運輸人員的提貨憑證。發(fā)貨單可以通過發(fā)貨安排生成，也可以在發(fā)貨單節(jié)點通過參照銷售訂單或者調(diào)撥訂單生成發(fā)貨單。發(fā)貨安排補貨安排—業(yè)務說明補貨安排主要用于緊急訂單或者跨物料類型安排的情況根據(jù)補貨方式，可以作外部采購、工廠生產(chǎn)、委外加工、調(diào)撥等方式進行補貨。完成補貨后，再發(fā)貨給客戶，或者內(nèi)部庫存組織；補貨安排—業(yè)務說明現(xiàn)有庫存不足，如何完成貨源組織？集中補貨安排解決方案銷售訂單調(diào)撥訂單補貨安排請購單采購訂單調(diào)入申請調(diào)撥訂單生產(chǎn)訂單委外訂單統(tǒng)一補貨安排平臺集中處理補貨安排—解決方案銷售訂單/調(diào)撥訂單補貨：請購單采購訂單調(diào)入申請調(diào)撥訂單委外訂單（未輕量化）生產(chǎn)訂單（1903）補貨安排補貨安排—注意事項累計補貨數(shù)量大于等于訂單數(shù)量后，不能再作補貨安排。累計補貨數(shù)量包括所有目標單據(jù)的補貨數(shù)量之和銷售訂單出庫關(guān)閉后，不能再作補貨安排；調(diào)撥訂單出庫關(guān)閉后，不能再作補貨安排直運采購、直運調(diào)撥的銷售訂單不能作補貨安排基于簽收開票—業(yè)務說明商品運輸途中，因各種原因可能會發(fā)生一些損耗（包括自然損耗和意外損耗）。根據(jù)簽訂訂單時的雙方約定，由企業(yè)承擔損耗或者由客戶承擔損耗。對于發(fā)生的意外損耗，一般會追究第三方責任進行索賠。訂貨客戶要求按照簽收數(shù)量進行開票，也有客戶要求按照簽收價格進行開票結(jié)算處理基于簽收開票—解決方案設置簽收開票業(yè)務流程錄入訂單，編制銷售出庫單基于銷售出庫單作簽收處理，維護簽收途損單參照銷售出庫單簽收數(shù)量和簽收價格開具銷售發(fā)票基于簽收開票—產(chǎn)品實現(xiàn)匯總開票—業(yè)務說明企業(yè)給客戶多次發(fā)貨，定期開具銷售發(fā)票。由于發(fā)貨次數(shù)較多，希望開具發(fā)票時，將發(fā)貨