化工企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 202410 -聯(lián)合資信

22023年9月，習(xí)近平總書記在“新時代推動?xùn)|北全面振興座談會”上首次提出要“加快年7月中國共產(chǎn)黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)應(yīng)的生產(chǎn)關(guān)系，促進(jìn)各類先進(jìn)生產(chǎn)要素向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力集聚，大幅提升全要素生產(chǎn)率?！绷堪l(fā)展的解題關(guān)鍵?；瘜W(xué)工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，關(guān)乎各行各業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，高位震蕩的能源價格以及宏觀經(jīng)濟(jì)下行對化工制造企業(yè)利潤形成雙向擠壓。2014年美國頁巖油革命以來，全球石油行業(yè)進(jìn)入下行周期，原油價格整體在30~60美元范圍內(nèi)波動，偏緊疊加下游需求持續(xù)增長，原油價格大致維持在70~90美元波動。展望未來，原料供3持續(xù)走高的勞動人口平均薪酬壓降了化工企業(yè)的盈利空間。2013年我國勞動年齡人口成本管控提出挑戰(zhàn)，智能化及數(shù)字化發(fā)展或?qū)樯鲜鰡栴}提供解致使上述產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)盈利能力顯著下降，我國化工企業(yè)整體呈現(xiàn)“大而不強(qiáng)”人員激勵制度不成熟、高端人才缺失及科研成果轉(zhuǎn)化率低等4為我國六大高能耗行業(yè)之一的石化行業(yè)為例，2020年我國石化化工行業(yè)能源消耗總量達(dá)到6.85×108t標(biāo)準(zhǔn)煤，相較于2010年上升59.7%，碳排放總量達(dá)到13.78億噸，約占工業(yè)領(lǐng)域總的可持續(xù)發(fā)展大背景下，國家對安全環(huán)保的要求持續(xù)提高。2024年5月29日，國務(wù)院印發(fā)值下降幅度約為4.3%，單年降幅2%以上。在此背景下，我國化工行業(yè)面臨較大的安全環(huán)保管理壓力，且安全環(huán)保方面的持續(xù)投入將直接降低化工企業(yè)的利潤因此，新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)行業(yè)從“粗放式規(guī)模擴(kuò)大”到“集約式質(zhì)量提升”的論從產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是從產(chǎn)品多樣化來看，已經(jīng)成為全球化工產(chǎn)業(yè)鏈重要的組s資料來源：歐洲化學(xué)工業(yè)理事會（CEFI資料來源：歐洲化學(xué)工業(yè)理事會（CEFI1數(shù)據(jù)來自歐洲化學(xué)工業(yè)理事會（CEFIC2023Fac6系的優(yōu)化，推動了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)我國化工產(chǎn)品《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》國家能源局該政策推動解決管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)互通不充分、油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制不完善、油氣管網(wǎng)設(shè)施開放數(shù)量較少、開放層次相對較低等問題，規(guī)定了加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃、鼓勵基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、提升互聯(lián)互通水平、實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)設(shè)施獨(dú)立核算和獨(dú)立運(yùn)營，減少油氣供應(yīng)中間環(huán)節(jié)等一系列條款，實(shí)施了以組建國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司為代表的管劃《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布國家發(fā)展我國主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力位居世界前列，但產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化、一體化水平偏低，且當(dāng)時國內(nèi)陸續(xù)發(fā)生多起因PX等項(xiàng)目建設(shè)引起的群體性事件，嚴(yán)重?fù)p害了石化產(chǎn)業(yè)聲建設(shè)位于沿海重點(diǎn)開發(fā)地區(qū)的七大石化產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)了石《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益國務(wù)院辦明確了嚴(yán)格控制尿素、磷銨等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的新建煉化項(xiàng)目一律不得建設(shè)等化解過剩產(chǎn)能措施，對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和促進(jìn)綠色發(fā)展提出了具體要求，提出了修訂產(chǎn)業(yè)政策、加大財政金融支持等保動石化化工行業(yè)高工業(yè)和信家發(fā)展改從提升創(chuàng)新發(fā)展水平、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)7質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意來《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指國家發(fā)展由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成，其中對石化行業(yè)具《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝應(yīng)急管理《石化化工行業(yè)穩(wěn)工業(yè)和信家發(fā)展改加快推動不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的200萬噸/年及《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案工業(yè)和信家發(fā)展改力強(qiáng)的世界一流企業(yè)，培育500家以上專精特新“小巨人”的化工園區(qū)等目標(biāo)，要求石化等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)延鏈、涂料等產(chǎn)品《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計(jì)劃（2021-2023年）》工業(yè)和信息化部和應(yīng)急管理部進(jìn)發(fā)展格局基本形成，工業(yè)企業(yè)本質(zhì)安全水平明《化工行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》工業(yè)和信息化部辦《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量國家發(fā)展家能源局展《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的工業(yè)和信家發(fā)展改革委等部門加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級，包括推廣鋼鐵、石化化工等行業(yè)短流程工藝技術(shù)、圍繞石化化工、鋼鐵等領(lǐng)域用《2024—2025年節(jié)要求嚴(yán)格石化化工產(chǎn)業(yè)政策要求、加快石化化工行業(yè)節(jié)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作對化工等重點(diǎn)行業(yè)碳排放核算機(jī)制、規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)、溫室氣體排放環(huán)境影響評價、重點(diǎn)用能和碳排放單位管理制度等方支持。此外，政府及金融機(jī)構(gòu)針對化工行業(yè)亦有部分創(chuàng)新信貸支持，如2024年6月全國首批8152個國家簽署了共建“一帶一路”合作文件。加入“一帶一路”的國家數(shù)量占全球國家數(shù)量的77%，人口數(shù)量占全球人口數(shù)量的65%，為我國化工產(chǎn)品的出口創(chuàng)造了大量的市場需求?；ぎa(chǎn)品在國內(nèi)的流通減少了障礙，有利于需求的充中國石化福建煉油化工有限?？松梨谥袊程匕⒚乐袊邢薷＝捰鸵蚁┮惑w化總投資384/年聚乙烯裝置等中國石油化工科威特國家石油有中科合資廣東煉化一一期項(xiàng)目總等中國石化福建煉油化工有限一期為旭騰投資有期為沙特阿美中國福建漳州古雷煉化一一期總投資元；二期項(xiàng)目總投資約福建省能源石沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司北方華錦化工沙特阿美中國有限華錦阿美精細(xì)化工及原油加工能力為30萬桶/日9中國海油集團(tuán)一期總投資二期總投資三期計(jì)劃總中國石油化工收購項(xiàng)目50%股噸/年乙烯及下游高端總投資300無?？松梨诨葜菀蚁┰黄陧?xiàng)目主要包括乙烯裝置無巴斯夫湛江煉化一體預(yù)計(jì)達(dá)100無科思創(chuàng)上海一體化基地累計(jì)已超過注：1.重大合資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)為投資超過人民幣100億元；2.中石化與英相較其他行業(yè)，目前化工行業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力主要面臨國內(nèi)化工企業(yè)產(chǎn)品（一）國內(nèi)化工企業(yè)創(chuàng)新能力有限、專業(yè)人才不足費(fèi)用占營業(yè)收入比例均值和中位數(shù)分別為1.54%和1.74%，同期全球前十大化工企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）費(fèi)用占營業(yè)收入比例均值和中位數(shù)和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的相關(guān)數(shù)據(jù)3，盡管我國石油化工行業(yè)“十三五”以來石化行業(yè)科技創(chuàng)新2數(shù)據(jù)來自美國《化學(xué)與工程新聞》(C&EN)于2023部分內(nèi)容和數(shù)據(jù)來自中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會（二）國內(nèi)市場競爭激烈導(dǎo)致行業(yè)盈利能力有限，轉(zhuǎn)型風(fēng)險高產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，競爭激烈導(dǎo)致產(chǎn)品附加值低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)利潤率較低。2021年-（三）本輪產(chǎn)能擴(kuò)張后化工行業(yè)轉(zhuǎn)型投資能力不足、前期投資或由于（2013年和2014年的約10%因此化工行業(yè)不可避免地面臨產(chǎn)能擴(kuò)張投資規(guī)模過大，短期內(nèi)難以進(jìn)行大量轉(zhuǎn)型投資的問題。資料來源：國家發(fā)改委、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會以化工企業(yè)須以需求為導(dǎo)向集中研發(fā)化工新材料，加快基礎(chǔ)化工品的老舊產(chǎn)據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2024年1－5月我國成品油消費(fèi)總量同比下降7.71%，其中汽油同比增長0.39%，柴油同比下降14.02%；汽油和柴油產(chǎn)消差分別為-22.82萬噸和1334.25萬噸，較2023年同期的-220.03萬噸和251萬噸均明顯減少。根據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，廠整體產(chǎn)能利用率和山東地?zé)挳a(chǎn)能利用率均值分別為71.03%和55.66%，分別較2023年年同萬噸/年以下的煉廠須加速退出市場。具備前瞻性的大型石化企業(yè)亦可以考慮向海外欠發(fā)達(dá)地區(qū)及時轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，如根據(jù)公開測算，區(qū)