中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯晒杼峒?、硅錠/硅片生產(chǎn)、光伏電池制作、光伏電池組件制作、應(yīng)用系統(tǒng)五個(gè)部分組成。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，從硅提純到應(yīng)用系統(tǒng)，技術(shù)門檻越來越低，相應(yīng)地，企業(yè)數(shù)量分布也越來越多，且整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要是集中在上游的晶體硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，上游企業(yè)的盈利能力明顯優(yōu)于下游。1、全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前太陽能電池主要分為單晶硅電池、多晶硅電池和薄膜電池三種。單晶硅電池技術(shù)成熟，光電轉(zhuǎn)換效率高，但其生產(chǎn)成本較高，技術(shù)要求高;多晶硅電池成本相對較低，技術(shù)成熟，但光電轉(zhuǎn)換效率相對較低;而薄膜電池成本低，發(fā)光效率高，但目前其在技術(shù)穩(wěn)定性和規(guī)模生產(chǎn)上均存在一定的困難。隨著技術(shù)的進(jìn)步，未來薄膜電池會有更好的發(fā)展前景。圖12009年全球太陽能電池市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按銷售量)在各國政府的大力支持下，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)1展。2006年至2009年，太陽能光伏電池產(chǎn)量的年均增長率為60%。由于受到2008年金融危機(jī)的影響，2009年前兩個(gè)季度光伏電池產(chǎn)量的增長速度有所放緩，但隨著2009年下半年市場需求的復(fù)蘇，2009年全年的太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到了10431MW，比2008年增長42.5%。圖22006--2009年全球太陽能電池產(chǎn)量目前太陽能光伏發(fā)電的成本大約是燃煤成本的11—18倍，因此目前各國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大多依賴政府的補(bǔ)貼，政府的補(bǔ)貼規(guī)模決定著本國的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。目前在政府的補(bǔ)貼力度上，以德國、西班牙、法國、美國、日本等發(fā)達(dá)國家的支持力度最大。2008年，西班牙推出了優(yōu)厚的光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策，使其國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式發(fā)展的態(tài)勢，一度占據(jù)了世界光伏電池產(chǎn)量的三分之一強(qiáng)。2009年德國光伏組件安裝量高達(dá)3200MW，占全球總安裝量的50.4%。2、中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2目前，中國已形成了完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)布局上來看，國內(nèi)的長三角、環(huán)渤海、珠三角及中西部地區(qū)業(yè)已形成各具特色的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，并涌現(xiàn)出了無錫尚德、江西賽維、天威英利等一批知名企業(yè)。2009年是太陽能產(chǎn)業(yè)在中國高速發(fā)展的時(shí)期，國家的補(bǔ)貼扶持政策陸續(xù)推出。3月，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》及《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，確定對光電建筑2009年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元/瓦。7月，財(cái)政部、科技部、國家能源局發(fā)出《關(guān)于實(shí)施金太陽示范工程的通知》，提出對光伏并網(wǎng)項(xiàng)目和無電地區(qū)離網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目分別給予50%及70%的財(cái)政補(bǔ)貼。11月，財(cái)政部、科技部、國家能源局下發(fā)了《關(guān)于做好“金太陽”示范工程實(shí)施工作的通知》，要求加快實(shí)施“金太陽”示范工程。2009年中國太陽能電池產(chǎn)量為9300MW，占全球總產(chǎn)量的40%以上，已成為全球太陽能電池生產(chǎn)第一大國。圖32006-2009年中國太陽能電池產(chǎn)量3圖42009年中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用分類(按裝機(jī)總量)雖然目前中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第一，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，且產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)薄弱。在整個(gè)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最大的多晶硅的生產(chǎn)中，國外的主要廠商采用的是閉式改良西門子方法，而這在中國還是空白。中國的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)使用的多為直接或者間接引進(jìn)的俄羅斯的多晶硅的提純技術(shù)，其成本高、耗能量，重復(fù)性建設(shè)嚴(yán)重，在整個(gè)國際競爭中處于劣勢。3、國內(nèi)多晶硅光伏電池行業(yè)分析1)民資大量涌入，原料價(jià)格抬升浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫預(yù)計(jì)，到2012年，浙江省光伏業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到2000億元。而這背后，是民營企業(yè)資本潮涌而進(jìn)，夢想著在這個(gè)如日初升的行業(yè)中獲得高額回報(bào)。但是分析人士表示，對于這些涌入光伏電池領(lǐng)域的民營資本而言，市場是確定的，技術(shù)問題也是可以逐步克服的，而最關(guān)鍵的制約是兩點(diǎn):設(shè)備和原材料。而原材料中最重要的就是硅料或4硅片。即使生產(chǎn)線安裝好了，他們也很可能無法投產(chǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在根本買不到硅料，買不到硅片。對于行業(yè)新進(jìn)入者，本身之前在行業(yè)中積累較少，在全球光伏銷售火爆的情況下，最大的瓶頸就是能否買到硅料。相對于簽訂有長期訂單的成熟廠商而言，這一些新進(jìn)者，必須要到現(xiàn)貨市場上搶購硅料。這也直接推高硅料和硅片價(jià)格的大幅上揚(yáng)。據(jù)筆者11月份調(diào)查顯示，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)(宜昌南玻、四川永祥、四川天威等)的報(bào)價(jià)大多維持在72-73萬元/噸，而作為中國最大的多晶硅生產(chǎn)廠家四川新光硅業(yè)的報(bào)價(jià)為75萬元/噸以上，且2010年已無貨可定。咨詢機(jī)構(gòu)iSupply預(yù)計(jì)，今年全球光伏電池需求為14.2GW，業(yè)內(nèi)對明年光伏電池的需求約在17-18GW。按照1GW電池需要大約10萬噸多晶硅核算，明年全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笾辽僭?8萬噸左右。而截至2010年9月底，除了滿足半導(dǎo)體的需求，全球?qū)嶋H能供應(yīng)給光伏產(chǎn)業(yè)需求的多晶硅產(chǎn)能至多在10萬噸左右，其中中國國內(nèi)產(chǎn)能約3萬-4萬噸，幾家國際傳統(tǒng)大廠有5萬-6萬噸，以此核算，多晶硅的供應(yīng)缺口在一半以上，市場需求缺口將接近8萬噸左右。原料的供應(yīng)缺口將導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步提升，而原料也可能成為制約光伏行業(yè)整體快速發(fā)展的瓶頸。2)太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸光伏產(chǎn)業(yè)主要的產(chǎn)業(yè)鏈條為:多晶硅-硅片-電池片-電池組5件，越往上游走就越是資本密集型企業(yè)。業(yè)內(nèi)很多廠商通行的做法是，自產(chǎn)電池片來做電池組件，這樣可以賺到后面兩個(gè)環(huán)節(jié)的利潤。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有利于毛利率的提升;另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈完整，也有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量和加快交貨速度。遍觀近一年的行業(yè)新上市公司，向上下游產(chǎn)業(yè)的拓展已成為發(fā)展的新趨勢。拓日新能、南玻、精功科技、寧夏銀星、內(nèi)蒙神舟等廠商生產(chǎn)的多晶硅致多晶硅“料荒”日益嚴(yán)峻，原料的供應(yīng)產(chǎn)品均自產(chǎn)自銷，這導(dǎo)缺口將導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步提升。3)國外市場前景不容樂觀目前國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能光伏電池的97%都出口到了海外市場。這種過度依賴出口的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很大，易受國際需求量變化的影響。2010年，由于德國預(yù)備下調(diào)光伏補(bǔ)貼，為搭乘政策末班車，大批光伏工程商搶著修建電站。為此，去年還為虧損發(fā)愁的國內(nèi)光伏組件商半年來接訂單接到手軟。然而，隨著西班牙、德國先后提高光伏補(bǔ)貼門檻，歐洲的太陽能光伏市場已逐漸趨向飽和，不少歐洲企業(yè)已將投資目光轉(zhuǎn)向中國，光伏民企的處境不容樂觀，一方面，海外市場在萎縮;另一方面，本土市場尚未打開，甚至可能遭遇歐洲企業(yè)的挑戰(zhàn)。4)央企加速搶占國內(nèi)市場“2008年，中國開始啟動屋頂和大型地面并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目的建設(shè);2009年6月份，發(fā)改委又提出計(jì)劃在陜西、青6海、甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏和新疆進(jìn)行13個(gè)項(xiàng)目共計(jì)280MW的光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)。預(yù)示中國光伏市場的爆發(fā)式增長為時(shí)不遠(yuǎn)?！?010年8月26日，歷時(shí)半月的大型光伏電站特許權(quán)招標(biāo)接近尾聲。所有13個(gè)項(xiàng)目均由國企以最低價(jià)中標(biāo)，此輪競標(biāo)，八成以上的參與者為大型電力央企或其下屬公司。中廣核參與了全部13個(gè)項(xiàng)目的角逐，中電投報(bào)出了7個(gè)項(xiàng)目的最低價(jià)。此外，國電集團(tuán)為了爭奪最熱門的內(nèi)蒙古包頭項(xiàng)目，發(fā)動了旗下該區(qū)域的全部4家子公司，加上母公司，共上交5個(gè)報(bào)價(jià)方案。華能集團(tuán)和國電集團(tuán)以華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司和內(nèi)蒙古國電能源投資有限公司的名義分別收獲兩個(gè)項(xiàng)目。剩余兩項(xiàng)，則由國有獨(dú)資的國華能源投資有限公司和地方國企包頭魯能白云鄂博風(fēng)電有限責(zé)任公司各分一席。相較之下，僅有的幾股民資力量，如浙江正泰太陽能開發(fā)有限公司、常熟阿特斯陽光電力科技有限公司和中盛光電能源股份有限公司等，不僅無一斬獲，甚至在首輪技術(shù)標(biāo)中即遭出局。目前，8%的收益率是光伏行業(yè)的普遍標(biāo)準(zhǔn)，而央企敢于低價(jià)中標(biāo)，在于其全部使用自有資金，央企壓價(jià)的‘殺手锏’就是虧得起。一方面，太陽能電站一般要等到建成的第十六七年才能盈利，央企較民企更具財(cái)力與耐力。另一方面，光伏占央企產(chǎn)品的比重較低，目前的地板價(jià)即便虧損也可由其他產(chǎn)品彌補(bǔ)，民企則不行。7五大國有發(fā)電集團(tuán)均背負(fù)清潔能源指標(biāo)，新的火電項(xiàng)目必須與再生能源指標(biāo)配套，這一政治任務(wù)亦督促“五虎將”不惜血本競標(biāo)。依據(jù)規(guī)定，競標(biāo)公司需為每個(gè)標(biāo)的繳納500萬元保證金，抵押時(shí)長14個(gè)月，而且，公司必須具備10%的項(xiàng)目資本金，并在公司融資方案中保證30%的自有資金。由此估算，競標(biāo)公司申報(bào)一個(gè)項(xiàng)目至少需自有資金1.33億元。從本次競標(biāo)要求來看，主直接扼殺了民企參與的可能性。管部門設(shè)下的高門檻也4、結(jié)論1)從長遠(yuǎn)來看，在節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的的大背景下，在中國政府的大力扶持和倡導(dǎo)下，隨著技術(shù)的提升，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)成本的持續(xù)下降，以及其他傳統(tǒng)能源形式的逐漸飽和，太陽能可能將在2030年以后成為主流的能源形式之一，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)定然會有著光彩奪目絢麗的明天。2)原料價(jià)格起伏不定，近期由于國際市場需求旺盛，多晶硅價(jià)格持續(xù)走高，達(dá)到每噸72-75萬元每噸，合8.6-9元/W(1.3歐元/W)。而產(chǎn)成品由于廠家眾多、競爭激烈，市場售價(jià)為13元/W(1.9歐元/W)，利潤偏低。3)目前，世界各國的新能源下游產(chǎn)業(yè)都處于政府導(dǎo)向階段，而且，由于成本高企等因素，在今后很長一段時(shí)間內(nèi)，政策將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)因素。8以西班牙為例，2008年，該國光伏裝機(jī)容量高達(dá)2511兆