中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查報告

中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查報告太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈是由硅提純、硅錠/硅片生產(chǎn)、光伏電池制作、光伏電池組件制作、應用系統(tǒng)五個部分組成。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，從硅提純到應用系統(tǒng)，技術(shù)門檻越來越低，相應地，企業(yè)數(shù)量分布也越來越多，且整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要是集中在上游的晶體硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，上游企業(yè)的盈利能力明顯優(yōu)于下游。1、全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前太陽能電池主要分為單晶硅電池、多晶硅電池和薄膜電池三種。單晶硅電池技術(shù)成熟，光電轉(zhuǎn)換效率高，但其生產(chǎn)成本較高，技術(shù)要求高;多晶硅電池成本相對較低，技術(shù)成熟，但光電轉(zhuǎn)換效率相對較低;而薄膜電池成本低，發(fā)光效率高，但目前其在技術(shù)穩(wěn)定性和規(guī)模生產(chǎn)上均存在一定的困難。隨著技術(shù)的進步，未來薄膜電池會有更好的發(fā)展前景。圖12009年全球太陽能電池市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按銷售量)在各國政府的大力支持下，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)1展。2006年至2009年，太陽能光伏電池產(chǎn)量的年均增長率為60%。由于受到2008年金融危機的影響，2009年前兩個季度光伏電池產(chǎn)量的增長速度有所放緩，但隨著2009年下半年市場需求的復蘇，2009年全年的太陽能電池產(chǎn)量達到了10431MW，比2008年增長42.5%。圖22006--2009年全球太陽能電池產(chǎn)量目前太陽能光伏發(fā)電的成本大約是燃煤成本的11—18倍，因此目前各國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大多依賴政府的補貼，政府的補貼規(guī)模決定著本國的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。目前在政府的補貼力度上，以德國、西班牙、法國、美國、日本等發(fā)達國家的支持力度最大。2008年，西班牙推出了優(yōu)厚的光伏產(chǎn)業(yè)補貼政策，使其國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式發(fā)展的態(tài)勢，一度占據(jù)了世界光伏電池產(chǎn)量的三分之一強。2009年德國光伏組件安裝量高達3200MW，占全球總安裝量的50.4%。2、中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2目前，中國已形成了完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)布局上來看，國內(nèi)的長三角、環(huán)渤海、珠三角及中西部地區(qū)業(yè)已形成各具特色的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，并涌現(xiàn)出了無錫尚德、江西賽維、天威英利等一批知名企業(yè)。2009年是太陽能產(chǎn)業(yè)在中國高速發(fā)展的時期，國家的補貼扶持政策陸續(xù)推出。3月，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》及《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》，確定對光電建筑2009年的補助標準為20元/瓦。7月，財政部、科技部、國家能源局發(fā)出《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》，提出對光伏并網(wǎng)項目和無電地區(qū)離網(wǎng)光伏發(fā)電項目分別給予50%及70%的財政補貼。11月，財政部、科技部、國家能源局下發(fā)了《關(guān)于做好“金太陽”示范工程實施工作的通知》，要求加快實施“金太陽”示范工程。2009年中國太陽能電池產(chǎn)量為9300MW，占全球總產(chǎn)量的40%以上，已成為全球太陽能電池生產(chǎn)第一大國。圖32006-2009年中國太陽能電池產(chǎn)量3圖42009年中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)應用分類(按裝機總量)雖然目前中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第一，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，且產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)薄弱。在整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最大的多晶硅的生產(chǎn)中，國外的主要廠商采用的是閉式改良西門子方法，而這在中國還是空白。中國的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)使用的多為直接或者間接引進的俄羅斯的多晶硅的提純技術(shù)，其成本高、耗能量，重復性建設嚴重，在整個國際競爭中處于劣勢。3、國內(nèi)多晶硅光伏電池行業(yè)分析1)民資大量涌入，原料價格抬升浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫預計，到2012年，浙江省光伏業(yè)產(chǎn)值將達到2000億元。而這背后，是民營企業(yè)資本潮涌而進，夢想著在這個如日初升的行業(yè)中獲得高額回報。但是分析人士表示，對于這些涌入光伏電池領(lǐng)域的民營資本而言，市場是確定的，技術(shù)問題也是可以逐步克服的，而最關(guān)鍵的制約是兩點:設備和原材料。而原材料中最重要的就是硅料或4硅片。即使生產(chǎn)線安裝好了，他們也很可能無法投產(chǎn)，因為現(xiàn)在根本買不到硅料，買不到硅片。對于行業(yè)新進入者，本身之前在行業(yè)中積累較少，在全球光伏銷售火爆的情況下，最大的瓶頸就是能否買到硅料。相對于簽訂有長期訂單的成熟廠商而言，這一些新進者，必須要到現(xiàn)貨市場上搶購硅料。這也直接推高硅料和硅片價格的大幅上揚。據(jù)筆者11月份調(diào)查顯示，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)(宜昌南玻、四川永祥、四川天威等)的報價大多維持在72-73萬元/噸，而作為中國最大的多晶硅生產(chǎn)廠家四川新光硅業(yè)的報價為75萬元/噸以上，且2010年已無貨可定。咨詢機構(gòu)iSupply預計，今年全球光伏電池需求為14.2GW，業(yè)內(nèi)對明年光伏電池的需求約在17-18GW。按照1GW電池需要大約10萬噸多晶硅核算，明年全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笾辽僭?8萬噸左右。而截至2010年9月底，除了滿足半導體的需求，全球?qū)嶋H能供應給光伏產(chǎn)業(yè)需求的多晶硅產(chǎn)能至多在10萬噸左右，其中中國國內(nèi)產(chǎn)能約3萬-4萬噸，幾家國際傳統(tǒng)大廠有5萬-6萬噸，以此核算，多晶硅的供應缺口在一半以上，市場需求缺口將接近8萬噸左右。原料的供應缺口將導致價格進一步提升，而原料也可能成為制約光伏行業(yè)整體快速發(fā)展的瓶頸。2)太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸光伏產(chǎn)業(yè)主要的產(chǎn)業(yè)鏈條為:多晶硅-硅片-電池片-電池組5件，越往上游走就越是資本密集型企業(yè)。業(yè)內(nèi)很多廠商通行的做法是，自產(chǎn)電池片來做電池組件，這樣可以賺到后面兩個環(huán)節(jié)的利潤。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有利于毛利率的提升;另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈完整，也有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量和加快交貨速度。遍觀近一年的行業(yè)新上市公司，向上下游產(chǎn)業(yè)的拓展已成為發(fā)展的新趨勢。拓日新能、南玻、精功科技、寧夏銀星、內(nèi)蒙神舟等廠商生產(chǎn)的多晶硅致多晶硅“料荒”日益嚴峻，原料的供應產(chǎn)品均自產(chǎn)自銷，這導缺口將導致價格進一步提升。3)國外市場前景不容樂觀目前國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能光伏電池的97%都出口到了海外市場。這種過度依賴出口的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式導致行業(yè)風險很大，易受國際需求量變化的影響。2010年，由于德國預備下調(diào)光伏補貼，為搭乘政策末班車，大批光伏工程商搶著修建電站。為此，去年還為虧損發(fā)愁的國內(nèi)光伏組件商半年來接訂單接到手軟。然而，隨著西班牙、德國先后提高光伏補貼門檻，歐洲的太陽能光伏市場已逐漸趨向飽和，不少歐洲企業(yè)已將投資目光轉(zhuǎn)向中國，光伏民企的處境不容樂觀，一方面，海外市場在萎縮;另一方面，本土市場尚未打開，甚至可能遭遇歐洲企業(yè)的挑戰(zhàn)。4)央企加速搶占國內(nèi)市場“2008年，中國開始啟動屋頂和大型地面并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項目的建設;2009年6月份，發(fā)改委又提出計劃在陜西、青6海、甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏和新疆進行13個項目共計280MW的光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)項目招標。預示中國光伏市場的爆發(fā)式增長為時不遠?！?010年8月26日，歷時半月的大型光伏電站特許權(quán)招標接近尾聲。所有13個項目均由國企以最低價中標，此輪競標，八成以上的參與者為大型電力央企或其下屬公司。中廣核參與了全部13個項目的角逐，中電投報出了7個項目的最低價。此外，國電集團為了爭奪最熱門的內(nèi)蒙古包頭項目，發(fā)動了旗下該區(qū)域的全部4家子公司，加上母公司，共上交5個報價方案。華能集團和國電集團以華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司和內(nèi)蒙古國電能源投資有限公司的名義分別收獲兩個項目。剩余兩項，則由國有獨資的國華能源投資有限公司和地方國企包頭魯能白云鄂博風電有限責任公司各分一席。相較之下，僅有的幾股民資力量，如浙江正泰太陽能開發(fā)有限公司、常熟阿特斯陽光電力科技有限公司和中盛光電能源股份有限公司等，不僅無一斬獲，甚至在首輪技術(shù)標中即遭出局。目前，8%的收益率是光伏行業(yè)的普遍標準，而央企敢于低價中標，在于其全部使用自有資金，央企壓價的‘殺手锏’就是虧得起。一方面，太陽能電站一般要等到建成的第十六七年才能盈利，央企較民企更具財力與耐力。另一方面，光伏占央企產(chǎn)品的比重較低，目前的地板價即便虧損也可由其他產(chǎn)品彌補，民企則不行。7五大國有發(fā)電集團均背負清潔能源指標，新的火電項目必須與再生能源指標配套，這一政治任務亦督促“五虎將”不惜血本競標。依據(jù)規(guī)定，競標公司需為每個標的繳納500萬元保證金，抵押時長14個月，而且，公司必須具備10%的項目資本金，并在公司融資方案中保證30%的自有資金。由此估算，競標公司申報一個項目至少需自有資金1.33億元。從本次競標要求來看，主直接扼殺了民企參與的可能性。管部門設下的高門檻也4、結(jié)論1)從長遠來看，在節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟的的大背景下，在中國政府的大力扶持和倡導下，隨著技術(shù)的提升，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)成本的持續(xù)下降，以及其他傳統(tǒng)能源形式的逐漸飽和，太陽能可能將在2030年以后成為主流的能源形式之一，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)定然會有著光彩奪目絢麗的明天。2)原料價格起伏不定，近期由于國際市場需求旺盛，多晶硅價格持續(xù)走高，達到每噸72-75萬元每噸，合8.6-9元/W(1.3歐元/W)。而產(chǎn)成品由于廠家眾多、競爭激烈，市場售價為13元/W(1.9歐元/W)，利潤偏低。3)目前，世界各國的新能源下游產(chǎn)業(yè)都處于政府導向階段，而且，由于成本高企等因素，在今后很長一段時間內(nèi)，政策將是整個產(chǎn)業(yè)的主導因素。8以西班牙為例，2008年，該國光伏裝機容量高達2511兆