罐頭行業(yè)市場分析及預(yù)測

罐頭行業(yè)市場分析及預(yù)測1.1中國罐頭行業(yè)發(fā)展特點罐頭食品是有益于健康的食品，其安全性、營養(yǎng)性有保障。罐頭食品不加任何防腐劑，完全依靠容器的密封和食品的高壓滅菌長期保存不變質(zhì)，容器內(nèi)的高真空使食品的風(fēng)味和營養(yǎng)素達(dá)到最大限度地保存。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國罐頭工業(yè)已經(jīng)具備一定的基礎(chǔ)和條件，具有以下特點：1、罐頭加工與農(nóng)業(yè)關(guān)系日益密切。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，罐頭加工為農(nóng)產(chǎn)品開辟了增值的渠道，特別是“種（養(yǎng)）、加、銷”產(chǎn)業(yè)鏈的形成將有力地推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提高。對罐頭行業(yè)的調(diào)整和發(fā)展，各級政府十分重視，給予一系列扶持政策，國家十一五期間，將果蔬加工作為一個重要的發(fā)展方向。2、產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，市場潛力大。豐富的農(nóng)產(chǎn)品和勞動力是我國罐頭產(chǎn)品參與國際市場競爭的有利條件，國際市場有進(jìn)一步擴(kuò)大品種和市場的空間。罐頭內(nèi)需的潛力很大；罐頭食品“便捷、健康、安全、不含任何防腐劑”，色香味俱佳的罐頭產(chǎn)品一定會得到消費(fèi)者的歡迎。只要進(jìn)一步適應(yīng)市場，加強(qiáng)品種開發(fā)、罐頭產(chǎn)品將具有廣闊的發(fā)展前景。3、罐頭加工技術(shù)成熟，配套行業(yè)有了迅速發(fā)展。目前主要罐頭生產(chǎn)企業(yè)的工藝、設(shè)備得到改進(jìn)，管理在逐步加強(qiáng)。引進(jìn)了大型現(xiàn)代化生產(chǎn)線，使我國罐頭加工技術(shù)和能力都處在世界領(lǐng)先位置。出口生產(chǎn)廠推行了GMP和HACCP等質(zhì)量保障體系；罐頭容器的開發(fā)可以充分滿足罐頭發(fā)展需要。4、加入WTO給我國罐頭工業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。目前，我國罐頭工業(yè)主要面向國際市場，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉具有較強(qiáng)的競爭力。一方面罐頭出口連年增加，國際市場為中國罐頭提供了發(fā)展的舞臺；另一方面中國潛在的市場和來華投資環(huán)境的改善，進(jìn)一步吸引外國公司投資我國罐頭行業(yè)，給我們帶來資金、技術(shù)、管理和新的經(jīng)營理念，，有助于培育和發(fā)展國內(nèi)罐頭生產(chǎn)消費(fèi)。1.2世界罐頭生產(chǎn)與供應(yīng)現(xiàn)狀

世界罐頭市場從品種分布的情況來看，美國市場主要是蔬菜罐頭，其中以豆類罐頭居多。日本主要是水果類罐頭，占25．0％。在英國，蔬菜罐頭占46．7％。西班牙則以魚類罐頭居多?？梢姡?dāng)今世界罐頭市場以水果蔬菜罐頭居多。近年來，全球罐頭食品呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢,尤其亞太市場表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長趨勢。2005年全球罐頭食品銷售額達(dá)到542億美元。歐洲與亞太市場分別達(dá)到245億美元與72億美元。2005年總產(chǎn)量達(dá)到了1950萬噸，2019年預(yù)計達(dá)到2080萬噸，罐頭食品銷售額達(dá)到593億美元。歐洲與亞太罐頭食品銷售額分別達(dá)到267億美元和84億美元。2001-2005年全球罐頭食品銷售情況（Source:Datamonitor）年份銷售額（億美元）銷售量（萬噸）20015031840200251218702003522190020045311920200554219502005年全球罐頭類食品產(chǎn)值所占份額（Source:Datamonitor）種類所占份額（%）魚/水產(chǎn)品和肉罐頭39.1蔬菜罐頭26.7面類罐頭11.8水果罐頭10.7即食罐頭8.8其他2.9全球區(qū)域罐頭類食品產(chǎn)值所占份額（Source:Datamonitor）地理區(qū)域位置所占份額（%）歐洲45.3美國41.5亞太13.2中國的桃罐頭主要是向日本出口，但面臨著來自希臘的競爭，希臘是世界上桃罐頭的最大生產(chǎn)國。中國其他水果罐頭的出口，雖然出口量較少，但由于世界需求量大，因此罐頭出口發(fā)展很快。國外水果罐頭中黃桃罐頭與杏罐頭最受歡迎，在2006年，中國桃罐頭的產(chǎn)量為240000噸，出口量達(dá)90000噸；杏罐頭的產(chǎn)量為7400噸，出口量達(dá)到6500噸；蘆筍罐頭是我國罐頭行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品，出口量達(dá)到103

510噸，年出口創(chuàng)匯8000萬美元。全球白蘆筍罐頭的年貿(mào)易量約13～15萬噸。根據(jù)我國海關(guān)近年的統(tǒng)計資料，我國蘆筍罐頭出口的主要對象是德國、荷蘭、法國、日本、西班牙、瑞典、挪威、瑞士、丹麥和比利時，其中以德國和荷蘭的數(shù)量最大。中國罐頭出口額（中國統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫）單位：萬美元商品名稱

2004年

2005年番茄醬罐頭

22237.75

30005.32柑橘罐頭

17035.23

19838.96蘑菇罐頭

21437.86

22113.77蘆筍罐頭

9803.81

12641.51竹筍罐頭

5718.69

7258.55菠蘿罐頭

3666.92

3700.26桃罐頭

5523.85

6183.88中國杏罐頭出口量（單位：噸）資料來源：GTIS出口國家2004年2005年2006年俄羅斯45812052359德國74213481269愛沙尼亞0340537日本30510536其他98213432018合計221247466719中國桃罐頭出口量單位：噸資料來源：GTIS出口國家2004年2005年2006年日本286573093937610美國468586489935也門320816304193俄羅斯239128343662南韓83518222725新西蘭8508412011其他1017490508974合計5082055764622611.3國內(nèi)罐頭生產(chǎn)與供應(yīng)現(xiàn)狀2001－2005年期間，我國罐頭年總產(chǎn)量分別為173.7萬噸、223.17萬噸、256.2萬噸、313.37萬噸、360.06萬噸。據(jù)中國罐頭工業(yè)協(xié)會報道2005年，我國出口各種罐頭達(dá)205.24萬噸。國產(chǎn)罐頭出口勢頭迅猛，在國際市場有悠久的歷史和良好的信譽(yù)。目前，中國罐頭行業(yè)仍以出口為主，蔬菜罐頭出口量為86.5萬噸，占整個罐頭出口量的69%。水果罐頭出口30.8萬噸。黃桃罐頭、杏罐頭的出口量也呈現(xiàn)較強(qiáng)的增長勢頭，主要出口市場是日本、美國和歐盟成員國。近年來，俄羅斯、中東地區(qū)、東盟國家每年從中國進(jìn)口的罐頭量也在增加。罐頭食品的出口創(chuàng)匯雖然在我國食品工業(yè)中名列前茅，但在國際罐頭食品產(chǎn)量中所占的分額卻甚少，僅為8%左右，我國罐頭具有極大的出口潛力。在國內(nèi)市場，我國罐頭食品人均年消費(fèi)量不足1.1公斤，而美國人均年消費(fèi)量90公斤，歐洲約50公斤，日本23公斤。罐頭行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，隨著人們生活水平的改善、生活質(zhì)量的提高以及生活節(jié)奏的加速，美味、安全、營養(yǎng)，方便的罐頭食品成為人們的首選。中國罐頭工業(yè)協(xié)會調(diào)查報告顯示，中國罐頭市場上各種罐頭受歡迎程度從高到低依次為水果罐頭、魚類罐頭、八寶粥罐頭、畜禽罐頭、蔬菜罐頭和其它罐頭。近年，我國罐頭工業(yè)的快速發(fā)展，開發(fā)出豐富多彩的罐頭品種，但與發(fā)達(dá)國家相比，中國市場罐頭食品的人均消費(fèi)量只有發(fā)達(dá)國家的幾十分之一。因此，中國罐頭產(chǎn)品具有很大的市場空間。我國罐頭產(chǎn)業(yè)分布區(qū)已經(jīng)形成,成長起一批產(chǎn)品質(zhì)量過硬、品種多樣、不斷創(chuàng)新的罐頭加工企業(yè)。我國魚類罐頭的產(chǎn)區(qū)以廣東、福建、浙江、遼寧等沿海地區(qū)為主;柑橘罐頭以浙江、湖南等為主要產(chǎn)區(qū);肉類罐頭以上海、福建、四川為主產(chǎn)區(qū);桃罐頭以河北為主產(chǎn)區(qū);蘑菇、蘆筍罐頭以福建、山東、云南為主產(chǎn)區(qū);番茄醬以新疆為主產(chǎn)區(qū);竹筍罐頭以浙江、福建、江西為主產(chǎn)區(qū)。罐頭產(chǎn)品分布的地域化,使罐頭行業(yè)密切地融入地方產(chǎn)業(yè)之中,為拉動地方經(jīng)濟(jì)做出了貢獻(xiàn),同時,促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。中國罐頭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，中國罐頭行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)150億元，90％的企業(yè)年產(chǎn)量在1萬噸以下，全國罐頭行業(yè)連續(xù)七年保持增長的態(tài)勢。中國罐頭市場蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展商機(jī)，目前，中國人均年消費(fèi)罐頭量只有兩罐，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于乳品、方便面等食品的消費(fèi)量。中國罐頭食品種類豐富，一些新工藝、新材料已在該行業(yè)使用，產(chǎn)品得到消費(fèi)者的認(rèn)可，國內(nèi)罐頭需求量將會逐漸加大。1.4罐頭市場發(fā)展趨勢及預(yù)測罐頭食品是中國眾多食品中最先打入國際市場，產(chǎn)品質(zhì)量較早與國際接軌的一種商品。我國罐頭食品曾香飄世界，“梅林”、“水仙花”、“珠江橋”、“天壇”、“象山”、“長城”、“飛輪”等優(yōu)秀罐頭品牌曾享譽(yù)海外。但出口罐頭的商標(biāo)假冒問題嚴(yán)重影響了中國罐頭產(chǎn)品在國際市場上的信譽(yù)，導(dǎo)致幾十年創(chuàng)立的品牌如曇花般迅速凋謝。目前，除少量出口罐頭用自己的品牌外，大部分出口罐頭是定牌加工。可喜的是，中國罐頭行業(yè)品牌意識正在加強(qiáng)，梅林、古龍、鷹金錢、銀鷺等品牌正在崛起，對行業(yè)和市場的影響力在不斷加強(qiáng)。近年，中國罐頭產(chǎn)量和出口量每年都以兩位數(shù)快速增長，罐頭行業(yè)將迎來快速發(fā)展的一個時期。我國罐頭行業(yè)呈現(xiàn)出的良好發(fā)展勢頭，具體表現(xiàn)為：一是我國農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)得到政府重視，而罐頭工業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工有著密切的聯(lián)系，罐頭加工可以提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值。二是罐頭食品競爭力強(qiáng)，市場潛力大。我國豐富的農(nóng)產(chǎn)品和勞動力資源是國內(nèi)罐頭產(chǎn)品參與國際市場競爭的有利條件。目前，我國出口罐頭多達(dá)幾百個品種，出口量迅速增長，成為國際市場中的優(yōu)勢產(chǎn)品。另外，罐頭內(nèi)需的潛力也很大，近年來，我國罐頭行業(yè)總產(chǎn)量的增長速度大于出口量和出口額的增長速度，這說明我國罐頭行業(yè)不僅在國際市場具有競爭優(yōu)勢，而且在國內(nèi)的市場已經(jīng)啟動。三是罐頭加工技術(shù)成熟，配套行業(yè)發(fā)展迅速。四是加入WTO給我國罐頭工業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，有利于我國罐頭產(chǎn)品的出口。同時，中國潛在的市場和來華投資環(huán)境的改善進(jìn)一步吸引外國公司投資我國罐頭行業(yè)，給我們帶來資金、技術(shù)和新的經(jīng)營理念。五是罐頭行業(yè)形成了一批具有一定規(guī)模和較高管理水平的強(qiáng)勢企業(yè)。目前，全行業(yè)有年產(chǎn)萬噸罐頭、出口額千萬美元以上的企業(yè)近20家，這些企業(yè)不僅具備了一定的規(guī)模和實力，而且不斷推進(jìn)管理和技術(shù)創(chuàng)新，積極開拓市場，調(diào)整結(jié)構(gòu)，開展資本經(jīng)營，成為我國罐頭工業(yè)的強(qiáng)勢企業(yè)。越來越多的企業(yè)獲得了對外經(jīng)營權(quán)，直接從事出口經(jīng)營。此外，許多企業(yè)開始重視國內(nèi)市場開發(fā)，發(fā)揮品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢，積極開發(fā)新產(chǎn)品，在國內(nèi)市場的銷售額逐年上升。國家統(tǒng)計局年報顯示，2006年我國規(guī)模以上罐頭企業(yè)數(shù)為626家，罐頭總產(chǎn)量360萬噸，解決30萬人以上的固定職工就業(yè)，旺季生產(chǎn)臨時工約150萬人，消耗農(nóng)產(chǎn)品原料1000萬噸，帶動從事原料種植養(yǎng)殖的農(nóng)民1500萬人以上，創(chuàng)造工業(yè)總產(chǎn)值為200億元，利稅總額14.6億元。在一些地區(qū)，罐頭產(chǎn)業(yè)是主要支柱產(chǎn)業(yè)，在創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的同時創(chuàng)造良好的社會效益，成為解決當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿蜆I(yè)，解決農(nóng)村經(jīng)濟(jì)落后的主要產(chǎn)業(yè)。東南亞對我國蘑菇罐頭、番茄醬罐頭、柑橘罐頭、桃罐頭等品種的需求量正處于快速增長階段。2003年，東盟國家（主要是馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、新加坡）從中國進(jìn)口罐頭12.06萬噸；2004年，從中國進(jìn)口罐頭13.9萬噸，與2003年相比增長了15.2％，已經(jīng)成為繼日、美、歐之后的我國第四大罐頭貿(mào)易市場，近年來，中國對東盟罐頭出口量平均年增長率為17.3％，增長勢頭良好。東南亞罐頭市場的快速成長為中國罐頭產(chǎn)業(yè)提供了新的增長點。目前，我國罐頭年出口國家和地區(qū)有140余個，遍及五大洲。出口市場主要為日本、美國、歐盟15國、俄羅斯、東盟國家和中東地區(qū)。2005年，我國罐頭總產(chǎn)量達(dá)到360.06萬噸，出口量為205．24萬噸，出口額達(dá)15．76億美元。2006年，我國罐頭出口價格上調(diào)步伐堅實平穩(wěn)，43個罐頭產(chǎn)品稅號出口量183萬噸，比2005年180.4萬噸，同比增長1.44%，出口額18.5億美元，比2005年的15億美元，同比增長18.54%。平均噸價從去年的867美元/噸上漲到1013美元/噸，增長了16.84%。全世界罐頭年產(chǎn)量約3200萬噸，我國罐頭產(chǎn)量352萬噸約占世界罐頭產(chǎn)量的11%左右，是世界上主要的罐頭生產(chǎn)大國。而國際罐頭市場年貿(mào)易量約1100萬噸，我國罐頭出口量165萬噸占全球罐頭貿(mào)易量的15%，是罐頭出口大國。2005-2019年全球罐頭食品產(chǎn)值與銷售量預(yù)測（Source:Datamonitor）年份產(chǎn)值（億美元）增長率%銷售量（萬噸）增長率%20055422.019501.520065511.719701.220075621.920001.420175721.820201.320185831.820501.320195931.920801.32005-2019年亞太罐頭食品產(chǎn)值與銷售量預(yù)測（Source:Datamonitor）年份產(chǎn)值（億美元）增長率%銷售量（萬噸）增長率%200571.61703.1237.452.3200673.88403.2243.362.5200776.15503.1249.072.3201778.61403.2255.172.4201881.17203.3261.332.4201983.87303.3267.822.52005-2019年歐洲罐頭食品產(chǎn)值與銷售量預(yù)測（Source:Datamonitor）年份產(chǎn)