2024年度中國第三方支付行業(yè)研究報告

目

錄CONTENTS01中國第三方支付行業(yè)發(fā)展概覽Background02 中國第三方支付行業(yè)“支付+”場景展示“Pay+”Scenario

Analysis04中國第三方支付行業(yè)未來趨勢預判IndustrialTrends

Analysis05中國第三方支付行業(yè)專家之聲IndustrialExperts‘

Insights032卓越者評選&典型廠商案例OutstandingEnterprises&Case

Study中國第三方支付市場發(fā)展概覽Background013國際領先的支付市場國家/地區(qū)典型收費標準（%）23年個人移動商業(yè)支付體量（萬億美元）中國~0.38~9美國~2.9~2.2歐洲~2.9~1印度~1.9~1日本~3.45~0.36追趕階段（2000-2010） 領先階段（2010-至今）起步階段（1980-2000）階段特征從手工化、紙質化支付方式向電子化轉變中國支付市場由落后到國際領先的發(fā)展歷程世界主要經(jīng)濟體支付費率情況及個人移動商業(yè)支付體量階段特征穩(wěn)步建設現(xiàn)代化支付基礎設施、逐步追趕國際領先水平階段標志事件階段特征更便捷、更高效、更低成本的國際領先支付市場在監(jiān)管、第三方支付、銀行等多方共同努力下，中國構建出更便捷、更高效、更低成本的國際領先支付市場4監(jiān)管于80年代，將央行主辦的“大聯(lián)行”改為各銀行自成聯(lián)行系統(tǒng)；階段80年代我國從同城票標

據(jù)業(yè)務、異地支付業(yè)志

務、銀行卡工程三個事

方面開始進行手工化件

向電子化建設；90年代相繼建立資金清算中心、全國電子聯(lián)行系統(tǒng)以及銀行卡信息交換系統(tǒng)；2000年開始建設中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPs），跟上國際支付市場發(fā)展水階 平；段標 2002年中國銀聯(lián)成志 立，中國銀聯(lián)支付清事 算系統(tǒng)使得銀行卡的件 跨行支付業(yè)務成為可能；第三方支付機構開始出現(xiàn)，處于萌芽階段；2010年開始，央行向符合第三方支付機構辦法支付業(yè)務許可證，第三方支付市場進入快速發(fā)展期；2015年開始，線下掃碼支付爆發(fā)式增長，移動支付向線下場景滲透；2015年10月，作為支撐人民幣國際化的人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)正式投產(chǎn)；來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。中國第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：1.企業(yè)圖標大小及放置順序不代表企業(yè)排名；2.圖譜為示意圖，對各賽道代表性企業(yè)進行例舉；3.

大多數(shù)支付企業(yè)會同時涉足不同版塊，圖譜可能只顯示企業(yè)的部分布局。來源：艾瑞研究院自主研究繪制。

中國第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜示意圖監(jiān)管機構…個人支付企業(yè)支付線下收單機構線上產(chǎn)業(yè)支付機構跨境支付相關…主要側重個人用戶賬戶側支付服務；支付寶、微信等支付機構同時為直連商戶提供線下收單服務與線上產(chǎn)業(yè)支付服務各類線下實體商戶的收單服務與經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務主要側重線上大B類型客戶支付解決方案、賬戶體系搭建等一系列服務，并延伸產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務ToB跨境支付/跨境結算服務機構主要側重跨境出口貿(mào)易場景中，跨境商戶收款及經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務錢包側支付機構ToC端跨境支付機構主要側重個人用戶海外線上、線下賬戶側支付服務………5中國第三方綜合支付交易規(guī)模及結構281.1307.4345.4375.5399.5417.6431.32021202220232024e2025e2026e2027e139.9167.9183.2199.3205.3218.9232.0244.7373.4449.0490.7544.7580.7618.4649.6676.19.3%11.0%6.6%

6.5%5.0%4.1%第三方綜合支付規(guī)模增長承壓，國內(nèi)個人支付與企業(yè)支付市場或將步入競爭更加激烈的存量競爭階段，挖掘“支付+”價值成為行業(yè)共識2024年，中國第三方綜合支付交易規(guī)模預計將達到580.7萬億元，其中個人支付交易規(guī)模為375.5萬億元，企業(yè)支付規(guī)模為205.3萬億元。從規(guī)模結構上，個人支付交易規(guī)模仍舊是第三方綜合支付的主體，其交易規(guī)模的提升亦將帶動企業(yè)支付交易規(guī)模的共同增長。對于從業(yè)支付機構而言，支付市場已經(jīng)從之前快速增長的增量競爭階段逐步過渡到規(guī)模增長承壓的存量競爭階段，以基礎支付為切入點，為用戶和企業(yè)提供多樣化的“支付+”服務，挖掘更深遠的業(yè)務價值已成為行業(yè)共識。同時，由于個人支付市場的角逐基本穩(wěn)定在頭部少數(shù)支付機構之間，本報告將研究重點放在發(fā)展更加多元化的企業(yè)支付市場。2020-2027年中國第三方綜合支付交易規(guī)模及結構20.3%15.5%規(guī)模的增長。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。6233.42020個人支付（萬億元） 企業(yè)支付（萬億元） 第三方綜合支付交易規(guī)模同比增速備注：①第三方綜合支付交易規(guī)模包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、銀行卡收單等支付交易規(guī)模；②第三方跨境支付交易規(guī)模亦統(tǒng)計入第三方綜合支付交易規(guī)模中；③個人支付中由錢包側支付機構同步提供直連收單服務的交易規(guī)模不再重復計算。②第三方綜合支付可以按照服務對象劃分為個人支付和企業(yè)支付，個人支付機構憑借數(shù)字錢包良好的支付功能、多樣化的衍生服務，提升用戶黏性；而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案，使得企業(yè)端受理第三方個人支付成為可能，二者在個人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動第三方綜合支付中國第三方企業(yè)支付交易規(guī)模及結構68.476.683.4 82.775.680.284.188.070.389.697.7113.9126.3134.6142.9150.7

1.2

1.7

2.2

2.7

3.44.15.06.0139.9167.9183.2199.3205.3218.9232.0244.72020 2021 2022 2023 2024e2025e2026e2027e線下收單市場受監(jiān)管合規(guī)及大額消費場景萎靡等因素影響出現(xiàn)短暫市場規(guī)?；卣{(diào)；線上產(chǎn)業(yè)支付市場依舊保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；跨境支付持續(xù)發(fā)力，逐漸成長為企業(yè)支付的重要增長支撐點2020-2027年中國第三方企業(yè)支付交易規(guī)模結構及細分市場發(fā)展特點CAGR

2023-2027：22.1%主要商戶形態(tài)：外貿(mào)小微商戶企業(yè)競爭要素：合規(guī)、風控能力，新興市場開拓能力業(yè)務壁壘：To

C業(yè)務競爭紅海，切入不易；To

B業(yè)務藍海廣闊，但風控技術門檻較高CAGR

2023-2027：7.3%主要商戶形態(tài)：有線上交易需求的大型企業(yè)競爭要素：行業(yè)理解、快速響應能力業(yè)務壁壘：大型企業(yè)對支付通道穩(wěn)定性要求而產(chǎn)生的業(yè)務粘性來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。7CAGR

2023-2027：1.6%主要商戶形態(tài)：線下大中小微商戶競爭要素：多元盈利來源覆蓋商戶下沉成本業(yè)務壁壘：與商戶業(yè)務的深度交織綁定跨境支付（萬億元）產(chǎn)業(yè)支付（萬億元）線下收單（萬億元）82024年支付行業(yè)熱點盤點《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》正式頒布行業(yè)監(jiān)管邁向新階段，夯實行業(yè)健康發(fā)展法治基礎《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》是中國支付行業(yè)的重要行政法規(guī)，由國務院于2023年12月17日公布，自2024年5月1日起正式施行。該條例的出臺標志著非銀行支付機構的監(jiān)管進入了新的階段，從部門規(guī)章上升為行政法規(guī)，夯實了支付行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展的法治基礎。與2010年由中國人民銀行頒布的《非金融機構支付服務管理辦法》相比，《條例》在監(jiān)管范圍、法律層級以及監(jiān)管措施等方面有顯著提升和細化：法律層級的提升：《條例》作為中央金融工作會議之后出臺的金融領域首部行政法規(guī)，對于推動支付行業(yè)高質量發(fā)展具有里程碑意義，體現(xiàn)了國家對支付行業(yè)監(jiān)管的重視和法治化建設的深化；監(jiān)管范圍的擴大：《條例》將非銀行支付機構及其業(yè)務活動進一步納入法治化軌道進行監(jiān)管，明確了非銀行支付機構的定義和設立許可，完善了支付業(yè)務規(guī)則，保護用戶合法權益，并明確了監(jiān)管職責和法律責任；監(jiān)管措施的加強：《條例》通過加強監(jiān)督管理措施，嚴格把控支付機構的市場準入門檻，并明確了支付業(yè)務的分類及其對應的監(jiān)管細則。此外，該條例還規(guī)定了對違法行為的法律責任，提升了對重大違規(guī)行為的處罰力度?！斗倾y行支付機構監(jiān)督管理條例》重點細則解讀業(yè)務類型重新劃分：條例將支付業(yè)務重新劃分為“儲值賬戶運營”和“支付交易處理”兩類這一劃分基于業(yè)務實質和風險特征，區(qū)分能否接收付款人預付資金，旨在統(tǒng)一資本等準入條件和業(yè)務規(guī)則要求，消除監(jiān)管洼地，促進公平競爭。新的分類方式具有良好的擴展性，能適應行業(yè)發(fā)展變化，將各種新型支付渠道、支付方式歸入兩大基本業(yè)務類型。資質要求提升：設立非銀行支付機構的注冊資本最低限額為人民幣1億元，且主要股東和實際控制人需具備良好財務狀況和誠信記錄條例規(guī)定非銀行支付機構的注冊資本最低限額為人民幣1億元，且應當為實繳貨幣資本。主要股東和實際控制人需財務狀況良好，最近3年無重大違法違規(guī)記錄，確保支付機構的穩(wěn)健運營和風險防控。用戶保障機制完善：強化了用戶權益保障，包括信息安全保護機制、投訴處理機制等條例要求非銀行支付機構建立健全用戶權益保障機制，包括用戶信息安全保護、重要信息披露、投訴處理、損失賠付等。特別強調(diào)支付機構處理用戶信息應遵循合法、正當、必要和誠信原則，并取得用戶同意，以保護用戶資金安全和信息安全。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。9《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》核心影響《條例》為支付機構提供了過渡期安排，

確保新舊支付業(yè)務的有效銜接，

確保業(yè)務的連續(xù)性和用戶權益的保護。例如對于已設立的支付機構，

需要在過渡期結束前達到關于設立條件以及凈資產(chǎn)與備付金日均余額比例的規(guī)定，

以及其他規(guī)定。這種漸進式的改革有助于減少市場沖擊，

確保支付機構和用戶都能平穩(wěn)過渡到新的監(jiān)管環(huán)境。平穩(wěn)過渡機制，減少市場沖擊隨著《條例》的實施，支付機構的注冊資本要求提高，且對主要股東和實際控制人的資質提出了更嚴格的要求。這導致支付牌照的稀缺性增加，從而提升了牌照的市場價值。同時，劣質機構的出清也為合規(guī)經(jīng)營的支付機構提供了更大的市場空間，合規(guī)且擁有實力的支付機構能夠在未來的市場競爭中占據(jù)更有利的位置?！稐l例》鼓勵支付機構之間的互聯(lián)互通，以提高支付服務的便利性和效率。包括推動不同支付平臺之間的合作，實現(xiàn)支付工具和場景的融合。例如，通過統(tǒng)一的支付接口和標準，用戶可以在不同的支付平臺上進行無縫支付，商戶也能更容易地接受來自不同支付服務提供商的支付。這樣的互聯(lián)互通能夠提升用戶體驗，并促進支付行業(yè)的創(chuàng)新和競爭，推動了支付服務的整體質量提升。同時，這也有助于打破市場壁壘，防止壟斷行為，維護市場的公平競爭。平穩(wěn)過渡，規(guī)范助力行業(yè)長期價值提升《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》的出臺為第三方支付行業(yè)帶來了深刻的變革。隨著監(jiān)管的不斷加強，支付機構面臨著更高的準入門檻和合規(guī)要求，這不僅將促進行業(yè)的健康發(fā)展，還將加速市場的洗牌與整合。新規(guī)的實施意味著不合規(guī)的機構將被淘汰，而合規(guī)的機構則將迎來更大的市場機遇。整體來看，這一條例不僅是對支付行業(yè)的規(guī)范，更是對未來支付生態(tài)的重塑。《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》對第三方支付行業(yè)核心影響提高準入門檻，牌照價值凸顯推動互聯(lián)互通，打破市場壁壘來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。10提升外籍人士來華支付便利性服務好外籍人士來華需求，助力國內(nèi)國際雙循環(huán)的高質量經(jīng)濟發(fā)展目標提升外籍人士來華支付便利性發(fā)展契機：隨著全球化不斷深入和我國國際影響力的提升，越來越多外籍人士選擇來華旅游、經(jīng)商、工作或學習。數(shù)據(jù)顯示，來華旅游外國人日均消費高達3459元，預計直接拉動消費逾1000億元。因此，提升外籍人士來華支付便利性不僅是為滿足外籍人士需求，也是促進國內(nèi)國際雙循環(huán)、推動經(jīng)濟高質量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。

2024年3月1日，國務院辦公廳印發(fā)了《關于進一步優(yōu)化支付服務提升支付便利性的意見》，旨在解決外籍來華人員在支付方面的不便，以適應他們不同的支付習慣和需求。外籍人士來華支付痛難點：外籍人士來華支付便利性的提升主要聚焦于解決他們在日常生活中遇到的支付難題，如打車、就餐、購物等場景。①

移動支付接入難題：外籍人士因身份認證問題無法使用支付寶、微信等移動支付方式，導致在打車、就餐、購物時受到影響。例如，有外籍人士表示“不能點外賣，也沒法用滴滴打車。”

解決方案包括優(yōu)化外籍來華人員境內(nèi)手機號碼辦理流程，提供良好的國際漫游服務，以及推動重點旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)等線上、線下場景更好便利消費支付。②

現(xiàn)金支付不便：外籍人士在支付時常常遇到找零難的問題，如需要支付149元時，店員可能要求付100元現(xiàn)金，剩下的49元掃碼支付，但外籍人士可能沒有支付寶或微信。

解決方案包括推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”產(chǎn)品，以及在ATM上提供多語種的使用指引，方便外籍人士支取人民幣現(xiàn)金。③銀行卡受理環(huán)境難點：部分商戶的POS機具不能受理外卡，導致外籍人士在支付時受限。

解決方案包括加快推進境外銀行卡受理設備軟硬件改造，提升境外銀行卡支付的便利性。④

移動支付限額問題：外籍來華人員在使用移動支付時，單筆交易限額較低，不滿足大額支付需求。

解決方案是提高外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額，如從1000美元提高到5000美元，以適應更多支付場景。提升外籍人士來華支付便利性解決方案中國人民銀行確立了“大額刷卡、小額掃碼、現(xiàn)金兜底”的支付服務體系，以適應不同外籍人士的支付習慣。例如，推出

了“Shanghai

Pass”多用途預付費卡，方便外籍人士在小額支付場景使用。全方位支付服務體系為了提升使用銀行卡的便利性，中國在多個城市推動了銀行卡受理環(huán)境的改善，如上海、浙江的重點商戶外卡受理覆蓋率已超過90%。同時，銀行和支付機構也在加快境外銀行卡受理設備的軟硬件改造，推動非接觸式支付的發(fā)展。銀行卡受理環(huán)境改善針對移動支付，相關部門指導支付寶、財付通等主要支付機構提高境外銀行卡綁卡效率，并簡化身份驗證流程。此外，單筆和年度交易限額的提升，使得外籍人士在使用移動支付時更加靈活和方便。移動支付便利性提升盡管移動支付在中國非常普及，但現(xiàn)金仍然是不可或缺的支付方式。中國通過推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”產(chǎn)品，以及在ATM機上進行外卡受理改造，確保了外籍人士能夠方便地使用現(xiàn)金進行支付?，F(xiàn)金使用環(huán)境優(yōu)化來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。11支付互聯(lián)互通新紀元淘寶接入微信支付的互聯(lián)互通，為用戶帶來便利的同時，也對數(shù)據(jù)安全和隱私保護提出了更高要求。平臺展業(yè)必須需遵守《個人信息保護法》等法規(guī)，確保在數(shù)據(jù)共享過程中，通過加密、身份驗證等技術手段，保護用戶信息免受泄露和濫用，提升用戶對個人信息安全的信心。挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)安全與隱私保護淘寶接入微信支付的事件，不僅是技術層面的融合，更是互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開放與合作的重要體現(xiàn)。這一里程碑事件的背后，是國內(nèi)重要電商平臺與社交平臺徹底打通支付環(huán)節(jié)，走向互聯(lián)互通的重要一步，預示著一個更加開放和競爭的市場環(huán)境的到來，有助于推動行業(yè)的健康發(fā)展和創(chuàng)新。機遇：推動行業(yè)健康發(fā)展和創(chuàng)新互聯(lián)互通意味著效率的提升和成本的降低。商家可以通過更高效的引流和私域的有效利用，減少在多個生態(tài)重復建設的需要。支付作為最關鍵的閘門，其開放對于商家而言，意味著可以接觸到更廣泛的用戶群體，尤其是那些習慣使用微信支付的用戶。機遇：為商家?guī)斫当驹鲂τ诤皖^部平臺經(jīng)營范圍類型相同的腰部和尾部平臺，頭部平臺互聯(lián)互通會進一步鞏固其市場地位，對中尾部企業(yè)造成更大的競爭壓力。同時，互聯(lián)互通可能會改變原有的商業(yè)模式和收入來源，中尾部企業(yè)需要適應新的市場環(huán)境，尋找新的發(fā)展機會。此外，互聯(lián)互通可能帶來數(shù)據(jù)和流量的重新分配，對中尾部企業(yè)的生存環(huán)境造成擠壓。因此，如何在互聯(lián)互通的大背景下，尋找到適合自己的發(fā)展路徑，成為了中尾部企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)：中尾部企業(yè)或面臨新的挑戰(zhàn)互聯(lián)互通淘寶全面接入微信支付，打破場景端壟斷壁壘淘寶與微信支付的互聯(lián)互通是第三方支付行業(yè)年度熱點之一，它不僅打破了場景端的壟斷壁壘，也為行業(yè)帶來了新的活力和增長點。淘寶微信互聯(lián)互通時間及契機：2024年9月27日，淘寶官方宣布全面接入微信支付。這一舉措不僅是對工信部要求互聯(lián)網(wǎng)平臺之間解除屏蔽、實現(xiàn)互聯(lián)互通政策的響應，也是淘寶在數(shù)字經(jīng)濟和移動支付高度發(fā)展的背景下，為了提升用戶體驗、拓寬用戶基礎、減少用戶流失而采取的積極行動?；ヂ?lián)互通具體內(nèi)容及發(fā)展現(xiàn)狀：淘寶全面支持微信支付，這一變化極大地提升了用戶的支付便利性。微信支付方面表示，后續(xù)在淘寶使用微信支付的用戶，也可在微信內(nèi)查詢支付憑證、用戶賬單等操作，這進一步增強了支付的透明度和便捷性?；ヂ?lián)互通為行業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。12NFC支付再發(fā)力外部發(fā)展環(huán)境成熟，有望通過支付體驗優(yōu)勢重塑移動支付格局熱點事件梳理：2024年8月7日，支付寶在開放日上宣布升級條碼支付體驗，推出“碰一下”功能，通過引入NFC技術，用戶無需展示付款碼，解鎖手機碰一下商家收款設備即可完成支付。同時，蘋果公司在8月14日首次宣布允許第三方應用開發(fā)者接入iPhone的NFC芯片，該措施將突破蘋果NFC技術的應用限制，有助于進一步推動NFC在支付領域的普及和發(fā)展。NFC支付發(fā)展解讀：

NFC是一項已經(jīng)成熟多年的技術，從2013年的運營商移動錢包（SIM卡附加NFC芯片）到2016年Apple

Pay登陸中國帶動各大手機廠商推出NFC支付產(chǎn)品，再到2018年云閃付推出“碰一碰”NFC支付功能，NFC在支付領域也已有多年的發(fā)展沉淀。不過近年來移動支付主要由條碼支付主導，NFC支付更多只是市場中的補充產(chǎn)品，主要原因是在移動支付爆發(fā)發(fā)展的早期階段，NFC手機滲透率不足、普及成本較高，另外打通傳統(tǒng)的NFC支付功能需要牽扯的產(chǎn)業(yè)鏈較長。到了2024年，外部環(huán)境因素已發(fā)生巨大變化，支持NFC的智能手機逐漸普及，條碼支付軟硬件服務設施已部署齊備，結合政策層面對提升支付便利性的要求，NFC技術在支付領域的應用迎來新一輪發(fā)展契機。不同于傳統(tǒng)NFC支付模式（即用戶銀行卡信息存儲于手機芯片，支付時利用NFC技術將支付信息傳輸至POS機），“NFC+條碼支付”是現(xiàn)有條碼支付軟硬件服務基礎上的一次支付體驗升級，商戶通過NFC設備獲取用戶條碼信息，底層支付邏輯仍然是條碼支付，“NFC+條碼支付”既可以凸顯NFC交互帶來的支付體驗提升，又無需脫離現(xiàn)有收單網(wǎng)絡，有望重塑移動支付市場的格局。NFC發(fā)展驅動因素及優(yōu)勢 NFC技術在移動支付領域應用優(yōu)勢政策環(huán)境技術環(huán)境市場環(huán)境國務院辦公廳發(fā)布的《關于進一步優(yōu)化支付服務提升支付便利性的意見》，明確提出要提升老年人、外籍來華人員等群體使用銀行卡的便利性。①NFC不再是高端智能機型專屬，中國智能手機NFC的普及率已經(jīng)達到80%以上；②條碼支付軟硬件配套服務設施的成熟為NFC技術應用提供了基礎。持續(xù)優(yōu)化支付體驗是市場客觀存在的需求，也是行業(yè)發(fā)展的主要驅動力，但近年來中國支付市場的主要模式仍為條碼支付，缺少成功推廣的新型支付模式。便捷性NFC支付不需要打開任何應用程序或展示二維碼，只需將手機靠近支持NFC的支付終端即可完成支付，這個過程比傳統(tǒng)“主掃”、“被掃”流程更加便捷，簡化后的服務對老年人、外籍來華群體都更加友好。安全性NFC傳輸過程中卻不涉及支付敏感信息，NFC手機與收款設備進行交互，讀取存儲于設備中的數(shù)據(jù)，并在手機上安全完成付款操作。兼容性NFC支付不依賴互聯(lián)網(wǎng)連接，這意味著即使在網(wǎng)絡信號不好的地區(qū)或者手機網(wǎng)絡出現(xiàn)問題時，NFC支付仍然可以使用。此外NFC支付可以兼容多種設備，包括手機、平板電腦、智能手表等，這使得用戶無需更換設備即可使用NFC支付。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。1314中國個人移動商業(yè)支付市場概覽15.cn個人移動商業(yè)支付市場規(guī)模及交易筆數(shù)情況47.753.052.954.663.6-0.2%3.3%20192020

2021

2022

2023商業(yè)支付市場規(guī)模（萬億元） 增速（%）4768.64355.84354.54532.45451.7-8.7%-0.03%16.4%

4.1%20.3%20192020

2021

2022

2023商業(yè)支付市場交易筆數(shù)（億筆） 增速（%）口徑說明：個人移動商業(yè)支付市場研究范疇包含以平臺電商、團購外賣、航旅、游戲等線上及線下消費場景，不包含個人金融及轉賬、紅包、信用卡提現(xiàn)還款等個人應用場景來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制2019-2023年中國個人移動商業(yè)支付市場規(guī)模 2019-2023年中國個人移動商業(yè)支付交易筆數(shù)11.1%21年受到疫情及宏觀經(jīng)濟的影響小幅下跌，23年增速回升明顯隨著國民經(jīng)濟的提升與商業(yè)支付產(chǎn)業(yè)的逐步完善，自2019年起，中國個人移動商業(yè)支付市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢，由2019年的47.7萬億提升至2023年的63.6萬億，近五年復合增長率為7.5%。受新冠疫情及國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢發(fā)展的影響，中國個人移動商業(yè)支付的市場規(guī)模增速放緩，2021年，市場規(guī)模出現(xiàn)約0.2%的小幅下跌，但伴隨后續(xù)2023年疫情的放開與市場振興政策的接連發(fā)布，國內(nèi)個人移動商業(yè)支付市場逐步回歸原有增長態(tài)勢，2023年同比增速為16.4%。從交易筆數(shù)來看，2020-2021年受疫情影響中國個人移動商業(yè)支付市場的交易筆數(shù)連續(xù)兩年走低，2021年筆數(shù)下降至4354.5億筆，隨后自2022年起，市場整體的交易筆數(shù)情況開始穩(wěn)步提升，2023年市場整體交易筆數(shù)高達5451.7億筆。個人移動商業(yè)支付市場結構分析來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制2019-2023年中國個人移動商業(yè)支付市場結構分析27.926.925.1

22.525.026.027.7

26.932.2

31.452.7%

52.7%50.8%50.7%50.7%47.3%47.3%49.2%49.3%49.3%20212019 2020線上商業(yè)支付（萬億元）線上占比（%）2022 2023線下商業(yè)支付（萬億元）線下占比（%）25.122.527.925.026.9

26.027.7

26.932.2

31.411.2%-3.6%3.0%11.1%4.0%3.5%16.7%16.2%20192020202120222023線上商業(yè)支付（萬億元)線下商業(yè)支付增速（%）線下商業(yè)支付（萬億元)線上商業(yè)支付增速（%）162019-2023年中國個人移動商業(yè)支付線上、線下場景規(guī)模趨勢分析線上線下個人移動商業(yè)支付交易規(guī)模貢獻率均處于50%左右2019-2023年間中國個人移動商業(yè)支付的市場格局相對穩(wěn)定，線上線下的貢獻率始終處于50%左右，線上線下商業(yè)支付的貢獻率變化并不明顯。從交易規(guī)模的變化趨勢來看，近年線上、線下場景在支付交易規(guī)模的變化趨勢基本保持一致。但在疫情最嚴重的2021年，受線下經(jīng)營場所風控限制的影響，2021年線下交易規(guī)模增速下降至-3.6%，遠低于同期線上商業(yè)支付規(guī)模的增速水平。2022年，受政策調(diào)控、市場自調(diào)節(jié)性等多方因素的影響，商業(yè)支付市場對于疫情沖擊的影響逐步減弱，線下支付交易規(guī)模穩(wěn)步提升，線下消費市場逐步回暖，增速平穩(wěn)回歸至與線上商業(yè)支付增速相近的水平，兩者保持同頻、穩(wěn)步增長。中國個人移動商業(yè)支付市場競爭格局基于生態(tài)體系建設的支付平臺成為我國個人移動商業(yè)支付市場的中堅力量注釋：中國移動個人商業(yè)支付市場是指包括第三方個人支付公司與云閃付在內(nèi)的支付機構及平臺2024年中國個人移動商業(yè)支付市場競爭格局盤點中國個人移動商業(yè)支付市場——第一梯隊“生態(tài)支持”+“先發(fā)優(yōu)勢”第一梯隊：位于第一梯隊的兩家支付機構均是擁有自身生態(tài)體系、聯(lián)通外部多平臺應用場景的支付行業(yè)領先布局者，通過生態(tài)內(nèi)場景的聯(lián)通與支付體系的先發(fā)布局，優(yōu)先確立了國內(nèi)移動個人商業(yè)支付行業(yè)的領先地位。中國個人移動商業(yè)支付市場——第二梯隊中國個人移動商業(yè)支付市場——其他參與者“基于生態(tài)體系的自建支付平臺”…

…第二梯隊：位于第二梯隊的支付機構是立足于自身原有生態(tài)領域及應用場景的基礎之上、由企業(yè)自主建設的支付平臺，隨著其在自有商業(yè)支付場景滲透率的提升與支付機構間互聯(lián)互通能力的增強，近年第二梯隊的支付機構呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。其他參與者：除以上第一、二梯隊的支付機構外，其他沒有形成規(guī)模性體量的個人第三方支付機構公司?！拔葱纬梢?guī)模性體量的其他支付機構”17中國第三方支付行業(yè)——“支付+”場景展示“Pay+”Scenario

Analysis02中國第三方支付行業(yè)——”支付+”場景展示“支付+”服務場景一：餐飲行業(yè)① “支付+SaaS服務”

：提供以數(shù)字化平臺為基礎的財稅管理服務② “支付+用戶權益”：支付硬件設備與后臺管理程序的結合，完善商戶會員體系③ “支付+精準營銷”：以支付為契機的用戶全生命周期管理與精準營銷體系建設“支付+”服務場景二：保險行業(yè)① “支付+聯(lián)合營銷”

：以資源匯集與流量傳導為核心的支付聚合平臺聯(lián)合營銷體系建設② “支付+金融增值服務”：圍繞促進保險行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務③ “支付+信息支持”：聚焦多場景下用戶支付行為信息積累的客制化服務模式優(yōu)化“支付+”服務場景三：跨境貿(mào)易① “支付+營銷”：跨境支付業(yè)務積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎，從跨境商戶實際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運營、獲客一站式支付+營銷服務；② “支付+金融”：在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風控輔助中的價值，助力解決跨境商家融資難、融資貴的問題；③ “支付+合規(guī)”：依托跨境支付企業(yè)國際化布局優(yōu)勢，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，跨境支付+合規(guī)服務幫助賣家解決稅務、產(chǎn)品、品牌、運營等合規(guī)問題；“支付+”服務場景四：航旅1920“支付+”中，支付是流量入口，疊加的是從客戶視角出發(fā)、滿足客戶真實需求的增值服務支付+提效支付+分賬服務支付+賬戶管理支付+數(shù)據(jù)看板…

…支付+降本支付+財稅服務支付+采購管理支付+金融服務…

…支付+增收支付+營銷獲客支付+私域運營…

…支付客戶付費意愿企業(yè)對于“增收”類服務的熱情及付費意愿是最高的，支付企業(yè)通過拉新留存幫助客戶實現(xiàn)“看得見的”收入增加是上限最高的“支付+”服務為企業(yè)提供“看得見的”支出減少類的增值服務，企業(yè)“降本”需求逐漸迫切的背景下，對“支付+降本”付費意愿逐漸增強企業(yè)對“提效”的效果難以直觀感知，對于“支付+提效”的成果難以量化，這類服務往往只能幫支付企業(yè)增強客戶合作深度，客戶付費意愿較弱支付是剛需服務，但容易陷入同質化競爭及價格戰(zhàn)漩渦，利潤較薄。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。支付服務具備剛需屬性，積累客戶資源的同時，鏈接了客戶上下游、沉淀了客戶交易數(shù)據(jù)；在此基礎之上，“支付+”需要支付企業(yè)挖掘客戶真實需求，為客戶提供“看得見效果的”提效、降本、增收等增值服務“支付+”服務能力及客戶付費意愿21Pa場景r一t：餐飲1“支付+”場景實踐：餐飲餐飲顧客桌面掃碼點餐自主點餐機點餐收銀臺（現(xiàn)金、電子支付、查賬）前廳后廚交互系統(tǒng)賬務核算后臺分店管理系統(tǒng)PC后臺會員管理活動策劃外賣管理······“支付+”場景優(yōu)化顧客消費體驗，挖掘顧客潛在需求來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制22“支付+”服務重塑餐飲商戶業(yè)務流程，推動產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化革新餐飲行業(yè)“支付+”系列場景展示場景一“支付+SaaS服務”：軟硬結合的服務流程優(yōu)化與財稅數(shù)字化管理，提升餐飲商戶的運營效率、降低人工成本；場景二“支付+用戶權益”：圍繞用戶會員體系管理與權益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺建設，關注顧客體驗，提升服務效率；場景三“支付+精準營銷”：以支付為契機的用戶全生命周期管理與精準營銷，聚焦私域流量的需求挖掘，推動商戶營收能力“支付+”衍生服務重塑餐飲行業(yè)業(yè)態(tài)，助力商戶實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營國內(nèi)支付市場進入白熱化競爭時代，各家支付企業(yè)提供的支付服務日趨同質化，價格競爭優(yōu)勢難分伯仲，如何在傳統(tǒng)支付服務之外，圍繞產(chǎn)業(yè)模式與商戶經(jīng)營流程，為其提供包括數(shù)字化聯(lián)動運營、精準營銷、用戶權益體系建設等以助力商戶增收、降本、提效的增值服務將成為支付行業(yè)未來發(fā)展的突圍之路。通過支付方式嵌入餐飲行業(yè)的多階段場景，以數(shù)字化升級與精細管理的模式，全方位提升餐飲商戶的數(shù)字化運營水平與服務能力，為實體行業(yè)的經(jīng)營模式優(yōu)化提供技術支持，同時，增強各支付企業(yè)的差異化競爭能力，以各家資源與技術能力為基底，為餐飲商戶提供高性價比的技術服務。餐飲行業(yè)“支付+”場景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：圍繞餐飲商戶經(jīng)營流程的支付場景衍生服務體系優(yōu)化以支付服務串聯(lián)餐飲商戶經(jīng)營的全流程數(shù)字化升級，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場景建設的賦能效應餐飲場景一：支付+SaaS服務依托支付服務在貫穿運營流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務環(huán)節(jié)的特征，支付+SaaS服務將優(yōu)化商戶的服務模式，提供以數(shù)字化平臺為基礎的財稅管理服務在數(shù)字中國建設與餐飲行業(yè)數(shù)字化轉型的浪潮之下，支付服務作為聯(lián)動產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務板塊組合、貫穿商戶經(jīng)營業(yè)務全流程與觸達流量群體的職能性服務，其在產(chǎn)業(yè)鏈整合與社交連接的方面的業(yè)務價值受到行業(yè)內(nèi)外的普遍關注，該特征屬性與SaaS產(chǎn)品的協(xié)同應用將在整合餐飲行業(yè)數(shù)字化運營管理體系的同時，實現(xiàn)SaaS產(chǎn)品能力的二次開發(fā)，以支付服務為契機，幫助商戶實現(xiàn)以支付連接為主導的多業(yè)務、全流程的數(shù)字化轉型。在對外經(jīng)營方面，與支付相關聯(lián)的SaaS服務包括面向B端商戶的店鋪管理助手及連鎖體系下的商戶管理平臺，以及面向C端的掃碼點單小程序與收銀一體機、掃碼盒掃碼槍、小票打印機等硬件配套設施，通過軟硬件結合一體化的方式實現(xiàn)商戶服務流程優(yōu)化與數(shù)字化提升。同時，在對內(nèi)管理方面，通過為商戶提供多平臺統(tǒng)一對賬、供應鏈資金劃付等財稅數(shù)字化管理服務，實現(xiàn)對供應鏈平臺、連鎖店鋪及獨立商戶的全流程閉環(huán)管理，在解決資金結算、分賬、稅務報備等問題的同時，提升了商戶的資金流轉效率并有利于后續(xù)商戶金融增值服務的申請?！爸Ц?SaaS服務”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：軟硬件結合的服務流程優(yōu)化與賬稅數(shù)字化管理對外經(jīng)營 對內(nèi)管理軟硬結合的數(shù)字化服務體系優(yōu)化 以數(shù)字化平臺為基礎的財稅一體管理支付服務以支付服務SaaS服務以SaaS服務優(yōu)化商戶服務模式，提供數(shù)字化財稅管理?

前端支付硬件、后臺管理系統(tǒng)以及線上小程序、業(yè)務流程管理平臺的配套使用，幫助餐飲商戶實現(xiàn)從觸客交互到經(jīng)營數(shù)據(jù)展示以及進銷存、賬單、分賬管理，提升客戶服務體驗，降低餐

貫穿運營流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務環(huán)節(jié)飲商戶運營成本。?

支付+SaaS的產(chǎn)品組合是將充分發(fā)揮SaaS服務的產(chǎn)品特性，以支付流程為依托整合餐飲商戶的結算流程與財務管理模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈的資金周轉效率與賬目管理能力，保障商戶的資金周轉效率并獲得更強的信貸融資能力。財稅數(shù)字化管理多平臺統(tǒng)一對賬供應鏈資金劃付賬務管理清晰信貸融資能力提升產(chǎn)業(yè)鏈資金流順暢為餐飲行業(yè)發(fā)展賦能：軟硬結合一體化點單支付硬件配套設備點單支付小程序店鋪及商戶管理系統(tǒng)來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制23餐飲場景二：支付+用戶權益體系建設支付硬件設備可作為用戶權益平臺的前端觸客支持，與后臺管理程序的結合將全面完善餐飲行業(yè)商戶會員體系的建設對于餐飲行業(yè)來說，在線下商戶的日常經(jīng)營活動中會經(jīng)常面臨優(yōu)惠券、代金卡的兌換以及會員體系下的積分兌換活動，缺乏統(tǒng)一的用戶權益體系與數(shù)字化管理平臺將提升兌換活動的執(zhí)行難度，對于后期財務對賬與核銷流程也是不小的挑戰(zhàn)。作為餐飲行業(yè)支付流程的重要環(huán)節(jié)，如何幫助商戶優(yōu)化權益兌換流程、健全用戶會員體系，提升顧客的就餐體驗與客戶粘性將成為“支付+”服務關注的重要領域。對于提供線下支付硬件的廠商來說，內(nèi)設特定會員體系小程序的智能POS機將成為用戶權益體系建設的前端設備，通過與實體卡或手機NFC功能的配合，實現(xiàn)實體消費卡制作、核銷兌換以及查賬對賬為一體的一站式會員體系管理，在優(yōu)化流程、保存數(shù)據(jù)的同時，還能通過后臺匹配的管理軟件實時了解卡券的核銷情況，為商戶的營銷宣傳、廣告推廣、會員福利發(fā)放等活動提供提及的數(shù)據(jù)反饋，降低人工核券的工作負擔，全面優(yōu)化私域流量群體的運營管理模式?！爸Ц?用戶權益體系建設”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞用戶會員體系管理與權益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺建設來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制24餐飲場景三：支付+精準營銷以支付行為為錨點的用戶觸達在支付場景下衍生的用戶交互場景，具體場景包括：微信掃碼支付核銷團購券發(fā)放卡券積分兌換積分禮品與用戶建立初步連接渠道聯(lián)動以用戶為單位，對其在線上、線下消費場景的信息進行整合用戶畫像描繪深度分析多維支付場景下的用戶消費行為，找到最符合其特征的用戶標簽。消費場景與餐飲娛樂平臺合作，推出聯(lián)名優(yōu)惠券或優(yōu)惠活動，通過為用戶提供性價比更高的商品及服務，留存用戶并潛移默化的培養(yǎng)用戶消費習慣，提升用戶活躍度;私域流量平臺企業(yè)微信 微信公眾號 線上小程序以客戶特征為基礎的需求挖掘客戶畫像內(nèi)容運營活動營銷定向推薦營銷內(nèi)容，使用適合的營銷話術1v1溝通用戶轉化信息積累以支付場景為契機的私域流量建設與用戶全生命周期運維模式，實現(xiàn)從用戶觸達、管理、轉化到個性化需求挖掘的精準營銷流程支付行為貫穿商戶業(yè)務全流程的特性不僅能夠提升其經(jīng)營層面的軟硬件表現(xiàn)，在用戶管理與運維方面的能力也不容小覷。支付作為消費場景中與客戶觸達的優(yōu)先環(huán)節(jié)，其前沿業(yè)務特性決定了其在客戶管理、私域流量建設與用戶需求挖掘等環(huán)節(jié)的先天優(yōu)勢，支付企業(yè)可幫助商戶通過微信掃碼、核銷團購券等方式構建會員管理體系，實現(xiàn)線上與線下消費場景的會員“歸戶”管理，在此基礎上應用大數(shù)據(jù)分析幫助商戶深入了解客戶消費行為與特征偏好，根據(jù)客戶畫像設計、推送相應的促銷活動，深度挖掘用戶需求，搭建從引流獲客到私域沉淀的營銷閉環(huán)，助力商戶門店的業(yè)績增長。“支付+精準營銷”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：以支付為契機的用戶全生命周期管理與精準營銷體系建設用戶觸達 “歸戶”管理 私域流量池建設與場景留客 精準營銷來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制2526Pa場景r二t：保險2“支付+”場景實踐：保險貫穿保險行業(yè)服務全流程與資金流轉全流程的支付場景衍生服務對于保險行業(yè)來說，由于其自身較強的交互屬性與業(yè)務場景的復雜多樣，支付公司在提供基礎支付通道、聚合支付平臺的同時，也被期望以自身資源觸達、渠道鏈接的能力優(yōu)化保險業(yè)務的辦理流程，在保障服務的前提下降低運營成本，并以更優(yōu)質的觸客與服務體驗提升行業(yè)競爭力。而支付公司在資源聚合與流量傳導、金融衍生服務以及支付信息支持等方面的能力將以“支付+”聯(lián)合服務模塊的方式，全方位賦能保險企業(yè)的增收、降本與提效板塊，以流量賦能、金融賦能、信息賦能的方式，解決保險行業(yè)復雜場景下的營銷競爭難度大、資金流轉效率低以及產(chǎn)品服務匹配度低的問題，針對保險行業(yè)業(yè)務流程痛點，針對性提供立足于基礎支付服務之上的“支付+”衍生服務體系。保險行業(yè)“支付+”場景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：保險行業(yè)“支付+”系列場景展示場景一“支付+聯(lián)合營銷”：以資源匯集與流量傳導為核心的支付聚合平臺聯(lián)合營銷體系建設場景二“支付+金融增值服務”：以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉效率、優(yōu)化金融資源分配場景三“支付+信息支持”：從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險產(chǎn)品供給模式，提升保司風險管理能力以用戶運維與資金鏈流通為核心的支付場景衍生服務體系優(yōu)化以支付服務串聯(lián)保險用戶運維全流程與業(yè)內(nèi)資金鏈流通，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場景建設的賦能效應。報案 查勘 理算識別校驗平臺數(shù)據(jù)因子拆解電話回訪案件類型判斷初步申請 數(shù)據(jù)因子 專家經(jīng)驗 外部數(shù)據(jù)補充調(diào)度查勘專員

匹

配

調(diào)

度信息采集、查勘經(jīng)驗指導、輔助建議提示沉淀錄入智能查勘工具線下實地走訪輸出所需材料，引導用戶補充相應憑證 智能引擎轉錄語音、圖像，作關鍵線索提示，整合材料遠程音視頻

OR調(diào)查材料 報案信息 核保信息來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制27智能理算平臺數(shù)據(jù)因子無效報案關鍵證據(jù)信息參考結果賠付方案 核賠專家審定保險場景一：支付+聯(lián)合營銷充分應用支付機構多方觸達、資源互通的運營模式，以流量資源為基礎實現(xiàn)保險行業(yè)聯(lián)合營銷體系建設對于支付公司來說，聚合多家支付渠道與連接保險產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)的特性決定了其在資源匯聚與流量傳導方面具備先天優(yōu)勢，而資源、流量以及曝光率則正是作為對營銷表現(xiàn)有較高要求的保險行業(yè)所需要的。將基礎的支付服務與聚合平臺建設及產(chǎn)品推廣渠道相結合，以用戶及潛在用戶在多場景下的支付消費行為作為保險產(chǎn)品的流量引入端口，應用支付機構在多企業(yè)、多平臺的聯(lián)通效應，建立保險產(chǎn)品的聚合型平臺，鏈接保司、用戶及服務商資源，實現(xiàn)在保障基礎智能分賬、聚合支付等基礎能力的同時，承接支付服務的流量資源，為用戶適時推薦適合的保險產(chǎn)品，將自身流量資源通過“產(chǎn)品推薦\廣告投放+鏈接跳轉”等形式專遞給保險機構，實現(xiàn)基于傳統(tǒng)支付服務之上的聯(lián)合營銷。“支付+聯(lián)合營銷”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：以資源匯集與流量傳導為核心的支付聚合平臺聯(lián)合營銷體系建設來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制28保險場景二：支付+金融增值服務聚焦保險行業(yè)資金鏈路流通問題，以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉效率、優(yōu)化金融資源分配支付企業(yè)服務保險業(yè)的核心是解決在復雜場景下保司、代理人\機構以及客戶間的資金鏈流通問題，面對產(chǎn)品多樣、賠付周期長、對賬流程復雜等難題，以代收代付、見費出單、公雜繳費、數(shù)據(jù)驗證為代表的聚合支付服務逐步成為支付衍生服務的重要組成部分，此外，支付公司憑借自身金融屬性，通過提供代理人傭金代付、保險分期支付等具有信用借貸屬性的增值服務，以緩解保險公司與代理人之間的賬期結算周期過長、用戶一次性支付保單困難等問題，從保險業(yè)務的全流程出發(fā)，尋找能夠資金賦能、技術賦能、資源賦能的運營節(jié)點，以其金融資源提升保險全行業(yè)的資金流轉效率，優(yōu)化保險場景下以代理人與客戶關系為代表的資金交互與服務提供方式，解決復雜場景下資金收付難得問題?！爸Ц?金融增值服務”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞促進保險行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務提升資金周轉效率支付+金融增值服務解決復雜場景下的支付難題聚焦保險行業(yè)資金鏈流通代收代付實時收費、實時理賠保險分期支付將信用卡業(yè)務與保司平臺對接降低用戶一次性保單支付壓力傭金T+0結算業(yè)務墊付代理人傭金服務，加快傭金結算聚合支付來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制29信貸類增值產(chǎn)品見費出單全能支付，全渠道實名驗證公雜費繳費代理零星費用收取優(yōu)化保險支付流程 重塑代理人管理機制優(yōu)化資金流轉與金融資源分配效率保險場景三：支付+信息支持來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制30從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險產(chǎn)品供給模式，提升保司風險管理能力除了金融業(yè)務層面的衍生服務之外，支付機構在全平臺、多場景下信息與渠道資源的觸達能力也同樣能為保險行業(yè)提供更全面的市場信息與用戶畫像支持。通過支付數(shù)據(jù)分析幫助保險機構更準確的了解市場以及評估風險，對于可能發(fā)生的高危險與高