2020年5G新基建研究報(bào)告

?2020.11iResearchInc.模建設(shè)階段，規(guī)劃設(shè)計(jì)院、主設(shè)備廠商、光模塊、天線及工程建設(shè)廠商最先受益，小基站主5G發(fā)展是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，各方需多階段持續(xù)應(yīng)持續(xù)加大研發(fā)投入，促進(jìn)5G技術(shù)不斷發(fā)展。在成本方面，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)以用戶為導(dǎo)向，分精準(zhǔn)部署與維護(hù)優(yōu)化，提升基站利用率。在應(yīng)用方面，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)采取價(jià)值經(jīng)營(yíng)，加速多量費(fèi)，與應(yīng)用合作推廣C端應(yīng)用，主導(dǎo)CT方案與IT方案融合，促進(jìn)早期5G行業(yè)應(yīng)用規(guī)模商用，業(yè)帶來(lái)新挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)光模廠商向上游芯片發(fā)展。5G的高頻率設(shè)備廠商的依賴度增加。各地方政府應(yīng)抓住產(chǎn)業(yè)鏈單點(diǎn)突破與集成商的發(fā)展機(jī)會(huì)，推加速：多方合力加速5G新基建加速：多方合力加速5G新基建3產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析4?2020.11iResearchInc.通信服務(wù)與人類，從不同代際的通信技術(shù)所能實(shí)現(xiàn)的功能上看，是和人類身為三維生物的屬性息息相關(guān)的。從1是人從聲音，到圖形再到視頻的通信需求推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的。但一如物理與數(shù)學(xué)的關(guān)系，人類通過(guò)數(shù)學(xué)計(jì)算解釋和量在需求和技術(shù)的發(fā)展過(guò)程中，也存在這個(gè)邏輯，能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)的視頻通信是人類基礎(chǔ)通信需求的邊界，但是技術(shù)的不會(huì)因此停止，而超越人類基礎(chǔ)需求的技術(shù)，將把現(xiàn)實(shí)帶往何方是很難想象的。所以5G的出現(xiàn)并不能單純的以數(shù)據(jù)傳輸速度的提升而論，這種速度上的量變到質(zhì)變會(huì)一點(diǎn)一滴的改變現(xiàn)有商業(yè)邏輯和盈利模式。比如：智能硬件的逐漸免費(fèi)移動(dòng)通信需求與技術(shù)的互動(dòng)關(guān)系示意圖需求推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，其也會(huì)從基礎(chǔ)模塊進(jìn)行疊加性的升級(jí)，比如硬件模塊的疊加、基站的數(shù)量、技術(shù)步驟的極段的發(fā)射間隔、有用信息占帶寬的比重等等。是在20192019年7月中共中央召開(kāi)政治局會(huì)議，提出“加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。?2020.11iResearchInc.新基建概念發(fā)展歷程2020年5月政府工作報(bào)告提到“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施2020年4月2020年5月政府工作報(bào)告提到“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施2020年4月國(guó)家發(fā)改委明確新基建范圍。新型基礎(chǔ)設(shè)施主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施與創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面。建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁、推廣新能源汽車(chē)，激發(fā)新消費(fèi)需求，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。習(xí)近平總書(shū)記在浙江考察時(shí)強(qiáng)調(diào)“要抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化賦予的機(jī)遇，加快5G建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁、推廣新能源汽車(chē)，激發(fā)新消費(fèi)需求，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)”。2020年2月中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出“基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化，協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量，傳統(tǒng)和新型基2020年2月中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出“基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化，協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量，傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系”。2020年3月中共中央政治局常務(wù)委員召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)“要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”。2020年1月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出“大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，出臺(tái)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資支持政策，推進(jìn)智能、綠色制造”。2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定2019年工作任務(wù)時(shí)提出“加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施”。來(lái)源：公開(kāi)資料，由艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.11iResearchInc.以從不同技術(shù)的源頭，幾乎無(wú)法梳理出移動(dòng)通信技術(shù)的升級(jí)路徑。但是，美國(guó)數(shù)學(xué)家、信息論創(chuàng)始人香農(nóng)，提明了信息在被高斯白噪聲干擾的信道中，計(jì)算最大信息傳送速率的公式，也就是著名的香農(nóng)公式。通過(guò)這一個(gè)含義可以知道，信息傳輸速度與帶寬和信噪比之間的數(shù)學(xué)關(guān)系。因此，移動(dòng)通信技術(shù)每一次的升級(jí)，都是通過(guò)手段，提升可用帶寬，提高已有帶寬的使用率以及提升信噪比，進(jìn)而達(dá)到高速率、低時(shí)延和更穩(wěn)定的傳輸，這SEQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(—),N)S移動(dòng)通信代際技術(shù)進(jìn)步示意圖其中B代表帶寬（頻譜利用率也是提升B的一種體現(xiàn)），術(shù)使用了更多天線，但目前至少已經(jīng)有8項(xiàng)核心技MIMO是MIMO技術(shù)的演進(jìn)，最大速率2.4K最大速率64K?2020.11iResearchInc.5G最表象的變化就是通信速度的提升，但是當(dāng)通信速度提升到一定程度，用戶的需求和關(guān)注點(diǎn)就會(huì)需求更迭已經(jīng)發(fā)生過(guò)數(shù)次，而每一輪被弱化的用戶需求點(diǎn)，則恰恰是技術(shù)在該輪革命中所彌補(bǔ)的缺陷。比如：機(jī)、手機(jī)儲(chǔ)存容量的擔(dān)憂、用戶對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速度的擔(dān)憂等等。這些需求點(diǎn)在新技術(shù)時(shí)代會(huì)成為用戶的“習(xí)以為?！?。在5G任何具備投射和網(wǎng)絡(luò)鏈接功能的設(shè)備均租賃理念的預(yù)熱以及智能終端功能要求物權(quán)與使用權(quán)的分離進(jìn)一步衍生的話，有可能導(dǎo)致未來(lái)所有帶有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)功能的設(shè)備免費(fèi)化，而這引起?2020.11iResearchInc.5G環(huán)境的完善對(duì)于現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)公司和創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，最顯而易見(jiàn)要做的事就是在現(xiàn)階段與所有有鏈接價(jià)值的平臺(tái)達(dá)成合作，對(duì)于當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，2B2C的商業(yè)模式并不新奇，在支付、云服務(wù)等一切存在巨頭的細(xì)分行業(yè)中，2B2C早已是非巨頭企業(yè)既主動(dòng)又被迫選擇的商業(yè)路徑。這個(gè)看似古老的路徑，在5G時(shí)代可能面臨更深層次的變化。現(xiàn)在的2B2C理論上有兩種模式，這兩種模式的主要區(qū)別在于B的選擇，比較被市場(chǎng)推崇的一種，B是直接面對(duì)用戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景的商戶，另外一種是手握流量的合作平臺(tái)。從某種程度上看，為了保證優(yōu)秀的轉(zhuǎn)化率，第二種流量B和公司本身有一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。而在5G時(shí)服務(wù)提供方1服務(wù)提供方1服務(wù)提供方2服務(wù)提供方2業(yè)務(wù)競(jìng)品平臺(tái)1服務(wù)提供方3業(yè)務(wù)競(jìng)品平臺(tái)1服務(wù)提供方3業(yè)務(wù)競(jìng)品平臺(tái)2業(yè)務(wù)競(jìng)品平臺(tái)2（2C）服務(wù)提供方4合作平臺(tái)（2B）（2C）服務(wù)提供方4合作平臺(tái)（2B）加速：多方合力加速5G新基建加速：多方合力加速5G新基建3產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析43G網(wǎng)絡(luò)主力建設(shè)期投入約5788億4G網(wǎng)絡(luò)主力建設(shè)期投入3G網(wǎng)絡(luò)主力建設(shè)期投入約5788億1926.91912.71926.91567.4788.9995.31157.61279.71470.81519.51468.71176.41168.23G牌照發(fā)放4GTDD牌照發(fā)放4GFDD牌照發(fā)放5G牌照發(fā)放20092009201020112012 2013201420152016移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資本支出（億元）20172018201920192020e?2020.11iResearchInc.移動(dòng)通信技術(shù)的迭代推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，層出不窮的應(yīng)用不斷改變著人們的消費(fèi)、支付及娛樂(lè)方式。2G到4G，隨著電商直播、短視頻、云游戲等視頻類應(yīng)用的發(fā)展，用戶DOU與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的接入流量急劇上升，給4G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)極大的公布，但2020年8月，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)電信5G用戶數(shù)累計(jì)約1.56億，預(yù)計(jì)整體5G用戶數(shù)已近2億。從網(wǎng)絡(luò)能力來(lái)看，5G10Tbps/km2的流量密度能解決大流量給移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的壓力，1Gbps的速率與毫秒級(jí)的時(shí)延能保障云游戲及VR應(yīng)用1220.07.87246.04.693.820.60.20.18.80.14.00.10.10.093.820.60.20.18.80.14.00.10.10.00.820092010201120122013201420152016201720182019DOU（GB）--全年流量（億GB）7.01.11.13.24.4 2020.22020.32020.42020.52020.62020.7中移動(dòng)5G用戶（千萬(wàn)戶）電信5G用戶（千萬(wàn)戶）?2020.11iResearchInc.來(lái)源：運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，由艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.11iResearchInc.?2020.11iResearchInc.電信運(yùn)營(yíng)是重資產(chǎn)行業(yè)。運(yùn)營(yíng)商作為投資主體，歷代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)均需要耗費(fèi)大量的時(shí)間與資金。運(yùn)營(yíng)成本的情況下，從第三年開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)的累計(jì)收入才大于累計(jì)建設(shè)投入，實(shí)現(xiàn)盈利。從5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入來(lái)看，5G基站數(shù)量的增加與單站建設(shè)成本的增高均會(huì)導(dǎo)致5G整體建設(shè)成本的增加。從C端用戶的遷移速度來(lái)看，4G網(wǎng)絡(luò)基本滿足當(dāng)前日常移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求，4G用戶向5G遷移的迫切性要低于當(dāng)時(shí)3G用戶向4G遷移的迫切性，因此，5G業(yè)務(wù)的C端用戶收入增長(zhǎng)速度可能會(huì)更慢。從B端用戶發(fā)展速度來(lái)看，5G與產(chǎn)業(yè)的融合還在試點(diǎn)階段，需要長(zhǎng)時(shí)間的因此，在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)前期，B端用戶收入可能占比較低。整體來(lái)看，相較于4G而言，運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要更高的投入，2014-2019年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)的31878.223997.516165.49011.6514.98304.57247.44902.96079.33431.53383.4514.98304.57247.44902.96079.31470.8201420152016201720182019電信運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)累計(jì)收入（億元）電信運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計(jì)投入（億元）來(lái)源：三大運(yùn)營(yíng)商年報(bào)，由艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.11iResearchInc.5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃是根據(jù)5G技術(shù)特點(diǎn)，使用頻段及實(shí)際的物理環(huán)境等進(jìn)行站址及建設(shè)方案的規(guī)劃，是5G網(wǎng)絡(luò)生命周期的開(kāi)始，的中國(guó)通信服務(wù)有限公司。下面主要以中移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃集中采購(gòu)為例進(jìn)行分析。2019年11月份，中移動(dòng)公開(kāi)發(fā)布了2020年至2021年通信工程設(shè)計(jì)與可行性研究集中采購(gòu)，其中5G網(wǎng)絡(luò)部分的規(guī)模約280億元。中國(guó)移動(dòng)旗下的中移設(shè)計(jì)院中標(biāo)份額高達(dá)265.1億，占比94.6%，電信旗下的中通服咨詢、華信、廣東電信、廣東南方電信及中睿通信設(shè)計(jì)院累計(jì)中中國(guó)移動(dòng)2020年至2021年5G網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)與可行性研究集吉林吉大通信設(shè)計(jì)院股份有限公司0.1%天元瑞信通信技術(shù)股份有限公司0.1%廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司0.6%廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司吉林吉大通信設(shè)計(jì)院股份有限公司0.1%天元瑞信通信技術(shù)股份有限公司0.1%遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司0.3%遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司0.3%中睿通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司0.5%中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司1.5%中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司94.6%5G網(wǎng)絡(luò)由無(wú)線接入網(wǎng)，承載網(wǎng)及核心網(wǎng)三部分組成，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)元分別是基站，傳輸設(shè)備及核心網(wǎng)設(shè)備。202電信運(yùn)營(yíng)商5G設(shè)備招標(biāo)規(guī)模近千億，其中基站規(guī)模最高，累計(jì)約698億。2020年移動(dòng)基站，累計(jì)超過(guò)48萬(wàn)站。按照基站數(shù)量進(jìn)行排名，由高到低依次是華為、中興、愛(ài)立信及中國(guó)信科，份額占比分華為與中興還在傳輸設(shè)備采購(gòu)中取得了較高的份額。從4G網(wǎng)絡(luò)主力建設(shè)周期來(lái)看，2013年到2019年，華為、信公司整體的毛利率在30%以上，而其運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的毛利率還要高于公司整體毛利率。可見(jiàn)，5G設(shè)備采購(gòu)規(guī)模大，毛利高，第四名：中國(guó)信科2.3%第三名：愛(ài)立信10.7%第一名：華為第一名：華為57.0%30.0%44.2%EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up8(41),33)EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up8(0),6)EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up8(%),%)36.2%EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up10(41),34)EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up10(7),8)EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up10(%),%)40.3%39.5%38.6%37.6%29.4%31.6%31.0%30.8%31.1%32.9%37.2%29.8%32.3%37.3%29.4%31.6%31.0%30.8%31.1%32.9%37.2%22.0%2013201420152016201720182019——中興（%）——華為（%）——愛(ài)立信（%）?2020.11iResearchInc.?2020.11iResearchInc.盲點(diǎn)及容量受限的區(qū)域。相較于宏基站來(lái)說(shuō)，小基站門(mén)檻較低，除了華為、中興、愛(ài)立信及大唐四家宏基站廠商外中小企業(yè)也進(jìn)入了小基站領(lǐng)域。但目前該領(lǐng)域還處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段，集中度低，尚未形成寡頭壟斷的格局。從功能講，小基站的主要作用是補(bǔ)盲補(bǔ)熱，因此，主要以快速覆蓋為目標(biāo)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)前期，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)小基站的需求小。從4G的招標(biāo)情況來(lái)看，2013年12月，工信部發(fā)放4G牌照，2015年10月，中移動(dòng)才進(jìn)行了小基站的第一次集達(dá)23個(gè)月。從5G的招標(biāo)情況來(lái)看，2019年6月，工信部發(fā)放5G牌照，2020年二季度，三大運(yùn)營(yíng)商就已經(jīng)完第二次采購(gòu)。截止到2020年9月份，三大電信運(yùn)營(yíng)商已完成69萬(wàn)宏基站的建設(shè)。然而，到目前為止，運(yùn)營(yíng)商依然未開(kāi)始5G小基站的采購(gòu)。相較于4G來(lái)說(shuō)，5G更高的頻段導(dǎo)致宏基站對(duì)室內(nèi)的覆蓋更差，建站數(shù)量更多，應(yīng)用場(chǎng)景更復(fù)雜，小基站的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)小基站的需求也會(huì)來(lái)的更早一些。但整體來(lái)看，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)小基站的需求釋放比較4G與5G小基站招標(biāo)采購(gòu)情況4G中國(guó)移動(dòng)第一次小基站招標(biāo)。工信部向中國(guó)移動(dòng)，電信，聯(lián)通及廣電發(fā)放5G牌照。第二期宏基站招標(biāo)采購(gòu)已經(jīng)完成，小基站規(guī)模招標(biāo)還未開(kāi)始。中國(guó)移動(dòng)第一次小基站招標(biāo)。工信部向中國(guó)移動(dòng)，電信，聯(lián)通及廣電發(fā)放5G牌照。第二期宏基站招標(biāo)采購(gòu)已經(jīng)完成，小基站規(guī)模招標(biāo)還未開(kāi)始。-—23個(gè)月16個(gè)月--2013年12月2015年10月2019年6月2020年10月?2020.11iResearchInc.一條光纖鏈路需要用一對(duì)光模塊，發(fā)送端光模塊的作用是電光轉(zhuǎn)換，接收端光模塊的作用是光電轉(zhuǎn)換。電信市場(chǎng)是光模塊主要的應(yīng)用場(chǎng)景。不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)光模塊的需求也各不相同。在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，光模塊主要應(yīng)用于BBU/DU到AAU的前傳，DU到CU的中傳以及CU到核心網(wǎng)的回傳中。網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)及前傳方式等會(huì)影響單站所需的光模塊數(shù)量及型號(hào)。在當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，前傳大比例采用的的光纖直連的方式，需要3對(duì)25G灰光模塊，小比例采用波分復(fù)用的方式，需要3對(duì)25G彩光模塊。目前現(xiàn)網(wǎng)中BBU還未分離，若之后采用CU與DU分離的方式，則中傳還需要一對(duì)25G光模塊。從需求側(cè)測(cè)算，中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能帶動(dòng)約355億的光模塊市場(chǎng)規(guī)模。光模塊廠商聚焦的市場(chǎng)不同，生產(chǎn)的產(chǎn)品不同，服務(wù)的客戶不同。但無(wú)論是聚焦于電信市場(chǎng)的還是數(shù)通市場(chǎng)的光模塊廠商，均可實(shí)現(xiàn)20%~30%的毛利。整體來(lái)看，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)2019-2024年中國(guó)5G傳輸光模塊市場(chǎng)2017-2019年國(guó)內(nèi)頭部光模塊廠商的毛利率26.20%109.026.20%88.373.388.373.352.826.427.59%32.26%27.59%25.20%27.21%20.78%21.20%25.20%27.21%20.78%21.20%19.71%19.91%20192020e2021e2022e2023e2024e中際旭創(chuàng)光迅科技新易勝中國(guó)5G光模塊市場(chǎng)規(guī)模（億元）201720182019來(lái)源：根據(jù)艾瑞模型核算。?2020.11iResearchInc.來(lái)源：公司財(cái)報(bào)，由艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.11iResearchInc.2020-2021年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采2018-2019年中國(guó)移動(dòng)2020-2021年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采2018-2019年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采2016-2017年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是指工程建設(shè)企業(yè)根據(jù)設(shè)計(jì)院的規(guī)劃報(bào)告進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，嚴(yán)格按照規(guī)劃的設(shè)備位置、天行施工，是5G網(wǎng)絡(luò)生命周期的第二階段。通信工程施工總承包資質(zhì)是進(jìn)入該行業(yè)的必備資質(zhì)，且資質(zhì)越高能夠承接的規(guī)模越大。目前我國(guó)具備通信工程施工總承包資質(zhì)的企業(yè)近4000家，其中能承接設(shè)備安裝等大型項(xiàng)目的，即具備通信工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)有290多家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。中通服系的企業(yè)資質(zhì)硬，專業(yè)能力強(qiáng)，市場(chǎng)份額高，一直占據(jù)著龍頭地位。以中移動(dòng)通信設(shè)備安裝項(xiàng)目為例進(jìn)行分析。中國(guó)移動(dòng)設(shè)備安裝施工采取兩年一次的集采形式，每在百億級(jí)別，要求具備通信工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)。2017年中國(guó)移動(dòng)通過(guò)資源整合建立了中移建設(shè)，在移動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)較檻高，只有10%的通信工程施工企業(yè)具備資格，小企業(yè)難進(jìn)入。行業(yè)集中度高，中通服系及深耕通信施工的大型民企等“老牌”企業(yè)優(yōu)勢(shì)大，中移建設(shè)只在中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。可見(jiàn)，5G新信設(shè)備安裝集采項(xiàng)目規(guī)模2020-2021年中國(guó)移動(dòng)2020-2021年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采2018-2019年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采2016-2017年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采332670210規(guī)模（億元）備安裝集采項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)數(shù)量2020-2021年中國(guó)移動(dòng)2020-2021年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采2018-2019年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采2016-2017年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備安裝集采8590中標(biāo)企業(yè)數(shù)量（家）信設(shè)備安裝集采項(xiàng)目集中度CRCR10=60.2%CR10=55.7%CR10=50.5%集中度?2020.11iResearchInc.加速：多方合力加速5G新基建加速：多方合力加速5G新基建3產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析4?2020.11iResearchInc.ZTE中興 重--------------ZTE中興 重--------------新一代移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展大致要經(jīng)過(guò)需求與技術(shù)指標(biāo)的提出、技術(shù)評(píng)估方法的制定、技術(shù)規(guī)范的研究、技術(shù)評(píng)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)部署、運(yùn)營(yíng)及應(yīng)用等階段。首先，ITU-R分階段完成了5G“愿景”的描述與5G技術(shù)評(píng)估方法的設(shè)計(jì)，并向全世界發(fā)出征集5G候選技術(shù)的通函。然后，3GPP將根據(jù)ITU-R提出的系統(tǒng)框架與WRC制定的頻譜，開(kāi)始5G技術(shù)規(guī)范的研究，并按照流程向ITU-R進(jìn)行提交評(píng)估。3GPP對(duì)5G技術(shù)規(guī)范的研究是分階段進(jìn)行的.雖然目前已經(jīng)凍結(jié)的R15與R16標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)構(gòu)成了5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的核心基礎(chǔ)，但是標(biāo)準(zhǔn)會(huì)不斷的演進(jìn)，會(huì)產(chǎn)生新的功能和新的特性，也會(huì)根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)需求，增加對(duì)新的行業(yè)場(chǎng)景的支持。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，各主設(shè)備廠商進(jìn)行開(kāi)發(fā)測(cè)試，需要將近一年的時(shí)間才能有商用產(chǎn)品。下一步營(yíng)商進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，按照規(guī)劃，建設(shè)，維護(hù)及優(yōu)化的流程，建設(shè)一張可滿足用戶需求的網(wǎng)絡(luò)。5G網(wǎng)絡(luò)部署是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)前期，運(yùn)營(yíng)商采用先城市后農(nóng)村，先室外后室內(nèi)的原則，進(jìn)行規(guī)模建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)覆蓋。在基礎(chǔ)覆蓋的上，進(jìn)一步按需部署、補(bǔ)熱補(bǔ)盲，提升室內(nèi)覆蓋，不斷進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，以提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。5G應(yīng)用作為發(fā)展的最后一環(huán)，與產(chǎn)業(yè)的融合也是一個(gè)較為漫長(zhǎng)的過(guò)程。5G標(biāo)準(zhǔn)還再不斷演進(jìn)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與行業(yè)應(yīng)用發(fā)展還需較長(zhǎng)時(shí)間。整體來(lái)看，發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要政府、運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商及終端廠商等企業(yè)從標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化、網(wǎng)絡(luò)部署運(yùn)營(yíng)及應(yīng)用多1.招標(biāo)采購(gòu)1.招標(biāo)采購(gòu)2.規(guī)劃建設(shè)3.維護(hù)優(yōu)化2.評(píng)估方法設(shè)計(jì)3.技術(shù)規(guī)范研究5.技術(shù)評(píng)估發(fā)布用戶用戶如前文所述，5G發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品化及網(wǎng)絡(luò)部署的進(jìn)度均會(huì)影響新基建的速度。5G標(biāo)準(zhǔn)是不斷演進(jìn)的，以更好的實(shí)現(xiàn)5G”愿景”。R15標(biāo)準(zhǔn)主要是面向eMBB及基礎(chǔ)的uRLLC的應(yīng)用，滿足了5G的基本功能，已月凍結(jié)。R16標(biāo)準(zhǔn)是在R15標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，一方面對(duì)MIMO、雙連接等R15中的功能進(jìn)行了增強(qiáng)，另一方面，主要是面直行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行了新功能的拓展，已于今年6月凍結(jié)。R17標(biāo)準(zhǔn)是在R16的基礎(chǔ)上，依然按照現(xiàn)有功能增強(qiáng)與新功能拓思路進(jìn)行研究，計(jì)劃在2021年9月完成。主設(shè)備廠商與運(yùn)營(yíng)商作為3GPP的主要成員，需保證持續(xù)的研發(fā)投入，以保障R17及之后標(biāo)準(zhǔn)的按計(jì)劃完成。技術(shù)規(guī)范到商用產(chǎn)品大致需要一年時(shí)間。RR16的新特性。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)部署主要基于R15標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營(yíng)商一方面要積極推動(dòng)引入進(jìn)網(wǎng)絡(luò)切片及邊緣計(jì)算方案的成熟，服務(wù)于垂直行業(yè)。促進(jìn)技術(shù)更加成熟是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的首要任務(wù)。運(yùn)營(yíng)商與持續(xù)的研發(fā)投入是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷演進(jìn)的保障。相較于2G/3G/4G來(lái)說(shuō)，5G第一次將以人為中心的通信擴(kuò)展到以人與物為中心的通信。5G實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的能力為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了無(wú)限的想象。各國(guó)對(duì)5G的高期待，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)還未成熟就已經(jīng)開(kāi)始商用。雖然我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始基站的規(guī)模部署，但主要是基于R15的部署，能滿足eMBB的應(yīng)用。加5G速基建，除加速基站建設(shè)速度以外，還需要加速5G技術(shù)的發(fā)展，以建設(shè)高質(zhì)量的5G網(wǎng)絡(luò)，賦能行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。從移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備廠商近十年的整體研發(fā)支出來(lái)看，整體呈上升趨勢(shì)，但近兩年愛(ài)立信與中興趨于穩(wěn)定。當(dāng)前，5G行業(yè)應(yīng)用仍在發(fā)展初期，需要標(biāo)1316.61015.1896.9763.9596.1300.9315.6408.5300.9315.6408.5235.0256.3257.8253.1285.4273.6248.4297.9305.8305.0 70.984.988.373.8235.0256.3257.8253.1285.4273.6248.4297.9305.8305.02010201120122013201420152016201720182019華為（億元）愛(ài)立信（億元）中興（億元）?2020.11iResearchInc.造成的。運(yùn)營(yíng)成本高主要是基站數(shù)量多且單站耗能高造在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，電聯(lián)采取共建共享的方式，中國(guó)移動(dòng)在積極爭(zhēng)取與中國(guó)廣電合作，從而達(dá)到降低成本的目的。本方面，政府積極協(xié)調(diào)降低電費(fèi)價(jià)格，設(shè)備廠商從硬件角度降低基站功耗，鐵塔積極推進(jìn)轉(zhuǎn)供電改直供電，運(yùn)營(yíng)商智停5GAAU通道。從4G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，各方除了持續(xù)堅(jiān)持上述的降本措施以外，運(yùn)營(yíng)商還需要提升5G基站的利用率，以降低成本，提升投資效益。以2020年8月中國(guó)移動(dòng)某市單日基站的運(yùn)行情況為例，全天24小時(shí)均有無(wú)業(yè)務(wù)的小區(qū)，供電1.3元/度進(jìn)行簡(jiǎn)單的計(jì)算，單個(gè)空載站一個(gè)小時(shí)的電費(fèi)約3元，那該市一天無(wú)業(yè)務(wù)小區(qū)的電費(fèi)約1.1萬(wàn)元，1M以下小區(qū)的電費(fèi)約2.8萬(wàn)元。在4G與5G協(xié)同組網(wǎng)下，4G能滿足C端用戶的日常業(yè)務(wù)需要，當(dāng)前5G的價(jià)值體現(xiàn)在8K視頻、云VR及云游戲等應(yīng)用上。除了愿意“嘗鮮”且對(duì)價(jià)格不敏感的用戶外，更能感受到5G價(jià)值的云游戲、云VR及8K高清視頻愛(ài)好者轉(zhuǎn)換5G套餐的意愿更強(qiáng)。在規(guī)劃階段，應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化規(guī)劃原則，充分考慮移動(dòng)用戶升級(jí)5G的意愿程度，分階段精準(zhǔn)部署，避免出現(xiàn)5G基站長(zhǎng)期低業(yè)務(wù)的情況。在維護(hù)與優(yōu)化階段，不單純以覆蓋、接通率、掉話率等指標(biāo)作為考核標(biāo)準(zhǔn)，不再以用戶投訴作為網(wǎng)絡(luò)部與用戶的唯一紐帶，應(yīng)建立兩者之間的實(shí)時(shí)反饋通道，充分考慮用戶的意見(jiàn)。整體來(lái)看4G與5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)比4G與5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)比（萬(wàn)）0:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00無(wú)業(yè)務(wù)小區(qū)數(shù)量（個(gè)）無(wú)業(yè)務(wù)小區(qū)數(shù)量（個(gè)）——0M<上下行流量<1M小區(qū)數(shù)量（個(gè)）1M<上下行流量<10M小區(qū)數(shù)量（個(gè)）初期：當(dāng)前：4G?2020.11iResearchInc.?2020.11iResearchInc.在5G發(fā)放牌照后的第四季度，5G用戶量達(dá)到了7020萬(wàn)戶，但4G牌照發(fā)放后的第四季度，4G用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了900戶。就移動(dòng)視頻來(lái)說(shuō)，3G時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始發(fā)展，是一個(gè)基本與共性的需求，但3G網(wǎng)絡(luò)性能無(wú)法支撐其良好的體驗(yàn)。4G網(wǎng)絡(luò)更快的速度能帶來(lái)更清晰更流暢的視頻體驗(yàn)，用戶感知提升明顯，升級(jí)4G意愿強(qiáng)。因此，運(yùn)營(yíng)商以流量制定不同檔位的套餐，以當(dāng)時(shí)的話費(fèi)劃分高中低端用戶，并由高到低規(guī)模推廣，達(dá)到了良好的效果。而云手機(jī)、云游戲、云VR及8K高清視頻處于發(fā)展初期，技術(shù)待進(jìn)一步成熟，當(dāng)前來(lái)看并不全是共性需求。且各應(yīng)用對(duì)于網(wǎng)絡(luò)性能需求不同，一張公網(wǎng)無(wú)各應(yīng)用的極致體驗(yàn)，需要網(wǎng)絡(luò)切片打造性能不同的虛擬網(wǎng)絡(luò)，因此，5G網(wǎng)絡(luò)需要更加靈活的計(jì)價(jià)方式。雖然，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)提出了“多量綱”計(jì)價(jià)，但目前依然采用4G規(guī)模經(jīng)營(yíng)的方式，力求中高端用戶的突破。對(duì)于大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)，4G能滿足日常業(yè)務(wù)體驗(yàn)，5G并不能對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來(lái)質(zhì)的提升，且套餐費(fèi)用高，升級(jí)5G的意愿弱。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)采取價(jià)值經(jīng)營(yíng)，加速多量綱計(jì)費(fèi)的落地，與第三方平臺(tái)合作，精準(zhǔn)的推送給更能感知到5G價(jià)值的用戶。例如，運(yùn)營(yíng)商可以和云游戲及云VR平臺(tái)4G與5G應(yīng)用對(duì)比4G經(jīng)營(yíng)4G經(jīng)營(yíng)模式價(jià)值體現(xiàn)應(yīng)用特征主力應(yīng)用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)需求2014Q32020Q22020Q12014Q32020Q12014Q39006702040953172牌照發(fā)放后的第四季度牌照發(fā)放后的第四季度中國(guó)移動(dòng)5G用戶數(shù)(萬(wàn)戶)中國(guó)移動(dòng)4G用戶數(shù)（萬(wàn)戶）?2020.11iResearchInc.?2020.11iResearchInc.?2020.11iResearchInc.行業(yè)應(yīng)用分階段落地，加速I(mǎi)CT融合，促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用第一次成為無(wú)線蜂窩網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景，也將成為通信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。近兩年設(shè)備廠商積極尋求5G與行業(yè)的融合，兌現(xiàn)5G在行業(yè)應(yīng)用中的價(jià)值。但行業(yè)應(yīng)用的多樣性與復(fù)雜性決定了5G與行業(yè)融合是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。部分應(yīng)用場(chǎng)景尚存在除網(wǎng)絡(luò)以外的技術(shù)瓶頸，也決定了5G行業(yè)應(yīng)用需要分階段落地。5G行業(yè)應(yīng)用發(fā)展存在網(wǎng)絡(luò)不成熟，缺少解決方案集成商，需求碎片化，定制化成本高，行業(yè)終端少，商業(yè)模式不清晰等問(wèn)題，仍續(xù)的努力。當(dāng)前，5G聚焦的智慧醫(yī)療、智慧工廠、智慧能源及車(chē)聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景的解決方案主要由IT解決方案與CT解決方案兩大部分組成。5G是CT解決方案的主要組成部分。IT解決方案需要對(duì)應(yīng)用速器。整體來(lái)看，5G行業(yè)應(yīng)用需要按照技術(shù)成熟度分階段落地，已經(jīng)具備商用條件的早期應(yīng)用，需加速I(mǎi)T解決方案與CT5G行業(yè)應(yīng)用面臨的困難缺少解決方案集成商行業(yè)終端少運(yùn)營(yíng)商需打造一張低成本，支持定制化及能力開(kāi)一張盡力而為的公網(wǎng)無(wú)法同時(shí)滿足智慧港口、智慧醫(yī)療、智慧電網(wǎng)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)帶寬、時(shí)延及可靠性無(wú)法滿足部分制造業(yè)工業(yè)數(shù)據(jù)不出園區(qū)的需求。封閉的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)也無(wú)法支持行業(yè)用戶自主運(yùn)營(yíng)與運(yùn)維的需求營(yíng)商需要打造一張支持高定制化與能力開(kāi)放的5G網(wǎng)絡(luò)以滿足各應(yīng)用場(chǎng)景多樣化的需求，同時(shí)，還需要不斷降低網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)景細(xì)分場(chǎng)景個(gè)性化需求智慧港口遠(yuǎn)程作業(yè)（控制部分）局域覆蓋（碼頭進(jìn)行覆蓋）遠(yuǎn)程作業(yè)（視頻部分）無(wú)人集卡AGV視頻監(jiān)控4Mbps智能電網(wǎng)智能分布式配電自動(dòng)化大于2Mbps廣域覆蓋用電負(fù)荷需求響應(yīng)變電站巡檢機(jī)器人4Mbps-10Mbps遠(yuǎn)程醫(yī)療遠(yuǎn)程呼吸監(jiān)測(cè)大于2Mbps遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)大于2Mbps局域覆蓋（院區(qū)內(nèi)進(jìn)行覆蓋）區(qū)視頻遠(yuǎn)程會(huì)診大于30Mbps遠(yuǎn)程超聲車(chē)聯(lián)網(wǎng)編隊(duì)行駛廣域覆蓋最大1Gbps遠(yuǎn)程駕駛擴(kuò)展傳感最大1Gbps最小3ms?2020.11iResearchInc.運(yùn)營(yíng)商需加速5G虛擬專網(wǎng)成熟，促進(jìn)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)主要是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片與核心網(wǎng)下沉來(lái)實(shí)現(xiàn)的。物理專網(wǎng)是采用專用頻段與專用基站，獨(dú)立或共享核心網(wǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。按照網(wǎng)絡(luò)服務(wù)范圍劃分，行業(yè)專網(wǎng)可分為廣域?qū)＞W(wǎng)與局域?qū)＞W(wǎng)。廣域?qū)＞W(wǎng)是基于運(yùn)營(yíng)商端到端公網(wǎng)資源的切片服務(wù)，針對(duì)業(yè)務(wù)分散，廣覆蓋的應(yīng)用場(chǎng)景，包括交通、電力、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及跨域經(jīng)營(yíng)的特大型企業(yè)等。局域?qū)＞W(wǎng)包含局域虛擬與局域物理專網(wǎng)兩種方案，適用于業(yè)務(wù)限定在特定地理區(qū)域，基于特定區(qū)域的5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)閉環(huán)，保障行業(yè)核心業(yè)務(wù)不出園區(qū)，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括制造、鋼鐵、石化、港口、教育、醫(yī)療等園區(qū)/廠區(qū)型企業(yè)。目前，網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)尚未成熟，虛擬專網(wǎng)距離商用還需一段時(shí)間。局域物理專網(wǎng)雖然性能好，但是成本較高。整體來(lái)看，5G行業(yè)專網(wǎng)發(fā)展還需要時(shí)間。運(yùn)營(yíng)虛擬專網(wǎng)物理專網(wǎng)應(yīng)用虛擬專網(wǎng)物理專網(wǎng)應(yīng)用UPF/UPF+MEC無(wú)無(wú) 公網(wǎng)數(shù)據(jù)流專網(wǎng)數(shù)據(jù)流加速5G應(yīng)用使5G網(wǎng)絡(luò)價(jià)值得以體現(xiàn)，是推進(jìn)5G發(fā)展的有效方式。運(yùn)營(yíng)商作為5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)者，肩扛5G發(fā)展大旗。中國(guó)聯(lián)通在規(guī)模建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，積極從C端應(yīng)用與B端應(yīng)用出發(fā)，多維度豐富5G應(yīng)用，加速5G應(yīng)用成熟，促進(jìn)5G快速發(fā)l打造l打造5G能力聚合和開(kāi)放平臺(tái)，創(chuàng)新合作模式，l深度推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作，打造“終端+內(nèi)容+應(yīng)l加快孵化行業(yè)產(chǎn)品-“集成+運(yùn)營(yíng)”類產(chǎn)品、“智能l推進(jìn)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，做實(shí)“中國(guó)聯(lián)通5G應(yīng)用創(chuàng)新聯(lián)l在行業(yè)解決方案中融入5G+ABC元素，形成競(jìng)爭(zhēng)能?2020.11iResearchInc.5G超信是中國(guó)聯(lián)通旗下小沃科技的富媒體短信業(yè)務(wù)，聚合視頻、音頻、圖片、小沃科技5G超信業(yè)務(wù)介紹實(shí)現(xiàn)95%以上的發(fā)送成功率，使品牌形象廣泛機(jī)自帶短信收件箱，即可實(shí)現(xiàn)富媒體交互，時(shí)、免打擾等多維控制發(fā)送策略更能吸引用戶，度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和效果追蹤，使用戶及時(shí)得到發(fā)送情況反饋，在線娛樂(lè)推廣黨政軍宣傳品牌推廣旅游景點(diǎn)介紹在線娛樂(lè)推廣?2020.11iResearchInc.加速：多方合力加速5G新基建加速：多方合力加速5G新基建3產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析產(chǎn)業(yè)：5G新基建重要板塊分析4?2020.11iResearchInc.C端用戶B端用戶宏基站C端用戶B端用戶宏基站小基站ZTE中興BncelsBggse核心網(wǎng)傳輸設(shè)備ZTE中興天線光模塊光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)配套?2020.11iResearchInc.光模塊是5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)構(gòu)成單元多種前傳方案需要不同類型的光模塊支撐，CPRI向eCPRI演進(jìn)對(duì)前傳光模塊的耐高溫性更加嚴(yán)苛，給光模塊行業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。雖然，國(guó)內(nèi)光模塊廠商已經(jīng)擠進(jìn)全球光模塊市場(chǎng)的第一梯隊(duì)，但是國(guó)內(nèi)在光模塊最核心的芯片環(huán)節(jié)發(fā)展要依賴進(jìn)口，尤其是面向5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高速率光模塊。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)光迅、海思等光模塊廠商已經(jīng)開(kāi)始在光模塊的上發(fā)力，但整體能力與國(guó)外依然存在較大差距。在國(guó)產(chǎn)替代的大背景下，相信國(guó)內(nèi)向上游芯片發(fā)展的光模塊廠商數(shù)5G前傳方案的變化導(dǎo)致光模塊類型增加，5G前傳方案的變化導(dǎo)致光模塊類型增加，彩光模塊需求增大。l光纖直驅(qū)：雙纖雙向向單纖雙向發(fā)展。l光纖直驅(qū)向無(wú)源波分復(fù)用發(fā)展。l光纖直驅(qū)向半有源波分復(fù)用發(fā)展。5G大帶寬的能力要求前傳，中傳及回傳的光模塊速率均需要增加。前傳：25Gb/s光模塊是主力中傳：25Gb/s50Gb/s是主力回傳：100Gb/s/200b/s是主力5GCPRI接口向eCPRI接口演進(jìn)，原BBU部分物理層功能向AAU遷移，導(dǎo)致AAU功耗增加，對(duì)前傳光模塊的耐高溫性更加嚴(yán)苛，極端環(huán)境下有可能達(dá)到90度到95度。也使室內(nèi)覆蓋變得更加困難。小基站體積小且部署靈活能解決室外選址及室內(nèi)覆蓋難的痛點(diǎn)，將成為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中不可或缺的組成。為滿足5G各應(yīng)用場(chǎng)景的需求，5G小基站的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)更加簡(jiǎn)單，小區(qū)數(shù)、功耗及用戶量等性能指標(biāo)有大幅度提升，而且還支持云化部署，變得更加開(kāi)放。當(dāng)前，5G網(wǎng)絡(luò)處于規(guī)模建設(shè)以達(dá)到基礎(chǔ)覆蓋階段。趁此時(shí)期，小基站廠商小基站解決室內(nèi)覆蓋難的問(wèn)題小基站解決室外選址難的問(wèn)題傳統(tǒng)室內(nèi)覆蓋的痛點(diǎn)：小基站解決室外選址難的問(wèn)題痛點(diǎn)：5G使用的頻率更高。要達(dá)到痛點(diǎn)：5G使用的頻率更高。要達(dá)到活部署在人群和建筑密集的地方，活部署在人群和建筑密集的地方，受限區(qū)域，在5G室外覆蓋中的“地頻率，改造成本高。高頻率導(dǎo)致饋線衰減大，?2020.11iResearchInc.?2020.11iResearchInc.天線是5G網(wǎng)絡(luò)的出入口解決射頻與天線的連接問(wèn)題，RRU與天線合并，5G由原來(lái)的BBU+RRU+天線的三級(jí)架構(gòu)變?yōu)锽BU+AAU的兩級(jí)架內(nèi)覆蓋來(lái)看，新型室分將替代傳統(tǒng)DAS室內(nèi)分布系統(tǒng)，成為主力方案。天線形態(tài)也由原來(lái)單通道的無(wú)源天線演變?yōu)榫€的射頻單元pRRU。雖然當(dāng)前，也存在射頻固定在天線背后的松耦合方案，但整體來(lái)看，5G時(shí)代天線與射頻緊耦合流方案。除華為具備天線的生產(chǎn)能力外，中興，愛(ài)立信及中信科（大唐移動(dòng)）等設(shè)備廠商均需與天線廠商進(jìn)行戰(zhàn)略合作，341.2346.1394.4341.2346.1249.6249.6180.039.020192020e2021e2022e2023e2024e5G基站天線市場(chǎng)規(guī)模（億元）?2020.11iResearchInc.地方政府推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)落地的時(shí)間窗在當(dāng)下中國(guó)的環(huán)境下，5G新基建是能夠有效帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。相較于傳統(tǒng)的通信基礎(chǔ)設(shè)施，5G需要更多的建設(shè)，更多的設(shè)備，所以必然會(huì)引發(fā)新一輪投資熱潮。如前文所述，光模塊、小基站和天線，是現(xiàn)有5G產(chǎn)業(yè)里存在機(jī)會(huì)的板塊。但是他們?nèi)哂指饔胁煌?，光模塊在中國(guó)已有成形的產(chǎn)業(yè)集群，武漢光谷1991年被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為首批國(guó)家高新區(qū)，2001年被原國(guó)家計(jì)委、科技部批準(zhǔn)為國(guó)家光電子產(chǎn)業(yè)基地。而小基站和天線，雖說(shuō)需要提高產(chǎn)能，但尚無(wú)集群性質(zhì)的趨勢(shì)出現(xiàn)，需要一定的運(yùn)作。這三個(gè)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的落地，是能夠促進(jìn)某一地區(qū)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)的，而且落地后還可以增加地區(qū)對(duì)其它產(chǎn)三個(gè)重要產(chǎn)業(yè)核心參與企業(yè)小基站天線光模塊ZTE中興除此之外，集成商的發(fā)展是未來(lái)5G產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和落地過(guò)程中，有很大想象空間的板塊。目前運(yùn)營(yíng)商激進(jìn)，可以不考慮投資收益比，自己牽頭找供應(yīng)商做試點(diǎn)，而后期運(yùn)營(yíng)商也只是收網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。所以，如果未來(lái)企化需求增大了，不可能只有這幾家去做。一方面是行業(yè)壁壘問(wèn)題，不能都覆蓋。另一方面是，小型企業(yè)可能他們也去做。而從需求層面來(lái)講，一體化解決方案，網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，上層還要IT技術(shù)。對(duì)于應(yīng)用者來(lái)說(shuō)，不可能自己找好幾家公司完成?，F(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、還有原有的新華三的這些集成商，都在做一體化解決方案，但是他們都只精通CT解決方案，缺少I(mǎi)T的基礎(chǔ)和底子。5G和4G一個(gè)很大的不同是，它最終目的是帶動(dòng)B端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以對(duì)于5G來(lái)說(shuō)，它勢(shì)必要引領(lǐng)包括蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在內(nèi)的一系列通信技術(shù)的共同進(jìn)步。在實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)B端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，通信連接能力，其實(shí)只類似于企業(yè)服務(wù)中臺(tái)中的很多基礎(chǔ)能力，需要集成商利用他們，形成眾多針