pwc -商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書 2024

順勢而為：商業(yè)銀行發(fā)展跨境金融業(yè)務(wù)的重要性謀定后動：商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略2.2制定核心策略，打造制勝法寶2.3建設(shè)業(yè)務(wù)能力，錘煉實戰(zhàn)技能2.4完善支撐體系，搭建穩(wěn)固基石取法乎上：商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)實踐3.2跨境業(yè)務(wù)特色場景211商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書4.1跨境金融產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，難以凸顯差異化優(yōu)勢234.2針對業(yè)務(wù)實操中的客觀差異精準施策24商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)總結(jié)展望255.1承接提升國際影響力使命，任重道遠5.2全方位提升金融服務(wù)水平，守正創(chuàng)新5.3業(yè)務(wù)盈利與風險管控并行，行穩(wěn)致遠2商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書2我國商業(yè)銀行跨境金融的發(fā)展歷程大致可以劃分為三個主要發(fā)展階段。近年監(jiān)管政策的利好2001年至2012年，是我國跨境金融進入第一個階段的快速發(fā)展期。這一階段，隨著我國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），跨境金融業(yè)務(wù)逐步試水和開放，這個階段由于跨境金融活動受到了多邊貿(mào)易規(guī)則的嚴格限制，監(jiān)管方面管控措施較為嚴格，確?？缇辰鹑谑袌龅姆€(wěn)定和安隨著“一帶一路”合作倡議的提出和上海自由貿(mào)易試驗區(qū)的建立，政策環(huán)境逐步寬松。這一時期，自貿(mào)區(qū)成為跨境金融創(chuàng)新的重要試驗田，政策逐漸演進，為跨境金融業(yè)務(wù)的探索和發(fā)展提供了更多空間。監(jiān)管機構(gòu)在這一階段逐步放松了一些限制，但仍保持謹慎態(tài)度，以應(yīng)對潛2020年以來，跨境金融進入了一個高速發(fā)展的新階段。中央首次提出的“構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”為跨境金融的發(fā)展指明了方向。在此背景下，一系列利好政策陸續(xù)出臺，包括自貿(mào)賬戶政策的推廣、外匯貿(mào)易和資本項下投融資的便利化措施等，這些政策此外，國家持續(xù)推進人民幣國際化進程，通過多種舉措提升人民幣在國際金融市場的地位。這些政策不僅為銀行提供了廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展空間，也為中國企業(yè)“走出去”提供了堅實的金商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書4商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書監(jiān)管側(cè)重事后管理政策收緊監(jiān)管側(cè)重事后管理政策收緊，跨境金融業(yè)務(wù)展業(yè)受限紅利釋放，政策鼓勵跨境金融展業(yè)監(jiān)管趨勢跨境金融萌芽期對外開放倒逼監(jiān)管，監(jiān)管嚴格趨勢跨境金融萌芽期對外開放倒逼監(jiān)管，監(jiān)管嚴格跨境金融波動期政策環(huán)境先松后緊，自貿(mào)區(qū)開始布局利好政策頻出，政策發(fā)布情況政策指引自貿(mào)區(qū)2013年9月，提出政策指2024監(jiān)管法規(guī)（政策發(fā)布情況政策指引自貿(mào)區(qū)2013年9月，提出政策指2024監(jiān)管法規(guī)（2001-2012）監(jiān)管法規(guī)（2020-2023）監(jiān)管法規(guī)（2013-2019）監(jiān)管法規(guī)?《銀行外匯展業(yè)管理辦法》?《銀團貸款業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》?《橫琴粵澳深度合作區(qū)多功能自由貿(mào)易賬戶業(yè)務(wù)管理辦法》?《海南自貿(mào)港多功能自由貿(mào)易賬戶業(yè)務(wù)管理辦法》加入世貿(mào)意義：被迫對外開放，受到多邊貿(mào)易規(guī)則的限制，處于有限開放狀態(tài)，監(jiān)管較為嚴格最初一帶一路倡導基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，至2024年，一帶一路已成為中國與沿線國家經(jīng)貿(mào)合作的重要平臺?《全面深化中國（上海）自貿(mào)區(qū)改革開放方案》?《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》?《境外直接投資人民幣結(jié)算試點管理辦法》2013年上海自貿(mào)區(qū)建立2001年加入世貿(mào)，對外開放“一帶一路”合作倡議2020年5月，中央首次提出“構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”截至2023年22個自貿(mào)區(qū)建成?《關(guān)于進一步優(yōu)化跨境人民幣政策支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資的通知》?《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》?《關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)境外貸款業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》?《關(guān)于支持新型離岸國際貿(mào)易發(fā)展有關(guān)問題的通知》?《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》?《關(guān)于進一步深化改革促進跨境貿(mào)易投資便利化》?《全面對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)高水平制度型開放總體方案》?《持續(xù)優(yōu)化跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策》2001…20122013…20182019202020212022202320245商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書跨境金融在國家戰(zhàn)略中的地位日益凸顯，商業(yè)銀行應(yīng)當主動承擔起推動跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展的使命，積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略要求，助力國家對外構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)格局：“國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”戰(zhàn)略強調(diào)實現(xiàn)國內(nèi)經(jīng)濟與國際經(jīng)濟的雙向有機循環(huán)，要求商業(yè)銀行在推動國內(nèi)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，積極參與國際競爭與合作。通過跨境金融業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行可以幫助企業(yè)更好地利用國內(nèi)外兩個市場、推進人民幣國際化進程：受地緣政治因素影響，人民幣國際化探索的戰(zhàn)略地位不斷攀升。國家穩(wěn)慎推進人民幣國際化，黨的二十大提出有序推進人民幣國際化，聚焦貿(mào)易投資便利化。商業(yè)銀行積極參與人民幣跨境支付系統(tǒng)的建設(shè)和推廣，提升人民幣在國際貿(mào)易和投資中的使用比例，是增強人民幣的國際影響力的關(guān)鍵助力。堅持高水平對外開放重要力量：2023年中央經(jīng)濟工作會議中明確提出“擴大高水平對外開放”作為國家重點工作之一。深化高水平對外開放是國家的重要戰(zhàn)略選擇，要求金融機構(gòu)不斷提升國際化的服務(wù)能力。商業(yè)銀行應(yīng)積極響應(yīng)這一號召，通過創(chuàng)新跨境金融產(chǎn)品和服務(wù)，支持企業(yè)跨境投資和貿(mào)易，促進國際資本的流動與踐行“一帶一路”倡議：自2013年國家主席習近平提出“一帶一路”倡議以來，這一戰(zhàn)略已經(jīng)走過了十余年的歷程。作為國家對外開放的重要戰(zhàn)略，它不僅促進了沿線國家的互聯(lián)互通，還為跨境供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了重要支點。商業(yè)銀行在這一過程中發(fā)揮了重要作用，通過提供跨境融資、結(jié)算、風險管理等服務(wù)，支持中國企業(yè)“走出去”，推動沿線國家的經(jīng)濟合自貿(mào)區(qū)發(fā)展關(guān)鍵助力：國家不斷擴大自貿(mào)區(qū)的數(shù)量和范圍，在自貿(mào)區(qū)內(nèi)積極推進金融改革創(chuàng)新。人民幣跨境使用的自由化程度不斷提高，離岸中心建設(shè)為跨境金融業(yè)務(wù)創(chuàng)造了適宜的環(huán)境。商業(yè)銀行在自貿(mào)區(qū)內(nèi)可以享受更為寬松的政策環(huán)境，開展跨境融資、結(jié)算、資產(chǎn)管理等落實南北通戰(zhàn)略：2017年，“北向通”率先通車，標志著內(nèi)地與香港債券市場的互聯(lián)互通邁出了重要一步。近年來，“北向通”持續(xù)擴容，2021年“南向通”實現(xiàn)通車，通過香港債券市場連接境外債券市場，真正實現(xiàn)了南北互通。這一舉措不僅促進了中國金融市場的對外開放，也為商業(yè)銀行提供了新的業(yè)務(wù)機會。商業(yè)銀行應(yīng)充分利用這一平臺，開展跨境債券投資、發(fā)綜上所述，商業(yè)銀行開展跨境金融業(yè)務(wù)不僅是順應(yīng)國家大勢所趨的必然選擇，也是承接國家戰(zhàn)略要求的重要使命。通過積極參與“一帶一路”、落實“國內(nèi)國際雙循環(huán)”戰(zhàn)略、支持高水平對外開放、推動人民幣國際化、利用數(shù)字金融平臺和參與上海國際金融中心建設(shè)，商業(yè)銀行可以在國家對外開放和經(jīng)濟發(fā)展的大潮中商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書6商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書銀行開展跨境金融業(yè)務(wù)是響應(yīng)市場需求的時代選擇，主要體現(xiàn)在國內(nèi)與國際兩個市場需求方面。一方面，國內(nèi)市場金融業(yè)競爭激烈，自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)與企業(yè)出海需求成為新的增長點。另一方面，國際市場經(jīng)濟活躍，國際市場深度融合，拓展銀行業(yè)務(wù)范圍的同時，也帶來了更多的市場空間和增長潛力，使得銀行的跨境金融業(yè)務(wù)境內(nèi)端金融業(yè)市場競爭激烈。一方面，各梯隊銀行紛紛下沉爭奪市場份額，銀行的利差空間被壓縮，同時息差收窄疊加資本約束加大的背自貿(mào)區(qū)多功能自由貿(mào)易賬戶帶來業(yè)務(wù)機會。國內(nèi)多個自貿(mào)區(qū)進出口貿(mào)易規(guī)模保持穩(wěn)定增長，銀行可以利用自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠政策，優(yōu)化FT與EF多功能自由貿(mào)易賬戶體系，推出跨境支付、貿(mào)易融資、離岸金融等領(lǐng)域針對性的產(chǎn)品和服務(wù)，國際市場環(huán)境預期向好。國際投資活動呈增長預期，人民幣作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)成為穩(wěn)健投資的方向之一，對于國際資本的吸引力加強。銀行通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)，利用QDIE、QDII基金等，能夠引外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)的需求上升。中國企業(yè)的海外收入板塊展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。企業(yè)出海帶動境外市場的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源開發(fā)等大型項目對資金的需求較大，銀行可以通過提供項目融資、銀團貸款等服務(wù)，能夠獲取穩(wěn)定的收益。企業(yè)赴境外上市回暖。2023年以來，赴港、赴美上市的企業(yè)數(shù)量不斷增加，同時，中資海外債市場規(guī)模也在穩(wěn)步擴張，跨境銀團業(yè)務(wù)的需求也隨之增長。銀行可以為擬上市企業(yè)和已上市企業(yè)提供全面的資本市場服務(wù)，助力企業(yè)拓綜上所述，跨境金融業(yè)務(wù)，有助于銀行拓展新市場客戶、降低負債成本、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提高業(yè)務(wù)收益。通過滿足客戶需求的變化和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，銀行可以在國際市場上實現(xiàn)業(yè)務(wù)商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書7商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書戰(zhàn)略目標確定跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展的主基調(diào)?；诳傮w戰(zhàn)略目標，商業(yè)銀行需要制定兼顧整體視角和分步階段的戰(zhàn)略目標，同時需要結(jié)合商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、全行發(fā)展規(guī)劃、客戶基礎(chǔ)、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等資源稟賦進行戰(zhàn)略設(shè)計，確保戰(zhàn)略的可行性和有效性。清晰的藍圖規(guī)劃為業(yè)務(wù)發(fā)展明確路徑方向。通過業(yè)務(wù)藍圖，銀行內(nèi)部統(tǒng)一認識，合理配置資源，圍繞重點業(yè)務(wù)場景針對性的完善業(yè)務(wù)能力，對客戶進行分層分群經(jīng)營；最后，夯實戰(zhàn)略支跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃框架跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃框架示例：積極貫徹落實國家金融開放政策，綜合服務(wù)創(chuàng)新，示例：積極貫徹落實國家金融開放政策，綜合服務(wù)創(chuàng)新，加強跨境聯(lián)動，促進特色化、差異化發(fā)展核心策略跨境聯(lián)動一體化核心策略跨境聯(lián)動一體化渠道管理…全方位品牌價值…賬戶管理架構(gòu)體系跨界模式設(shè)計重點牌照突破…創(chuàng)新產(chǎn)品場景挖掘傳統(tǒng)產(chǎn)品升級優(yōu)化…綜合服務(wù)生態(tài)化賬戶體系統(tǒng)籌化爆款產(chǎn)品特色化營銷客戶產(chǎn)品運營風險營銷客戶產(chǎn)品產(chǎn)品體系客戶經(jīng)營存量客戶維護業(yè)務(wù)流程梳理產(chǎn)品體系客戶經(jīng)營存量客戶維護業(yè)務(wù)流程梳理……風險管理框架風險管理框架……考核激勵業(yè)務(wù)考核評價體系激勵機制…組織架構(gòu)考核激勵業(yè)務(wù)考核評價體系激勵機制…組織架構(gòu)部門架構(gòu)及職能組織效能提升…戰(zhàn)略支柱科技支撐跨境金融客戶服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)跨境金融賦能展業(yè)系統(tǒng)建設(shè)…商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書9商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書動態(tài)調(diào)整契合自身的業(yè)務(wù)策略。在制定銀行的跨境金融業(yè)務(wù)策略時，必須明確具體的實施路徑和方法，且這些策略應(yīng)根據(jù)銀行自身的實際情況進行動態(tài)調(diào)整。業(yè)務(wù)策略應(yīng)具備靈活性和適應(yīng)性，能夠根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化進行適時調(diào)整。同時，銀行需要定期評估其戰(zhàn)略的有效性，并根據(jù)評估結(jié)果進行必要的調(diào)整。業(yè)務(wù)策略的制定需要從市場分析、業(yè)務(wù)定位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、合規(guī)政策等多個方面出發(fā)，在諸多業(yè)務(wù)場景中錨定發(fā)力方向，才能針對性的完善賬戶管理架構(gòu)體系賬戶體系統(tǒng)籌化賬戶體系統(tǒng)籌化賬戶管理機制跨界模式設(shè)計各方收益評估跨境聯(lián)動一體化跨境聯(lián)動一體化重點牌照突破創(chuàng)新產(chǎn)品場景挖掘傳統(tǒng)產(chǎn)品升級爆款產(chǎn)品特色化爆款產(chǎn)品特色化沙盤推演渠道管理綜合服務(wù)生態(tài)化生態(tài)運營模式綜合服務(wù)生態(tài)化站在全行層面，構(gòu)架銀行自身自貿(mào)賬戶體系的管理架構(gòu)明確賬戶運營的管理機制、分行間協(xié)同機制等多牌照聯(lián)動，充分發(fā)揮牌照優(yōu)勢，挖掘業(yè)務(wù)場景分析各方在交易結(jié)構(gòu)中的角色和貢獻，評估各方收益識別具有更高收益和更具潛力的重點牌照并進行突破挖掘并創(chuàng)新業(yè)務(wù)場景，設(shè)計全新服務(wù)模式全面升級傳統(tǒng)產(chǎn)品，實現(xiàn)跨境金融業(yè)務(wù)提規(guī)模、增收益確定關(guān)鍵假設(shè)，通過沙盤推演預測市場規(guī)模及市場份額跨境金融客戶渠道等系統(tǒng)規(guī)劃及管理，實現(xiàn)有效獲客飛輪效應(yīng)，構(gòu)建銀行跨境跨界的金融生態(tài)圈放大銀行品牌價值，提升品牌影響力全方位品牌價值商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書跨境金融業(yè)務(wù)能力的建設(shè)需從客戶、產(chǎn)品、營銷、運營、風控等多角度出發(fā)，商業(yè)銀行可通過審視自身業(yè)務(wù)能力，有的放矢地補齊業(yè)務(wù)能客群分層策略，差異化提升客戶關(guān)系。以客群分層的策略，提升客戶識別能力，細分深度經(jīng)營存量客戶以及高質(zhì)量拓展地增量客戶。通過進行公司客戶分層，針對跨境金融業(yè)務(wù)客戶特征，建立公司條線層面的跨境金融重點行業(yè)、重點客戶的篩選機制和評價體系，形成跨境金融客戶分層分類的閉環(huán)管理模式，優(yōu)化客戶分豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，多元化滿足客戶需求。各類客戶選擇主辦行最看重的因素具有較大差異，大中型客戶選擇主辦行最看重的因素是產(chǎn)品多樣性、反應(yīng)需求速度快和解決方案綜合化程度。因此，針對跨境金融客群，商業(yè)銀行應(yīng)考慮打磨產(chǎn)品組合，提升戰(zhàn)略客戶的定制化產(chǎn)品能力，打造大中型企業(yè)的綜合化產(chǎn)品服務(wù)能力，夯實對中小企業(yè)的標準化能力，形成跨境貿(mào)易、跨制定營銷策略，做好渠道管理?？缇辰鹑跇I(yè)務(wù)中通常面向公司客戶，跨境金融業(yè)務(wù)的市場認知程度仍處于起步階段，客戶自身需求需要具備專業(yè)跨境金融業(yè)務(wù)知識的業(yè)務(wù)人員嘗試拓展。因此，行之有效的營銷策略顯得格外重要。通過篩選存量客戶進行針對性的業(yè)務(wù)營銷、篩選優(yōu)質(zhì)行業(yè)客戶重點突破實現(xiàn)增量客戶獲取。結(jié)合營銷觸達渠道優(yōu)化、客戶畫像能力提升，銀行能夠精準定位優(yōu)質(zhì)的潛在跨境金融客戶。同時也可以定期撮合行內(nèi)營銷經(jīng)驗分享交流，復業(yè)務(wù)運營模型，打造良好運營閉環(huán)流程。跨境金融業(yè)務(wù)運營涉及多場景、多部門的合作參與，因此構(gòu)建并優(yōu)化業(yè)務(wù)運營流程、充分賦能各個環(huán)節(jié)，定期檢視運營成效，結(jié)合反饋優(yōu)化改進，以線上線下相結(jié)合的方式才能夠為客戶提供更加強風控能力，推動業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進。一方面商業(yè)銀行需完善風險管理體系，建立完善的跨境金融風險管理體系，涵蓋市場風險、信用風險、操作風險和合規(guī)風險，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。加強合規(guī)培訓，動態(tài)追隨政策監(jiān)管要求。另一方面確保銀行自身信用風險把控尺度合理，避免由于對政策法律理解偏頗導致的風險把控過于嚴苛，致使市場團隊“不敢做”、“不愿做”。商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書客戶策略產(chǎn)品策略營銷經(jīng)營營銷培訓業(yè)務(wù)流程梳理運營優(yōu)化機制建立風險審批優(yōu)化機制客戶產(chǎn)品客戶策略產(chǎn)品策略營銷經(jīng)營營銷培訓業(yè)務(wù)流程梳理運營優(yōu)化機制建立風險審批優(yōu)化機制客戶產(chǎn)品營銷運營風險優(yōu)化落實現(xiàn)有客戶分層策略，差異化維護客戶關(guān)系豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，確保產(chǎn)品實用性，滿足客戶需求建立存量客戶篩選規(guī)則，分層追蹤；篩選行業(yè)，重點突破優(yōu)質(zhì)案例共享分析，成功因素總結(jié)歸納，提升營銷成功率梳理典型產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程，分析業(yè)務(wù)堵點，提出流程優(yōu)化建議固化問題處理及優(yōu)化改進步驟，建立運營優(yōu)化機制風險審批尺度把控，信用審批流程進一步標準化，提供效率保障商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書組織架構(gòu)，打造可持續(xù)競爭優(yōu)勢：在管理模式方面，規(guī)范的組織架構(gòu)、明晰的權(quán)責利劃分在業(yè)務(wù)開展過程中起到重要作用，既能夠通過科學合理的組織架構(gòu)，明確商業(yè)銀行各層級、各部門在跨境金融業(yè)務(wù)中的職責任務(wù)，確保工作有序進行，提升跨部門協(xié)作的敏捷程度。又能夠優(yōu)化資源配置，將人力、物力、財力有效地配置到業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)。在效能提升方面，既要關(guān)注業(yè)務(wù)效能，也要關(guān)注提升人才能力?？缇辰鹑跇I(yè)務(wù)搭載利潤增長空間的同時，也對業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)的管理運營提出了更高要求。因此商業(yè)銀行應(yīng)制定培訓計劃，提升組織人員技能，打磨專業(yè)能力，充分賦能的專業(yè)團隊。確保市場端業(yè)務(wù)人員能夠匹配業(yè)務(wù)復雜程度，設(shè)機制制度，保障業(yè)務(wù)的運營管理：商業(yè)銀行制定跨境金融業(yè)務(wù)相關(guān)的機制制度包括但不限于業(yè)務(wù)操作規(guī)程、合規(guī)指引、產(chǎn)品服務(wù)方案、考核評價制度、激勵制度、風險管理制度等。此類制度的制定能夠幫助銀行規(guī)范業(yè)務(wù)流程、保障合規(guī)運營、提升服務(wù)質(zhì)量、充分調(diào)動展業(yè)積極性、把控金融風險。例如，考核制度對客戶經(jīng)理展業(yè)起到重要的導向作用。合理地制定指標體系能夠最大程度地激發(fā)前臺員工的生產(chǎn)積極性，更全面展示并深入評估客戶經(jīng)理的績效能力，簡單的量化指標難以作為有效的評價依據(jù)。考評指標需要充分考慮業(yè)務(wù)收益情況、推進效率、風險因素等多項指標，確保指標能夠全方位反應(yīng)市場團隊表現(xiàn)。除此之外，通過實施包括規(guī)模雙算、利潤雙算、獎勵基金等多元化激勵機制，并依據(jù)各分支行獨特的業(yè)務(wù)開展優(yōu)勢定制激勵措施，銀行能夠更有效地激發(fā)市場端對于跨境金融業(yè)務(wù)的積極性與參與度，從科技支撐，提振效益的數(shù)字工具：數(shù)字化工具的發(fā)展在銀行提升服務(wù)能力方面的積極影響效果顯著，金融科技的應(yīng)用使得跨境金融業(yè)務(wù)的效率和安全性均得到一定程度的保障。數(shù)字化背景下，客戶體驗的標準已經(jīng)大大提高，建設(shè)功能齊全、操作便捷的線上服務(wù)平臺為銀行的金融服務(wù)提供了有力支持，能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的服務(wù)響應(yīng)。通過加強跨境金融客戶服務(wù)系統(tǒng)，關(guān)注并優(yōu)化客戶體驗，提升客戶服務(wù)滿意度；建設(shè)跨境金融展業(yè)系統(tǒng)，賦能業(yè)務(wù)團隊，在系統(tǒng)中增補商機推送、流程管理等功能，不僅有助于業(yè)務(wù)效益提升，也有能夠提高管理效率；對接外部數(shù)據(jù)，引入第三方數(shù)據(jù)，協(xié)助客戶經(jīng)理盡調(diào)工作，降低海外盡調(diào)的困難程度和風險。借助科技工具，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高效率開展以及跨部商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書崗位設(shè)置及人員能力組織架構(gòu)組織效能提升跨境金融業(yè)務(wù)考核評價體系操作規(guī)程機制制度激勵制度跨境金融客戶服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)跨境金融賦能展業(yè)系統(tǒng)建設(shè)數(shù)據(jù)獲取與使用科技支撐崗位設(shè)置及人員能力組織架構(gòu)組織效能提升跨境金融業(yè)務(wù)考核評價體系操作規(guī)程機制制度激勵制度跨境金融客戶服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)跨境金融賦能展業(yè)系統(tǒng)建設(shè)數(shù)據(jù)獲取與使用科技支撐增加統(tǒng)籌跨境金融專家，增加跨境業(yè)務(wù)專業(yè)人才制定適合銀行自身發(fā)展的管理模式，提升管理效益設(shè)計具有合理導向性的跨境金融業(yè)務(wù)考核評估指標體系梳理跨境金融業(yè)務(wù)的操作規(guī)范指引及合規(guī)要求，指導客戶經(jīng)理展業(yè)策劃員工激勵活動，設(shè)計獎勵基金，激發(fā)員工積極性對外優(yōu)化客戶旅程，提升客戶感受對內(nèi)賦能業(yè)務(wù)團隊，增加系統(tǒng)功能與海內(nèi)外數(shù)據(jù)供應(yīng)商合作，為金融服務(wù)做風險把控商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書跨境金融業(yè)務(wù)領(lǐng)先的商業(yè)銀行均已具備較為完善的產(chǎn)品體系，涵蓋了跨境結(jié)算、貿(mào)易融資、跨境投融資、外匯交易等多個領(lǐng)域。以下是其跨境支付結(jié)算：跨境人民幣結(jié)算：提供跨境人民幣收付款、清算、結(jié)算等服務(wù)，支持企業(yè)在全球范圍內(nèi)使用人民幣進行貿(mào)易和投資。外匯結(jié)算：提供多種外幣的收付款、清算、結(jié)算服務(wù)，支持企業(yè)在全球范圍內(nèi)的多幣種交易。服務(wù)，提供快速、透明、可追溯的跨境支付體幣種賬戶、跨境資金池、線上賬戶等多種賬戶賬戶管理多幣種賬戶跨境人民幣賬戶外幣賬戶特色賬戶管理線上賬戶跨境資金池收付款管理統(tǒng)一支付間接代理支付電子匯票定期貸記集中代收付定期借記直接代理支付上門收款跨境人民幣結(jié)算賬戶管理多幣種賬戶跨境人民幣賬戶外幣賬戶特色賬戶管理線上賬戶跨境資金池收付款管理統(tǒng)一支付間接代理支付電子匯票定期貸記集中代收付定期借記直接代理支付上門收款跨境人民幣結(jié)算跨境人民幣收付款跨境人民幣清算結(jié)算SWIFTSWIFT直連FIN報文FileAct報文外匯結(jié)算外匯結(jié)算外幣收付款商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書16跨境貿(mào)易金融：出口融資：包括出口押匯、出口貼現(xiàn)、打包貸款等，為出口企業(yè)提供資金支持。進口融資：包括進口押匯、進口代付、信用證等，為進口企業(yè)提供融資便利。信用證：提供各種類型的信用證服務(wù)，包括即期信用證、遠期信用證、可轉(zhuǎn)讓信用證等，確保國際貿(mào)易的安全和順利進行。保函：提供投標保函、履約保函、預付款保函等多種保函服務(wù)，支持企信用證出口托收信用證開立信用證保兌出口代收信用證議付信用證審單/議付出口保理信用證打包貸款進出口信用證出口訂單融資信用證出口托收信用證開立信用證保兌出口代收信用證議付信用證審單/議付出口保理信用證打包貸款進出口信用證出口訂單融資出口信保融資進出口融資進出口押匯進口代收出口貼現(xiàn)福費延保函概述對外勞務(wù)備用金保函履約保函投標保函預付款保函付款保函境外投資企業(yè)保函概述對外勞務(wù)備用金保函履約保函投標保函預付款保函付款保函境外投資企業(yè)融資擔保海事保函保函對外承包工程保函融資保函商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書跨境投融資：跨境貸款：提供跨境人民幣貸款、外幣貸款等服務(wù)，支持企業(yè)在海外的投資和運營。也包括牽頭或參與國際銀團貸款，為企業(yè)提供大規(guī)模的融資支持?？缇硞l(fā)行：協(xié)助企業(yè)發(fā)行跨境債券，提供從發(fā)行到承銷的全流程服務(wù)?？缇巢①徣谫Y：提供跨境并購貸款、跨境并購融資外保內(nèi)貸跨境并購貸跨境并購顧問跨境貸款跨境擔保跨境并購融資外保內(nèi)貸跨境并購貸跨境并購顧問跨境貸款跨境擔保內(nèi)保外貸擔保外債流動資金貸款固定資產(chǎn)貸款流動資金貸款固定資產(chǎn)貸款現(xiàn)金管理中長期資產(chǎn)管理跨境資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理中長期資產(chǎn)管理跨境資產(chǎn)管理跨境銀團結(jié)構(gòu)性存款境外發(fā)債發(fā)行境外債券承銷跨境債券結(jié)構(gòu)性存款境外發(fā)債發(fā)行境外債券承銷跨境債券跨境資金池運營商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書外匯業(yè)務(wù)：即期外匯交易：提供多種貨幣的即期外匯買賣服務(wù)，幫助企業(yè)鎖定匯率風險。遠期外匯交易：提供遠期外匯買賣服務(wù)，幫助企業(yè)規(guī)避未來匯率波動的風險。掉期交易：包括貨幣掉期和利率掉期，為企業(yè)提供靈活的匯率和利率風險管理工具。期權(quán)交易：提供外匯期權(quán)和利率期權(quán)等衍生產(chǎn)品，幫助企業(yè)進行更精細外匯交易外匯交易本幣增值類理財外幣增值類理財套期保值類理財結(jié)構(gòu)性存款即期外匯買賣遠期外匯買賣結(jié)構(gòu)性遠期外匯買賣即期結(jié)售匯遠期結(jié)售匯掉期結(jié)售匯代客人民幣與外匯期權(quán)掉期外匯買賣外匯理財服務(wù)商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書完整的跨境金融產(chǎn)品體系涵蓋跨境支付結(jié)算、貿(mào)易融資、跨境投融資、外匯管理等多個方面，各家銀行也會有各自的特色產(chǎn)品，例如針對“一帶一路”、“RECP”、“大灣區(qū)”的專項服務(wù)產(chǎn)品，作為創(chuàng)新的產(chǎn)品體系吸引客戶。這些產(chǎn)品和服務(wù)不僅滿足了客戶在跨境金融活動中的多樣化需求，還幫助客戶有效應(yīng)對市場變化和風險挑戰(zhàn)，支持客戶的全球化經(jīng)營和發(fā)展。通過這樣的體系，銀行可以為客戶提供全方位、20商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書20在傳統(tǒng)跨境金融業(yè)務(wù)場景中，大多數(shù)銀行已在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立了堅實的基礎(chǔ)，面對日益激烈的市場競爭，許多銀行的重心更多在于提升客戶體驗，全方位優(yōu)化客戶旅程。在跨境結(jié)算領(lǐng)域，例如跨境支付場景中，銀行通過增強技術(shù)支持，提高跨境結(jié)算的高效性。在跨境貿(mào)易領(lǐng)域，銀行通過完善賬戶體系，助力企業(yè)境外經(jīng)營，穩(wěn)定企業(yè)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的暢通運行。在跨境投融資類業(yè)務(wù)中，銀行積極應(yīng)對市場環(huán)境變化，提升團隊法律和業(yè)務(wù)等專業(yè)知識，以此提升客戶體驗?？偠灾?，銀行通過為企業(yè)提供定制化的綜合金融解決方案，更好地滿足傳統(tǒng)跨境業(yè)務(wù)場景下客戶的多元化需求，在創(chuàng)新的跨境金融業(yè)務(wù)場景中，跨境電商作為當前熱點話題，也成為各家銀行探索的創(chuàng)新場景之一。一方面，全球范圍內(nèi)居民消費習慣向線上化的顯著轉(zhuǎn)變，為跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展鋪設(shè)道路；另一方面，國家推出系列政策支持跨境電商發(fā)展，如九部委聯(lián)合推動金融機構(gòu)服務(wù)跨境電商資金結(jié)算、海外倉建設(shè)及全國跨境電商試驗區(qū)擴展等舉措，不僅為行業(yè)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，也為銀行業(yè)服務(wù)跨境電商指明了方向。銀行在跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中能夠面向電商賣家、平臺、物流、倉儲、廣告、金融及技術(shù)服務(wù)平臺等全鏈條參與者提供一系列金融服務(wù)，幫助企業(yè)優(yōu)化資金流動效率。例如通過信貸與權(quán)益類產(chǎn)品方案滿足企業(yè)境內(nèi)外資金融通需求、通過外匯匯率風險管理工具降低匯率波動風險、為電商的海外倉建設(shè)提供融資支持方案等，為跨境電商行業(yè)發(fā)展提供資金支持的目前，許多國內(nèi)領(lǐng)先的股份制銀行已積極在海外市場進行布局，設(shè)立分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)。境內(nèi)外監(jiān)管環(huán)境的不同，加之市場環(huán)境差異明顯，賦予了境內(nèi)外銀行不同的展業(yè)稟賦，也為銀行創(chuàng)造了差異化的競爭優(yōu)勢。因此，通過有效管理協(xié)同遍布全球的機構(gòu)，才能充分發(fā)揮資境內(nèi)外協(xié)同在跨境金融業(yè)務(wù)中具有重要地位，一方面，境內(nèi)外協(xié)同能夠加強客戶粘性，拓展增量客戶。境內(nèi)外銀行業(yè)的資源優(yōu)勢不同，能夠提供的業(yè)務(wù)也存在差異，通過境內(nèi)外協(xié)同能夠滿足客戶更靈活的資金需求，通過境外布局協(xié)助銀行將服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋到更廣泛的全球客戶群體。另一方面，境內(nèi)外協(xié)同能夠創(chuàng)造新的利潤增長點。當前，銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的息差空間被壓縮，相比之下，跨境金融呈現(xiàn)出更大的展業(yè)空間和相對可觀的息差收益，但其交易結(jié)構(gòu)更為復雜，對銀行業(yè)務(wù)能力的要求更高。因此，境內(nèi)外協(xié)同可作為銀行保持盈利能力的發(fā)力點之一，通過優(yōu)化資產(chǎn)配置，實現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書21商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書中國市場上的商業(yè)銀行在跨境金融產(chǎn)品方面，雖然產(chǎn)品名稱和細節(jié)上有所差異，但總體上呈現(xiàn)出高度的同質(zhì)性。這些產(chǎn)品通常涵蓋跨境匯款、外匯買賣、跨境投融資、國際貿(mào)易融資等傳統(tǒng)領(lǐng)域，且在功能上大同小異，主要滿足企業(yè)的跨境結(jié)算、資金管理和風險管理等需求。由于這些產(chǎn)品的基礎(chǔ)功能和目標市場相似，因此很難從產(chǎn)品創(chuàng)新的角度形成明顯的差異化結(jié)合金融產(chǎn)品具有復制較為容易且成本較低的特點，這使得部分商業(yè)銀行即使大力創(chuàng)新金融產(chǎn)品，也會在推出市場后較短時間內(nèi)被其他銀行復制。這種情況嚴重降低了商業(yè)銀行創(chuàng)新金融產(chǎn)品的積極性，也加劇了市場上的同質(zhì)化競爭。由于知識產(chǎn)權(quán)保護不足和復制成本較低，商業(yè)銀行在跨境金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面面臨著較大的挑戰(zhàn)和困難。商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書23商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書升，與授信審批以及評審部門的交互往來也會升，與授信審批以及評審部門的交互往來也會采取策略應(yīng)對實際業(yè)務(wù)操作過程中的風險，是業(yè)務(wù)推進的關(guān)鍵。在涉及到授信業(yè)務(wù)的場景中，信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中和貸后環(huán)節(jié)均面臨著全客戶經(jīng)理的盡調(diào)工作面臨諸多難點，針對性的應(yīng)對策略才能響應(yīng)客戶需求。例如客戶經(jīng)理對于借款人、擔保人的盡調(diào)過程中可能會涉及到語言溝通、法律環(huán)境、地理位置的限制，盡調(diào)面臨效率問題，這會直接影響業(yè)務(wù)審批的時效，另外，在授信階段，拓展境外業(yè)務(wù)需要同時滿足境內(nèi)與境外的法律要求。以抵押品為例，即便是離岸的法律環(huán)境也與境內(nèi)有很大區(qū)別，抵押品的登記、履約、清償均需要法律論證，跨境金融業(yè)務(wù)在全球法律范圍內(nèi)開展，更是對法律合規(guī)提出了更高要求。境內(nèi)的跨境擔保法律法規(guī)對于借款人、擔保人、資金用途等均有相關(guān)要求，因此商業(yè)銀行對于跨境業(yè)務(wù)的法律法規(guī)解讀能力成為業(yè)務(wù)推進的重要支持。授信部門與業(yè)務(wù)部門應(yīng)通力合作，確?？缇硺I(yè)務(wù)為銀行帶來利潤的同時，必須嚴格遵守法律貸后管理的及時性難以滿足的問題也是業(yè)務(wù)開展過程中的一大難點。以跨境供應(yīng)鏈融資為例，跨境的資金支付、已完成登記抵押的抵押品價值監(jiān)控上報，均對商業(yè)銀行在法律層面提出了要求，因此商業(yè)銀行應(yīng)采取更多的應(yīng)對措施，例如引入前沿金融科技技術(shù)實現(xiàn)貨物的動態(tài)實時監(jiān)控、核實貨物動態(tài)信息，確保抵押品價值以及安全性監(jiān)控。同時也需要制定違約的應(yīng)對策略，考慮跨境資產(chǎn)的處置、境內(nèi)外市場價格差異、資金回流境內(nèi)等多項風險因素，以遠慮商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書24商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書商業(yè)銀行在提升國家國際金融影響力方面發(fā)揮著重要作用，因此其跨境金融業(yè)務(wù)的未來發(fā)展應(yīng)圍繞促進國家高水平對外開放、提升人民幣國際地位、服務(wù)實體經(jīng)濟為發(fā)展目標，促進貿(mào)易投資便利化，更好地發(fā)揮銀行通過跨境金融一是促進高水平對外開放?？缇辰鹑跇I(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新將更深融入高水平開放進程，如商業(yè)銀行為“債券通”、“滬深港通”、“互換通”提供配套的結(jié)算、報價、代理等服務(wù)，對于金融市場互聯(lián)互通水平提升有關(guān)鍵作用；開展多功能自由貿(mào)易賬戶試點，將進一步便利人民幣跨境有序流動，服務(wù)自貿(mào)試驗區(qū)升級戰(zhàn)二是更有力提升人民幣國際地位。國際市場人民幣需求提升，例如東盟、RCEP區(qū)域人民幣的接受意愿、使用規(guī)模、產(chǎn)品和服務(wù)保障更加積極向好，占中國跨境收支的比重進一步提升；共建“一帶一路”倡議的實施以及金磚國家合作的深化，催生更多人民幣跨境使用的新熱點，中亞地區(qū)人民幣跨境使用保持較快增長、南美部分國家人民幣跨境使用取得新突破。另一方面，人民幣融資貨幣職能的增強，宏觀上降低了中國外債的匯率風險敞口，有助于提升外債安全性，微觀上有利于企業(yè)減少融資活動中的幣種錯配?？缇橙嗣駧女a(chǎn)品和服務(wù)，未來將在防控金融風險、維護金融安全方面發(fā)揮更加積三是更好服務(wù)實體經(jīng)濟?？缇辰鹑诜?wù)企業(yè)跨境交易，企業(yè)出海對于匯率風險規(guī)避的需求上升，商業(yè)銀行的外匯交易產(chǎn)品能夠安全地支持企業(yè)出海。銀行通過提供跨境金融服務(wù)不僅利于提升跨境貿(mào)易投資的便利化水平，也有利于落實國家倡導服務(wù)實體經(jīng)濟的要求，維護實體商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書26商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書下一階段中，跨境金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富、服務(wù)場景更趨多元、業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴大的趨勢，商業(yè)銀行為發(fā)展跨境金融業(yè)務(wù)，其跨境金融產(chǎn)品和服務(wù)沿三條主線發(fā)展演進的一是積極構(gòu)建與我國經(jīng)濟發(fā)展特征相匹配的跨境資金結(jié)構(gòu)。當前，經(jīng)常賬戶順差，特別是貨物貿(mào)易順差，有利于鞏固我國制造業(yè)的全球競爭力，增強應(yīng)對外部調(diào)整的靈活性。金融賬戶小幅逆差，則可更好地發(fā)揮平衡作用，充分利用“兩個市場、兩種資源”。在金融賬戶內(nèi)部結(jié)構(gòu)中，應(yīng)重視發(fā)揮直接投資的經(jīng)濟增長拉動效應(yīng)。未來趨向于通過放松股權(quán)比例要求、加強知識產(chǎn)權(quán)保護、稅收優(yōu)惠等措施，加大高端制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)直接投資