2024年度企業(yè)并購與咨詢服務合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購與咨詢服務合同本合同目錄一覽第一條并購與咨詢服務范圍1.1并購目標及領域1.2咨詢服務內容1.3并購與咨詢服務的具體步驟第二條雙方義務與責任2.1賣方義務2.2買方義務2.3咨詢服務機構義務第三條合同期限與時間表3.1合同起始日期3.2合同終止日期3.3并購與咨詢服務關鍵時間節(jié)點第四條費用與支付方式4.1咨詢費用4.2并購交易費用4.3支付方式與時間表第五條保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密違反后果第六條合同的解除與終止6.1合同解除條件6.2合同終止條件6.3解除與終止后的權益處理第七條違約責任7.1賣方違約責任7.2買方違約責任7.3咨詢服務機構違約責任第八條爭議解決方式8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點與適用法律第九條合同的修改與補充9.1合同修改條件9.2合同補充內容第十條第三方受益人10.1第三方受益人范圍10.2第三方受益人的權益保障第十一條合同的生效與失效11.1合同生效條件11.2合同失效條件第十二條通知與送達12.1通知方式12.2送達地址與聯系方式第十三條適用法律與爭議解決13.1適用法律13.2爭議解決方式第十四條其他條款14.1合同附件14.2合同修訂歷史記錄14.3雙方確認與簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條并購與咨詢服務范圍1.1并購目標及領域1.2咨詢服務內容賣方將為買方提供關于并購目標公司的全程咨詢服務，包括但不限于：目標公司的財務審計、法律盡職調查、市場調研、估值分析、交易結構設計、談判策略、并購協(xié)議起草等。1.3并購與咨詢服務的具體步驟（1）初步接觸與立項：買方根據自身的戰(zhàn)略發(fā)展需求，向賣方提出并購目標公司的意向，賣方對目標公司進行初步調研，確定并購的可行性并立項；（2）盡職調查：賣方協(xié)助買方對目標公司進行盡職調查，包括但不限于財務、法律、業(yè)務等方面，以確認目標公司的真實狀況；（3）估值與報價：賣方根據盡職調查結果，協(xié)助買方對目標公司進行估值，并確定收購價格及談判策略；（4）并購協(xié)議談判：賣方協(xié)助買方與目標公司進行并購協(xié)議的談判，并起草并購協(xié)議；（5）并購交易完成：雙方簽署并購協(xié)議后，賣方協(xié)助買方完成并購交易的交割。第二條雙方義務與責任2.1賣方義務（1）賣方應根據本合同的約定，為買方提供專業(yè)、高效的并購咨詢服務；（2）賣方應確保提供的咨詢服務的真實性、準確性和完整性，并對目標公司的信息保密；（3）賣方應協(xié)助買方與目標公司進行并購協(xié)議的談判，并起草并購協(xié)議。2.2買方義務（1）買方應向賣方支付并購咨詢費用，并按照本合同的約定支付并購交易費用；（2）買方應配合賣方進行盡職調查，并提供必要的信息和資料；（3）買方應在并購協(xié)議簽署后，按照約定完成并購交易的交割。2.3咨詢服務機構義務本合同項下的咨詢服務機構是指賣方指定的，為本次并購交易提供專業(yè)服務的機構。咨詢服務機構應按照賣方的委托，為買方提供專業(yè)、高效的并購咨詢服務，并按照本合同的約定履行相應的義務。第三條合同期限與時間表3.1合同起始日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2合同終止日期（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）雙方未按照約定履行本合同義務，導致合同無法繼續(xù)履行；（3）合同約定的并購交易未能完成。3.3并購與咨詢服務關鍵時間節(jié)點（1）盡職調查結束：自合同生效之日起，賣方應在本合同簽訂后的X個月內完成對目標公司的盡職調查；（2）估值與報價：盡職調查結束后X個月內，賣方應向買方提供目標公司的估值報告及收購報價；（3）并購協(xié)議談判：買方接受報價后X個月內，賣方應協(xié)助買方與目標公司完成并購協(xié)議的談判并簽署協(xié)議；（4）并購交易完成：并購協(xié)議簽署后X個月內，賣方應協(xié)助買方完成并購交易的交割。第四條費用與支付方式4.1咨詢費用本合同項下的咨詢費用為人民幣X萬元（大寫：X萬元整），買方應在合同生效后X個工作日內，向賣方支付該咨詢費用。4.2并購交易費用本合同項下的并購交易費用包括但不限于：并購顧問費、律師費、審計費、評估費等。買方應在并購交易完成后的X個工作日內，向賣方支付并購交易費用。4.3支付方式與時間表買方應通過銀行轉賬等非現金方式向賣方支付費用。具體支付時間表見本合同第三條約定的關鍵時間節(jié)點。第五條保密條款5.1保密信息范圍本合同項下的保密信息范圍包括但不限于：目標公司的財務報表、業(yè)務數據、客戶信息、技術資料等。5.2保密期限雙方應對本合同項下的保密信息承擔保密義務，保密期限自本合同終止之日起計算，為期X年。5.3保密違反后果如任何一方違反本合同的保密義務，導致保密信息泄露，違約方應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第六第八條盡職調查8.1賣方應保證其提供的關于目標公司的財務、法律、業(yè)務等方面的信息是真實、準確和完整的。8.2賣方應協(xié)助買方對目標公司進行盡職調查，包括但不限于財務審計、法律盡職調查、市場調研等。8.3盡職調查的結果將作為并購決策的重要依據。第九條估值與報價9.1賣方應根據盡職調查的結果，協(xié)助買方對目標公司進行估值，并確定收購價格及談判策略。9.2賣方應向買方提供目標公司的估值報告及收購報價。9.3買方應接受賣方提供的報價，并在合同約定的時間內完成并購協(xié)議的談判。第十條并購協(xié)議談判10.1賣方應協(xié)助買方與目標公司進行并購協(xié)議的談判。10.2賣方應根據買方的要求，起草并購協(xié)議。10.3并購協(xié)議應明確規(guī)定雙方的權利和義務，包括但不限于并購價格、支付方式、交割時間等。第十一條并購交易完成11.1賣方應協(xié)助買方完成并購交易的交割，包括但不限于股權轉讓、支付交易款項等。11.2賣方應保證并購交易的合法性，確保交易符合相關法律法規(guī)的要求。11.3并購交易完成后，賣方應向買方提供相關證明文件。第十二條費用與支付12.1買方應向賣方支付咨詢費用，包括但不限于并購咨詢費、盡職調查費、估值費等。12.2買方應按照合同約定的時間表向賣方支付費用。12.3費用支付方式包括但不限于銀行轉賬、支票等。第十三條保密條款13.1雙方應對本合同項下的保密信息承擔保密義務，包括但不限于財務報表、業(yè)務數據、客戶信息、技術資料等。13.2保密期限自本合同終止之日起計算，為期X年。13.3如任何一方違反保密義務，導致保密信息泄露，違約方應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十四條爭議解決14.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。14.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。14.3訴訟適用法律為中華人民共和國的法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與本合同項下并購與咨詢服務的其他各方，包括但不限于并購目標公司的股東、管理層、中介機構（如財務顧問、律師、評估師等）、監(jiān)管機構等。第二條第三方介入的情形（1）目標公司的股東或管理層參與并購交易的談判與決策；（2）中介機構為甲乙方提供并購咨詢服務，包括財務顧問、律師、評估師等；（3）監(jiān)管機構對并購交易進行審查和批準。第三條第三方責任限額3.1第三方對甲乙方的責任限額應根據其介入的具體情形進行界定。具體責任限額由甲乙方在合同中約定，并在第三方介入時明確。第四條第三方義務與責任4.1第三方應按照甲乙方的要求，提供真實、準確、完整的有關目標公司的信息。4.2第三方應協(xié)助甲乙方完成并購交易的交割，包括但不限于提供必要的文件、資料，協(xié)助辦理股權轉讓手續(xù)等。4.3第三方應對甲乙方提供的保密信息承擔保密義務，保密期限自本合同終止之日起計算，為期X年。第五條第三方與甲乙方的關系5.1第三方與甲乙方之間的合同關系應以本合同為準。5.2第三方應遵守本合同的約定，履行其合同義務。5.3第三方不具有本合同項下并購與咨詢服務的決策權，其職責是為甲乙方提供必要的協(xié)助和支持。第六條第三方與并購交易的關系6.1第三方應按照甲乙方的要求，參與并購交易的談判與決策。6.2第三方應協(xié)助甲乙方完成并購協(xié)議的起草、談判和簽署。6.3第三方應對并購交易的合法性承擔責任，確保交易符合相關法律法規(guī)的要求。第七條第三方與咨詢服務機構的關系7.1第三方應按照甲乙方的要求，向咨詢服務機構提供必要的協(xié)助和支持。7.2第三方應保證咨詢服務機構提供的并購咨詢服務的真實、準確和完整性。7.3第三方應對咨詢服務機構的服務質量承擔責任，確保服務符合甲乙方的要求。第八條第三方費用的承擔8.1第三方應承擔其參與并購交易所需的費用，包括但不限于中介費用、審計費用、評估費用等。8.2第三方費用的支付方式與時間表由甲乙方在合同中約定。第九條第三方違約責任9.1第三方如違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，賠償甲乙方因此遭受的損失。9.2第三方如未能按照約定履行其義務，導致并購交易，應承擔相應的責任。第十條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調10.2甲乙方應定期與第三方召開會議，討論并購交易的進展情況、存在的問題及解決方案等。第十一條第三方退出11.1第三方如欲退出并購交易，應提前X個月通知甲乙方。11.2第三方退出的原因、退出時的責任劃分等事項由甲乙方在合同中約定。第十二條合同的變更與終止12.1第三方如欲變更或終止本合同，應與甲乙方協(xié)商一致。12.2合同的變更或終止不影響甲乙方根據本合同對第三方的權利要求。第十三條適用法律與爭議解決13.1本合同項下第三方介入的相關事項適用中華人民共和國法律。13.2如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十四條附件14.1本合同附件包括但不限于：第三方提供的文件、資料、報告等。14.2附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十五條簽字蓋章15.1本合同一式肆份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)壹份。15.2本合同自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標公司財務報表附件二：目標公司法律盡職調查報告附件三：目標公司業(yè)務市場調研報告附件四：目標公司估值報告附件五：并購協(xié)議草案附件六：并購交易交割證明文件附件七：咨詢費用支付憑證附件八：并購交易費用支付憑證附件九：保密協(xié)議附件十：第三方服務協(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：目標公司財務報表應包括公司的資產負債表、利潤表、現金流量表等，以反映公司的財務狀況。附件二：目標公司法律盡職調查報告應包括對公司法律法規(guī)合規(guī)性、股權結構、債權債務、知識產權等方面的調查結果。附件三：目標公司業(yè)務市場調研報告應包括對公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場競爭狀況、客戶需求等方面的調研分析。附件四：目標公司估值報告應包括對公司估值的方法、依據和結果，以確定公司的市場價值。附件五：并購協(xié)議草案應包括并購的目標、價格、支付方式、交割時間等主要條款。附件六：并購交易交割證明文件應包括并購交易完成的證明文件，如股權轉讓證明、支付憑證等。附件七：咨詢費用支付憑證應包括支付咨詢費用的憑證，如銀行轉賬憑證、支票等。附件八：并購交易費用支付憑證應包括支付并購交易費用的憑證，如銀行轉賬憑證、支票等。附件九：保密協(xié)議應包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等條款。附件十：第三方服務協(xié)議應包括第三方服務的范圍、義務、責任限額等條款。說明二：違約行為及責任認定：1.甲乙雙方未按照合同約定的時間節(jié)點完成相應的工作。示例說明：如果甲乙雙方未能在約定的時間內完成盡職調查或并購協(xié)議的談判，應視為違約行為。2.甲乙雙方未按照合同約定的內容履行其義務。示例說明：如果賣方未能提供真實、準確、完整的關于目標公司的信息，或買方未能按照約定支付咨詢費用，均應視為違約行為。3.第三方未按照合同約定的內容履行其義務。示例說明：如果第三方未能提供必要的協(xié)助和支持，或未能保證咨詢服務機構提供的服務的真實、準確和完整性，均應視為違約行為。違約的責任認定標準：1.違約方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。示例說明：如果一方未能按照約定履行其義務，導致并購交易，違約方應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。2.違約方的違約行為不影響其他方的權益。示例說明：如果第三方違約，不影響甲乙雙方的權益，甲乙雙方仍有權要求第三方履行其義務。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指一家企業(yè)通過購買另一家企業(yè)的股權或資產，實現對另一家企業(yè)的控制或影響。2.股權轉讓：指股東將其持有的股份轉讓給他人的行為。3.保密信息：指與并購交易相關的，未公開的、