2024年度企業(yè)并購(gòu)與咨詢服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)與咨詢服務(wù)合同本合同目錄一覽第一條并購(gòu)與咨詢服務(wù)范圍1.1并購(gòu)目標(biāo)及領(lǐng)域1.2咨詢服務(wù)內(nèi)容1.3并購(gòu)與咨詢服務(wù)的具體步驟第二條雙方義務(wù)與責(zé)任2.1賣方義務(wù)2.2買方義務(wù)2.3咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)義務(wù)第三條合同期限與時(shí)間表3.1合同起始日期3.2合同終止日期3.3并購(gòu)與咨詢服務(wù)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)第四條費(fèi)用與支付方式4.1咨詢費(fèi)用4.2并購(gòu)交易費(fèi)用4.3支付方式與時(shí)間表第五條保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密違反后果第六條合同的解除與終止6.1合同解除條件6.2合同終止條件6.3解除與終止后的權(quán)益處理第七條違約責(zé)任7.1賣方違約責(zé)任7.2買方違約責(zé)任7.3咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)與適用法律第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1合同修改條件9.2合同補(bǔ)充內(nèi)容第十條第三方受益人10.1第三方受益人范圍10.2第三方受益人的權(quán)益保障第十一條合同的生效與失效11.1合同生效條件11.2合同失效條件第十二條通知與送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式第十三條適用法律與爭(zhēng)議解決13.1適用法律13.2爭(zhēng)議解決方式第十四條其他條款14.1合同附件14.2合同修訂歷史記錄14.3雙方確認(rèn)與簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與咨詢服務(wù)范圍1.1并購(gòu)目標(biāo)及領(lǐng)域1.2咨詢服務(wù)內(nèi)容賣方將為買方提供關(guān)于并購(gòu)目標(biāo)公司的全程咨詢服務(wù)，包括但不限于：目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、法律盡職調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、估值分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判策略、并購(gòu)協(xié)議起草等。1.3并購(gòu)與咨詢服務(wù)的具體步驟（1）初步接觸與立項(xiàng)：買方根據(jù)自身的戰(zhàn)略發(fā)展需求，向賣方提出并購(gòu)目標(biāo)公司的意向，賣方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行初步調(diào)研，確定并購(gòu)的可行性并立項(xiàng)；（2）盡職調(diào)查：賣方協(xié)助買方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面，以確認(rèn)目標(biāo)公司的真實(shí)狀況；（3）估值與報(bào)價(jià)：賣方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，協(xié)助買方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行估值，并確定收購(gòu)價(jià)格及談判策略；（4）并購(gòu)協(xié)議談判：賣方協(xié)助買方與目標(biāo)公司進(jìn)行并購(gòu)協(xié)議的談判，并起草并購(gòu)協(xié)議；（5）并購(gòu)交易完成：雙方簽署并購(gòu)協(xié)議后，賣方協(xié)助買方完成并購(gòu)交易的交割。第二條雙方義務(wù)與責(zé)任2.1賣方義務(wù)（1）賣方應(yīng)根據(jù)本合同的約定，為買方提供專業(yè)、高效的并購(gòu)咨詢服務(wù)；（2）賣方應(yīng)確保提供的咨詢服務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)目標(biāo)公司的信息保密；（3）賣方應(yīng)協(xié)助買方與目標(biāo)公司進(jìn)行并購(gòu)協(xié)議的談判，并起草并購(gòu)協(xié)議。2.2買方義務(wù)（1）買方應(yīng)向賣方支付并購(gòu)咨詢費(fèi)用，并按照本合同的約定支付并購(gòu)交易費(fèi)用；（2）買方應(yīng)配合賣方進(jìn)行盡職調(diào)查，并提供必要的信息和資料；（3）買方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議簽署后，按照約定完成并購(gòu)交易的交割。2.3咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)義務(wù)本合同項(xiàng)下的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)是指賣方指定的，為本次并購(gòu)交易提供專業(yè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)。咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照賣方的委托，為買方提供專業(yè)、高效的并購(gòu)咨詢服務(wù)，并按照本合同的約定履行相應(yīng)的義務(wù)。第三條合同期限與時(shí)間表3.1合同起始日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2合同終止日期（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）雙方未按照約定履行本合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；（3）合同約定的并購(gòu)交易未能完成。3.3并購(gòu)與咨詢服務(wù)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)（1）盡職調(diào)查結(jié)束：自合同生效之日起，賣方應(yīng)在本合同簽訂后的X個(gè)月內(nèi)完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查；（2）估值與報(bào)價(jià)：盡職調(diào)查結(jié)束后X個(gè)月內(nèi)，賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的估值報(bào)告及收購(gòu)報(bào)價(jià)；（3）并購(gòu)協(xié)議談判：買方接受報(bào)價(jià)后X個(gè)月內(nèi)，賣方應(yīng)協(xié)助買方與目標(biāo)公司完成并購(gòu)協(xié)議的談判并簽署協(xié)議；（4）并購(gòu)交易完成：并購(gòu)協(xié)議簽署后X個(gè)月內(nèi)，賣方應(yīng)協(xié)助買方完成并購(gòu)交易的交割。第四條費(fèi)用與支付方式4.1咨詢費(fèi)用本合同項(xiàng)下的咨詢費(fèi)用為人民幣X萬(wàn)元（大寫(xiě)：X萬(wàn)元整），買方應(yīng)在合同生效后X個(gè)工作日內(nèi)，向賣方支付該咨詢費(fèi)用。4.2并購(gòu)交易費(fèi)用本合同項(xiàng)下的并購(gòu)交易費(fèi)用包括但不限于：并購(gòu)顧問(wèn)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。買方應(yīng)在并購(gòu)交易完成后的X個(gè)工作日內(nèi)，向賣方支付并購(gòu)交易費(fèi)用。4.3支付方式與時(shí)間表買方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金方式向賣方支付費(fèi)用。具體支付時(shí)間表見(jiàn)本合同第三條約定的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第五條保密條款5.1保密信息范圍本合同項(xiàng)下的保密信息范圍包括但不限于：目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、技術(shù)資料等。5.2保密期限雙方應(yīng)對(duì)本合同項(xiàng)下的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本合同終止之日起計(jì)算，為期X年。5.3保密違反后果如任何一方違反本合同的保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第六第八條盡職調(diào)查8.1賣方應(yīng)保證其提供的關(guān)于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的信息是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。8.2賣方應(yīng)協(xié)助買方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、法律盡職調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研等。8.3盡職調(diào)查的結(jié)果將作為并購(gòu)決策的重要依據(jù)。第九條估值與報(bào)價(jià)9.1賣方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，協(xié)助買方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行估值，并確定收購(gòu)價(jià)格及談判策略。9.2賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的估值報(bào)告及收購(gòu)報(bào)價(jià)。9.3買方應(yīng)接受賣方提供的報(bào)價(jià)，并在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成并購(gòu)協(xié)議的談判。第十條并購(gòu)協(xié)議談判10.1賣方應(yīng)協(xié)助買方與目標(biāo)公司進(jìn)行并購(gòu)協(xié)議的談判。10.2賣方應(yīng)根據(jù)買方的要求，起草并購(gòu)協(xié)議。10.3并購(gòu)協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于并購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。第十一條并購(gòu)交易完成11.1賣方應(yīng)協(xié)助買方完成并購(gòu)交易的交割，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、支付交易款項(xiàng)等。11.2賣方應(yīng)保證并購(gòu)交易的合法性，確保交易符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。11.3并購(gòu)交易完成后，賣方應(yīng)向買方提供相關(guān)證明文件。第十二條費(fèi)用與支付12.1買方應(yīng)向賣方支付咨詢費(fèi)用，包括但不限于并購(gòu)咨詢費(fèi)、盡職調(diào)查費(fèi)、估值費(fèi)等。12.2買方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間表向賣方支付費(fèi)用。12.3費(fèi)用支付方式包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。第十三條保密條款13.1雙方應(yīng)對(duì)本合同項(xiàng)下的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、技術(shù)資料等。13.2保密期限自本合同終止之日起計(jì)算，為期X年。13.3如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十四條爭(zhēng)議解決14.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。14.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。14.3訴訟適用法律為中華人民共和國(guó)的法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與本合同項(xiàng)下并購(gòu)與咨詢服務(wù)的其他各方，包括但不限于并購(gòu)目標(biāo)公司的股東、管理層、中介機(jī)構(gòu)（如財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、評(píng)估師等）、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的情形（1）目標(biāo)公司的股東或管理層參與并購(gòu)交易的談判與決策；（2）中介機(jī)構(gòu)為甲乙方提供并購(gòu)咨詢服務(wù)，包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、評(píng)估師等；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)交易進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方對(duì)甲乙方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其介入的具體情形進(jìn)行界定。具體責(zé)任限額由甲乙方在合同中約定，并在第三方介入時(shí)明確。第四條第三方義務(wù)與責(zé)任4.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的有關(guān)目標(biāo)公司的信息。4.2第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方完成并購(gòu)交易的交割，包括但不限于提供必要的文件、資料，協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等。4.3第三方應(yīng)對(duì)甲乙方提供的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本合同終止之日起計(jì)算，為期X年。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。5.2第三方應(yīng)遵守本合同的約定，履行其合同義務(wù)。5.3第三方不具有本合同項(xiàng)下并購(gòu)與咨詢服務(wù)的決策權(quán)，其職責(zé)是為甲乙方提供必要的協(xié)助和支持。第六條第三方與并購(gòu)交易的關(guān)系6.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，參與并購(gòu)交易的談判與決策。6.2第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方完成并購(gòu)協(xié)議的起草、談判和簽署。6.3第三方應(yīng)對(duì)并購(gòu)交易的合法性承擔(dān)責(zé)任，確保交易符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。第七條第三方與咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系7.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，向咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)提供必要的協(xié)助和支持。7.2第三方應(yīng)保證咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的并購(gòu)咨詢服務(wù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。7.3第三方應(yīng)對(duì)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，確保服務(wù)符合甲乙方的要求。第八條第三方費(fèi)用的承擔(dān)8.1第三方應(yīng)承擔(dān)其參與并購(gòu)交易所需的費(fèi)用，包括但不限于中介費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用等。8.2第三方費(fèi)用的支付方式與時(shí)間表由甲乙方在合同中約定。第九條第三方違約責(zé)任9.1第三方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲乙方因此遭受的損失。9.2第三方如未能按照約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致并購(gòu)交易，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)10.2甲乙方應(yīng)定期與第三方召開(kāi)會(huì)議，討論并購(gòu)交易的進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及解決方案等。第十一條第三方退出11.1第三方如欲退出并購(gòu)交易，應(yīng)提前X個(gè)月通知甲乙方。11.2第三方退出的原因、退出時(shí)的責(zé)任劃分等事項(xiàng)由甲乙方在合同中約定。第十二條合同的變更與終止12.1第三方如欲變更或終止本合同，應(yīng)與甲乙方協(xié)商一致。12.2合同的變更或終止不影響甲乙方根據(jù)本合同對(duì)第三方的權(quán)利要求。第十三條適用法律與爭(zhēng)議解決13.1本合同項(xiàng)下第三方介入的相關(guān)事項(xiàng)適用中華人民共和國(guó)法律。13.2如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十四條附件14.1本合同附件包括但不限于：第三方提供的文件、資料、報(bào)告等。14.2附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十五條簽字蓋章15.1本合同一式肆份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)壹份。15.2本合同自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件二：目標(biāo)公司法律盡職調(diào)查報(bào)告附件三：目標(biāo)公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告附件四：目標(biāo)公司估值報(bào)告附件五：并購(gòu)協(xié)議草案附件六：并購(gòu)交易交割證明文件附件七：咨詢費(fèi)用支付憑證附件八：并購(gòu)交易費(fèi)用支付憑證附件九：保密協(xié)議附件十：第三方服務(wù)協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以反映公司的財(cái)務(wù)狀況。附件二：目標(biāo)公司法律盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)包括對(duì)公司法律法規(guī)合規(guī)性、股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的調(diào)查結(jié)果。附件三：目標(biāo)公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括對(duì)公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、客戶需求等方面的調(diào)研分析。附件四：目標(biāo)公司估值報(bào)告應(yīng)包括對(duì)公司估值的方法、依據(jù)和結(jié)果，以確定公司的市場(chǎng)價(jià)值。附件五：并購(gòu)協(xié)議草案應(yīng)包括并購(gòu)的目標(biāo)、價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等主要條款。附件六：并購(gòu)交易交割證明文件應(yīng)包括并購(gòu)交易完成的證明文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、支付憑證等。附件七：咨詢費(fèi)用支付憑證應(yīng)包括支付咨詢費(fèi)用的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、支票等。附件八：并購(gòu)交易費(fèi)用支付憑證應(yīng)包括支付并購(gòu)交易費(fèi)用的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、支票等。附件九：保密協(xié)議應(yīng)包括保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等條款。附件十：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)包括第三方服務(wù)的范圍、義務(wù)、責(zé)任限額等條款。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相應(yīng)的工作。示例說(shuō)明：如果甲乙雙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成盡職調(diào)查或并購(gòu)協(xié)議的談判，應(yīng)視為違約行為。2.甲乙雙方未按照合同約定的內(nèi)容履行其義務(wù)。示例說(shuō)明：如果賣方未能提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的關(guān)于目標(biāo)公司的信息，或買方未能按照約定支付咨詢費(fèi)用，均應(yīng)視為違約行為。3.第三方未按照合同約定的內(nèi)容履行其義務(wù)。示例說(shuō)明：如果第三方未能提供必要的協(xié)助和支持，或未能保證咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性，均應(yīng)視為違約行為。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。示例說(shuō)明：如果一方未能按照約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致并購(gòu)交易，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。2.違約方的違約行為不影響其他方的權(quán)益。示例說(shuō)明：如果第三方違約，不影響甲乙雙方的權(quán)益，甲乙雙方仍有權(quán)要求第三方履行其義務(wù)。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指一家企業(yè)通過(guò)購(gòu)買另一家企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)另一家企業(yè)的控制或影響。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的股份轉(zhuǎn)讓給他人的行為。3.保密信息：指與并購(gòu)交易相關(guān)的，未公開(kāi)的、