【歐洲出海系列】2024年塞爾維亞投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在塞爾維亞投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估歐洲出海專題歐洲出海專題2024年塞爾維亞投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在塞爾維亞投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、塞爾維亞經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟總量 1（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 4二、塞爾維亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）重點產(chǎn)業(yè) 4 8三、塞爾維亞進出口貿(mào)易情況 （一）對外貿(mào)易 9（二）中塞貿(mào)易 （三）中國對塞投資 四、塞爾維亞投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）要素成本 五、中資企業(yè)在塞爾維亞投資合作策略 （一）中資企業(yè)在塞爾維亞開展投資合作應(yīng)注意的問 （二）在塞爾維亞開展投資合作方式 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（三）塞爾維亞中資企業(yè)商會和主要中資企業(yè)一覽表...........................................21產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估塞爾維亞位于東南歐巴爾干半島中北部，地處東西方交通要道。塞爾維亞耕地面積占國土面積的55%，森林面積占29.1%，水力資源豐富。煤炭、鋰、銅、鐵、鋅等礦產(chǎn)資源儲量較豐富。2023年中國與塞爾維亞簽署自貿(mào)協(xié)定，這是中國與中東歐國家簽署的第一個自貿(mào)協(xié)定，也是中國簽署的第22個自貿(mào)協(xié)定，塞爾維亞成為中國第29個自貿(mào)伙伴。為幫助中國企業(yè)了解和熟悉塞爾維亞營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險，本文從塞爾維亞經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、塞爾維亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、塞爾維亞進出口貿(mào)易情況、塞爾維亞投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在塞爾維亞投資合作策略五個方面做出詳細的分析。一、塞爾維亞經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀2023年，塞爾維亞的經(jīng)濟總量約為691億歐元，同比增產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理塞爾維亞第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重分別為6.8%、23.1%和52.4%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理塞爾維亞投資、消費和凈出口總額分別占其GDP總量的26.8%、89.3%和-10.7%。數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（四）通貨膨脹率2023年，塞爾維亞的年均通貨膨脹率為12.5%。二、塞爾維亞主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)是塞爾維亞傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是塞出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)業(yè)之一，常年保持10億歐元以上的貿(mào)易順差。塞爾維亞土地肥沃，雨水充足，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件良好。全國共有農(nóng)業(yè)用地超過510萬公頃，其中60%為耕地，主要集中在北部伏伊伏丁那平原和中部地區(qū)。水果是塞爾維亞農(nóng)業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品，主要出口產(chǎn)品有冷凍樹莓、蘋果、果汁、果泥、果醬、干果等。塞爾維亞是世界第一大樹莓生產(chǎn)國，約90-95%的樹莓以散裝冷凍的形式占該品類水果世界出口總量的1/3。塞爾維亞是歐洲最大的蘋果出口國和世界最大的李子生產(chǎn)國之一，80%的蘋果出口至俄羅斯市場，70%的李子用于制作白蘭地。烏克蘭危機爆發(fā)后，塞爾維亞蘋果對俄出口下降30%，正積極開拓埃及、中東和亞洲市場。2023年10月，中國和塞爾維亞簽署鮮蘋果輸華準(zhǔn)入議定書。塞爾維亞是東南歐主要的蔬菜出口國和供應(yīng)國，主要出口紅色甜椒、卷心菜、番茄、馬鈴薯和葵花籽油。塞爾維亞畜牧業(yè)、肉制品和乳制品加工業(yè)有著悠久的傳產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估統(tǒng)，主要出口產(chǎn)品有新鮮或熏制的牛肉和豬肉、不同類型的干香腸、特色奶皮等，主要出口市場為中歐自由貿(mào)易區(qū)成員2.木材加工業(yè)塞爾維亞森林資源豐富，森林和林地面積達22是巴爾干地區(qū)最大的鋸材硬木生產(chǎn)國之一。近十年來，塞爾維亞木材加工業(yè)成為對外資吸引力最強的行業(yè)之一。法國Tarkett、意大利Ditre和GruppoFantoni、奧地利Kronospan等行業(yè)巨頭相繼在塞爾維亞投資設(shè)廠，不僅供應(yīng)塞當(dāng)?shù)厥袌?，還出口歐盟和不斷增長的俄羅斯市場。目前，塞木材加工和家具行業(yè)有3350家企業(yè)，90%以上為私營企業(yè)，主要分布在塞中部和南部地區(qū)，雇用員工超過5.5萬名。木材工業(yè)占塞GDP的比重為1.4%，但對出口總額的貢獻達7.5%，并且在過去幾年中呈增長趨勢。在木材加工領(lǐng)域，塞爾維亞木材供應(yīng)由國有企業(yè)塞爾維亞森林公司（Srbija?ume，www.srbijasume.rs）和伏伊伏丁兩家企業(yè)負責(zé)確定國內(nèi)木材來源和質(zhì)量，并向從事木材加工的企業(yè)/個人進行分配。每年年底，加工企業(yè)可與兩家企業(yè)簽訂年度合同，以確保來年的供應(yīng)。家具生產(chǎn)領(lǐng)域以本國中小微企業(yè)為主，產(chǎn)品主要銷往塞本國市場以及歐盟、俄羅斯和中東市場。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估塞爾維亞汽車工業(yè)可以追溯到1939年，在塞如今的汽車工業(yè)中心克拉古耶瓦茨市出現(xiàn)組裝軍用卡車的小型工廠，Zastava成為塞汽車行業(yè)巨頭，生產(chǎn)了超過450萬輛汽車，出口65萬輛，并帶動整個汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在前南斯拉夫地隨著塞爾維亞政府不斷加大招商引資力度，近十年來，汽車行業(yè)成為外商在塞最主要的投資領(lǐng)域之一，主要有以下外資企業(yè)：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4.信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)，也是塞政府大力推動發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，正與食品加工業(yè)和汽車工業(yè)一道，成為塞經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。塞爾維亞2023年實現(xiàn)信息和通信技術(shù)服務(wù)出口34.4億歐元，比上年增幅達到27%。塞爾維亞的信息和通信技術(shù)服務(wù)貿(mào)易順差為26億歐元。塞爾維亞的信息和通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員為11.0萬產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（二）重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)1.電子工業(yè)近年來，依托汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，塞電子工業(yè)吸引外資也呈現(xiàn)增長態(tài)勢。多家歐洲汽車電子行業(yè)跨國公司在塞設(shè)立研發(fā)中心，包括荷蘭IMI設(shè)計與研發(fā)中心、德國大陸集團汽車安全控制系統(tǒng)研發(fā)中心、德國博世汽車雨刮系統(tǒng)研發(fā)中心、德國采埃孚電動驅(qū)動裝置研發(fā)中心等。2.金屬和機械設(shè)備加工業(yè)目前，金屬和機械設(shè)備加工業(yè)仍然是塞爾維亞經(jīng)濟最重要的部門之一，產(chǎn)值占GDP的6%，出口額占塞出口總額的20%，雇傭員工超過7.3萬人。在初級金屬生產(chǎn)和金屬初級加工領(lǐng)域，大型外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，包括中國河鋼集團和紫金礦業(yè)集團投資并購的梅戴雷沃鋼廠、博爾銅礦和丘卡魯科萊曼（kleemann）等。在金屬鑄造、沖壓、機械加工、焊接、裝配、涂裝等二次加工領(lǐng)域，以更加專業(yè)化和以客戶為導(dǎo)向的本國中小企業(yè)為主，中小企業(yè)的比重達90%，增加值較高的產(chǎn)品主要有各類泵和壓縮機、冷卻和通風(fēng)設(shè)備、起重和裝卸設(shè)備等通用機械設(shè)備。近年來，塞爾維亞政府重視數(shù)字化發(fā)展，將其視為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，逐步加大投入力度，已制定《塞爾維亞數(shù)字智產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估息社會和信息安全發(fā)展戰(zhàn)略》等文件。2023年，塞爾維亞首電子財會、電子健康等智能信息化計劃，以提升政務(wù)公開、商業(yè)效益、政府廉潔和民生關(guān)懷水平。4.綠色經(jīng)濟塞爾維亞能源體系常年保持化石能源和可再生能源7:3的比例，風(fēng)能、太陽能等新能源占比不到3%。塞爾維亞通過《可再生能源使用法》和《能源效率與合理利用能源法》兩項能源領(lǐng)域的法律，以推動綠色能源項目發(fā)展。三、塞爾維亞進出口貿(mào)易情況1.貨物貿(mào)易規(guī)模塞爾維亞對外貿(mào)易繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，貨物進出口總額702.1億美元。其中，出口額290.6億美元，進口額411.5億美元，貿(mào)易逆差120.9億美元。2.貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)在塞爾維亞對外貿(mào)易中，原料性商品出口所占比重較大。塞爾維亞主要出口商品為電氣機械及其零件（占出口總額比產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.主要貿(mào)易伙伴產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估塞爾維亞前五大出口市場是：德國、波黑、意大利、匈牙利和羅馬尼亞；前五大進口來源地是：中國、德國、俄羅斯、意大利和匈牙利。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：塞爾維亞國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）中塞貿(mào)易1.貿(mào)易規(guī)模塞爾維亞是中國在西巴爾干地區(qū)重要的經(jīng)貿(mào)伙伴之一。2021年以來，中國保持塞第二大貿(mào)易伙伴地位。2023年中國與塞爾維亞雙邊貨物進出口額為43.5億美元，同比增加產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.中塞貿(mào)易順差2023年中國對塞爾維亞出口商品總值為27億美元；中國自塞爾維亞進口商品總值為16.5億美元。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估中國對塞爾維亞主要投資領(lǐng)域為采礦、金屬制造、汽車零部件制造、家居制造、物流和房地產(chǎn)行業(yè)。主要投資項目包括：河北鋼鐵集團斯梅戴雷沃鋼廠、紫金礦業(yè)集團博爾銅礦、紫金礦業(yè)集團丘卡魯佩吉銅金礦、山東玲瓏輪胎茲雷尼亞寧工廠、美達歐洲公司奧布雷諾瓦茨工廠、敏實汽車歐洲公司洛茲尼察工廠、延鋒汽車內(nèi)飾克拉古耶瓦茨工廠、星宇車燈尼什工廠、江蘇恒康家居魯馬工廠、貝爾麥克商貿(mào)物流商住綜合體項目等。四、塞爾維亞投資環(huán)境分析資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理塞爾維亞政府的經(jīng)濟主導(dǎo)方針是大力吸引外資，創(chuàng)造就業(yè)，改革和修訂投資法規(guī)，重點投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和勞動密產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估集型產(chǎn)業(yè)，加大自由貿(mào)易區(qū)和全國性工業(yè)園區(qū)建設(shè)力度。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)報告》顯示，在132個國家（地區(qū)）中，塞爾維亞綜合指數(shù)排名第（二）金融環(huán)境1.當(dāng)?shù)刎泿湃麪柧S亞貨幣名稱為第納爾。塞爾維亞《外匯管理法》規(guī)定第納爾為可自由兌換貨幣。近3年來，第納爾對美元匯率波動相對明顯，但和歐元總體保持穩(wěn)定態(tài)勢。根據(jù)塞爾維2.外匯管理業(yè)可以在塞的外資銀行和內(nèi)資銀行開設(shè)外匯賬戶，用于進出口結(jié)算、企業(yè)經(jīng)營和投資。企業(yè)經(jīng)營及其收益所得外匯、個人合法稅后收入所得外匯通過銀行賬戶匯出境外無限制，不納稅，但需提供相應(yīng)證件、交易證明（如發(fā)票等，證明交易的合理合法并按比例交納手續(xù)費等。塞爾維亞本國居民和外國人個人攜帶外幣現(xiàn)金出入境，超過1萬歐元需向邊境海關(guān)申報。3.銀行和保險公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估塞爾維亞國民銀行為塞中央銀行。根據(jù)塞爾維亞法律規(guī)定，國民銀行屬于獨立的金融機構(gòu)，對國家議會負責(zé)，主要負責(zé)貨幣政策、外匯及其儲備管理、維護本國市場價格和匯市穩(wěn)定、監(jiān)管本國銀行等。塞爾維亞在銀行領(lǐng)域?qū)ν赓Y開放。根據(jù)塞爾維亞國民銀行網(wǎng)站信息，截至目前，塞爾維亞擁有商業(yè)銀行20家，全部為股份制銀行。其中，外資銀行15家，本地銀行5家。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理中國銀行塞爾維亞有限公司于2017年1月在貝爾格萊德開業(yè)，這是巴爾干地區(qū)首家對外營業(yè)的中資銀行?，F(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估主要為中資企業(yè)在塞開展業(yè)務(wù)提供金融支持，包括存款與賬戶、公司貸款、貿(mào)易金融、離岸人民幣業(yè)務(wù)和外匯資金投行資管業(yè)務(wù)和托管業(yè)務(wù)等。目前暫無對私業(yè)務(wù)。目前，塞爾維亞主要有16家保險公司，包括Sava保險公司、WienerSt?dtische保險公司、Dunav保險公司、Generali保險公司、DDOR保險公司、UNIQA保險公司等。4.融資渠道截至2023年6月30日，塞爾維亞國民銀行基準(zhǔn)利率6.25%，存款利率5%，貸款利率7.5%。融資條件方面，外資企業(yè)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)享受同等待遇。所需主要資料包括：在當(dāng)?shù)匾婪ㄗ缘墓咀C明、企業(yè)資質(zhì)和信譽證明、經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、不動資產(chǎn)及投資性質(zhì)和規(guī)模等。企業(yè)除可從當(dāng)?shù)劂y行和外資銀行貸款外，還可根據(jù)吸引外資優(yōu)惠政策的規(guī)定，獲得塞政府的財政資助。塞爾維亞多家金融機構(gòu)積極支持綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型道路，并致力于開發(fā)綠色金融產(chǎn)品，為節(jié)能減排型項目和企業(yè)提供金融支持。5.信用卡使用塞爾維亞信用卡使用比較普遍，帶有VISA、Mastercard等標(biāo)識的信用卡均可在當(dāng)?shù)厥褂谩?017年11月，中國銀聯(lián)與塞爾維亞央行簽署協(xié)議，實現(xiàn)銀聯(lián)卡在塞爾維亞消費支付，但適用范圍較窄。2018年6產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估月，銀聯(lián)國際宣布與塞爾維亞郵政儲蓄銀行合作，首次實現(xiàn)銀聯(lián)卡受理，該行旗下全部ATM終端已支持銀聯(lián)卡。1.土地及房屋價格土地價格：塞爾維亞土地價格受地域、氣候、地形、配土地價格漲幅較大，耕地價格最高已超過1.4萬歐元/公頃。商業(yè)和住宅用地土地價格因所處區(qū)域區(qū)別較大，需根據(jù)具體房屋租金：塞爾維亞房屋租金水平視不同區(qū)域和城市價格差異較大。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來，貝爾格萊德等主要城市的住宅售價逐年漲幅明顯。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.建材成本塞爾維亞建筑材料市場相對發(fā)達，水泥、混凝土、砂石等基本由當(dāng)?shù)毓?yīng)，型鋼、瀝青等部分原材料可從第三國進數(shù)據(jù)來源：塞爾維亞中資企業(yè)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在塞爾維亞投資合作策略（一）中資企業(yè)在塞爾維亞開展投資合作應(yīng)注意的問題1.客觀評估投資環(huán)境塞爾維亞政府對投資規(guī)劃了重點產(chǎn)業(yè)和地區(qū)，通常會對重點投資項目給予扶持和優(yōu)惠政策傾斜。因此，中國企業(yè)到塞爾維亞投資應(yīng)選好投資類型和投資領(lǐng)域，最好開展當(dāng)?shù)卣?guī)劃和鼓勵的投資項目，利用優(yōu)惠政策，爭取較好的投資產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估2.適應(yīng)法律環(huán)境的復(fù)雜性2014年1月，塞爾維亞入盟談判正