錦龍股份：重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）摘要（修訂稿）

廣東錦龍發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）摘要獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問二〇二四年十月2聲明本部分所述詞語或簡稱與本報(bào)告書摘要“釋義”所述詞語或簡稱具有相同本公司及本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本報(bào)告書摘要內(nèi)容真公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊C監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在形成調(diào)查結(jié)論之前，本人不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁有權(quán)益的股份（如有），并于收到立案調(diào)查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶信息提交上市公司董事會(huì)，由上市公司董事會(huì)代本人向深圳證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；如本人未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，則授權(quán)上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接向深圳證券交易所和登記結(jié)算公司交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的身份信息和賬戶信息的，則授權(quán)深圳證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本報(bào)告書摘要所述事項(xiàng)并不代表深交所等主管部門對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。本報(bào)告書摘要所述本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚需取得股東大會(huì)審議通過及有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)所做的任何決定或意見，均不表明其3致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在評(píng)價(jià)公司本次交易時(shí)，除本報(bào)告書摘要內(nèi)容以及與本報(bào)告書摘要同時(shí)披露的相關(guān)文件外，還應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告書投資者若對(duì)本報(bào)告書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、“本公司保證及時(shí)提供本次交易相關(guān)信息，并保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)完整的原始書面材料或副本資料，副本資料或復(fù)印件與其原始資料或原件一致；所有文件的簽名、印章均是真實(shí)的，該等文件的簽署本公司為本次交易所出具的說明及確認(rèn)均為真任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；保證已履行本公司保證本次交易的各中介機(jī)構(gòu)在本次交易具的文件及引用文件的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)本公司本公司知悉上述承諾可能導(dǎo)致的法律后果，保4本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公律師事務(wù)所、審計(jì)及審閱機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特重組申請(qǐng)文件中援引本證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的文件的相經(jīng)其審閱，確認(rèn)該申請(qǐng)文件不致因援引上述內(nèi)容出現(xiàn)重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別重組申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本所5 2 2 3 4 5 7 10 10 11 13 13 14 15 18 18 19 19 22 29 29 30 32 33 346六、本次交易相關(guān)方作出的重要承諾..................................................................357釋義錦龍股份/上市公司/指廣東錦龍發(fā)展股份有限公司，股票簡稱：錦龍股份，股票代本次交易/本次重組/本次重大資產(chǎn)重組/指上市公司通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方報(bào)告書摘要/本報(bào)告指《廣東錦龍發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）摘指標(biāo)的資產(chǎn)/交易標(biāo)的/指指指指指指指指指指指東莞發(fā)展控股股份有限公司，股票代碼000828.SZ，為東指指指指指指指指指指指指8指指指指指平安銀行股份有限公司廣州分行指錦龍股份、東莞金控、東莞控股簽署的《關(guān)于東莞指指金橋百信出具的《廣東錦龍發(fā)展股份有限公司重大指指指君瑞評(píng)估出具的《廣東錦龍發(fā)展股份有限公司擬轉(zhuǎn)的東莞證券股份有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（指指指報(bào)告期/最近兩年一期指指指指指指指指指廣發(fā)證券/獨(dú)立財(cái)務(wù)指法律顧問/金橋百信/指審計(jì)機(jī)構(gòu)/立信會(huì)計(jì)指評(píng)估機(jī)構(gòu)/君瑞評(píng)估/指指指指9指《信息披露管理辦指指指《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重指《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施指指指指注：本報(bào)告書摘要除特別說明外，所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)的尾數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)重大事項(xiàng)提示本部分所述詞語或簡稱與本報(bào)告書摘要“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本報(bào)告書摘要全文，并特別注意以下事錦龍股份通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓持有的東莞證金方式支付對(duì)價(jià)。根據(jù)公開掛牌結(jié)果，本次交易的交易對(duì)方為東莞金控和東莞控股。錦龍股份分別向交易對(duì)方東莞金控和東莞控股轉(zhuǎn)讓持交易價(jià)格（不含募根據(jù)中國上市公司協(xié)會(huì)《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》，標(biāo)的公司所處行業(yè)為“J金融業(yè)”中的“資本市場(chǎng)服務(wù)），構(gòu)成《重組管理辦法》第十二條規(guī)本次交易有無業(yè)績補(bǔ)償承諾本次交易有無減值補(bǔ)償承諾其它需特別說明的無根據(jù)君瑞評(píng)估出具的《廣東錦龍發(fā)展股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的東莞證券股份有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（君瑞評(píng)報(bào)字（2024）第011標(biāo)的公司日評(píng)估方法評(píng)估結(jié)果其他說明東莞證券年市場(chǎng)法無本次交易的掛牌底價(jià)以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的結(jié)果為參考，在扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅后，結(jié)合上市公司在長期股權(quán)投資核算的東莞證券股權(quán)的賬面價(jià)值，同時(shí)考慮公司持有標(biāo)的股份的時(shí)間等因素確定本次1-2--二、本次交易對(duì)上市公司的影響股權(quán)，持有東莞證券40%股份。其中，中山證券為上市公司控股子公司，東莞本次交易完成后，上市公司將繼續(xù)依托中山證券和東莞證券開展證券公司上市公司的主營業(yè)務(wù)收入，因此本次重大資產(chǎn)出售將減少上市公司的主營業(yè)務(wù)本次交易不涉及發(fā)行股份，不影響上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及總股本。本次交易完成后，新世紀(jì)科教仍為上市公司的控股股東，楊志茂仍為上市公司的實(shí)際控近一年一期經(jīng)審閱的備考財(cái)務(wù)報(bào)表，本次交易前后上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)日496,317.51根據(jù)上表，本次交易完成后，上市公司營業(yè)收入規(guī)模、凈利潤、每股收益等相關(guān)指標(biāo)均將有所下降，但上市公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模提升，資產(chǎn)負(fù)三、本次交易方案實(shí)施前尚需履行的批準(zhǔn)程序本次交易在取得上述決策和審批前不得實(shí)施。上述各項(xiàng)決策和審批程序能四、上市公司控股股東及一致行動(dòng)人對(duì)本次重組的原則性意見，及上市公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（一）上市公司控股股東及一致行動(dòng)人對(duì)本次重組的原則上市公司控股股東新世紀(jì)科教、實(shí)際控制人楊志茂及其一致行動(dòng)人朱鳳廉優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，改善上市公司現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況，有利于上市公司可持續(xù)發(fā)展，（二）上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員自重組報(bào)告書披露之日起至實(shí)施完畢期間的股份減持計(jì)劃“1、自本次重組報(bào)告書首次披露之日起至實(shí)施完畢期間，若本公司擬減持上市公司股份的（如有），屆時(shí)本公司將嚴(yán)格按照《上市公司股東減持股份管“1、自本次重組報(bào)告書首次披露之日起至實(shí)施完畢期間，若本人擬減），“1、自本次重組報(bào)告書首次披露之日起至實(shí)施完畢期間，若本人擬減持上），五、本次重組對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排為保護(hù)投資者，特別是中小投資者的合法權(quán)益，本次交易將采取以下保護(hù)本次交易涉及上市公司重大資產(chǎn)重組，公司已切實(shí)按照《信息披露管理辦法》《重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求對(duì)本次交易方案采取嚴(yán)格的保密措施，切實(shí)履行信息披露義務(wù)，公平地向所有投資者披露可能對(duì)上市公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件。本報(bào)告書摘要披露后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格對(duì)于本次交易，上市公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行法定程序進(jìn)行表決、披露。獨(dú)立董事事先認(rèn)可本次交易并發(fā)表了獨(dú)立意見，確保本次交易定價(jià)公允、公平、合理，不損害其他股東的利益。本次交易將依法進(jìn)行，由公司董事會(huì)提出方案，將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開股東大會(huì)，確保股東可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)對(duì)于本次交易，公司已聘請(qǐng)具備《證券法》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)條件的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格，以君瑞評(píng)估出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估值為參考，最終成交價(jià)格以掛牌結(jié)果確定。本次交易的定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公上市公司、上市公司控股股東及實(shí)際控制人、上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員已承諾保證其所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并聲明承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。上市公六、關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)近一年一期經(jīng)審閱的備考財(cái)務(wù)報(bào)表，本次交易前后上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)496,317.51益如上表所示，本次交易完成后，上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤將針對(duì)本次交易可能導(dǎo)致即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取多項(xiàng)措施加強(qiáng)持續(xù)引進(jìn)優(yōu)秀人才，持續(xù)提升公司整體業(yè)務(wù)水平和管理水平，使公司保持公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)確保董事會(huì)能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，為公司發(fā)展提供制度保障。此外，公司未來將持續(xù)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，不斷提高信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)做好重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)公司持續(xù)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的分紅政策。公司將根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制，結(jié)合公司經(jīng)營情況與發(fā)展規(guī)劃，在符合條件的情況下積極推動(dòng)對(duì)廣大股東的利潤分配以及現(xiàn)金分紅，努力提升股東回報(bào)水平。為保障公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司董事、高級(jí)券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)不能滿足該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)7、本人切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反上述承諾或拒不公司控股股東新世紀(jì)科教、實(shí)際控制人楊志茂先生為保障公司填補(bǔ)即期回2、本承諾出具日后至上市公司本次交易實(shí)施完畢前，若中國證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新諾不能滿足該等規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中3、本公司/本人切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違履行上述承諾，給上市公司或者投資者造成損失的，本公司/況市恢復(fù)審核的申請(qǐng)》及IPO更新申請(qǐng)文件，深交所受理了上述文件八、其他需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)本報(bào)告書摘要根據(jù)目前進(jìn)展情況以及可能面臨的不確定性就本次重組的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素作出了特別說明。敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本報(bào)告書摘要所披露風(fēng)險(xiǎn)提重大風(fēng)險(xiǎn)提示投資者在評(píng)價(jià)本公司本次重大資產(chǎn)重組時(shí)，除本報(bào)告書摘要的其他內(nèi)容和上市公司已召開董事會(huì)審議通過本次重組報(bào)告書，本次交易尚需履行的批準(zhǔn)程序包括但不限于上市公司股東大會(huì)審議通過本次交易方案、中國證監(jiān)會(huì)核本次交易在取得上述決策和審批前不得實(shí)施本次交易方案。上述各項(xiàng)決策和審批能否順利完成以及完成時(shí)間均存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資在重組過程中嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人員的范圍，減少和避免內(nèi)幕信息的傳播，2、在本次交易的推進(jìn)過程中，市場(chǎng)環(huán)境可能會(huì)發(fā)生變化，或者存在因公司及其控股股東或?qū)嶋H控制人、標(biāo)的資產(chǎn)涉及重大訴訟或者仲裁等無法預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響本次交易的條件；本次交易簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)的協(xié)議生效、轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓履行條件中的條款若無法滿足，均對(duì)交易方案產(chǎn)生影響。在本次交易審核過程中，交易雙方可能需要根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求不斷完善交易方案，如交易雙方無法就完善交易方案的措施達(dá)成一致，3、上市公司負(fù)債率較高（參見“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/二、本次交易后上市公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)/（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”對(duì)關(guān)聯(lián)方借款、資金拆借和擔(dān)保的依賴性較強(qiáng)，且控股股東和實(shí)際控制人所持上市公司股份質(zhì)押率較高，其中部分股份已被司法凍結(jié)（參見“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/二、本次交易后上市公控股股東、實(shí)際控制人所持上市公司股份質(zhì)押和司法凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)”盡管目前各方正在積極推進(jìn)債務(wù)展期/償還等工作，但仍存在因前述原因?qū)е卤敬谓灰妆唤刂帘緢?bào)告書摘要簽署日，錦龍股份因融資需要將其持有的東莞證券錦龍股份應(yīng)解除必要的質(zhì)押并積極履行一切必要行為使得協(xié)議的履行、標(biāo)的股份過戶不存在實(shí)質(zhì)障礙。若不能解除必要的質(zhì)押，本次交易存在不能按時(shí)交割根據(jù)相關(guān)借款合同/融資協(xié)議，上市公司應(yīng)就本次交易取得相關(guān)債權(quán)人的書面同意。截至本報(bào)告書摘要簽署日，本次交易已經(jīng)取得了部分債權(quán)人的書面同意，且公司正按照相關(guān)法律法規(guī)、融資協(xié)議的規(guī)定和要求，積極與其他債權(quán)人溝通，爭(zhēng)取盡早獲得相關(guān)債權(quán)人的同意函，但仍存在不能及時(shí)取得相關(guān)債權(quán)人截止本報(bào)告書摘要簽署日，根據(jù)相關(guān)借款合同/融資協(xié)議本次交易所需債權(quán)人書面同意的具體情況如下表所示：合同/協(xié)議約定2025.8.72025.9.72025.10.72025.11.1443,231.702025.9.843,231.702025.9.24合同/協(xié)議約定43,231.702025.9.3047,554.902025.10.152025.1.2447,950.002024.11.109,750.002024.11.30截至本報(bào)告書摘要簽署日，本次交易尚未取得華興銀行廣州分行的書面同意，公司正按照相關(guān)法律法規(guī)、融資協(xié)議的規(guī)定和要求與其進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取盡早獲得華興銀行廣州分行的同意函，公司將與其協(xié)商，通過包括展期、借新還舊、部分償還等方式進(jìn)行債務(wù)安排處理。但仍存在不能及時(shí)取得華興銀行廣州截至本報(bào)告書摘要簽署日，平安銀行廣州分行已通知公司在融資合同項(xiàng)下的債務(wù)提前到期,并要求公司在近日內(nèi)歸還上述提前到期的債務(wù)1，如不能歸還，因未能按時(shí)償還借款，公司所持4,995萬股東莞股本的3.33%）被司法凍結(jié)。其后，公司與債權(quán)人就上述借款展期事宜達(dá)成一簽署日，上市公司向廣東景天物業(yè)管理有限公司、廣州金保供應(yīng)鏈科技有限公1、截至本報(bào)告書摘要簽署日，公司未能在平安銀行廣州分行要求的時(shí)間內(nèi)償還上述提前到期的債務(wù)。到期,并要求公司在近日內(nèi)歸還上述提前到期的債務(wù)，如不能歸還，平安銀行廣州分行將采取法律措施，以保障其合法權(quán)益；此外，上市公司向廣東華興銀上市公司正在與債權(quán)人積極接觸，協(xié)商債務(wù)償還/展期事宜，同時(shí)公司正在尋支持。但若上市公司未嚴(yán)格按約定履行相關(guān)付款義務(wù)或新增其他訴訟糾紛，則標(biāo)的資產(chǎn)后續(xù)存在因被要求提前償付、承擔(dān)違約責(zé)任、其他訴訟糾紛被查封、措施，公司的董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人作出了相應(yīng)的承諾。二、本次交易后上市公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)本次交易標(biāo)的東莞證券20%股份系公司以權(quán)益法進(jìn)行核算的長期股權(quán)投資，且標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的投資收益計(jì)入上市公司的主營業(yè)務(wù)收入。因此，本次重大資產(chǎn)出售將減少上市公司的主營業(yè)務(wù)收入，本次交易后上市公司凈利潤指標(biāo)會(huì)有所下滑。鑒于對(duì)東莞證券的投資收益系上市公司主營業(yè)務(wù)收入的重要來源，本次交易完成后，若中山證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入不能獲得有效提升，則上市公司可能面臨著“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的利潤總額、凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤三者孰低為負(fù)值，且扣除后的營業(yè)收入低于3億元”被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)此外，盡管上市公司可能將通過本次交易獲得資產(chǎn)出售收益，但該收益不證券40%股份，并主要依托中山證券和東莞證券開展證券業(yè)務(wù)。最近三年一期各期末，上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高，分別為74.86%、77.66%、77.17%和80.67%；特別是上市公司母公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重，最近三年一期的利息凈收入期和長期借款余額分別為159,298.95萬元、405,392.50萬元；截至本報(bào)告書摘要簽署日，上市公司向廣東景天物業(yè)管理有限公司、廣州金保供應(yīng)鏈科技有限公司、平安銀行廣州分行的借款已經(jīng)到期，借款本金分別為1交易將在較大程度上緩解上市公司的財(cái)務(wù)壓力，但不排除未來上市公司出現(xiàn)無法履行相關(guān)融資協(xié)議，從而面臨被要求提前償付、承擔(dān)違約責(zé)任、出現(xiàn)法律糾（三）《實(shí)施規(guī)定》過渡期滿后上市公司不符合《股權(quán)規(guī)定》第十條規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《實(shí)施規(guī)定》，《股權(quán)規(guī)定》施行前已經(jīng)入股證券公司的股東（存量股東），不符合《股權(quán)規(guī)定》第十條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)自《股權(quán)規(guī)定》施行之日起5年內(nèi)，達(dá)到《股權(quán)規(guī)定》要求。由于錦龍股份暫不符合《股權(quán)規(guī)定》第十條規(guī)定要求，因此過渡期滿后，一方面可能會(huì)影響中山證券、東莞證券開展股票期權(quán)做市、場(chǎng)外衍生品等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從而對(duì)上市公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響；另一方面，根據(jù)《股權(quán)規(guī)定》，上市公司可能面臨不得行使證券公司股東（大）質(zhì)押的中山證券股權(quán)數(shù)量占中山證券總股本的3公司未履行或未完全履行相關(guān)融資協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)或責(zé)任，則該等被質(zhì)押的股權(quán)本次交易完成后，中山證券的營業(yè)收入和利潤占上市公司的比重將會(huì)上升。因此，中山證券的業(yè)務(wù)發(fā)展、合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)情況將對(duì)上市公司的經(jīng)營業(yè)績和家關(guān)于證券行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，如稅收政策、業(yè)務(wù)許可、監(jiān)管政策、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)方式等發(fā)生變化，可能會(huì)引起證券行業(yè)的波動(dòng)和行業(yè)發(fā)展環(huán)境證券公司的經(jīng)營狀況與資本市場(chǎng)的短期波動(dòng)和長期趨勢(shì)相關(guān)，而資本市場(chǎng)受諸多因素的影響，呈現(xiàn)出不確定性和周期性變化。中山證券的經(jīng)營業(yè)績既可3、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)中山證券的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問、承銷與保薦、證取限制業(yè)務(wù)活動(dòng)及責(zé)令限制董事、高級(jí)管理人員權(quán)利措施的決定》（行政監(jiān)管措施決定書〔2020〕148號(hào)），暫停中山證券新增資管產(chǎn)品備案、新增資本消耗型業(yè)務(wù)（含股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、需要跟投或包銷的承銷保薦業(yè)務(wù)）、以自有資金或資管資金與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行對(duì)手方交易，包括山證券有限責(zé)任公司部分業(yè)務(wù)限制的通知》（深證局機(jī)構(gòu)字〔2023〕6深圳證監(jiān)局同意先行解除中山證券新增資本消耗型業(yè)務(wù)限制，暫不恢復(fù)以自有2021年以來，受中山證券投資銀行業(yè)務(wù)、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入及交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益下降等因素影響，中山證券和上市公司的業(yè)績均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)則、法律制度不斷擴(kuò)展及更新；另一方面，監(jiān)管手段借助現(xiàn)代信息技術(shù)會(huì)、工商、稅務(wù)等其他行政處罰、行政監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等。若被監(jiān)管部門截至本報(bào)告書摘要簽署日，江蘇高院已對(duì)中金創(chuàng)新（北京）資產(chǎn)管理有限公司與中山證券、江蘇北極皓天科技有限公司、楊佳業(yè)、楊錫倫、嘉實(shí)資本管理有限公司證券欺詐責(zé)任糾紛一案開庭審理，尚未作出判決。此外，原審原告興業(yè)銀行股份有限公司青島分行、中山證券因與被上訴人佛山市中鴻酒店投資有限公司、中國進(jìn)出口銀行深圳分行金融借款合同糾紛一案，不服廣東省高級(jí)人民法院（2020）粵民初3號(hào)民事判決，向最高法院提出上訴，經(jīng)審查，最高法院決定受理該上訴案件。業(yè)隆金融信息服務(wù)（上海）有限公司因合同糾紛起訴中山證券、中山證券上海徐匯分公司、中山證券上海眾仁路證券營業(yè)部，目前該案正在審理中。常某因勞動(dòng)爭(zhēng)議向中山證券提起仲裁申請(qǐng)，目前該案正在仲裁中。百瑞信托有限責(zé)任公司因信托糾紛起訴陽光城集團(tuán)股份有限公司、中山證券、國浩（杭州）律師事務(wù)所、中發(fā)國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司，目前該案正在審理中。長城證券股份有限公司因證券糾紛向陽光城集團(tuán)股份有限公司、林騰蛟、中山證券提起仲裁申請(qǐng)，目前該案正在仲裁中。中山證券因公司債券交易糾紛起訴上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司、上海展梅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，目前該案正在審理中。上述案件對(duì)中山證券的影響尚具有不確定性，公司將按（六）控股股東、實(shí)際控制人所持上市公司股份質(zhì)押和司截至本報(bào)告書摘要簽署日，上市公司控股股東新世紀(jì)科教、實(shí)際控制人楊志茂及其一致行動(dòng)人朱鳳廉共計(jì)持有公司股份448,4截至本報(bào)告書摘要簽署日，新世紀(jì)科教、楊志茂和朱鳳廉累計(jì)質(zhì)押的公司凍結(jié)執(zhí)行人名稱2024.9.272027.9.26人民法院2024.10.92027.10.82024.10.92027.10.8結(jié)由于新世紀(jì)科教與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司（原名“中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司”）就相關(guān)融資協(xié)議辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證債權(quán)文書，因未能在約定時(shí)間期限內(nèi)償還融資債務(wù)，被中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，楊志茂等主體系相關(guān)融資的保證人。該次凍結(jié)系廣東省廣州市中級(jí)人民法院對(duì)新世紀(jì)科教、楊志茂前期已質(zhì)押予中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司的無限新世紀(jì)科教在上海市浦東新區(qū)人民法院涉及的訴訟案件，案號(hào)為（2024）訟過程中采取的保全措施。新世紀(jì)科教在重慶市第五中級(jí)人民法院涉及的執(zhí)行案件系由于新世紀(jì)科教與重慶國際信托股份有限公司就相關(guān)融資協(xié)議辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證債權(quán)文書，因未能在約定時(shí)間期限內(nèi)償還融資債務(wù)，重新世紀(jì)科教在上海市浦東新區(qū)人民法院涉及訴訟案件，案號(hào)為（2024）滬新世紀(jì)科教在廣州市天河區(qū)人民法院新增涉及的合計(jì)3,700萬股股份司法凍結(jié)執(zhí)行案件，案號(hào)為（2024）粵0106執(zhí)11462號(hào)。前述執(zhí)行案件系由于新世紀(jì)科教與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司（原名“中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司”）就相關(guān)融資協(xié)議辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證債權(quán)文書，因未能在約定時(shí)間期限內(nèi)償還融資債務(wù)，中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司申請(qǐng)強(qiáng)截至本報(bào)告書摘要簽署日，新世紀(jì)科教、楊志茂被司法凍結(jié)的上市公司合計(jì)為15,930.00萬股，占新世紀(jì)科教、楊志茂和朱鳳廉所持上市公司股份的比公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)進(jìn)展，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意與公司控股股東/實(shí)際控制人所持上市公司股份質(zhì)押/司法凍結(jié)相第一節(jié)本次交易概況錦龍股份主要經(jīng)營證券公司業(yè)務(wù)，公司持有中山證券67.78%股權(quán)、東莞證券40%股份，公司主要依托中山證券和東莞證券開展證券業(yè)務(wù)，系中山證券控股股東、東莞證券重要參股股東。公司對(duì)中山證券合并報(bào)表，東莞證券則未納受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，特別是中山證券投資銀行業(yè)務(wù)、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入及交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益下降等因素影響，自2021年以來錦龍股份即呈現(xiàn)收入規(guī)模萎縮、業(yè)務(wù)運(yùn)營虧損的狀態(tài)。最近三年一期，錦龍股份實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為-13,144.19萬元、-39,209.81萬元、-38,408.66萬元和-5,108.752、上市公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重通過本次交易，上市公司在出售東莞證券20%股份后，預(yù)計(jì)將取得較大規(guī)模的資金回籠，將有助于改善上市公司現(xiàn)金流狀況，滿足公司的營運(yùn)資金需求，近年來上市公司的經(jīng)營業(yè)績下滑，財(cái)務(wù)費(fèi)用高企，對(duì)經(jīng)營業(yè)績的負(fù)面影響款將主要用于償還上市公司債務(wù)，從而達(dá)到降低有息負(fù)債、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的目的，有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司的經(jīng)營穩(wěn)錦龍股份通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，出售所持有的東錦龍股份為本次交易的資產(chǎn)出售方，通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)。根據(jù)公開掛牌結(jié)果，本次交易對(duì)方為東莞金控和東莞控股。根據(jù)公司與東莞金控和東莞控股簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，東莞金控和東莞控上市公司通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式出售標(biāo)的資產(chǎn)，最終交易根據(jù)公開掛牌結(jié)果，本次交易對(duì)方為東莞金控和東莞控股。其中東莞金控根據(jù)君瑞評(píng)估出具的《廣東錦龍發(fā)展股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的東莞證券股份有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（君瑞評(píng)報(bào)字（2024）第011標(biāo)的公司日評(píng)估方法評(píng)估結(jié)果其他說明東莞證券年市場(chǎng)法無本次交易的掛牌底價(jià)以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的結(jié)果為參考，在扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅后，結(jié)合上市公司在長期股權(quán)投資核算的東莞證券股權(quán)的賬面價(jià)值，同時(shí)考慮公司持有標(biāo)的股份的時(shí)間等因素確定本次本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)款由第一筆股份轉(zhuǎn)讓款、第二筆股份轉(zhuǎn)讓款共同構(gòu)成，轉(zhuǎn)讓價(jià)款在達(dá)到相關(guān)款項(xiàng)支付條件后，由受讓方支付至各方認(rèn)可的公司收款賬日起三個(gè)工作日內(nèi)，將第一筆股份轉(zhuǎn)讓款支付至各方認(rèn)可的公司收款賬戶。受讓方支付的第二筆股份轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為908,701,680元，其中東莞金控支付具的變更后的新股東名冊(cè)（即完成標(biāo)的股份交割）之日起一個(gè)工作日內(nèi)，將第標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司過渡期內(nèi)的損益由東莞金控和東莞控股享有或承根據(jù)《重組管理辦法》第十二條規(guī)定，“上市公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產(chǎn)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組一）購買、出售的資產(chǎn)總額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上；（二）購買、出售的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的營業(yè)收入占上市公司同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營業(yè)收入的比例達(dá)50%以上，且超過五千萬元人民幣；（三）購買、出售的資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%總額、營業(yè)收入以及資產(chǎn)凈額分別以被投資企業(yè)的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入以及凈投資企業(yè)控股權(quán)的，其資產(chǎn)總額、營業(yè)收入以及資產(chǎn)凈額分別以被投資企業(yè)的基于上表計(jì)算，根據(jù)《重組管理辦法》，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)根據(jù)公開掛牌結(jié)果，本次交易的交易對(duì)方為東莞金控和東莞控股。東莞金本次交易為上市公司重大資產(chǎn)出售，不涉及上市公司發(fā)行股份，不會(huì)導(dǎo)致上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。本次交易前三十六個(gè)月及本次交易完成后，上市因此，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制權(quán)變更，不構(gòu)成《重組管理辦股權(quán)，持有東莞證券40%股份。其中，中山證券為上市公司控股子公司，東莞本次交易完成后，上市公司將繼續(xù)依托中山證券和東莞證券開展證券公司上市公司的主營業(yè)務(wù)收入，因此本次重大資產(chǎn)出售將減少上市公司的主營業(yè)務(wù)本次交易不涉及發(fā)行股份，不影響上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及總股本。本次交易完成后，新世紀(jì)科教仍為上市公司的控股股東，楊志茂仍為上市公司的實(shí)際控近一年一期經(jīng)審閱的備考財(cái)務(wù)報(bào)表，本次交易前后上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)根據(jù)上表，本次交易完成后，上市公司營業(yè)收入規(guī)模、凈利潤、每股收益等相關(guān)指標(biāo)均將有所下降，但上市公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模提升，資產(chǎn)負(fù)1、上市公司召開了第九屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬公開預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓東莞證券股份的議案》，公司董事會(huì)同意就公司擬轉(zhuǎn)正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股份的議案》，公司董事會(huì)同意通過上海聯(lián)合3、東莞控股召開第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議5、東莞控股召開第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)6、東莞控股召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于受讓東7、上市公司召開第十屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議，審議重組報(bào)告書及與本次交易有關(guān)的其他議案，獨(dú)立董事對(duì)本次交易相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表本次交易在取得上述決策和審批前不得實(shí)施。上述各項(xiàng)決策和審批程序能1、本公司為本次交易出具的說明、承諾及提供的信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確2、本公司保證已履行了法定的披露和報(bào)告義務(wù)，不存在應(yīng)當(dāng)披露而未披露的合同、協(xié)議、安排或其他事項(xiàng)；本公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本次交易重組草案及其摘要以及后續(xù)披露的其他文件所引用的本公司所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、3、本公司向本次交易各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一的法定程序、獲得合法授權(quán)；不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺4、本公司保證在本次交易期間，將按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提供有關(guān)本次交易的信息，保證該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證不存在虛假記5、本公司對(duì)為本次交易所提供或披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如出現(xiàn)因違反上述承諾而給投資者造成損事、監(jiān)事、高1、本人為本次交易出具的說明、承諾及提供的信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確和2、本人向本次交易各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一的法定程序、獲得合法授權(quán)；不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺3、本人保證在本次交易期間，將按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提供有關(guān)本次交易的信息，保證該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證不存在虛假記4、本人對(duì)為本次交易所提供或披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如出現(xiàn)因違反上述承諾而給投資者造成損失5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊C監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在形成調(diào)查結(jié)論之前，本人不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁有權(quán)益的股份（如有并于收到立案調(diào)查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶信息提交上市公司董事會(huì)，由上市公司董事會(huì)代本人向深圳證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；如本人未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定未向深圳證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的身份信息和賬戶信息的，則授權(quán)深圳證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本人承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠1、本公司為本次交易出具的說明、承諾及提供的信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確2、本公司向本次交易各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一的法定程序、獲得合法授權(quán)；不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺3、本公司保證在本次交易期間，將按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提供有關(guān)本次交易的信息，保證該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證不存在虛假記4、本公司對(duì)為本次交易所提供或披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如出現(xiàn)因違反上述承諾而給投資者造成損5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊C券監(jiān)督管理委員會(huì)擁有權(quán)益的股份；并于收到立案調(diào)查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶信息提交上市公司董事會(huì)，由董事會(huì)代本公司向證市公司董事會(huì)未向證券交易所和結(jié)算公司報(bào)送本公司的身份信息和賬戶現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本公司承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安新世紀(jì)科教董事、監(jiān)事、高1、本人為本次交易出具的說明、承諾及提供的信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確和2、本人向本次交易各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一的法定程序、獲得合法授權(quán)；不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺3、本人保證在本次交易期間，將按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提供有關(guān)本次交易的信息，保證該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證不存在虛假記4、本人對(duì)為本次交易所提供或披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如出現(xiàn)因違反上述承諾而給投資者造成損失楊志茂、朱鳳廉1、本人為本次交易出具的說明、承諾及提供的信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確和2、本人向本次交易各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一的法定程序、獲得合法授權(quán)；不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺3、本人保證在本次交易期間，將按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提供有關(guān)本次交易的信息，保證該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證不存在虛假記4、本人對(duì)為本次交易所提供或披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如出現(xiàn)因違反上述承諾而給投資者造成損失5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊C券監(jiān)督管理委員會(huì)面申請(qǐng)和股票賬戶信息提交上市公司董事會(huì)，由董事會(huì)代本人向證券交個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，授權(quán)上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和結(jié)算公司報(bào)送本人的身份信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；上市公司董事會(huì)未向證券交易所和結(jié)算公司報(bào)送本人的身份信息和賬戶信息的，授權(quán)證券交易所和結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本人承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安1、本公司為本次交易出具的說明、承諾及提供的信息均真實(shí)、準(zhǔn)確、2、本公司向本次交易過程中各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一致；所有文件的簽名、印章均是真實(shí)的，并已履行該等文件簽事、監(jiān)事、高1、本人為本次交易出具的說明、承諾及提供的信息均真實(shí)、準(zhǔn)確、完2、本人向本次交易過程中各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、蓋章所需的法定程序、簽署人已獲得合法授權(quán)；保證所提供的信息和文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情東莞金控、東1、本公司保證及時(shí)提供本次交易相關(guān)信息，并保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳2、本公司保證向參與本次交易的各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、3、本公司為本次交易所出具的說明及確認(rèn)均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；保證已履行了法定的披露和報(bào)告義務(wù)，不存在應(yīng)當(dāng)披露而未披露的合同、協(xié)議、安排或其他4、本公司保證本次交易的各中介機(jī)構(gòu)在本次交易申請(qǐng)文件引用的由本公司出具的文件及引用文件的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)本公司審閱，確認(rèn)本次交易申請(qǐng)文件不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)5、本公司知悉上述承諾可能導(dǎo)致的法律后果，保證如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承1、本次交易前，上市公司一直在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)等方2、本次交易不存在可能導(dǎo)致上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)等方面喪失獨(dú)立性的潛在風(fēng)險(xiǎn)，本次交易完成后，本公司作為上市公司的控股股東將繼續(xù)保證上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)的1、本次交易前，上市公司一直在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)等方面與本人控制的其他企業(yè)完全分開，上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人2、本次交易不存在可能導(dǎo)致上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)等方面喪失獨(dú)立性的潛在風(fēng)險(xiǎn)，本次交易完成后，本人作為上市公司的實(shí)際控制人將繼續(xù)保證上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)的1、本公司不會(huì)自營、與其他企業(yè)/他人共2、本公司將采取合法及有效的措施，促使本公司現(xiàn)在或?qū)沓闪⒌娜Y子公司、控股子公司和其他受本公司實(shí)際控制的企業(yè)不從事與錦龍股3、如本公司（包括本公司現(xiàn)在或?qū)沓闪⒌淖庸竞推渌鼙竟究刂频钠髽I(yè)）獲得的任何商業(yè)機(jī)會(huì)與錦龍股份主營業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，則本公司將立即通知錦龍股份，并優(yōu)先將該商業(yè)機(jī)會(huì)給予錦龍股4、對(duì)于錦龍股份的正常經(jīng)營活動(dòng)，本公司保證不利用控股股東地位損5、如出現(xiàn)因本公司違反上述承諾而導(dǎo)致錦龍股份的權(quán)益受到損害的情1、本人不會(huì)自營、與其他企業(yè)/他人共同2、本人將采取合法及有效的措施，促使本人現(xiàn)在或?qū)沓闪⒌娜Y子公司、控股子公司和其他受本人實(shí)際控制的企業(yè)不從事與錦龍股份主營3、如本人（包括本人現(xiàn)在或?qū)沓闪⒌淖庸竞推渌鼙救丝刂频钠?、對(duì)于錦龍股份的正常經(jīng)營活動(dòng)，本人保證不利用實(shí)際控制人地位損5、如出現(xiàn)因本人違反上述承諾而導(dǎo)致錦龍股份的權(quán)益受到損害的情1、本公司及所控制的或施加重大影響的其他企業(yè)將盡可能地減少和規(guī)2、對(duì)于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將根據(jù)有關(guān)法自愿、等價(jià)和有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則及國家有關(guān)政策與上市公司簽訂關(guān)聯(lián)3、本公司保證不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移上市公司的資金、利潤，不利用關(guān)聯(lián)交易損害上市公司及其下屬企業(yè)以及非關(guān)聯(lián)股4、如本公司違反上述承諾給上市公司及其下屬企業(yè)及中小股東造成損1、本人及所控制的或施加重大影響的其他企業(yè)將盡可能地減少和規(guī)范2、對(duì)于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將根據(jù)有關(guān)法自愿、等價(jià)和有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則及國家有關(guān)政策與上市公司簽訂關(guān)聯(lián)3、本人保證不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移上市公司的資金、利潤，不利用4、如本人違反上述承諾給上市公司及其下屬企業(yè)及中小股東造成損5、上述承諾在承諾方作為上市公司的實(shí)際控制人事、監(jiān)事、高1、自本次重組報(bào)告書首次披露之日起至實(shí)施完畢期間，若本人擬減持2、若違反上述承諾，由此給上市公司或者其他投資者造成損失的，本1、自本次重組報(bào)告書首次披露之日起至實(shí)施完畢期間，若本公司擬減持上市公司股份的（如有），屆時(shí)本公司將嚴(yán)格按照《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》以及深圳證券交易所信息披露相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)2、若違反上述承諾，由此給上市公司或者其他投資者造成損失的，本公司承諾將向上市公司或其他投資者依法承楊志茂、朱鳳廉1、自本次重組報(bào)告書首次披露之日起至實(shí)施完畢期間，若本人擬減持2、若違反上述承諾，由此給上市公司或者其他投資者造成損失的，本1、本公司是依法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，具有相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件規(guī)定的簽署與本次交易相關(guān)的各項(xiàng)承諾、協(xié)議并2、截至本承諾出具日，除定期報(bào)告及訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告中已披露的情3、最近三年內(nèi)，本公司及控股子公司中山證券有限責(zé)任公司（以下簡4、本公司及下屬機(jī)構(gòu)的權(quán)益不存在被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害5、本公司及下屬機(jī)構(gòu)最近三年內(nèi)不存在被實(shí)際控制人、控股股東及其控制的其他企業(yè)違規(guī)資金占用的情形，不存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未6、本公司及下屬機(jī)構(gòu)不存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益事、監(jiān)事、高（除王天廣、1、截至本承諾出具之日，本人作出的公開承諾（如有）及履行情況與2、截至本承諾出具之日，本人未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失3、截至本承諾出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?、截至本承諾出具之日，最近三年內(nèi)，本人不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰的情況，不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛5、截至本承諾出具之日，本人最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰、最近十二個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)，亦不存在其他重大失信行為，包括但不限于未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾、被中6、上述承諾為本人的真實(shí)意思表示，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。若違反上述承諾，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的法1、截至本承諾出具之日，本人未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失2、截至本承諾出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?、截至本承諾出具之日，最近三年內(nèi)，本人不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰的情況，不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛4、截至本承諾出具之日，本人最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰，最近十二個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)，亦不存在其他重大失信行為，包括但不限于未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾。除被深圳證券交易所采取通報(bào)批評(píng)的處分情形外，不存在其他被中國證監(jiān)5、上述承諾為本人的真實(shí)意思表示，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。若違反上述承諾，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的法1、截至本承諾出具之日，本人未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失2、截至本承諾出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?、截至本承諾出具之日，最近三年內(nèi)，本人不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰的情況，不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛4、截至本承諾出具之日，本人最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰，最近十二個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)，亦不存在其他重大失信行為，包括但不限于未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾。除在其他被中國證監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)律處分。5、上述承諾為本人的真實(shí)意思表示，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。若違反上述承諾，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的法1、截至本承諾出具之日，本公司作出的公開承諾及履行情況與上市公2、最近三年，本公司不存在對(duì)上市公司違規(guī)資金占用以及要求上市公3、本公司最近三年不存在正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、被中國證監(jiān)會(huì)立案4、本公司最近三年不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除5、上述承諾為本公司的真實(shí)意思表示，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述新世紀(jì)科教董1、截至本承諾出具之日，本人未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失2、截至本承諾出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?、截至本承諾出具之日，最近三年內(nèi)，本人不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰的情況，不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛4、截至本承諾出具之日，本人最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰、最近十二個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)，亦不存在其他重大失信行為，包括但不限于未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾、被中5、上述承諾為本人的真實(shí)意思表示，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。若違反上述承諾，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的法1、截至本承諾出具之日，本人作出的公開承諾及履行情況與上市公司2、最近三年，本人不存在對(duì)上市公司違規(guī)資金占用以及要求上市公司3、本人最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法4、本人最近三年不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除5、上述承諾為本人的真實(shí)意思表示，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。若違反上述承諾，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的法1、最近三年，本人不存在對(duì)上市公司違規(guī)資金占用以及要求上市公司2、本人最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法3、本人最近三年不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除4、上述承諾為本人的真實(shí)意思表示，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。若違反上述承諾，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的法在正在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者被其他有權(quán)部門調(diào)查的情形；不存在受到行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）或者刑事處罰的情形；不存在其他被交易所采取自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分或者被中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)采取行政監(jiān)管措施的情形；亦不存在其他重東莞金控、東1、本公司為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的有限責(zé)任/股份有限公司，具備《中華人民共和國公司法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的參與本次交易的主2、本公司及本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員最近五年內(nèi)未受過與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在尚未了結(jié)或可以預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中3、本公司及本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員最近五年誠信情況良好，最近五年內(nèi)不存在未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾、被中國證監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)律處分的情況等，不存在其他東莞金控、東莞控股董事、監(jiān)事、高級(jí)管1、本人最近五年內(nèi)未受過與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在尚未了結(jié)或可以預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)2、本人最近五年誠信情況良好，最近五年內(nèi)不存在未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾、被中國證監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)（七）關(guān)于不存在《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條情形的承諾1、本公司及本公司控制的機(jī)構(gòu)不存在泄露本次交易內(nèi)幕信息以及利用本次交易信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重大資產(chǎn)重組相2、本公司及本公司控制的機(jī)構(gòu)最近36個(gè)相關(guān)的內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑3、若違反上述承諾，因此給上市公司及投資者造成損失的，本公司愿事、監(jiān)事、高1、本人及本人控制的機(jī)構(gòu)不存在泄露本次交易內(nèi)幕信息以及利用本次交易信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易2、本人及本人控制的機(jī)構(gòu)最近36個(gè)月不的內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)3、若違反上述承諾，因此給上市公司及投資者造成損失的，本人愿意1、本公司及本公司控制的機(jī)構(gòu)不存在因涉嫌重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕2、本公司及本公司控制的機(jī)構(gòu)最近36個(gè)相關(guān)的內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑3、若違反上述承諾，因此給上市公司及投資者造成損失的，本公司愿新世紀(jì)科教董事、監(jiān)事、高1、本人及本人控制的機(jī)構(gòu)不存在泄露本次交易內(nèi)幕信息以及利用本次交易信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易2、本人及本人控制的機(jī)構(gòu)最近36個(gè)月不的內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)3、若違反上述承諾，因此給上市公司及投資者造成損失的，本人愿意楊志茂、朱鳳廉1、本人及本人控制的機(jī)構(gòu)不存在泄露本次交易內(nèi)幕信息以及利用本次交易信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易2、本人及本人控制的機(jī)構(gòu)最近36個(gè)月不的內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)3、若違反上述承諾，因此給上市公司及投資者造成損失的，本人愿意1、本公司不存在泄露本次交易內(nèi)幕信息以及利用本次交易信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會(huì)立3、本公司不存在《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)—組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條規(guī)定的不得參與任何上市公司重大事、監(jiān)事、高1、本人不存在因涉嫌重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查或者立2、本人最近36個(gè)月不存在因涉嫌重大資產(chǎn)重組相關(guān)3、本人不存在《