“雙碳”背景下能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展報(bào)告

“雙碳”背景下能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展報(bào)告編寫組組長(zhǎng)編寫組副組長(zhǎng)黃少中陳孫蛟蔣莉萍袁家海吳鴻亮劉滿平黃哲恒林衛(wèi)斌劉重陽(yáng)馬建勝孫耀唯梁展鵬梁炯豪指導(dǎo)。本報(bào)告吸收了很多專家的觀點(diǎn)，是集體智I 1 6 6 21 32 39 39 46 54 60 64 68 73 77 81 86 89 100 109 109 113 129 129 136 1411作基礎(chǔ)上，提出了碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。我國(guó)自1992年參與簽署《化框架公約》以來(lái)，基于自身國(guó)情和發(fā)展階段，將應(yīng)對(duì)氣候變化納入國(guó)家戰(zhàn)略，黨的十九大提出建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，將“積極參與全球環(huán)境治理，標(biāo)。2009年，我國(guó)政府在哥本哈根世界氣候大會(huì)開(kāi)幕前夕宣布到2020年單位排放達(dá)峰并盡早達(dá)峰等自主貢獻(xiàn)目標(biāo)。2020年9月，習(xí)近平總書記在聯(lián)合國(guó)大2確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《2030管總管長(zhǎng)遠(yuǎn)的，發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用；“N”則包括能源、工業(yè)、交通運(yùn)輸發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》也是一個(gè)總領(lǐng)性文件，是對(duì)《意見(jiàn)》總體部綠色低碳全民行動(dòng)、各地區(qū)梯次有序碳達(dá)峰行能源消費(fèi)導(dǎo)致的二氧化碳排放量在人類活動(dòng)產(chǎn)生的溫室氣體中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。為落實(shí)2030年左右達(dá)到峰值并爭(zhēng)取盡早達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的3團(tuán)結(jié)奮斗》的報(bào)告。黨的二十大報(bào)告高度注重融合發(fā)展，“融合”出現(xiàn)多達(dá)144融合多源數(shù)據(jù)，提高能源運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化能源運(yùn)營(yíng)模56碳排放量約占總排放量的四成左右，進(jìn)行“終端設(shè)備電氣化+電力系統(tǒng)脫碳化”78的關(guān)鍵支撐。新型儲(chǔ)能的并網(wǎng)可以提高可再生能源發(fā)電穩(wěn)定性，減少風(fēng)光棄（4）終端設(shè)備多元化：隨著如電動(dòng)汽車等的傳統(tǒng)煤炭（5）電網(wǎng)高度數(shù)字化：隨著電力系統(tǒng)系統(tǒng)對(duì)于源荷雙9特別是國(guó)有企業(yè)要帶頭保供穩(wěn)價(jià)。要深入推動(dòng)能源革做政府工作報(bào)告，提出2022年政府工作任務(wù)包括“有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作。納能力?！贝罱ㄒ鸦就瓿?，支持新型電力系統(tǒng)建設(shè)的措施加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，交通、儲(chǔ)能等氫能應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)制宜發(fā)展“光伏+”綜合利用模式，推動(dòng)光伏治沙、林光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電與生態(tài)修復(fù)、農(nóng)表2-1新型電力系統(tǒng)主要相關(guān)政策信息類別關(guān)鍵詞文件名稱發(fā)布時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)相關(guān)要點(diǎn)綜合新型電力系統(tǒng)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方2021.10國(guó)務(wù)院提出加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，加快新型儲(chǔ)能示范推廣應(yīng)用。《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意2022.01國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局提出完善新型電力系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行機(jī)制。強(qiáng)調(diào)整體優(yōu)化輸電網(wǎng)絡(luò)和電力系統(tǒng)運(yùn)行，提升對(duì)可再生能源電力的輸送和消納能力；大力推進(jìn)高比例容納分布式新能源電力的智能配電網(wǎng)建設(shè)，鼓勵(lì)建設(shè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能互補(bǔ)的智慧能源系統(tǒng)和微電網(wǎng)；在省級(jí)電網(wǎng)及以上范圍優(yōu)化配置調(diào)節(jié)性資源，加強(qiáng)省際、區(qū)域間電網(wǎng)互聯(lián)互通等?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》2022.01國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局提出推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，包括：推動(dòng)電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進(jìn)；創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運(yùn)行模式；增強(qiáng)電源協(xié)調(diào)優(yōu)化運(yùn)行能力；加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用；大力提升電力負(fù)荷彈性《2022年能源工作指導(dǎo)意2022.03國(guó)家能源局提出加強(qiáng)煤炭煤電兜底保障能力；積極推進(jìn)輸電通道規(guī)劃建設(shè)；大力發(fā)展風(fēng)電光伏；有序推進(jìn)水電核電重大工程建設(shè)；積極發(fā)展能源新產(chǎn)業(yè)新模式；加快電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設(shè)；提升能源需求側(cè)響應(yīng)能力等。靈活性改造、調(diào)峰能力、分布式《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》2021.06國(guó)家能源局項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣（市、區(qū)）的黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%?！蛾P(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》2021.08國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局多渠道增加可再生能源并網(wǎng)消納能力；鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模；允許發(fā)電企業(yè)購(gòu)買儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模，鼓勵(lì)多渠道增加調(diào)峰資源，包括抽水蓄能電站、化學(xué)儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能、氣電、光熱電站、靈活性制造改造的煤電等；為鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)化參與調(diào)峰資源建設(shè)，超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)?！蛾P(guān)于公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)名單的通知》2021.09國(guó)家能源局各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共報(bào)送試點(diǎn)縣（市、區(qū)）676個(gè)，全部列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)?！蛾P(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》2021.10國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局提出存量煤電機(jī)組靈活性改造應(yīng)改盡改，“十四五”期間完成2億千瓦，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力3000-4000萬(wàn)千瓦；新建煤電機(jī)組純凝工況調(diào)峰能力的一般化要求為最小發(fā)電出力達(dá)到35%額定負(fù)荷；各地要結(jié)合本地實(shí)際，在財(cái)政、金融、價(jià)格等方面健全完善相關(guān)政策，對(duì)煤電機(jī)組改造升級(jí)工作予以支持。加快健全完善輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，使參與靈活性改造制造的調(diào)峰機(jī)組獲得相應(yīng)收益。送出、并網(wǎng)《關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通2021.05國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局為加強(qiáng)電網(wǎng)和電源規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，優(yōu)先電網(wǎng)承建新能源配套送出工程，確保送出工程與電源建設(shè)進(jìn)度相匹配。對(duì)電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)有困難或規(guī)劃建設(shè)時(shí)序不匹配的配套送出工程，允許發(fā)電企業(yè)投資建設(shè)，可多家企業(yè)聯(lián)合建設(shè)，也可一家建設(shè)、多家共享。發(fā)電企業(yè)建設(shè)的新能源配套送出工程，經(jīng)電網(wǎng)與發(fā)電企業(yè)協(xié)商一致后，在適當(dāng)時(shí)機(jī)由電網(wǎng)企業(yè)依法規(guī)進(jìn)行回購(gòu)?！峨娏Σ⒕W(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》2021.12國(guó)家能源局電力調(diào)度機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)電力系統(tǒng)運(yùn)行的組織、指揮、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，對(duì)電源側(cè)、儲(chǔ)能側(cè)、負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理。為適應(yīng)新型電力系統(tǒng)主體多元、源網(wǎng)荷儲(chǔ)良性互動(dòng)的特征，新增了對(duì)新能源、新型儲(chǔ)能、負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體等并網(wǎng)技術(shù)指導(dǎo)及管理要求。負(fù)荷側(cè)能耗雙控、電能替代《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》要2021.08國(guó)家發(fā)改委提出按鋁液綜合交流電耗對(duì)電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)進(jìn)行分檔，并穩(wěn)步調(diào)整分檔標(biāo)準(zhǔn)；鼓勵(lì)電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平；各地嚴(yán)禁對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施優(yōu)惠電價(jià)、組織電解鋁企業(yè)電力市場(chǎng)專場(chǎng)交易等，已經(jīng)實(shí)施和組織的應(yīng)立即取消；嚴(yán)禁出臺(tái)優(yōu)惠電價(jià)政策情況納入省級(jí)人民政府能耗雙控目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核。《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》2021.09國(guó)家發(fā)改委提出嚴(yán)格制定各省能源雙控指標(biāo)，國(guó)家層面預(yù)留一定指標(biāo)；推行用能指標(biāo)市場(chǎng)化交易。鼓勵(lì)地方增加可再生能源消費(fèi)。根據(jù)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）可再生能源電力消納和綠色電力證書交易等情況，對(duì)超額完成激勵(lì)性可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的地區(qū)，超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費(fèi)總量考核?！蛾P(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》2022.03國(guó)家發(fā)展家能源局提出“十四五”期間，進(jìn)一步拓展電能替代的廣度和深度，努力構(gòu)建政策體系完善、標(biāo)準(zhǔn)體系完備、市場(chǎng)模式成熟、智能化水平高的電能替代發(fā)展新格局；到2025年，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到30%左右；大力推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域電氣化；加快推進(jìn)建筑領(lǐng)域電氣化；完善價(jià)格和市場(chǎng)機(jī)制。儲(chǔ)能側(cè)抽水蓄能、新型儲(chǔ)能《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)》2021.04國(guó)家發(fā)改委再次重申兩部制電價(jià)原則，提出“政府核定的抽水蓄能容量電價(jià)對(duì)應(yīng)的容量電費(fèi)由電網(wǎng)企業(yè)支付，納入省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)回收，與輸配電價(jià)核價(jià)周期保持銜接?！奔{入輸配電價(jià)意味著抽水蓄能成本由下游用戶承擔(dān)，消納成本傳導(dǎo)問(wèn)題邁出關(guān)鍵一步，為抽水蓄能電站加速建設(shè)掃清障礙?！蛾P(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》2021.07國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局目標(biāo)到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展；大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，積極推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能合理化布局，積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展。《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》2021.09國(guó)家能源局提出到2025年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬(wàn)千瓦以上；到2030年投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達(dá)到1.2億千瓦?！丁笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》2022.01國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局包括總體要求、六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。其中，六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)分別從技術(shù)創(chuàng)新、試點(diǎn)示范、規(guī)模發(fā)展、體制機(jī)制、政策保障、國(guó)際合作等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)Α笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行部署。配套體系電價(jià)市場(chǎng)化《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》2021.07國(guó)家發(fā)改委在保持銷售電價(jià)總水平基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制，更好引導(dǎo)用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納，為構(gòu)建以新能源為主休的新型電力系統(tǒng)、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供支撐。《關(guān)于綠色電力交易試點(diǎn)工作方案的復(fù)函》2021.09國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局“一個(gè)起點(diǎn)，三個(gè)支點(diǎn)”：還原綠電的綠色商品屬性、優(yōu)先保障綠色電力生產(chǎn)供應(yīng)、鼓勵(lì)用戶側(cè)綠色電力消費(fèi)、實(shí)現(xiàn)多類型市場(chǎng)機(jī)制的銜接融合。《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通2021.10國(guó)家發(fā)改委燃煤發(fā)電電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由現(xiàn)行的上浮不超過(guò)10%、下浮原則上不超過(guò)15%，擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過(guò)20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制；有序推動(dòng)工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，按照市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)電，取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)。《電力輔助服務(wù)管理辦法》2021.12國(guó)家能源局相較舊版管理辦法，增加了新型儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等并網(wǎng)主體；擴(kuò)大了輔助服務(wù)的分類和品種；鼓勵(lì)市場(chǎng)化方式提供有償服務(wù)；進(jìn)一步理順了補(bǔ)償方式和分?jǐn)倷C(jī)制等?！蛾P(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》2022.01國(guó)家發(fā)改委/國(guó)家能源局為加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，實(shí)現(xiàn)電力資源在更大范圍內(nèi)共享互濟(jì)和優(yōu)化配置，提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和靈活調(diào)節(jié)能力，推動(dòng)形成適合中國(guó)國(guó)情、有更強(qiáng)新能源消納能力的新型電力系統(tǒng)。構(gòu)建適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的市場(chǎng)機(jī)制：提升電力市場(chǎng)對(duì)高比例新能源的適應(yīng)性；因地制宜建立發(fā)電容量成本回收機(jī)制；探索開(kāi)展綠色電力交易；健全分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易機(jī)制。圖2-1工信部《新型電力系統(tǒng)技術(shù)研究報(bào)告》列出的關(guān)鍵技術(shù)（1）風(fēng)光發(fā)電：風(fēng)電、光伏技術(shù)總體處于國(guó)際先進(jìn)水平，有力支撐我國(guó)風(fēng)機(jī)、光伏電池產(chǎn)量和裝機(jī)規(guī)模世界第一。10兆瓦級(jí)海上風(fēng)電機(jī)組完成吊裝。晶投入運(yùn)行，煤電超低排放水平進(jìn)入世界領(lǐng)先行列。具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的（3）水力發(fā)電：水電工程建設(shè)能力和百萬(wàn)千瓦級(jí)水電機(jī)組成套設(shè)計(jì)制造能世界領(lǐng)先地位。水電開(kāi)發(fā)在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)了智能化龍一號(hào)”和“國(guó)和一號(hào)”百萬(wàn)千瓦級(jí)三代核電，主要技術(shù)和安全性能指標(biāo)達(dá)到世界術(shù)。柔性直流輸電技術(shù)占領(lǐng)世界制高點(diǎn)，全球電壓等級(jí)最高的張北±500千伏柔性直流電網(wǎng)示范工程、烏東德水電送出±800千伏特高壓多端直流示范工程已投移智鏈”為基礎(chǔ)的計(jì)算、通信、交易等支撐技術(shù)逐步發(fā)展成熟，能效管理、需求（7）儲(chǔ)能：主流儲(chǔ)能技術(shù)總體達(dá)到世界先進(jìn)水平。我國(guó)在定速抽水蓄能技《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)術(shù)十分成熟可靠，現(xiàn)階段技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性優(yōu)于電化學(xué)儲(chǔ)能。2019年國(guó)家發(fā)改委發(fā)重影響。而2021年5月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于能價(jià)格形成機(jī)制，為抽水蓄能電站獲取合理收益提供機(jī)制分為直接交易與向電網(wǎng)企業(yè)購(gòu)買兩種方式，交易價(jià)格較基準(zhǔn)電價(jià)上浮建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要做好綠色電力交易與綠證交易、電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》明確要?jiǎng)?chuàng)新居住社區(qū)充電服務(wù)商業(yè)模式，步成熟，使得碳消費(fèi)做到可記錄、可追溯、可存證，實(shí)現(xiàn)電碳市場(chǎng)互動(dòng)，2022有望迎來(lái)綠電充電樁的新業(yè)態(tài)新模式，即增設(shè)必要的計(jì)量裝置和后臺(tái)系統(tǒng)聯(lián)通，（5）加速實(shí)現(xiàn)高效“新電氣化”型電力系統(tǒng)的建設(shè)，電能占終端能源消費(fèi)比重逐步提升，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)電能標(biāo)。5月27日，碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)第一次全體會(huì)議，會(huì)尊重規(guī)律，堅(jiān)持實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)，科學(xué)把握工作節(jié)13日，習(xí)近平總書記在國(guó)家能源集團(tuán)榆林化工有限公司考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，煤炭作為立足國(guó)情、控制總量、兜住底線，有序減量替代，推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。10列為工作原則。12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次提出，“要正確認(rèn)識(shí)和把握碳達(dá)峰國(guó)家能源局《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，加強(qiáng)交易中心公布《關(guān)于貫徹落實(shí)2022年下半年電煤中長(zhǎng)期合同監(jiān)管臺(tái)賬政策要求2021年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系和強(qiáng)度雙控制度。2021年3月《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進(jìn)以電代煤。2021年4月習(xí)近平總書記在地球日領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會(huì)上講話提出目的審批。造規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000萬(wàn)千瓦，存量煤電機(jī)組靈年全國(guó)火電平均供電煤耗降至300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以下。煤電機(jī)組改造升級(jí)是2021年11月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，設(shè)立2000億元支持煤炭清潔高效利2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體施煤電機(jī)組靈活性改造，優(yōu)先提升30萬(wàn)千瓦級(jí)煤電機(jī)組深度調(diào)峰能力際先進(jìn)水平；對(duì)于粵港澳大灣區(qū)及周邊地區(qū)2022年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)2022年8月，國(guó)家能源局提出按照適度超前原則做好電力規(guī)劃中期評(píng)估調(diào)2021年5月，生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源推廣應(yīng)用，我國(guó)煤礦安全開(kāi)采已經(jīng)實(shí)現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)。2021年我國(guó)原煤生產(chǎn)百萬(wàn)動(dòng)生產(chǎn)率上升，可用煤礦開(kāi)采全員工效指標(biāo)綜合評(píng)估。2020年國(guó)內(nèi)煤礦全員工高如中煤平朔集團(tuán)東露天礦、神東礦區(qū)補(bǔ)連塔礦的全員工效分別達(dá)到220噸/工術(shù)與裝備，以及薄和較薄、大傾角-急傾斜及特厚的煤層高效高回收率開(kāi)采技術(shù)況下的煤炭安全高效開(kāi)采，以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展需求。2014年陜煤黃陵一號(hào)煤礦1001工作面首次實(shí)現(xiàn)智能化無(wú)人開(kāi)采以來(lái)，智能地系統(tǒng)、智能采煤系統(tǒng)、智能主運(yùn)輸系統(tǒng)等10多個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)鍵核心系統(tǒng)取得突破，能化建設(shè)模式。截至2021年年底，400多處煤礦開(kāi)展智能化建設(shè)，建成813個(gè)熱先進(jìn)高效超超臨界煤電技術(shù)、700℃的高效超超臨界火力發(fā)電等；二是提高供能發(fā)電技術(shù)是指將大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)＋等現(xiàn)代信息技術(shù)檢修維護(hù)、經(jīng)營(yíng)決策等全產(chǎn)業(yè)鏈智能化水平的煤電噸/年煤間接液化示范工程，目前在原有技術(shù)升級(jí)優(yōu)化的基礎(chǔ)上，正圍繞產(chǎn)業(yè)鏈氣技術(shù)，2022年8月由中國(guó)海油下屬的中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司與西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合研制的甲烷化催化劑在新疆慶華大型煤制天然氣正在開(kāi)展百萬(wàn)噸級(jí)工業(yè)示范裝置建設(shè)，可實(shí)現(xiàn)噸烯烴計(jì)許可產(chǎn)能達(dá)到285萬(wàn)噸/年，將在替代糧食乙醇及鋼廠煤氣制乙醇方面發(fā)揮作擴(kuò)張，到2021年已經(jīng)形成產(chǎn)能過(guò)剩局面。以乙酸甲酯、甲氧基乙酸甲酯為平臺(tái)中國(guó)工程院預(yù)測(cè)，“雙碳”目標(biāo)下煤炭消費(fèi)總量將經(jīng)過(guò)3個(gè)發(fā)展周期。2030年前煤炭消費(fèi)總量達(dá)峰；2030-2035年煤炭消費(fèi)總量穩(wěn)步下降，年均下降2.7%；2035-2050年煤炭消費(fèi)總量快速下降，年均下降6.8%；2050年以后為實(shí)現(xiàn)碳中安全等政策和標(biāo)準(zhǔn)要求的機(jī)組納入應(yīng)急備用機(jī)組碳化方向發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展與新能源制氫耦合技術(shù)、煤炭/合成氣直接轉(zhuǎn)化制燃料過(guò)程，最大限度地減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染和碳排2022年2月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)2022年3月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《“規(guī)劃》，提出“十四五”油氣行業(yè)主要目標(biāo)：并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上；能源儲(chǔ)備體系更2022年9國(guó)家能源局印發(fā)《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》，提推進(jìn)油氣管網(wǎng)整合與改革，打造“全國(guó)一張網(wǎng)”。201然氣門站價(jià)格市場(chǎng)化改革。2021年6月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格康有序發(fā)展。2022年5月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善進(jìn)口液化天然氣接收站氣進(jìn)一步減稅降費(fèi)，支持油氣安全保障能力提升。2021年4月財(cái)政部、海關(guān)規(guī)范整頓市場(chǎng)秩序，健全完善油氣交易市場(chǎng)。2021年5月財(cái)政煤層氣實(shí)現(xiàn)規(guī)?；碧介_(kāi)發(fā)，3000米深水半潛式鉆井船等裝備實(shí)現(xiàn)自主化，復(fù)于我國(guó)打造自主可控的海洋油氣裝備體系具有平臺(tái)（CIFLog3.0）、3000～12000米全系列電驅(qū)鉆機(jī)、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井系統(tǒng)（CG2）油氣長(zhǎng)輸管線技術(shù)取得重大突破。電驅(qū)壓縮機(jī)組、燃驅(qū)壓縮機(jī)組、大型球閥和高等級(jí)管線鋼等核心裝備和材料實(shí)現(xiàn)自主化首次提出管道金屬損失及裂紋缺陷電磁控陣檢測(cè)原理和方法，3）儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)技術(shù)不斷創(chuàng)新優(yōu)化。地下儲(chǔ)氣庫(kù)強(qiáng)化庫(kù)（群）集約化建設(shè)新行業(yè)融資難度和成本將顯著上升，現(xiàn)金流和中95%以上碳排放為CO2，其余主要為甲烷。據(jù)初步核算，2020年中國(guó)油氣行業(yè)生產(chǎn)加工直接排放CO2約6.0億噸，2030年將增加至8.7億噸，比202的碳排放強(qiáng)度約為0.36噸，每噸乙烯產(chǎn)品的碳排放強(qiáng)度約為2.652000－2017年中國(guó)油氣行業(yè)甲烷甲烷排放來(lái)自開(kāi)發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)；天然氣行業(yè)25.1%～37.7%的甲烷排放來(lái)自開(kāi)發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，27.2%～29.4%來(lái)自運(yùn)輸環(huán)節(jié)。2019年中國(guó)油氣行業(yè)交易價(jià)格將不斷攀升。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年87元/噸，2030年將達(dá)139元/噸。按2025年國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量約4.0億噸油當(dāng)量、原油加工量7.0億噸計(jì)算，若碳排放強(qiáng)度保持目前水平，碳交易平均價(jià)格按87元/噸，勘探開(kāi)發(fā)、煉油的碳排放成本將高達(dá)數(shù)百億元，將極大增加油氣行業(yè)生隨需求下降而下降。未來(lái)10年成品油管道可能面臨較戰(zhàn)。三是煉油產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出。目前中國(guó)電力為主的二次能源來(lái)說(shuō)，不僅包括前端生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改變、終能、煤炭、石油天然氣等12個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，總結(jié)市場(chǎng)發(fā)展歷史，探討未來(lái)發(fā)展的機(jī)遇和方向，特別是融合發(fā)展的方向。多年發(fā)展，截至2021年，已連續(xù)第12年位居世界第一，2021年海上風(fēng)電裝機(jī)2010年以來(lái)，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)、加速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，增幅始機(jī)達(dá)到32871萬(wàn)kW，同比增速16.7%，增速略有放緩但仍處于較高水平。三五”期間風(fēng)電占比整體提升明顯，2020年增幅尤其風(fēng)電裝機(jī)容量在我國(guó)電源總裝機(jī)容量中占比如圖3-2所示。圖3-12010—2021年風(fēng)電裝機(jī)容量1圖3-22010—2021年風(fēng)電裝機(jī)容量在我國(guó)電源總裝機(jī)容量中占比22010年以來(lái)，我國(guó)風(fēng)電工程建設(shè)投資規(guī)模受政策的影響較大、波動(dòng)明顯，2019年以來(lái)發(fā)展明顯加速。2021年，我國(guó)風(fēng)電投資2589億元，同比減少64億2數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖3-32010—2021年風(fēng)電投資規(guī)模32010年以來(lái)，我國(guó)6000kW及以上電廠風(fēng)力發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)呈波浪線型高水平運(yùn)行，可再生能源保障性消納舉措在其中發(fā)揮了重大作用。2021年，6000kW及以上電廠風(fēng)力發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)為2231小時(shí)，同比增加153小時(shí)，電設(shè)備利用小時(shí)如圖3-4所示。3數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖3-42010—2021年6000kW及以上電廠風(fēng)力發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)4發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò)50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍，到2030年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億kW以上風(fēng)機(jī)數(shù)量減少，帶來(lái)風(fēng)機(jī)單位容量成本的下降，利用小時(shí)數(shù)高、可用資源豐富等特點(diǎn)。中國(guó)可開(kāi)發(fā)的海上風(fēng)電資源空間達(dá)到4數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)5世界銀行，《GlobalOffshor表3-12022-2025年中國(guó)風(fēng)電規(guī)模預(yù)期6年份2022年2023年2024年2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)中國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量（GW）5055606521%中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量（GW）636%（23-25年）中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量（GW）566573陸上風(fēng)電單位千瓦設(shè)備投資（元/kW）25002000-18%海上風(fēng)電單位千瓦設(shè)備投資（元/kW）4500380033003000-19%風(fēng)電平均單位千瓦設(shè)備投資（元/kW）271422772067-21%陸上風(fēng)電設(shè)備總投資（億元）975-1%海上風(fēng)電設(shè)備總投資（億元）27038042945019%（23-25年）中國(guó)風(fēng)電設(shè)備總投資（億元）-10%存在發(fā)電能力差、故障率高、安全隱患多等問(wèn)題。2021年2月，國(guó)家能源局發(fā)6數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、CWEA、浙商證券研究7安信證券，《風(fēng)電行業(yè)專題報(bào)告：產(chǎn)值通縮背景下，全產(chǎn)業(yè)鏈降本賽跑孕育結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)》注消納，結(jié)合基地周邊已有的煤炭電源，利用火電的調(diào)峰能力，開(kāi)展“火電+新第三批基地項(xiàng)目正在抓緊組織開(kāi)展有關(guān)工作存在消納問(wèn)題，是實(shí)現(xiàn)東中南部地區(qū)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)的重要支撐。2022知》中提出，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)。2022年8月，在分散式風(fēng)電技術(shù)等機(jī)制，參與分散式風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)69萬(wàn)個(gè)行政村，假如其中有10萬(wàn)個(gè)村莊可在田間地頭、村前屋后等零散土地上找出200平方米用如圖3-4所示。相比傳統(tǒng)發(fā)電而言，風(fēng)電更需要配合各類儲(chǔ)能，以滿足電在整套系統(tǒng)的效率偏低，流程長(zhǎng)，運(yùn)行可靠性有2010年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)連年高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2010圖3-52010—2021年光伏發(fā)電裝機(jī)容量10新增分布式光伏裝機(jī)容量在總新增裝機(jī)容量中占比自從2018年的高點(diǎn)回落后，2021年重新增至53.4%，首次超過(guò)新增光伏電站容量。2021年我國(guó)光伏新9曹蕃等，《風(fēng)電耦合制氫技術(shù)進(jìn)展與發(fā)展前景》10數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)kW。2015—2021年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)具體如圖3-6所示。圖3-62015—2021年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)112010年以來(lái)，光伏發(fā)電裝機(jī)容量在我國(guó)電源總裝機(jī)容量中占比逐年提升，國(guó)電源總裝機(jī)容量中占比12.9%，同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。2010-2電裝機(jī)容量在我國(guó)電源總裝機(jī)容量中占比如圖3-7所示。2010年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電投資呈局部波動(dòng)、總體增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，受政策影響較為顯著。2021年我國(guó)光伏發(fā)電投資861億元，同比增加236億元，同光伏發(fā)電投資規(guī)模如圖3-8所示。11數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)圖圖3-72010—2021年光伏發(fā)電裝機(jī)容量在我國(guó)電源總裝機(jī)容量中占比12圖3-82010—2021年光伏發(fā)電投資規(guī)模132012年以來(lái)，我國(guó)6000kW及以上電廠光伏發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)先降后升。由于太陽(yáng)能資源和電站運(yùn)維水平不高等因素影響，利用小時(shí)數(shù)在2016年下降至近年來(lái)最低點(diǎn)，為1129h，隨后呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并在2019年起穩(wěn)定在1280h12數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)13數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖3-92012—2021年6000kW及以上光伏發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)14四五”時(shí)期風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的光伏新增裝機(jī)規(guī)模我國(guó)年均新增光伏裝機(jī)將達(dá)到83-99GW，如圖3-10所示。光伏發(fā)電快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭已顯露無(wú)疑，2022年1-10月國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)量58.24GW，較去年大幅增長(zhǎng)14數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)15《我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)與未來(lái)展望》，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)圖3-102022-2030年國(guó)內(nèi)光伏新增規(guī)模預(yù)測(cè)162021年國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試的安裝光伏面積比例作出了20-50%入招標(biāo)階段，公開(kāi)招標(biāo)規(guī)模合計(jì)18.87GW；已經(jīng)公告推進(jìn)的縣數(shù)約為700個(gè)，16數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，《中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)及未來(lái)展望》17華福證券，《可轉(zhuǎn)債產(chǎn)業(yè)鏈深度系列之光伏：成長(zhǎng)屬性強(qiáng)化，長(zhǎng)短期均有配置價(jià)值》應(yīng)用場(chǎng)景，即建筑光伏一體化（BIPV）。其他新興應(yīng)用還包括小型自供電產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）領(lǐng)域，隨著智能電子產(chǎn)品在日常生活中的普及，這些市場(chǎng)也有立面和屋頂竣工面積進(jìn)行估算，2025年我國(guó)薄膜電池在新建立面市場(chǎng)中的新增億元，2022-2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.37%；2025年新建立面和新建屋頂市的光伏發(fā)電廠區(qū)，完成沙漠生態(tài)治理10萬(wàn)畝19。基地分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分階段畝。按照每年35億t煤炭產(chǎn)量計(jì)算，每年還將新增沉陷區(qū)125萬(wàn)畝。隨著光伏20李東俠，《淺談光伏發(fā)電與采煤沉陷區(qū)治理的融合發(fā)展》也具備發(fā)展屋頂分布式光伏的條件。2021年底，中國(guó)石油首個(gè)集中式光伏電站僅在1200-1300小時(shí)之間，如圖3-9所示。因此光伏對(duì)于與儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)同開(kāi)體基數(shù)較小，但隨著整縣光伏開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)市場(chǎng)空間可期，預(yù)測(cè)2026年國(guó)內(nèi)2022年全國(guó)處于籌備或建設(shè)中的“綠氫”項(xiàng)目已達(dá)30個(gè)。其中，超過(guò)20個(gè)項(xiàng)快可在2022年底前產(chǎn)氫，制氫規(guī)?？蛇_(dá)2萬(wàn)噸/年，成本大概是每公斤氫氣18降，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏制氫將進(jìn)一步下降，進(jìn)入發(fā)展正循環(huán)。據(jù)萬(wàn)聯(lián)證券預(yù)測(cè)，到伏制氫電力成本有望達(dá)到0.15元/千瓦時(shí)，帶動(dòng)制氫成本持續(xù)降低，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)發(fā)日，吉林省白城市人民政府發(fā)布“吉西基地魯固直流白城140萬(wàn)千瓦外送項(xiàng)目直流二期190萬(wàn)千瓦外送項(xiàng)目也進(jìn)行了中標(biāo)候選人公示。其中，光伏項(xiàng)目規(guī)模2010年以來(lái)水電裝機(jī)容量在電源總裝機(jī)容量中占比總體呈下降趨勢(shì)，且下22國(guó)家太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等，《2圖3-112010—2021年水電裝機(jī)容量23圖3-122010—2021年水電裝機(jī)容量在電源總裝機(jī)容量中占比24819億元增長(zhǎng)到2012年的1239億元，隨后降低到2023數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)24數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖3-132010—2021年水電投資規(guī)模252010年以來(lái)，我國(guó)6000kW及以上水電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)總體呈波動(dòng)增以上水電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)如圖3-14所示。圖3-142010—2021年6000kW及以上水電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)25數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出積極推進(jìn)水電基地建設(shè)，“十四五”、表3-2“十四五”規(guī)劃投產(chǎn)水電站列表26電站名稱全口輕裝千瓦）十四五投千瓦）預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間22年7月全部投產(chǎn)烏東德340拉西瓦4207022年1月水電站4號(hào)機(jī)組正式投產(chǎn)發(fā)電兩河口300300瑪爾擋水電站23223224年3月首批機(jī)組投產(chǎn)，24年12月底全部投產(chǎn)雙江口20020024年底首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，25年全部投產(chǎn)李家峽200405號(hào)機(jī)組擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年8月投產(chǎn)大藤峽2023年底企面完工楊房溝托巴24年6月首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，25年全部投產(chǎn)蘇洼龍22年內(nèi)全部投產(chǎn)硬梁包24年10月首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，25年4月全部投產(chǎn)金川24年首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，25年全部投產(chǎn)757523年8月全部投產(chǎn)757524年12月底前首臺(tái)投產(chǎn)，25年3月底前全投金沙564321年10月9日全部投產(chǎn)綽斯甲393924年12月首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，25年6月全部投產(chǎn)銀江393925年2月前首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，25年12月底全投沙坪一級(jí)3625年9月首臺(tái)投產(chǎn)，剩余5臺(tái)間隔2個(gè)月陸續(xù)投產(chǎn)枕頭壩二飯3025年9月首臺(tái)投產(chǎn)，剩余5臺(tái)間隔2個(gè)月陸續(xù)投產(chǎn)其他流城大中小型292292合計(jì)5382407426華泰證券，《關(guān)注水電業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，重視抽蓄高規(guī)劃》根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國(guó)水電裝機(jī)容量3.91億千瓦，剩余經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)常規(guī)水電資源容量?jī)H為4792萬(wàn)千瓦，增量空間稀缺。隨著水電開(kāi)發(fā)設(shè)總體方案》在2022年9月通過(guò)水利部審27蘇南，《水電企業(yè)深入推進(jìn)智能電站、智能建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型》電站+80個(gè)風(fēng)電場(chǎng)+25個(gè)光伏電站初具雛形。雅礱江發(fā)源于青海巴顏喀拉山南，萬(wàn)千瓦左右，相當(dāng)于四個(gè)三峽水電站。全面開(kāi)發(fā)完成后，每年可貢獻(xiàn)清潔電力28涼山日?qǐng)?bào)，《再造一條雅礱江——水風(fēng)光資源互補(bǔ)共榮的探索寫真》29高蘇杰，《混合式抽水蓄能電站開(kāi)發(fā)技術(shù)》建設(shè)周期短，可以利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施從而節(jié)省工程量和投資；四是水庫(kù)淹沒(méi)及六是利用抽水蓄能機(jī)組水泵工況過(guò)魚，為魚類上行年的4.3倍。但由于2016-2019年的項(xiàng)目審圖3-152010—2021年核電裝機(jī)容量3030數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)總體來(lái)看，近10年來(lái)核電裝機(jī)容量占總裝勢(shì)。2021年核電裝機(jī)容量在總裝機(jī)容量中占比2.30%，與上年基本持平。圖3-162010—2021年核電裝機(jī)容量在總裝機(jī)容量中占比312021年我國(guó)核電投資539億元，同比增加42.2%，增幅顯著，主要原因是2019年以來(lái)新核準(zhǔn)的核電項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。受投資規(guī)模大幅上升影響，2021在所有發(fā)電電源類型中排名第一。核電機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)自2014年起連續(xù)三小時(shí)數(shù)為7778小時(shí)，同比上升4.7%；設(shè)備平均利用率為88.8%，同比上升4.031數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖圖3-172010—2021年核電投資規(guī)模32圖3-182010—2021年核電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)332022年3月下旬國(guó)家能源局公布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，32數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)33數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)過(guò)了審批，后續(xù)也將陸續(xù)開(kāi)始建設(shè)。2022年4月召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出要通。福建霞浦示范快堆工程采用單機(jī)容量60萬(wàn)千瓦的鈉冷快中子反于2023年建成投產(chǎn)。開(kāi)發(fā)快堆的主要目的34是增殖核燃料，使鈾238裂變或?qū)⑵涓咝У劓幼兂深?39（Pu239）、緩解天然鈾資源可能的短缺。鈉冷快堆燃料2021年9月，甘肅武威釷基熔鹽堆進(jìn)行了試運(yùn)行。釷基熔鹽堆成功擺脫了鹽縣正式建成投用，將能為當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)提供24小時(shí)熱能供應(yīng)保障，年工業(yè)供進(jìn)行氫的大規(guī)模生產(chǎn)，有多種熱化學(xué)循環(huán)工藝(S-I、HyS中。2021年9月，清華大學(xué)牽頭，華能和中核集團(tuán)參與成立了高溫氣冷堆碳中用的開(kāi)發(fā)潛力為4.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。截至2020年，我國(guó)秸稈理論資源量約為8.29），35億噸；我國(guó)可利用的林業(yè)剩余物總量3.5億噸，能源化利用量約114.69萬(wàn)噸。我國(guó)生物質(zhì)資源量和能源化利用量現(xiàn)狀如圖圖3-192020年我國(guó)生物質(zhì)資源量和能源化利用量現(xiàn)狀的清潔電力超過(guò)1100億千瓦時(shí)。根據(jù)現(xiàn)有溫室氣體圖3-20我國(guó)生物質(zhì)資源總量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)天然氣供熱相比，也是目前成本最接近燃煤，居民可承受的供熱方式。在未來(lái)10年間，生物質(zhì)清潔供熱有望得到大力發(fā)展，在縣域替代燃煤小鍋爐，發(fā)揮生外更為迫切。從目前到2030年左右，燃料乙醇和生物柴油將是公路運(yùn)輸重要減將會(huì)成為公路運(yùn)輸?shù)闹髁Γ锖娇杖加蛯?huì)在航空領(lǐng)域的使用占比達(dá)到BECCS是指將生物質(zhì)燃燒或轉(zhuǎn)化過(guò)程中產(chǎn)生的CO2進(jìn)行捕集、利用或封存2016年電網(wǎng)基建投資規(guī)模達(dá)到歷史最高后，“十三五”期間改變了過(guò)去持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，伴隨輸配電價(jià)改革的深化，整體在調(diào)整中下降。2021年電網(wǎng)投圖3-212010—2021年電網(wǎng)投資規(guī)模36術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)等新技術(shù)，已于2020年在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基36數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)趨向數(shù)字化，數(shù)字電網(wǎng)成為新的建設(shè)重點(diǎn)。以南方電網(wǎng)公司為例，南方電網(wǎng)公司自2019年起全面推進(jìn)數(shù)字電如圖3-22所示。至2020年底，南方電網(wǎng)公司數(shù)字電網(wǎng)基本建成。圖3-22電網(wǎng)發(fā)展階段邁入“十四五”，國(guó)家在《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提生態(tài)文明建設(shè)整體布局，提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型體的新型電力系統(tǒng)白皮書》和《南方電網(wǎng)公司建設(shè)新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案網(wǎng)強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素,是數(shù)字經(jīng)濟(jì)在電網(wǎng)的體現(xiàn);智能電網(wǎng)強(qiáng)調(diào)能源行業(yè)屬據(jù)價(jià)值的發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造,通過(guò)優(yōu)化電網(wǎng)技術(shù)、管理、組織,更好為社會(huì)提供數(shù)據(jù)增值服務(wù)；智能電網(wǎng)強(qiáng)調(diào)安全、可靠、綠色、高效的能源供給和服務(wù),通過(guò)引領(lǐng)帶動(dòng)全價(jià)值鏈協(xié)同優(yōu)化、深度互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)設(shè)施共享字孿生電網(wǎng)，賦能電網(wǎng)智能決策、穩(wěn)定運(yùn)行;建設(shè)分層防護(hù)、逐級(jí)認(rèn)證的可信縱高質(zhì)量發(fā)展的支撐;以電力數(shù)據(jù)輕資產(chǎn)為生產(chǎn)要素，通過(guò)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)用戶“十四五”期間國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入約2.24萬(wàn)億推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，南方電可為電網(wǎng)提升平臺(tái)服務(wù)能力，支撐碳排放監(jiān)測(cè)、型配電網(wǎng)則是將配電網(wǎng)中各條饋線、各個(gè)交/直流配電子網(wǎng)或微電網(wǎng)（群）等通智能調(diào)度，達(dá)到潮流控制、有功無(wú)功功率優(yōu)化、能也將給5G硬件/設(shè)備和5G專網(wǎng)帶來(lái)需求增量。圖3-23虛擬電廠的構(gòu)成與運(yùn)行模式），提升特高壓直流送電能力154萬(wàn)千瓦，年增利潤(rùn)約8400萬(wàn)元。累計(jì)增供電量濟(jì)效益顯著。在負(fù)荷控制能力方面，相當(dāng)于4臺(tái)百萬(wàn)千瓦火電機(jī)組，節(jié)省投資色低碳發(fā)展的相關(guān)政策，2025年前即可達(dá)到電力行業(yè)碳排值，2030年非化石電年底，我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中清潔能源占比已經(jīng)超過(guò)30%，全國(guó)全口徑火電裝機(jī)容量大規(guī)模新能源并網(wǎng)后實(shí)現(xiàn)發(fā)用平衡，為用戶提圖3-242011-2020年全國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)變化37情況下，需求側(cè)資源在電網(wǎng)中發(fā)揮的作用不可或缺。在用電側(cè)，冬季、夏季“雙 37數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局、中電聯(lián)2022年8月，設(shè)在深圳供電局的深圳虛擬電廠管理中心成立，這是國(guó)內(nèi)首接調(diào)度。同時(shí)，平臺(tái)采用了“互聯(lián)網(wǎng)+5G+智能網(wǎng)關(guān)”的先進(jìn)通信技術(shù)，打通了負(fù)荷側(cè)資源在接到緊急調(diào)控需求后，10分鐘內(nèi)負(fù)荷側(cè)通過(guò)虛擬電廠開(kāi)展需求響應(yīng)削減尖峰負(fù)荷的投資成本僅為前者的14%~20%。利用天數(shù)20d，每天高峰時(shí)段4h測(cè)算），在有效解決供需矛盾的同時(shí)，將大大分布式發(fā)電是指發(fā)電功率在幾千瓦至數(shù)百兆瓦（也有的建議限制在30～50品質(zhì)量關(guān)系到電動(dòng)汽車電池組的使用壽命及用戶使用體驗(yàn)。從2006年比亞迪在礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模也不斷增加。2020年，充電樁被納入“新基建”，可以看作是開(kāi)啟截至2022年6月，中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)和云快充。2021年，按電動(dòng)汽車公用充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量來(lái)看，星達(dá)16.27%；按電動(dòng)汽車充電樁專用充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量來(lái)看，特來(lái)電的市場(chǎng)份額達(dá)到2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。從目圖3-252015-2021年新能源汽車保有量及增速3938數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院39數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，公安部，中國(guó)充電聯(lián)盟圖3-262015-2022年充電樁保有量及增速40入成熟期。2021年，中國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電總量達(dá)111.5億度，同比增長(zhǎng)將突破百億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)485.1億元，隨著新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)力逐步超越40數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟，億歐汽車隨之承受較大壓力，V2G這項(xiàng)技術(shù)起到調(diào)節(jié)電網(wǎng)的作用——在用電高峰時(shí)向電年可貢獻(xiàn)約396億千瓦時(shí)，相當(dāng)于可供北電網(wǎng)、特來(lái)電和星星充電在2018年成立的充電第三方服務(wù)平臺(tái)聯(lián)行科技已接入局，特別是2021年國(guó)家發(fā)改委等十部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基容量仍以抽水蓄能為主，2021年儲(chǔ)能總裝機(jī)容量構(gòu)成如圖3-27所示。圖3-272021年儲(chǔ)能總裝機(jī)容量構(gòu)成41從資源調(diào)查和規(guī)劃選點(diǎn)看42：2009~2013年，國(guó)家能源局組織水電水利規(guī)劃劃調(diào)整工作。增加推薦規(guī)劃站點(diǎn)22個(gè)，總裝機(jī)容量2970萬(wàn)kW。截至2020年底，我國(guó)陸續(xù)開(kāi)展25個(gè)?。▍^(qū)、市）的抽水蓄能電站選點(diǎn)規(guī)劃或選點(diǎn)規(guī)劃調(diào)整（市、區(qū)）能源行業(yè)主管部門開(kāi)展全國(guó)新一輪抽水蓄能規(guī)劃，41數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟42韓冬等，《2021年中國(guó)抽水蓄能發(fā)展現(xiàn)狀與展望》綜合考慮歷次選點(diǎn)規(guī)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃，截至2021年底，我國(guó)已納入規(guī)劃的量如圖3-28所示，其中，東北、華北、華東、華中、南方、西南、西北電網(wǎng)的圖3-29已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點(diǎn)資源量（單位：萬(wàn)kW）從裝機(jī)容量看：2015~2021年間，我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)容量由22.74GW增長(zhǎng)至39.8GW，如圖3-29所示。雖然裝機(jī)近年來(lái)保持持續(xù)增長(zhǎng)，但也經(jīng)歷了蓄能重新迎來(lái)快速發(fā)展期，2021年裝機(jī)同比圖3-292015-2021年抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及增速432004—2014年：抽水蓄能電站由電網(wǎng)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)或租賃運(yùn)營(yíng)，由政府核定單2014—2021年：伴隨著投資主體的逐步多元化，抽水蓄能電站初步明確了2021年至今：2021年5月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完），43數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟若按此裝機(jī)規(guī)模測(cè)算，到2035年，中國(guó)抽水蓄能儲(chǔ)備項(xiàng)目的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2030年廢棄礦井將達(dá)1.5萬(wàn)處。利用廢棄礦井抽水蓄互補(bǔ)電站及22萬(wàn)kW抽水蓄能電站，配套建設(shè)水源熱泵供暖系統(tǒng)及智慧農(nóng)業(yè)綜44東莞證券，《抽水蓄能深度報(bào)告：抽水蓄能45袁亮，《重視發(fā)揮廢棄礦井抽水蓄能、儲(chǔ)能在開(kāi)工目標(biāo)2.7億kW。預(yù)計(jì)這將帶動(dòng)近1.5萬(wàn)億元的投資。隨著抽蓄市新型電力系統(tǒng)需求轉(zhuǎn)變，中小型電站也將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。就業(yè)崗位上千個(gè)，在拉動(dòng)投資、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中將46水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院，《中小型抽水蓄能電站合理發(fā)展探討》47馬實(shí)一等，《抽水蓄能與儲(chǔ)能協(xié)同配置置，可參與多種電力系統(tǒng)輔助服務(wù)，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)十年來(lái)得益于政策利好、技術(shù)進(jìn)步和原材料價(jià)格下降，2011年以來(lái)我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量在儲(chǔ)能總裝機(jī)容量中占比逐年上升，而且在2018年及以后上升勢(shì)頭明顯加速。2011—2021年電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量在我國(guó)儲(chǔ)能總裝機(jī)容量中圖3-302011—2021年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量在儲(chǔ)能總裝機(jī)容量中占比48以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能在當(dāng)前新型儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模中占絕對(duì)主導(dǎo)是鉛蓄電池，為6.1%，同比下降4.148數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟圖3-312021年電化學(xué)儲(chǔ)能總裝機(jī)容量構(gòu)成492011年以來(lái)，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)、增幅較大的發(fā)展態(tài)勢(shì)，增幅一直保持在20%以上。2021年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容圖3-322011—2021年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量50近十年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量整體上在波動(dòng)中保持增長(zhǎng)，特別是在49數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟50數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2020年開(kāi)始突破1GW大關(guān)。在“雙碳”目標(biāo)及配套政策的強(qiáng)力激勵(lì)下，2021年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量達(dá)2271MW，超過(guò)2019年和2020年之和。圖3-332012—2021年電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量512030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，電化學(xué)儲(chǔ)能作為電氣化時(shí)代能源調(diào)節(jié)必需品作用凸顯。我國(guó)2022~2025表3-32022-2025年電化學(xué)儲(chǔ)能投資規(guī)模預(yù)測(cè)52年份2022202320242025發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)（GWh）294770電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)需求（GWh）2345用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)（GWh）3723儲(chǔ)能總新增裝機(jī)（GWh）22396398電化學(xué)儲(chǔ)能成本（元/Wh）總規(guī)模（億元）28346975251數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟場(chǎng)的逐漸完善，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能滲透率也逐步提高，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新計(jì)隨峰谷套利商業(yè)模式細(xì)節(jié)化完善化，儲(chǔ)能裝機(jī)配比會(huì)逐漸提高。預(yù)計(jì)2025年隨后隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、供給側(cè)結(jié)構(gòu)型轉(zhuǎn)型，煤圖3-342010-2022年國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量532021年受國(guó)際能源供需關(guān)系失衡、國(guó)內(nèi)煤礦產(chǎn)能周期轉(zhuǎn)換、國(guó)內(nèi)用電需求快速增長(zhǎng)、異常氣候、自然災(zāi)害等多重因素，國(guó)內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊。2021年比下降0.8%；煤炭消費(fèi)端隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率較破歷史峰值，華東、華中、南方3個(gè)區(qū)域電網(wǎng)和上海2021年5月以來(lái)后的煤炭供應(yīng)不足、煤炭?jī)r(jià)格飆升、火電企業(yè)虧損、多地拉閘限電，嚴(yán)重干擾了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的穩(wěn)定。2021年下半年，在國(guó)家“保供穩(wěn)價(jià)”2022年，隨著俄烏沖突爆發(fā)，煤炭“保供穩(wěn)價(jià)”需求更為迫切，煤炭產(chǎn)量53數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際統(tǒng)計(jì)局。2022年數(shù)值為編寫組估算。一是煤炭生產(chǎn)向大型、先進(jìn)煤礦集中。2005年全國(guó)有2.5萬(wàn)除煤礦，年產(chǎn)2010年以來(lái)，我國(guó)煤礦數(shù)量由1.5萬(wàn)處下降如圖3-35所示。截至2021年底，全國(guó)煤礦數(shù)量減少到4500處以內(nèi)，其中年產(chǎn)能3.0億噸/年左右。年產(chǎn)120萬(wàn)噸/年年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下的小型煤礦產(chǎn)能僅占全國(guó)2%左右。圖3-352000-2021年全國(guó)煤礦數(shù)量54二是煤炭生產(chǎn)重心加速向晉蒙陜新集中，如圖3-36所示。山西、內(nèi)蒙古、陜西是我國(guó)煤炭生產(chǎn)大省，2010年三省合計(jì)占全國(guó)原煤產(chǎn)量超過(guò)一半。2010年以后，煤炭生產(chǎn)重心進(jìn)一步向晉蒙陜集聚，到2021年，三省原煤產(chǎn)量占全國(guó)比部地區(qū)煤礦產(chǎn)能退出，新疆加快了煤炭資源開(kāi)采力度，到2021年新疆原煤產(chǎn)量占全國(guó)比重上升至8%，原煤產(chǎn)量較2010年增長(zhǎng)2倍多。2021年，山西、54數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)圖3-36原煤分地區(qū)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)55三是煤礦產(chǎn)能加速向大型企業(yè)集中，如圖3-37所示。2010年以來(lái)煤炭行業(yè)集中度明顯提升，特別是2016年供給側(cè)改革之后，2017年同比上升了4個(gè)百分），國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格飛漲，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格上漲。煤炭市場(chǎng)方面，2021年以前國(guó)際煤價(jià)與國(guó)內(nèi)煤價(jià)差異較小。但從2022年受俄烏沖突，全球煤炭?jī)r(jià)格飛漲，國(guó)際紐卡斯?fàn)?500大卡離岸動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)從年初的1100元/噸上漲到3000元/噸，如圖3-38所示。短期內(nèi)，由于歐盟天然氣供應(yīng)短缺，使其不得不延緩、甚 55數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3-37前10大煤炭生產(chǎn)企業(yè)原煤產(chǎn)量占比趨勢(shì)56圖3-38國(guó)際國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格變化趨勢(shì)5756數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)57數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind；紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤價(jià)格根據(jù)當(dāng)日匯率折算到人民的頂峰任務(wù)，推動(dòng)了電力穩(wěn)定供應(yīng)。2012—2021年煤電裝機(jī)容量變化如圖3-39圖3-392012—2021年煤電裝機(jī)容量58煤電在電源總裝機(jī)容量中的占比以每年約2%的速度穩(wěn)步下降，如圖3-40所示。圖3-402012—2021年煤電裝機(jī)容量在電源總裝機(jī)容量中占比5958數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)59數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為12.3萬(wàn)噸、54.7萬(wàn)噸、86.2萬(wàn)噸，較降幅達(dá)到50.4%。但2021年煤電關(guān)鍵支撐作用重新獲得重視，我國(guó)火電投資止圖3-412010—2021年火電投資規(guī)模602010—2021年6000kW及以上電廠火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)在波動(dòng)中整體有所下降，如圖3-42所示。2021年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)局部限電時(shí)底保供作用突出，相應(yīng)地火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)明顯提高。2021年6000kW及 60數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖3-422010—2021年6000kW及以上火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)61力，原料煤耗、綜合能耗、水耗持續(xù)下降，能效持續(xù)提升。2021年除煤制乙二醇外其他主要煤化工產(chǎn)品開(kāi)工率已經(jīng)達(dá)到健康水平。煤制油產(chǎn)能828萬(wàn)噸/年產(chǎn)桿水平和基準(zhǔn)水平（2022年版）》《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》，截至2020年年底，煤制甲醇行業(yè)能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)61數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)能約占25%，煤制乙二醇行業(yè)能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占40%，合成氨行業(yè)黨的二十大報(bào)告再次強(qiáng)調(diào)要確保國(guó)家能源安全，煤炭的重要性再次凸顯。2022年4月，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)重申煤炭作為主體能源的經(jīng)驗(yàn)，該誤差會(huì)在煤炭供需出現(xiàn)重大變化過(guò)帶給煤炭開(kāi)采行業(yè)超額利潤(rùn)。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公布，2021年全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.3萬(wàn)億元，利潤(rùn)總額超7000億采行業(yè)19家上市公司煤炭的平均銷售價(jià)格為844.3元/噸，同比上漲26%；平均同時(shí)，由于煤企新增產(chǎn)能意愿減弱，2021年重點(diǎn)煤炭上市公司用于購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為887億元，同比僅增長(zhǎng)0.2%。+可再生能源發(fā)電融合。三是依托煤炭開(kāi)采既有的資金優(yōu)勢(shì)和碳基材料技術(shù)，探集團(tuán)合作，于2021年9月推出面向煤炭智能化建設(shè)的華為年11月，能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬提出，“十四五”期間，在三類機(jī)組轉(zhuǎn)變，到2040年、2050年、2060年煤電裝機(jī)分別為9.3億千瓦、5.2煤電對(duì)電力系統(tǒng)的支撐性調(diào)節(jié)性作用成為共識(shí)。2021年國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家節(jié)能降碳改造規(guī)模不低于3.5億千瓦、供熱改造規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000萬(wàn)千瓦、靈活性改造完成2億千瓦，據(jù)國(guó)家能源局估算，可帶動(dòng)有效約煤炭消費(fèi)5000萬(wàn)噸以上，提升新能源消納能力5000萬(wàn)千源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司開(kāi)發(fā)的超低背壓微出力切缸技術(shù)和高低旁聯(lián)合供熱技系統(tǒng)的電價(jià)機(jī)制研究報(bào)告》建議有序?qū)⑷珖?guó)平均煤電基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整到0.4335元/千煤電將在輔助服務(wù)市場(chǎng)體現(xiàn)調(diào)節(jié)價(jià)值，同時(shí)也根據(jù)中國(guó)工程院《我國(guó)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略及路徑》報(bào)告，2030年前現(xiàn)代煤化工還將快速發(fā)展。到2030年，煤間接制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇近年來(lái)，在全球油氣勘探低迷的背景下，我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度大幅提升，表3-52011-2021年中國(guó)油氣勘探投資62年份20112012201320142015201620172018201920202021勘探 投資（億元）7147867867436005285846378097527502011-2021年中國(guó)油氣生產(chǎn)量及在一次能源生產(chǎn)中占比如表3-6所示。2021增產(chǎn)超百億立方米。原油加工能力穩(wěn)步提高，全年原油加工量7.04億噸，比上年增長(zhǎng)4.3%。海外油氣資源進(jìn)口多元穩(wěn)定。靈活利用國(guó)際市場(chǎng)發(fā)揮進(jìn)口補(bǔ)充調(diào)節(jié)作用，能源國(guó)際合作全方位加強(qiáng)，與重點(diǎn)國(guó)家能源務(wù)實(shí)合作持續(xù)深化。2021表3-62011-2021年中國(guó)油氣生產(chǎn)量及在一次能源生產(chǎn)中占比63年份原油（億噸）在一次能源中占比天然氣（億立方米）在一次能源中占比20112.02888.54.120122.07488.54.120132.09928.44.420142.11438.34.720152.14568.54.820161.99698.35.220171.91517.65.420181.89327.25.420191.91016.95.620201.94776.8620211.98886.6207662數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化研究員年度報(bào)告63數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表3-7十九大以來(lái)中國(guó)油氣生產(chǎn)變化情況十九大以來(lái)（2021年與2017年相比）原油產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)3.9%年均增長(zhǎng)0.9%天然氣產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)40.2%年均增長(zhǎng)8.8%表3-8中國(guó)油氣基礎(chǔ)設(shè)施概況64項(xiàng)目2010年2015年2020年2021年天然氣管道里程（萬(wàn)千米）4.266.4LNG接收站（座）32222LNG接收能力（萬(wàn)噸/年）438093009600地下儲(chǔ)氣庫(kù)（座）2734地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量（億立方米）55原有管道里程（萬(wàn)千米）2.22.73.27成品油管道里程（萬(wàn)千米）2.13.23.2664級(jí)地方政府。截至2021年底，通過(guò)探礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓工作，部省級(jí)自然資源部放寬準(zhǔn)入、鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，培育多元能源市場(chǎng)主體，構(gòu)過(guò)去十年來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，圖3-432012—2021年氣電裝機(jī)容量6565數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖3-442012—2021年氣電在電源總裝機(jī)容量和總發(fā)電量中占比66年我國(guó)人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化。預(yù)示著未四五”末我國(guó)原油總消費(fèi)量將達(dá)到7.8億噸，較2019年增長(zhǎng)近9000萬(wàn)噸，年均石油除作為重要的交通、工業(yè)以外，其作為化工產(chǎn)品原料的部分已逐步成66數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)石能源主體地位尚需時(shí)日，預(yù)計(jì)化石能源相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍是主體能源。2021年10月21日習(xí)近平總書記到勝利油田考察時(shí)指出：“石油戰(zhàn)線始終是共和國(guó)改革大國(guó)，要發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，能源的飯碗必須端在自己手里”。總書記的重要指示闡局面臨重新調(diào)整，獲取外部資源的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)增大，樹(shù)立底線思維、“能源的飯碗必須端在自己手里”的重要性更加凸顯。而且能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的實(shí)點(diǎn)投入的技術(shù)之一。相比于煤電、鋼鐵等其它行業(yè)，石油企業(yè)具有明顯的發(fā)展好的地質(zhì)條件，具備大規(guī)模捕集利用與封存工程的能力。2021中國(guó)CCUS年度CCUS，CCUS產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將駛上“快車道”。據(jù)中國(guó)工程院院士合組織（OECD）國(guó)家的20%左右。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，天然氣管網(wǎng)設(shè)施的步提升、北方地區(qū)冬季清潔取暖將拉動(dòng)建筑用氣快速增長(zhǎng)?！?030年前碳達(dá)峰的重要過(guò)渡燃料，具有較好的發(fā)展前景。LNG動(dòng)力船技術(shù)成熟，經(jīng)濟(jì)性好，碳式能源站也很可能更大規(guī)模地出現(xiàn)在大型企業(yè)、工業(yè)園區(qū)和增量配電網(wǎng)等領(lǐng)域，勢(shì)，天然氣制氫＋二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）成為向綠遇之一。天然氣提氦是氦氣的主要工業(yè)來(lái)源，氦氣目前廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體/光纖合法以及LNG聯(lián)合生產(chǎn)等方式提升氦氣回收率及回收純度，降低提氦成本，提公司、寧夏深燃眾源天然氣有限公司共同開(kāi)發(fā)的“BOG提氦裝置示范項(xiàng)目”，使中國(guó)首次實(shí)現(xiàn)BOG制取液氦產(chǎn)品，填補(bǔ)了重要資源自等化工產(chǎn)品。目前世界80%的合成氨、世界70%的甲醇以及美國(guó)75%的乙炔都（1）商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)整體的復(fù)雜程度不斷上升。一方面，生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的分工（2）商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的價(jià)值創(chuàng)造效率日益提高。隨著各種商業(yè)生態(tài)角色的成步成熟，共享儲(chǔ)能便應(yīng)運(yùn)而出，進(jìn)而提升分布式能源運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)出效率。（3）商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的空間外延逐步打開(kāi)。當(dāng)現(xiàn)有的價(jià)值空間趨于飽和時(shí)，系統(tǒng)。以上四個(gè)核心環(huán)節(jié)可簡(jiǎn)要概括為設(shè)界（Define）、補(bǔ)缺（Add）、重構(gòu)成對(duì)企業(yè)所在的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的改造后，最圖4-1商業(yè)生態(tài)構(gòu)建DARC模型的基本邏輯構(gòu)了“出租車公司-專職司機(jī)”的傳統(tǒng)模式，讓司機(jī)和乘客快速的此賦能成長(zhǎng)，從而構(gòu)建新的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。譬如，擁有30年歷史的六神花露水米妮新衣裳，之后又授權(quán)銳澳雞尾酒進(jìn)行跨界營(yíng)銷，而后又與肯德基K-coffee商業(yè)生態(tài)構(gòu)建的DARC模型從商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)視角出發(fā)，以企業(yè)的組織邊界等。此外，以電—?dú)湟惑w化能源站作為示例，展示DARC模型對(duì)能源融合發(fā)展景，進(jìn)一步完善配套服務(wù)與儲(chǔ)能系統(tǒng)。通過(guò)DARC模型設(shè)計(jì)分布式光伏發(fā)電商