2019年年1月工作總結(jié)及年2月目標規(guī)劃

年1月工作總結(jié)及年2月目標規(guī)劃在此，我要特別感謝幾位朋友：第一位就是小葛，在我印象中，小葛一直都是那種對工作、生活不懈追求的人，從我剛認識的熱血青年，到現(xiàn)在的追夢達人，他完成了從青澀到成熟的蛻變。為人正直而熱情的他，一直都是我合作伙伴的不二人選。第二位是黃經(jīng)理，一位話語不多的IT人，每次和他見面的時間一般不會超過15分鐘，因為他太忙了，每次的見面也總夾帶著他的業(yè)務(wù)電話而完成。在我所有的客戶里面，算得上是一位有豐富金融理財實戰(zhàn)經(jīng)驗的人。第三位是杜小姐，一位刀子嘴豆腐心的美麗小女人，每次和她見面，其實心理多少都會有少許的壓力，知道她不喜歡被人打擾。嘿嘿！結(jié)果，打擾她最多的人還是我。呵呵，要謝謝她的包容了。第四、五位是梁小姐和陳總，一對務(wù)實的企業(yè)家。呵呵，我總想起那一段經(jīng)歷，梁小姐總是擔心陳總越來越胖，會影響身體，所以建議他買重疾和醫(yī)療險，雖然每次問到陳總，他總是會說買這個沒什么用，但最后還是在投保單上簽了字。并不是因為我說服了他，而是他是一位有責任感的丈夫。第六、七位是李經(jīng)理和黎小姐，一對IT業(yè)的工作達人，生意做得非常棒，當然也相當?shù)姆泵?。呵呵，年前的簽單?jīng)歷讓我有少許受寵若驚的感覺，小小的插曲，不一樣的感受，都讓我心懷感動。這些20多天來給到我信任和支持的朋友，謝謝你們！正因為你們的存在，讓一個平凡的保險人有了對工作、生活不懈追求的勇氣。點點滴滴的故事，讓我感恩身邊的每一個人，謝謝你們！我親愛的客戶，朋友、認識我和我認識的人，衷心感謝你們！隨著新年的腳步邁進，忙碌的心情漸漸平緩下來，隨之而來的便是一個盼望已久的快樂長假，今年的假期來得特別早，我想這還有賴于大家的配合和支持，該完成的工作已完成，雖然不知道能否順利晉級，但我此刻懷著一份滿足而愜意的心情，沒有任何的遺憾，因為我已經(jīng)盡了全力完成我的工作。28號我?guī)е襾淼巾樀麻_始了我們快樂的"環(huán)球"旅行，其實，去順德是臨時安排的，也是特地為女兒"加餐"。讓她這個假期可以吃得盡興、玩得盡興！說實在的，平時真的太忙了，連周六、日有時都顧不上好好的陪她，算是連本帶利一塊還上了。30號坐廣珠輕軌到了中山，提起輕軌，我想很多做過高鐵的人都會比較清楚，感覺真的太棒了。又快，又舒服。呵呵，之前還為老媽做不了長途汽車而煩惱，現(xiàn)在一切搞定。大年三十在朋友家渡過，別有一番趣味，在此，謝謝，艷的盛情款待。4號來到珠海，可惜廣珠輕軌并沒有直通到拱北口岸，我們坐到珠海北，又坐了一個多小時的公車才來到珠海市區(qū)，珠海比中山熱鬧很多，不過，這次在珠海的時間安排的較少，下次一定要在珠海好好待上一陣，因為這邊玩得地方特別多。5號一早過關(guān)去澳門，第一次去葡京酒店真的讓我大開眼界，最值的一提的就是衛(wèi)生間，那個大啊，單間足有5個方，有音樂，有電視，有鮮花，還有吹風筒，呵呵，這樣的衛(wèi)生間是不是有點奢侈。去賭場轉(zhuǎn)了一圏，唉，發(fā)現(xiàn)自己真不是那塊料，看都看不懂。去大三巴附近買手信，一路吃，呵呵，難怪網(wǎng)上的驢友說，去澳門玩可以不用花錢的。6號乘船去香港，大家好像都不太適應，暈到連到酒店后都還感覺房子在轉(zhuǎn)，哈哈！看來真的是老了噢！到香港的那幾天，最深的感受就是坐公交車就像坐過山車，香港處處都可以看到海，真的很美，如果真要給香港提點建議的話，就是為何公車沒有報站啊?我們迷路都迷了好幾次！嘿嘿！下次一定要準備公交線路圖，還要心算站數(shù)，否則，不迷路都難了。9號終于結(jié)束"環(huán)球"之旅回到廣州啦！那個累啊，三個大箱子，三個大背包，三個大手提袋，當然，手提袋是后來瘋狂購物的結(jié)果，呵呵！香港的日用品、化妝品都很便宜，衣服嘛和廣州差不多，吃的很貴，最便宜的應該算麥當勞之類了，交通費那是貴得驚人的。10號一回公司就開始斗利是，呵呵，帶著寶貝一塊熱鬧，她收的利是比俺還多，加上去年的，正好可以盤算盤算給她存?zhèn)€定期。接下來的好幾天都是在拜年，走親戚，走客戶，呵呵，新年一直在外地，這些天可要好好的補償一下了。一路忙著奔走，除了送保單、送手信、送祝福，就是在公司整理資料，年前還有好幾張未核保通過的保單，有幾張談了并未簽的保險計劃。另外，還有一個新人入隊需要輔導、陪考，就在她順利通過考試的那天，突然傳來了一個讓我非常意外的消息：我體檢出患有先天性心臟病-房間隔缺損。說心里話，對于生病我并不感覺驚訝，這幾年在保險公司聽得太多了，也看得太多了，而真正讓我意外的是居然是心臟有問題，因為我一點癥狀都沒有，一向身體都很健康。生病的消息并沒有讓我很難過，也沒有對我的心情造成太大影響，因為我知道這個時候傷心是沒有用的，是解決不了問題的，唯一的就是去面對。對于現(xiàn)在的醫(yī)療技術(shù)而言，這只是一個微創(chuàng)手術(shù)就可以治愈的，但是，讓我感到遺憾的是我已經(jīng)失去了再次購買保險的資格，雖然我已經(jīng)購買了很多保險，而生病前的保險也會繼續(xù)有效下去，雖然公司對我的加保只是延期，而治愈后仍可以再次嘗試投保，但仍有那種"書到用時方恨少"的感覺，必竟我的理財計劃才剛剛起步，而保險在其中承載著舉足輕重的位置。無獨有偶，一月份未過核保的保單接二連三的需要對投保人進行身體的體檢，而之前有些約定的保險計劃也出現(xiàn)延期的現(xiàn)象。發(fā)生的這些意外，也讓我的晉級之路變得沉重起來，不得不考慮重新考慮改變我年度計劃的時間。雖然上天給我一個又一個的考驗，但并未讓我失去信心，我依然會堅持我的夢想，堅定的一步步走向目標。既使我真的沒有如期晉升，我也會繼續(xù)努力，在下個季度，或下下個季度繼續(xù)我未圓的夢。為我祝福！為我加油吧！幾天來的思考，幾天來的沉悶，今天終于有一個讓我興奮的消息，經(jīng)過去年一年的努力，我終于通過了注冊財務(wù)策劃師的全部考試，獲得了RFP的牌照，很快我就可以拿到我期望已久的榮譽，我又一次實現(xiàn)了我的夢想。在這個時候我特別的開心，因為它來得正是時候！在接下來的三月份，我會忙碌起來。5日的全國同考，我也相信自己一定可以通過證券代理資格考試，順利的拿到我的第三塊牌，11日的拓展訓練，又是一個學習的好機會，我會加倍努力的提升自己。18日拿到RFP牌照后的第一件事就是尋找新的理財領(lǐng)域，希望無論從收入或?qū)I(yè)上都能穩(wěn)步提升、廣泛涉獵。當然在保險的業(yè)績和人力方面，仍然是我全力前進的方向：一、助理業(yè)務(wù)經(jīng)理二、業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升時間：20XX年3月份業(yè)績結(jié)算時間：20XX年12月至20XX年02月晉升助理業(yè)務(wù)經(jīng)理差距：團隊新單收入：5311團隊新單業(yè)績：21244(按25%的傭金比例計算的新單首年保費)晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理差距：團隊新單收入：10311團隊新單業(yè)績：41244(按25%的傭金比例計算的新單首年保費)團隊有效人力：1人注：有效人力的定義：保險營銷員在晉升考核期內(nèi)的月均收入大于300元/月；且