基礎(chǔ)化工行業(yè)研究:信心回升配置龍頭的同時(shí)建議重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)方向_第1頁(yè)
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11分析師:陳屹(執(zhí)業(yè)S1130521050001)分析師:楊翼茨(執(zhí)業(yè)S1130520090002)分析師:李含鈺(執(zhí)業(yè)S1130523100003)聯(lián)系人:任建斌的50.4%,其中聚氨酯龍頭萬(wàn)華化學(xué)、輪胎龍頭賽輪輪胎和新能源材料板塊的新宙邦的持倉(cāng)市值在化工板塊的占比提今年3季度關(guān)注度主要集中在聚氨酯、輪胎和新能源化工材料板塊。從個(gè)股重大標(biāo)的是新宙邦、萬(wàn)華化學(xué)、賽輪輪胎、光威復(fù)材、藍(lán)曉科技;減倉(cāng)前五大標(biāo)的是桐昆股份、華魯恒升、天賜材料、華恒生物、當(dāng)升科技。從基金持有數(shù)量看:持倉(cāng)科技。新晉重倉(cāng)與退出重倉(cāng)來看:新晉重倉(cāng)標(biāo)的方面,按2023年3季度重倉(cāng)市值排序前五分別為東方盛虹、少數(shù)目前景氣度較好的板塊,在警惕風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也建風(fēng)險(xiǎn)提示22 4二、個(gè)股變動(dòng):萬(wàn)華化學(xué)、賽輪輪胎、新宙邦等為重點(diǎn)加倉(cāng)對(duì)象 4三、行業(yè)變動(dòng):聚氨酯和輪胎等板塊市場(chǎng)關(guān)注度較高 8四、公募基金配置化工時(shí)開始轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)龍頭和 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 33 44相對(duì)中位的水平。復(fù)盤公募基金對(duì)化工行業(yè)的配置情況可以看出:2017年起化工行占公募基金重倉(cāng)全行業(yè)比例跌至近十年歷史度公募基金繼續(xù)加倉(cāng)化工行業(yè)后重倉(cāng)化工行業(yè)占比環(huán)最大最小均值中位數(shù)當(dāng)前值化工重倉(cāng)占比8.47%2.41%5.14%5.17%4.99%二、個(gè)股變動(dòng):萬(wàn)華化學(xué)、賽輪輪胎、新宙邦等為重點(diǎn)加倉(cāng)對(duì)象552-2-序號(hào)代碼名稱重倉(cāng)總市值環(huán)比變化(百萬(wàn)元)重倉(cāng)基金數(shù)環(huán)比變化季度漲跌幅1600309.SH萬(wàn)華化學(xué)13,122,7262255213.77%2601058.SH賽輪輪胎7,355-414.57%3600426.SH華魯恒升6,125--11-1.69%4300037.SZ新宙邦4,571,77742.33%5600989.SH寶豐能源3,872-126600160.SH3,069-19-7.71%7600256.SH廣匯能源2,86145-77.31%8300285.SZ2,04894-112.61%9300699.SZ光威復(fù)材84435.19%600378.SH昊華科技19.86%300487.SZ藍(lán)曉科技37.76%002709.SZ天賜材料-65.47%002648.SZ衛(wèi)星化學(xué)5943.84%002984.SZ森麒麟-7854913.86%603605.SH珀萊雅405-0.81%603737.SH三棵樹28.82%000683.SZ遠(yuǎn)興能源431-4-2.46%002812.SZ恩捷股份5-28.09%301035.SZ潤(rùn)豐股份2586219.87%300054.SZ鼎龍股份-95-55.16%的關(guān)注度也仍然較高。從具體標(biāo)的來看:加倉(cāng)前五大標(biāo)的是新宙序號(hào)代碼名稱新宙邦重倉(cāng)總市值環(huán)比變化(百萬(wàn)元)重倉(cāng)基金數(shù)環(huán)比變化季度漲跌幅42.33%1300037.SZ4,5712,7772600309.SH萬(wàn)華化學(xué)13,1222,7262255213.77%3601058.SH賽輪輪胎7,355-414.57%4300699.SZ光威復(fù)材,0184435.19%5300487.SZ藍(lán)曉科技95837.76%6300910.SZ瑞豐新材14.64%7600256.SH廣匯能源2,86137145-77.31%8600028.SH3115916.35%9002812.SZ恩捷股份2725-28.09%601966.SH玲瓏輪胎820265810.25%66序號(hào)代碼名稱桐昆股份重倉(cāng)總市值環(huán)比變化(百萬(wàn)元)重倉(cāng)基金數(shù)環(huán)比變化季度漲跌幅-14.93%1601233.SH-2,064-552600426.SH華魯恒升6,125--11-1.69%3002709.SZ天賜材料-652-65.47%4688639.SH華恒生物950-571-15-23.65%5300073.SZ-5166326.26%6603225.SH新鳳鳴265-489-18-18.79%7000683.SZ遠(yuǎn)興能源-431-4-2.46%8300856.SZ科思股份204-286-108.39%9002324.SZ普利特 -243 2-28.19%002068.SZ黑貓股份249-1835-1-0.28%序號(hào)代碼名稱重倉(cāng)基金數(shù)環(huán)比變化重倉(cāng)總市值環(huán)比變化(百萬(wàn)元)季度漲跌幅1600309.SH萬(wàn)華化學(xué)225 5213,1222,72613.77%2601058.SH賽輪輪胎-47,35514.57%3600426.SH華魯恒升-116,125-1,418-1.69%4300037.SZ新宙邦4,5712,77742.33%5600989.SH寶豐能源-123,872-1496002648.SZ衛(wèi)星化學(xué)594-1773.84%7600028.SH5931116.35%8002984.SZ森麒麟549-7813.86%9600256.SH廣匯能源45-72,8613717.31%300699.SZ光威復(fù)材44 35.19%序號(hào)代碼名稱萬(wàn)華化學(xué)重倉(cāng)基金數(shù)環(huán)比變化重倉(cāng)總市值環(huán)比變化(百萬(wàn)元)季度漲跌幅13.77%1600309.SH2255213,1222,7262300037.SZ新宙邦4,5712,77742.33%3300699.SZ光威復(fù)材44435.19%4600028.SH5931116.35%5300487.SZ藍(lán)曉科技95837.76%6002984.SZ森麒麟549-7813.86%7002601.SZ龍佰集團(tuán)926011.85%8601966.SH玲瓏輪胎882026510.25%9000792.SZ鹽湖股份4176.36%000408.SZ藏格礦業(yè)727120.77%77序號(hào)代碼名稱桐昆股份重倉(cāng)基金數(shù)環(huán)比變化重倉(cāng)總市值環(huán)比變化(百萬(wàn)元)季度漲跌幅-14.93%1601233.SH-55-2,0642600160.SH-193,069-142-7.71%3603225.SH新鳳鳴-18265-489-18.79%4688639.SH華恒生物-15950-571-23.65%5600989.SH寶豐能源-123,872-1496600426.SH華魯恒升-116,125-1,418-1.69%7300856.SZ科思股份-10204-2868.39%8600256.SH廣匯能源45-72,8613717.31%9600176.SH-7610-1296.43%300740.SZ水羊股份3-7283-111-6.81%圖表9:2024年3季度新晉重倉(cāng)股(2024年2季度未重倉(cāng)但2024年3季度重倉(cāng))情況序號(hào)代碼名稱重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)重倉(cāng)基金(個(gè))季度漲跌幅1000301.SZ東方盛虹30.03216.44%2600328.SH中鹽化工25.12226.82%3300769.SZ德方納米24.01341.31%4300409.SZ道氏技術(shù)23.06343.93%6002683.SZ廣東宏大15.12420.89%7300236.SZ上海新陽(yáng)11.64115.57%8688179.SH阿拉丁5.70138.37%9603722.SH阿科力5.401-13.55%600889.SH南京化纖4.8013.04%605488.SH福萊新材3.8612.69%600527.SH江南高纖2.98118.06%002942.SZ新農(nóng)股份2.84114.76%002753.SZ永東股份2.80112.22%003017.SZ大洋生物2.42217.62%688350.SH富淼科技1.5717.80%688005.SH容百科技1.37126.34%002206.SZ海利得1.21213.61%688026.SH潔特生物0.93141.77%20300035.SZ中科電氣0.85224.09%21002538.SZ0.44126.12%22600746.SH江蘇索普0.43122.41%23300398.SZ飛凱材料0.29117.62%24000553.SZ安道麥A0.24123.79%88圖表10:2024年3季度退出重倉(cāng)股(2024年2季度重倉(cāng)但2024年3季度未重倉(cāng))情況序號(hào)代碼名稱重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)重倉(cāng)基金數(shù)(個(gè))季度漲跌幅1002407.SZ多氟多379.2152.37%2000819.SZ岳陽(yáng)興長(zhǎng)185.3921.34%3605020.SH永和股份104.541-0.79%4000703.SZ恒逸石化52.464-1.13%5301149.SZ隆華新材39.01111.04%6002053.SZ云南能投38.7652.56%7002250.SZ聯(lián)化科技25.15223.83%8300796.SZ貝斯美14.192-17.21%9603681.SH永冠新材10.581-0.30%002917.SZ金奧博8.1015.48%603078.SH江化微6.9616.99%002258.SZ利爾化學(xué)2.9219.48%002391.SZ長(zhǎng)青股份2.44116.59%603332.SH蘇州龍杰2.43110.85%600143.SH金發(fā)科技2.41128.88%300387.SZ富邦股份1.78332.89%000737.SZ北方銅業(yè)1.74112.28%603867.SH新化股份1.6511.80%603155.SH新亞強(qiáng)1.15122.08%20301196.SZ唯科科技1.12116.63%21300107.SZ建新股份1.0715.58%22603916.SH蘇博特0.82122.50%23603041.SH美思德0.7017.30%24603330.SH天洋新材0.45116.51%25002361.SZ神劍股份0.39110.49%26600727.SH魯北化工0.04116.67%三、行業(yè)變動(dòng):聚氨酯和輪胎等板塊市場(chǎng)關(guān)注度較高99序號(hào)1名稱2024年3季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)環(huán)比變化2024年3季度重倉(cāng)基金數(shù)(個(gè))環(huán)比變化其他化學(xué)制品2,8462聚氨酯2,7292263輪胎250846,226-1,432-105其他化學(xué)原料5,434-303-56石油加工3,75847氟化工及制冷劑3,323-754-268農(nóng)藥3,2209無(wú)機(jī)鹽2,266-5其他纖維2,2362,001-249-10涂料油漆油墨制造-2鉀肥281-434-5-2,584-79玻纖-29-5磷肥4合成革0482-4炭黑403-1510-805其他橡膠制品2902改性塑料209-1896-1紡織化學(xué)用品-13723473磷化工及磷酸鹽455其他塑料制品-66-1序號(hào)名稱2024年3季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)環(huán)比變化2024年3季度重倉(cāng)基金數(shù)(個(gè))環(huán)比變化1其他化學(xué)制品2,8462聚氨酯2,729226503輪胎9,786 9725084其他纖維2,236595農(nóng)藥3,220578序號(hào)1名稱2024年3季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)環(huán)比變化(百萬(wàn)元)2024年3季度重倉(cāng)基金數(shù)(個(gè))環(huán)比變化滌綸1,077-2,58450-7926,226-1,432-103氟化工及制冷劑3,323-75450-264純堿1,359-434-55其他化學(xué)原料5,434-303-5序號(hào)1名稱2024年3季度重倉(cāng)基金數(shù)(個(gè))環(huán)比變化2024年3季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)環(huán)比變化(百萬(wàn)元)其他化學(xué)制品33492,8462輪胎25089,7863聚氨酯2262,7294其他化學(xué)原料-55,434-3035-106,226-1,432序號(hào)名稱2024年3季度重倉(cāng)基金數(shù)(個(gè))環(huán)比變化2024年3季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)環(huán)比變化(百萬(wàn)元)1聚氨酯2265013,1422,7292其他纖維59212,2363其他化學(xué)制品33417,2342,8464鉀肥562815農(nóng)藥613,220578序號(hào)名稱2024年3季度重倉(cāng)基金數(shù)(個(gè))環(huán)比變化2024年3季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)環(huán)比變化1滌綸50-79-2,584250-263,323-7543-106,226-1,4324-102,001-2495其他化學(xué)原料5,434-303公募基金重倉(cāng)輪胎的比例由0.49%增加至0.53%;公募基金重倉(cāng)改性塑料的比例由0.02%減少至0.01%;公募基金重倉(cāng)油墨涂料的比例來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所四、公募基金配置化工時(shí)開始轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)龍頭序號(hào)代碼名稱2024年3季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)代碼名稱2024年2季度重倉(cāng)總市值(百萬(wàn)元)1600309.SH萬(wàn)華化學(xué)600309.SH萬(wàn)華化學(xué)2601058.SH賽輪輪胎7,355600426.SH華魯恒升7,5433600426.SH華魯恒升6,125601058.SH賽輪輪胎6,0414300037.SZ新宙邦4,571600989.SH4,0215600989.SH3,872600160.SH3,2116600160.SH3,069601233.SH桐昆股份2,8327600256.SH廣匯能源2,861600256.SH廣匯能源2,4908300285.SZ2,048002709.SZ天賜材料2,3399300699.SZ光威復(fù)材300285.SZ600378.SH昊華科技300037.SZ新宙邦能源材料板塊的新宙邦的持倉(cāng)市值在化工板塊的占比提升顯著,今年3季度相比2比例由0.45%減少至0.33%;公募基金重倉(cāng)揚(yáng)農(nóng)化工的比例重倉(cāng)賽輪輪胎的比例由0.36%增加至0.4%;公募基金重倉(cāng)龍佰集團(tuán)的比例維持在來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所來源:Wind、國(guó)金證券研究所重點(diǎn)公司2024年3季度公募基金重倉(cāng)標(biāo)的市值占重倉(cāng)申萬(wàn)化工市值比例14.19%2024年2季度公募基金重倉(cāng)標(biāo)的市值占重倉(cāng)申萬(wàn)化工市值比例最近6個(gè)季度公募基金重倉(cāng)標(biāo)的市值占重倉(cāng)申萬(wàn)化工市值6.63%7.78%0.81%4.94%0.00%0.02%0.00%0.03%0.54%0.30%0.89%0.57%7.96%6.23%0.28%0.17%0.03%0.00%0.15%0.06%金禾實(shí)業(yè)0.05%0.04%0.01%0.00%0.11%0.12%來源:Wind、國(guó)金證券研究所(注:在申萬(wàn)行業(yè)中建龍微納被劃分至有色金屬、新和成被劃分至醫(yī)藥生物、金禾實(shí)業(yè)被劃分至食品飲料,這里展示數(shù)據(jù)為公募基金增持:預(yù)期未來3-6個(gè)月內(nèi)該行業(yè)上漲幅度超過大盤在5%-15%;形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)、轉(zhuǎn)載、引用、修改、仿制、刊發(fā),或以任何侵犯本公司版權(quán)的其他方式使用。經(jīng)過書面授權(quán)的引用

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