艾瑞咨詢：2024年中國車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)系列報(bào)告之供應(yīng)鏈數(shù)字化篇

2024年中國車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)

系列報(bào)告之供應(yīng)鏈數(shù)字化

VUCA時(shí)代下的整零生態(tài)展望

?2024iResearchInc.

冬嶺秀寒松，任重而道遠(yuǎn)

中國汽車行業(yè)經(jīng)過60余年發(fā)展，形成了綿密的分工機(jī)制并深度融入全球化進(jìn)程；同時(shí)也導(dǎo)致了部分關(guān)鍵

環(huán)節(jié)，一發(fā)不可牽，牽之動(dòng)全身。由于新冠疫情、芯片短缺、地緣政治變遷等多因素的交織，中國汽車供

應(yīng)鏈的變革突如其來，導(dǎo)致供應(yīng)鏈出現(xiàn)多處“卡點(diǎn)”、“堵點(diǎn)”和“斷點(diǎn)”，并脫離了多數(shù)應(yīng)急手段的干

預(yù)范圍。

與此同時(shí)，全球汽車行業(yè)正在向智能化、新能源快速發(fā)展，消費(fèi)者需求快速變革，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱

化，軟硬件的集成正在成為兵家必爭(zhēng)之地。如今，社會(huì)發(fā)展已恢復(fù)常態(tài)。企業(yè)的發(fā)展不僅僅依賴市場(chǎng)與用

戶，更加指向了供應(yīng)鏈的制約，而供應(yīng)鏈韌性成為行業(yè)亟需建立的關(guān)鍵能力。

由于上述因素，本報(bào)告中的供應(yīng)鏈數(shù)字化，不僅面向數(shù)字化技術(shù)層面，更多的希望在產(chǎn)業(yè)垂直整合、企業(yè)

發(fā)展戰(zhàn)略、管理和體系變革層面搭建認(rèn)知體系，展望VUCA時(shí)代下的整零生態(tài)。

01全球汽車行業(yè)供應(yīng)鏈

發(fā)展及貿(mào)易情況綜述

全球汽車零部件供應(yīng)商排名情況

全球汽車零部件供應(yīng)體系呈現(xiàn)鼎足之勢(shì)，寧德時(shí)代躋身前五

2023年全球汽車零部件營收規(guī)模逐漸復(fù)蘇，電動(dòng)化和智能化成為主要的增長動(dòng)力。根據(jù)美國AutomotiveNews發(fā)布的《2023年全

球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜》，中國企業(yè)共有13家上榜，繼日本、美國、德國之后排名第四。從企業(yè)來看，德國博世連續(xù)13年摘得

桂冠，體現(xiàn)出舉足輕重的行業(yè)地位；寧德時(shí)代作為中國首家排名前5的企業(yè)，正在以新能源為突破口迅速融入全球汽車供應(yīng)鏈的頂級(jí)

行列，呈現(xiàn)出歐洲、北美和亞洲三足鼎立的局面。雖然近年來頭部供應(yīng)商排名較為穩(wěn)定，但隨著全球汽車行業(yè)格局的變革，頭部供

應(yīng)商的改頭換面正在加速。

2023年全球汽車零部件供應(yīng)商排名

排名企業(yè)

1博世

2電裝

3采埃孚

4麥格納國際

5寧德時(shí)代

2023年全球汽車零

部件供應(yīng)商TOP100

6現(xiàn)代摩比斯分布情況

7愛信精機(jī)日本22%

美國18%

8佛瑞亞

德國15%

9大陸中國13%

10李爾韓國11%

來源：AutomotiveNews，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

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全球汽車零部件供應(yīng)商變化特征

危機(jī)時(shí)代下，英雄企業(yè)的迸發(fā)與傳統(tǒng)企業(yè)的勢(shì)微并行不悖

近5年來，隨著汽車行業(yè)的電動(dòng)化、智能化變革，雖然頭部企業(yè)持續(xù)霸榜，但各國頭部供應(yīng)商數(shù)量也產(chǎn)生顯著變化。美國和德國供應(yīng)

商在全球TOP100中的數(shù)量分別由2019年的25家和20家，降至2023年的18家和15家；中國和韓國供應(yīng)商由2019年的7家和6家，分

別增長至2023年的13家和11家，以電池和汽車電子為代表的企業(yè)構(gòu)成了增長的主要來源。同時(shí)，在營收漲幅最高的10家企業(yè)中，4

家來自中國；在營收跌幅最高的10家企業(yè)中，6家來自日本，體現(xiàn)出在全球汽車產(chǎn)業(yè)分工的背景下，供應(yīng)鏈利潤結(jié)構(gòu)正在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)

移。

2019-2023年全球主要國家汽車零部件2023年全球汽車零部件供應(yīng)商營收漲

供應(yīng)商TOP100數(shù)量變化情況/跌幅TOP10

-1-7-5+6+5+2企業(yè)漲幅企業(yè)跌幅

25Nifco594.0%小糸制作所-12.2%

23

22SKOn125.0%巴斯夫-8.8%

21

20

19寧德時(shí)代122.2%三葉電機(jī)-7.5%

18

意法半導(dǎo)體49.4%愛信精機(jī)-6.7%

15德賽西威48.9%現(xiàn)代威亞-6.3%

13

三星SDI48.5%東海理化-5.5%

11

lochpe-Maxion36.3%TStechCo.-3.8%

7偉世通35.4%AGCInc.-3.3%

6

中信戴卡32.6%北京海納川-3.1%

寧波拓普29.6%安通林-2.3%

日本美國德國中國韓國其他?中國企業(yè)4家?日本企業(yè)6家

?美國、韓國企業(yè)各2家?德國、韓國、中國、西班牙

20192020202120222023?瑞士、巴西企業(yè)各1家企業(yè)各1家

來源：AutomotiveNews，蓋世汽車，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

注釋：①部分財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)為AutomotiveNews的預(yù)估，其誤差不影響整體趨勢(shì)判斷，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)以企業(yè)披露為準(zhǔn)。②Nifco營收漲幅數(shù)據(jù)口徑或不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)僅供參考。

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全球汽車零部件供應(yīng)商中國企業(yè)

中國企業(yè)持續(xù)提升，與中國引領(lǐng)本次新能源、智能化變革步調(diào)保持一致

2021-2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)中國企業(yè)

排名及變動(dòng)情況

企業(yè)中國企業(yè)發(fā)展特征

（以2023年上榜企業(yè)排序）202120222023

寧德時(shí)代--5

延鋒1716171.中國企業(yè)逐漸打破外資壟斷

中國汽車零部件企業(yè)在規(guī)模發(fā)展和本地

均勝電子--40

化配套能力上已達(dá)到國際前列，部分關(guān)

鍵技術(shù)逐漸打破外資壟斷。

北京海納川424048

中信戴卡585050

2.排名前列的中國企業(yè)逐漸增加

德昌電機(jī)746976

寧德時(shí)代憑借電動(dòng)化浪潮首次登榜即排

寧波華翔電子--78名前5；均勝電子旗下的均勝汽車安全系

統(tǒng)和PrehGmbH在2023年整合為均勝電

敏實(shí)集團(tuán)798282子首次登榜排名40。

諾博汽車系統(tǒng)-8184

德賽西威9793893.中國企業(yè)潛在能力不容小視

精誠工科--93濰柴集團(tuán)、福耀玻璃等大型中國零部件

企業(yè)因未提供數(shù)據(jù)等原因未能上榜，但

寧波拓普-9094從營收而言足可進(jìn)入百強(qiáng)榜單，說明實(shí)

際情況優(yōu)于榜單中的表現(xiàn)。

安徽中鼎密封件878595

中國企業(yè)數(shù)量總計(jì)（個(gè)）81013

來源：AutomotiveNews，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

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中國汽車及零部件進(jìn)出口情況

中國汽車零部件出口快速增長，核心零部件的大面積國產(chǎn)替代仍存空間

得益于全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一體化，中國汽車零部件出口金額在震蕩中總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口貿(mào)易總體呈現(xiàn)貿(mào)易順差，并逐漸擴(kuò)

大。隨著我國汽車零部件質(zhì)量體系的完善，和新能源方向領(lǐng)先地位的不斷加深，中國零部件企業(yè)在國際環(huán)境下的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸走強(qiáng)，

出口方面仍有較大潛力。但在全球市場(chǎng)，我國汽車零部件品牌認(rèn)知度較弱，汽車附件等出口占比較高，而核心、高端零部件暫時(shí)難

以做到大面積替代。然而，電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)在中國的快速發(fā)展給中國本土零部件企業(yè)帶來了新的全球化機(jī)遇，并有望迎來新一

輪的爆發(fā)期。

2014-2022中國汽車零部件進(jìn)出口金額

920.7

878.4

834.1

696.4

646.2665.6

619.2602.5

565.2

405.0422.5

375.5370.5353.1

320.7346.0324.4340.9

201420152016201720182019202020212022

進(jìn)口金額（億美元）出口金額（億美元）

來源：《中國汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告（2023）》，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

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02中國汽車行業(yè)

供應(yīng)鏈發(fā)展“新四化”

9

以供應(yīng)鏈“新四化”變革的方式，在不確定的環(huán)

境中尋求更加靈活和抗壓的生存方式。

短鏈化

全球汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢(shì)，構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系。

本土化

發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流顯著；中國產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)助力打造世界級(jí)供應(yīng)關(guān)系。

內(nèi)部化

以核心部件自研的方式改善供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)化韌性，重整全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。

透明化

透明化建設(shè)作為除原材料庫存之外，更為妥當(dāng)?shù)摹皞浞荨狈绞健?/p>

10

后疫情時(shí)代下的供應(yīng)鏈重塑

供應(yīng)鏈韌性增強(qiáng)優(yōu)于效率提升，靈活抗壓成為關(guān)鍵

汽車行業(yè)綿密的供應(yīng)鏈體系在疫情和逆全球化思潮等因素影響下飽受斷鏈影響。產(chǎn)業(yè)分工的安全邏輯階段性壓倒經(jīng)濟(jì)邏輯，韌性替

代效率成為供應(yīng)鏈關(guān)鍵考量因素。伴隨全球價(jià)值鏈擴(kuò)張趨勢(shì)的放緩，新型供應(yīng)鏈體系朝向短鏈化、本土化、內(nèi)部化和透明化發(fā)展的

勢(shì)頭顯著，意味著跨國公司或?qū)⒏涌拷踔林苯踊亓髦聊竾?，降低我國在全球汽車價(jià)值鏈上獲取價(jià)值的可行性。為此，我國汽車

行業(yè)急需重視數(shù)字化建設(shè)以加強(qiáng)對(duì)上游核心資源的掌控力度、關(guān)鍵庫存水平和多級(jí)供應(yīng)商透明度，以應(yīng)對(duì)由不確定性帶來的斷鏈沖

擊，同時(shí)在市場(chǎng)和成本的引導(dǎo)下尋求更加靈活和抗壓的生存方式。

后疫情時(shí)代下汽車行業(yè)供應(yīng)鏈“新四化”

<1.短鏈化<2.本土化

?勞動(dòng)力成本和跨國貿(mào)易成本上升，疊加消費(fèi)者日益增加的定?從多邊向區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展降低了區(qū)域內(nèi)部的貿(mào)易成本，

制化需求，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈將逐漸縮短。逐漸突出建立本土化供應(yīng)鏈的重要性。

?電動(dòng)汽車零部件總量減少，產(chǎn)業(yè)增加值分布將集中在三電、?疫情造成的斷鏈沖擊使主機(jī)廠重新思考供應(yīng)鏈安全、效率和

中控、芯片等核心部件上，導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈縮短重組。成本之間的關(guān)系，本土化可實(shí)現(xiàn)更加安全、可控的供應(yīng)關(guān)系。

<3.內(nèi)部化`<4.透明化

?知識(shí)密集型活動(dòng)內(nèi)部化治理更為顯著，如三電、芯片和操作?汽車行業(yè)供應(yīng)鏈極長，供應(yīng)關(guān)系極為復(fù)雜，庫存難以根本性

系統(tǒng)的自研。解決供應(yīng)問題。

?供應(yīng)鏈內(nèi)部化降低市場(chǎng)不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低交易?供應(yīng)鏈透明化使主機(jī)廠提升決策靈活性，決定供應(yīng)鏈運(yùn)行效

成本。率，最大化降低斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。

來源：艾瑞咨詢《2023年中國汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案白皮書》，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

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全球汽車供應(yīng)鏈縮短重組

全球汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢(shì)，構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系

全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈將縮短重組。第一，全球勞動(dòng)力成本提升和航運(yùn)成本的高波動(dòng)性，迫使企業(yè)在全球化的進(jìn)程中以縮鏈降本的方式保

持成本優(yōu)勢(shì)。第二，全球減碳及電動(dòng)化趨勢(shì)迅速擴(kuò)張，而電動(dòng)汽車較燃油車而言，零部件數(shù)量更少，所需供應(yīng)商數(shù)量更少，價(jià)值更

短加集中在芯片、操作系統(tǒng)等知識(shí)密集型部件中，并面臨著日漸加劇的地緣風(fēng)險(xiǎn)。第三，整零關(guān)系從鏈?zhǔn)较騾f(xié)同共生方向轉(zhuǎn)變，一、

鏈二級(jí)供應(yīng)商之間的邊界逐漸模糊，主機(jī)廠直接參與Tier2及以下供應(yīng)商的直接溝通，縮短了信息傳導(dǎo)路徑。因此，全球汽車供應(yīng)鏈呈

化現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢(shì)，以構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系。

短鏈化的核心驅(qū)動(dòng)因素

1全球貿(mào)易成本及風(fēng)險(xiǎn)上升2電動(dòng)化趨勢(shì)下的零部件數(shù)量減少3整零關(guān)系從鏈?zhǔn)较蚓W(wǎng)狀變革

本

土2006-2021年全球平均實(shí)際工資增長率普通燃油車零部件數(shù)量約3萬自下而上的傳統(tǒng)鏈?zhǔn)焦?yīng)關(guān)系

化

發(fā)動(dòng)機(jī)類

10%22%主機(jī)廠

2%驅(qū)動(dòng)操控類

12%

車身

Tier1

懸架制動(dòng)

15%

19%照明及線束

200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

內(nèi)2006

部15%其他Tier2/3

上升比例（%）

化

2018-2022年德魯里世界集裝箱指數(shù)普通電動(dòng)車零部件數(shù)量約1-2萬協(xié)同共生的供應(yīng)鏈生態(tài)

$10K/FEU網(wǎng)狀鏈?zhǔn)?/p>

1.三電系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)三大件導(dǎo)致零部件數(shù)量降低生態(tài)生態(tài)

透

明

主機(jī)廠

化2.新工藝如一體化壓鑄使零部件數(shù)量進(jìn)一步壓縮

Tier1自研

20182019202020212022Tier2/3生態(tài)

來源：ILO、Drewry、公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

注釋：FEU是Forty-footEquivalentUnit的縮寫。是以長度為40英尺為國際計(jì)量單位的集裝箱。通常用來表示船舶裝載集裝箱的能力，也是集裝箱和港口吞吐量的重要統(tǒng)計(jì)、換算單

位。

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從效率競(jìng)爭(zhēng)到安全戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變

發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流顯著；中國產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)助力打造世界級(jí)供應(yīng)關(guān)系

在國際層面，傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國近年來受到了不同程度的產(chǎn)業(yè)空心化影響，制造業(yè)回流趨勢(shì)明顯。以美國為例，《通脹削減法案》支持電動(dòng)汽車和清

潔能源等的生產(chǎn)和投資，其中多項(xiàng)優(yōu)惠以在美國本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提條件，此類政策將成為供應(yīng)鏈進(jìn)一步回遷的催化劑。一項(xiàng)對(duì)

于美企CEO的調(diào)研顯示，制造業(yè)回流美國本土的趨勢(shì)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。同時(shí)，美國從墨西哥的進(jìn)口增長顯著，一方面幫助美企降低物流成本并

短

鏈規(guī)避中國勞動(dòng)力成本的上升，另一方面可以弱化中美關(guān)系不確定性帶來的影響。

化在國內(nèi)層面，我國汽車整零企業(yè)在地理位置上的集群效應(yīng)所帶來的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。宏觀而言，在頭部鏈主的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)供應(yīng)鏈的自由流動(dòng)，

可實(shí)現(xiàn)資源的安全、合理、靈活配置，是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全和韌性的重要途徑；微觀而言，區(qū)域級(jí)供應(yīng)可縮短運(yùn)輸距離，提升資金回流速度，減輕

供需雙方的庫存壓力。疊加汽車核心關(guān)鍵部件國產(chǎn)化趨勢(shì)，以點(diǎn)帶面的打造多元化供應(yīng)和靈活可替代的世界級(jí)區(qū)域供應(yīng)關(guān)系，將有助于提升我國

在全球汽車供應(yīng)體系中的地位和影響力。

本國際：發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流趨勢(shì)國內(nèi)：中國汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的集群效應(yīng)

土美國企業(yè)CEO對(duì)于制造業(yè)回流的評(píng)估20212022

化

是的，我們已經(jīng)回流部分或全部制造業(yè)務(wù)（過去三年)26%38%

是的，我們已經(jīng)決定將部分制造業(yè)務(wù)回流美國34%46%

東三省

也許會(huì)，目前我們正在評(píng)估制造業(yè)務(wù)回流美國的可能性，但尚未決定18%12%

京

內(nèi)不考慮，我們不打算回流制造業(yè)務(wù)22%4%津

部冀

化2018-2022年美國從亞洲LCC、墨西哥進(jìn)口華

中長三角

和美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比1.76西南

1.50

1.351.40

1.221.271.62珠三角

1.141.15

1.081.45

透1.29

1.191.201.21

明1.001.071.121.101.22?

1.07效率實(shí)現(xiàn)資源有效配置，縮短運(yùn)輸距離，實(shí)現(xiàn)就近配套

化1.020.960.991.051.051.00

0.94?

財(cái)務(wù)降低庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)，降低應(yīng)付/收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

?

2013201420152016201720182019202020212022安全保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，提升供應(yīng)鏈冗余

亞洲LCC進(jìn)口墨西哥進(jìn)口?

MGO韌性供應(yīng)地域多元化提升，靈活可替代性增強(qiáng)

來源：科尼爾、公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

注釋：①LCC為LowCostCountry的簡(jiǎn)稱，指低成本國家或地區(qū)。②MGO為ManufacturingGDPOutside，即美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值。③2018-2022年美國從亞洲LCC、墨西哥

進(jìn)口和美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比以2013年為基準(zhǔn)計(jì)算指數(shù)值。

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知識(shí)密集型部件的內(nèi)部治理

以核心部件自研的方式改善供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)化韌性，重整全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)

目前，芯片、操作系統(tǒng)等核心部件的關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于海外，錯(cuò)綜復(fù)雜的國際局勢(shì)和突發(fā)事件導(dǎo)致此類關(guān)鍵部件出現(xiàn)“斷點(diǎn)”、

“堵點(diǎn)”和“卡點(diǎn)”，因素包含了自然事件、疫情突發(fā)、貿(mào)易干擾和人為的資源錯(cuò)配，導(dǎo)致了系統(tǒng)性、階段性的中長期風(fēng)險(xiǎn)；疊加

短全球汽車產(chǎn)業(yè)朝向新能源與智能化的發(fā)展趨勢(shì)，主機(jī)廠亟需在此百年不遇之際掌握核心技術(shù)，在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革過程中破除

鏈舊生態(tài)，建立新制約。當(dāng)前，多數(shù)主機(jī)廠在三電、芯片等核心技術(shù)上，采用完全自主研發(fā)或與科技企業(yè)合作研發(fā)的模式取得了不俗

化的進(jìn)展，并以知識(shí)密集型部件內(nèi)部化的方式改善供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)化韌性。

主機(jī)廠對(duì)于知識(shí)密集型部件的自研（舉例）

本企業(yè)電池EEA智能駕駛智能座艙平臺(tái)/架構(gòu)

土

化蔚來大圓柱電池中央計(jì)算+域控神璣NX9031天樞SkyOS（全域）NT2.0

長城大禹電池GEEP4.0CoffeePilotCoffeeOS檸檬平臺(tái)

內(nèi)比亞迪刀片電池中央計(jì)算+域控天神之眼DiLinke3.0

部

化吉利神盾電池安全系統(tǒng)GEEA2.0高階智能駕駛系統(tǒng)銀河NOSSEA浩瀚架構(gòu)

埃安彈匣電池星靈架構(gòu)ADiGOPILOTADiGOSPACEAEP3.0

透小鵬進(jìn)程中X-EEAXNGPXOS天璣SEPA2.0扶搖架構(gòu)

明

化零跑CTC電池底盤一體化LEAP3.0四葉草凌芯01（芯片）LeapmotorOS3.0T/C平臺(tái)

哪吒天工電池中央計(jì)算+域控NETAPILOTNETASPACE山海平臺(tái)

來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

注釋：①企業(yè)排名不分先后。②此處僅列舉部分主機(jī)廠的部分自研內(nèi)容，并非完全統(tǒng)計(jì)。③具體情況以企業(yè)官方披露為準(zhǔn)。

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以透明化打破長久以來的信息牢籠

將透明化建設(shè)作為除原材料庫存之外更為妥當(dāng)?shù)摹皞浞荨狈绞?/p>

在供應(yīng)鏈面臨史無前例的挑戰(zhàn)之際，汽車行業(yè)開始思考除了原材料庫存之外更為妥當(dāng)?shù)摹皞浞荨狈绞健Ｄ壳?，部分主機(jī)廠開始考慮利用透

明化建設(shè)來應(yīng)對(duì)不確定性帶來的斷鏈沖擊。由于消費(fèi)者需求預(yù)測(cè)難度增大，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能和庫存便成為了供應(yīng)鏈各級(jí)成員的自然反應(yīng)。因

此，信息的透明應(yīng)從消費(fèi)者需求開始，主機(jī)廠有必要向供應(yīng)商開放消費(fèi)者的最新動(dòng)向，以便提供更加優(yōu)質(zhì)和適應(yīng)消費(fèi)者個(gè)性化需求的零部

短

鏈件。雖然透明化能夠帶來巨大優(yōu)勢(shì)，但是必須將其拓展至一級(jí)供應(yīng)商之外，深入至各個(gè)層級(jí)才是唯一了解風(fēng)險(xiǎn)和瓶頸的方式。根據(jù)麥肯錫

化2022年全球供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者調(diào)查，仍有45%的企業(yè)沒有或僅有一級(jí)供應(yīng)商透明度，這一數(shù)據(jù)也揭示了供應(yīng)鏈韌性不足背后的黑箱。在信息透

明的基礎(chǔ)上，主機(jī)廠可以通過在計(jì)劃、生產(chǎn)、物流等環(huán)節(jié)進(jìn)行供應(yīng)鏈的仿真和模擬，實(shí)現(xiàn)數(shù)字孿生供應(yīng)鏈，以便更直接地觀察供應(yīng)商和自

身的生產(chǎn)狀況，對(duì)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行捕捉和預(yù)警，最終提高整體供應(yīng)鏈決策的科學(xué)性和前瞻性。

本破除黑箱的信息透明機(jī)制

土

化

基礎(chǔ)材料傳統(tǒng)硬件三電芯片操作系統(tǒng)汽車電子智能部件…

供應(yīng)商

研發(fā)產(chǎn)量產(chǎn)能采購計(jì)劃庫存物流

內(nèi)

部

化

市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)透明采購需求變更透明生產(chǎn)狀態(tài)實(shí)時(shí)透明業(yè)務(wù)信息實(shí)時(shí)透明

透

明

化

自主企業(yè)新勢(shì)力合資企業(yè)…

主機(jī)廠

研發(fā)產(chǎn)量產(chǎn)能采購計(jì)劃庫存物流

來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

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03中國車企供應(yīng)鏈數(shù)

字化轉(zhuǎn)型必要性論證

16

亞馬遜的蝴蝶，用翅膀的振顫暗示著不可預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)而，需見微知著，培育利器，迎接挑戰(zhàn)。

國際環(huán)境

每一個(gè)坍塌的音符，都是亞馬遜蝴蝶振翅的輕響。

行業(yè)格局

多維度因素的交織導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈利潤池發(fā)生變更，主機(jī)廠在打造網(wǎng)狀供應(yīng)生態(tài)的同時(shí)也在追求垂直整合。

供應(yīng)鏈

供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度決定了其難以在短期內(nèi)以經(jīng)驗(yàn)的積累進(jìn)行填補(bǔ)。

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國際環(huán)境不確定性加劇

每一個(gè)坍塌的音符，都是亞馬遜蝴蝶振翅的輕響

汽車行業(yè)綿密、復(fù)雜、冗長的供應(yīng)鏈體系導(dǎo)致了汽車供應(yīng)鏈對(duì)于不確定性的高敏感度。通過對(duì)于影響汽車供應(yīng)鏈的部分事件的梳理，

我們發(fā)現(xiàn)了三個(gè)較為顯著的特征：第一，自2018年以來，長期積累的全球經(jīng)濟(jì)失衡帶來的矛盾浮上水面，大國間政治、經(jīng)濟(jì)摩擦增

多；第二，對(duì)于汽車供應(yīng)鏈影響較為強(qiáng)烈的事件增多，單一事件的影響周期和強(qiáng)度顯著擴(kuò)張；第三，由于復(fù)雜原因?qū)е碌墓┬桕P(guān)系

不平衡事件增多，供應(yīng)鏈震蕩愈加明顯。因此，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈正在面臨愈加強(qiáng)勁的不確定性，雖然部分事件未對(duì)汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生

直接或顯著的影響，但仍可將其視為亞馬遜蝴蝶振翅的輕響。

汽車行業(yè)相關(guān)的全球不確定性事件梳理

新冠疫情

強(qiáng)

芯片短缺

碳酸鋰價(jià)格飆升

中美貿(mào)易摩擦芯片制裁

芯片禁令

政治事件

航運(yùn)價(jià)格飆升

經(jīng)濟(jì)事件歐盟“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制”

法案（CBAM法案）影

響

《巴黎協(xié)定》日本高田

供應(yīng)商事件全球經(jīng)濟(jì)低迷暫

達(dá)成氣囊問題

不

自然災(zāi)害/歐盟新能源反補(bǔ)貼調(diào)查明

瑞薩火災(zāi)

突發(fā)事故某輪胎供應(yīng)確

商質(zhì)量事件某燃油泵供應(yīng)國威科技停產(chǎn)

公共衛(wèi)生緊商質(zhì)量事件

急事件舍弗勒斷日本地震多地特大暴雨

天津港8.12事故匯率波動(dòng)供危機(jī)河南暴雨俄烏沖突

其他

拉閘限電

烏克蘭危機(jī)英國脫歐巴以沖突

弱

2014201520162017201820192020202120222023

來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

備注：經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅展現(xiàn)與汽車行業(yè)相關(guān)的部分事件，與汽車行業(yè)相關(guān)性極小的事件不納入考量范圍，不影響對(duì)于汽車行業(yè)趨勢(shì)的判斷。

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汽車行業(yè)格局變革加速

多維度因素的交織導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

汽車行業(yè)變革對(duì)供應(yīng)鏈的影響

序號(hào)維度汽車行業(yè)發(fā)展方向?qū)?yīng)鏈的影響影響周期

短中長

中國占世界新能源車份額從零部件供給到充換電，供應(yīng)鏈需要適應(yīng)新能源

新能源

1超60%。汽車的需求，提供更多支持。

中國汽車出口超越日本，汽車行業(yè)國際供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn)尚淺，采購、網(wǎng)絡(luò)/數(shù)

貿(mào)易

2躍升全球第一。據(jù)安全等挑戰(zhàn)仍需破除。

芯片等卡脖子技術(shù)仍大部供應(yīng)鏈脆弱性加大，斷鏈風(fēng)險(xiǎn)提升，供應(yīng)鏈亟待

技術(shù)

3分依賴進(jìn)口。打造自主可控的全鏈能力。

品牌高端化、品質(zhì)化趨勢(shì)需通過優(yōu)化供應(yīng)鏈的柔性、效率等，打造與高端

品牌

4明顯。品牌相匹配的高端供應(yīng)鏈體系。

車市由增轉(zhuǎn)存，存量份額

存量時(shí)代下，供應(yīng)鏈提質(zhì)降本至關(guān)重要。

5市場(chǎng)成為必爭(zhēng)之地。

消費(fèi)者個(gè)性化、定制化需消費(fèi)者需求預(yù)測(cè)難度升高，要求供應(yīng)鏈具有更高

消費(fèi)者

6求增加。的靈活性和更快的響應(yīng)速度。

國產(chǎn)替代加速，自主汽零采購與質(zhì)量需加速進(jìn)行自主供應(yīng)商篩選與國產(chǎn)化

零部件

7廠商崛起。驗(yàn)證。

軟件廠商重要性上升，整零合作關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變，

軟件