醫(yī)學(xué)教材 2020-2021脫發(fā)治療研究報(bào)告

2020-2021脫發(fā)治療研究報(bào)告目錄第一部分：脫發(fā)治療市場(chǎng)發(fā)展背景第二部分：線上脫發(fā)治療市場(chǎng)概覽第三部分：脫發(fā)治療市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)第四部分：脫發(fā)消費(fèi)地圖01脫發(fā)治療市場(chǎng)發(fā)展背景健康危機(jī)“禿”臨，脫發(fā)相關(guān)話題熱度不AT2018MAT2019MAT2020“脫發(fā)”相關(guān)詞搜索熱度趨勢(shì)46%42%38%36%31%30%27%27%26%27%情緒問(wèn)題皮膚狀態(tài)不好身材不好睡眠不好腸胃不好口腔問(wèn)題脫發(fā)眼睛問(wèn)題骨質(zhì)關(guān)節(jié)等問(wèn)題鼻子問(wèn)題國(guó)民健康困擾

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10在高強(qiáng)度的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，國(guó)民的健康困擾頻頻產(chǎn)生。其中脫發(fā)困擾竟然打敗了眼睛、鼻子、關(guān)節(jié)等問(wèn)題，排名第七位。出于對(duì)“禿發(fā)”的危機(jī)意識(shí)和緊張心理，脫發(fā)相關(guān)的話題搜索熱度不減，更有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理政策利好進(jìn)一步助力防脫等醫(yī)療行業(yè)蓬勃發(fā)展7.9%8.5%8.8%2017

20182019國(guó)民醫(yī)療保健支出占比趨勢(shì)隨著國(guó)民健康困擾的增多，對(duì)醫(yī)療保健的需求也更大，在如脂溢性脫發(fā)的普通疾病治療、防脫發(fā)等日常保健需求上的支出也日益增高。與此同時(shí)，國(guó)家出臺(tái)各項(xiàng)政策與措施，更進(jìn)一步推動(dòng)了中國(guó)整體醫(yī)療健康產(chǎn)品市場(chǎng)的加速發(fā)展。醫(yī)療健康產(chǎn)品市場(chǎng)相關(guān)扶持政策舉例2016年《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》把健康擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，促進(jìn)健康的理念融入公共政策制定實(shí)施的全過(guò)程；此后，圍繞此戰(zhàn)略目標(biāo)的政策密集發(fā)布。2016年《”十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》到2020年，覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度基本建立；持續(xù)提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，完善與優(yōu)化醫(yī)療器械配置，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。2018年《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)”發(fā)展的意見》健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)體系，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康服務(wù)的智能融合，加快實(shí)現(xiàn)醫(yī)療健康信息互通共享，助力醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保的“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”花式解決“頭”等大事，醫(yī)藥治療成為重要選擇脫發(fā)是一個(gè)逐漸加重的過(guò)程，因此提早防治和長(zhǎng)期堅(jiān)持治療極為重要。防脫的方式有千萬(wàn)種，除了平時(shí)護(hù)理所用的防脫洗發(fā)水、精華、生發(fā)儀等日用品外，醫(yī)用脫發(fā)治療藥物的使用則是更有效的選擇。常見防脫及脫發(fā)治療方式中國(guó)人雄激素性脫發(fā)診療指南雄激素性脫發(fā)是一個(gè)進(jìn)行性加重直至禿發(fā)的過(guò)程，因此強(qiáng)調(diào)

早期治療和長(zhǎng)期治療的重要性。治療方法包括系統(tǒng)用藥、局部用藥、毛發(fā)移植、中胚層療法和低能量激光治療等。其中藥物治療的米諾地爾相比各類型的治療方案，生發(fā)效果及安全性最佳，且在Meta分析中至少包含1項(xiàng)隨機(jī)、雙盲對(duì)照臨床研究中，不同研究結(jié)果趨勢(shì)一致。02線上脫發(fā)治療市場(chǎng)概覽數(shù)據(jù)說(shuō)明：增長(zhǎng)率為三年復(fù)合增長(zhǎng)率線上脫發(fā)治療市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，人群增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)為驅(qū)動(dòng)主力MAT2018MAT2019MAT2020MAT2018-MAT2020線上脫發(fā)治療藥物消費(fèi)趨勢(shì)在全民皆脫發(fā)的焦慮下，線上脫發(fā)治療藥物市場(chǎng)呈現(xiàn)高速發(fā)展，三年復(fù)合增長(zhǎng)率近80%。其中，快速擴(kuò)大的消費(fèi)群體和消費(fèi)升級(jí)則成為了線上脫發(fā)治療藥物增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。銷售規(guī)模消費(fèi)人數(shù)人均年消費(fèi)人均購(gòu)買頻次商品件均價(jià)人均單次購(gòu)買件數(shù)MAT2018-MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析+66%+8%-1%-0.5%+9%三年復(fù)合增長(zhǎng)率近

80%少年維特們深陷“禿頭”煩惱，95后脫發(fā)藥物消費(fèi)激增MAT2018MAT2019MAT2020MAT2018

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MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物分代際消費(fèi)占比80前 80后 85后 90后 95后31%32%27%26%23%13%00后95后90后80后70后70前分代際脫發(fā)問(wèn)題困擾年少的95后及00后們對(duì)于“脫發(fā)”問(wèn)題的焦慮度和敏感度均高于其他代際，在此強(qiáng)烈的防脫需求下，線上95后在脫發(fā)治療藥物上的消費(fèi)占比逐年快速提升。除95后外，90后則是線上第一大防脫藥物的消費(fèi)人群。驅(qū)動(dòng)

人力

群一

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

消力

費(fèi)二

升級(jí)一二線城市扛起發(fā)際線保護(hù)戰(zhàn)大旗，一線患者氪重金防脫287275267263一線城市二線城市三線城市四線及以下城市MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物分城市級(jí)別人均年消費(fèi)人均年消費(fèi) 同比增速18%30%19%33%MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物分城市級(jí)別消費(fèi)占比一線城市 二線城市 三線城市 四線及以下城市一二線城市是線上脫發(fā)治療藥物消費(fèi)的主要市場(chǎng)，整體消費(fèi)占據(jù)近乎五成。并且，一二線的脫發(fā)困擾者們更舍得在頭上花錢，人均年消費(fèi)高于三四線城市。驅(qū)動(dòng)

人力

群一

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

消力

費(fèi)二

升級(jí)公司職員個(gè)體經(jīng)營(yíng)/服務(wù)人員教職工學(xué)生醫(yī)務(wù)人員金融從業(yè)者公務(wù)員工人媒體從業(yè)者科研人員一、二線大都市中，工作量996的公司職員們是受到脫發(fā)困擾的重災(zāi)群體。他們不僅是線上脫發(fā)治療藥物消費(fèi)的第一大群體，也相比于其他職業(yè)更偏好線上購(gòu)買脫發(fā)藥物。MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物一、二線不同職業(yè)消費(fèi)占比及偏好度工作量996發(fā)量404，“苦戰(zhàn)”一二線的公司職員更偏好治療藥物數(shù)據(jù)說(shuō)明：偏好度為一、二線不同職業(yè)人群的消費(fèi)占比/全國(guó)不同職業(yè)人群的消費(fèi)占比-1，大于0表示偏好，小于0表示不偏好消費(fèi)占比更偏好購(gòu)買脫發(fā)治療藥物驅(qū)動(dòng)

人力

群一

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

消力

費(fèi)二

升級(jí)數(shù)據(jù)說(shuō)明：價(jià)格段以商品平均件單價(jià)劃分?jǐn)?shù)據(jù)說(shuō)明：品牌圈定在Top10品牌脫發(fā)治療藥物也消費(fèi)升級(jí)，中高價(jià)位產(chǎn)品更受青睞達(dá)霏欣蔓迪美大康萬(wàn)馬安特MAT2020

線上250-350的脫發(fā)治療藥物消費(fèi)同比增速M(fèi)AT2018MAT2019MAT2020MAT2018

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MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物分價(jià)格段消費(fèi)占比0-125

125-150

150-250

250-350

350+消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下，對(duì)于脫發(fā)治療的藥物，脫發(fā)患者們也同樣追求更高品質(zhì)的產(chǎn)品。近年來(lái)，中高價(jià)位的（件單價(jià)在250至350）的產(chǎn)品備受青睞，頭部品牌達(dá)霏欣表現(xiàn)亮眼，引領(lǐng)中高端產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)。驅(qū)動(dòng)

人力

群一

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

消力

費(fèi)二

升級(jí)數(shù)據(jù)說(shuō)明：偏好度為某細(xì)分人群在不同價(jià)位段脫發(fā)藥物中的消費(fèi)占比/某細(xì)分人群在整體脫發(fā)藥物消費(fèi)占比-1，大于0表示偏好，小于0表示不偏好新銳白領(lǐng)消費(fèi)力十足，中高端產(chǎn)品買最多也更愛買MAT2020

線上不同價(jià)位段脫發(fā)治療藥物偏好度250-350

350+MAT2020

線上250+脫發(fā)治療藥物不同策略人群消費(fèi)占比及同比增速消費(fèi)占比 同比增速策略人群中，新銳白領(lǐng)在中高端（250+）市場(chǎng)消費(fèi)最多，且相比其他價(jià)位段，中高（250-350）及高端（350+）產(chǎn)品皆偏好。部分小鎮(zhèn)青年雖已消費(fèi)升級(jí)至中高市場(chǎng)，但整體平均依舊更愛低價(jià)位產(chǎn)品，存在升級(jí)的巨大潛力。驅(qū)動(dòng)

人力

群一

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

消力

費(fèi)二

升級(jí)03脫發(fā)治療市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)1 2 3 4脫發(fā)治療市場(chǎng)專注成分，F(xiàn)DA認(rèn)證成分

備受關(guān)注男女分治，脫發(fā)治療愈加專業(yè)化內(nèi)服外“搽”，治療脫發(fā)的千種姿勢(shì)嘗鮮試用，體驗(yàn)裝成為嘗鮮黨最愛四大消費(fèi)趨勢(shì)圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)雄激素性脫發(fā)治療方式各異，米諾地爾為重要外用藥物雄激素性脫發(fā)是最常見的一種脫發(fā)類型，內(nèi)服的非那雄胺和螺內(nèi)酯、外用的米諾地爾均是治療雄激素性脫發(fā)的常見藥物。其中FDA（美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局）認(rèn)證的米諾地爾則是最常被患者使用的外用藥劑。趨勢(shì)一雄激素性脫發(fā)介紹及脫發(fā)等級(jí)示意圖雄激素性脫發(fā)（AGA）是一種最常見的脫發(fā)類型，是起始于青春期或青春后期的一種進(jìn)行性毛囊微小化的脫發(fā)疾病。外用米諾地爾（FDA認(rèn)證成分）：目前常用的能促進(jìn)毛發(fā)生長(zhǎng)的有效外用藥物。耐受較好，不良反應(yīng)發(fā)生率低且癥狀較輕。醫(yī)學(xué)常用脫發(fā)治療內(nèi)服非那雄胺：僅適用于男性患者。螺內(nèi)酯：僅適用于部分女性AGA患者。專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用數(shù)據(jù)說(shuō)明：偏好度為某細(xì)分人群在不同成分脫發(fā)藥物中的消費(fèi)占比/某細(xì)分人群在整體脫發(fā)藥物消費(fèi)占比-1，大于0表示偏好，小于0表示不偏好專注成分，線上米諾地爾消費(fèi)熱度不斷提升80前80后85后90后95后MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物不同成分分代際偏好度米諾地爾MAT2018MAT2019MAT2020MAT2018

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MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物不同成分消費(fèi)占比趨勢(shì)米諾地爾 復(fù)方中成藥當(dāng)代的脫發(fā)患者更專注藥物成分，線上脫發(fā)藥物市場(chǎng)的消費(fèi)以米諾地爾為主，且近年來(lái)，米諾地爾的熱度持續(xù)不斷上升。相比復(fù)方中成藥，年輕的90后及95后更偏好購(gòu)買具有米諾地爾成分的產(chǎn)品。趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用數(shù)據(jù)說(shuō)明：MAT2020新客指MAT2020有消費(fèi)且MAT2019無(wú)消費(fèi)，MAT2020老客指MAT2019及MAT2020均有消費(fèi)；數(shù)據(jù)說(shuō)明：消費(fèi)頻次為當(dāng)年購(gòu)買頻率持續(xù)使用，米諾地爾復(fù)購(gòu)更多也消費(fèi)更頻繁消費(fèi)1次消費(fèi)2次消費(fèi)3次消費(fèi)4+次MAT2019

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MAT2020

線上米諾地爾新老客分消費(fèi)頻次人數(shù)占比MAT2019新客 MAT2020新客140%120%100%80%60%40%20%0%0%20%40%60%80%100%新客老客MAT2019

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MAT2020

線上米諾地爾消費(fèi)人數(shù)占比及增速M(fèi)AT2019

MAT2020為實(shí)現(xiàn)更好的生發(fā)效果，越來(lái)越多的線上消費(fèi)者會(huì)復(fù)購(gòu)米諾地爾，米諾地爾的老客已超過(guò)新客的增長(zhǎng)速度。并且米諾地爾的消費(fèi)也變得更頻繁，不論新客還是老客，年均消費(fèi)兩次的人數(shù)占比正在提升。趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用數(shù)據(jù)說(shuō)明：重疊率指交叉消費(fèi)人數(shù)占脫發(fā)藥物消費(fèi)人數(shù)占比，滲透率指交叉購(gòu)買人數(shù)占品類購(gòu)買人數(shù)占比數(shù)據(jù)說(shuō)明：相關(guān)系數(shù)為重疊率及滲透率幾何平均藥物治療至日常護(hù)理，全方位拯救“頭禿”防脫精華洗發(fā)水補(bǔ)氣補(bǔ)血生發(fā)儀梳子/化妝梳/按摩梳藥食同源食品頭皮護(hù)理天然粉粉食品傳統(tǒng)滋補(bǔ)品復(fù)合維生素/礦物質(zhì)MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物消費(fèi)者Top10關(guān)聯(lián)購(gòu)買品類藥物治療還不足以安撫“頭禿”患者焦慮的心，他們也愿意嘗試各類型的日常護(hù)理方式來(lái)留住秀發(fā)。防脫精華、防脫洗發(fā)水和黑科技生發(fā)儀是他們常購(gòu)買的產(chǎn)品，他們也同樣熱衷中醫(yī)的補(bǔ)氣補(bǔ)血、藥食同源來(lái)固本培元、滋養(yǎng)秀發(fā)。重疊率滲透率趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用葉子類目關(guān)聯(lián)系數(shù)防脫精華7.01%防脫洗發(fā)水6.50%補(bǔ)氣補(bǔ)血OTC3.20%生發(fā)儀2.65%梳子/化妝梳/按摩梳2.32%藥食同源食品2.04%頭皮護(hù)理1.92%天然粉粉食品1.55%復(fù)合維生素/礦物質(zhì)1.53%傳統(tǒng)滋補(bǔ)品1.28%男性更易面臨“絕頂”難題，女性市場(chǎng)潛力巨大0%20%40%60%80%100%MAT2018MAT2019MAT2020MAT2018

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MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物不同性別消費(fèi)占比趨勢(shì)女性 男性30%19%女性男性脫發(fā)困擾分性別滲透率男性更易面臨脫發(fā)煩惱，線上脫發(fā)治療藥物超七成由男性消費(fèi)。而近年來(lái)，線上超7成女性誤購(gòu)買了高濃度5%的米諾地爾，但研究表明女性更適合2%的低濃度，相對(duì)5%濃度，2%濃度發(fā)生多毛癥等副作用的概率較低。趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用0%20%40%60%80%5%濃度米諾地爾

2%濃度米諾地爾MAT2020

線上米諾地爾不同濃度女性人數(shù)占比男女分治，“對(duì)癥下藥+適宜濃度”

才是良策雄激素性脫發(fā)不只是男性的專屬難題，女性也會(huì)受其困擾。米諾地爾常用于雄激素性脫發(fā)，但男女推薦使用的濃度卻不一樣。女性更適合2%的低濃度，而線上超7成女性卻誤購(gòu)買了高濃度的米諾地爾，可能產(chǎn)生多毛癥等副作用。6.0%女性會(huì)患“雄激素性”脫發(fā)我國(guó)雄激素性脫發(fā)患病率女生體內(nèi)也有雄激素的分泌，因此女生也會(huì)發(fā)生雄激素性脫發(fā)（AGA，男性型脫發(fā)）。專家推薦米諾地爾使用濃度女性推薦使用2%濃度男性推薦使用5%濃度趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用外用液體-搽劑外用液體-酊劑丸劑外用液體中藥片劑口服液膠囊顆粒MAT2020

線上脫發(fā)治療藥物不同劑型消費(fèi)占比及同比增速消費(fèi)占比 同比增速脫發(fā)治療藥物劑型豐富，外用液體的搽劑和酊劑為主流。相比生發(fā)酊劑，搽劑相對(duì)更穩(wěn)定、氣味較好、酒精含量相對(duì)更少。簡(jiǎn)單按摩或輕拍吸收也可增加藥物滲透性，因此搽劑更受歡迎。此外，口服液的劑型也表現(xiàn)出亮眼的增速。脫發(fā)治療劑型不斷豐富，搽劑成為眾多消費(fèi)者的選擇趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用數(shù)據(jù)說(shuō)明：偏好度為某細(xì)分人群在不同劑型脫發(fā)藥物中的消費(fèi)占比/某細(xì)分人群在整體脫發(fā)藥物消費(fèi)占比-1，大于0表示偏好，小于0表示不偏好搽劑深受年輕代青睞，年輕女性更愛搽劑90后女性90后男性95后女性95后男性MAT2020

線上米諾地爾搽劑偏好度搽劑酊劑MAT2020

線上米諾地爾不同劑型分年齡段消費(fèi)占比80前 80后 85后 90后 95后在產(chǎn)品劑型的選擇上，相比于酊劑，更多95后會(huì)選擇購(gòu)買米諾地爾搽劑。尤其是90后及95后的女性消費(fèi)者，她們更偏好購(gòu)買搽劑的米諾地爾。搽劑趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二男女分治趨勢(shì)三內(nèi)服外搽趨勢(shì)四嘗鮮試用數(shù)據(jù)說(shuō)明：MAT2020的品類新客指在MAT2018及MAT2019均無(wú)購(gòu)買過(guò)米諾地爾嘗鮮試用，小劑量體驗(yàn)裝成嘗鮮黨最愛相比傳統(tǒng)60ml及以上的標(biāo)準(zhǔn)裝和大容量?jī)?yōu)惠裝，新推出的30ml體驗(yàn)裝對(duì)剛接觸米諾地爾的脫發(fā)患者顯得更為友好。體驗(yàn)裝的消費(fèi)者中，超過(guò)九成均為三年從未消費(fèi)過(guò)的品類新客。60ml

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標(biāo)準(zhǔn)裝約30天（一個(gè)月）用量90/100

ml

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大容量?jī)?yōu)惠裝約45天用量30ml

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體驗(yàn)裝約15天（半個(gè)月）用量線上米諾地爾容量發(fā)展歷程2019年2020年92%30ml

米諾地爾體驗(yàn)裝消費(fèi)者均為品類新客MAT2020

30ml米諾地爾新客比例趨勢(shì)一專注

成分趨勢(shì)二