億歐智庫：中國心理健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新研究報(bào)告

2u隨著心理健康認(rèn)知的提升以及收入水平的提高，大眾對(duì)心理健康服務(wù)的需求繼而慢慢釋放出來，市場(chǎng)潛力巨大。心理健康產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新技術(shù)的融合也為產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。各科技創(chuàng)新企業(yè)基于自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)入這一賽道，為心理健康產(chǎn)業(yè)注入了新的技術(shù)融合形式、新的數(shù)據(jù)源u但總體來看，中國心理健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展還處于早期階段。各參與方正在積極推動(dòng)制定統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，探索“新”的市場(chǎng)應(yīng)用及u《心病“新”醫(yī)——中國心理健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新研究報(bào)告》u本報(bào)告從科技創(chuàng)新的角度掃描了整個(gè)心理健康產(chǎn)業(yè)，挖掘產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展背后驅(qū)動(dòng)因素、分析技術(shù)融合原理及創(chuàng)新應(yīng)用、并解析產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)目錄目錄1234目錄目錄12341.1心理健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的概念與研究范疇億歐智庫：心理健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新概念辨析億歐智庫：心理健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新概念辨析VRVR/AR精神障礙精神障礙 心理非健康心理健康概念定義概念定義 研究范疇 51.2心理健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展期：進(jìn)入國家規(guī)劃，信息技術(shù)受到重視u我國心理健康產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展相對(duì)緩慢，主要蓄力于人才培養(yǎng)。近年來，心關(guān)注，公眾的心理疾病自助性提高，61.3.1需求釋放：疫后全球心理健康問題凸顯，心理健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)較大新冠疫情爆發(fā)前新冠疫情爆發(fā)前抑郁障礙病例數(shù)（億人）焦慮障礙病例數(shù)（億人）71.3.2供給不足：產(chǎn)業(yè)發(fā)展受困于人才與資源不足，科技創(chuàng)新有其必要性u(píng)中國心理健康行業(yè)人才缺口較大，心理學(xué)專業(yè)本碩博畢業(yè)生遠(yuǎn)少于美國等發(fā)達(dá)國家。同本碩博畢業(yè)生人數(shù)（萬人）本碩博畢業(yè)生人數(shù)（萬人）212發(fā)達(dá)或高收入國家（歐美日等）發(fā)達(dá)或高收入國家（歐美日等）88億歐智庫：2016-2022年中央心理健康相關(guān)政策億歐智庫：2016-2022年中央心理健康相關(guān)政策9月《關(guān)于公布5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》9月《關(guān)于公布5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》康醫(yī)療益民服務(wù)，促進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)等信息技術(shù)與4月《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》4月《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》會(huì)診、多點(diǎn)執(zhí)業(yè)、線上生態(tài)圈接診等改革試點(diǎn)、實(shí)踐探索和應(yīng)用和精神衛(wèi)生防治領(lǐng)域信息化建設(shè)，促進(jìn)全國心理健康和精5月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十四五”國民健康依托實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，推動(dòng)構(gòu)建覆蓋診前、診中、診后的線上線下一體化醫(yī)療服務(wù)模式；推廣應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)99u2020年新冠疫情爆發(fā)帶來的經(jīng)濟(jì)沖擊讓資本更趨冷靜，但公眾對(duì)心理健康關(guān)注心理健康企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇，吸引投資出現(xiàn)新的上揚(yáng)趨勢(shì)，隨著疫情防控逐步常態(tài)化，企業(yè)需要在流量引入之后進(jìn)一步尋找投資事件數(shù)量（件）及金額走勢(shì)（億元）mm投資事件金額（億元）投資事件數(shù)量（件）86420各輪次投資事件數(shù)量（件）1.3.4資本關(guān)注：數(shù)字化平臺(tái)與技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)更受資本青睞臺(tái)商商yourself臺(tái)股權(quán)融資（已上市）商1.3.5學(xué)術(shù)研究：心理健康科技創(chuàng)新研究熱度逐年提升，數(shù)字系統(tǒng)成果顯著u近五年來，從科技角度切入心理健康領(lǐng)域的研究中，人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、虛擬技術(shù)、腦機(jī)接口技術(shù)呈新興態(tài)勢(shì)。其中以大數(shù)據(jù)、云億歐智庫：2012-2021年P(guān)ubMed關(guān)鍵詞“mhealthtechnology”相關(guān)文獻(xiàn)新增發(fā)布量（篇）文獻(xiàn)新增數(shù)（篇）億歐智庫：2017-2022年P(guān)ubMed“mhealthtechnology”相關(guān)文獻(xiàn)分布（篇）注：統(tǒng)計(jì)截至2022年7月注：統(tǒng)計(jì)截至2022年7月1.3.6科技支撐：新興技術(shù)發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用優(yōu)化u人工智能技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、腦機(jī)接口技術(shù)等的發(fā)展為心理疾病與精神障礙的治療手段提供了更多可能性。如基于人工智能技術(shù)的智能心理機(jī)器人、以VR/AR技術(shù)為基礎(chǔ)的虛擬現(xiàn)實(shí)暴露療法，可應(yīng)用于治療創(chuàng)傷后精神壓力癥、焦慮障礙和恐懼癥等。企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等也探究創(chuàng)新科技與心理健康診療應(yīng)用場(chǎng)景的結(jié)合。從“ 00人工智能傳感技術(shù)高新技術(shù)企業(yè)非高新技術(shù)企業(yè)注：統(tǒng)計(jì)截至2022年7月AI心理機(jī)器人物聯(lián)網(wǎng)+心理智高新技術(shù)企業(yè)非高新技術(shù)企業(yè)注：統(tǒng)計(jì)截至2022年7月1.4產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新方向：新數(shù)據(jù)獲取方式、新技術(shù)融合形式與新業(yè)務(wù)模式空間時(shí)間受限：以常態(tài)化服務(wù)，查支持性心理療就醫(yī)門檻高：就醫(yī)門檻高：依從性低：就醫(yī)門檻高：空間時(shí)間受限：賴患者的主動(dòng)配合。部分患者在填寫資料時(shí)會(huì)隱瞞信息。效率低：缺乏統(tǒng)一系統(tǒng)，調(diào)查耗費(fèi)時(shí)間過長(zhǎng)、消耗大量治療周期長(zhǎng)：目錄目錄1234深度學(xué)習(xí)知識(shí)圖譜2.2數(shù)據(jù)獲取創(chuàng)新：來源多維化、測(cè)量精準(zhǔn)化、手段私密高效化u獲取客觀、真實(shí)、有效的數(shù)據(jù)是心理篩查、診斷和干預(yù)的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)心理學(xué)以自我報(bào)告法為主來分析人的行為和心理，其數(shù)據(jù)主要來源于問數(shù)據(jù)來源于真實(shí)場(chǎng)景下（醫(yī)院、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校等）的業(yè)務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)、專家訪談、與醫(yī)院研發(fā)合設(shè)備端設(shè)備端景移動(dòng)端移動(dòng)端足人群）人工人工2.3.1AI系列技術(shù)：應(yīng)用范圍廣，無侵?jǐn)_、多手段采集生態(tài)化信號(hào)依靠面部情緒識(shí)別、語音情緒識(shí)別以及基于NLP-對(duì)話系統(tǒng)的心理聊天機(jī)結(jié)合生物識(shí)別技術(shù)及視覺算法、語音算法識(shí)別個(gè)體結(jié)合生物識(shí)別技術(shù)及視覺算法、語音算法識(shí)別個(gè)體清洗、分析大規(guī)模心理數(shù)據(jù)，針對(duì)語音數(shù)據(jù)集、HRV數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)等建立模型（如心理常模、基于心理變量人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型等預(yù)測(cè)研究對(duì)象的心理特征并針對(duì)不同障礙提出處理意見，通收集非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，自然語言處理技術(shù)快速提煉有效信息轉(zhuǎn)化為精神障礙診斷體系可用的結(jié)構(gòu)化語言。知識(shí)圖譜將結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如臨床數(shù)據(jù)及實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)、心理診斷標(biāo)準(zhǔn)、先驗(yàn)?zāi)Ｐ偷龋┱?，為（步態(tài)、手勢(shì)等）2.3.2AI-面部情緒識(shí)別：面部信號(hào)獲取便捷，面部表情檢測(cè)動(dòng)靜結(jié)合數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)隱私算法公平用戶反應(yīng)類2.3.3AI-語音情緒識(shí)別：識(shí)別信息豐富，生成信號(hào)客觀可重復(fù) u語音生物標(biāo)志物是與臨床結(jié)果相關(guān)的語音音頻信號(hào)的特征或特征組合，可用 變化；.-----"" 語音信號(hào)特征提取情緒建模 系統(tǒng)（深度學(xué)習(xí)框架）數(shù)據(jù)稀缺且標(biāo)注困難情緒定義模糊數(shù)據(jù)稀缺且標(biāo)注困難2.3.4AI-心理聊天機(jī)器人：運(yùn)用NLP-對(duì)話系統(tǒng)，有知識(shí)、有個(gè)性、有情感 知識(shí) 知識(shí) 情緒調(diào)節(jié)情緒調(diào)節(jié)輔助診斷輔助診斷數(shù)字療法數(shù)字療法2.4.1虛擬現(xiàn)實(shí)暴露療法：高浸潤實(shí)時(shí)可控交互訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)心理服務(wù)閉環(huán)器器2.4.2虛擬現(xiàn)實(shí)暴露療法：沉浸性、私密性、交互性、想象性提升診療效果在聽覺與視覺上予以心理引導(dǎo)及護(hù)理，最終提升治療實(shí)和生物反饋技術(shù)，構(gòu)建以戒毒線索、厭惡場(chǎng)景、放松定大腦神經(jīng)元和腦區(qū)之間的鏈接功能。根據(jù)患者評(píng)估診沉浸性私密性沉浸性私密性虛擬技術(shù)虛擬技術(shù)構(gòu)想性2.4.3虛擬現(xiàn)實(shí)暴露療法：處于起步階段，需重視設(shè)備性能、用戶體驗(yàn)等u當(dāng)前虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在心理健康領(lǐng)域的應(yīng)用仍處于起步階段，仍存在成本、療效、技術(shù)以及倫理法律等方面的困擾。億歐智庫：虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在心理健康領(lǐng)域的應(yīng)用痛點(diǎn)方向用戶在虛擬環(huán)境中成功對(duì)抗精神心理障礙，不和幻覺如何從現(xiàn)實(shí)世界轉(zhuǎn)化為虛擬世界的預(yù)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的真正開發(fā)成本很大程度上取決于所選且在治療師控制之外，可能會(huì)對(duì)治療效果產(chǎn)生由于技術(shù)發(fā)展較新，尚未全面厘清其倫理影響。隨關(guān)鍵發(fā)展方向助推大規(guī)模應(yīng)用：降低硬件成本，提升性價(jià)比，2.5腦機(jī)交互情緒識(shí)別：識(shí)別腦電信號(hào)，覆蓋篩查、輔助診斷、干預(yù)環(huán)節(jié)u相較于其他信號(hào)，腦電信號(hào)可以提供更多深入、真實(shí)的情感信息。通常采用信號(hào)分析/焦慮癥/焦慮癥測(cè)評(píng)得分異常情況實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)體抑郁、焦慮水平的默癥為例）2.6數(shù)字療法：運(yùn)用創(chuàng)新技術(shù)可實(shí)現(xiàn)智能干預(yù)及全程監(jiān)測(cè)管理訪與定期訪問。數(shù)字療法依托于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以進(jìn)行疾病的持續(xù)評(píng)估檢測(cè)、干預(yù)方案智能匹配、心理評(píng)估變量數(shù)據(jù)、干預(yù)課程數(shù)據(jù)等心理評(píng)估變量數(shù)據(jù)、干預(yù)課程數(shù)據(jù)等u億歐智庫從數(shù)據(jù)采集便捷度、識(shí)別/干預(yù)準(zhǔn)確率、設(shè)備需求度以及規(guī)模6354321————注：數(shù)據(jù)采集便捷度、識(shí)別/干預(yù)準(zhǔn)確率、臨床認(rèn)可度越高，該技術(shù)應(yīng)用潛力越大；設(shè)備依賴度、技術(shù)成本越高，提升算法魯棒性、可解釋性：提升算法的魯服務(wù)響應(yīng)；推進(jìn)多模態(tài)技術(shù)交叉融合：積極布局多模態(tài)的目錄目錄1234u億歐智庫將心理健康產(chǎn)業(yè)內(nèi)科技創(chuàng)新企業(yè)按照領(lǐng)域、業(yè)務(wù)模式及相關(guān)技術(shù)進(jìn)行分類展示并繪制出如下企業(yè)圖譜。心理健康產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同類型的+等虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)設(shè)備AI輔助診斷在線精神診療數(shù)字療法評(píng)估篩查系統(tǒng)在線心理咨詢u億歐智庫將心理健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)結(jié)構(gòu)繪制如下，以C端用戶和B端用戶u據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，盡管需求較大，但受制于供給能力不足和需求難以釋放，目前國內(nèi)心理健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為千億元人民幣級(jí)別?！齯產(chǎn)業(yè)內(nèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式可分為三大類：自助情緒調(diào)節(jié)、線下服務(wù)線上化、細(xì)分垂直領(lǐng)域創(chuàng)新。自助情緒調(diào)節(jié)包括冥想、積極心理社交等全自助攻細(xì)分垂直領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，如借助AI技術(shù)開發(fā)精神障礙輔助診斷工具、應(yīng)用數(shù)字療法于特定精神病種、使用智能硬件收集生態(tài)行疾病監(jiān)測(cè)和健康管理等。其中智能硬件包含腦機(jī)接口技術(shù)設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)設(shè)備和可穿↓外線優(yōu)全下化體聯(lián)診系動(dòng)療診提流療供程外線優(yōu)全下化體聯(lián)診系動(dòng)療診提流療供程務(wù)內(nèi)線院上中低中低情緒調(diào)節(jié)心理咨詢精神情緒調(diào)節(jié)心理咨詢精神診療高高u億歐智庫認(rèn)為，影響心理健康產(chǎn)業(yè)不同領(lǐng)域創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式的商業(yè)化落地因素集中于：患病人數(shù)多靶點(diǎn)明確性患病人數(shù)多靶點(diǎn)明確性營備感》》》》基于語音分析、詞法分析、句法分析、語義分析和語用分析，通過文本分通過分析用戶的歷史行為給用戶的興趣建模，主動(dòng)推薦能夠滿足用戶興趣借助情感計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能用戶界面等技術(shù)，改善人機(jī)交互的高效體檢機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院體檢科、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、政府成人精神心理篩查系統(tǒng)、統(tǒng)成人精神障礙輔助診斷、兒童精神障礙輔助診斷等院內(nèi)推薦、院內(nèi)處方、輕度認(rèn)知障礙輔助治療軟件器械、虛擬現(xiàn)實(shí)心理健康訓(xùn)練軟件器械、兒童自閉癥干預(yù)訓(xùn)練系可對(duì)患者進(jìn)行智能干預(yù)管理，公立醫(yī)院、體檢機(jī)構(gòu)、篩查一體機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)設(shè)備、腦機(jī)接口技強(qiáng)腦科技-開星果兒童自閉癥干預(yù)系統(tǒng)（結(jié)合可穿戴智能腦機(jī)接口設(shè)備）產(chǎn)品研究與產(chǎn)品研究與開發(fā)臨床驗(yàn)證臨床驗(yàn)證 產(chǎn)品整合開產(chǎn)品整合開發(fā)與生產(chǎn)市場(chǎng)驗(yàn)證市場(chǎng)驗(yàn)證廣泛推廣廣泛推廣基于真實(shí)有效心理服務(wù)、臨床診斷數(shù)據(jù)庫。精神科醫(yī)生、專家修訂、論基于權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)以及國家標(biāo)準(zhǔn)、循證開展臨床實(shí)驗(yàn)及分組對(duì)照試驗(yàn)，驗(yàn)證療效差異性，驗(yàn)證細(xì)分排列組合、評(píng)估模型準(zhǔn)確性和有效醫(yī)療器械類的產(chǎn)品上市前需準(zhǔn)備審批注冊(cè)資料，經(jīng)過藥監(jiān)局審核批準(zhǔn)注冊(cè)。針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求可集合多種功能模塊，向精準(zhǔn)保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。開發(fā)輔助臨床科室數(shù)據(jù)試驗(yàn)研究的接口與療機(jī)構(gòu)滲透率以及精神醫(yī)生使用頻率、認(rèn)可度、從性及脫落率分析對(duì)比。以降維服務(wù)擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景，線上線神心理醫(yī)療市場(chǎng)，加快對(duì)社區(qū)衛(wèi)生基層機(jī)構(gòu)的億歐智庫：心理健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式分布評(píng)估億歐智庫：心理健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式發(fā)展建議可穿戴設(shè)別、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)設(shè)備、AI輔助診斷、診斷由于應(yīng)用普遍也難以形成高客單價(jià)轉(zhuǎn)化，因此企業(yè)在在線心理咨詢、在線精神診療、從業(yè)者培訓(xùn)業(yè)務(wù)發(fā)展半自助情緒調(diào)節(jié)、全自助情緒調(diào)節(jié)主要為輕量業(yè)目錄目錄1234億歐智庫：心理健康產(chǎn)業(yè)內(nèi)科技創(chuàng)新不同階段的億歐智庫：心理健康產(chǎn)業(yè)內(nèi)科技創(chuàng)新不同階段的企業(yè)基于現(xiàn)有用戶數(shù)據(jù)，提升業(yè)務(wù)豐富度，如拓展同一病種服務(wù)鏈條上的多個(gè)環(huán)節(jié)，或擴(kuò)通過上下游合作、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，提高技術(shù)精度，降低推廣成本，更大程度上緩解對(duì)服的科技創(chuàng)新企業(yè)）產(chǎn)業(yè)內(nèi)先行者業(yè)務(wù)升級(jí)突破（如簡(jiǎn)單心理壹心理等）產(chǎn)業(yè)內(nèi)主體協(xié)同合作（如心理健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)、精神?？漆t(yī)產(chǎn)業(yè)內(nèi)先行者業(yè)務(wù)升級(jí)突破（如簡(jiǎn)單心