中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)-光伏行業(yè)：2023年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望

2023年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)蒙古發(fā)展的重中之重。7月25日，習(xí)近平主席在四川考察時(shí)指出：發(fā)展座談會(huì)并表示：互補(bǔ)、深度融合，加快建設(shè)新型能源體系，推進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化。11月16日，習(xí)近平主新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”創(chuàng)造巨大的綠色市場(chǎng)機(jī)遇。2024年1月1日，習(xí)近平主席在新年賀詞中提到：國(guó)貨潮牌廣受歡迎，國(guó)產(chǎn)新手機(jī)一機(jī)難求，新能源汽車(chē)、鋰電國(guó)制造增添了新亮42023年我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展喜憂(yōu)參半出口量出口量2023年硅片、電池、組件國(guó)內(nèi)應(yīng)用端國(guó)內(nèi)應(yīng)用端國(guó)內(nèi)制造端規(guī)模擴(kuò)大①出口額片、電池片、組件)約484.8出口額片、電池片、組件)約484.8出口額減②中標(biāo)價(jià)格降超過(guò)40%,跌破1元/W。價(jià)格下跌①中國(guó)業(yè)代行業(yè)忱△制造端產(chǎn)值(2022年同比增長(zhǎng)100%)。增速放緩①5制造端發(fā)展情況-多晶硅環(huán)節(jié)中2023年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量超過(guò)143萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.9%2019-2023年多晶硅產(chǎn)量及增速情況(萬(wàn)噸、%)2019-2023年多晶硅產(chǎn)量及增速情況(萬(wàn)噸、%)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)0●多晶硅新增產(chǎn)能進(jìn)一步釋放；●n型硅料占比逐月增加；●多晶硅生產(chǎn)電耗進(jìn)一步降低。平均還原電耗同比下降3.4%,綜合電耗同比下降5%多晶硅生產(chǎn)的綜合電耗與還原電耗(kWh/kg-Si)20192020中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)制造端發(fā)展情況-硅片環(huán)節(jié)●大尺寸硅片市占率進(jìn)一步增加；●硅片形態(tài)多樣化：方片、矩形、微矩形。近五年不同尺寸硅片市場(chǎng)占比變化—166mm及以下(方片)—1●硅片形態(tài)多樣化：方片、矩形、微矩形。近五年不同尺寸硅片市場(chǎng)占比變化—166mm及以下(方片)—182mm方片、微矩形片、矩形片中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2019-2023年硅片產(chǎn)量及增速情況(GW、%)中國(guó)光行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)光行業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)光4%行業(yè)協(xié)會(huì)2019202020212022中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)7制造端發(fā)展情況-電池環(huán)節(jié)2023年，我國(guó)電池產(chǎn)量達(dá)到545GW,同比增長(zhǎng)64.9%中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)ClinPhtewollnkIndztryAssootfion2019-2023年電池產(chǎn)量及增速情況(GW、%)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)伏行業(yè)協(xié)會(huì)中2019202020210●n型電池(TOPCon+HJT)市占率快速增加。近三年近三年n型電池(TOPCon+HJT)市占率變化中國(guó)光伏行業(yè)合20212022●電池轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升。平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到23.4%、25.0%、25.2%近五年P(guān)ERC、TOPCon、HJT電池平均轉(zhuǎn)換效率22.0%中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)201920202021制造端發(fā)展情況-組件環(huán)節(jié)2023年，我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到499GW,同比增長(zhǎng)69.3%中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)光40%業(yè)協(xié)會(huì)PhatovoltaslndtryAsao中國(guó)光40%業(yè)協(xié)會(huì)PhatovoltaslndtryAsaoh2019組件最大功率進(jìn)一步提升雙面組件市占率擴(kuò)大nn型產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，自8月以來(lái)，n型組件在國(guó)內(nèi)光伏組件招投標(biāo)中長(zhǎng)伏行業(yè)協(xié)會(huì)迅速起量，9-12月單月n型組件招標(biāo)占比均為70%左右。92023年我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)超預(yù)期發(fā)展中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)00201420152016201720182019202020212裝機(jī)量月度裝機(jī)量3月：466%2023年月度新增裝機(jī)最大增幅△2023年集中式光伏新增裝機(jī)反超分布式之一。2023年新增裝機(jī)類(lèi)型分布(GW、%)>第一批基地項(xiàng)目要求2023年底前并網(wǎng)；0201920202021202220182019202020212022202380%60%40%0%新增裝機(jī)新增裝機(jī)接近100GW變化：>工商業(yè)分布式增速更快；>戶(hù)用分布式市場(chǎng)重心南移；>部分省份戶(hù)用備案要求出現(xiàn)變化。2023年分布式裝機(jī)前10省份50河南江蘇山東安徽浙江廣東河北江西湖南福建2023年光伏產(chǎn)品出口"量增價(jià)減"光伏產(chǎn)品出口量再創(chuàng)新高硅片硅片出口量電池片出口量組件出口量光伏產(chǎn)品出口額略有下降中國(guó)光2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年光伏組件月度出口情況總額的提升，反而出現(xiàn)了下降。T當(dāng)UW1JⅡWA2023年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口區(qū)域多元化CPIA光伏產(chǎn)品出口各大洲情況(億美元)光伏組件出口額各大洲占比情況中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)0■組件中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)美洲大洋洲非洲非洲亞洲大洋洲美洲14.2%大洋洲，3.4%亞洲，27.7%出口總額的42%;亞洲占比從36%上升至40%。組件出口前十名國(guó)家占比從70%下降到62%。一億美元以上蘭、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市場(chǎng)地位，但比例均有下降。比利時(shí)、沙特、巴基斯坦市場(chǎng)躋身前十。硅片、電池片主要出口至亞洲地區(qū)。其他波蘭印嚷其他西施牙。印寖5.5%3.3%lo特削接怕得4%fion2007-2023年國(guó)內(nèi)組件及系統(tǒng)價(jià)格變化情況中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)-中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)--組件價(jià)格-0-系統(tǒng)價(jià)格結(jié)業(yè)協(xié)會(huì)2016-2023年我國(guó)地面電站系統(tǒng)成本占比變化情況下降0.11元/W占比ChingPhalowohorlndihyAs形勢(shì)展望2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍已··超過(guò)100個(gè)國(guó)家在COP28會(huì)議上達(dá)成了一項(xiàng)重要協(xié)議：在2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增至3·具體而言，到2030年，光伏裝機(jī)容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。燕··2023年11月15日，中美兩國(guó)發(fā)表《關(guān)于加強(qiáng)合作21世紀(jì)20年代這關(guān)鍵十年，兩國(guó)支持二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言所述，努力爭(zhēng)取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍。EFFICIENCYBY2030--CRUCIALSTEPSTOWARDS1.5℃》,2023.11162010-2027年按技術(shù)類(lèi)型劃分的累計(jì)裝機(jī)量(GW)2000-2028年按技術(shù)類(lèi)型劃分的發(fā)電量占比(%)00X●2024年，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)水電；●2024年，可變可再生能源(風(fēng)+光)發(fā)電量超過(guò)水電；●2026年，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)天然氣；●2027年，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)煤炭，成為全球最大；●2028年，全部可再生能源發(fā)電量預(yù)計(jì)達(dá)到14400TWh,O中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)00201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620海外市場(chǎng)喜憂(yōu)參半高庫(kù)存有所緩解；受益于綠色能源轉(zhuǎn)型政策，歐洲市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年2月新出臺(tái)戶(hù)用光伏補(bǔ)貼政策，雖有組件進(jìn)口關(guān)稅政策，但免稅配額可覆蓋巴西市場(chǎng)大部分需求，對(duì)我企業(yè)出口影響※歐洲：《凈零工業(yè)法案》將于6月生效，對(duì)本土制造業(yè)進(jìn)行政策上的扶持。果對(duì)我國(guó)企業(yè)下一步影響亦存在不確定性。盡管暫停從2024年4月1日起重新實(shí)施的ALMM法規(guī)，但下一步如何執(zhí)行尚存在不全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)多元化呈現(xiàn)加速趨勢(shì)澳大利亞2021年17個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)■越南■韓國(guó)■波蘭■法國(guó)2021年17個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)中國(guó)臺(tái)灣墨西哥智利土耳其2022年新增的GW級(jí)市場(chǎng)：歐洲國(guó)家為主中國(guó)英國(guó)以色列2022年26個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)中美光伏行業(yè)加套2023年新增的一帶一路國(guó)家增多2023年32個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)巴西■德國(guó)■意大利丹麥中國(guó)■意大利阿聯(lián)酋智利土耳其德國(guó)澳大利亞■荷蘭■法國(guó)韓國(guó)希臘■沙特阿拉伯加拿大■丹麥南非■巴基斯坦匈牙利以色列瑞典■墨西哥中國(guó)臺(tái)灣希臘●墨西哥南非■匈牙利級(jí)市場(chǎng)將達(dá)到39個(gè)級(jí)市場(chǎng)將達(dá)到53級(jí)市場(chǎng)將達(dá)到39個(gè)級(jí)市場(chǎng)將達(dá)到53個(gè)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)OOo我國(guó)光伏市場(chǎng)需要解決的問(wèn)題p我國(guó)光伏市場(chǎng)需要解決的問(wèn)題OO242150中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)0201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)維持高位平臺(tái)用地問(wèn)題其他成本配儲(chǔ)、土地費(fèi)用、開(kāi)發(fā)附加投資引導(dǎo)提升綠電應(yīng)用水平，助力解決消納問(wèn)題引導(dǎo)提升綠電應(yīng)用比例光伏與其他行業(yè)深度耦合通過(guò)對(duì)光伏制氫及制氨、制甲醇等形式通過(guò)對(duì)光伏制氫及制氨、制甲醇等形式的探索，擴(kuò)大對(duì)光伏綠電的消納油田等場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)性源消納利用若干措施的通知》;中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CingPhatvoltoisladustyAsaoshen●天津市發(fā)改委《關(guān)于支持綠色石化產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》;●浙江省電力交易中心《2024年浙江省綠電綠證市場(chǎng)化交易工作細(xì)則(征求意見(jiàn)稿)》。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)時(shí)間生能源電力消費(fèi)的通知實(shí)現(xiàn)了對(duì)集中式及分布式光伏發(fā)電等可再生能源綠證的全覆蓋電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則(試行)優(yōu)化關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知電源參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)(推動(dòng)分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場(chǎng))關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知推動(dòng)電力市場(chǎng)機(jī)制完善全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則體系中第三個(gè)全國(guó)層面的基本規(guī)則電站投資需重視市場(chǎng)化交易電價(jià)的影響——新能源市場(chǎng)化比例提高，收益率的不確定◆2023年新能源市場(chǎng)化交易占總發(fā)電量47.3%,兩年提高近20個(gè)百分點(diǎn)(2024年1月5日國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì));◆云南光伏上網(wǎng)電價(jià)由2023年“80%燃煤基準(zhǔn)價(jià)+20%市場(chǎng)化”到2024年"55%燃煤基準(zhǔn)價(jià)+45%市場(chǎng)化";◆廣西光伏500小時(shí)以外電量按政府授權(quán)合約0.38元/千瓦時(shí)結(jié)算，預(yù)計(jì)收益均將下降5%以上；◆蒙西、山西推出保底機(jī)制，暫時(shí)保障參與市場(chǎng)化新能源收益為政府批復(fù)價(jià)格的85%,預(yù)計(jì)該比例將不斷下降。會(huì)積極探索項(xiàng)目收益新模式國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于加強(qiáng)綠色電力證書(shū)與節(jié)能降碳政《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》NationalDewelopmentandReformCommsn國(guó)家建立謀電容量電價(jià)機(jī)制a.探索煤電-光伏電站資產(chǎn)優(yōu)化組合機(jī)制探索煤電-光伏電站資產(chǎn)優(yōu)化組合機(jī)制政府信息公開(kāi)nn大力進(jìn)化石淤酒青曲通加進(jìn)一步快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)工作的道酸改巧良：20加號(hào)綠色資產(chǎn)有望通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加速變現(xiàn)分布式光伏由“投資”向"運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)變綠色資產(chǎn)有望通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加速變現(xiàn)分布式光伏由“投資”向"運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)變√光伏電力市場(chǎng)化交易與"煤電容量電價(jià)"機(jī)制互為補(bǔ)充√應(yīng)積極探索煤電-光伏電站資產(chǎn)優(yōu)化組合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)"煤-光"協(xié)同發(fā)展分布式光伏投資商需要面向能源運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行轉(zhuǎn)變√進(jìn)一步深化與負(fù)荷、儲(chǔ)能、充電樁等用戶(hù)側(cè)能源節(jié)點(diǎn)的協(xié)同√進(jìn)一步提升能源精細(xì)化預(yù)測(cè)、調(diào)度與控制能力√業(yè)務(wù)模式向售電服務(wù)、負(fù)荷聚和服務(wù)等方向轉(zhuǎn)型√鼓勵(lì)各地區(qū)實(shí)行新上項(xiàng)目可再生能源消費(fèi)承諾制√鼓勵(lì)相關(guān)項(xiàng)目通過(guò)購(gòu)買(mǎi)綠證綠電進(jìn)行可再生能源消費(fèi)替代√探索實(shí)施重點(diǎn)用能單位化石能源消費(fèi)預(yù)算管理分布式及戶(hù)用滲透率提高，急需改變發(fā)展模式>電網(wǎng)消納成發(fā)展瓶頸，不少省份出臺(tái)分布式光伏“紅區(qū)暫停備案>電網(wǎng)消納成發(fā)展瓶頸，不少省份出臺(tái)分布式光伏“紅區(qū)暫停備案”等政策；一些省份不合理的分時(shí)電價(jià)政策限制了分布式及戶(hù)用光伏的發(fā)展。關(guān)于發(fā)布《甘肅省2024年省內(nèi)電力中長(zhǎng)期年度交易組織方案》的公告省發(fā)展改革委對(duì)《關(guān)于規(guī)范發(fā)展分布式光伏的通知(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告集中式與分布式并舉才能實(shí)現(xiàn)我國(guó)"雙碳"目標(biāo)。管理管理層面√適應(yīng)電力市場(chǎng)化發(fā)展的大勢(shì)；√√適應(yīng)電力市場(chǎng)化發(fā)展的大勢(shì)；√加強(qiáng)電站"四可"能力建設(shè)；√轉(zhuǎn)變重渠道輕技術(shù)能力的業(yè)務(wù)模式。意見(jiàn)保障政策連續(xù)性，新老劃斷；修訂分布式及戶(hù)用管理辦法；加強(qiáng)電網(wǎng)改造，提高消納能力。行業(yè)層面行業(yè)面臨嚴(yán)峻的供需形勢(shì)●企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿非常強(qiáng)烈2022年以來(lái)各環(huán)節(jié)公告擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能中國(guó)光伏行多晶硅/萬(wàn)噸600+硅片/GW行業(yè)面臨嚴(yán)峻的供需形勢(shì)●企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿非常強(qiáng)烈2022年以來(lái)各環(huán)節(jié)公告擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能中國(guó)光伏行多晶硅/萬(wàn)噸600+硅片/GW電池片/GW組件/GW●現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模較大多晶硅/萬(wàn)噸截至2023年底各環(huán)節(jié)初步統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能硅片/GW單位：元/W價(jià)格最高值2范圍價(jià)格平均值價(jià)格最低值5電池片/GW電池片/GW組件/GW利潤(rùn)環(huán)比利潤(rùn)環(huán)比利潤(rùn)環(huán)比利潤(rùn)環(huán)比另一方面，“低價(jià)中標(biāo)”現(xiàn)象，帶來(lái)價(jià)格“內(nèi)卷”。原因0●現(xiàn)有利潤(rùn)率下，規(guī)劃產(chǎn)能有多少會(huì)最終落地?需要●如此低價(jià)會(huì)是常態(tài)嗎?(部分產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象)思考●如此低的中標(biāo)價(jià)格能否按時(shí)保量保質(zhì)供貨?●依靠低價(jià)中標(biāo)的企業(yè)能否持續(xù)提供25年的產(chǎn)品質(zhì)保?中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2023年利潤(rùn)同比幅度行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開(kāi)始終止/延期項(xiàng)目終止安義縣8GWTOPCon光伏電池生產(chǎn)項(xiàng)目終止10GWTOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目滁州年產(chǎn)10GWTOPCon光伏電池項(xiàng)目滯后A終止高效異質(zhì)結(jié)(HJT)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)化一期3GW項(xiàng)目A延期終止投資建設(shè)5GW高效異質(zhì)結(jié)(HJT)太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目終止用于年產(chǎn)4.8GW高效異