藥融云 -2024中醫(yī)行業(yè)現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)白皮書

藥融咨詢2024年7月中藥行業(yè)概覽中藥市場(chǎng)情況中藥新藥研發(fā)情況產(chǎn)品分類產(chǎn)品圖中藥材中藥飲片政策分析產(chǎn)品分類產(chǎn)品圖中藥材中藥飲片政策分析中藥基于傳統(tǒng)醫(yī)藥理論，產(chǎn)品主要分為5類>定義：中藥是指以中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑，說明作用機(jī)理，指導(dǎo)臨床應(yīng)用的藥物；中藥主要來源于天然藥及其加工品，包括植物藥、動(dòng)物藥、礦物藥及部分化學(xué)、生物制品類藥物。>分類：產(chǎn)品分類方面，根據(jù)加工程度，中藥產(chǎn)品主要包括中藥材、中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥和中藥注射劑；中藥材為初級(jí)產(chǎn)品，中成藥、中藥注射劑等為直接使用的終端產(chǎn)品。中藥分類產(chǎn)品特點(diǎn)政策標(biāo)準(zhǔn)中藥配方顆粒中成藥中藥注射劑中藥配方顆粒中成藥中藥注射劑材中成藥劑中藥各類產(chǎn)品的定義是指未經(jīng)加工或未制成成品，可供制藥的中藥原料，通常來自天然植物、動(dòng)物和礦物。是指中藥材根據(jù)中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于調(diào)配或制劑的中藥材。中藥飲片包括了原形藥材飲片、部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片及經(jīng)過切制、炮炙的飲片。是以中藥飲片按現(xiàn)代加工工藝和制藥技術(shù)對(duì)藥材成分進(jìn)行提取分離、濃縮、干燥、制粒和包裝等處理而得，無(wú)需煎煮，可供直接配方和沖服的顆粒劑。中藥配方顆粒分為單方和復(fù)方。單方僅由單味中藥飲片制成顆粒；復(fù)方則根據(jù)中國(guó)藥典及其他權(quán)威中醫(yī)文獻(xiàn)所記載配方由多味中藥組合制成顆粒。是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。是指從中藥或天然藥物的單方或復(fù)方中提取有效物質(zhì)制成以皮下注射、肌肉注射和靜脈注射等方式注入人體內(nèi)的制劑。3中藥行業(yè)概覽中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)中華上下五千年的光輝歷史就是中醫(yī)藥文化的發(fā)展史，但近現(xiàn)代中醫(yī)藥經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程：1)近代以來，西醫(yī)傳入國(guó)內(nèi)，中醫(yī)藥遭到懷疑和否定。1929年，通過了“廢止中醫(yī)案”,同時(shí)戰(zhàn)爭(zhēng)使得大量中醫(yī)典籍流失海外；2)2006年，魚腥草注射劑不良反應(yīng)死亡事件引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注，國(guó)家局印發(fā)《關(guān)于暫停使用和審批魚腥草注射液等7個(gè)注射劑的通告》,引起中藥行業(yè)巨大震動(dòng)；3)2012年黨的十八大以來，國(guó)家加快推進(jìn)中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化。現(xiàn)代中藥古代中藥近代中藥現(xiàn)代中藥我國(guó)中藥行業(yè)發(fā)展歷程黃帝內(nèi)我國(guó)中藥行業(yè)發(fā)展歷程黃帝內(nèi)2017年7月1日首部《中醫(yī)藥法》正式實(shí)施2006年，魚腥草注射劑不良反應(yīng)死亡事件引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注2019年以來國(guó)家層面的中醫(yī)藥利好政策密集發(fā)布，涵蓋注冊(cè)、審評(píng)2017年7月1日首部《中醫(yī)藥法》正式實(shí)施2006年，魚腥草注射劑不良反應(yīng)死亡事件引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注2019年以來國(guó)家層面的中醫(yī)藥利好政策密集發(fā)布，涵蓋注冊(cè)、審評(píng)審批、質(zhì)量控制、中醫(yī)藥文化弘揚(yáng)等多方面1949年新中國(guó)成立后，“團(tuán)結(jié)中西醫(yī)”作為三大衛(wèi)生工作方針之一2020年初，在抗擊新冠的戰(zhàn)斗中，中西醫(yī)發(fā)揮所長(zhǎng)，協(xié)同救治國(guó)務(wù)院文件近代以來，西醫(yī)傳入國(guó)內(nèi)，外科手術(shù)等療效顯著,中醫(yī)藥遭到懷疑和否定。1929年，1971年屠呦呦提煉出的青蒿素對(duì)瘧疾抑制率達(dá)宋代是中醫(yī)藥發(fā)展的鼎盛時(shí)期，《太平圣惠方》、《圣濟(jì)總錄》等收方超過一明清時(shí)期中醫(yī)藥的發(fā)展帶動(dòng)明清時(shí)期中醫(yī)藥的發(fā)展帶動(dòng)了中藥堂、中藥鋪的興起《黃帝內(nèi)經(jīng)》、到100%,2015年因此榮獲諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)到100%,2015年因此榮獲諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)的通知戰(zhàn)爭(zhēng)使得大量中醫(yī)典籍流失海外《五十二病方》等于兩千多年前的秦漢時(shí)期問世，提出陰陽(yáng)五行、你們。請(qǐng)認(rèn)真貫執(zhí)行天人合一理論藥融云4《千金要方》、《外臺(tái)秘要》等收錄漢至唐名家醫(yī)方藥融云4中藥行業(yè)概覽中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈情況>中藥產(chǎn)業(yè)鏈上游以中藥材的生產(chǎn)與供應(yīng)為主；中游主要是中藥產(chǎn)品的生產(chǎn)制造；下游為銷售終端。上游制藥設(shè)備代表企業(yè)上游制藥設(shè)備代表企業(yè)藥用輔料制藥設(shè)備中醫(yī)藥研發(fā)√山河藥輔√?hào)|富龍√康緣藥業(yè)√威爾藥業(yè)√楚天科技√以嶺藥業(yè)√展望藥業(yè)√新華醫(yī)療√中國(guó)中藥設(shè)原備材等料藥用植物藥用植物√云南白藥中醫(yī)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈其他中醫(yī)藥代表企業(yè)中醫(yī)藥工藝流程中成藥中藥注射劑工藝流程中成藥中藥注射劑凈制切割個(gè)中藥飲片中成藥中藥配方顆?！炭得浪帢I(yè)√凈制切割個(gè)中藥配方顆?！讨袊?guó)中藥√白云山√紅日藥業(yè)中藥配方顆?！滩介L(zhǎng)制藥√華潤(rùn)三九電商平臺(tái)等消下費(fèi)消費(fèi)者健康服務(wù)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者場(chǎng)>根據(jù)藥融云數(shù)據(jù)，2015-2023年全國(guó)醫(yī)院+藥店市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.09%;2023年，全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模總計(jì)超1.7萬(wàn)億元，其中，醫(yī)院終端市場(chǎng)規(guī)模約1.39萬(wàn)億元，藥店終端市場(chǎng)規(guī)模約3172億元。0201520162017201820192020202120—增長(zhǎng)率■銷售額17,104-12%2015201620172018201920202021206中醫(yī)藥利好政策頻發(fā)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要 《中華人民共《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要 《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》《關(guān)于發(fā)布古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑簡(jiǎn)化注冊(cè)《關(guān)于發(fā)布古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑簡(jiǎn)化注冊(cè)審批管理規(guī)定的公告》《中藥新藥治療惡性腫瘤臨床研究指導(dǎo)原則(征求意見《關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》《國(guó)家藥監(jiān)局關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《基于“三結(jié)合”注冊(cè)審評(píng)證據(jù)體系下的溝通交流技術(shù)指導(dǎo)原則(征求意20192021201920212016《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改2016《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》《中藥注冊(cè)管理專門規(guī)定》《中藥配方《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》《中藥注冊(cè)管理專門規(guī)定》《中藥配方顆粒管理辦法(征求意《關(guān)于加強(qiáng)中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》藥融咨詢7改革措施涵蓋中醫(yī)藥供給端、支付端和需求端>在國(guó)家級(jí)政策、分管部門/地方政策指引下，中藥行業(yè)供給端、支付端、需求端利好措施不斷，這些措施涵蓋中藥注冊(cè)、審評(píng)審批、質(zhì)量控制、醫(yī)保支付、中醫(yī)藥文化弘揚(yáng)等多個(gè)方面，全方位促進(jìn)中藥行業(yè)的長(zhǎng)期繁榮與發(fā)展。>供給端：提高中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，推動(dòng)中醫(yī)藥人才與服務(wù)體系建設(shè)等；支付端：探索并完善適合中醫(yī)藥特點(diǎn)的支付政策等；需求端：提升居民中醫(yī)藥文化知識(shí)和中醫(yī)藥保健意識(shí)等。三大方面需求端支付端需求端支付端供給端供給端優(yōu)化中藥審評(píng)審批管理，“三結(jié)合”審評(píng)證據(jù)體系·完善中藥分類注冊(cè)管理·推進(jìn)中醫(yī)藥人才建設(shè)，增加中醫(yī)藥人員供給·完善中醫(yī)藥服務(wù)體系，布局建設(shè)中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院、國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地、中醫(yī)醫(yī)院等加強(qiáng)典籍保護(hù)傳承，打造傳播平臺(tái)和體驗(yàn)館鼓勵(lì)傳統(tǒng)中藥二次開發(fā)藥融咨詢DRG/DIP等支付方式改革中的應(yīng)加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格管理加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格管理·將符合條件的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)·探索并完善適合中醫(yī)藥特點(diǎn)的支付政策·提高居民健康意識(shí)·宣傳中藥治未病的特點(diǎn)·提升居民中醫(yī)藥文化知識(shí)和中醫(yī)藥保健意識(shí)·隨著產(chǎn)業(yè)鏈下游的中成藥、飲片、中藥保健品等市場(chǎng)需求增加，將拉動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展·推動(dòng)中醫(yī)藥作為民族品牌走向國(guó)際化，并與時(shí)尚、文化體驗(yàn)等領(lǐng)域進(jìn)行跨界合作8中藥中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)供給端：優(yōu)化中藥審評(píng)審批，完善中藥分類注冊(cè)管理優(yōu)化中藥審評(píng)審批管理優(yōu)化中藥審評(píng)審批管理加快推進(jìn)中藥審評(píng)審批機(jī)制改革1、增加第三方中藥新藥注冊(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)量2、加強(qiáng)技術(shù)支撐能力建設(shè)，提升中藥注冊(cè)申請(qǐng)技術(shù)指導(dǎo)水平和注冊(cè)服務(wù)能力3、強(qiáng)化部門橫向聯(lián)動(dòng)，建立科技、醫(yī)療、中醫(yī)藥等部門推薦符合條件的中藥新藥進(jìn)入快速審評(píng)審批通道的有效機(jī)制4、以中醫(yī)臨床需求為導(dǎo)向，加快推進(jìn)國(guó)家重大科技項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化5、統(tǒng)籌內(nèi)外部技術(shù)評(píng)估力量，探索授予第三方中醫(yī)藥研究平臺(tái)專業(yè)資質(zhì)、承擔(dān)國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥技術(shù)評(píng)估工作技術(shù)支撐注冊(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)快速審評(píng)審批技術(shù)支撐注冊(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)成果轉(zhuǎn)化加快中藥新藥上市進(jìn)程1、通過對(duì)中藥創(chuàng)新藥采取研審聯(lián)動(dòng)、靠前服務(wù)等方式，由以前的后端加速轉(zhuǎn)變?yōu)槿碳铀伲M(jìn)一步激發(fā)中藥創(chuàng)新發(fā)展新活力理完善中藥分類注冊(cè)管理完善中藥分類注冊(cè)管理優(yōu)化具有人用經(jīng)驗(yàn)的中藥新藥審評(píng)審批1、完善中藥注冊(cè)分類，將中藥分為中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方、同名同方藥等。2、尊重中藥研發(fā)規(guī)律，充分利用數(shù)據(jù)科學(xué)等現(xiàn)代技術(shù)手段，建立中醫(yī)藥理論、人用經(jīng)驗(yàn)、臨床試驗(yàn)“三結(jié)合”的中藥注冊(cè)審評(píng)證據(jù)體系，依法依規(guī)實(shí)施豁免非臨床安全性研究及I期、Ⅱ期臨床試驗(yàn)的管理機(jī)制。積極探索建立中藥真實(shí)世界研究證據(jù)體系。“三結(jié)合”審評(píng)證據(jù)體系“三結(jié)合”審評(píng)證據(jù)體系據(jù)的溝通，如古代經(jīng)典名審評(píng)模式。鼓勵(lì)有預(yù)先設(shè)計(jì)地中藥行中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)供給端：推動(dòng)中醫(yī)藥人才建設(shè)，完善中醫(yī)藥服務(wù)體系夯實(shí)中醫(yī)藥人才基礎(chǔ)夯實(shí)中醫(yī)藥人才基礎(chǔ)提高中醫(yī)藥教育整體水平1、建立以中醫(yī)藥課程為主線、先中后西的中醫(yī)藥類專業(yè)課程體系2、加強(qiáng)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化功底深厚、熱愛中醫(yī)的優(yōu)秀學(xué)生選拔培養(yǎng)3、強(qiáng)化中醫(yī)思維培養(yǎng)和中醫(yī)臨床技能培訓(xùn)，并作為學(xué)生學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)主要內(nèi)容4、布局建設(shè)100個(gè)左右中醫(yī)藥類一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)5、推進(jìn)職高中醫(yī)藥類高水平專業(yè)群建設(shè)堅(jiān)持發(fā)展中醫(yī)藥師承教育1、增加多層次師承教育項(xiàng)目，擴(kuò)大師帶徒范圍和數(shù)量2、績(jī)效工資分配對(duì)承擔(dān)帶徒任務(wù)的中醫(yī)醫(yī)師適當(dāng)傾斜3、符合條件的全國(guó)老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承人以醫(yī)古文替代外語(yǔ)作為同等學(xué)力申請(qǐng)中醫(yī)專業(yè)學(xué)位考試科目加強(qiáng)中醫(yī)藥人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)1、將中醫(yī)藥學(xué)才能、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)作為中醫(yī)藥人才主要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)看病、看好病作為中醫(yī)醫(yī)師的主要評(píng)價(jià)內(nèi)容2、在院士評(píng)選、國(guó)家重大人才工程等高層次人才評(píng)選中，探索中醫(yī)藥人才單列計(jì)劃、單獨(dú)評(píng)價(jià)完善中醫(yī)藥服務(wù)體系完善中醫(yī)藥服務(wù)體系加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)1、共建一批中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合)方向的國(guó)家醫(yī)學(xué)中心和區(qū)域醫(yī)療2、加快打造中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心3、建設(shè)優(yōu)勢(shì)病種特色鮮明的中醫(yī)醫(yī)院和科室4、建設(shè)國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地，打造國(guó)家中醫(yī)緊急醫(yī)學(xué)救援基地加強(qiáng)中醫(yī)藥文化傳播加強(qiáng)傳統(tǒng)醫(yī)藥類非物質(zhì)文化加強(qiáng)傳統(tǒng)醫(yī)藥類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程中增設(shè)中醫(yī)藥專項(xiàng)實(shí)施中醫(yī)藥文化傳播行動(dòng)建設(shè)國(guó)家中醫(yī)實(shí)施中醫(yī)藥文化傳播行動(dòng)供給端：國(guó)企改革逐步推進(jìn)，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力>2020年6月30日，中央全面深化改革委員會(huì)審議通過《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》,方案提出要完善國(guó)資監(jiān)管體制，深化混合所有制改革，健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力。>我國(guó)國(guó)資背景中藥企業(yè)包含華潤(rùn)三九、江中藥業(yè)、中國(guó)中藥等6家中央國(guó)資企業(yè)，以及同仁堂、片仔癀等18家地方國(guó)資企業(yè)，通過引入市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，可激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力，優(yōu)化中藥行業(yè)供給。云南白藥推出員工持股計(jì)劃；太極集團(tuán)、達(dá)仁堂、廣譽(yù)遠(yuǎn)實(shí)際控制人發(fā)生變更；同仁堂集團(tuán)積極行動(dòng)，成立改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定行動(dòng)方案和任務(wù)清單，完善體制機(jī)制。多家中藥國(guó)企逐步推進(jìn)混改，未來有望持續(xù)煥發(fā)活云南白藥2018年，國(guó)企混改落地，云南省國(guó)資委與新華都成為并列第一大股東；2019年10月，公布第一期員工持股計(jì)劃；2020年6月，公布首批股權(quán)激勵(lì)方案；2021年3月，公布員工持股計(jì)劃。太極集團(tuán)2020年10月，發(fā)布增資協(xié)議，引入中國(guó)醫(yī)藥有限公司，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為實(shí)際控制人；2021年5月，完成董監(jiān)高換屆。達(dá)仁堂2021年3月，公司股權(quán)變化，天津國(guó)資委不再為公司實(shí)控人，津滬深公司間接控股；2021年6月，晉創(chuàng)投資轉(zhuǎn)為控股股東，實(shí)際控制人由郭家學(xué)變更為山西省國(guó)資委。同仁堂2021年6月，同仁堂集團(tuán)召開國(guó)企改革三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)，成立改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了行動(dòng)方案和任務(wù)清單，完善體制機(jī)制；華潤(rùn)三九2021年12月，公布限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。2021年6月，公布限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。中藥行中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)支付端：探索符合中醫(yī)藥服務(wù)特點(diǎn)的支付方式特點(diǎn)的支付方式”。中醫(yī)“辨證論治”過程講究整體性，其提供的醫(yī)療服務(wù)在很多情況下無(wú)法進(jìn)行項(xiàng)目化細(xì)分。國(guó)家關(guān)于探索中醫(yī)藥支付的相關(guān)政策要求對(duì)遴選出的中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種施行同病同效同價(jià)政策如上海市、中山市等對(duì)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種施行同病同效同價(jià)，保定市對(duì)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種(對(duì)應(yīng)國(guó)家關(guān)于探索中醫(yī)藥支付的相關(guān)政策要求對(duì)遴選出的中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種施行同病同效同價(jià)政策如上海市、中山市等對(duì)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種施行同病同效同價(jià)，保定市對(duì)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種(對(duì)應(yīng)西醫(yī)病種)在標(biāo)準(zhǔn)分值基礎(chǔ)上加成5%。結(jié)合中醫(yī)病證特點(diǎn)單獨(dú)創(chuàng)立中醫(yī)DRG分組這一類做法目前僅見南京市，創(chuàng)新構(gòu)建中醫(yī)DRG分組體系，新增51個(gè)特色DRG中醫(yī)病組。針對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)特點(diǎn)設(shè)置中醫(yī)院差異化調(diào)節(jié)系數(shù)類類類如杭州市等，采取設(shè)置與“中治率”掛鉤的“中醫(yī)政策系數(shù)”,對(duì)達(dá)到考核指標(biāo)值的中醫(yī)院全病種進(jìn)行激勵(lì)。時(shí)間年6月國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步深化基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革的指導(dǎo)意見》探索符合中醫(yī)藥服務(wù)特點(diǎn)的支付方式，鼓勵(lì)提供和使年10月中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》健全符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的醫(yī)保支付方式。分批遴選中醫(yī)優(yōu)勢(shì)明顯、治療路徑清晰、費(fèi)用明確的病種實(shí)施按病種付費(fèi)，合理確定付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。年9月國(guó)務(wù)院辦公廳《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》遴選和發(fā)布中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種，鼓勵(lì)實(shí)行中西醫(yī)同病同效同價(jià)。一般中醫(yī)診療項(xiàng)目可繼續(xù)按項(xiàng)目付費(fèi)。繼續(xù)深化中醫(yī)藥參與按床日付費(fèi)、按人頭付費(fèi)等研究。國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家中醫(yī)藥優(yōu)先將國(guó)家發(fā)布的中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種納入按病種付費(fèi)范圍。年12局《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可暫不實(shí)行按DRGs付費(fèi)，在已實(shí)行的月地區(qū)適當(dāng)提高中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中醫(yī)病種的系數(shù)和分年2月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案的通知》落實(shí)中醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格、醫(yī)保支付傾斜政策，鼓勵(lì)在中藥制劑和中醫(yī)技術(shù)應(yīng)用等方面制定更加靈活的政策。支付端(集采):全國(guó)中成藥集采實(shí)施落地，中>2023年6月21日，全國(guó)中成藥集中帶量采購(gòu)擬中選結(jié)果公示，共有86家企業(yè)、95個(gè)報(bào)價(jià)代表品參與現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其中63家企業(yè)、68個(gè)報(bào)價(jià)代表品中選，中選率達(dá)71.6%,中選品種價(jià)格平均降幅49.4%。>回顧歷次中成藥集采：覆蓋面逐漸擴(kuò)大，從部分省市試點(diǎn)→跨省聯(lián)盟集采→全國(guó)30個(gè)省市自治區(qū)；平均降幅范圍為23%-56%;平均中選率逐步提升，湖北集采、廣東集采、北京集采、山東集采、全國(guó)集采的品規(guī)中選率依次為53.4%、53.6%、70.2%、42.3%、71.6%。廣東北京山東全國(guó)啟動(dòng)公布46個(gè)品種，111個(gè)品規(guī)53個(gè)品種，361個(gè)品規(guī)59個(gè)品種40個(gè)品種，141個(gè)品規(guī)15個(gè)類別，30個(gè)品種，68個(gè)品規(guī)76個(gè)品種，208個(gè)申報(bào)品規(guī)58個(gè)品種，673個(gè)申報(bào)品規(guī)84個(gè)品種67個(gè)品種，333個(gè)申報(bào)品規(guī)16個(gè)類別，42個(gè)品種，95個(gè)現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)品規(guī)湖北、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、福建、江西、河南、海南、重慶等19省廣東、山西、河南、海南、寧夏、青海共6省北京山東省湖北、北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等30個(gè)省市自治區(qū)藥融咨詢中藥中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)支付端(集采):全國(guó)中成藥集采獨(dú)家品種降幅僅36%>全國(guó)中成藥集采：在68個(gè)擬中選產(chǎn)品中，有10個(gè)產(chǎn)品為獨(dú)家產(chǎn)品，獨(dú)家品種平均降幅為36.4%,其余58個(gè)非獨(dú)家品種平均降幅51.6%。>中選品種包括腦安、銀杏達(dá)莫、心可舒、復(fù)方斑蝥、接骨七厘等15個(gè)類別，降幅居前三的類別分別為復(fù)方斑蝥(59.5%)、醒腦靜(-55.5%)、香丹(-54.7%)。全國(guó)中藥集采獨(dú)家/非獨(dú)家品種降幅對(duì)比非獨(dú)家品獨(dú)家品全國(guó)中藥集采獨(dú)家/非獨(dú)家品種降幅對(duì)比非獨(dú)家品獨(dú)家品全國(guó)中藥集采各類別平均降價(jià)幅度-41.1%-54.7%腦安振源心可舒藥融咨詢藥集采降幅更溫和，獨(dú)家品種可長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)，評(píng)分規(guī)則趨向綜合審評(píng)>中成藥集采相比化藥集采：1)平均降幅方面，化藥集采平均降幅為50%以上，而中成藥集采平均降幅為23%-56%,降幅更加溫和；2)品種競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中成藥有獨(dú)家品種、國(guó)家中藥保護(hù)品種等競(jìng)爭(zhēng)壁壘，可保障長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)，化藥競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，競(jìng)品相對(duì)較多；3)評(píng)分規(guī)則方面，全國(guó)化藥集采價(jià)格因素占比大，而中成藥集采除價(jià)格降幅外，還考慮醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度、藥品企業(yè)排名等，規(guī)則趨向綜合審評(píng)。>產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可的中藥企業(yè)在集采背景下有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展，同時(shí)也應(yīng)積極完善中成藥全產(chǎn)業(yè)鏈布局、加大研究投入、提高競(jìng)爭(zhēng)水平、積極發(fā)展院外市場(chǎng)等。評(píng)估產(chǎn)品屬性，積極發(fā)展院外局評(píng)估產(chǎn)品屬性，積極發(fā)展院外局爭(zhēng)水平市場(chǎng)利用大數(shù)據(jù)增強(qiáng)中成藥技術(shù)理順產(chǎn)學(xué)術(shù)推廣力業(yè)鏈條度加大研究投入，提高競(jìng)完善中成藥全產(chǎn)業(yè)鏈布平均降幅相對(duì)更溫和，平均降幅在23%-56%平均50%以上的降幅競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不充分，獨(dú)家品種形成保護(hù)壁壘競(jìng)爭(zhēng)更充分，通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)，競(jìng)品相對(duì)較多評(píng)分規(guī)則設(shè)置評(píng)分制度，規(guī)則趨向綜合評(píng)審(不僅考慮價(jià)格)價(jià)格降幅因素占比較大藥融咨詢中成藥(個(gè))0西藥(個(gè))2017版2021版藥融咨詢政策分析政策分析市場(chǎng)情況支付端(醫(yī)保):中藥醫(yī)保談判成功率高于西藥，降幅更溫和>醫(yī)保談判中藥成功率高于西藥，降價(jià)幅度也更溫和。2019-2022中藥醫(yī)保談判成功率分別為96%、84%、86%,而總體談判成功率為59%、79%、82%;2023年，中藥醫(yī)保談判成功率約64%,高于西藥56%;降幅超過80%的中藥占比為14%,低于西藥22%,整體降幅更加溫和。2023年醫(yī)保談判準(zhǔn)入情況5未成功準(zhǔn)入成功準(zhǔn)入成功率0總量9藥融咨詢西藥總量中藥大于等于80%支付端(醫(yī)保):2023年醫(yī)保談判持續(xù)鼓勵(lì)中藥創(chuàng)新>2023年醫(yī)保談判，9個(gè)中成藥談判成功。盛諾基1.2類創(chuàng)新藥淫羊藿素軟膠囊，全球首個(gè)獲得肝癌一線適應(yīng)癥的天然產(chǎn)物來源藥物：主要成分是淫羊藿、西洋參、枸杞子等藥物，主要功能為免疫調(diào)節(jié)劑，2022年1月獲批上市，適用于不適合或患者拒絕接受標(biāo)準(zhǔn)治療，且既往未接受過全身系統(tǒng)性治療的、不可切除的肝細(xì)胞癌。淫羊藿素軟膠囊北京盛諾基醫(yī)藥血復(fù)合標(biāo)志物滿足以下檢測(cè)指標(biāo)的至少兩項(xiàng)：AFP≥400ng/mL;TNF-a<2.5pg/mL;IFN-y≥7.0pg/mL?；⒇懬屣L(fēng)膠囊一力制藥骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥岑桂術(shù)甘顆粒呼吸系統(tǒng)疾病用藥溫陽(yáng)化飲，健脾利濕。用于中陽(yáng)不足之痰飲，癥見胸脅支滿，目眩心悸，短氣而咳，舌苔白滑，脈弦呼吸系統(tǒng)疾病用藥散寒化濕、宣肺透邪、辟穢化濁、解毒通絡(luò)，用于寒濕郁肺所致疫病，癥見發(fā)熱，乏力，周身酸痛，咳咯痰，胸悶憋氣，納呆，惡心，嘔吐，腹瀉，大便粘膩不爽；舌質(zhì)淡胖齒痕或淡紅，舌苔白厚膩或腐脈滑或濡。酮膠囊人福醫(yī)藥泌尿系統(tǒng)疾病用藥清熱祛濕，利尿排石。用于輸尿管結(jié)石中醫(yī)辨證屬濕熱蘊(yùn)結(jié)證者。連榆燒傷膏業(yè)皮膚科用藥清熱解毒，生肌止痛。用于淺Ⅱ°、深Ⅱ°燒燙傷創(chuàng)面的治療，用藥面積不宜超出體表面積的1參葛補(bǔ)腎膠囊華春生物神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥益氣、養(yǎng)陰、補(bǔ)腎。適用于輕、中度抑郁癥，中醫(yī)辨證屬氣陰兩虛慮、言語(yǔ)動(dòng)作減少、目光遲滯、健忘、食少、心悸膽怯、少寐多夢(mèng)、心煩，舌質(zhì)剝，脈細(xì)弱等。酮口腔貼片康恩貝五官科用藥灼熱疼痛等。-芹膠調(diào)經(jīng)顆粒制藥婦科用藥益氣補(bǔ)血、止血調(diào)經(jīng)。用于上環(huán)所致經(jīng)期延長(zhǎng)中醫(yī)辨證屬氣血兩虛證，癥見經(jīng)血過期不凈，月經(jīng)色淡，神疲乏力，頭暈眼花，少腹墜脹，舌淡苔薄白、脈細(xì)藥融咨詢市場(chǎng)情況政策分析市場(chǎng)情況政策分析目錄內(nèi)中成藥占比不斷提升，新版基藥目錄有望2024年調(diào)整>2019年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了“986政策”,即逐步實(shí)現(xiàn)政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、二級(jí)公立醫(yī)院、三級(jí)公立醫(yī)院基本藥物配備品種數(shù)量占比原則上分別不低于90%、80%、60%,基藥目錄在我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體系中具有極其重要的地位，納入基藥目錄將有助于加速藥品進(jìn)院、提升銷量。>截至目前，國(guó)內(nèi)分別在1981年、1996年、2009年、2012年及2018年共發(fā)布過五版國(guó)家基藥目錄，中藥品種數(shù)占比依次為0、第一版00第二版第三版第四版第五版支付端(基藥):基藥目錄調(diào)整堅(jiān)持中西醫(yī)并重，獨(dú)家品種入選基藥目錄的比例較高>回顧2018版基藥目錄調(diào)整情況：從獨(dú)家/非獨(dú)家品種情況來看，新增中成藥獨(dú)家品種占比為64%,非獨(dú)家品種占比為36%,獨(dú)家品種入選基藥目錄的比例較高。>從藥品類別來看，凈增量排名前三的藥物類別分別為內(nèi)科用藥、兒科用藥、外科用藥，凈增加中成藥品種數(shù)量分別為28個(gè)、13個(gè)、11個(gè)。2018年版新增中成藥獨(dú)家品種占比情況非獨(dú)家非獨(dú)家2018年版《國(guó)家基本藥物目錄》中成藥品種增減情況表藥品類別900050540430387211匯總中藥行業(yè)概覽政策分析政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況端(基藥):入選基藥目錄品種快速放量，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)>2018年版基藥目錄共有26家的中藥領(lǐng)域上市公司產(chǎn)品入選，其中，康緣藥業(yè)入選品種最多，有4個(gè)品種入選。>佐力藥業(yè)烏靈膠囊2018年進(jìn)入基藥目錄后，產(chǎn)品進(jìn)一步覆蓋各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，銷售收入快速增長(zhǎng)。2019-2023年產(chǎn)品銷售同比增速分別為37.29%、24.69%、40.26%、28.47%、12.42%,2023年?duì)I收達(dá)12.28億元。佐力藥業(yè)烏靈系列銷售收入(2017-2023年，百萬(wàn)元)佐力藥業(yè)烏靈系列銷售收入(2017-2023年，百萬(wàn)元)0201720182019202020212公司杏貝止咳痹通膠囊、南星止痛膏白云消渴丸、華佗再造丸、滋腎育胎丸步長(zhǎng)制藥穩(wěn)心顆粒、三金片新天坤泰膠囊佐力烏靈膠囊、靈澤片天士力益佰制藥婦炎消膠囊速效救心清咽滴丸、京萬(wàn)紅軟膏津力達(dá)顆粒、羚銳制藥通絡(luò)祛痛膏復(fù)方銀花解毒顆粒、復(fù)方黃黛片華潤(rùn)云南白藥云南白藥紫鑫四炒丸制藥藥片集團(tuán)鼻竇炎口服液、通天口同濟(jì)堂潤(rùn)燥止癢膠骨膠囊馬應(yīng)龍馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏麝香保心丸金陵脈絡(luò)寧注射液健民集團(tuán)寄正消痛貼膏貴州百靈軟膠囊制藥益氣和胃膠囊藥融咨詢支付端(基藥):哪些品種可能入選2024年版基藥目錄?2024年6月6日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《2024年6月6日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2024年重點(diǎn)工作任務(wù)》,提到將適時(shí)優(yōu)化調(diào)整國(guó)家基本藥物目錄。新版基藥目錄預(yù)計(jì)將：1)以藥品“臨床綜合評(píng)價(jià)”為核心，以臨床用藥需求為導(dǎo)向，優(yōu)先從心血管病藥物、抗腫瘤藥物、兒童藥物、抗感染藥物和中成藥等五大類中遴選用量大、費(fèi)用負(fù)擔(dān)重、社會(huì)關(guān)注度高的品種。2)品類緊抓“中藥創(chuàng)新藥+公共衛(wèi)生防治用藥+兒童用藥”,用量大的獨(dú)家品種更有優(yōu)勢(shì)。心腦血管疾病藥物(8個(gè))腫瘤疾病藥物(10個(gè))兒科中成藥(10個(gè))中成藥獨(dú)家大品種(7個(gè))注射用丹參多酚酸鹽上海綠谷制藥康萊特注射液浙江康萊特藥業(yè)小兒豉翹清熱顆粒濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)注射用丹參多酚酸鹽上海綠谷制藥大株紅景天注射液通化玉圣藥業(yè)康艾注射液長(zhǎng)白山制藥開喉劍噴霧劑貴州三力制藥喜炎平注射液江西青峰藥業(yè)疏血通注射液艾迪注射液貴州益佰制藥四磨湯口服液湖南漢森制藥康萊特注射液浙江康萊特藥業(yè)丹紅注射液山東丹紅制藥復(fù)方苦參注射液山西振東制藥神曲消食口服液揚(yáng)子江江蘇龍鳳堂中藥腎康注射液西安世紀(jì)盛康藥業(yè)銀杏二萜內(nèi)酯葡胺注射液江蘇康緣藥業(yè)槐耳顆粒啟東蓋天力藥業(yè)小兒消積止咳顆粒魯南厚普制藥小兒豉翹清熱顆粒濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)瓜萎皮注射液上藥第一生化藥業(yè)參芪扶正注射液利民制藥小兒定喘口服液榮昌制藥藍(lán)岑口服液銀杏提取物片德國(guó)威瑪舒培博士地榆升白片地奧天府藥業(yè)小兒咳嗽糖漿廣東香山堂藥業(yè)大株紅景天注射液通化玉圣藥業(yè)脈絡(luò)舒通丸魯南厚普制藥康力欣膠囊云南名揚(yáng)藥業(yè)小兒肺熱清顆粒大連羅美中藥康萊特軟膠囊浙江康萊特藥業(yè)王氏保赤丸精華制藥回生口服液地奧天府藥業(yè)馥感啉口服液一品紅生物醫(yī)藥藥融咨詢中藥中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)心腦血管與血液系統(tǒng)中成藥市場(chǎng)份額最大，2023年達(dá)31.77%>根據(jù)藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年全國(guó)醫(yī)院中成藥市場(chǎng)各大類分布格局如下，2023年排名前五的用藥類別分別為心腦血管與血液系統(tǒng)藥物、呼吸系統(tǒng)藥物、生殖泌尿系統(tǒng)藥物、肌肉骨骼系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)與代謝藥物，市場(chǎng)份額分別為31.77%、>心腦血管中成藥為最大用藥類別，2023年銷售額為870.49億元。2023年全國(guó)醫(yī)院中成藥市場(chǎng)各大類分布格局葉瘤藥物178.37葉瘤藥物178.3712.52%呼吸系統(tǒng)藥物601.04醫(yī)院端中藥產(chǎn)品2023年銷售額TOP10均超20億元2023年全國(guó)醫(yī)院中藥銷售額TOP10>注射用血塞通，主要成分為三七，可用于活血祛瘀，通脈活絡(luò)，目前為十大治療心腦血管疾病的中藥品種之一；2023年醫(yī)院端銷售額為45.05億元，該品種于1985年上市，生產(chǎn)企業(yè)有昆藥集團(tuán)及珍寶島制藥兩家?；腔镏瞥?，具有明確的抗炎、退熱、抗病毒等作用；2023年醫(yī)院端銷售額為36.54億元，該品種于2002年上市，生產(chǎn)企業(yè)為江西青峰藥業(yè)。三七、冰片，功能主治活血化瘀、理氣止痛；2023年醫(yī)院端銷售為32.78億元，生產(chǎn)企業(yè)為天士力?！局兴帯俊?023】【銷售額】全國(guó)醫(yī)院(全終端)-藥品分析TOP10注射用血塞通喜炎平注射液36.54復(fù)方丹參滴丸32.78蘇黃止咳膠囊31.51麝香保心丸28.61腦心通膠囊28.33穩(wěn)心顆粒25.04丹紅注射液23.16藍(lán)芩口服液22.33藥融咨詢數(shù)據(jù)來源：藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，藥融咨詢整理24中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)全國(guó)藥店端中藥產(chǎn)品2023年銷售額2023年全國(guó)藥店中藥銷售額TOP10補(bǔ)血滋陰、潤(rùn)燥、止血；2023年藥店端銷售額為58.34億元，生產(chǎn)企業(yè)有同仁堂、東阿阿膠等35家企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。濃縮粉、麝香、珍珠等11味藥材組成，主要用于危急重癥的救治和節(jié)氣養(yǎng)生；2023年藥店端銷售額為53.90億元，我國(guó)有超過100家企業(yè)擁有安宮牛黃丸的生產(chǎn)批文，北京同仁堂市場(chǎng)份額最大，約50%左右。金盞銀盤、野菊花等，用于感冒引起的頭痛，發(fā)熱，鼻塞，流涕，咽痛；2023年藥店端銷售額為25.61億元，生產(chǎn)企業(yè)眾多，華潤(rùn)三九為TOP1廠家。藥融咨詢數(shù)據(jù)來源：藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，藥融咨詢整理中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)【中藥】【2023】【銷售額】全國(guó)醫(yī)院(全終端)-企業(yè)分析TOP10【中藥】【2023】【銷售額】全國(guó)醫(yī)院(全終端)-企業(yè)分析TOP1002023年全國(guó)醫(yī)院中成藥市場(chǎng)排名TOP10企業(yè)：>天士力，主要產(chǎn)品集中在心腦血管疾病領(lǐng)域，復(fù)方丹參滴丸、芪參益氣滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒/丸為公司三大核心產(chǎn)品?？?、呼吸道疾病等領(lǐng)域，蒲地藍(lán)消炎口服液(獨(dú)家劑型)、小兒豉翹清熱顆粒(獨(dú)家品種)、健胃消食口服液、黃龍止咳顆粒為公司最具競(jìng)爭(zhēng)力的感染疾病、婦科疾病、心腦血管疾病等中醫(yī)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，核心品種熱毒寧注射液、銀杏二萜內(nèi)酯葡胺注射液均擁有較高知藥融云藥融咨詢數(shù)據(jù)來源：藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，藥融咨詢整理262023年全國(guó)藥店中成藥銷售額排名TOP10企業(yè)2023年全國(guó)藥店中成藥市場(chǎng)排名膠系列及其他中成藥等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有阿膠、復(fù)方阿膠漿、阿膠糕、“真顏”品牌系列、阿膠粉。>太極集團(tuán)，核心大品種包括藿香正氣口服液、急支糖漿、通天口服液、鼻竇炎口服液等，其中藿香正氣口服液是公司銷量最大的品牌的999感冒靈、999皮炎平、999胃泰等成熟品種，此外還布局“999金維多”等大健康品牌產(chǎn)品以【中藥】【2023】全國(guó)藥店零售-企業(yè)分析TOP10藥融咨詢數(shù)據(jù)來源：藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，藥融咨詢整理>片仔癀藥業(yè)是一家以醫(yī)藥制造為主業(yè)的中華老字號(hào)企業(yè)，公司收入規(guī)模快速增長(zhǎng)，盈利能力強(qiáng)。公司營(yíng)業(yè)收入從2013年的13.96億元增長(zhǎng)至2023年的100.58億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.83%;凈利潤(rùn)從2013年的4.31億元增長(zhǎng)至2023年的28.51億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.80%;2023年利潤(rùn)率為28.35%,盈利能力較強(qiáng)。營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)收增速營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)收增速0市場(chǎng)情況市場(chǎng)情況中藥龍頭公司片仔癀：“片仔癀+安宮牛黃丸+化妝品”戰(zhàn)略矩陣，推動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)>片仔癀公司業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)藥制造、醫(yī)藥流通、化妝品、日化等。醫(yī)藥制造業(yè)：以“片仔癀”為主產(chǎn)品，擁有錠劑及膠囊劑兩種劑型，具有相同的成分及功能主治。醫(yī)藥流通業(yè)：以現(xiàn)代醫(yī)藥物流為基礎(chǔ)，努力拓展延伸“配送、維護(hù)、推廣”的醫(yī)藥配送產(chǎn)業(yè)鏈上下游?；瘖y品業(yè)：公司控股子公司片仔癀化妝品擁有“片仔癀”及“皇后”等多個(gè)品牌。為獨(dú)家資源品，成分為牛黃、麝香、三七、蛇膽，用于清熱解毒，涼血化瘀，消腫止痛，該產(chǎn)品擁有數(shù)百年歷史，具有較強(qiáng)品牌性和稀缺性，2023年銷售收入為44.63億元，占總營(yíng)收的比例為44.37%;安宮牛黃丸為第二大核心產(chǎn)品，包括雙天然和單天然兩種規(guī)格；片仔癀化妝品主要有護(hù)膚品類、洗護(hù)品類、男士品類等幾大類。0藥融云片仔癀片仔癀區(qū)片仔疆研發(fā)情況研發(fā)情況中藥臨床試驗(yàn)逐漸規(guī)范化、科學(xué)化，申請(qǐng)/獲批臨床數(shù)量逐年攀升>國(guó)家藥監(jiān)局于2015年發(fā)布《中藥新藥臨床研究一般>國(guó)家藥監(jiān)局于2015年發(fā)布《中藥新藥臨床研究一般原則》,旨在進(jìn)一步提高中藥新藥臨床試驗(yàn)的水平和質(zhì)量，推動(dòng)中藥新藥的研究與發(fā)展。目前，我國(guó)中藥新藥臨床試驗(yàn)已逐漸步入規(guī)范化、科學(xué)化的深入階段。>根據(jù)藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，2016-2023年我國(guó)中藥申請(qǐng)臨床試驗(yàn)數(shù)量呈逐年攀升的趨勢(shì)，從2021年起，申請(qǐng)臨床數(shù)量迅速增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到歷史新高(73項(xiàng))。研發(fā)情況研發(fā)情況>獲批臨床方面，根據(jù)藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，2016-2023年我國(guó)獲批臨床試驗(yàn)數(shù)量整體保持上升趨勢(shì)，從2021年起，獲批臨床數(shù)量迅速增長(zhǎng)至48項(xiàng)，2022年短暫下跌，2023年增長(zhǎng)至60項(xiàng)。025%藥融咨詢數(shù)據(jù)來源：藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)截至2024年6月30日，藥融咨詢整理中藥臨床試驗(yàn)Ⅱ期數(shù)量最多，Ⅲ期重磅中藥品種值得關(guān)注>根據(jù)藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，已完成/正在進(jìn)行的I至IV期中藥臨床試驗(yàn)共計(jì)1086項(xiàng)，其中臨床I期有127項(xiàng)，Ⅱ期有639項(xiàng)，Ⅲ期有218項(xiàng)，IV期有42項(xiàng)；Ⅱ期中藥臨床試驗(yàn)數(shù)量最多，占比近6成，成功進(jìn)入Ⅲ期的臨床試驗(yàn)占比為20.1%。>關(guān)注處于ⅢI期臨床的中藥品種：1)健胃祛痛微丸，方盛制藥中藥1類新藥，主要用于健脾益胃，清熱祛濕，化瘀止痛，該品種為湖南方盛制藥獨(dú)家品種，于今年1月進(jìn)入臨床Ⅲ期，并于5月7日完成首例患子公司濟(jì)生堂自主研發(fā)的6.1類中藥創(chuàng)新藥物，用于治療阿爾茲海默病，上市后有望成為AD治療領(lǐng)域的重磅中藥品種；3)小兒連花清感顆粒，以嶺藥業(yè)1類中藥創(chuàng)新藥，以連花清瘟組方為基礎(chǔ)，適用于小兒士力1類中藥創(chuàng)新藥，具有解表散寒、生津舒筋、宣肺止咳的功效，擬用于普通感冒中醫(yī)辨證屬風(fēng)寒證的治療。膠囊、清肺消炎丸為開展臨床試驗(yàn)最多的品種，臨床試驗(yàn)數(shù)量達(dá)到7項(xiàng)；排名前三的中藥品種依次為淫羊藿素軟膠囊/清肺消炎丸、注射用羥基紅花黃色素A/黃岑素片、優(yōu)欣定膠囊。為淫羊藿素，適用于不適合或患者拒絕接受標(biāo)準(zhǔn)治療，且既往未接受過全身系統(tǒng)性治療的、不可切除的肝細(xì)胞癌患者，在研企業(yè)包括北京珅奧基醫(yī)藥、北京康爾福藥仲景的經(jīng)典名方麻杏石甘湯，組方為麻黃、石膏、地龍、牛勞子、葶藶子、人工牛黃、炒苦杏仁、羚羊角，主要用于清熱化痰止咳，在研企業(yè)為天津達(dá)仁堂集團(tuán)。中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)中藥臨床試驗(yàn)企業(yè)排行榜>申辦企業(yè)方面，江蘇康緣藥業(yè)開展的中藥臨床試驗(yàn)數(shù)量最多，高達(dá)46項(xiàng)，其Ⅲ期有9項(xiàng)；排名前三的申辦企業(yè)分別為康緣藥業(yè)、天士力、以嶺藥業(yè)。>康緣藥業(yè)：紫辛鼻熟顆粒(治療過敏性鼻炎)、參蒲盆炎顆粒(治療盆腔炎性疾病后遺癥)、健腎片(治療慢性腎炎)、六味地黃苷糖片(治療更年期綜合征)均處于Ⅲ期臨床寧片(治療脊柱關(guān)節(jié)炎)、青術(shù)顆粒(治療急性痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎)等9款創(chuàng)新中藥融咨詢中藥中藥行業(yè)概覽政策分析市場(chǎng)情況研發(fā)情況未來發(fā)展趨勢(shì)2023年天士力研發(fā)費(fèi)用近10億元，中藥創(chuàng)新提速明顯>在鼓勵(lì)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新的背景下，中藥企業(yè)逐漸加大對(duì)研發(fā)的投入力度。回顧中藥板塊上市公司2023年研發(fā)費(fèi)用情況，研發(fā)費(fèi)用最高的企業(yè)為天士力，2023年研發(fā)費(fèi)用為9.17億元；排名前五的企業(yè)分別為天士力、以嶺藥業(yè)、白云山、康緣藥業(yè)及華潤(rùn)三九。>以代表性中藥創(chuàng)新藥公司為例，康緣藥業(yè)、天士力等企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率逐年提高，2017-2023年康緣藥業(yè)研發(fā)費(fèi)用率分別為7.23%、7.57%、9.69%、12.55%、13.69%、13.92%、15.85%,整體保持較快增長(zhǎng)。2023年中藥上市公司研發(fā)費(fèi)用排行榜TOP10(百萬(wàn)元)0力代表性中藥創(chuàng)新藥公司的研發(fā)費(fèi)用率(2017-2023年)康緣藥業(yè)康緣藥業(yè)天士力以嶺藥業(yè)華潤(rùn)三九白云山8%6%4%2%藥融咨詢數(shù)據(jù)來源：ifinD,藥融咨詢整理35政策分析市場(chǎng)情況政策分析市場(chǎng)情況發(fā)展趨勢(shì)1:中醫(yī)藥基層滲透率將進(jìn)一步提升國(guó)家中醫(yī)藥管理局于2022年3月發(fā)布《基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動(dòng)計(jì)劃》,到2025年基層中醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)五個(gè)“全覆蓋”,1)80%以上的縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院達(dá)到“二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院”水平；2)鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)15%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館完成服務(wù)內(nèi)涵建設(shè)；3)100%社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院能夠規(guī)范開展10項(xiàng)以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)，100%社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、80%以上村衛(wèi)生室能夠規(guī)范開展6項(xiàng)以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)；4)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)類別醫(yī)師占同類機(jī)構(gòu)醫(yī)師總數(shù)比例超過25%,100%社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、80%以上的村衛(wèi)生室至少配備1名能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)的醫(yī)務(wù)人員；5)基層中醫(yī)藥健康宣教實(shí)現(xiàn)全覆蓋。>2021年非中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療率不足10%,有望在2025年提升至30%。2025年中醫(yī)診療滲透率目標(biāo)2021年門急診中醫(yī)診療率2025年中醫(yī)診療滲透率目標(biāo) 綜合醫(yī)院?？漆t(yī)院社區(qū)衛(wèi)生綜合醫(yī)院?？漆t(yī)院服務(wù)中心發(fā)展趨勢(shì)2:中藥創(chuàng)新是未來中藥高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之一中藥創(chuàng)新是推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之一。我國(guó)在中藥基礎(chǔ)研究、中藥資源與可持續(xù)利用、中藥標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)業(yè)化、新藥研發(fā)及中藥“走出去”等方面均已取得了一定的成就。>目前國(guó)內(nèi)中藥創(chuàng)新藥仍處于起步階段，中藥創(chuàng)新的研發(fā)方向如下：1)在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，尋找有療效突破的新分子、新組分、新復(fù)方。2)結(jié)合現(xiàn)代工藝，通過藥用植物組織培養(yǎng)技術(shù)、合成生物學(xué)等方法實(shí)現(xiàn)有效成分的定量富集。3)研發(fā)和應(yīng)用瀕?；蛎F藥材的近緣替代品，保護(hù)生物多樣性，減輕對(duì)野生資源的消耗。4)基于中藥來源的新型輔料的開發(fā)，提高藥物生物利用度，減少不良反應(yīng)，提高患者依從性。5)新劑型和新給藥途徑開發(fā)，如通過靶向納米緩控釋制劑技術(shù)或外泌體遞送系統(tǒng)增加藥物靶向性和釋放能力。6)切合中醫(yī)臨證思