2024年中國智慧銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析預(yù)測報(bào)告研判

2024年中國智慧銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析預(yù)測報(bào)告研判內(nèi)容概況：銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設(shè)的重要表現(xiàn)，2013年以來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1633.98億元，較2022年同期增長13%。關(guān)鍵詞：智慧銀行、銀行業(yè)IT投資規(guī)模、銀行業(yè)離柜交易筆數(shù)一、智慧銀行行業(yè)概述智慧銀行是指運(yùn)用先進(jìn)科技成果和銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，高效配置資源，敏銳洞察引領(lǐng)客戶需求，并做出靈活快速反應(yīng)的一種高度智能化的金融商業(yè)形態(tài)。智慧銀行強(qiáng)調(diào)跳出網(wǎng)點(diǎn)作為單一渠道進(jìn)行管理的窠臼，從全渠道整合、客戶關(guān)懷和智能洞察、大數(shù)據(jù)、社區(qū)化等維度對(duì)網(wǎng)點(diǎn)定位和發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施。集成傳統(tǒng)渠道與電子渠道，優(yōu)化渠道與流程服務(wù)，在客戶真正需要時(shí)提供有效服務(wù)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)“社交參與”。如通過微信等社交媒體獲取客戶需求、加強(qiáng)客戶服務(wù)與產(chǎn)品營銷，將客戶服務(wù)從單一網(wǎng)點(diǎn)延伸至社交網(wǎng)絡(luò)。在技術(shù)、數(shù)據(jù)、市場和場景等多因素變化的影響下，基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)的運(yùn)用，銀行業(yè)逐漸由傳統(tǒng)的服務(wù)模式向智慧化模式轉(zhuǎn)變，以信息的高度集成化、自動(dòng)化處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場的智慧感知，依托大數(shù)據(jù)信息實(shí)現(xiàn)對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)的智慧精準(zhǔn)營銷，為客戶提供隨時(shí)、隨地、隨心的智能化服務(wù)，在此基礎(chǔ)上，依托不同的用戶需求，提供不同的個(gè)性化服務(wù)，在提升銀行工作效率和服務(wù)內(nèi)容的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了銀行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)。智慧銀行的特征近年來，基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿技術(shù)，已經(jīng)有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)。交通銀行副行長郭莽指出國內(nèi)智慧銀行發(fā)展已經(jīng)達(dá)到成熟階段，智慧銀行涌現(xiàn)出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業(yè)務(wù)離柜率。智慧銀行行業(yè)發(fā)展歷程二、智慧銀行行業(yè)政策近年來，國家相繼出臺(tái)智慧銀行行業(yè)相關(guān)政策，旨在推動(dòng)金融科技的發(fā)展和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融服務(wù)水平，促進(jìn)金融行業(yè)的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展。2021年8月，江蘇省人民政府辦公廳印發(fā)《江蘇省“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃》，提出要運(yùn)用科技手段改造業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化風(fēng)控模式、創(chuàng)新金融產(chǎn)品，打造智慧銀行、開放銀行、智能信貸、智能投顧、智能風(fēng)控、智慧保險(xiǎn)、大數(shù)據(jù)征信等金融科技應(yīng)用產(chǎn)品，重點(diǎn)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融、普惠金融、貿(mào)易金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融等實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)的線上化、數(shù)字化水平。2023年3月，自然資源部、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于協(xié)同做好不動(dòng)產(chǎn)“帶押過戶”便民利企服務(wù)的通知》，提出要推動(dòng)同一銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)率先實(shí)現(xiàn)，并逐步向跨銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)拓展；要推動(dòng)住宅類不動(dòng)產(chǎn)率先實(shí)現(xiàn)，并逐步向工業(yè)、商業(yè)等類型不動(dòng)產(chǎn)拓展。中國智慧銀行行業(yè)相關(guān)政策三、智慧銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、智慧銀行解決方案以及垂直應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為智慧銀行提供技術(shù)支撐，智慧銀行解決方案層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案，垂直應(yīng)用層是建設(shè)智慧銀行的主體實(shí)施者。智慧銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看，我國智慧銀行解決方案環(huán)節(jié)主要涉及恒生電子、信雅達(dá)、御銀股份、廣電運(yùn)通、中科金財(cái)、銀之杰、恒銀科技、雄帝科技等企業(yè)。智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜四、智慧銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設(shè)的重要表現(xiàn)，2013年以來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1633.98億元，較2022年同期增長13%。2021-2023年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)?？萍际倾y行智慧化發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。各銀行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國六大國有銀行金融科技投資總額達(dá)到1228.22億元，同比增長5.38%。其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行投資規(guī)模超過200億元，交通銀行和郵儲(chǔ)銀行投資規(guī)模在100-120億元區(qū)間。2023年六大國有銀行金融科技投資規(guī)模隨著中國智慧銀行發(fā)展，2013-2023年，中國銀行業(yè)離柜交易筆數(shù)整體呈波動(dòng)上升趨勢。2023年以來，中國銀行業(yè)圍繞提升客戶體驗(yàn)、增強(qiáng)數(shù)字化經(jīng)營能力等方面，扎實(shí)推進(jìn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自助服務(wù)、線上服務(wù)和客戶服務(wù)中心等全渠道建設(shè)管理。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易筆數(shù)達(dá)4914.39億筆，同比增長9%；離柜交易總額達(dá)2363.82萬億元。2013-2023年中國銀行業(yè)離柜交易筆數(shù)相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國智慧銀行行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》五、智慧銀行行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析企業(yè)格局目前，中國智慧銀行市場上形成了三個(gè)競爭梯隊(duì)，其中頭部企業(yè)為廣電運(yùn)通與恒生電子，2023年廣電運(yùn)通與恒生電子智慧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)其營收均超50億。第二梯隊(duì)為宇信科技與信雅達(dá)，其智慧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模在10-50億之間，中科金財(cái)、恒銀科技、雄帝科技、銀之杰、匯金科技等企業(yè)智慧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)營收不足10億元，處于第三梯隊(duì)。中國智慧銀行行業(yè)競爭梯隊(duì)2024年上半年，廣電運(yùn)通、恒生電子、宇信科技、信雅達(dá)、銀之杰、中科金財(cái)、雄帝科技、恒銀科技、匯金科技、御銀股份營業(yè)收入分別為47.07億元、28.36億元、14.9億元、7.74億元、4.25億元、3.02億元、2億元、1.79億元、0.46億元、0.34億元。中國智慧銀行行業(yè)代表企業(yè)及營業(yè)收入重點(diǎn)企業(yè)廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司始終堅(jiān)持以客戶為中心，聚焦金融科技和城市智能兩條主線，布局算法、算力、數(shù)據(jù)、場景四大人工智能要素協(xié)同發(fā)展，以科技賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，以aiCoreSystem數(shù)字底座為核心，以“智能終端+大數(shù)據(jù)”的路徑實(shí)現(xiàn)價(jià)值閉環(huán)，構(gòu)筑萬物互聯(lián)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，廣電運(yùn)通運(yùn)維服務(wù)及其他營業(yè)收入同比增長44.32%至23.64億元；智能設(shè)備營業(yè)收入同比增長4.04%至15.2億元；軟件開發(fā)及服務(wù)營業(yè)收入同比增長53.26%至8.23億元。2021-2024年上半年廣電運(yùn)通各產(chǎn)品營業(yè)收入恒生電子股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的金融科技產(chǎn)品與服務(wù)提供商，聚焦金融行業(yè)，側(cè)重資本市場業(yè)務(wù)，主要面向證券、基金、銀行、期貨、保險(xiǎn)資管、信托、私募、企業(yè)金融、保險(xiǎn)、金融基礎(chǔ)等客戶提供一站式金融科技解決方案。根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的類型，公司將經(jīng)營活動(dòng)劃分為如下幾類業(yè)務(wù)板塊：財(cái)富科技服務(wù)、資管科技服務(wù)、運(yùn)營與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)與平臺(tái)科技服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、企金&保險(xiǎn)核心與金融基礎(chǔ)設(shè)施科技服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)共8大板塊。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年恒生電子資管科技服務(wù)營業(yè)收入同比增長9.23%至7.22億元；運(yùn)營與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)營業(yè)收入同比增長3.56%至5.52億元；財(cái)富科技服務(wù)營業(yè)收入同比下降16.94%至5.49億元。2022-2024年上半年恒生電子分行業(yè)營業(yè)收入六、智慧銀行行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能化隨著AI、5G通信、區(qū)塊鏈技術(shù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等前沿科技的迅猛發(fā)展與深度融合應(yīng)用，智慧銀行領(lǐng)域的金融服務(wù)流程正經(jīng)歷著前所未有地優(yōu)化與重塑。這些技術(shù)的協(xié)同作用，不僅極大地提升了金融服務(wù)的效率與安全性，還推動(dòng)了金融服務(wù)模式的創(chuàng)新與個(gè)性化發(fā)展。2、場景化隨著智慧銀行與智慧城市建設(shè)的深度融合，智慧銀行正逐步拓展其服務(wù)邊界，打造多元化、精細(xì)化的服務(wù)場景，旨在為消費(fèi)者提供更加個(gè)性化、全方位的金融服務(wù)與生活服務(wù)產(chǎn)品。通過智能技術(shù)與大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，智慧銀行能夠洞察消費(fèi)者的多元化需求，進(jìn)而推出貼合其日常生活場景的金融服務(wù)產(chǎn)品，如基于位置服務(wù)的即時(shí)消費(fèi)信貸、智能家居聯(lián)動(dòng)的家庭財(cái)務(wù)管理工具等。3、服務(wù)多元化隨著智慧銀行與智慧城市等概念的深度融合，未來智慧銀行終端設(shè)備將迎來一次質(zhì)的飛躍。這些終端設(shè)備將不再局限于提供單一功能的自動(dòng)化服務(wù)，而是逐步演進(jìn)為集多功能、智能化于一體的綜合服務(wù)平臺(tái)，顯著提升金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營效率并有效降低運(yùn)營成本。4、數(shù)字化隨著互聯(lián)網(wǎng)金融理念的不斷深入，實(shí)施“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略對(duì)推動(dòng)銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大。在未來的銀行業(yè)競爭中，數(shù)據(jù)的分析和挖掘?qū)⒊蔀殂y行經(jīng)營的關(guān)鍵。其中包括客戶管理數(shù)字化、運(yùn)營數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)字化等方面，這些都將成為智慧銀行的主流發(fā)展形式。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國智慧銀行行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢專注