全球商用服務(wù)機器人市場研究報告

60全球商用服務(wù)機器人市場研究報告（2023）AFrost&SullivanIndustryResearch執(zhí)行摘要簡介簡介全球商用服務(wù)機器人行業(yè)正在迎來爆發(fā)期，市場前景廣闊，應(yīng)用范圍廣泛，需求強勁，增長潛力巨大。隨著市場需求的激增、應(yīng)用場景的多樣化以及技術(shù)的進步推動市場競爭，商用服務(wù)機器人行業(yè)將在未來繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。

20%的服務(wù)效率；酒店和零售業(yè)的機器人應(yīng)用也大幅提升了運營效率和客戶滿意度。三、技術(shù)進步驅(qū)動行業(yè)創(chuàng)新，促進應(yīng)用深度和廣度的提升商用服務(wù)機器人將通過不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，?人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和多元形進一步提升服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足全球市場的多樣化需求，實現(xiàn)可持續(xù)的增長和競爭力的提升。一、市場需求激增，驅(qū)動行業(yè)高速發(fā)展隨著全球自動化和智能化進程加快，商用服務(wù)機器人行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇。全球范圍內(nèi)，商用服務(wù)機器人的需求不斷增長，特別是在勞動力成本高昂、服務(wù)質(zhì)量要求提升以及智能化趨勢強勁的推動下，市場需求顯著增加。預(yù)計到2030年，全球商用服務(wù)機器人市場規(guī)模將超過100億元，年均增長率達20.3%。這一需求增長主要來源于人口結(jié)構(gòu)變化、勞動力成本上升、服務(wù)質(zhì)量提升需求和智能化趨勢的推進。二、應(yīng)用場景多樣化，推動市場進一步拓展商用服務(wù)機器人在餐飲、酒店、零售醫(yī)療衛(wèi)生、金融服務(wù)、教育和公共服務(wù)等多個行業(yè)的廣泛應(yīng)用，推動了市酒店以及零售業(yè)為例，送餐機器人、餐廳服務(wù)機器人、智能導(dǎo)購機器人等商務(wù)服務(wù)機器人，不僅提高了服務(wù)效率和客戶體驗，還顯著減少了人工成本。例如，使用送餐機器人的餐廳平均節(jié)省30%以上的人工成本，并提高

態(tài)的不斷融合，使得商用服務(wù)機器人具備了更高的智能化水平、更強的互動能力和更廣泛的應(yīng)用場景。這些技術(shù)進步不僅提升了機器人的性能和功能，還顯著降低了使用成本，使得商用服務(wù)機器人在更多領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。例如，AI技術(shù)提升了機器人的自主學(xué)習(xí)能力、決策能力和交互水平，物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了設(shè)備互聯(lián)，多元形態(tài)的發(fā)展推動了機器人的通用性。四、行業(yè)集中度提升，推動行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化發(fā)展隨著商用服務(wù)機器人市場的快速發(fā)展行業(yè)競爭日益激烈，同時行業(yè)集中度進一步提升，頭部企業(yè)愈加優(yōu)勢明顯。企業(yè)不斷通過技術(shù)創(chuàng)新、嚴(yán)格的質(zhì)量控制和完善的售后服務(wù)來提升市場份額。中國企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、全球化布局和出海戰(zhàn)略方面展現(xiàn)了顯著的優(yōu)勢。這些企業(yè)通過在全球范圍內(nèi)積極拓展市場，通過推出高性能的智能配送機器人、專業(yè)清潔機器人、迎賓機器人和導(dǎo)購機器人，不斷提升品牌影響力和市場占有率。其全球化的布局和出海戰(zhàn)略，使其在國際市場上迅速站穩(wěn)腳跟，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，推動行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化發(fā)展。沙利文布局全球市場，深入研究19大行業(yè)，532個垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近100萬行業(yè)研究樣本，完成超過10,000多個獨立的研究咨詢項目。沙利文研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。沙利文融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在沙利文的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。沙利文密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。沙利文秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。摘要簡介方法論1.1商用服務(wù)機器人的定義及分類 11.2行業(yè)的發(fā)展歷程與前景展望 21.3產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 31.4商業(yè)模式分析 41.5關(guān)鍵技術(shù)與壁壘分析 51.6全球市場的產(chǎn)業(yè)特點分析 61.7商用服務(wù)機器人在主要下游領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀分析 71.8商用機器人在不同應(yīng)用領(lǐng)域的賦能與價值 81.9商用服務(wù)機器人全球市場規(guī)模 91.10全球及中國領(lǐng)先廠商的市場份額分析 10商用服務(wù)機器人未來的新興應(yīng)用領(lǐng)域展望 121.12多元化發(fā)展趨勢 132.1中國廠商的出海產(chǎn)品和服務(wù)本地化適應(yīng)性分析 152.2中國廠商出海的政策環(huán)境 162.3中國廠商出海的進入模式及優(yōu)缺點分析 182.4中國廠商出海的市場空間 192.5中國廠商踐行出海戰(zhàn)略的優(yōu)勢分析 20商用服務(wù)機器人而為商戶提供系統(tǒng)化服務(wù)的智能機器人。商用服務(wù)機器人具備自主移動和與人互動的能力，能夠執(zhí)行配送、引導(dǎo)、清潔等任務(wù)，廣泛應(yīng)用在餐飲、零售、酒店、工業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域。根據(jù)其功能的不同，商用服務(wù)機器人通?？蓜澐譃樯逃们鍧崣C器人、終端配送機器人。終端配送機器人終端配送機器人主要應(yīng)用于餐飲場所，或者醫(yī)院、酒店、工業(yè)倉儲等場景，負(fù)責(zé)將物件或餐品配送到終端消費者手中。酒店 餐飲 醫(yī)院 工業(yè)倉儲機場 購物中心 寫字樓 工廠車間商用清潔機器人機場 購物中心 寫字樓 工廠車間

應(yīng)用于寫字樓、購物廣場等樓宇場所，以及機場、博物館、工廠車間等場所，機器人具有清洗、拋光、吸塵講解引導(dǎo)機器人講解引導(dǎo)機器人主要應(yīng)用于寫字樓、商業(yè)綜合體、展覽館、博物館等前臺場景，通常具備聲音圖像講解、引導(dǎo)等功能。寫字樓 商業(yè)綜合體 展覽館其他商用服務(wù)機器人其他商用服務(wù)機器人例如教育機器人、智能陪伴機器人、商用協(xié)作機器人學(xué)校 養(yǎng)老院 公共服務(wù)資料來源：沙利文研究初始起步階段快速發(fā)展階段深化應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)升級階段全球商用服務(wù)機器人行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，一共經(jīng)歷了三個階段：初始起步初始起步階段快速發(fā)展階段深化應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)升級階段在初始起步階段，全球范圍內(nèi)各國爭先開始了對機器人技術(shù)的探索逐步深入，并推出了初代商用服務(wù)機器人產(chǎn)品，但技術(shù)的不成熟是該階段的主要障礙。進入快速發(fā)展階段，核心技術(shù)如激光雷達、超寬帶(UWB)定位、計算機視覺和同步定位與地圖構(gòu)建(SLAM)系統(tǒng)的快速發(fā)展，使得商用服務(wù)機器人開始廣泛應(yīng)用于餐飲、酒店、商場等公共場所，市場規(guī)模迅速擴大。進入2020年，人工智能、IoT技術(shù)的突破性進商用服務(wù)機器人發(fā)展歷程 1980年代 1990 ??全球?qū)用妗?980年代，機器人技術(shù)開向服務(wù)機器人領(lǐng)域擴展，出現(xiàn)了一些初步全球?qū)用妗?990全球?qū)用妗?9901996中國層面——1999?全球?qū)用?全球?qū)用妗M入21世紀(jì)初期，各國政2008年，科沃斯成立并推出首款商用掃地機器人；2009年，日本推出了用于商業(yè)迎賓的機器人“HOSPI”，標(biāo)志著商務(wù)服務(wù)展階段。場規(guī)模迅速擴大。全球?qū)用妗?016年，亞馬遜推出智能語音助Alexa，及其搭載設(shè)備，進一步推動商用服務(wù)機器人的普及。中國層面——2015年，百度推出具備語音交互能服務(wù)機器人的普及。?2016年，?2016年，普渡機器人在中國成立，在2017年推出了首款送餐機器人，迅速在餐飲行業(yè)獲得認(rèn)可，標(biāo)志著送餐機器人在商業(yè)應(yīng)用中的成功。從2020從2020年至今，隨著和IoT技術(shù)的成熟，服全球?qū)用妗狫AKARobotics在2022年推出JAKAMiniCobot和JAKAPro中國層面——2020隨著技術(shù)的不斷進步和成本的進一步降低，服務(wù)機器人正逐步走進更多的商業(yè)和工業(yè)場景。隨著技術(shù)的不斷進步和成本的進一步降低，服務(wù)機器人正逐步走進更多的商業(yè)和工業(yè)場景。與此同時，人工智能等核心技術(shù)的突破性進展為服務(wù)機器人注入了前所未有的活力，資料來源：沙利文研究上游核心零部件激光雷達深度相機AI芯片伺服電機控制器減速器上游核心零部件激光雷達深度相機AI芯片伺服電機控制器減速器納博克發(fā)那科庫卡秦川發(fā)展松下南通振康上游軟件提供商SLAM技術(shù)機器視覺技術(shù)云服務(wù)應(yīng)用開發(fā)語音交互技術(shù)操作系統(tǒng)思嵐科技上游成本構(gòu)成減速器其他～15.0%～25.0%控制器伺服系統(tǒng)上游中游下游中游機器人制造商中游機器人制造商全球化布局的商用服務(wù)機器人廠商*:目前以本土/區(qū)域市場為主的機器人廠商:注釋：具有全球布局的商用服務(wù)機器人廠商指的是海外業(yè)務(wù)收入占比高于50%的制造商。下游主要應(yīng)用場景下游主要應(yīng)用場景購物中心 博物館酒店辦公樓 餐飲店機場KTV學(xué)校養(yǎng)老院資料來源：沙利文研究全球商用服務(wù)機器人行業(yè)主要采用整機直銷、制化服務(wù)，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。代理銷售和租賃運營三種商業(yè)模式。這些模式各有特點和優(yōu)勢，滿足不同客戶需求。整機直銷模式直接將產(chǎn)品銷售給終端用戶，適用于高采購能力的客戶，通過這種方式，制造商能夠確保高毛利率并直接管理客戶關(guān)系和品牌形象。代理銷售模式依靠代理商的銷

?代理銷售商業(yè)模式：代理銷售模式是指制造商通過代理商或經(jīng)銷商將商用服務(wù)機器人銷售給最終用戶。代理商負(fù)責(zé)一定區(qū)域或特定客戶群體的銷售、市場推廣和售后服務(wù)。售網(wǎng)絡(luò)和市場資源，快速擴展市場覆蓋范圍，主要特征：代理銷售模式的主要特征是通過降低了銷售成本和風(fēng)險，通過代理商的積極推廣提升產(chǎn)品銷售。租賃運營模式為那些不愿或無法一次性支付高昂購買費用的客戶提供服務(wù)，降低了初始投入成本，并通過租賃和維護服務(wù)獲得持續(xù)收入，同時增強客戶粘性和滿意度。這些商業(yè)模式共同推動了商用服務(wù)機器人市場的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。?整機直銷商業(yè)模式：整機直銷模式是指商用服務(wù)機器

代理商的銷售網(wǎng)絡(luò)和市場資源快速擴展市場覆蓋范圍，降低銷售和市場推廣成本，分散市場拓展風(fēng)險，代理商通過傭金或折扣激勵積極推動產(chǎn)品銷售。?租賃運營商業(yè)模式：租賃運營模式是指制造商或?qū)I(yè)租賃公司將商用服務(wù)機器人租賃給客戶使用。主要特征：租賃運營模式的主要特征是降低客戶的初始投入成本，使更多企業(yè)能夠嘗試模式通常適用于有較高采購能力的企業(yè)客戶，和使用機器人，通過租賃業(yè)務(wù)獲得持續(xù)收入，制造商通過直接銷售獲取利潤。主要特征：整機直銷模式的主要特征是高毛利率、客戶關(guān)系緊密和品牌控制力強，制造商能夠與客戶直接接觸，了解需求并提供定

包括租金和維護服務(wù)費用，提供靈活性以適應(yīng)客戶需求變化，同時與客戶建立長期關(guān)系，增加客戶粘性和滿意度。商用服務(wù)機器人廠商的主要商業(yè)模式商業(yè)模式類型企業(yè)收入銷售成本客戶初始投入整機直銷代理銷售租賃運營注釋：「月亮圖(Mooncharts)」所表示的是對應(yīng)指標(biāo)的大小對比關(guān)系，在企業(yè)收入，銷售成本以及客戶初始投入三個指標(biāo)中，從滿格，半格到四分之一格，依次代表高中低的對比關(guān)系。資料來源：沙利文研究全球商用服務(wù)機器人行業(yè)正步入一個技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級的加速期，其關(guān)鍵技術(shù)的多元化發(fā)展為該行業(yè)注入了源源不絕的活力與動力。這些前沿技術(shù)不僅構(gòu)筑了機器人卓越性能的基石，還極大地拓寬了它們的應(yīng)用領(lǐng)域與邊界，引領(lǐng)著行業(yè)向更高維度邁進。?全球商用服務(wù)機器人行業(yè)的發(fā)展依賴感知、交互和運動等關(guān)鍵技術(shù)，這些技術(shù)也構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。感知能力通過高精度傳感器和攝像頭實現(xiàn)環(huán)境感知和自主導(dǎo)航，交互能力依賴自然語言

處理和語音識別，使機器人能理解并回應(yīng)用戶，先進驅(qū)動系統(tǒng)和平衡控制技術(shù)使機器人靈活移動。此外自主學(xué)習(xí)能力和安全性也至關(guān)重要，機器人通過機器學(xué)習(xí)不斷適應(yīng)新任務(wù)，但需大量數(shù)據(jù)和計算能力，同時必須確保運行安全性。另外，包括普渡在內(nèi)的頭部商用服務(wù)機器人企業(yè)已經(jīng)開始相互合作，促進生態(tài)互通，以實現(xiàn)R2X，即Robot-to-Everything，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級以及標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。商用服務(wù)機器人領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)與壁壘分析產(chǎn)品形態(tài)

形態(tài)的多元化將提專用機器人感知能力陀螺儀 傳感器激光雷達深度相機觸覺等SOC 人工智能 云SOC人工智能云

類人形機器人核心能力交互能力AI應(yīng)用智能 交互應(yīng)用 變革AI技術(shù)語音 語義識別 理解語音 圖像合成 識別學(xué)習(xí)機器 NLP學(xué)習(xí)基礎(chǔ)運算能力意識R2X統(tǒng)一 開數(shù)據(jù)回 高模塊化環(huán) 二代機器人數(shù)據(jù)回 高模塊化環(huán) 二代機器人數(shù)據(jù)驅(qū) 操作系統(tǒng)動 態(tài)打通協(xié)同 開調(diào)度 生

人形機器人運動及操作能力運動控制能力：智能大腦實時反饋，驅(qū)動自主移動。舵機伺服電機舵機操作機械臂交流能力：對話領(lǐng)力量R2X,即Robot-to-Everything，要求機器人不僅具備頂尖感知與交互能力，還需與物聯(lián)網(wǎng)、AI、多元形態(tài)等前沿技術(shù)深度融合，拓寬智能服務(wù)邊界。R2X生態(tài)的實現(xiàn)需跨界合作，共同推動行業(yè)邁向新高度。

以適應(yīng)不同應(yīng)用場景的需求,推動服務(wù)機器人邁向具身智能。包括機器人的感知、交互和運動。機器人通過集成的陀螺儀、傳感器、激光雷達等實現(xiàn)精準(zhǔn)的環(huán)境感知。在交互能力上，機器人利用語音識別、語義理解、圖像識別等技術(shù)與人類進行有效溝通。而運動能力及操作則通過智能大腦的實時反饋和運動控制，使機器人能夠自主移動并適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境。通過頭部企業(yè)相互合作，以及包括生態(tài)系統(tǒng)打通，云計算等在內(nèi)的核心技術(shù)，實現(xiàn)R2X，促進產(chǎn)業(yè)升級與標(biāo)準(zhǔn)化。資料來源：沙利文研究全球商用服務(wù)機器人市場當(dāng)前處于高速發(fā)展的階段，是潛在的百億級藍(lán)海市場，各主全球商用服務(wù)機器人市場當(dāng)前處于高速發(fā)展的階段，是潛在的百億級藍(lán)海市場，各主要地區(qū)均存在對于商用服務(wù)機器人產(chǎn)品具有潛在需求的重點市場。市場需求旺盛，正在步入高速增長階段商用服務(wù)機器人市場規(guī)模（按收入），全球，2018&2023&2030E億元人民幣140120100 >100806040 <3020 <1002018 2023 2030E從行業(yè)生命周期來看，全球商用服務(wù)機器人行業(yè)正在步入高速增長與產(chǎn)業(yè)升級階段，未來市場增量可觀商用服務(wù)機器人市場生命周期?全球的商用服務(wù)機器人市場正處于爆發(fā)增長收入段，行業(yè)想象空間巨大。隨著商用服務(wù)機器人現(xiàn)金流技術(shù)不斷突，以及AI、IoT等技術(shù)稟賦，預(yù)計利潤到2030年，全球商務(wù)服務(wù)機器人市場規(guī)模預(yù)計將超過100億元。亞太地區(qū)北美地區(qū)歐洲地區(qū)

全球主要地區(qū)商用服務(wù)機器人市場驅(qū)動因素及特點分析全球商務(wù)服務(wù)機器人行業(yè)所處全球商務(wù)服務(wù)機器人行業(yè)所處階段市場特點：該地區(qū)的市場特點包括高技術(shù)密集度、多樣化的應(yīng)用場景以及本地企的主導(dǎo)地位。驅(qū)動因素：北美地區(qū)市場增速也同樣較為可觀。高人力成本、技術(shù)領(lǐng)先和企業(yè)對提升服務(wù)效率的需求是主要的市場增長驅(qū)動因素。市場特點：北美地區(qū)的市場特點依托強大的技術(shù)創(chuàng)新能力，服務(wù)機器人在智能化自動化方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，應(yīng)用場景豐富且市場集中度高，由大型企業(yè)主導(dǎo)。驅(qū)動因素：歐洲地區(qū)的市場增速略慢于北美及亞太地區(qū)，其市場主要受勞動力短缺、政府政策支持和高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)需求的推動。市場特點：歐洲地區(qū)的市場特點包括對產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的高要求，以及重視機人技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和跨國合作，服務(wù)機器人在醫(yī)療、零售和公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用尤為廣泛。資料來源：沙利文研究商用服務(wù)機器人應(yīng)用廣泛覆蓋餐飲、酒店、全球商用服務(wù)機器人市場前景廣闊，餐飲零售、休閑娛樂等場景。零售24成本。酒店休閑娛樂商用服務(wù)機器人應(yīng)用廣泛覆蓋多場景

業(yè)領(lǐng)跑應(yīng)用場景。???全球商用服務(wù)機器人市場分布按不同下游應(yīng)用，2023~45%餐飲~45%送餐、收盤和清潔提升送餐效率，以及餐廳運營效率，并增加科技感吸引年輕消費者零售顧客引導(dǎo)、商品推薦、自助結(jié)賬提高了服務(wù)效率，吸引顧客，提升購物體驗，實現(xiàn)無人值守的零售服務(wù)零售顧客引導(dǎo)、商品推薦、自助結(jié)賬酒店入住登記、送餐、客房清潔及安全保護休閑娛樂自助購票、客戶引導(dǎo)、食品飲料配送酒店入住登記、送餐、客房清潔及安全保護休閑娛樂自助購票、客戶引導(dǎo)、食品飲料配送提供個性化服務(wù)以及互動娛樂效果

餐飲配送酒店配送商用清潔

講解引導(dǎo)其他資料來源：沙利文研究

??酒店場景餐飲場景商用服務(wù)機器人主要應(yīng)用場景賦能分析酒店場景餐飲場景，寫字樓寫字樓&購物中心場景清清效低：需繁人效率 定時清潔服務(wù)潔人在點段行，低。 避免打擾辦公或購物高峰期增服效。物管復(fù)：及維、全管 物業(yè)管理服務(wù)管人實日巡，檢理多任，理大。 客服需多：訪客登記、導(dǎo)引服 迎賓講解服務(wù)賓人執(zhí)訪登，向務(wù)需多化人務(wù)力。 賦能核心痛點點餐和上菜效率低：點餐和上菜效率低：顧客體驗。員工流失率高：服務(wù)效率。行業(yè)人員流動角色化服務(wù)：服務(wù)性大，穩(wěn)定性機器人能實現(xiàn)餐飲中差，經(jīng)常有人多數(shù)任務(wù)，實現(xiàn)角色手不夠的情況代，減緩人員不足所發(fā)生。 來的壓力。衛(wèi)生管理難度 清潔服務(wù)：潔器人大：清潔 能有效識別環(huán)境狀況，要求高，人工 作到急時清潔餐廳地面清潔效率低 和桌面，保持環(huán)境整潔賦能核心痛點人力成本高：力成本。客等時間 入住退房理務(wù)迎長：期， 賓服務(wù)機器人同時也能客戶辦理入住/ 現(xiàn)自助辦理入/退功退和詢服 能減客等時，務(wù)待間。 提高服務(wù)效率。安管難度 安全管理服務(wù)邏保大：店安 全理臨挑 戰(zhàn)。 能行能別加酒店安全管理。賦能核心痛點?

業(yè)，商用服務(wù)機器人正承擔(dān)著更多的責(zé)任。中國商用服務(wù)機器人市場占全球比例，2023<40%<40%?億。

海外中國資料來源：沙利文公司全球商用服務(wù)機器人市場規(guī)模（按收入），2021-2030E億元人民幣>100億元人民幣>100<30<20~20CAGR21-23CAGR24E-30E26.1%20.3%90807060504030201002021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E資料來源：沙利文研究全球商用服務(wù)機器人市場頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢顯著，逐步呈現(xiàn)馬太效應(yīng)。技術(shù)的變疊加各行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級需要器人行業(yè)發(fā)展迅速。2023年，中國商用服務(wù)機器人企業(yè)總收入占全球一半以上，而全球范圍內(nèi)也存在包括BearRobotics,Lionsbot等頭部玩家。以2023年收入計，普渡全球商用服務(wù)機器人市場頭部效應(yīng)明顯，值得注意的是，全球排名前5的廠商均中國廠商，合計超過全球總市場的一半以上，其中普渡機器人以23%的市場份額牢牢占據(jù)全球商用服務(wù)機器人領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。全球商用服務(wù)機器人市場份額，按收入，202323%23%35%11%5%8%5%7%7%擎朗智能

獵戶星空BearRobotics

Lionsbot其他中國作為全球最大的機器人市場之一，近年來在政策支持和市場需求驅(qū)動下，商以2023中國商用服務(wù)機器人市場集中度較高，前三廠商占據(jù)接近一半的市場份額，其中普渡機器人以17%的市場份額牢牢占據(jù)中國商用服務(wù)機器人領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。中國商用服務(wù)機器人市場份額，按收入，202317%17%29%15%6%9%14%9%優(yōu)地科技擎朗智能

獵戶星空 其云跡科技高仙機器人1.11商用服務(wù)機器人未來的新興應(yīng)用領(lǐng)域展望1.11商用服務(wù)機器人未來的新興應(yīng)用領(lǐng)域展望在AI+的宏觀背景下，商用服務(wù)機器人未來新興應(yīng)用領(lǐng)域展望未來可拓展的場景未來可拓展的場景商用清潔機器人：公園、廣場、醫(yī)院、停車場室內(nèi)配送機器人：寫字樓、社區(qū)室外配送機器人：馬路講解引導(dǎo)機器人：交通樞紐商用協(xié)作機器人：食品制作、飲品制作模型生成式技術(shù)目前主要應(yīng)用場景室內(nèi)配送機器人：餐廳、酒店室外配送機器人：封閉園區(qū)講解引導(dǎo)機器人：酒店、商場、景區(qū)、展覽館商用協(xié)作機器人：尚未大規(guī)模落地預(yù)訓(xùn)語言模型視覺大模型應(yīng)用功能產(chǎn)品各類型機器人1.12多元化發(fā)展趨勢（1/2）：產(chǎn)品&場景的拓展前景分析1.12多元化發(fā)展趨勢（1/2）：產(chǎn)品&場景的拓展前景分析

產(chǎn)品多元化

橫縱交織拓展，促進行業(yè)多元化發(fā)展商用清潔機器人傳統(tǒng)地面清潔 智能感知 應(yīng)用配件及模塊 全場景商用清潔智能機器人傳統(tǒng)地面清潔智能感知應(yīng)用配件及模塊全場景商用清潔智能機器人傳統(tǒng)餐飲配送多任務(wù)處理應(yīng)用配件及模塊全場景配送智能機器人傳統(tǒng)餐飲配送多任務(wù)處理應(yīng)用配件及模塊全場景配送智能機器人定點講解引導(dǎo)智能交互應(yīng)用配件及模塊全場景講解引導(dǎo)智能機器人定點講解引導(dǎo)智能交互應(yīng)用配件及模塊全場景講解引導(dǎo)智能機器人域 域餐廳 酒店 商場 醫(yī)院 學(xué)校 工

應(yīng)用場景多元化頭部企業(yè)的多元化發(fā)展進程對標(biāo) 產(chǎn)品矩陣配送清潔?歡樂送、貝拉、好啦閃電匣、巧樂送、歡樂送2、貝拉Pro等產(chǎn)品矩陣配送清潔?PUDUSH1PUDU引導(dǎo)CC1等引導(dǎo)?葫蘆、葫蘆Pro等其他 ?PUDUT300等產(chǎn)品性能PuduBot2:3D障礙物避讓，V-SLAM定位導(dǎo)航產(chǎn)品性能BellaBot:紅外托盤傳感器，模塊化快拆結(jié)構(gòu)PUDUCC1:15L清水箱和15L污水箱，自動水補充和排放

?招財貓系列產(chǎn)品?消毒豹?豹小秘產(chǎn)品系列?智茶大師等LuckiBotPro:菜品識別攝像頭，360°智能環(huán)境燈，240°激光雷RGB-D攝像頭等獵戶星空自主開發(fā)的語音交互系統(tǒng)，擁有全鏈路遠(yuǎn)場語音技術(shù)和豐富的有聲內(nèi)容矩陣

?T3、T8、T9、T10?C30?W3?X101、M104、M2、X202、M101、S100DINERBOTT10:自主導(dǎo)航，高負(fù)載能力，智能避障系統(tǒng)，能實現(xiàn)8小時續(xù)航獨立懸掛底盤、多連桿阻尼減震系統(tǒng)、基于CAE仿真同軸聯(lián)動懸架集大載重40KG、靈活通過59CM窄道于一身技術(shù)優(yōu)勢自主研發(fā)PUDUVSLAM+技術(shù)優(yōu)勢

基于AI

戰(zhàn)略合作戰(zhàn)略合作全球化進程2023全球化進程

2023比少于50%

2023少于50%中國商用服務(wù)機器人出海的本地化適應(yīng)性維度分析核心評價維度代表性行業(yè)實踐案例核心評價維度代表性行業(yè)實踐案例A.語言和文化適應(yīng)性為順利進入國際市場，中國商用服務(wù)機器人A.語言和文化適應(yīng)性為順利進入國際市場，中國商用服務(wù)機器人業(yè)重視多語言支持，確保其產(chǎn)品能夠滿足不同國家和地區(qū)的語言需求，用集成先進的語音識別和自然語言處理技術(shù)，以提供無縫的多語言交流功能，從而提升全球用戶體驗不同市場有著各自獨特的文化習(xí)慣和用戶期望需要定制化的產(chǎn)品設(shè)計和功能，以滿足這些差異。企業(yè)正在逐步適應(yīng)這種文化差異，通過定制化的界面和交互設(shè)計滿足各地用戶的需求。普渡BellaBot迎合日本市場“卡哇伊”文化的頭部貓耳設(shè)計，以及定制櫻花和和服皮膚增強了消費者使用機器人服務(wù)的體驗B.監(jiān)管和產(chǎn)品認(rèn)證B.監(jiān)管和產(chǎn)品認(rèn)證中國企業(yè)在進入這些市場時深入了解并獵戶星空獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO/IEC27001信息安全管理認(rèn)證，確保其產(chǎn)品在質(zhì)量和安全方面達到國際標(biāo)準(zhǔn)C.本地化服務(wù)中國企業(yè)逐漸在全球主要市場設(shè)立辦事C.本地化服務(wù)中國企業(yè)逐漸在全球主要市場設(shè)立辦事和服務(wù)中心，提供本地化的技術(shù)支持和售后服務(wù)。其不僅負(fù)責(zé)產(chǎn)品的維護和維修，還為客戶提供培訓(xùn)和技術(shù)咨詢，確保機器人在當(dāng)?shù)氐母咝н\行。通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，中國企業(yè)理解和滿足本地市場的需求，有助于企業(yè)快速進入新市場，還能借助合作伙伴的資源和網(wǎng)絡(luò)，提升產(chǎn)品的市場接受度和用戶滿意度。普渡機器人在全球范圍內(nèi)已經(jīng)建立了數(shù)百個服務(wù)網(wǎng)點，業(yè)務(wù)遍布60多個國家和地區(qū)，覆蓋600+城市中國商用服務(wù)機器人行業(yè)正穩(wěn)步邁向國際舞臺，其出海國際貿(mào)易政策體系的構(gòu)建中國機器人行業(yè)正以前所未有的速度推進國際化征程，其中商用服務(wù)機器人作為核心指導(dǎo)方針：扶持國產(chǎn)商用服務(wù)機器人企業(yè)，推動國際化與本地化，核心指導(dǎo)方針：扶持國產(chǎn)商用服務(wù)機器人企業(yè)，推動國際化與本地化，加速國際市場的國產(chǎn)替代與品牌崛起政策政策導(dǎo)向2006業(yè)的繁榮發(fā)展，這些政策為機器人技術(shù)的海外拓展提供了明確的指導(dǎo)和堅實的支持基礎(chǔ)。目前，針對該行業(yè)制定的主要法規(guī)及相關(guān)政策如下：政策名稱頒布年份頒布主體政策要點《「機器人+」應(yīng)用行動實施方案》2023年工業(yè)和信息化部等十七部門深化與國際伙伴在機器人技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)制定、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的合作與交流，共同推動商用服務(wù)機器人國際標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)立與普及。通過廣泛推廣機器人在各行業(yè)的應(yīng)用實踐，顯著提升中國商用服務(wù)機器人在全球市場的知名度與認(rèn)可度。同時，積極鼓勵并支持國內(nèi)商用服務(wù)機器人企業(yè)勇敢參與國際市場競爭，積極開拓海外市場，穩(wěn)步擴大國際市場份額《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023—2025年)》2023年北京市人民政府辦公廳鼓勵北京的服務(wù)機器人企業(yè)積極開拓國際市場，利用國際展會、市場推廣等多元化手段提升國際品牌影響力。政府將設(shè)立專項基金，助力企業(yè)在海外實施并購戰(zhàn)略，建立研發(fā)與生產(chǎn)基地，加速企業(yè)國際化進程。此外，還推動企業(yè)深度參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定與應(yīng)用，確保產(chǎn)品順利跨越國際市場準(zhǔn)入門檻?！渡钲谑信嘤l(fā)展智能機器人產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》2022年深圳市工業(yè)和信息化局等政策名稱頒布年份頒布主體政策要點《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2021年工業(yè)和信息化部等十五部門通過強化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力與高端產(chǎn)品供給能力，為中國商用服務(wù)機器人走向國際奠定堅實基礎(chǔ)。規(guī)劃鼓勵企業(yè)積極投身國際競爭，深化國際合作，推動中國商用服務(wù)機器人在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用。同時，實施一系列財稅金融扶持政策，助力企業(yè)拓展海外市場，提升國際競爭力。2020年國務(wù)院辦公廳通過增強商用服務(wù)機器人的技術(shù)含量和附加值來提升其在國際市場上的競爭力。鼓勵企業(yè)利用現(xiàn)代信息技術(shù)和電商平臺等新興渠道，加強商用服務(wù)機器人的國際市場推廣和銷售。同時，支持企業(yè)加強品牌建設(shè)，培養(yǎng)具有國際競爭力的領(lǐng)先企業(yè)，推動商用服務(wù)機器人行業(yè)向更高質(zhì)量的國際化發(fā)展?！洞龠M新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》2017年工業(yè)和信息化部鼓勵人工智能技術(shù)與相關(guān)服務(wù)機器人產(chǎn)品的國際化應(yīng)用，支持企業(yè)依托技術(shù)出口搶占國際市場先機。同時推動企業(yè)積極參與國際合作，提升技術(shù)水平，確保產(chǎn)品通過國際權(quán)威認(rèn)證，從而在全球市場中占據(jù)更有利的位置?！稒C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》2016年工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部等鼓勵機器人企業(yè)“揚帆出?！?，通過出口貿(mào)易、國際合作與海外并購等多種方式，積極擴大國際市場版圖同時，推動機器人產(chǎn)品全面符合國際標(biāo)準(zhǔn)，有效降低國際市場準(zhǔn)入障礙，為中國機器人企業(yè)在全球市場的快速發(fā)展鋪平道路。2006年國務(wù)院支持高新技術(shù)企業(yè)（包括服務(wù)機器人企業(yè)）依托科技創(chuàng)新與技術(shù)出口，積極參與國際競爭，大力拓展海外市場。鼓勵企業(yè)通過國際合作與品牌塑造，不斷提升在全球市場中的品牌影響力與綜合競爭力。中國商用服務(wù)機器人廠商出海戰(zhàn)略的核心優(yōu)勢及潛在痛點分析直接出口 核心優(yōu)勢 潛在痛點成本控制：企業(yè)可以保持對國內(nèi) ? 市場風(fēng)險高：直接面對海外市場，生產(chǎn)流程的控制，利用國內(nèi)成本 需承擔(dān)較高的市場風(fēng)險，如匯率優(yōu)勢，降低產(chǎn)品成本。 波動、貿(mào)易政策變化等。市場反饋直接：直接面對終端客?渠道限制：缺乏當(dāng)?shù)劁N售渠戶，可以快速獲得市場反饋，調(diào)售后服務(wù)體系，可能影響市場拓整產(chǎn)品策略。 展速度和客戶滿意度。合作伙伴市場準(zhǔn)入快：通過與當(dāng)?shù)睾献骰?利潤分配：需要與合作伙伴伴合作，可以快速進入市場，利利潤，可能影響企業(yè)整體盈利水用伙伴的資源和渠道優(yōu)勢。 平。降低風(fēng)險：合作伙伴通常對當(dāng)?shù)?控制權(quán)減弱：在合作過程中市場有更深入的了解，能夠減少業(yè)的控制權(quán)可能受到一定限制，市場風(fēng)險。 影響戰(zhàn)略決策的靈活性。本地化服務(wù)：合作伙伴可以提供?合作風(fēng)險：合作伙伴的選擇更貼近當(dāng)?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品定制和售理存在風(fēng)險，如合作伙伴違約或后服務(wù)。 經(jīng)營不善等。設(shè)立分支機構(gòu)深入市場：設(shè)立分支可以深入解當(dāng)?shù)厥袌?，根?jù)市場需求進行產(chǎn)品定制和營銷策略調(diào)整。本地化運營：可以組建本地化隊，提供更加貼近當(dāng)?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品和服務(wù)。品牌塑造：通過分支機構(gòu)可以好地進行品牌宣傳和推廣，提升品牌知名度和美譽度。

投資較大：設(shè)立分支機構(gòu)需要較大的前期投入，包括人員、場地、設(shè)備等成本。管理難度：跨國管理存在難度需要建立完善的管理體系和溝通機制。直接出口直接出口合作伙伴設(shè)立分支機構(gòu)?適合初期試水海外市場或規(guī)模出口的企業(yè)，能夠快速檢驗市場反應(yīng)并調(diào)整策略。

? 模式適用于希望快速進入市場且需要本地化服務(wù)的企業(yè)，但需注意合作風(fēng)險的控制。

適合對海外市場有長期規(guī)且資金實力強的企業(yè)，可以實現(xiàn)更深入的市場滲透和品牌塑造。中國商用服務(wù)機器人出海前景展望隨著人工智能和機器人技術(shù)的快速進步，中國的服務(wù)機器人在全球市場中正逐步占據(jù)重要位置。中國企業(yè)憑借在制造成本、技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)鏈管理方面的優(yōu)勢，能夠提供高性價比和多功能的服務(wù)機器人產(chǎn)品，滿足各國市場的多樣化需求。隨著國際市場對智能化和自動化需求的不斷增長，中國商用服務(wù)機器人出海將迎來更大的機遇和挑戰(zhàn)，未來有望在全球舞臺上取得更大的成功。商用服務(wù)機器人出海市場規(guī)模（按收入），2023及2030E中國商用服務(wù)機器人出海市場規(guī)模在過去數(shù)年經(jīng)歷了顯著增長，從2021至2023年，接近5億人民幣增長至近10億人民幣。預(yù)計到2030年，中國商用服務(wù)機器人出商用服務(wù)機器人出海市場規(guī)模（按收入），2023及2030E億元人民幣~1050~10403020100

>502023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E?目前已有多家中國頭部商用服務(wù)機器人企業(yè)開