2024年度中國(guó)端側(cè)AI場(chǎng)景應(yīng)用分析：智能終端與邊緣計(jì)算的融合創(chuàng)新

目錄中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)綜述-----------------------------06端側(cè)AI定義及分類-----------------------------07行業(yè)發(fā)展歷程-----------------------------08市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算-----------------------------09中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析-----------------------------10產(chǎn)業(yè)圖譜及說(shuō)明-----------------------------11上游產(chǎn)業(yè)鏈分析-----------------------------12中游產(chǎn)業(yè)鏈分析-----------------------------13下游產(chǎn)業(yè)鏈分析-----------------------------14中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)分析-----------------------------16相關(guān)政策-----------------------------17驅(qū)動(dòng)因素-----------------------------18限制因素-----------------------------20發(fā)展趨勢(shì)-----------------------------21競(jìng)爭(zhēng)格局-----------------------------22中國(guó)端側(cè)AI代表性企業(yè)-----------------------------24華為-----------------------------25商湯科技-----------------------------26中科創(chuàng)達(dá)-----------------------------27方法論及法律聲明-----------------------------28ContentsOverviewofChina'sAITerminalApplicationIndustry-----------------------------06DefinitionandClassificationofIntelligentPerception-----------------------------07IndustryDevelopmentHistory-----------------------------08MarketSizeCalculation-----------------------------09AnalysisofChina'sAITerminalApplicationIndustryChain-----------------------------10IndustryMapandExplanation-----------------------------11AnalysisofUpstreamIndustryChain-----------------------------12AnalysisofMidstreamIndustryChain-----------------------------13AnalysisofDownstreamIndustryChain-----------------------------15AnalysisofChina'sAITerminalApplicationIndustry-----------------------------17RelatedPolicies-----------------------------18DrivingFactors-----------------------------19LimitingFactors-----------------------------20DevelopmentTrends-----------------------------21CompetitiveLandscape-----------------------------22RepresentativeEnterprisesofPerceivedIntelligenceinChina-----------------------------24HUAWEI-----------------------------25SenseTime-----------------------------26ThunderSoft-----------------------------27MethodologyandLegalStatement-----------------------------28400-072-5588 ?2024Chapter1中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)綜述端側(cè)AI定義及分類端側(cè)AI定義及分類行業(yè)發(fā)展歷程市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算端側(cè)AI側(cè)重于將AI的能力下沉到設(shè)備端，并涵蓋端側(cè)AI側(cè)重于將AI的能力下沉到設(shè)備端，并涵蓋AI驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)融合、AI重塑操作系統(tǒng)、端側(cè)AI應(yīng)用、AI端云協(xié)同四層應(yīng)用，按照模型訓(xùn)練方向的分類方式，端側(cè)AI可以分為5大類端側(cè)AI行業(yè)定義與分類端側(cè)AI，是人工智能應(yīng)用的一種實(shí)現(xiàn)方式，側(cè)重于將AI的能力下沉到設(shè)備端，減對(duì)云服務(wù)的依賴，從而實(shí)現(xiàn)更快的響應(yīng)速度、更好的隱私保護(hù)和更低的網(wǎng)絡(luò)需求。與云端大模型相比，端側(cè)AI更強(qiáng)調(diào)本地化運(yùn)行，以滿足用戶對(duì)隱私的需求和個(gè)性化的任務(wù)需求。值得關(guān)注的是，端側(cè)AI行業(yè)的應(yīng)用范圍廣泛，包括但不限于個(gè)人電腦（PC）、智能手機(jī)等設(shè)備。目前，端側(cè)AI涵蓋四層應(yīng)用：①AI驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)融合，實(shí)現(xiàn)多設(shè)備間無(wú)縫銜接與數(shù)據(jù)享；②AI重塑操作系統(tǒng)，通過(guò)意圖識(shí)別優(yōu)化人機(jī)互動(dòng)，提升用戶體驗(yàn)；③端側(cè)AI應(yīng)用，涵蓋圖像處理、文檔摘要等實(shí)用功能；④AI端云協(xié)同，結(jié)合云端大模型，拓展AI應(yīng)用場(chǎng)景邊界。01按照模型訓(xùn)練方向的分類方式，端側(cè)AI行業(yè)可以分為5大類，包括自然語(yǔ)言處理側(cè)AI、計(jì)算機(jī)視覺(jué)端側(cè)AI、智能語(yǔ)音端側(cè)AI、全模態(tài)處理端側(cè)AI以及科學(xué)計(jì)算端側(cè)AI。010202030304040505來(lái)源：專家訪談，頭豹研究院

自然語(yǔ)言處理端側(cè)AI在自然語(yǔ)言處理（NLP）領(lǐng)域的應(yīng)用意味著用戶的語(yǔ)音或文本命令可以直接在用戶的設(shè)備上被處理和理解，而不是上傳到云NLP解NLP模型、邊緣計(jì)算平臺(tái)以及優(yōu)化的運(yùn)行時(shí)環(huán)境。計(jì)算機(jī)視覺(jué)端側(cè)AI追蹤、場(chǎng)景理解等多種視覺(jué)任務(wù)。與自然語(yǔ)言處理的端側(cè)AI相似，計(jì)算機(jī)視覺(jué)端側(cè)AI也旨在提升隱私性、降低延遲、支持離線操作并優(yōu)化資源使用。智能語(yǔ)音端側(cè)AI互。全模態(tài)處理端側(cè)AI在邊緣設(shè)備上同時(shí)處理和融合多種類型的數(shù)據(jù)模態(tài)（如文本、語(yǔ)音、圖像、視頻等）的人工智能技術(shù)。該綜合處理方式旨在為用戶提供更為豐富和自然的交互體驗(yàn)。科學(xué)計(jì)算端側(cè)AI雜數(shù)據(jù)分析的任務(wù)。與通用的端側(cè)AI相比，科學(xué)計(jì)算端側(cè)AI更過(guò)程或解決特定領(lǐng)域的科學(xué)問(wèn)題。中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)經(jīng)歷三個(gè)階段，分別為起步探索階段、技術(shù)研發(fā)與初步落地階段和應(yīng)用快速拓展階段中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)綜述——行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)經(jīng)歷三個(gè)階段，分別為起步探索階段、技術(shù)研發(fā)與初步落地階段和應(yīng)用快速拓展階段2016-2017年2016年，阿里云開始研發(fā)端側(cè)AI能力。2017年，阿里云計(jì)劃并探索端側(cè)AI的研發(fā)方向。2023年至今2016-2017年2016年，阿里云開始研發(fā)端側(cè)AI能力。2017年，阿里云計(jì)劃并探索端側(cè)AI的研發(fā)方向。2023年至今2023年8月，華為在HarmonyOS4系統(tǒng)的設(shè)備互動(dòng)。2023年8MiLM端側(cè)大模型，該模型包含13億參數(shù)。2023年10AIPC的英特爾酷睿Ultra處理器MeteorLake。2023年11月，OPPO構(gòu)建AndesGPT模型。2023年11月，VIVO推出自研AI藍(lán)心大模型，該模型可支持超過(guò)700并包含70億模型參數(shù)量。2024年1月，榮耀的MagicOS8.0將應(yīng)用首個(gè)端側(cè)平臺(tái)級(jí)AI2024年5月，蘋果和OpenAI將在6月10日的WWDC上聯(lián)合宣布將OpenAI的AI技術(shù)引入iOS18。2024年5WindowsPC品類—Windows11AIPC。2018-2022年2018年5月，寒武紀(jì)發(fā)布1M理器IP產(chǎn)品。2018-2022年2018年5月，寒武紀(jì)發(fā)布1M理器IP產(chǎn)品。2018年10月，華為推出Atlas智能計(jì)算平臺(tái)，旨在構(gòu)建一個(gè)全面覆蓋端、邊、云環(huán)境的AI基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。截至2019程序已融入端側(cè)AI技術(shù)，其中超20款A(yù)pp采用MNN推理引擎。2022年，天璣9200發(fā)布，其AI性能提升35。起步探索階段：2016-2017年，中國(guó)逐漸進(jìn)入端側(cè)AI領(lǐng)域，且互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)率發(fā)力。這標(biāo)志著中國(guó)正式開啟端側(cè)AI領(lǐng)域的探索之旅。技術(shù)研發(fā)與初步落地階段：2018-2022年，中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)在本土創(chuàng)新企業(yè)的推下迅速啟動(dòng)，核心芯片研發(fā)、計(jì)算平臺(tái)建設(shè)、廣泛應(yīng)用實(shí)踐及性能持續(xù)升級(jí)。應(yīng)用快速拓展階段：2023年至今，中國(guó)主流科技企業(yè)紛紛在端側(cè)AI領(lǐng)域加大投入AI集成與創(chuàng)新。同時(shí)海外科技企業(yè)推動(dòng)端側(cè)AI技術(shù)的集成和應(yīng)用更廣泛。來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)綜述——市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)綜述——市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算2023年中國(guó)端側(cè)AI市場(chǎng)規(guī)模為1,939億元，預(yù)計(jì)2028年其市場(chǎng)規(guī)模將為19,071億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58，端側(cè)AI已大規(guī)模用于智能安防和智能車載設(shè)備，未來(lái)AI手機(jī)和AIPC將成為主要增長(zhǎng)因素中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2018-2028E單位：億元19,07115,39512,66419,07115,39512,664CAGR116.38,6615,0011,939960412745267292018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E2023年中國(guó)端側(cè)AI市場(chǎng)規(guī)模為1,939億元，從2018至2023年，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率為116.3。在2023年之前，端側(cè)AI技術(shù)已在多個(gè)領(lǐng)域落地應(yīng)用，其中智能安防和智能車載設(shè)備是兩個(gè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域。端側(cè)AI在智能安防領(lǐng)域的應(yīng)用包括視頻監(jiān)控分析、面部識(shí)別、異常行為檢測(cè)等，以上技術(shù)能夠?qū)崟r(shí)分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，提高安防系統(tǒng)的響應(yīng)速度和準(zhǔn)確性，從而增強(qiáng)公共安全。在智能交通和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，端側(cè)AI技術(shù)被用于車輛的環(huán)境感知、決策制定和實(shí)時(shí)控制，包括車道保持輔助、碰撞預(yù)警、自動(dòng)泊車等智能功能，旨在提升駕駛安全和車輛的自動(dòng)化水平。值得關(guān)注的是，自2023年起，AI手機(jī)和AIPC開始興起，兩者龐大的市場(chǎng)需求將在未來(lái)支AI行業(yè)迅速發(fā)展。其中AI手機(jī)通過(guò)集成NPU或AI加速器，能實(shí)現(xiàn)更快的圖像處理、語(yǔ)音識(shí)AIPC利用AIPC優(yōu)化性能，提供個(gè)性化的軟件和服務(wù)。同時(shí)，端側(cè)AI的應(yīng)用將不斷拓展到新的領(lǐng)域，如智能家居、健康醫(yī)療、工業(yè)自動(dòng)化等。預(yù)計(jì)2028年，中國(guó)端側(cè)AI市場(chǎng)規(guī)模將為19,071億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58。來(lái)源：專家訪談，頭豹研究院400-072-5588 ?2024Chapter2中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)圖譜及說(shuō)明產(chǎn)業(yè)圖譜及說(shuō)明上游產(chǎn)業(yè)鏈分析中游產(chǎn)業(yè)鏈分析下游產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈為核心技術(shù)和硬件提供商，中游產(chǎn)業(yè)鏈為端側(cè)AI系統(tǒng)集成與軟件平臺(tái)開發(fā)商，下游產(chǎn)業(yè)鏈為應(yīng)用領(lǐng)域與服務(wù)中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈為核心技術(shù)和硬件提供商，中游產(chǎn)業(yè)鏈為端側(cè)AI系統(tǒng)集成與軟件平臺(tái)開發(fā)商，下游產(chǎn)業(yè)鏈為應(yīng)用領(lǐng)域與服務(wù)上游端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)圖譜上游 核心技術(shù)和硬件提供商 算力 AI芯片 處理器 傳感器與其他硬件制造商 傳感器 處理器 中游 基礎(chǔ)設(shè)施提供商 數(shù)據(jù) 算法框架 中游 基礎(chǔ)設(shè)施提供商 數(shù)據(jù) 算法框架 系統(tǒng)集成 系統(tǒng)集成 軟件平臺(tái)開發(fā) ?具備端側(cè)AI技術(shù)的專業(yè)能力，包括模型優(yōu)化、硬件適配和系統(tǒng)集等，提供從底層硬件到上層應(yīng)用的一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)端側(cè)AI系統(tǒng)集成

?適應(yīng)端側(cè)設(shè)備的計(jì)算能力存儲(chǔ)限制，提供輕量化的模型 行業(yè)解決方案 產(chǎn)品與軟件服務(wù) 下游 行業(yè)解決方案 產(chǎn)品與軟件服務(wù) 下游? 利用端側(cè)AI技術(shù)，為特定行業(yè)或應(yīng)用場(chǎng)景提供定制化的解決方案，以滿足不同客戶的需求

需利用AI戶體驗(yàn)，提高運(yùn)營(yíng)效率，開發(fā)新的業(yè)務(wù)模式來(lái)源：頭豹研究院中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析——上游產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析——上游產(chǎn)業(yè)鏈分析2022年中國(guó)通用算力和智能算力分別達(dá)137EFLOPS和41EFLOPS，分別占全球比重27和39，MindSpore在中國(guó)自主研發(fā)的AI框架中活躍度最高，且未來(lái)NPU將在端側(cè)AI領(lǐng)域廣泛應(yīng)用中國(guó)端側(cè)AI上游產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)算力規(guī)模情況，2021-2022年全球算力規(guī)模分布，2022年中國(guó)開發(fā)者主流AI框架使用率，2022年中國(guó)算力規(guī)模情況，2021-2022年全球算力規(guī)模分布，2022年中國(guó)開發(fā)者主流AI框架使用率，2022年單位：EFLOPS109294110929412 2

單位：

單位：4123417334123417332

PyTorch通用算力 智能算力 超算算2021 2022

美國(guó) 中國(guó) 歐洲 日本 其

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TensorFlowMindsporeOneFlowMXNetMeEngineJittor其他伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的迅速發(fā)展，算力作為技術(shù)基石，其需求呈。2022年中國(guó)通用算力和智能算力分別達(dá)137EFLOPS和41EFLOPS，分別同比增長(zhǎng)25.7和41.4。美國(guó)、中國(guó)、歐洲、日本在全球算力規(guī)模中的份額分別為34、33、17和4。其中，礎(chǔ)算力方面，中國(guó)以2739的份額排名第一。在選擇AI框架時(shí)，開發(fā)者最重視的因素是框架的易用性，其中有40的開發(fā)者將其列為首考量，其次性能為第二位選擇依據(jù)。值得關(guān)注的是，目前在中國(guó)自主研發(fā)的AI框架中，華為的昇思（MindSpore）展現(xiàn)出最高的活躍度。單位：億美元+10.212213491單位：億美元+10.21221349110011120232024E2025E2026E2027E指標(biāo)CPUGPUNPUFPGA定制化程度通用型通用型指標(biāo)CPUGPUNPUFPGA定制化程度通用型通用型定制化半定制化功耗中高低低成本高高低中算力低中高高隨著AIGC、云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，超級(jí)計(jì)算市場(chǎng)有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)。高端服務(wù)器市場(chǎng)和GPU務(wù)器市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)張，推動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。2023年，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)91億美元，預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)13410.2。目前，中國(guó)長(zhǎng)城和百度攜手合作，并成功完成一項(xiàng)重要的技術(shù)突破。該合作內(nèi)容針對(duì)擎天EF860雙路服務(wù)器和昆侖AI加速卡的適配測(cè)試，并標(biāo)志著繼AI-TF2000飛槳一體機(jī)之后，雙方在中國(guó)AI服務(wù)器領(lǐng)域的再次顯著進(jìn)展。來(lái)源：中國(guó)通信院，中國(guó)知網(wǎng)，頭豹研究院中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析——中游產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析——中游產(chǎn)業(yè)鏈分析2023年中國(guó)端側(cè)大模型市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8億元，預(yù)計(jì)2028年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)79億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58，端側(cè)AI企業(yè)商業(yè)模式可分為5種，且主要參與者可分為4類中國(guó)端側(cè)AI中游產(chǎn)業(yè)鏈分析CAGR79CAGR796147312182023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E端側(cè)大模型是端側(cè)AI中游廠商實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一，眾多端側(cè)AI中游廠商選擇自AI應(yīng)用需求的蓬勃涌現(xiàn)，2023年中國(guó)端側(cè)大模型市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8億元，預(yù)計(jì)2028年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)79億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58。中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)主要參與者分類分類企業(yè)特征互聯(lián)網(wǎng)型企業(yè)中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)主要參與者分類分類企業(yè)特征互聯(lián)網(wǎng)型企業(yè)阿里云出色的軟件服務(wù)以及全局?jǐn)?shù)據(jù)平臺(tái)ToB、ToC人工智能企業(yè)商湯科技華為云端側(cè)AI終端場(chǎng)景企業(yè)榮耀以及提供實(shí)時(shí)或近實(shí)時(shí)的處理能力vivo央企國(guó)家電網(wǎng)具備龐大的規(guī)模和強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以及整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源的能力國(guó)家能源集團(tuán)01B2B和B2C：硬件設(shè)備集成銷售01B2B和B2C：硬件設(shè)備集成銷售02咨詢服務(wù)：行業(yè)定制化解決方案02咨詢服務(wù)：行業(yè)定制化解決方案03招投標(biāo)項(xiàng)目：與政府合作03招投標(biāo)項(xiàng)目：與政府合作04技術(shù)授權(quán)：收取許可費(fèi)04技術(shù)授權(quán)：收取許可費(fèi)05訂閱服務(wù)：訂閱軟件及增值服務(wù)05訂閱服務(wù)：訂閱軟件及增值服務(wù)端側(cè)AI企業(yè)的商業(yè)模式選擇取決于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)定位、目標(biāo)客戶群體以及行業(yè)特點(diǎn)，?端側(cè)AI企業(yè)可分為互聯(lián)網(wǎng)型企業(yè)、ToB、ToCAI終端場(chǎng)景企業(yè)以及央企AI終端場(chǎng)景企業(yè)需與硬件設(shè)備緊密結(jié)合，提供端到端的解決方案。來(lái)源：專家訪談，頭豹研究院端側(cè)AI的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛滲透到城市管理、交通、醫(yī)療、教育、制造業(yè)、零售、農(nóng)業(yè)、金融、數(shù)字社區(qū)以及文旅服務(wù)等多個(gè)行業(yè)，其中智慧安防和智慧車載領(lǐng)域的規(guī)模已達(dá)1,226億元和119億元中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析——下游產(chǎn)業(yè)鏈分析端側(cè)AI的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛滲透到城市管理、交通、醫(yī)療、教育、制造業(yè)、零售、農(nóng)業(yè)、金融、數(shù)字社區(qū)以及文旅服務(wù)等多個(gè)行業(yè)，其中智慧安防和智慧車載領(lǐng)域的規(guī)模已達(dá)1,226億元和119億元主要行業(yè)端側(cè)AI應(yīng)用場(chǎng)景分布城市主要行業(yè)端側(cè)AI應(yīng)用場(chǎng)景分布城市交通醫(yī)療教育制造零售農(nóng)業(yè)金融無(wú)人駕駛識(shí)別蟲害車載終端自動(dòng)收銀無(wú)人監(jiān)控信控系統(tǒng)智能貨柜土壤提取超載治理會(huì)員識(shí)別精準(zhǔn)種植身份識(shí)別質(zhì)量管理課堂檢測(cè)自動(dòng)手術(shù)警務(wù)系統(tǒng)詐騙分析維護(hù)檢測(cè)拍照識(shí)題電子病歷氣象預(yù)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估供應(yīng)管理輔助教學(xué)臨床決策文旅服務(wù)智能投顧商品識(shí)別自動(dòng)分揀智能批改影像分析數(shù)字社區(qū)端側(cè)AI智慧賦能?端側(cè)AI的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛滲透到城市管理、交通、醫(yī)療、教育、制造業(yè)、零售、農(nóng)業(yè)、金融、數(shù)字社區(qū)以及文旅服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。端側(cè)AI通過(guò)在設(shè)備端完成數(shù)據(jù)處理，提供高速、低功耗、高隱私保護(hù)的解決方案，涉及應(yīng)用如AR體驗(yàn)、游戲交互、美顏及虛擬試妝、智能內(nèi)容推薦、用戶狀態(tài)感知與智能推送等，以及在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)個(gè)性化與安全駕駛輔助。此外，端側(cè)AI還在持續(xù)推動(dòng)著工作與生活的變革，例如提升筆記本電腦的智能化水平至可與行業(yè)領(lǐng)先品牌競(jìng)爭(zhēng)的程度，以及在MWC等展覽會(huì)上展示的最新AI賦能的用戶體驗(yàn)創(chuàng)新。端側(cè)AI的應(yīng)用預(yù)示著一個(gè)更加智能、便捷且安全的數(shù)字化生活時(shí)代的到來(lái)。 中國(guó)智能安防市場(chǎng)規(guī)模，2023-2028E 中國(guó)智能車載市場(chǎng)規(guī)模，2023-2028E 單位：億元5,598+35.5 單位：億元5,598+35.5 4,4253,4982,7651,8401,226單位：億元640+405184183242161192023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E

2023 2024E2025E2026E2027E2028E2023年中國(guó)智慧安防市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,226億元，預(yù)計(jì)2028年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5,598復(fù)合增長(zhǎng)率為35.5。端側(cè)AI2023年中國(guó)智能車載市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119億元，預(yù)計(jì)2028年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)640億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為40。智能車載系統(tǒng)通過(guò)端側(cè)AI的應(yīng)用，不僅提升車輛的智能化水平，還增強(qiáng)車輛的自主性和互動(dòng)性，同時(shí)推動(dòng)智能交通系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)未來(lái)智能車載系統(tǒng)將更加依賴于端側(cè)AI，以實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)化和智能化。來(lái)源：深圳新聞網(wǎng)，中國(guó)知網(wǎng)，數(shù)字信息安防產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，頭豹研究院（接上頁(yè)——下游產(chǎn)業(yè)鏈分析）（接上頁(yè)——下游產(chǎn)業(yè)鏈分析）未來(lái)AIPC和AI手機(jī)將作為端側(cè)AI領(lǐng)域的重要載體，預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)AIPC占個(gè)人電腦的市場(chǎng)比重將達(dá)84.6，AI手機(jī)將占51.9的手機(jī)市場(chǎng)份額，同時(shí)80以上的終端設(shè)備將具備AI處理能力全球已布局AIPC企業(yè)企業(yè)發(fā)布日期全球已布局AIPC企業(yè)企業(yè)發(fā)布日期AIPC產(chǎn)品所應(yīng)用AI技術(shù)蘋果2024.3.4MacBookAir（M3）16核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎榮耀2024.3.18MagicBookPro16AI硬件、AI助理、AI互聯(lián)微軟2024.3.22SurfacePro10AI專屬芯片NPU華為2024.4.11MateBookXPro盤古大模型中國(guó)AIPC市場(chǎng)規(guī)模占比，2023-2027E中國(guó)AIPC市場(chǎng)規(guī)模占比，2023-2027E74.680.384.674.680.384.654.78.12023 2024E 2025E 2026E 2027EAIPC集成混合AI算力單元，可本地運(yùn)行個(gè)人大模型，同時(shí)創(chuàng)建個(gè)性化知識(shí)庫(kù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自然語(yǔ)言交互。AIPC不僅是生產(chǎn)力工具，也是個(gè)人AI2023年，中國(guó)AIPC8.1，預(yù)計(jì)2027年其占比將達(dá)84.6。的是，預(yù)計(jì)到2027，AI75。未來(lái)，惠普、戴爾、聯(lián)想、華碩等電腦制造商計(jì)劃與英特爾和AMD的新一代CPU產(chǎn)品發(fā)布PC。在AIPC，PC產(chǎn)業(yè)將從應(yīng)用中心轉(zhuǎn)向用戶中心，從應(yīng)用驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨篁?qū)動(dòng)。中國(guó)AI手機(jī)銷量及占比，2023-2027E全球布局AI手機(jī)企業(yè)中國(guó)AI手機(jī)銷量及占比，2023-2027E全球布局AI手機(jī)企業(yè)單位：億臺(tái)，單位：億臺(tái)，1.51.3+0.15.513.229.645.351.9企業(yè)是否自研企業(yè)是否自研是否落地應(yīng)用于AI手機(jī)的大模型vivo是是藍(lán)心大模型OPPO與聯(lián)發(fā)科技合作是AndesGPT大模型榮耀是是魔法大模型華為是是盤古大模型小米是是XiaomiAISP蘋果與OpenAI合作否ChatGPT三星是是三星高斯銷量 市場(chǎng)份額占比AI手機(jī)搭載支持生成式AI的智能終端硬件平臺(tái)，并內(nèi)嵌專屬智能體。AI技術(shù)不僅推動(dòng)攝影技術(shù)的發(fā)展，生成式AI在手機(jī)端側(cè)得到應(yīng)用，涵蓋智能助手和操作系統(tǒng)優(yōu)化等領(lǐng)域。2023年，中國(guó)AI手機(jī)的出貨量為0.1億臺(tái)，同時(shí)超過(guò)30家手機(jī)廠商宣布將AI大模型引入手機(jī)中值得關(guān)注的是，預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)AI手機(jī)的出貨量將達(dá)1.5億臺(tái)，并占中國(guó)51.9的手機(jī)市場(chǎng)份額，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為196.8。預(yù)計(jì)2024年，中國(guó)終端設(shè)備市場(chǎng)中超過(guò)50的設(shè)備將內(nèi)置具備AI處理能力的硬件基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2027年，該比例將上升至80，并進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段。來(lái)源：中國(guó)知網(wǎng)，白皮書，頭豹研究院400-072-5588 ?2024Chapter3中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)分析相關(guān)政策相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)因素限制因素競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)一系列跨領(lǐng)域的政策，為端側(cè)AI行業(yè)提供戰(zhàn)略支持、算力基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)、服務(wù)管理規(guī)范和應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新的全方位推動(dòng)力中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)分析——相關(guān)政策中國(guó)一系列跨領(lǐng)域的政策，為端側(cè)AI行業(yè)提供戰(zhàn)略支持、算力基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)、服務(wù)管理規(guī)范和應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新的全方位推動(dòng)力、中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)相關(guān)政策政策名稱《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》發(fā)布時(shí)間2023發(fā)布主體發(fā)改委，工信部等5部門主要內(nèi)容該政策指出，以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為主線，充分發(fā)揮全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，協(xié)同推進(jìn)“東數(shù)西算”工程政策名稱《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》發(fā)布時(shí)間2023發(fā)布主體中共中央，國(guó)務(wù)院主要內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。同時(shí)普及數(shù)字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型數(shù)字消費(fèi)業(yè)態(tài)、面向未來(lái)的智能化沉浸式服務(wù)體驗(yàn)政策名稱《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》發(fā)布時(shí)間2023發(fā)布主體工信部，科技部等4部門主要內(nèi)容該政策指出，研制人形機(jī)器人術(shù)語(yǔ)、通用本體、整機(jī)結(jié)構(gòu)、社會(huì)倫理等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)研制標(biāo)準(zhǔn)政策名稱《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》發(fā)布時(shí)間2023發(fā)布主體發(fā)改委，工信部，教育部等7部門主要內(nèi)容該政策指出，鼓勵(lì)生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺(tái)等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新，同時(shí)完善與創(chuàng)新發(fā)展相適應(yīng)的科學(xué)監(jiān)管方式，制定相應(yīng)的分類分級(jí)監(jiān)管規(guī)則或者指引，從而倡導(dǎo)人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化政策名稱《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布時(shí)間2022發(fā)布主體工信部，教育部，科技部等6部門主要內(nèi)容該政策指出，在城市管理領(lǐng)域，探索城市大腦、城市物聯(lián)感知、政務(wù)數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)、數(shù)字采購(gòu)等場(chǎng)景。在交通治理領(lǐng)域，探索交通大腦、智慧道路、智慧停車、自動(dòng)駕駛出行、智慧港口、智慧航道等場(chǎng)景?中國(guó)一系列跨領(lǐng)域的政策，為端側(cè)AI行業(yè)提供戰(zhàn)略支持、算力基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)服務(wù)管理規(guī)范和應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新的全方位推動(dòng)力。這意味著端側(cè)AI將在國(guó)家層面得到更加明確的發(fā)展路徑、更加強(qiáng)大的技術(shù)支撐和更加廣闊的應(yīng)用前景，從而加速AI技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建。通過(guò)推動(dòng)端側(cè)AI向更深層次、更廣領(lǐng)域發(fā)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展將獲得新動(dòng)能。來(lái)源：各政府部門，頭豹研究院技術(shù)進(jìn)步和邊緣計(jì)算的出現(xiàn)是端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素，主要在于移動(dòng)通信技術(shù)的迭代、異構(gòu)結(jié)構(gòu)提高處理性能以及云計(jì)算與終端設(shè)備之間的空白被填補(bǔ)中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)分析——驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)進(jìn)步和邊緣計(jì)算的出現(xiàn)是端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素，主要在于移動(dòng)通信技術(shù)的迭代、異構(gòu)結(jié)構(gòu)提高處理性能以及云計(jì)算與終端設(shè)備之間的空白被填補(bǔ)中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)進(jìn)步技術(shù)進(jìn)步移動(dòng)通信技術(shù)的迭代，異構(gòu)結(jié)構(gòu)提高處理性能 各類終端產(chǎn)品應(yīng)用端AI對(duì)通信技術(shù)需求程度 異構(gòu)結(jié)構(gòu)中不同處理器使用目的 機(jī)器臂器不相關(guān)

智能空調(diào)無(wú)人機(jī)智能手表XR頭顯車載終端中度相關(guān)

電腦、平板CPUGPUNPU手機(jī)CPUGPUNPU具備良好的靈活 具備多流處理器、低功耗實(shí)現(xiàn)具備良好的靈活 具備多流處理器、低功耗實(shí)現(xiàn)性和單線程性能 高帶寬內(nèi)存系統(tǒng) 續(xù)穩(wěn)定高性時(shí)延敏感型小模型圖像處理LLMLVM智慧保姆機(jī)器人自動(dòng)駕駛汽車高度相關(guān)移動(dòng)通信技術(shù)主要通過(guò)提升數(shù)據(jù)傳輸速度、降低延遲和增強(qiáng)連接性，為端側(cè)AI提供更廣闊的施展空間和實(shí)時(shí)交互能力。值得關(guān)注的是，手機(jī)、電腦、自動(dòng)駕駛汽車等終端產(chǎn)品需配置6G網(wǎng)絡(luò)，以完全實(shí)現(xiàn)應(yīng)用需求。主要原因在于，涉及高清視頻處理、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析和復(fù)雜模型推理的應(yīng)用，需極高的數(shù)據(jù)傳輸帶寬，同時(shí)6G網(wǎng)絡(luò)將提供更低的延遲，進(jìn)而提高應(yīng)用的實(shí)時(shí)性和可靠性。此外，6G邊緣計(jì)算填補(bǔ)云計(jì)算與終端設(shè)備之間的空白終端異構(gòu)混合計(jì)算資源（CPU、NPU和GPU）是推動(dòng)AI技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵。邊緣計(jì)算填補(bǔ)云計(jì)算與終端設(shè)備之間的空白模型驅(qū)動(dòng)服務(wù)框架圖 云側(cè)端側(cè)模型驅(qū)動(dòng)服務(wù)框架圖云側(cè)端側(cè)設(shè)備接口云服務(wù)應(yīng)用邊緣側(cè)邊緣管理器邊緣節(jié)點(diǎn)?邊緣計(jì)算代表分布式系統(tǒng)架構(gòu)的演進(jìn)，其主要概念是將數(shù)據(jù)處理和業(yè)務(wù)邏輯推向網(wǎng)絡(luò)的邊緣即靠近數(shù)據(jù)生成的位置。邊緣計(jì)算旨在減輕云端服務(wù)器的計(jì)算壓力，并加快物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)處理需求的響應(yīng)時(shí)間?？梢?jiàn)，邊緣計(jì)算通過(guò)提供低延遲、高隱私、低成本、高可靠性的計(jì)算平臺(tái)，不僅解決端側(cè)AI應(yīng)用的核心問(wèn)題，還促進(jìn)AI技術(shù)在更多領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用和商業(yè)化落地。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)邊緣計(jì)算算力將占總算力市場(chǎng)比重的10，預(yù)計(jì)2030年，其占比將達(dá)70。來(lái)源：全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)，專家訪談，頭豹研究院AIAgent的特點(diǎn)在于其自主性，能不依賴持續(xù)的人為指令，并依據(jù)任務(wù)需求自我調(diào)整策略，未來(lái)AIAgent將在端側(cè)設(shè)備上獨(dú)立運(yùn)行，成為智能設(shè)備的核心組件?AIAgent的特點(diǎn)在于其自主性，能不依賴持續(xù)的人為指令，并依據(jù)任務(wù)需求自我調(diào)整策略，未來(lái)AIAgent將在端側(cè)設(shè)備上獨(dú)立運(yùn)行，成為智能設(shè)備的核心組件? AI完全代理中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素AIAgent興起AIAgent興起自主決策執(zhí)行，成為端側(cè)AI的核心組件?AIAgent是一種技術(shù)實(shí)體，能自主感知周遭環(huán)境，通過(guò)內(nèi)在的智能處理進(jìn)行決策并執(zhí)行相應(yīng)行動(dòng)以達(dá)成特定目的。AIAgent的特點(diǎn)在于其自主性，能不依賴持續(xù)的人為指令，并依據(jù)任務(wù)需求自我調(diào)整策略。AIAgent的設(shè)計(jì)較為高級(jí)，一旦接收到來(lái)獨(dú)立推進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃直至任務(wù)成功完成。規(guī)劃實(shí)用工具采取行動(dòng)決策及內(nèi)容生成 人與AIAgent合作模式圖 AIAgent生態(tài)框架圖 規(guī)劃實(shí)用工具采取行動(dòng)決策及內(nèi)容生成人AI底層框架人AI底層框架LLM軟件、硬件提供商AIAgent云側(cè)、端側(cè)? AI自助結(jié)束AgentStore分解任務(wù)選擇工具監(jiān)控進(jìn)度設(shè)定目標(biāo)分配資源監(jiān)管成果?AIAgent將在端側(cè)設(shè)備上獨(dú)立運(yùn)行，成為端側(cè)AI的核心組件。以聯(lián)想的“智能終端AIOS”為例，該系統(tǒng)通過(guò)將AI技術(shù)集成到個(gè)人Agent中，并嵌入智能終端，打造新一代的AI驅(qū)動(dòng)操作系統(tǒng)。該集成方式不僅增強(qiáng)端側(cè)設(shè)備的智能功能，還支持跨應(yīng)用操作、主動(dòng)服務(wù)和自我進(jìn)化的能力。同時(shí)，端側(cè)AI模型的運(yùn)行效率顯著提高，能在短時(shí)間內(nèi)處理大量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)和低延遲。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，AI軟件、硬件提供商AIAgent云側(cè)、端側(cè)? AI自助結(jié)束AgentStore分解任務(wù)選擇工具監(jiān)控進(jìn)度設(shè)定目標(biāo)分配資源監(jiān)管成果來(lái)源：頭豹研究院端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展的核心限制因素是端側(cè)大模型參數(shù)量小，主要原因在于設(shè)備芯片功耗高、設(shè)備存儲(chǔ)不足以及設(shè)備硬件算力不足中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)分析——限制因素端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展的核心限制因素是端側(cè)大模型參數(shù)量小，主要原因在于設(shè)備芯片功耗高、設(shè)備存儲(chǔ)不足以及設(shè)備硬件算力不足端側(cè)大模型參數(shù)量小中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展限制因素端側(cè)大模型參數(shù)量小設(shè)備芯片功耗高設(shè)備存儲(chǔ)不足設(shè)備硬件算力不足模型運(yùn)行需要充足電量，模型加載需要大量?jī)?nèi)存。模型算力需求高于設(shè)備硬并產(chǎn)生大量熱量。由于長(zhǎng)例如，百億參數(shù)的模型需件算力能力。多數(shù)端側(cè)設(shè)時(shí)間運(yùn)行大模型會(huì)導(dǎo)致設(shè)要數(shù)十GB的存儲(chǔ)空間，而備的算力普遍低于16TOPS備發(fā)熱，不僅影響用戶體普通智能手機(jī)的內(nèi)存容量。盡管在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，驗(yàn)，還損害硬件。同時(shí)，有限。大部分手機(jī)內(nèi)容為車載設(shè)備的算力高于移動(dòng)移動(dòng)設(shè)備依賴電池供電，64GB、128GB、256GB，設(shè)備算力，達(dá)約47TOPS。而目前移動(dòng)設(shè)備的電池容而達(dá)到TB級(jí)別容量的手機(jī)但總體而言，端側(cè)設(shè)備的量難以支撐大模型進(jìn)行長(zhǎng)售價(jià)昂貴，消費(fèi)者購(gòu)買意主流算力普遍在6TOPS-時(shí)間或復(fù)雜運(yùn)算。愿低。8TOPS以下。云側(cè)端側(cè)?端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展的核心限制因素是端側(cè)大模型參數(shù)量小，主要原因在于設(shè)備芯片耗高、設(shè)備存儲(chǔ)不足以及設(shè)備硬件算力不足。云側(cè)端側(cè)圖像生成視頻生成編程科學(xué)計(jì)算多模態(tài)生成

0.1

1 10 100模型規(guī)模（十億參數(shù)）

1,000來(lái)源：白皮書，專家訪談，頭豹研究院未來(lái)端側(cè)AI將與云側(cè)AI結(jié)合為混合式未來(lái)端側(cè)AI將與云側(cè)AI結(jié)合為混合式AI一同使用，采用混合式AI，可在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)成本效益、能效、性能提升、隱私保護(hù)、安全性增強(qiáng)和個(gè)性化服務(wù)中心云、邊緣云及端側(cè)關(guān)系圖網(wǎng)絡(luò)中心云中心云、邊緣云及端側(cè)關(guān)系圖網(wǎng)絡(luò)中心云邊緣云端側(cè)混合式AI混合式AI是指，終端設(shè)備和云端服務(wù)器相互協(xié)作，根據(jù)具體場(chǎng)景和時(shí)間，合理分AI計(jì)算任務(wù)，以提供更優(yōu)的用戶體驗(yàn)，并高效利用計(jì)算資源。在特定應(yīng)用場(chǎng)景中，計(jì)算任務(wù)主要在終端設(shè)備上執(zhí)行，僅在需要時(shí)才將部分任務(wù)遷移到云端處理。而在以云端為核心的場(chǎng)景中，終端設(shè)備會(huì)根據(jù)自己的計(jì)算能力，在條件允許的情況下分擔(dān)部分AI計(jì)算任務(wù)。混合式AI技術(shù)將允許開發(fā)者和提供商利用邊緣設(shè)備上的計(jì)算資源，從而降低成本同時(shí)，混合式AI能在全球范圍內(nèi)提供高性能、個(gè)性化服務(wù)、隱私保護(hù)和安全保障等優(yōu)勢(shì)。低成本低成本：生成式AI搜索的成本是傳統(tǒng)搜索方法的10倍。通過(guò)將處理任務(wù)從云端轉(zhuǎn)向邊緣設(shè)備，可降低云壓力和成本。強(qiáng)可靠性、性能和時(shí)延強(qiáng)可靠性、性能和時(shí)延：在混合式AI的架構(gòu)下，終端側(cè)AI高效，即使云服務(wù)擁堵也能保持性能，同時(shí)可避免云端高峰時(shí)的排隊(duì)、延遲和拒服問(wèn)題。混合式AI的優(yōu)勢(shì)010203混合式AI的優(yōu)勢(shì)0102030405高隱私性和安全性：端側(cè)AI的設(shè)計(jì)有助于保護(hù)用戶隱私，通過(guò)本地處理查詢和個(gè)人信息，避免數(shù)據(jù)泄露，對(duì)于企業(yè)或工作環(huán)境中保護(hù)敏感信息具有重要意義。低能耗：邊緣設(shè)備支持高效AI處理，且能效優(yōu)于云端。結(jié)合處理和數(shù)據(jù)傳輸，邊緣設(shè)備以低能耗運(yùn)行生成式AI模型。強(qiáng)個(gè)性化：混合AI實(shí)現(xiàn)個(gè)性化體驗(yàn)限于消費(fèi)者，企業(yè)也可利用混合AI標(biāo)準(zhǔn)化代碼編寫等。來(lái)源：白皮書，頭豹研究院中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局梯隊(duì)主要根據(jù)市場(chǎng)力進(jìn)行劃分，其中包括端側(cè)AI行業(yè)解決方案、硬件產(chǎn)品以及軟件服務(wù)，其中第一梯隊(duì)包括華為云、阿里云以及商湯科技中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局梯隊(duì)主要根據(jù)市場(chǎng)力進(jìn)行劃分，其中包括端側(cè)AI行業(yè)解決方案、硬件產(chǎn)品以及軟件服務(wù)，其中第一梯隊(duì)包括華為云、阿里云以及商湯科技中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析企業(yè)名稱是否上市主要產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力華為云否HiAI3.0AI開放能力的平臺(tái)，將SoC中加入指向AI算力的NPU，完成AI手機(jī)的研發(fā)第一梯隊(duì)阿里云否開源了推理引擎MNN，用于支持端側(cè)AI應(yīng)用，端側(cè)AI用戶在AR特效、搜索推薦等方面有諸多創(chuàng)新應(yīng)用第一梯隊(duì)商湯科技是發(fā)布行業(yè)首個(gè)“云、端、邊”全棧大模型產(chǎn)品矩陣，其中包括應(yīng)用于終端設(shè)備的“商湯端側(cè)大模型”，以及“日日新SenseNova5.0”大模型體系第一梯隊(duì)中科創(chuàng)達(dá)是提供包括AI手機(jī)、AIPC等端側(cè)品類的整體解決方案，發(fā)布AI魔方大模型和滴水OS整車操作系統(tǒng)，以及AI開發(fā)套件RubikLiteDK第二梯隊(duì)云從科技是在人臉識(shí)別、圖像識(shí)別等領(lǐng)域深耕，其技術(shù)廣泛應(yīng)用于金融、安防、交通等多個(gè)行業(yè)第二梯隊(duì)漢王科技是計(jì)劃于2025人傳感技術(shù)、智能汽車技術(shù)以及采用鯤鵬鴻蒙系統(tǒng)的集成第二梯隊(duì)寒武紀(jì)是芯片設(shè)計(jì)專長(zhǎng)在于加速AI計(jì)算，為端側(cè)設(shè)備提供強(qiáng)大的本地處理能力，支持快速響應(yīng)的AI功能和服務(wù)第三梯隊(duì)瀾舟科技否利用“孟子大模型”為核心技術(shù)，直接部署在用戶的嵌入式系統(tǒng)中，開發(fā)面向消費(fèi)者的創(chuàng)意輔助工具第三梯隊(duì)榮耀否自研平臺(tái)級(jí)端側(cè)AI大模型“魔法大模型”，榮耀AI手機(jī)搭載諸如AI助手、場(chǎng)景識(shí)別等功能，強(qiáng)調(diào)個(gè)性化體驗(yàn)和高效能運(yùn)算第三梯隊(duì)vivo否發(fā)布自研藍(lán)心大模型，在近年來(lái)的旗艦機(jī)型中積極整合端側(cè)AI技術(shù)，比如AI相機(jī)增強(qiáng)、游戲優(yōu)化、智能電源管理等第三梯隊(duì) 競(jìng)爭(zhēng)格局，2023年 創(chuàng)新潛創(chuàng)新潛力中科創(chuàng)達(dá)vivo寒武紀(jì)商湯科技華為云榮耀云從科技阿里云瀾舟科技第三梯隊(duì)漢王科技第二梯隊(duì)市場(chǎng)力第一梯隊(duì)來(lái)源：頭豹研究院中國(guó)端側(cè)AIToB龍頭中國(guó)端側(cè)AIToB龍頭企業(yè)，第二梯隊(duì)為大部份AI先行企業(yè)，第三梯隊(duì)為端側(cè)場(chǎng)景應(yīng)用企業(yè)，其中包括車企、手機(jī)廠商等中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局梯隊(duì)主要根據(jù)市場(chǎng)力進(jìn)行劃分，其中包括端側(cè)AI行業(yè)決方案、硬件產(chǎn)品以及軟件服務(wù)。第一梯隊(duì)包括華為云、阿里云以及商湯科技等，主要特點(diǎn)是以上企業(yè)不僅擁有全面的行業(yè)解決方案，還具備優(yōu)秀的硬件和軟件；第二梯隊(duì)包括中科創(chuàng)達(dá)、云從科技以及漢王科技等，主要特點(diǎn)是以上企業(yè)硬件和軟件方面比較突出；第三梯隊(duì)包括寒武紀(jì)、瀾舟科技、榮耀、vivo等，主要特點(diǎn)是以上企業(yè)的端側(cè)AI產(chǎn)品聚焦在少數(shù)特定領(lǐng)域，以及進(jìn)入端側(cè)AI領(lǐng)域時(shí)間較晚。中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的第一梯隊(duì)為互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)和ToB龍頭企業(yè)，第二梯隊(duì)為大部分AI先行企業(yè)，第三梯隊(duì)為端側(cè)場(chǎng)景應(yīng)用企業(yè)，其中包括車企、手機(jī)廠商等。來(lái)源：專家訪談，頭豹研究院400-072-5588 ?2024Chapter4中國(guó)端側(cè)AI代表性企業(yè)華為華為商湯科技中科創(chuàng)達(dá)華為的競(jìng)爭(zhēng)亮點(diǎn)有領(lǐng)先的5G通信技術(shù)、全棧云服務(wù)以及“云+端”協(xié)同框架，同時(shí)擁有廣泛的設(shè)備覆蓋和快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額，以及昇騰AI處理器和Atlas方案支持云端到端側(cè)AI應(yīng)用華為的競(jìng)爭(zhēng)亮點(diǎn)有領(lǐng)先的5G通信技術(shù)、全棧云服務(wù)以及“云+端”協(xié)同框架，同時(shí)擁有廣泛的設(shè)備覆蓋和快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額，以及昇騰AI處理器和Atlas方案支持云端到端側(cè)AI應(yīng)用華為企業(yè)介紹造業(yè)、人工智能造業(yè)、人工智能?行業(yè)領(lǐng)域：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備?成立時(shí)間：1987?總部地址?企業(yè)名稱：華為技術(shù)有限公AI集群AI集群AI服務(wù)器智能邊緣AI加速卡AI模塊昇騰系列產(chǎn)品華為坤靈系列華為云管理系統(tǒng)企業(yè)服務(wù)與軟件企業(yè)無(wú)線智能協(xié)作計(jì)算數(shù)據(jù)存儲(chǔ)企業(yè)光網(wǎng)絡(luò)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品服務(wù)智慧地產(chǎn)智慧建筑智慧零售智慧能源智慧礦業(yè)智慧電力智慧交通智慧醫(yī)療智慧教育智慧政務(wù)智慧制造智慧金融行業(yè)解決方案競(jìng)爭(zhēng)亮點(diǎn)01領(lǐng)先5G通信技術(shù)提供高速、低延遲的網(wǎng)絡(luò)解決方案02全棧云服務(wù)提供從IaaS到PaaS的全棧云據(jù)庫(kù)、AI、IoT等多種服務(wù)03“云+端”協(xié)同架構(gòu)提供基于人工智能芯片及模塊的軟硬件集成解決方案競(jìng)爭(zhēng)亮點(diǎn)01領(lǐng)先5G通信技術(shù)提供高速、低延遲的網(wǎng)絡(luò)解決方案02全棧云服務(wù)提供從IaaS到PaaS的全棧云據(jù)庫(kù)、AI、IoT等多種服務(wù)03“云+端”協(xié)同架構(gòu)提供基于人工智能芯片及模塊的軟硬件集成解決方案華為擁有廣泛的設(shè)備覆蓋和快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額目前，鴻蒙操作系統(tǒng)的生態(tài)已經(jīng)擴(kuò)展到超過(guò)8億臺(tái)設(shè)備，已有180款設(shè)備已經(jīng)升級(jí)到HarmonyOS4.2版本，其中包括智能手機(jī)、平板電腦、耳機(jī)以及智能顯示屏等多種類型。2024年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)6,926萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.5。在眾多廠商中，華為以17的市場(chǎng)份額排在中國(guó)市場(chǎng)出貨量的第二位，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)110，與排名第一的榮耀市場(chǎng)份額的差距僅為0.1。而在2023年第四季度，華為的市場(chǎng)份額為13.9，在市場(chǎng)中排名第四。華為昇騰AI處理器和Atlas方案支持云端到端側(cè)AI應(yīng)用華為利用華為昇騰系列AI處理器及配套的基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，Atlas人工智能計(jì)算解決方案得以構(gòu)建，該方案涵蓋廣泛的硬件形態(tài)，如Atlas模塊、板卡、邊緣計(jì)算設(shè)備、服務(wù)器群組等，旨在滿足“端側(cè)、邊緣、云端”全方位的AI計(jì)算需求。其中，AI模塊在邊緣設(shè)備上執(zhí)行目標(biāo)識(shí)別和圖像分類AI應(yīng)用場(chǎng)景。來(lái)源：中國(guó)知網(wǎng)，企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院商湯科技成立至今10年，于2023年推出商湯大模型體系“日日新”，同時(shí)完成“云端邊”全棧布局，依靠超大算力支撐，再結(jié)合大模型與行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度融合中國(guó)端側(cè)AI代表性企業(yè)——商湯科技商湯科技成立至今10年，于2023年推出商湯大模型體系“日日新”，同時(shí)完成“云端邊”全棧布局，依靠超大算力支撐，再結(jié)合大模型與行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度融合商湯科技企業(yè)介紹企業(yè)名稱：商湯集團(tuán)有限公司成立時(shí)間：企業(yè)名稱：商湯集團(tuán)有限公司成立時(shí)間：2014年總部地址：上海行業(yè)領(lǐng)域：人工智能，商湯科技的AI視覺(jué)技術(shù)在汽車行業(yè)特別是整制造業(yè)中備受推崇，其憑借全球頂尖的車內(nèi)（In-Cabin）視覺(jué)解決方案及卓越的融合創(chuàng)新能力，使商湯絕影在全球最大的汽車市場(chǎng)中車內(nèi)視覺(jué)軟件領(lǐng)域占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位。商湯科技的“感知決策一體化自動(dòng)駕駛通用模型框架”提高多目標(biāo)追蹤的精度20，增強(qiáng)車道線識(shí)別的準(zhǔn)確度30，減少對(duì)目標(biāo)運(yùn)動(dòng)軌跡預(yù)測(cè)的誤差大幅38，同時(shí)降低在駕駛規(guī)劃上的誤差28。人工智能能力和感知智能獲得數(shù)千萬(wàn)美元融資人工智能能力和感知智能獲得數(shù)千萬(wàn)美元融資完成“云端邊”全棧布局：為應(yīng)對(duì)金融、編程、完成“云端邊”全棧布局：為應(yīng)對(duì)金融、編程、醫(yī)療、政府等領(lǐng)域邊緣計(jì)算中AI應(yīng)用需求的增長(zhǎng)，商湯推出企業(yè)級(jí)大模型一體機(jī)，支持千億級(jí)模型加速與知識(shí)檢索