2023年度中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告

目 錄前 言 1一、2023年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r 41.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規(guī)模創(chuàng)新高 4全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩 11人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機會增長 12珠寶電商：增速超40，成為行業(yè)新的增長極 12創(chuàng)新：研發(fā)活動趨于謹慎，但動力不減 13二、2023年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況 14黃金市場發(fā)展概況 14鉆石市場發(fā)展概況 15玉石市場發(fā)展概況 15彩色寶石市場發(fā)展概況 16珍珠市場發(fā)展概況 17鉑金市場發(fā)展概況 17白銀市場發(fā)展概況 18三、2023年珠寶上市公司發(fā)展情況 191.A股上市公司 192.港股上市公司 20四、趨勢展望及2024年關(guān)注重點 22強弱項、補短板，促進市場均衡發(fā)展和消費持續(xù)繁榮 22集中力量做強、做大、做長珍珠、培育鉆石等民族產(chǎn)業(yè) 23加強珠寶電商領(lǐng)域的自律規(guī)范建設(shè)，為可持續(xù)健康發(fā)展保駕護航 23加強珠寶特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)集群間共生一體化發(fā)展 24前 言今年的《政府工作報告》指出，2023年，面對多重困難挑5.2%，居世界主要經(jīng)濟體前許多方面還出現(xiàn)積極向好變化。在此背景下，2023年，我國珠寶產(chǎn)業(yè)取得了怎樣的成績，存在哪些不足和短板？在闊步前行的路途上又面對著怎樣的艱難險阻，經(jīng)歷了怎樣的跌宕起伏？肩負著我國珠寶行業(yè)“深化改革的推動者、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者、誠信自律的維護者、社會責(zé)任的建設(shè)者”的重大責(zé)任和歷史使命，中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會于每年的春暖花開之季，乘著全國兩會的東風(fēng)，會定期發(fā)布《中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》），是代表全行業(yè)慎始如終交出的一份完整答卷?！?023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告》的調(diào)研與編纂工作，自2023年總體發(fā)展原因予以了較為清晰的呈現(xiàn)。回顧過去的一年，珠寶市場雖然較往年振蕩有所加劇，但148000億元此顯著的成績與一些珠寶業(yè)者的切身感受可能存在某種程度的偏差，也可能與市場某一隅的現(xiàn)實狀況不完全吻合。但我們認為，出現(xiàn)總體與局部的落差、細分市場之間的差異、過去與當(dāng)下的反差，并非數(shù)據(jù)打架或邏輯本身的謬誤，而是其表象之下隱伏著一個更深刻的問題，即珠寶行業(yè)周期性和結(jié)構(gòu)性問題在近幾年正逐漸疊加、并存。顯然，如果這個判斷成立，那么珠寶行業(yè)未來的發(fā)展可能一步廓清市場迷霧，掃清行業(yè)困惑，明晰前進方向。本《報告》編寫組2024年3月劈波斬浪穩(wěn)健增長 揚長補短向“新”而行——2023年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。面對復(fù)雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全國上下共同努力下，我國20231265.2%，5%左右的預(yù)期目標(biāo)。我國對世界經(jīng)濟增長貢獻率有望超30%，仍是全球經(jīng)濟增長重要引擎。392186.3%，6.1%，與經(jīng)濟增長基本同步。全年全267969.2%，扣除價格因9.07.49.2個百分點，消費市場持續(xù)恢復(fù)回升。積極調(diào)整策略，控風(fēng)險、保增長；緊緊聚焦新興消費群體、新觀念、新需求，強弱項、補短板；注重量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)8000勁，創(chuàng)新研發(fā)更趨穩(wěn)健，上市公司盈利水平進一步提高，電商渠道成為新的增長極，市場應(yīng)變更加靈敏。全行業(yè)經(jīng)受住了大風(fēng)大浪的嚴峻考驗，高質(zhì)量發(fā)展進入了行穩(wěn)致遠的新航程。一、2023年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r2023年，我國珠寶行業(yè)穩(wěn)步增長，主要表現(xiàn)為：零售市場及進出口均創(chuàng)歷史新高、主要品類市場表現(xiàn)差異明顯、上市公司營收大幅改善、珠寶電商增勢強勁、創(chuàng)新研發(fā)趨于審慎但動力不減。具體來看：珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規(guī)模創(chuàng)新高4714957.2%。其中，限額以上單位金銀珠寶類零售331013.3%，創(chuàng)歷史新高（1）。2023促消費政策發(fā)力顯效，消費潛力不斷釋放。其中，金銀珠寶類的消費增速處于領(lǐng)跑地位。橫向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速位居除餐飲外的全部社消品首位，遠高于社7.2%的平均水平（2）。縱向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速居于近十年來第二高位（3）202129.8%的增速。在經(jīng)濟增長放緩或不確定性增加的背景下，人們更加趨于理性消費、更加重視家庭資產(chǎn)配置的安全可靠。上述數(shù)據(jù)進一步表明，相對于其他消費品，金銀珠寶不僅能美化生活，其較強的財富保值、分散投資風(fēng)險、守護財產(chǎn)安全的功能也受到了越來越多消費者的認可。另一方面，珠寶行業(yè)在款式設(shè)計、工藝材質(zhì)、文化營銷、消費體驗等方面不斷加大力度，也成為消費增長的重要驅(qū)動力。圖1.2019-2023年限額以上金銀珠寶類零售額及其增長速度（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）圖2.2023年部分消費類型零售額同比增幅（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）圖3.2014-2023年社會消費品零售總額及限額以上金銀珠寶類零售額增速（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，82005180億元，約占整個珠寶市場的63%；鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為6008150018%；3104%；珍珠產(chǎn)品市3504%；鉑金及白銀產(chǎn)品市場規(guī)模約701%；流行飾品及其他品類市場規(guī)模共計約1902%（5）。圖4.2019-2023年中國珠寶首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）圖5.2023年中國珠寶首飾行業(yè)市場細分品類市場規(guī)模（單位：億元）及占比珠寶國際貿(mào)易：進出口雙增，再創(chuàng)歷史新高海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國珠寶行業(yè)進出口總額為1453.348.62%，創(chuàng)歷史新高（1）。其313.281140.06億美元，4.08看出，我國珠寶行業(yè)在全球市場上的競爭力仍然強勁，在國際供應(yīng)鏈中的地位依然穩(wěn)固。表1.2014-2023年中國珠寶行業(yè)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（單位：億美元）年份類別出口進口進出口總額同比總額同比總額同比2014天然或養(yǎng)石或半寶石、貴金屬及其制品；仿首飾；硬幣632.0125.7%418.94128.1%1050.9553.15%2015309.09-51.09%968.02131.06%1277.1121.52%2016219.20-28.6%799.40-17.2%1018.60-20.24%2017179.83-17.3%652.50-17.7%832.33-18.29%2018197.329.7%780.5319.6%977.8517.48%2019204.333.7%602.72-22.7%807.05-17.47%2020184.41-10.5%317.50-47.5%501.91-37.81%2021293.3459.1%774.17143.9%1067.51112.69%2022300.972.7%1037.0133.9%1337.9825.34%2023313.284.08%1140.069.94%1453.348.62%）（見表2。其中，2023年我國黃金進出口額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，進口額增919.1680.626.7個百分點。值得注意的是，寶石201年至202年進口額均7大幅增長，202373%的大幅下滑；人工寶石出口額2032.6%（出口增幅最大，453.33%。表2. 2019-2023年中各珠品類出口據(jù)統(tǒng)（單：億元）商品出口進口2019總值2020總值2021總值2022總值2023總值同比2019總值2020總值2021總值2022總值2023總值同比黃金8.2035.4331.4632.8138.9118.59%437.22114.17472.79766.54919.1619.91%鉆石16.7511.0722.7422.1719.35-12.72%77.9159.4598.8784.7759.72-29.55%銀13.4124.6937.4427.6730.510.23%10.6713.6717.0511.1211.765.76%鉑0.862.820.140.150.83453.33%36.6879.76100.1176.5063.99-16.35%珍珠0.370.160.400.560.49-12.5%0.30.210.600.730.52-28.77%寶石或半寶石0.980.580.891.731.7405.593.6615.1345.8512.51-72.72%人工寶石2.624.017.098.376.22-25.69%1.421.521.772.001.84-8%鑲嵌首飾132.2979.86144.86156.24143.49-8.16%23.8436.8357.2642.3652.8824.83%金銀器2.022.554.52.683.8744.4%0.180.120.140.150.2566.67%仿首飾18.816.4936.1241.0747.1714.9%4.453.403.553.313.08-6.95%各類貴金屬、賤金屬材料1.512.963.753.132.11-32.59%0.780.640.570.530.42-20.75%其他制品及硬幣4.943.773.954.3618.59326.38%3.674.076.333.1413.93343.63%總計204.33184.41293.34301313.284.08%602.72317.5774.1710371140.069.94%）從貿(mào)易伙伴來看，美洲（主要為美國、加拿大、智利、巴西、阿根廷）、南非、大洋洲（主要為澳大利亞、新西蘭）業(yè)重要的貿(mào)易伙伴。20232%；與1.9%的小幅增長；對東盟91.3202333.3%；與大洋32.56.615020212023年的38.6長，進出口總額漲幅達23.0%。（見圖6-圖8）圖6.2023年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品進出口數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）圖7.2021-2023年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品進口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）圖8.2021-2023年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品出口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩202363013家上市公司共計開設(shè)門店236322022446440327家。根2023500051064901404246家。（見表3）2023年全年門店增量均有所75012022年末凈增485家；六福集團截至年末在內(nèi)地共有3266家門店，較2022年末凈增267家。（見表4）表3.A股上市公司2023年中報及年度業(yè)績預(yù)報披露的門店數(shù)量公司名稱2022.6.302022年末2023.6.302023.12.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增老鳳祥50551105609664563122————周大生452523461611447351195106490豫園股份424926845655844892327————中國黃金3749283642-79366018————潮宏基1098221158821218601404246明牌珠寶10017197545101338————萊紳通靈519-27507-39464-43————萃華珠寶512-4509-7484-25————迪阿股份55291688227676-12————曼卡龍20932104209-1————菜百股份6467012744————*ST金一126126127-19114-13————*ST愛迪609-131510-230462-48————合計2226844023186135823632446————表4.周大福、六福集團、周生生2023年中/末在內(nèi)地門店數(shù)量公司名稱2022.6.302022.12.312023.6.302023.12.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增周大?！?0161514————7501485六福集團————2999316————3266267周生生803288749991137————人力資源方面：技能需求變革，就業(yè)機會增長隨著珠寶行業(yè)的不斷增長，特別是零售門店數(shù)量的增加和就業(yè)創(chuàng)造了更多機會。另一方面，由于新技術(shù)、新模式不斷涌現(xiàn)，對專業(yè)人才也3D數(shù)控制造、電商運營等在內(nèi)的新科技在珠寶行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛和深入，對復(fù)合型技能人才的需求也越來越大；同時，面對消費者日益高漲的個性化、高品質(zhì)和迅速迭代變化的需求，對行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、品牌管理、銷售、客戶維護等傳統(tǒng)崗位也提出了更高的要求。40，成為行業(yè)新的增長極20233398億元，同比增長年全國網(wǎng)上零售15.41318類商品中，20236類商品40.3%的增速領(lǐng)引擎。圖9.2019-2023年金銀珠寶類商品網(wǎng)上零售額及增速（根據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)整理）創(chuàng)新：研發(fā)活動趨于謹慎，但動力不減通過對多個專利數(shù)據(jù)庫的檢索分析，2023年我國珠寶行業(yè)85345年的平763823.5989625.70%（見圖轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展進程中，創(chuàng)新不僅要數(shù)量，更要質(zhì)量。圖10.2018-2023年珠寶首飾類外觀設(shè)計、發(fā)明和實用新型專利數(shù)量（數(shù)據(jù)來源：中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)專利申請云服務(wù)平臺、專利匯、企知道）二、2023年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況黃金市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023年我國黃金產(chǎn)品市場規(guī)模約為5180億元，同比增長約26%。據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國自產(chǎn)和進口原料黃金共519.2894.31%。在需求方面，2023年，我國黃金消費量10969.77648299.6015.70%；83.615.50%。Au9999黃金全年加權(quán)平均價格較上一年14.97449.05元/克，創(chuàng)歷史新高，這也是全年黃金產(chǎn)品市場規(guī)模大幅增長的重要帶動因素。世界黃金協(xié)會有關(guān)報告指出，在金價屢創(chuàng)新高的情況下，20233噸，但受益于中國經(jīng)濟復(fù)蘇6%的情況下仍保持了總體平穩(wěn)，顯示了驚人的韌性，這也讓中國成為全球黃金市場最重要的增長驅(qū)動引擎。鉆石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023600億27%。203年-12月上海鉆交所鉆石交易總額31.09億美元，同比減少29.7%；鉆石交易量1077.1261.884.1147.77.91億美元，同比下降58.5%。IDEX國際鉆石指數(shù)顯示，國際成品鉆石價格指數(shù)在202232023月質(zhì)的鉆石價格相對穩(wěn)定，而稀有的彩鉆在過去十年其價格一直在上漲。總體而言，盡管出現(xiàn)了短期波動，但鉆石價格仍處于歷史較高水平。900萬克拉。值得注意的是，隨著培育鉆石全球產(chǎn)能的不斷提高，近兩年培育鉆石市場面臨著激烈的價格競爭壓力。從20162016年相當(dāng)于80202310%以下的水平。玉石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023年我國玉石產(chǎn)品市場規(guī)模約為1500億元，同比增長約2%。2023年，玉石產(chǎn)品價格幾乎全線上漲，普通玉料價格相對穩(wěn)定，漲幅較小，而優(yōu)質(zhì)上等玉料價格漲幅顯著。以高端翡翠15%-30%左右。緬甸公盤作為翡翠行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”，其行情走勢對中國翡翠行業(yè)的影響至關(guān)重要。2023年，因疫情關(guān)閉三年后重啟的緬甸公盤，其春、秋兩季總計競拍翡翠原石61954543（20.78億元201914784份、份（75.57億元），供應(yīng)量和成交金額58.0972.5%，由此可見，上游原石的出貨量下降導(dǎo)致市場供需緊張的情況進一步加劇。在電商渠道，玉石翡翠類商品的銷售額繼續(xù)穩(wěn)步增長，成為玉石市場增長的重要引擎。雖然退貨率居高不下且客單價低，但總體而言，相較于其他品類，玉石翡翠在電商渠道占有龐大體量，且火熱旺盛的勢頭依然不減。彩色寶石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023310億根據(jù)中泰彩色寶石價格指數(shù)，過去一年，我國彩色寶石市量不斷增加，但總體上價格相對穩(wěn)定。分品類看，紅寶石中，“鴿血紅”顏色依然占據(jù)主導(dǎo)地位，其價值持續(xù)受到市場認可，價格持續(xù)上漲。對于藍寶石，藍色系列藍寶石依然占據(jù)市場主流地位，且其份額不斷擴大；值得3克拉以內(nèi)的為主流。尖晶石作為一個色彩豐富的寶石品種，深受人們喜愛，其中紅色尖晶石多年來一直需求強勁，而頂級品質(zhì)的尖晶石，由于供應(yīng)無法滿足不斷增長的需求，導(dǎo)致其價格持續(xù)上漲。水晶隨著直播、跨境電商等渠道的快速崛起，市場表現(xiàn)更加活躍。珍珠市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2023年我國珍珠市場規(guī)模約為350億元，同比增長約46%。34.2%。88%；直徑大小方面，2023年4mm-8mm434mm中國作為全球最大的珍珠市場之一，近年來線上線下全渠道銷售的持續(xù)走高，在全球珍珠市場上可謂“風(fēng)景獨好”。鉑金市場發(fā)展概況中寶協(xié)結(jié)合國際鉑金投資協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，202312.716%（全球占比也下降至23431%。2023357.5噸（見圖12）。圖11.2019-2023年中國鉑金首飾需求（單位：噸)（數(shù)據(jù)來源：國際鉑金投資協(xié)會）圖12.2019-2023年全球鉑金需求分布（單位：噸）（數(shù)據(jù)來源：國際鉑金投資協(xié)會）白銀市場發(fā)展概況2023年，我國銀飾市場規(guī)模較上一年度顯著增長，銷售額36202328%至68742023年銀飾需求量略有上漲，而銀器需求則有所下降。三、2023年珠寶上市公司發(fā)展情況1.A股上市公司20312家目前處于平穩(wěn)經(jīng)營狀態(tài)的A股珠寶上市公司營收總額為186.51.（見圖1。A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈77.1633.96%，而上一年利潤增幅充分說明珠寶上市公司的盈利狀況大幅改善，品牌溢價能力進一步提高。值得注意的是，2023年，1210186.1460%。圖13.A股珠寶上市公司2019年-2023年前三季度營業(yè)收入（億元）及對比圖14.A股珠寶上市公司2019年-2023年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤對比（單位：億元）20243192023年全年業(yè)績預(yù)報的6（200%左右。表5.A股業(yè)績預(yù)報企業(yè)2019年-2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤及同比增長率公司簡稱2019年2020年2021年2022年2023年（預(yù)報）同比老鳳祥14.0815.8618.761722.1430.23%菜百股份4.023.623.644.66.7~7.3545.61%~59.74%潮宏基0.811.43.511.993.2~460.70%~100.88%迪阿股份2.645.6313.027.290.6~0.9-91.72%~-87.6%明牌珠寶0.58-2.571.37-1.631.5~2.2192.29%~235.35%萃華珠寶0.370.290.340.481.2~1.69151.01%~253.50%萊紳通靈1.521.040.38-0.40-0.76-90%曼卡龍0.650.640.70.540.76~0.8740%~60%2.港股上市公司港股三大珠寶上市公司2023上半財年營業(yè)收入均實現(xiàn)正增700.1212.6%，增速加106.39%的情況下，202363.21億港元，41.5A股上市公司基本一致。圖15.港股部分珠寶上市公司2019/2020-2023/2024上半財年營業(yè)收入對比（