2023年度中國奶酪棒品牌測評報告

目錄中國奶酪棒行業(yè)概覽-----------------------------------------05定義和特點-----------------------------------------06行業(yè)現(xiàn)狀-----------------------------------------07產(chǎn)業(yè)鏈總覽-----------------------------------------08驅(qū)動因素-----------------------------------------09市場規(guī)模-----------------------------------------10競爭格局-----------------------------------------11品牌簡析-----------------------------------------12競爭點分析-----------------------------------------13未來發(fā)展趨勢-----------------------------------------14中國奶酪棒品牌分析-----------------------------------------16品牌綜合評價體系搭建-----------------------------------------17品牌綜合評價體系解析-----------------------------------------18市場表現(xiàn)力維度解析-----------------------------------------19品牌能力維度解析-----------------------------------------21產(chǎn)品能力維度解析-----------------------------------------23渠道能力維度解析-----------------------------------------25產(chǎn)業(yè)鏈能力維度解析-----------------------------------------27品牌綜合評價結果-----------------------------------------29方法論-----------------------------------------30法律聲明-----------------------------------------31名詞解釋布里奶酪：布里奶酪，英文名Brie中攤平如煎餅,直徑約為23～38公分。布里奶酪呈金黃色奶油狀，外殼柔軟白皙。藍紋奶酪：藍紋奶酪，具有兩千多年的歷史，風味辛辣。青霉菌的繁殖使奶酪形成了漂亮的藍色花紋，藍紋奶酪是由中心向外趨漸成熟的。切達奶酪：切達奶酪(Cheddar)，質(zhì)地較軟，顏色從白色到淺黃不等，味道也因為儲藏時間長短而不同，有的微甜(9個月)、有的味道比較重(24個月)。切達奶酪很容易被融化，所以也可以作為調(diào)料使用。乳清乳塊后分離出的呈綠色的、半透明的液體。奶油奶酪：英文名為creamcheese原制干酪（天然干酪）：排除乳清而獲得的新鮮或成熟的產(chǎn)品。天然干酪允許添加香辛料，以增加香味和滋味。再制干酪：再制干酪又稱融化干酪是以1種或2種不同成熟度的天然干酪為主要原料，經(jīng)粉碎后添加乳化劑、穩(wěn)定劑融化而成的制品。市場研讀|市場研讀|2023/01 中國：奶酪400-072-5588第一章中國奶酪棒行業(yè)概覽定義和特點行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈總覽驅(qū)動因素市場規(guī)模競爭格局品牌簡析競爭點分析未來發(fā)展趨勢奶酪棒是由純牛奶和芝士片制作而成的一種食品；相比較于普通牛奶，奶酪的熱量更高，微量元素更多，奶酪棒是健康零食之一中國奶酪棒行業(yè)概覽——定義和特點奶酪棒是由純牛奶和芝士片制作而成的一種食品；相比較于普通牛奶，奶酪的熱量更高，微量元素更多，奶酪棒是健康零食之一奶酪棒主要由純牛奶和芝士片制作而成，常見外觀為冰棒狀，其味道香濃可口，具有淡淡的牛奶味、香香的煉奶味，是一種老少咸宜的零食。? 相比較于普通牛奶，奶酪的熱量更高和微量元素更多，奶酪棒是健康零食之一奶酪棒的制作工藝較為復雜，主要流程為五個：滅菌-凝結–攪拌-去乳清–加鹽，每十公斤的牛奶最終僅能生產(chǎn)出一公斤的奶酪。由于奶酪棒是牛奶凝結脫水而成，因此奶酪棒所含有的熱量和微量元素遠高于牛奶，其中蛋白質(zhì)含量是普通牛奶的8.6倍，鈣含量是普通牛奶的7.7倍。依照基因?qū)W研究證明，亞洲人中90-100存在乳糖不耐受的問題，因此飲用牛奶并不是最適合亞洲人的補鈣方式。在制作奶酪的過程中，大部分乳糖會隨乳清排出，所以食用奶酪不會造成乳糖不耐受這一問題。相對比牛奶，奶酪不僅鈣含量高，且不會造成亞洲人乳糖不耐受，更適合奶酪按照原料成分、加工工藝不同可分為原制奶酪和再制奶酪，在原制奶酪中，最具有代表性的為藍紋奶酪、布里奶酪、切達奶酪。在再制奶酪中，常見的產(chǎn)品就是奶酪棒、奶油奶酪、芝士片等。再制奶酪中奶酪棒出現(xiàn)之后，為奶酪產(chǎn)品帶來了更多的消費場景，例如零食場景、烘焙場景等?，F(xiàn)如今，奶酪棒已經(jīng)成為備受當下消費者喜愛的健康零食之一。CaCl2奶酪棒產(chǎn)品制作流程CaCl2原料驗收 檢驗殺菌 冷卻凝結 攪拌 過濾乳清 加鹽調(diào)節(jié)酸度 包裝、質(zhì)檢、出廠25.723.58.6x3.03.225.723.58.6x3.03.23.53.47995857.7x3261043710973 755711蛋白質(zhì) 脂肪 碳水化合奶酪 牛奶

鈣 鈉 磷 鉀 奶酪 牛奶來源：頭豹研究院編輯整理中國奶制品消費存在升級趨勢，從奶粉到液態(tài)乳到固態(tài)乳；中國奶酪人均消費量有極大提升空間，奶酪棒市場機會較大中國奶酪棒行業(yè)概覽——行業(yè)現(xiàn)狀中國奶制品消費存在升級趨勢，從奶粉到液態(tài)乳到固態(tài)乳；中國奶酪人均消費量有極大提升空間，奶酪棒市場機會較大中國奶酪人均消費量及占比均有極大提升空間，奶酪棒市場有較大的機會奶制品消費存在升級趨勢，從奶粉到液態(tài)乳到固態(tài)乳。從中國人均乳制品消費量數(shù)據(jù)來看，中國消費者對奶制品的需求量在近幾年內(nèi)增長較快，其中奶酪的人均消費量的增速明顯高于整體奶制品產(chǎn)品。中國奶酪行業(yè)受益于乳品消費升級，正處于早期快速增長階段，預計將成為未來乳制品行業(yè)的主要增長點。2021年我國人均奶酪消費量僅為0.34kg，而同期美國可達到11.1kg，飲食相近的日本2.7kg，是中國的數(shù)倍。從奶酪在乳制品的占比看，2021年中國乳制品消費中奶酪占比非常低，遠低于英美日等國。雖然奶酪品類銷售量目前僅占乳制品的2.4，但是中國的奶酪人均消費量及占比均有極大的提升空間。伴隨中國消費者對奶酪的需求增加，其中零食化程度較高的奶酪棒更容易受到消費者的追捧。60.6

各國人均奶酪消費量（2017-2021年）單位：[千克]11.712.011.911.711.12.611.712.011.911.7液態(tài)奶 酸奶 黃油 奶酪 其他乳制品

2017 2018 2019 2020 2021美國 英國 日本位：[千克]14.415.112.1位：[千克]14.412.513.0

中國奶酪人均消費量（2017-2022年）單位：[千克]

0.212017 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022中國奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游奶牛飼養(yǎng)、奶牛育種和飼料企業(yè)，中游奶酪棒制造商，下游消費渠道商中國奶酪棒行業(yè)概覽——產(chǎn)業(yè)鏈總覽中國奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游奶牛飼養(yǎng)、奶牛育種和飼料企業(yè)，中游奶酪棒制造商，下游消費渠道商中國奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游奶牛飼養(yǎng)、奶牛育種和飼料企業(yè)，中游奶酪棒制造商，下游消費渠道商依托乳制品行業(yè)已有的產(chǎn)業(yè)鏈與渠道優(yōu)勢，中國奶酪棒行業(yè)已經(jīng)存在完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游飼料企業(yè)、奶牛飼養(yǎng)和奶牛育種；中游奶酪棒生產(chǎn)企業(yè)；下游線上和線下渠道商。奶酪棒生產(chǎn)企業(yè)，可分為傳統(tǒng)與新興兩類品牌：傳統(tǒng)乳企伊利、蒙牛具有較多的產(chǎn)業(yè)與渠道資源，未來可依托這類資源穩(wěn)中求進發(fā)展；妙可藍多、百吉福、妙飛、吉士汀、奶酪博士、思克奇等奶酪新興品牌依托本土化與親民的價格搶占中國市場。當下奶酪棒行業(yè)中的馬太效應較為明顯，頭部企業(yè)中奶酪企業(yè)較多，而乳制品企業(yè)在奶酪業(yè)務上布局的速度較快。內(nèi)黑河內(nèi)黑河蒙龍北古江飼料成本占上游奶源生產(chǎn)總支出的近乎775191528中國各地區(qū)牛乳產(chǎn)量占比單位：[百分比]奶牛育種奶牛飼養(yǎng)飼料企業(yè)上游中游下游上游中游下游

中游奶酪棒生產(chǎn)企業(yè)中伊利、蒙牛等屬于傳奶酪博士和思克奇等屬于新興奶酪企業(yè)當下奶酪棒行業(yè)中的馬太效應很明顯，度快廠的方式運營，以降低經(jīng)營風險其他其他線下渠道線上渠道17中國奶酪棒消費渠道占比單位：[百分比]6132線下渠道線上渠道消費升級背景下，西式餐飲習慣普及疊加乳制品消費結構升級；奶酪棒本土品牌占據(jù)口味和下沉市場優(yōu)勢，國內(nèi)奶酪棒市場機會較大中國奶酪棒行業(yè)概覽——驅(qū)動因素消費升級背景下，西式餐飲習慣普及疊加乳制品消費結構升級；奶酪棒本土品牌占據(jù)口味和下沉市場優(yōu)勢，國內(nèi)奶酪棒市場機會較大需求端：消費升級背景下，西式餐飲習慣普及疊加乳制品消費結構升級奶酪一直是西方人的傳統(tǒng)食物，90年代末才開始進入中國，由于此階段奶酪的制造技術要求較高，國內(nèi)鮮有廠商會制造奶酪產(chǎn)品，直到目前，中國市場上的奶酪產(chǎn)品多數(shù)是進口產(chǎn)品。自2003年之后，中國加入世貿(mào)組織以來，西方文化不斷流入中國，其中西方飲食習慣也在潛移默化之中改變中國消費者。近年來，西式餐飲文化的逐漸普及，烘焙糕點、西餐廳、奶茶等奶酪的下游B端行業(yè)隨之不斷發(fā)展。消費升級的背景下，奶酪下游端的西餐快速發(fā)展，疊加消費者對乳制品的健康要求不斷提升，同時對乳制品的口味和口感多樣性的要求更高，奶酪由于其含鈣和蛋白質(zhì)高的特點，不斷被追求營養(yǎng)飲食產(chǎn)品的消費者所接受。供給端：奶酪棒本土品牌占據(jù)口味把控和下沉市場的優(yōu)勢，國內(nèi)奶酪棒市場機會較大從生產(chǎn)端來看，一直以來國內(nèi)所消費的奶酪均以進口為主，雖然近些年隨著國內(nèi)乳制品廠商逐漸涉足奶酪生產(chǎn)，但是自主研發(fā)生產(chǎn)品牌商較少，多數(shù)依舊需要依靠外資代生產(chǎn)商。直至目前，國內(nèi)消費的奶酪產(chǎn)品中仍有40左右完全來源于進口。然而奶酪棒市場的情況則完全不同。根據(jù)數(shù)據(jù)，84.9的被調(diào)查中國消費者明顯更偏好口感柔和、口味豐富的再制奶酪。本土品牌憑借對國內(nèi)消費者偏好的準確把握，逐漸提升消費者對品牌的忠誠度，獲取相對于進口品牌更多的競爭優(yōu)勢。從品牌商的渠道布局上來看，外資品牌更愿意在一二線城市中布局，而本土品牌則會注重人口基數(shù)大的下沉市場。在營銷能力方面，面對當下復雜的網(wǎng)絡營銷模式，外資品牌的營銷力相對本土品牌更弱。因此，本土品牌占據(jù)口味把控和下沉市場的優(yōu)勢，本土奶酪棒的新進入者更容易因此受到鼓舞，國內(nèi)奶酪棒市場機會較大。中國奶酪產(chǎn)品自給率變化單位：[百分比]63.563.558.550.350.044.546.6

各國消費者奶酪品類偏好單位：[百分比]8.9中國 法國 英國 澳大利亞 新西蘭2017 2018 2019 2020 2021

再制奶酪 原制奶酪注：再制奶酪是為了滿足消費者對于口感等的要求，在原制奶酪的基礎上再次加工而成的奶酪。來源：Euromonitor，頭豹研究院編輯整理2018年的28.9億元2018年的28.9億元增長至目前的134.7億元，預計未來2027年將會增長至311.2億元? 中國奶酪棒市場規(guī)模將會穩(wěn)步增長，預計到2027年市場規(guī)模將會達到311.2億元中國奶酪棒的市場規(guī)模在近幾年間穩(wěn)步攀升，從2018年的28.9億元增長至目前的134.7億元，預計未來2027年將會增長至311.2億元。未來奶酪棒市場規(guī)模增長的原因在于：一是，包括奶酪棒在內(nèi)的眾多奶制品的需求量不斷上漲，其中離不開烘焙市場規(guī)模上漲的助力。二是，奶酪高營養(yǎng)和不造成乳糖不耐受的特點吸引了眾多消費者，從而奶酪的人均消費量增長。三是，奶酪制品中的零食化現(xiàn)象越來越明顯，奶酪棒作為零食受到更多對奶酪制品有便攜需求的消費者追捧，奶酪棒市場規(guī)模穩(wěn)步增長。盡管奶酪棒市場規(guī)模未來將會穩(wěn)步增長，但是增長速度將有所放緩。年復合增長率在2018-2023年為36.0，而2023-2027年年復合增長率預計為23.3。奶酪棒未來市場增速放緩的原因在于：一是，奶酪中國本土化進程緩慢，奶酪棒在早期屬于小眾消費產(chǎn)品，發(fā)展緩慢。二是，奶酪棒市場競爭格局集中度較高，中小企業(yè)很難在市場中長期留存，因此長期來看，尾部企業(yè)存在退市風險。中國奶酪和奶酪棒市場規(guī)模預測（2018-2027E，以零售額計）單位：[億元]CARCAR（-E）=28.947.858.691.8102.9122.7134.7151.4167.5181.7205.1216.2250.1265.9311.2329.7399.02018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E奶酪 奶酪棒來源：頭豹研究院編輯整理中國奶酪市場競爭較為集中，其中市占率較高的是妙可藍多、伊利和百吉福；乳企強勢入局，未來行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)會是乳業(yè)企業(yè)中國奶酪棒行業(yè)概覽——競爭格局中國奶酪市場競爭較為集中，其中市占率較高的是妙可藍多、伊利和百吉福；乳企強勢入局，未來行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)會是乳業(yè)企業(yè)? 中國奶酪市場競爭較為集中，其中市占率較高的是妙可藍多、伊利和百吉福CR3約為61，品牌分別是妙可藍多、伊利和百吉福。得益于本土品牌較優(yōu)的渠道拓展優(yōu)勢、對本地消費者偏好的把控，中國奶酪棒市場的CR5（CR5=78）中4家均是本土品牌。中國奶酪棒市場中市占率較大的品牌是奶酪企業(yè)和傳統(tǒng)乳企，其中奶酪企業(yè)最早入局，接著傳統(tǒng)乳企迅速延伸出奶酪業(yè)務。相對比而言，奶酪企業(yè)在渠道和營銷上的優(yōu)勢明顯優(yōu)于傳統(tǒng)乳企，而傳統(tǒng)乳企的品牌力和供應鏈優(yōu)勢更強。? 傳統(tǒng)乳企強勢入局，未來行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)會是乳業(yè)企業(yè)蒙牛規(guī)劃在下一個5年要做從喝奶到吃奶的過程，所有戰(zhàn)略性BU（BusinessUnit）至少超百億，2025年再創(chuàng)一個新蒙牛。其中為了把握中國奶酪市場的增長機遇，蒙?？毓擅羁伤{多，從渠道、采購資源、供應鏈、質(zhì)量控制、數(shù)字化升級等方面全面賦能妙可藍多。伊利也計劃在未來3-5年內(nèi)成為奶酪領軍企業(yè)。18年底伊利成立奶酪事業(yè)部，上半年奶酪業(yè)務實現(xiàn)翻番成長，10月份推出常溫奶酪系列產(chǎn)品。伊利計劃借助本身在常溫渠道上面的巨大優(yōu)勢，將產(chǎn)品快速推向市場，實現(xiàn)該品類的快速發(fā)展；同時充分調(diào)動研發(fā)資源，結合對更多的消費場景和消費需求的研究，全面打造從低溫到常溫的產(chǎn)品矩陣。乳業(yè)企業(yè)紛紛入局奶酪棒市場，并且營業(yè)規(guī)模增長迅速，預計未來奶酪棒行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)會集中在乳業(yè)企業(yè)。CR3：61CR5：78品牌品牌類別品牌優(yōu)勢CR3：61CR5：78品牌品牌類別品牌優(yōu)勢妙可藍多奶酪品牌傳統(tǒng)乳企奶酪品牌奶酪品牌奶酪品牌渠道開拓能力較好，低溫奶酪產(chǎn)品專業(yè)度較高能力優(yōu)勢明顯渠道優(yōu)勢成型產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品推廣和供應鏈較優(yōu)數(shù)字化精準布局，提升營銷效率伊利百吉福妙飛奶酪博士吉士丁6710

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3216妙可藍多 伊利 百吉福 妙吉士丁 奶酪博士 其他來源：專家訪談，頭豹研究院編輯整理中國奶酪市場的代工廠現(xiàn)象明顯，自運營工廠對于多數(shù)奶酪品牌而言成本過高；當下奶酪棒品牌之間的“內(nèi)卷”現(xiàn)象明顯中國奶酪棒品牌分析——品牌簡析中國奶酪市場的代工廠現(xiàn)象明顯，自運營工廠對于多數(shù)奶酪品牌而言成本過高；當下奶酪棒品牌之間的“內(nèi)卷”現(xiàn)象明顯中國奶酪市場的代工廠現(xiàn)象明顯，自運營工廠對于多數(shù)奶酪品牌而言成本過高目前，奶酪棒行業(yè)對于代工廠仍處于依賴狀態(tài)，但隨著行業(yè)的發(fā)展以及行業(yè)集中度的提升，奶酪棒品牌商對代工廠加工的需求可能會降低，屆時奶酪棒代工廠將面臨發(fā)展瓶頸。當下奶酪棒的代工廠中較為知名的是山東君君乳酪有限公司，該公司為多數(shù)知名奶酪棒品牌提供代加工服務，其中就包括妙飛、奶酪博士、思克奇、恩澤寶、安仕頓、芝仕坊等奶酪棒品牌。奶酪棒代工廠助力奶酪棒企業(yè)發(fā)展起來，并且維持著行業(yè)內(nèi)需求量與供應量的穩(wěn)定。奶酪棒行業(yè)中企業(yè)多數(shù)選擇和代工廠之間合作，其主要原因在于自建工廠的成本過高，且建立工廠的周期較長，這意味著投資回報的周期也過長，因此對于中小企業(yè)而言自建工廠并不是明智之舉。當下奶酪棒品牌之間的“內(nèi)卷”現(xiàn)象明顯奶酪棒屬于再制干酪，市場門檻較低，且產(chǎn)品種類有限，在利益的驅(qū)動下，越來越多的品牌開始復制市場上的產(chǎn)品，由此帶來了嚴重的同質(zhì)化競爭。由于產(chǎn)品的“同質(zhì)化”現(xiàn)象非常嚴重，因此品牌之間的線下促銷活動持續(xù)加碼，行業(yè)整體“內(nèi)卷”現(xiàn)象十分明顯。品牌名稱妙可藍多伊利奶酪百吉福吉士丁妙飛奶酪博士年份國家1988/中國2018/中國1952/法國2014/中國2019/中國2019/中國定位專注奶酪，品質(zhì)保障專業(yè)奶品制造商傳承法國傳統(tǒng)工藝開創(chuàng)“奶酪零食+時代”專注兒童健康食品專研0-6歲兒童奶酪生產(chǎn)基地擁有5家工廠擁有130多個分工廠遍布歐洲、亞洲和美洲擁有1家加工廠，面積超過3萬平米擁有1家亞洲最大單體奶酪工廠建設中產(chǎn)品系列即食營養(yǎng)系列、家庭餐桌系列等列兒童系列、家庭系列等休閑奶酪成長系列、0烘焙系列等成長系列、佐餐系列等產(chǎn)品類目奶酪棒、馬蘇里拉、芝士片袋芝士酪棒撕奶酪奶酪棒、奶酪杯、馬蘇里拉里拉產(chǎn)品豐富度對比當下市場上的頭部奶酪棒企業(yè)，頭部企業(yè)擁有的競爭優(yōu)勢基本圍繞在產(chǎn)品能力、品牌能力、渠道能力和產(chǎn)業(yè)鏈能力上中國奶酪棒行業(yè)概覽——競爭點分析對比當下市場上的頭部奶酪棒企業(yè)，頭部企業(yè)擁有的競爭優(yōu)勢基本圍繞在產(chǎn)品能力、品牌能力、渠道能力和產(chǎn)業(yè)鏈能力上? 中國奶酪市場競爭點包括：產(chǎn)品能力、品牌能力、渠道能力和產(chǎn)業(yè)鏈能力對比當下市場上的頭部奶酪棒企業(yè)，頭部企業(yè)擁有的競爭優(yōu)勢基本圍繞在產(chǎn)品能力、品牌能力、渠道能力和產(chǎn)業(yè)鏈能力上。決定價值力的第一個因素是產(chǎn)品力，是企業(yè)的產(chǎn)品所能提供給消費者的效用。消費者之所以能產(chǎn)生與企業(yè)進行交易行為的動機，其主要誘因就是產(chǎn)品本身能帶給消費者使用價值。因此產(chǎn)品本身的效用能否滿足消費者的需求，始終是決定企業(yè)能否帶給消費者價值的一個首要因素。品牌能力則可以看做具有較高知名度和美譽度的品牌能帶給消費者更多的價值，繼而使消費者產(chǎn)生一種品牌偏好，其產(chǎn)品必然具有市場競爭優(yōu)勢。分銷渠道也是決定銷售力的一個重要因素。良好的渠道可以使企業(yè)的產(chǎn)品在恰當?shù)牡攸c、適當?shù)臅r間高效地送達消費者，滿足其需求。具有較好的渠道力表現(xiàn)為企業(yè)具有高效合理的分銷渠道結構、適度的渠道成本及對渠道的掌控能力。產(chǎn)業(yè)鏈能力則是一個公司在所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈橫向縱向的業(yè)務拓展能力，該能力可以抵御經(jīng)營風險。以奶酪市場頭部企業(yè)中的妙可藍多、伊利和百吉福為例。妙可藍多優(yōu)勢中奶酪產(chǎn)品能力和渠道能力較好：一是，對于奶酪產(chǎn)品品質(zhì)嚴格把控，并且奶酪產(chǎn)品迭代周期較短；二是，截至年底，妙可藍多共有經(jīng)銷商5,363家，銷售網(wǎng)絡覆蓋約60萬個零售終端。伊利的品牌優(yōu)勢在頭部品牌中更明顯，根據(jù)BrandZ?發(fā)布的“2021年最具價值中國品牌100強”榜單，公司連續(xù)9年蟬聯(lián)食品和乳制品行業(yè)第一。百吉福則是利用其法國傳統(tǒng)技術和工藝打造出優(yōu)勢產(chǎn)品，憑借產(chǎn)品的良好口碑在行業(yè)中占有一定地位。中國奶酪棒市場競爭點產(chǎn)品能力產(chǎn)品質(zhì)量作為品牌競爭優(yōu)勢的基礎，是頭部企業(yè)不能缺少的能力。例如妙可藍多正在常溫奶酪棒產(chǎn)品上的突破，令奶酪棒可以有更長運送時間，實現(xiàn)更廣的下游渠道布局。

奶酪棒品牌

品牌能力品牌能力的建立通常會經(jīng)過一個漫長的過程，其中最根本是消費者對品牌的信賴度和認同度。例如，消費者通常會消費他們認為值得信賴的大品牌產(chǎn)品，而不會在不知名品牌產(chǎn)品上消費大量金錢。渠道能力在當下復雜的互聯(lián)網(wǎng)體系共同發(fā)展的情況下，品牌的渠道運營能力顯得十分重要。例如妙飛和妙可藍多不僅在互聯(lián)網(wǎng)，還在電梯間投放廣告，以提升品牌知名度和產(chǎn)品銷量。

產(chǎn)業(yè)鏈能力例如伊利和蒙牛在產(chǎn)業(yè)鏈上基本橫縱向均存在業(yè)務延伸，首先他們均有牧場覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上游，同時還存在和行業(yè)內(nèi)中游企業(yè)合作的情況。奶酪棒本土化品牌優(yōu)勢凸顯，未來奶酪棒行業(yè)本土化趨勢提升；奶酪棒行業(yè)內(nèi)資源不斷整合，市場的集中度不斷上漲中國奶酪棒行業(yè)概覽——未來發(fā)展趨勢（1/2）奶酪棒本土化品牌優(yōu)勢凸顯，未來奶酪棒行業(yè)本土化趨勢提升；奶酪棒行業(yè)內(nèi)資源不斷整合，市場的集中度不斷上漲奶酪棒本土化品牌優(yōu)勢凸顯，未來奶酪棒行業(yè)本土化趨勢提升奶酪棒本土化的趨勢具體表現(xiàn)在三個方面：生產(chǎn)本土化、口味本土化和品牌本土化。海外品牌在進入中國市場后，為了降低進口成本和境外加工成本，開始在中國境內(nèi)建設工廠，從而拉近和本土品牌產(chǎn)品售價之間的差距?？谖侗就粱唧w表現(xiàn)為通過開發(fā)符合中國消費者口味的產(chǎn)品，以此來提升消費者滿意度。奶酪棒行業(yè)起初是以海外品牌百吉福為主，接著發(fā)展到當下以本土品牌為主的市場，此類新興本土品牌不斷發(fā)展，其競爭優(yōu)勢明顯超越海外品牌。由妙可藍多、伊利、奶酪博士、妙飛等優(yōu)秀國內(nèi)奶酪棒品牌帶領，奶酪棒行業(yè)向本土化發(fā)展趨勢不斷深化。奶酪棒行業(yè)內(nèi)資源不斷整合，市場的集中度不斷上漲作為奶酪市場發(fā)展較早的日本和韓國，其奶酪市場發(fā)展較為成熟。對比日韓奶酪零售市場的競爭格局情況，日本奶酪零售市場目前呈現(xiàn)“一超多強”的情況，而韓國則是“三足鼎立”的情況，然而無論是日本還是韓國，奶酪零售市場發(fā)展以來經(jīng)歷過多次品牌之間建立合作關系不斷積累經(jīng)驗，不斷整合行業(yè)內(nèi)有效資源。早在上世紀70年代，日本奶制品企業(yè)森永就與卡夫率先建立起合作關系。此后森永不斷從卡夫企業(yè)中汲取奶酪等奶制品的生產(chǎn)技術和經(jīng)營經(jīng)驗，為日本本土奶酪品牌建立打下基礎。中國奶酪棒市場目前有蒙牛和妙可藍多之間建立起合作關系，妙可藍多可以借助蒙牛的研發(fā)力和雄厚的資本，而蒙?？梢岳妹羁伤{多奶酪生產(chǎn)的經(jīng)驗，雙方的資源實現(xiàn)雙向融合，為未來品牌發(fā)展奠定實力。奶酪棒本土化趨勢 日韓兩國奶酪零售市場競爭格局（以零售額計）日本3530511日本35305118 百吉福的生產(chǎn)廠家隸屬于邦士（天津）食品有限公司多家奶酪棒品牌的代工廠均是君君乳業(yè)生產(chǎn)本土化明治口味本土化百吉福曾推出冰糖葫蘆口味的奶酪棒產(chǎn)品普遍市場中的奶酪棒產(chǎn)品均有水果味和酸奶味口味本土化百吉福曾推出冰糖葫蘆口味的奶酪棒產(chǎn)品普遍市場中的奶酪棒產(chǎn)品均有水果味和酸奶味韓國3022552117品牌本土化目前妙可藍多、伊利、奶酪博士、妙飛、吉士丁等本土品牌韓國3022552117品牌本土化目前妙可藍多、伊利、奶酪博士、妙飛、吉士丁等本土品牌快速發(fā)展，帶領奶酪棒品牌本土化發(fā)展其他來源：企業(yè)年報，頭豹研究院編輯整理奶酪棒市場產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，產(chǎn)品競爭較為激烈，奶酪棒產(chǎn)奶酪棒市場產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，產(chǎn)品競爭較為激烈，奶酪棒產(chǎn)品的突破點將會集中在多口味化、健康化和功能化的方向上奶酪棒產(chǎn)品將會呈現(xiàn)出向多口味化、健康化和功能化的方向發(fā)展奶酪棒產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，由于不同品牌的奶酪棒配料表差別不大，基本包括水、干酪、白砂糖、脫脂奶粉等原材料，因此不同品牌產(chǎn)品口味上相似度也較高，同時產(chǎn)品所運用的生產(chǎn)加工技術水平相近。因為奶酪棒的同質(zhì)化程度較高，所以品牌不斷推出新口味或者新形式的奶酪棒產(chǎn)品，以此增加品牌的競爭力，預計未來中國奶酪棒市場的產(chǎn)品將會向多口味化發(fā)展。奶酪棒產(chǎn)品的食用受眾群體主要是以兒童為主，占比接近86，其中10歲兒童占比超過70，6歲以下兒童占比為32。由于奶酪棒的消費者主要是低年齡兒童的家長，因此從家長角度來看，對奶酪棒產(chǎn)品的健康程度和功能性方面的需求更高。根據(jù)消費者調(diào)研數(shù)據(jù)，被調(diào)研消費者中71.8會更關注奶酪棒產(chǎn)品中有無添加其他化學添加劑，例如安賽蜜、防腐劑等。67.3的被調(diào)消費者更希望奶酪棒產(chǎn)品中的營養(yǎng)價值更高，并且52.4的家長對“無糖低鈉”有明確的要求。目前，妙飛推出0蔗糖奶酪棒產(chǎn)品正好可以滿足家長的需求，并且在2021年上半年實現(xiàn)明顯的銷量增長。隨著健康化需求增加，46.3的被調(diào)查家長還希望奶酪棒存在一定功能性，比如補鈣、補鐵等功能。通常奶酪棒品牌會通過添加FOS益生元、藻油DHA、牛硫酸、卵磷脂、維A視黃醇等營養(yǎng)元素來實現(xiàn)一定的功能性，增加奶酪棒產(chǎn)品的營養(yǎng)價值。由于家長不斷提升針對奶酪棒等一系列兒童食品的0添加、健康度、0蔗糖、功能性等方面的要求，奶酪棒產(chǎn)品勢必也將會不斷向健康化和功能化方向進行延伸發(fā)展。奶酪棒食用群體占比 家長消費兒童食品關注點集中度單位：[百分比] 單位：[百分比]1410歲-14歲161410歲-14歲166326歲-103810歲以下兒童占比超過706歲以下兒童約占32

功能性保質(zhì)期口味性價比其他

3.5

12.1

52.446.341.239.635.632.523.7

71.867.3來源：《2022兒童食品行業(yè)研究報告》，頭豹研究院編輯整理1515?2021LeadLeo市場研讀|市場研讀|2023/01 中國：奶酪400-072-5588第二章中國奶酪棒品牌分析品牌綜合評價體系搭建品牌綜合評價體系解析市場表現(xiàn)力維度解析品牌能力維度解析產(chǎn)品能力維度解析渠道能力維度解析產(chǎn)業(yè)鏈能力維度解析品牌綜合評價結果以中國奶酪市場中競爭點分析建立測評體系，維度包括五個方面，分別是市場表現(xiàn)力、品牌能力、產(chǎn)品能力、渠道能力和產(chǎn)業(yè)鏈能力中國奶酪棒品牌分析——品牌綜合評級體系搭建以中國奶酪市場中競爭點分析建立測評體系，維度包括五個方面，分別是市場表現(xiàn)力、品牌能力、產(chǎn)品能力、渠道能力和產(chǎn)業(yè)鏈能力以中國奶酪市場中各品牌的競爭點建立測評體系，維度包括五個方面以中國奶酪市場中競爭點分析建立測評體系，維度包括五個方面。市場表現(xiàn)力則是品牌最直接的能力，衡量的是其市場營收能力和市場覆蓋廣度。產(chǎn)品能力是品牌商在市場中的競爭力基礎，一般表現(xiàn)在產(chǎn)品設計、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)等方面。品牌能力通常會影響消費者的購買決策，包括品牌知名度、品牌信賴度、品牌美譽等方面。渠道能力對于當下品牌而言較為重要，一般體現(xiàn)在渠道布局的深度和廣度、渠道布局的有效性、自建渠道的能力等。產(chǎn)業(yè)鏈能力則標志著產(chǎn)品的未來發(fā)展能力，通常包括產(chǎn)業(yè)鏈橫縱向布局能力、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力等。一級指標二級指標解析市場表現(xiàn)能力中國市場營收能力業(yè)務營收情況市場覆蓋廣度市場區(qū)域覆蓋率品牌能力品牌經(jīng)營年份品牌創(chuàng)立年份品牌知名度消費者認知度品牌粉絲數(shù)量品牌美譽度品牌產(chǎn)品滿意度品牌售前服務滿意度品牌售后服務滿意度品牌宣傳滿意度品牌忠誠度消費者對品牌的忠誠度社會責任度品牌的社會責任品牌加工廠的低碳舉措產(chǎn)品能力產(chǎn)品外觀設計產(chǎn)品外觀設計美觀度產(chǎn)品外包裝美觀度外觀設計創(chuàng)新產(chǎn)品品質(zhì)原材料方面食用方面創(chuàng)新方面便攜方面產(chǎn)品安全性產(chǎn)品食用安全度產(chǎn)品研發(fā)力新品開發(fā)能力研發(fā)技術創(chuàng)新能力渠道能力渠道布局度品牌銷售渠道布局程度品牌宣傳渠道布局程度渠道運營有效性自營渠道的毛利率水平物流能力物流效率渠道自建能力自建網(wǎng)絡平臺、app等的能力產(chǎn)業(yè)鏈能力產(chǎn)業(yè)鏈技術產(chǎn)品生產(chǎn)技術技術壁壘研發(fā)技術投入技術人才培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈橫向、縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈橫向延伸產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化應用產(chǎn)業(yè)鏈抗風險力產(chǎn)業(yè)鏈風險應對能力品牌綜合評價體系權重設定原則是以二級指標對一級指標的影響程度高低進行劃分中國奶酪棒品牌分析——綜合評級體系解析品牌綜合評價體系權重設定原則是以二級指標對一級指標的影響程度高低進行劃分品牌綜合評價體系權重設定原則是以二級指標對一級指標的影響程度高低進行劃分市場表現(xiàn)力維度包括中國市場營收能力和市場覆蓋力維度，其中市場應收能力權重更高，本體系擬定其占比為60，而市場覆蓋廣度為40。其中原因在于營收能力是最基本的市場表現(xiàn)力因素，一個品牌營收規(guī)模標志著該品牌在市場中的地位。品牌能力則包括品牌年份、品牌知名度、品牌美譽度、品牌忠誠度和社會責任度二級指標，其中品牌知名度和美譽度較為重要。品牌知名度和美譽度是消費者消費產(chǎn)品時首先會考慮到的因素，同時也是產(chǎn)品可以抬高定價的根本力量。知名度和美譽度較高的品牌從發(fā)展初期到成熟期之間，可以建立起消費者和品牌之間的信任，且隨著信任度的提升，品牌推出新產(chǎn)品時，消費者接受度會更高。因此本體系中美譽度權重為40，知名度為30，其他二級指標權重均分。產(chǎn)品能力的重點在于產(chǎn)品品質(zhì)，因此產(chǎn)品能力中的產(chǎn)品品質(zhì)權重為40，其他二級指標包括產(chǎn)品外觀設計、產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品研發(fā)力的占比均為20。渠道能力包括渠道布局度、渠道運營有效性、物流能力和渠道自建能力，其中最主要是渠道布局能力，該細分維度包括線上線下渠道布局廣度和深度。由于渠道布局度可以直接量化反映渠道能力，因此該二級指標在本體系中占比40，其余細分維度30。產(chǎn)業(yè)鏈能力中產(chǎn)業(yè)鏈技術優(yōu)勢的細分維度在本體系中較為重要，其占比為30，除了冷鏈運輸能力指標占比10，其他二級指標占比為20。這是因為產(chǎn)業(yè)鏈技術優(yōu)勢是目前奶酪棒市場中可以和其他品牌拉開競爭距離，并脫穎而出形成一定優(yōu)勢壁壘的因素，因此其指標權重占比相對較高。綜合評價體系指標權重一級指標二級指標權重市場表現(xiàn)能力中國市場營收能力60市場覆蓋廣度40品牌能力品牌美譽度40品牌知名度30品牌經(jīng)營年份10品牌忠誠度10社會責任度10產(chǎn)品能力產(chǎn)品品質(zhì)40產(chǎn)品外觀設計20產(chǎn)品安全性20產(chǎn)品研發(fā)能力20渠道能力渠道布局度40渠道運營有效性30渠道自建能力30產(chǎn)業(yè)鏈能力產(chǎn)業(yè)鏈技術優(yōu)勢30產(chǎn)業(yè)鏈橫向、縱向延伸能力20產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力20產(chǎn)業(yè)鏈抗風險力20冷鏈運輸能力10市場表現(xiàn)力維度中，妙可藍多奶酪棒品牌的市場營收水平較高，而市場表現(xiàn)力維度中，妙可藍多奶酪棒品牌的市場營收水平較高，而伊利在各城市市場中的平均覆蓋度較高妙可藍多奶酪棒品牌的市場營收水平較高當下，奶酪棒市場中妙可藍多奶酪棒的市場營收水平最高，這得益于三點：一是，妙可藍多進入奶酪棒市場時，適逢奶酪棒市場高速發(fā)展階段。二是，妙可藍多選擇合作的動畫IP深受兒童歡迎，因此兒童對妙可藍多奶酪棒的喜愛程度較高。妙可藍多也因此積攢較大量的兒童食用群體。三是，妙可藍多的媒體投放量較大，也正是得益于較寬廣的營銷網(wǎng)絡，妙可藍多的知名度不斷提升。伊利在各城市市場中的平均覆蓋度較高在奶酪棒品牌中，伊利在各等級市縣中的覆蓋度是最高的，整體覆蓋度在90左右；其次是妙可藍多和妙飛，分別約在80和70，但妙可藍多在三線及以上城市的城市覆蓋度偏高，而妙飛則更側(cè)重于下沉市場。作為法國品牌的百吉福在下沉市場中的普及度非常低，該品牌對于中國的下沉市場的潛力預判不足，以至于目前該品牌在中國人口更龐大的下沉市場中的銷售額遠低于其他品牌。奶酪博士和吉士丁在各等級市縣中的普及度水平較為接近，但其中奶酪博士起初以線上渠道為主，近幾年才開始開拓線下渠道，因此奶酪博士的城市覆蓋度偏低。3.0市場表現(xiàn)力3.02.0市場營收能力2.0市場營收能力市場覆蓋廣度縣的覆蓋度。60%40%市場表現(xiàn)力維度可以通過品牌營收規(guī)模和城市的滲透度來評定。市場表現(xiàn)力維度的評分總分為5.0由于市場表現(xiàn)力的具象指標可以直觀從營收能力來評定，因此營收能力所占比重相對城市市場覆蓋度較高，總分為3.0分；市場覆蓋率評分為2.0分。市場表現(xiàn)力維度可以通過品牌營收規(guī)模和城市的滲透度來評定中國奶酪棒品牌分析——市場表現(xiàn)力維度解析（2/2）市場表現(xiàn)力維度可以通過品牌營收規(guī)模和城市的滲透度來評定???市場營收能力：1.00??市場營收能力：3.00市場覆蓋廣度：1.50市場覆蓋廣度：1.00?市場營收能力：2.00?市場營收能力：2.00??市場覆蓋廣度：1.05市場覆蓋廣度：2.00?市場營收能力：1.00?市場覆蓋廣度：1.00奶酪博士: 2.00百吉福: 3.00妙飛: 3.504.00伊利:2.00吉士丁:妙可藍多: 4.50市場營收能力

市場覆蓋廣度市場營收能力滿分：3分市場覆蓋廣度滿分：2分（每一色塊格代表0.5分，各品牌該維度結果為求和總分）

市場營收能力：依照品牌全年的營收水平劃分度——色塊區(qū)域越多代表奶酪棒品牌的盈利能力越強。市場覆蓋廣度：城市市場覆蓋度表示品牌在各級市縣的覆蓋度——色塊區(qū)域越多代表奶酪棒品牌的城市覆蓋越廣。品牌能力可以從品牌經(jīng)營年份、知名度、美譽度、忠誠度和社會責品牌能力可以從品牌經(jīng)營年份、知名度、美譽度、忠誠度和社會責任度來評定；品牌力綜合水平較高的是伊利、妙可藍多和百吉福?奶酪棒品牌中品牌力綜合水平較高的是伊利、妙可藍多和百吉福品牌能力主要可以從品牌經(jīng)營年份、品牌知名度、品牌美譽度、品牌忠誠度和社會責任度來評定。品牌能力可以賦予產(chǎn)品一定的品牌優(yōu)勢，當消費者頭一回消費產(chǎn)品時，品牌力可以直接影響消費者消費行為的發(fā)生。奶酪品牌中伊利的品牌效應最為突出，伊利的知名度和消費者信賴度均處于較高水平，因此在初次消費奶酪棒產(chǎn)品時，消費者消費伊利奶酪棒的可能性較高。根據(jù)頭豹調(diào)研，六個品牌中最早在中國市場推出奶酪棒產(chǎn)品的是妙可藍多，在1988年便推出奶酪棒相關產(chǎn)品，其次是百吉福和吉士丁，分別是1997年和2014年。根據(jù)消費者調(diào)研，伊利的知名度和美譽度最高，44.7的被調(diào)查消費者了解伊利品牌，并且伊利在抖音、小紅書、微博、快手、blibli平臺中的粉絲數(shù)量在444萬左右；且40左右的消費者對六個品牌中伊利的服務滿意度最高。1.751.501.751.501.000.500.7510%30%40%10%10%品牌經(jīng)營年份 品牌知名度 品牌美譽度 品牌忠誠度 社會責任度品牌經(jīng)營年份的長短決定了品牌的消費者基礎和品牌的資歷。

品牌知名度直接代表了品牌在消費者心中的地位和公眾影響力。

品牌美譽度則表示品牌除產(chǎn)品外的服務的質(zhì)量和品牌宣傳。

品牌忠誠度則是品牌可以留存忠實消費群體的能力。

品牌的社會責任感則是品牌對社會所做出的的貢獻。品牌能力可以從品牌經(jīng)營年份、品牌知名度、品牌美譽度、品牌忠誠度和社會責任度來評定，該維度一品牌能力可以從品牌經(jīng)營年份、品牌知名度、品牌美譽度、品牌忠誠度和社會責任度來評定，該維度一共評分為5.0分，其中品牌美譽度更直接影響消費者的消費意愿，該細分維度滿分為2.0分；其次是知名度會間接影響消費者購買意愿，此細分維度滿分1.5分；其余細分維度滿分則為0.5分。品牌能力可以從品牌經(jīng)營年份、品牌知名度、品牌美譽度、品牌忠誠度和社會責任度來評定中國奶酪棒品牌分析——品牌能力維度解析（2/2）品牌能力可以從品牌經(jīng)營年份、品牌知名度、品牌美譽度、品牌忠誠度和社會責任度來評定?品牌年份：0.25?品牌年份：0.50?品牌知名度：0.25?品牌知名度：0.75?品牌美譽度：0.25?品牌美譽度：1.50?品牌忠誠度：0.00?品牌忠誠度：0.50?社會責任度：0.00?社會責任度：0.75??品牌年份：0.00?品牌年份：0.00?品牌知名度：0.75??品牌知名度：0.75品牌美譽度：1.00???品牌美譽度：1.50品牌忠誠度：0.50??品牌忠誠度：0.25社會責任度：0.75社會責任度：0.75???品牌年份：0.25品牌知名度：0.50???品牌年份：0.00品牌知名度：0.50品牌美譽度：0.50品牌美譽度：0.50??品牌忠誠度：0.50社會責任度：0.75??品牌忠誠度：0.00社會責任度：0.00奶酪博士: 1.00百吉福: 2.50妙飛: 2.75伊利: 3.50妙可藍多: 4.00吉士丁: 0.75

品牌知名度品牌美譽度品牌忠誠度社會責任度品牌年份滿分：0.50分品牌知名度滿分：0.75品牌美譽度滿分：2.00品牌忠誠度滿分：0.50社會責任度滿分：0.50（每一色塊格代表0.25分，各品牌該維度結果為求和總分）

品牌年份：表示品牌在中國市場上經(jīng)營的時間——塊區(qū)域越多代表奶酪棒品牌在中國市場中經(jīng)營越久。品牌知名度色塊區(qū)域越多代表該品牌在消費者中的知名度越高。品牌美譽度：表示品牌在中國市場中的好評度——塊區(qū)域越多代表該品牌在中國消費者中好評度更高。品牌忠誠度：表示品牌的忠誠消費者規(guī)?！珘K域越多代表該品牌的忠實消費者更多。社會責任度區(qū)域越多代表該品牌對社會公益關注度和貢獻更高。奶酪棒進口品牌明顯在產(chǎn)品上存在優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)品差異性較低，綜奶酪棒進口品牌明顯在產(chǎn)品上存在優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)品差異性較低，綜合來看妙可藍多和百吉福產(chǎn)品能力較高?法國品牌百吉福的產(chǎn)品能力普遍相對較高，妙可藍多和妙飛的研發(fā)力較好目前，奶酪棒市場雖然產(chǎn)品眾多，并且市場已經(jīng)是國內(nèi)品牌占主導地位，但是單從產(chǎn)品能力來看，國內(nèi)奶酪棒產(chǎn)品依舊存在一定的發(fā)展空間。根據(jù)線下消費者調(diào)研，該調(diào)研主要從奶酪棒產(chǎn)品的口味、香味、奶味、色澤等維度進行產(chǎn)品測評，5分滿分的食用體驗綜合評分中百吉福得分3.71，妙可藍多為3.31分，奶酪博士為3.26分，吉士丁3.24分，妙飛3.10分，伊利則為2.90分。妙可藍多在產(chǎn)品研發(fā)方面投入較高，2021年妙可藍多的研發(fā)費用為4,009萬元。妙飛當下的研發(fā)投入也較高，在1產(chǎn)品能力1.500.561.500.5020%1.500.561.500.5020%40%20%20%產(chǎn)品外觀設計 產(chǎn)品屬性 產(chǎn)品安全性 產(chǎn)品研發(fā)力產(chǎn)品的外觀設計通常會從表象上直接吸引消費者，從而實現(xiàn)消費量增加。

產(chǎn)品屬性主要考慮產(chǎn)品定價滿意度和便攜性等

產(chǎn)品的安全性是消費者在食用過程中的基本需求，也是中國市監(jiān)局嚴格把控的指標。

產(chǎn)品研發(fā)力則是品牌推出新產(chǎn)品或者品質(zhì)更高產(chǎn)品的能力。產(chǎn)品能力可以從產(chǎn)品外觀設計、產(chǎn)品屬性、產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品研發(fā)力來評定，該維度一共評分為5.0產(chǎn)品能力可以從產(chǎn)品外觀設計、產(chǎn)品屬性、產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品研發(fā)力來評定，該維度一共評分為5.0其中產(chǎn)品屬性直接影響消費者，該細分維度滿分為2.0分；其次是產(chǎn)品外觀設計，評分為1.0分；產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品研發(fā)力則評分為0.5分。產(chǎn)品能力可以從產(chǎn)品外觀設計、產(chǎn)品屬性、產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品研發(fā)力來評定中國奶酪棒品牌分析——產(chǎn)品能力維度解析（2/2）產(chǎn)品能力可以從產(chǎn)品外觀設計、產(chǎn)品屬性、產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品研發(fā)力來評定?產(chǎn)品外觀設計：0.42?產(chǎn)品外觀設計：0.65?產(chǎn)品屬性：0.71?產(chǎn)品屬性：0.67?產(chǎn)品安全性：0.75?產(chǎn)品安全性：0.75?產(chǎn)品研發(fā)能力：0.50?產(chǎn)品研發(fā)力：1.00產(chǎn)品外觀設計產(chǎn)品屬性

?產(chǎn)品研發(fā)能力：1.00

?產(chǎn)品研發(fā)能力：0.50???產(chǎn)品外觀設計：0.42產(chǎn)品屬性：1.17???產(chǎn)品外觀設計：0.42產(chǎn)品屬性：1.17?產(chǎn)品外觀設計：0.48?產(chǎn)品安全性：0.75產(chǎn)品屬性：0.56?產(chǎn)品研發(fā)能力：1.00 ?產(chǎn)品安全性：0.75????產(chǎn)品外觀設計：0.42產(chǎn)品屬性：1.42???產(chǎn)品外觀設計：0.50產(chǎn)品屬性：1.02產(chǎn)品安全性：1.00產(chǎn)品安全性：0.75奶酪博士: 2.77百吉福: 3.832.54伊利:妙飛: 3.33妙可藍多: 3.062.38吉士丁:產(chǎn)品安全性產(chǎn)品研發(fā)能力產(chǎn)品外觀設計滿分：1.00分產(chǎn)品屬性滿分：2.00分產(chǎn)品安全性滿分：1.00分產(chǎn)品研發(fā)能力滿分：1.00（每一色塊格代表0.25分，各品牌該維度結果為求和總分）

塊區(qū)域越多代表產(chǎn)品外觀設計越美觀。產(chǎn)品屬性：表示品牌在產(chǎn)品本身的質(zhì)量、性價比、口味等的認可度越高。產(chǎn)品安全性：表示品牌產(chǎn)品的食用安全或包裝安全度——塊區(qū)域越多代表該產(chǎn)品安全度更高。產(chǎn)品研發(fā)能力：表示品牌新產(chǎn)品研發(fā)能力——色塊區(qū)域越代表該品牌的研發(fā)能力更高。中國奶酪棒品牌均采用線上線下圈布局的方式，渠道能力方面競爭中國奶酪棒品牌均采用線上線下圈布局的方式，渠道能力方面競爭相當激烈?中國奶酪棒品牌均采用線上線下圈布局的方式，渠道能力方面競爭相當激烈目前，奶酪棒產(chǎn)品在主流社交媒體、電商平臺和線下商超等均存在布局，并且奶酪棒的線下布局更為集中。在渠道布局上，妙可藍多具備絕對優(yōu)勢，特別是在社交媒體中的廣告、宣傳等內(nèi)容的投放量明顯大于其他奶酪棒品牌，并且具有一定的粉絲基礎。冷鏈運輸能力中較為優(yōu)秀的是妙可藍多、伊利、百吉福和妙飛，而其他品牌則暫時不存在自建的冷鏈運輸網(wǎng)絡。渠道能力40%30%40%30%30%渠道布局 渠道有效性 渠道自建力奶酪棒企業(yè)在各類銷售渠道上的布局力度，本文主要考慮銷售和營銷渠道的布局。

渠道布局的有效性主要考慮各品牌在主營渠道上的毛利率水平，是否在平均水平范圍內(nèi)。

渠道自建力主要看的是品牌是否擁有自建的app或者網(wǎng)頁端，也是區(qū)別品牌對文化宣傳的重視程度。渠道能力可以從渠道布局、渠道有效性和渠道自建能力來評定，該維度一共評分為5.0分，其中渠道布局直接影響產(chǎn)品的銷售能力，該細分維度滿分為2.0分；渠道有效性、冷鏈運輸能力和渠道自建能力的評分渠道能力可以從渠道布局、渠道有效性和渠道自建能力來評定，該維度一共評分為5.0分，其中渠道布局直接影響產(chǎn)品的銷售能力，該細分維度滿分為2.0分；渠道有效性、冷鏈運輸能力和渠道自建能力的評分分別為1.0分。渠道能力可以從渠道布局、渠道有效性和渠道自建能力來評定中國奶酪棒品牌分析——渠道能力維度解析（2/2）渠道能力可以從渠道布局、渠道有效性和渠道自建能力來評定????渠道布局能力：1.39渠道布局有效性：1.00??渠道布局能力：1.90渠道布局有效性：1.00渠道自建能力：1.50?渠道自建能力：1.50??渠道布局能力：1.57渠道布局有效性：1.00?渠道自建能力：1.50?渠道布局能力：1.77??渠道布局有效性：1.00渠道自建能力：1.50???渠道布局能力：1.47?渠道布局能力：1.55?渠道布局有效性：1.00渠道布局有效性：1.00渠道自建能力：1.50?渠道自建能力：0.00奶酪博士: 2.55百吉福: 3.97伊利: 4.27妙飛: 4.07妙可藍多: 4.40吉士丁: 3.89渠道布局能力渠道布局有效性渠道自建能力渠道布局能力滿分：2.00分渠道布局有效性滿分：1.50渠道自建能力滿分：1.50分（每一色塊格代表0.25分，各品牌該維度結果為求和總分）

渠道布局能力：表示品牌在渠道布局上的深度和度——色塊區(qū)域越多代表品牌渠道能力越高。渠道布局有效性：表示品牌的渠道設置所帶來的利水平——色塊區(qū)域越多代表該品牌的渠道設立有效性越高。渠道自建能力：表示品牌是否擁有自建渠道——塊區(qū)域越多代表該品牌的渠道自建能力更高。中國奶酪棒品牌整體的產(chǎn)業(yè)鏈能力較高，其中妙可藍多和百吉福的中國奶酪棒品牌整體的產(chǎn)業(yè)鏈能力較高，其中妙可藍多和百吉福的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢相對偏高產(chǎn)業(yè)鏈能力方面表現(xiàn)較為突出的品牌是妙可藍多和百吉福奶酪棒目前的加工過程幾乎都要依靠國外的生產(chǎn)設備和部分技術，因此產(chǎn)業(yè)鏈技術在中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在一定的空缺。當下，妙可藍多和百吉福不斷增加在設備研發(fā)、生產(chǎn)技術提升和研發(fā)人才培養(yǎng)的投入，預計未來可以填補國外技術的空缺，形成企業(yè)在行業(yè)競爭中的優(yōu)勢壁壘。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸力上，妙可藍多和百吉福和上游企業(yè)之間均存在合作行為，同時和行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間有合作行為。產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務的縱向延伸，有利于企業(yè)擴寬業(yè)務范圍的同時，還可以保障上游原材料質(zhì)量和下游消費者偏好的把控，以此企業(yè)可以即時調(diào)整產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈橫向的合作，可以有效整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的資源，更快實現(xiàn)競爭圈突圍。

目前中國奶酪棒品牌的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化水平均較高，多數(shù)品牌的供應鏈效率較高。且多數(shù)品牌擁有自建冷鏈運輸網(wǎng)絡，以保障產(chǎn)品在各加工環(huán)節(jié)上的運輸效率。1.01.00.530%20%20%20%10%產(chǎn)業(yè)鏈技術優(yōu)勢該指標主要關注企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈全流程上的技術是否有外來技術支持，例如生產(chǎn)技術全依托進口，從而在產(chǎn)業(yè)鏈中出現(xiàn)“斷點”。

產(chǎn)業(yè)鏈延伸力產(chǎn)業(yè)鏈延伸力是指品牌是否在產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在業(yè)