家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書(shū)（2024年版）

家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書(shū)（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方家族遺產(chǎn)的規(guī)劃與管理事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方家族遺產(chǎn)的規(guī)劃與管理方式，確保遺產(chǎn)的合理分配與傳承，維護(hù)家族成員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的保值增值。

二、簽訂背景

鑒于甲方家族成員眾多，家族遺產(chǎn)涉及財(cái)產(chǎn)種類繁多，為避免日后因遺產(chǎn)分配產(chǎn)生的糾紛，甲方與乙方就家族遺產(chǎn)的規(guī)劃與管理達(dá)成共識(shí)，特訂立本協(xié)議。

三、合同內(nèi)容

（以下內(nèi)容具體約定詳見(jiàn)協(xié)議正文）

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方應(yīng)提供以下家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)：

（1）對(duì)甲方家族成員進(jìn)行財(cái)產(chǎn)狀況調(diào)查，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、金融資產(chǎn)等；

（2）根據(jù)甲方家族成員的實(shí)際情況，制定合理的遺產(chǎn)分配方案；

（3）協(xié)助甲方設(shè)立家族信托，確保遺產(chǎn)的合理分配與傳承；

（4）為甲方提供稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理等咨詢服務(wù)；

（5）定期向甲方報(bào)告家族遺產(chǎn)的規(guī)劃與管理進(jìn)展情況。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

2.2乙方提供的遺產(chǎn)規(guī)劃方案應(yīng)充分考慮甲方家族成員的意愿和利益，確保方案的合理性和可行性；

2.3乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和保密原則。

三、價(jià)格支付

3.1本協(xié)議服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整），甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)支付；

3.2如因乙方原因?qū)е路?wù)未能按約定完成，乙方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費(fèi)用；

3.3如因不可抗力因素導(dǎo)致服務(wù)未能按約定完成，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)；

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本協(xié)議內(nèi)容及商業(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

5.2因乙方原因?qū)е路?wù)未達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方無(wú)償重新提供或部分或全部退還服務(wù)費(fèi)用；

5.3因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他條款

7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_____年；

7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

7.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

（1）有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)；

（2）有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議；

（3）有權(quán)在乙方未履行本協(xié)議義務(wù)時(shí)，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

1.2義務(wù)：

（1）按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）向乙方提供真實(shí)、完整、有效的家族成員財(cái)產(chǎn)狀況信息；

（3）配合乙方開(kāi)展家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作；

（4）按照乙方提供的遺產(chǎn)分配方案執(zhí)行；

（5）遵守本協(xié)議約定，不得擅自泄露乙方提供的商業(yè)秘密。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

（1）有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用；

（2）有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、完整、有效的家族成員財(cái)產(chǎn)狀況信息；

（3）有權(quán)根據(jù)甲方要求修改和完善遺產(chǎn)分配方案；

（4）有權(quán)在甲方違反本協(xié)議約定時(shí)，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.2義務(wù)：

（1）按照本協(xié)議約定提供家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；

（2）保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露；

（3）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作，并及時(shí)向甲方報(bào)告進(jìn)展情況；

（4）根據(jù)甲方要求，提供稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理等咨詢服務(wù)；

（5）對(duì)甲方提供的家族成員財(cái)產(chǎn)狀況信息進(jìn)行保密處理。

三、合同執(zhí)行過(guò)程中雙方的權(quán)利、義務(wù)及合作方式

3.1甲方權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作；

（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議；

（3）甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)證明材料，證明其已履行本協(xié)議約定的義務(wù)。

3.2甲方義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）甲方應(yīng)配合乙方開(kāi)展家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作，提供必要的協(xié)助；

（3）甲方應(yīng)按照乙方提供的遺產(chǎn)分配方案執(zhí)行，不得擅自更改；

（4）甲方應(yīng)遵守本協(xié)議約定，不得泄露乙方提供的商業(yè)秘密。

3.3乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、完整、有效的家族成員財(cái)產(chǎn)狀況信息；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合其開(kāi)展家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作；

（3）乙方有權(quán)要求甲方按照遺產(chǎn)分配方案執(zhí)行。

3.4乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定提供家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；

（2）乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露；

（3）乙方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作，并及時(shí)向甲方報(bào)告進(jìn)展情況；

（4）乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，提供稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理等咨詢服務(wù)。

四、合作方式

4.1雙方應(yīng)通過(guò)定期會(huì)議、電話、郵件等方式保持溝通，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；

4.2雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，共同推進(jìn)家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作的開(kāi)展；

4.3雙方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)完成家族遺產(chǎn)規(guī)劃工作。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。

1.2本協(xié)議期滿前，如雙方無(wú)異議，可協(xié)商續(xù)簽。

二、合同變更

2.1本協(xié)議在有效期內(nèi)，如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е滦枰兏?，雙方應(yīng)書(shū)面協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本協(xié)議的組成部分。

2.2任何一方未經(jīng)另一方同意，不得擅自變更本協(xié)議的內(nèi)容。

三、合同終止

3.1本協(xié)議在以下情況下終止：

（1）本協(xié)議約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；

（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；

（4）任何一方違約，另一方根據(jù)本協(xié)議約定解除本協(xié)議；

（5）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止本協(xié)議的其他情形。

3.2本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理未了事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

五、法律適用和管轄法院

5.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、變更和終止均適用中華人民共和國(guó)法律。

5.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起具有法律約束力。

6.2本協(xié)議的任何部分無(wú)效，不影響其他部分的效力。

6.3本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或終止，均應(yīng)以書(shū)面形式作出，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方家庭成員的身份證明復(fù)印件；

1.2甲方家庭成員的財(cái)產(chǎn)清單，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、金融資產(chǎn)等；

1.3甲方家庭成員的意愿書(shū)或分配方案意向書(shū)；

1.4甲方同意乙方進(jìn)行家族遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)的書(shū)面確認(rèn)；

1.5甲方提供的其他與本協(xié)議相關(guān)的文件和資料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方專業(yè)資質(zhì)證明文件；

2.3乙方相關(guān)服務(wù)協(xié)議樣本；

2.4乙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容的解釋說(shuō)明；

2.5乙方在履行本協(xié)議過(guò)程中可能產(chǎn)生的相關(guān)法律文件和通知樣本。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

3.1家族遺產(chǎn)規(guī)劃方案初稿；

3.2家族信托設(shè)立文件；

3.3家族成員會(huì)議紀(jì)要；

3.4家族遺產(chǎn)分配執(zhí)行文件；

3.5雙方認(rèn)為有必要共同準(zhǔn)備的其它文件和資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、