2024消除移動(dòng)游戲發(fā)展趨勢報(bào)告

目錄目錄01全球消除移動(dòng)游戲市場發(fā)展現(xiàn)狀0202典型消除移動(dòng)游戲案例分析0303消除移動(dòng)游戲市場發(fā)展趨勢22核心玩法固化創(chuàng)新難但大廠重新低調(diào)入局2.32.11.91.71.52.172024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月1,000800600400817.2752.5730.8697.9675.4702.1752.5730.8697.9675.4640.9614.3640.9548.6482.92024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月注釋：1、中國移動(dòng)游戲市場統(tǒng)計(jì)范圍：僅包含在中國大陸地區(qū)上線的33三消玩法牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位合成玩法的競爭者數(shù)量更多數(shù)量大幅增加，是因?yàn)?022年火爆全網(wǎng)的《羊了個(gè)羊》被歸類的這一玩法2024年1-10月中國各玩法消除移動(dòng)游75.80%22.51%17.62%7.80%7.29%6.96%2.71%2.16%0.68%0.39%0.28%0.20%0.15%455.44%22.51%17.62%7.80%7.29%6.96%2.71%2.16%0.68%0.39%0.28%0.20%0.15%455.44%三消玩法合成玩法點(diǎn)消玩法線消玩法連連看玩法泡泡龍玩法其他消除玩法15.3%31.1%13.5%12.1%29.7%38.1%5.4%6.5%5.4%6.5%10.8%下載量大于等于2000的消除游戲產(chǎn)品數(shù)量總數(shù)為436.1%3.4%3.3%6.1%9.1%合成玩法的中部廠商與三消玩法不相上下100,00010,0001,0001100,00010,0001,0001（萬元）三消玩法合成玩法點(diǎn)消玩法線消玩法連連看玩法泡泡龍玩法55中國消除移動(dòng)游戲收入TOP榜超半數(shù)產(chǎn)品已上線5年以上8成產(chǎn)品的核心玩法為三消38.72%。另一方面，《夢幻花園》、《夢（近兩年新晉榜單的產(chǎn)品《肥鵝健身房》、《麥吉大改造》將游戲名1開心消消樂樂元素10年+三消8.322夢幻花園創(chuàng)夢天地2年+（更換代理）三消2.543天天愛消除騰訊11年+三消4夢幻家園創(chuàng)夢天地2年+（更換代理）三消5肥鵝健身房瘋狂游戲2年+（重新上線）合成6龍谷奇兵易娛網(wǎng)絡(luò)4年+三消+RPG0.687賓果消消消檸檬微趣10年+三消0.588麥吉大改造樂益時(shí)空1年+三消0.349夢幻水族箱唯我樂園/海彼游戲3年+（更換代理）三消0.24夢境偵探點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)5年+合成0.1966與暢銷榜重合率不到4成IAA消除游戲仍具競爭力2180.11280.7280.0232.4234182.3169.1150.4144.6142.0135.1130.3112.7562180.11280.7280.0232.4234182.3169.1150.4144.6142.0135.1130.3112.756789開心消消樂麥吉大改造夢幻花園消滅星星全新版恐龍多多賓果消消消整理師的任務(wù)夢幻水族箱消消英雄連連看插花消除夢幻家園3月下載排名4月下載排名7月下載排名下載排名6月下載排名8月下載排名3月下載排名4月下載排名7月下載排名下載排名6月下載排名8月下載排名下載排名9月下載排名1-10月總下載排名2月下載排名2024年1-10月下載量預(yù)估(萬次）下載排名來源：海外移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)77GP下載量約為AS的4倍有余下載量對(duì)內(nèi)購收入影響較小2024年1-10月海外消除移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模20231.737.132.336.431.737.132.336.432.535.230.836.10.430.4429.634.10.430.380.3934.331.332.332.02.1637.834.834.334.30.560.470.460.450.4432.335.632.535.230.836.10.430.4429.634.10.430.380.3934.331.332.332.02.1637.834.834.334.30.560.470.460.450.4432.335.63月4月5月6月7月8月9月10月海外消除移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模（億元）(AppStore)海外消除移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模（億元）(GooglePlay)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月海外消除移動(dòng)游戲市場下載量（億次）(AppStore)海外消除移動(dòng)游戲市場下載量（億次）(GooglePlay)注釋：1、海外移動(dòng)游戲市場統(tǒng)計(jì)包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動(dòng)游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機(jī)本報(bào)告也僅統(tǒng)計(jì)移動(dòng)端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)用戶消費(fèi)的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三來源：海外移動(dòng)游戲市場收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)88海外部分地區(qū)消除手游收入&下載量占比分布美日韓仍占據(jù)收入水平的領(lǐng)先地位印度十分考驗(yàn)市場策略與定價(jià)模型海外部分地區(qū)消除手游收入占比分布美國：44.3%韓國：4.3%港澳臺(tái)：2.4%東南亞：1.9%u泰國：0.4%印度：0.3%u其他：29.8%其他：29.8%美國：44.3%其他：29.8%美國：44.3%港澳臺(tái)：2.4%韓國：4.3%印度：19.3%其他：41.9%東南亞：14.3%美國：11.6%印度：19.3%東南亞：14.3%美國：11.6%u泰國：1.8%韓國：1.6%港澳臺(tái)：0.7%其他：41.9%99海外各玩法消除移動(dòng)游戲收入&下載占比分布連連看玩法與泡泡龍玩法的下載量主要來源于大人口的T3、T4市場63.9%2024年1-10月中國各玩法消除移動(dòng)游戲收入&下載量占比分布15.4%6.4%6.3%3.1%0.9%104.0%6.4%6.3%3.1%0.9%10三消合成點(diǎn)消連連看線消泡泡龍其他消除31.6%22.4%3.6%19.3%2.5%15.1%5.6%日本市場助力線消玩法在GP平臺(tái)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼的是安卓系統(tǒng)的手機(jī)）。1,000,000100,00010,0001,000三消-AS三消-GP合成-AS合成-GP點(diǎn)消-AS點(diǎn)消-GP連連看-AS連連看-GP線消-AS線消-GP泡泡龍-AS泡泡龍-GP其他消除-AS其他消除-GP1111兩超多強(qiáng)的市場格局難以撼動(dòng)堆疊消除在下沉市場展現(xiàn)潛力《CandyCrushSaga》所受到的影響程度要遠(yuǎn)小于市場預(yù)期：也是自2023年8月之后，《CandyCrushSaga》的全球月游戲名1RoyalMatch游戲名1RoyalMatch3年+/三消13235.22CandyCrushSaga12年+/三消13100.03Fishdom9年+/三消5758.64ProjectMakeover4年+/三消5239.35TileClub1年+/堆疊消除5031.76Gardenscapes8年+/三消4925.27ShootBubble3年+/泡泡龍3294.18CandyCrushSodaSaga10年+/三消3117.89BubblePop!3年+/泡泡龍3073.9TileMatchStory1年+/堆疊消除3028.7游戲名1RoyalMatch3年+/三消105.602CandyCrushSaga12年+/三消83.893Gardenscapes8年+/三消44.284Homescapes7年+/三消29.515Fishdom9年+/三消29.146パズル&ドラゴンズ12年+/消除戰(zhàn)斗RPG25.137ToonBlast7年+/點(diǎn)消24.678TravelTown3年+/合成19.589CandyCrushSodaSaga10年+/三消17.67Empires&Puzzles7年+/消除戰(zhàn)斗RPG14.60來源：海外移動(dòng)游戲產(chǎn)品收入規(guī)模&下載量是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)1212目錄目錄01全球消除移動(dòng)游戲市場發(fā)展現(xiàn)狀0202典型消除移動(dòng)游戲案例分析0303消除移動(dòng)游戲市場發(fā)展趨勢1313642完美詮釋游戲行業(yè)的蝴蝶效應(yīng)看似小的創(chuàng)新卻改變市場格局50%40%30%20%50%40%30%20%10% 0%1月1日4月21日8月10日11月29日3月20日7月9日10月28日RoyalMatch（百萬/美元）CandyCrushSaga（百萬/美元）美國AppStore內(nèi)購項(xiàng)收入占比美國AppStore內(nèi)購項(xiàng)銷量占比1414擯棄劇情副玩法等外圍系統(tǒng)僅圍繞關(guān)卡設(shè)計(jì)做創(chuàng)意迭代《TileClub》是一款由荷蘭游戲公司GamoVation自研自發(fā)的堆疊消除游戲。這類玩法最早的原 501月1日3月17日6月1日8月16日10月31日全球印度巴西印度尼西亞墨西哥美國1515小團(tuán)隊(duì)取勝的關(guān)鍵：做自己懂的玩法、有獨(dú)特氣質(zhì)的產(chǎn)品42.4用戶興趣偏好：電影電視劇菜品音樂基礎(chǔ)教育科目水果蔬菜肥鵝健身房益智解謎游戲平均31.3%25.5%25.8%23.9%22.8%小疾病手機(jī)動(dòng)漫藥品11.8%8.3%4.4%網(wǎng)絡(luò)小說全日制學(xué)校4.5%42.4用戶興趣偏好：電影電視劇菜品音樂基礎(chǔ)教育科目水果蔬菜肥鵝健身房益智解謎游戲平均31.3%25.5%25.8%23.9%22.8%小疾病手機(jī)動(dòng)漫藥品11.8%8.3%4.4%網(wǎng)絡(luò)小說全日制學(xué)校4.5%男生占比女生占比18-23歲24-30歲31-40歲40-50歲50歲及以上%?不要作推理題……既然是推理，就沒辦法保證你每次決策都是正確的，一旦出錯(cuò)，就會(huì)越走越遠(yuǎn)?在后續(xù)做產(chǎn)品的時(shí)候，我們都會(huì)盡量選擇一個(gè)自己懂的核心品類或者玩法?孤品思維是我一直在遵守的原則?我們形容上面的游戲會(huì)說它有“極致的表現(xiàn)”，下面的產(chǎn)品我們說它有“獨(dú)特的氣質(zhì)”，回想這兩年在小游戲平臺(tái)爆火的游戲，我認(rèn)為都有這種傾向。（摘錄自：瘋狂游戲柑橘工作室負(fù)責(zé)人呂佳陽公開演講）1616將“外圍系統(tǒng)”打造成核心驅(qū)動(dòng)因素用故事和換裝吸引玩家持續(xù)活躍600,000（美國獨(dú)占50%+）600,000類“模擬人生”的系統(tǒng)玩法500,000吸引了大量用戶400,000300,000200,000如同短視頻般展開的章節(jié)劇100,000情形成了極強(qiáng)的表現(xiàn)力，給03月6日4月19日6月2日7月16日8月29日10月12日11月25日用戶帶來了深度的沉浸感3月6日4月19日6月2日7月16日8月29日10月12日11月25日全球日流水（元）美國日流水（元）1717目錄目錄01全球消除移動(dòng)游戲市場發(fā)展現(xiàn)狀0202典型消除移動(dòng)游戲案例分析0303消除移動(dòng)游戲市場發(fā)展趨勢1818“三消玩法+X玩法”的玩家體驗(yàn)邏輯探討游戲體驗(yàn)/爽感越強(qiáng)---失敗所產(chǎn)生的代價(jià)越大---用戶付費(fèi)意愿越高兩大類：戰(zhàn)力成長（如MMORPG、卡牌游戲等）和外觀付費(fèi)（說法是裝修模擬）”是當(dāng)前最多的X玩法。所以游戲體驗(yàn)/爽感雖持續(xù)爽感但也會(huì)疲勞雖持續(xù)爽感但也會(huì)疲勞雖持續(xù)爽感但也會(huì)疲勞體驗(yàn)感/爽感達(dá)到峰值游戲體驗(yàn)/爽感雖持續(xù)爽感但也會(huì)疲勞雖持續(xù)爽感但也會(huì)疲勞雖持續(xù)爽感但也會(huì)疲勞新手教程、免費(fèi)道具、活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)等，快速提升體驗(yàn)穿插X玩法，調(diào)劑游戲體驗(yàn)，穿插X玩法，調(diào)劑游戲體驗(yàn)，消除疲勞道具用完、未付費(fèi)，爽感極速降低調(diào)劑游戲體驗(yàn)，消除疲勞道具用完、未付費(fèi)，爽感極速降低重新累積BUFF、連勝等增益效果時(shí)間1919海外已有多個(gè)廠商開始布局但尚未出現(xiàn)大獲成功的產(chǎn)品開心消消樂女性玩家占比：開心消消樂女性玩家占比：66.86%夢幻花園女性玩家占比：夢幻花園女性玩家占比：88.08%Forza