2024儲能產(chǎn)業(yè)搶占制高點發(fā)展藍(lán)皮書

宏觀背景雙碳戰(zhàn)略下，儲能迎來歷史性發(fā)展契機 01雙碳戰(zhàn)略目標(biāo) 01儲能：新型能源體系的重要支撐 04

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)動向行業(yè)大事件盤點 11新型儲能發(fā)展區(qū)域分析 13已投運項目區(qū)域分布 132024年上半年中標(biāo)項目區(qū)域分布 14新型儲能招標(biāo)分析 15招標(biāo)量 15中標(biāo)價格 16行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢17行業(yè)概況鈉離子電池儲能17基本概況06長時儲能構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)概念及裝機量06高壓級聯(lián)技術(shù)19技術(shù)路線分類及占比07液冷技術(shù)20應(yīng)用場景分類及占比09行業(yè)創(chuàng)新案例展示 21奇點能源浙江錦盛22MWh儲能項目 21納暉儲能深圳龍崗萬達(dá)2MW/4MWh儲能電站 22弘正儲能浙江金華地區(qū)高壓并網(wǎng)儲能項目 23阿詩特能源零碳工廠 24產(chǎn)業(yè)政策國內(nèi)政策匯總與分析 25儲能產(chǎn)業(yè)政策匯總 25未來產(chǎn)業(yè)政策趨勢研判 28海外市場分析美國市場 29歐洲市場 33我國儲能企業(yè)出?，F(xiàn)狀 37市場前景工商業(yè)儲能項目市場前景分析 39盈利模式 39商業(yè)模式 42市場需求趨勢預(yù)測 45

行業(yè)榜單&產(chǎn)業(yè)鏈地圖儲能產(chǎn)業(yè)鏈地圖 47中國新型儲能行業(yè)榜單 49綜合競爭力榜單 49市場份額榜單 53技術(shù)創(chuàng)新榜單 54優(yōu)秀企業(yè)匯編西安奇點能源股份有限公司 56青島納暉能源科技有限公司 57弘正儲能（上海）能源科技有限公司 58維科技術(shù)股份有限公司 59瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 60江蘇阿詩特能源科技股份有限公司 61宏觀背景雙碳戰(zhàn)略下，儲能迎來歷史性發(fā)展契機雙碳戰(zhàn)略下，儲能迎來歷史性發(fā)展契機雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)01013060規(guī)劃指引我國構(gòu)建新型能源體系我國是世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，化石能源稟賦短板明顯。經(jīng)過改革開放后的長期發(fā)展，我國能源資源的階段性特征從無限供給逐漸轉(zhuǎn)為日益稀缺，能源的供需矛盾成為制約未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長的重要因素之一，我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。圖表1：2010和2023年我國原油和天然氣對外依存度0.0%

77.6%77.6%53.8%42.3%13.0%2010 2023石油 天然氣資料來源：國家能源局，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心我國在2020年正式提出“3060”規(guī)劃。“碳”耗帶來的“二氧化碳”排放是全球變暖的最主要原因。為延緩全球變暖進(jìn)程，“碳中和”理念逐步獲得全球各國認(rèn)可。2020年9月22日，我國在第七十五屆聯(lián)合國大會上正式提出：力爭2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。設(shè)定碳中和目標(biāo)于我國而言，不僅旨在解決全球氣候變暖的問題，更是對能源安全問題的重視。通過碳中和倒逼我國加快構(gòu)建以光伏風(fēng)電為主的新型能源體系，用電力逐步替代傳統(tǒng)化石能源的消耗，解決石油和天然氣對外依存度過高的問題?！?060”戰(zhàn)略目標(biāo)（雙碳）已成為我國構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系的重要指引。實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)意味著能源體系的根本變革，將促進(jìn)節(jié)能提效和清潔能源的大規(guī)模利用，逐步減少對化石能源的依賴。抓好煤炭清潔高效利用，確保發(fā)揮兜底保障和對新能源發(fā)展的支撐調(diào)節(jié)作用；大力發(fā)展風(fēng)電和太陽能發(fā)電，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)；重點控制化石能源消費，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，提升國家油氣安全保障能力等。我國通過多項措施保證雙碳目標(biāo)的實現(xiàn)：抓好煤炭清潔高效利用，確保發(fā)揮兜底保障和對新能源發(fā)展的支撐調(diào)節(jié)作用；大力發(fā)展風(fēng)電和太陽能發(fā)電，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)；重點控制化石能源消費，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，提升國家油氣安全保障能力等。0202電力系統(tǒng)減碳是實現(xiàn)“3060”目標(biāo)的關(guān)鍵現(xiàn)階段能源與供熱領(lǐng)域是全球碳排放大戶。全球碳排放主要來自能源發(fā)電與供熱全球碳排放主要來自能源發(fā)電與供熱43%交通運輸26%制造業(yè)與建筑業(yè)17%86%能源發(fā)電與供熱在碳排放結(jié)構(gòu)中占比最高，是碳減排的關(guān)鍵行業(yè)。能源發(fā)電領(lǐng)域中80%排碳來自燃煤發(fā)電，因此減少燃煤發(fā)電比重，并大力發(fā)展清潔能源將成為實現(xiàn)碳中和的重要途徑。零碳化電力生產(chǎn)與耗能終端電氣化是電力系統(tǒng)減碳的主要路徑。電力行業(yè)在能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型中的首要任務(wù)是電力生產(chǎn)的零碳化，即以風(fēng)、光、氫能等可再生能源發(fā)電技術(shù)替代傳統(tǒng)的高碳排放的化石能源發(fā)電技術(shù)，實現(xiàn)電力供應(yīng)的零碳化。為減少能源使用過程中帶來的碳排放，終端用能全面電氣化將成為各領(lǐng)域減排的重要路徑。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段全球終端能源電氣化率僅為20%左右，未來仍有充足提升空間。終端的全面電氣化與高比例零碳化電力供給相結(jié)合，全球能源系統(tǒng)的碳排放水平將因電力脫碳而發(fā)生根本性的變化。0303構(gòu)建新型能源體系中國缺油少氣的國情使我國過往高度依賴以煤炭消費為主的能源結(jié)構(gòu)，2023年石油和天然氣資源的對外依存度高達(dá)71.2%和40.2%，能源安全問題凸顯。①發(fā)電側(cè)：風(fēng)光發(fā)電實現(xiàn)電力生產(chǎn)零碳化發(fā)展風(fēng)力、光伏等新能源發(fā)電方式是新型能源體系發(fā)電側(cè)的主要減碳方式。風(fēng)力、太陽能發(fā)電的碳排放量顯著低于化石能源發(fā)電。在電站的全生命周期內(nèi)，不考慮碳捕捉，燃煤發(fā)電電站每千瓦時碳排放為1023克二氧化碳；30%燃燒效率的天然氣發(fā)電廠每千瓦時碳排放為723克；50%效率的天然氣發(fā)電廠是434克。對應(yīng)新能源發(fā)電方式，光伏電站全生命周期內(nèi)每千瓦時碳排放僅為30克，風(fēng)能電站僅為10克。按照發(fā)展目標(biāo)，2060年中國能源電力轉(zhuǎn)型將實現(xiàn)“70/80/90”目標(biāo)，即電能消費比重、非化石能源消費比重與清潔能源發(fā)電比重分別達(dá)到70%、80%、90%以上，其中，新能源發(fā)電量占比超過60%。終端電氣化水平上升勢必顯著拉升全社會對鋰離子電池的需求。1200

圖表2：不同發(fā)電方式碳排放量（g/kWh）1023723102372343430108006004002000煤炭 天然氣（30%效率天然氣（50%效率太陽能 風(fēng)能資料來源：聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會，OFweek產(chǎn)業(yè)研究中心②電網(wǎng)側(cè)：特高壓解決資源與用電負(fù)荷錯配我國風(fēng)光資源和用電負(fù)荷分布存在明顯區(qū)別。我國西北部地區(qū)風(fēng)光資源豐富，擁有80%以上陸地風(fēng)能、60%以上太陽能和70%以上水能資源。而目前我國用電負(fù)荷主要位于中東部和南方地區(qū)，大量電力的跨省輸送會相應(yīng)為電網(wǎng)帶來了較大的負(fù)荷，國內(nèi)市場整體電力供需程度加緊發(fā)展。隨著我國清潔能源基地加速建設(shè)，疊加原有的資源與用電負(fù)荷逆向分布情況影響，我國電力外送通道建設(shè)需求更加迫切。特高壓（UHV）是指電壓等級在交流1000千伏、直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)。它具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢，能大幅提升電網(wǎng)的輸送能力，在平衡各地區(qū)電力生產(chǎn)與負(fù)荷分布、促進(jìn)新能源消納中具有重要作用。我國共有37條“20直17交”特高壓輸電線路建成投運，已經(jīng)初步形成“西電東送、北電南供”的局面，跨省跨區(qū)輸電能力超過了3億千瓦。未來風(fēng)光大基地能源消納需求催動跨省跨區(qū)特高壓外輸通道需求增長。圖表3：“十四五”大型清潔能源基地布局示意圖資料來源：新華社，OFweek產(chǎn)業(yè)研究中心③用戶側(cè)：適配綠電將迎來多種變化社會加速電氣化社會加速電氣化過去，依托化石能源所建立的傳統(tǒng)能源體系穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)地支撐了全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生產(chǎn)生活，也帶來了全球變暖等一系列環(huán)境問題。在碳中和背景下，電力系統(tǒng)的供應(yīng)從傳統(tǒng)化石能源轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)能、太陽能等可再生能源，由此將帶來能源消費端的重大變革，社會將加速電氣化。根據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計總院數(shù)據(jù)，2023年，我國電能占終端能源消費比重達(dá)28%，相比十年前增加了6.7個百分點。伴隨著工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域電能替代，2025年我國終端電氣化水平有望提高到30%左右。根據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計總院數(shù)據(jù)，2023年，我國電能占終端能源消費比重達(dá)28%，相比十年前增加了6.7個百分點。伴隨著工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域電能替代，2025年我國終端電氣化水平有望提高到30%左右。新能源供電體系中將面臨電能供需錯位等問題，儲能、虛擬電廠、微電網(wǎng)等調(diào)節(jié)手段不可或缺。電能是動態(tài)的過程性能源，不易儲存，主要通過電力網(wǎng)實現(xiàn)生產(chǎn)、輸送和消納同步進(jìn)行。新能源（如風(fēng)能和太陽能）發(fā)電方式受天氣條件影響較大，具有間歇性、波動性和不穩(wěn)定性的特點，大規(guī)模應(yīng)用會對電網(wǎng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生沖擊。為應(yīng)對新能源發(fā)電的發(fā)電特征，儲能、虛擬電廠、微電網(wǎng)等調(diào)節(jié)手段未來都將迎來大規(guī)模應(yīng)用。圖表4：光伏典型發(fā)力曲線資料來源：《考慮"源-網(wǎng)-荷"三方利益的主動配電網(wǎng)協(xié)調(diào)規(guī)劃》儲能：新型能源體系的重要支撐0101儲能的必要性在碳中和的大背景下，構(gòu)筑新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為全球共識，儲能將作為核心環(huán)節(jié)參與其中，是維持電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要保障。由于光伏發(fā)電具有隨機性、間歇性等特點，并且電力具有供需實時平衡以及難以大規(guī)模存儲的特征，大規(guī)模的光伏裝機并網(wǎng)將會加劇電力系統(tǒng)供需兩側(cè)的雙重波動性和不確定性，系統(tǒng)調(diào)峰難度大，并帶來了棄光等一系列問題，而儲能可以平抑光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性，實現(xiàn)電力供需的動態(tài)平衡，因此儲能的配置在未來的綠電能源體系中是不可或缺的。圖表5：儲能是新型電力系統(tǒng)中維持電網(wǎng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵煤電燃機電力供給 電力需求煤電燃機電力供給 電力需求煤電燃機風(fēng)電光伏儲能新能源汽車 分布式撒網(wǎng)電力供給 電力需求煤電、燃機足以應(yīng)對電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)需求煤電、燃機足以應(yīng)對電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)需求

煤電、燃機不能應(yīng)對電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)需求電力消費方式單一煤電、燃機不能應(yīng)對電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)需求電力消費方式單一

電網(wǎng)穩(wěn)定運行電力消費方式多元化電力消費方式多元化0202儲能的作用①保持電力系統(tǒng)穩(wěn)定性電力系統(tǒng)穩(wěn)定性，是指電力系統(tǒng)供給或需求端的波動導(dǎo)致系統(tǒng)頻率出現(xiàn)偏差時，需要足夠的調(diào)節(jié)能力使其保持穩(wěn)定。電能作為動態(tài)的過程性能源，生產(chǎn)、輸送和消納同步進(jìn)行，需求端的用電波動難以調(diào)節(jié)，主要通過供給端（發(fā)電廠）進(jìn)行調(diào)節(jié)。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)采用火電、核電、水電等發(fā)電機組，其特點是電站規(guī)模大，可控性強。當(dāng)電力系統(tǒng)負(fù)荷變化時，傳統(tǒng)類型電站間配合方式靈活，響應(yīng)速度快，可維持電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。在新型電力系統(tǒng)中，可再生能源發(fā)電輸出日內(nèi)波動大且受天氣等多因素影響，電能輸入的可控性不足，傳統(tǒng)電網(wǎng)面臨輸入端電源和輸出端負(fù)荷均不可控的被動局面，電網(wǎng)的穩(wěn)定運行受到挑戰(zhàn)。目前，將新能源發(fā)電與構(gòu)網(wǎng)型儲能相結(jié)合是實現(xiàn)大規(guī)?？煽匦履茉窗l(fā)電的主流解決思路，構(gòu)網(wǎng)型儲能需求正呈爆發(fā)式增長。②保證峰值容量充足性可再生能源發(fā)電輸出的不穩(wěn)定性將對電力系統(tǒng)的峰值容量充足性帶來全新挑戰(zhàn)。峰值容量充足性，即確保電力系統(tǒng)有足夠的容量來滿足一年中的最高需求。為應(yīng)對各類突發(fā)狀況及用電尖峰，電力系統(tǒng)需要儲備一定的冗余容量。新能源發(fā)電具有無法有效向上調(diào)節(jié)增加輸出的特點，伴隨可再生能源發(fā)電比重的增加以及電力占二次能源比重的增加，電力系統(tǒng)峰值容量充足性保障難度將顯著提升。以儲能為代表的靈活性電源能夠在用電尖峰時期發(fā)力，作為電力系統(tǒng)的容量補充，是保障峰值容量充足性的重要來源。③提供爬坡靈活性爬坡輔助服務(wù)是指為應(yīng)對可再生能源發(fā)電波動等不確定因素帶來的系統(tǒng)凈負(fù)荷短時大幅變化，具備較強負(fù)荷調(diào)節(jié)速率的并網(wǎng)主體根據(jù)調(diào)度指令調(diào)整出力，以維持系統(tǒng)功率平衡。在碳中和情景下，主要指當(dāng)光伏在下午到夜間時段出力降低時，需要充足且靈活的爬坡資源彌補其功率。儲能可以在光伏出力高峰期充電，低谷期放電并協(xié)助電力系統(tǒng)爬坡，與光伏發(fā)電形成充分互補。行業(yè)概況行業(yè)概況基本概況基本概況概念及裝機量新型儲能是指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式，并對外提供服務(wù)的儲能技術(shù)，具有建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢，可在電力系統(tǒng)運行中發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、備用、黑啟動、慣量響應(yīng)等多種功能，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù)。隨著裝機規(guī)模迅速增長，新型儲能在促進(jìn)新能源開發(fā)消納和電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行等方面的作用正在逐步顯現(xiàn)。新型儲能是指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式，并對外提供服務(wù)的儲能技術(shù)，具有建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢，可在電力系統(tǒng)運行中發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、備用、黑啟動、慣量響應(yīng)等多種功能，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù)。隨著裝機規(guī)模迅速增長，新型儲能在促進(jìn)新能源開發(fā)消納和電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行等方面的作用正在逐步顯現(xiàn)。中美歐是全球新型儲能主要市場，中國是最大的增量市場。全球新型儲能市場在近年來也呈現(xiàn)高度集中的趨勢，中、美、歐三個地區(qū)連續(xù)多年占據(jù)新型儲能新增裝機量前三，CR3在80%左右，2023年進(jìn)一步上升至88%。近年來，我國新型儲能市場得益于風(fēng)能、光伏發(fā)電裝機量迅猛增長，源網(wǎng)側(cè)儲能需求顯著提升，已成為全球新型儲能最大的增量市場，2023年占比接近50%。圖表6：2023年全球主要地區(qū)儲能新增裝機占比APEC49% 其他49%49%歐洲49%中國49%美國49%資料來源：EESA數(shù)據(jù)庫，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心我國新型儲能裝機規(guī)?？焖僭鲩L。截至2024年上半年，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達(dá)44.44GW/99.06GWh，較2023年底增長超過40%。從投資規(guī)模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經(jīng)濟(jì)投資超1000億元人民幣，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)一步拓展，成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新動能”。圖表7：我國新型儲能裝機量情況99.0666.999.0666.944.4448.731.432.1922.626.718.312.78.713.05100.080.060.040.020.00.0

累計裝機功率(GW)

新增裝機功率(GW)

累計裝機容量(GWh) 新增裝機容量(GWh)2022年

2023年

2024年H1資料來源：國家能源局，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心技術(shù)路線分類及占比抽水蓄能仍然是主流儲能形式，但需特定地理條件，已無法滿足儲能需求。抽水蓄能仍然是主流儲能形式，但需特定地理條件，已無法滿足儲能需求。抽水蓄能具有儲能容量大、系統(tǒng)效率高、運行壽命長、響應(yīng)快速、工況靈活、技術(shù)成熟等優(yōu)點，是目前大規(guī)模儲能的主流技術(shù)。根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計，截至2023年底，中國已投運電力儲能項目中抽水蓄能累計裝機占比為59.4%，仍是第一大儲能技術(shù)。但抽水蓄能需要特定地理條件，無法滿足我國持續(xù)增長的儲能需求，這也直接助推我國新型儲能技術(shù)快速發(fā)展。07userid:529794,docid:173626,date:2024-08-31,新型儲能技術(shù)種類多樣，鋰電儲能占據(jù)主導(dǎo)。新型儲能技術(shù)包括鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等。與抽水蓄能相比，新型儲能技術(shù)項目建設(shè)周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強，與新能源開發(fā)消納的匹配性較好等突出優(yōu)勢。截至2023年底，中國已投運新型儲能累計裝機規(guī)模首次突破30GW，達(dá)到34.5GW/74.5GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長均超過150%，總占比達(dá)到38.8%，僅次于抽水蓄能。在新型儲能項目中，鋰離子電池儲能占據(jù)絕對優(yōu)勢，未來有望接替抽水蓄能成為第一大儲能技術(shù)類型。圖表8：2023年中國電力儲能累計裝機規(guī)模技術(shù)類型分布熔融鹽儲能0.7%鋰電子電池97.3%新型儲能39.9%鋰電子電池97.3%新型儲能39.9%抽水儲能59.4%鉛蓄電池1.2壓縮空氣0.6液流電池0.6飛輪儲能0.2超級電容0.1其他<0.1%%%%%抽水儲能 熔融鹽儲能 鋰電子電池 鉛蓄電池 壓縮空氣 液流電池 飛輪儲能 超級電容 其他資料來源：CNESA，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心除鋰電技術(shù)外，國家政策支持各類新型儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。2023年12月，國家能源局公示新一批新型儲能試點示范項目，涵蓋了壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能、全釩液流電池儲能、二氧化碳儲能等眾多技術(shù)路線。示范項目的帶動效應(yīng)將加速新型技術(shù)的發(fā)展，目前壓縮空氣、全釩液流等儲能新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈有望率先成熟。鋅鐵液流電池1鋅鐵液流電池1鋅基液流電池1液態(tài)空氣1鉛炭空氣1二氧化碳純能2鈉離子電池2飛輪儲能3重力儲能3全釩液流電池儲能6混合儲能7壓縮空氣儲能11鋰電子電池純能17046810121416182資料來源：國家能源局，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心應(yīng)用場景分類及占比我國新型儲能裝機主要分布在源網(wǎng)側(cè)。我國新型儲能裝機主要分布在源網(wǎng)側(cè)。從裝機場景看，源網(wǎng)側(cè)仍占據(jù)國內(nèi)儲能市場的主要地位。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年上半年，已投運的新型儲能中45.3%為獨立儲能和共享儲能，42.8%為新能源配儲，上述兩項主要分布于電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。各省份配儲政策保證源網(wǎng)側(cè)的儲能裝機需求。源網(wǎng)側(cè)儲能主要通過電力輔助服務(wù)市場實現(xiàn)價值，包括調(diào)峰、調(diào)頻、備用容量等，起到維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行的作用。全國已超24省區(qū)公布配儲政策，大部分省份配儲比例在8%～30%之間，配置時長1～2小時為主。配儲政策對應(yīng)的源網(wǎng)側(cè)儲能是現(xiàn)階段我國儲能裝機需求的主要來源。圖表10：截至2024年上半年中國新型儲能裝機應(yīng)用場景其他應(yīng)用場景11.9%新能源配儲42.8%

獨立/共享純能45.3%0909資料來源：國家能源局，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心工商業(yè)儲能直接補貼，降低業(yè)主初始投入；輔助服務(wù)補貼，增強用戶側(cè)儲能盈利預(yù)期；工商業(yè)儲能直接補貼，降低業(yè)主初始投入；輔助服務(wù)補貼，增強用戶側(cè)儲能盈利預(yù)期；用戶側(cè)儲能對于收益更加敏感。不同于源網(wǎng)側(cè)儲能，用戶側(cè)儲能的盈利模式以峰谷套利為主，輔助服務(wù)為輔。用戶側(cè)儲能業(yè)主對于收益高度敏感，裝機需求的市場化程度更高，收益的穩(wěn)定性是目前制約用戶側(cè)儲能發(fā)展的重要因素。分時電價政策，以價格引導(dǎo)電力供給端和需求端平衡，提高儲能盈利空間；多重政策提高用戶側(cè)儲能盈利預(yù)期，工商業(yè)儲能方興未艾。為促進(jìn)用戶側(cè)儲能的發(fā)展，各級政府積極完善各項政策：分時電價政策，以價格引導(dǎo)電力供給端和需求端平衡，提高儲能盈利空間；構(gòu)建電力現(xiàn)貨市場，穩(wěn)定工商業(yè)儲能盈利預(yù)期。伴隨著各項政策的落實，目前在浙江、廣東等省份工商業(yè)儲能已具備良好的投資回報，可預(yù)期未來工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性將逐步凸顯，盈利穩(wěn)定性也將進(jìn)一步保證，市場化裝機需求將快速爆發(fā)。構(gòu)建電力現(xiàn)貨市場，穩(wěn)定工商業(yè)儲能盈利預(yù)期?！缎滦碗娏ο到y(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》發(fā)布2023年6月2日，由國家能源局主辦，電力規(guī)劃設(shè)計總院、中國能源傳媒集團(tuán)有限公司承辦的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》(以下簡稱《藍(lán)皮書》)發(fā)布儀式在京舉行?！端{(lán)皮書》全面闡述新型電力系統(tǒng)的發(fā)展理念、內(nèi)涵特征，制定“三步走”發(fā)展路徑，并提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的總體架構(gòu)和重點任務(wù)：當(dāng)前至2030年為加速轉(zhuǎn)型期，2030年至2045年為總體形成期，2045年至2060年為鞏固完善期。GWh全釩液流電池招標(biāo)再現(xiàn)2023年10月、11月，國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司與電能易購（北京）科技有限公司招標(biāo)和中核匯能有限公司招標(biāo)中均包括GWh級別的全釩液流儲能系統(tǒng)集采，標(biāo)志著全釩液流電池已獲得下游市場的認(rèn)可，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度有望進(jìn)一步加速?！缎滦碗娏ο到y(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》發(fā)布2023年6月2日，由國家能源局主辦，電力規(guī)劃設(shè)計總院、中國能源傳媒集團(tuán)有限公司承辦的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》(以下簡稱《藍(lán)皮書》)發(fā)布儀式在京舉行?！端{(lán)皮書》全面闡述新型電力系統(tǒng)的發(fā)展理念、內(nèi)涵特征，制定“三步走”發(fā)展路徑，并提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的總體架構(gòu)和重點任務(wù)：當(dāng)前至2030年為加速轉(zhuǎn)型期，2030年至2045年為總體形成期，2045年至2060年為鞏固完善期。GWh全釩液流電池招標(biāo)再現(xiàn)2023年10月、11月，國家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司與電能易購（北京）科技有限公司招標(biāo)和中核匯能有限公司招標(biāo)中均包括GWh級別的全釩液流儲能系統(tǒng)集采，標(biāo)志著全釩液流電池已獲得下游市場的認(rèn)可，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度有望進(jìn)一步加速。全國最大電網(wǎng)側(cè)共享儲能電站投入運行2023年10月31日，全國最大電網(wǎng)側(cè)共享儲能電站——三峽能源山東慶云儲能電站全面投入商業(yè)運行。該儲能電站總裝機規(guī)模301MW/602MWh，可儲存的電能相當(dāng)于60萬千瓦發(fā)電廠一小時的發(fā)電量，全面投運后，每年可消納新能源電量約1.8億千瓦時。2023世界儲能大會簽約儲能項目投資超千億元2023年11月9日，在2023世界儲能大會上，涉及以儲能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)項目63個集中簽約，計劃總投資達(dá)到1191.2億元人民幣。簽約項目涵蓋儲能系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈，從儲能電池正負(fù)極關(guān)鍵材料等上游配套，儲能電池、PACK、工商儲能與家庭儲能等中游產(chǎn)品生產(chǎn)，到電動航空、電動船舶、光儲充檢、海上風(fēng)電、海上光伏、儲能技術(shù)服務(wù)等下游新應(yīng)用場景。特斯拉儲能超級工廠落地上海2023年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。特斯拉工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池，年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。新工廠計劃于2024年第一季度開工，第四季度投產(chǎn)。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)動向特斯拉儲能超級工廠落地上海2023年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。特斯拉工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池，年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。新工廠計劃于2024年第一季度開工，第四季度投產(chǎn)。行業(yè)大事件盤點行業(yè)大事件盤點瑞浦蘭鈞港股上市2023年12月18日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（簡稱“瑞浦蘭鈞”）成功登陸港交所，股票代碼“0666.HK”。瑞浦蘭鈞此次募集的資金，其中約80%將用于擴大公司動力及儲能電池產(chǎn)品的產(chǎn)能，包括用于支付建設(shè)溫州三期工廠、佛山工廠一期、重慶工廠的部分開支；約10%將用于為先進(jìn)鋰離子電池、先進(jìn)材料及優(yōu)化生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)研發(fā)；約10%將用于營運資金及其他一般公司用途。山西電力現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)入正式運行2023年12月22日，中國煤電大省山西的電力現(xiàn)貨市場由試運行轉(zhuǎn)入正式運行。山西是全國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)首批八個試點省份中第一個實質(zhì)運行省份，是國內(nèi)率先進(jìn)入長周期結(jié)算運行的省級電力現(xiàn)貨市場，這是中國電力市場改革與建設(shè)史上里程碑式的探索。鋰離子電池長時儲能產(chǎn)品密集發(fā)布通常認(rèn)為持續(xù)放電時間不低于4小時、壽命不低于20年的儲能技術(shù)為長時儲能（LDES）。伴隨著鋰電技術(shù)的成熟，多家企業(yè)相繼發(fā)布長時儲能產(chǎn)品：2023年12月，海辰儲能發(fā)布全球首款千安時長時儲能專用電池MIC1130Ah；2024年1月，億緯儲能發(fā)布了Mr.Big電芯和Mr.Giant系統(tǒng)兩款產(chǎn)品，Mr.Big集成系統(tǒng)容量高達(dá)628Ah；2024年4月天弋能源發(fā)布專為4-8小時長時儲能市場打造的630Ah長時儲能電芯；2024年4月，南都電源發(fā)布690Ah超大容量儲能專用電池。100MW級新型構(gòu)網(wǎng)型儲能光伏發(fā)電項目并網(wǎng)瑞浦蘭鈞港股上市2023年12月18日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（簡稱“瑞浦蘭鈞”）成功登陸港交所，股票代碼“0666.HK”。瑞浦蘭鈞此次募集的資金，其中約80%將用于擴大公司動力及儲能電池產(chǎn)品的產(chǎn)能，包括用于支付建設(shè)溫州三期工廠、佛山工廠一期、重慶工廠的部分開支；約10%將用于為先進(jìn)鋰離子電池、先進(jìn)材料及優(yōu)化生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)研發(fā)；約10%將用于營運資金及其他一般公司用途。山西電力現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)入正式運行2023年12月22日，中國煤電大省山西的電力現(xiàn)貨市場由試運行轉(zhuǎn)入正式運行。山西是全國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)首批八個試點省份中第一個實質(zhì)運行省份，是國內(nèi)率先進(jìn)入長周期結(jié)算運行的省級電力現(xiàn)貨市場，這是中國電力市場改革與建設(shè)史上里程碑式的探索。鋰離子電池長時儲能產(chǎn)品密集發(fā)布通常認(rèn)為持續(xù)放電時間不低于4小時、壽命不低于20年的儲能技術(shù)為長時儲能（LDES）。伴隨著鋰電技術(shù)的成熟，多家企業(yè)相繼發(fā)布長時儲能產(chǎn)品：2023年12月，海辰儲能發(fā)布全球首款千安時長時儲能專用電池MIC1130Ah；2024年1月，億緯儲能發(fā)布了Mr.Big電芯和Mr.Giant系統(tǒng)兩款產(chǎn)品，Mr.Big集成系統(tǒng)容量高達(dá)628Ah；2024年4月天弋能源發(fā)布專為4-8小時長時儲能市場打造的630Ah長時儲能電芯；2024年4月，南都電源發(fā)布690Ah超大容量儲能專用電池。100MW級新型構(gòu)網(wǎng)型儲能光伏發(fā)電項目并網(wǎng)2024年4月10日，國家能源集團(tuán)寧夏電力寧東復(fù)合光伏基地項目配套儲能二期100MW/200MWh儲能電站成功并網(wǎng)。這是國內(nèi)建成投產(chǎn)的規(guī)模最大的構(gòu)網(wǎng)型儲能電站。該儲能電站分兩期建設(shè)，一期100MW/200MWh儲能電站按照跟網(wǎng)型設(shè)計建設(shè)，于2023年6月全容量投運，2023年月平均調(diào)運約28次，電站總體運行良好。二期100MW/200MWh儲能電站按照構(gòu)網(wǎng)型設(shè)計建設(shè)。此次并網(wǎng)的二期儲能項目實現(xiàn)了構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)在沙戈荒新能源基地的首次應(yīng)用。儲能產(chǎn)品中標(biāo)價格持續(xù)新低國內(nèi)儲能市場上，儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)下探。儲能系統(tǒng)價格不斷打破0.6元/Wh、0.5元/Wh。7月17日，包頭市可再生能源綜合示范區(qū)首期90萬千瓦風(fēng)電項目包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項目135MW/540MWh電化學(xué)儲能工程Ⅰ、Ⅱ標(biāo)段（1、2#儲能電站直流側(cè)）中標(biāo)人公示。其中，Ⅱ標(biāo)段（直流側(cè)）規(guī)模：54MW/216MWh，中標(biāo)人為中車株洲電力機車研究所有限公司，投標(biāo)報價93960020.00元，折合單價0.435元/Wh。新型儲能發(fā)展區(qū)域分析新型儲能發(fā)展區(qū)域分析已投運項目區(qū)域分布西北、華北區(qū)域新型儲能裝機領(lǐng)先。整體來看，在政策推動、電網(wǎng)消納壓力與產(chǎn)業(yè)鏈降本推動下，國內(nèi)儲能市場總量增長料將保持較好的增長趨勢。在結(jié)構(gòu)上，新能源裝機集中的西北地區(qū)及儲能盈利模式更完善的華北地區(qū)裝機增速領(lǐng)先。截至2024年上半年，西北、華北地區(qū)已投運新型儲能裝機占全國超過50%，其中，西北地區(qū)27.3%，華北地區(qū)27.2%，華中地區(qū)15.3%，南方地區(qū)15.2%，華東地區(qū)14.6%，東北地區(qū)0.4%。圖表11：截至2024年上半年我國各地區(qū)新型儲能累計裝機占比東北0.4%華東14.6%西北27.3%南方27.3%華中27.3%華北27.3%資料來源：國家能源局，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心山東、內(nèi)蒙古、新疆等省份新型儲能裝機規(guī)模居前，全國共11省（區(qū)）裝機規(guī)模超百萬千瓦。截至2023年底，新型儲能累計裝機規(guī)模排名前5的省區(qū)分別是：山東、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、湖南，裝機規(guī)模均超過200萬千瓦；寧夏、貴州、廣東、湖北、安徽、廣西等6省區(qū)裝機規(guī)模超過100萬千瓦。圖表12：2023年末各省份新型儲能累計裝機情況9.528.029.528.027.106.735.313.983.543.092.932.669876543210山東 內(nèi)蒙

新疆 甘肅 湖南裝機功率（GW） 裝機容量（GWh）資料來源：國家能源局，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心我國現(xiàn)階段新型儲能裝機需求主要集中于源網(wǎng)側(cè)，以大型儲能為主，儲能業(yè)主主要為三大電網(wǎng)、五大發(fā)電集團(tuán)等央國企。公開招投標(biāo)是儲能業(yè)主公布儲能需求的重要形式，各地區(qū)的儲能中標(biāo)項目能夠反映未來裝機趨勢的變化。2024年上半年中標(biāo)項目區(qū)域分布我國現(xiàn)階段新型儲能裝機需求主要集中于源網(wǎng)側(cè)，以大型儲能為主，儲能業(yè)主主要為三大電網(wǎng)、五大發(fā)電集團(tuán)等央國企。公開招投標(biāo)是儲能業(yè)主公布儲能需求的重要形式，各地區(qū)的儲能中標(biāo)項目能夠反映未來裝機趨勢的變化。西北仍是我國新型儲能裝機的重點地區(qū)，電網(wǎng)側(cè)儲能是建設(shè)重點。西北地區(qū)儲能裝機主要以新能源配儲為主，得益于新能源發(fā)電裝機量的快速增長，西北地區(qū)儲能中標(biāo)量領(lǐng)先全國其他地區(qū)。2024年上半年，西北地區(qū)儲能中標(biāo)落地規(guī)模最大，達(dá)14.4GWh，占比34.14%。中標(biāo)項目均為大型儲能，其中電網(wǎng)側(cè)8.98GWh，電源側(cè)5.4GWh，青海、新疆、寧夏、甘肅中標(biāo)項目規(guī)模均在全國前列。圖表13：2024年上半年各地區(qū)儲能項目中標(biāo)占比華南8.79%華中11.97%華北17.01%

西南3.32%

東北0.46%

西北34.14%華東24.30資料來源：CESA，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心江蘇新型儲能發(fā)展迅猛，中標(biāo)項目規(guī)模領(lǐng)先全國。2024年上半年，華東地區(qū)中標(biāo)公示項目共10.25GWh，占比24.3%，其中江蘇省規(guī)模達(dá)7.3GWh，大幅度領(lǐng)先其他省份。2023年以來，江蘇以較高的峰谷價差吸引了大量工商業(yè)儲能的開發(fā)商。江蘇省政府通過綠電項目配儲、設(shè)置獨立式儲能項目清單并納入全省電力規(guī)劃等方式，加速本地儲能的發(fā)展，截至7月15日，江蘇省新型儲能項目累計建成投運540萬千瓦，同比增加10倍，電化學(xué)新型儲能項目規(guī)模躍居全國第一。圖表14：2024年上半年各省儲能項目中標(biāo)規(guī)模（GWh）3.43.20.5 0.20.276543210江蘇青海河南新疆廣東內(nèi)蒙古甘肅寧夏山西山東河北浙江重慶湖北貴州四川湖南海南新型儲能招標(biāo)分析新型儲能招標(biāo)分析招標(biāo)量2024年以來新型儲能招標(biāo)量增速明顯。招標(biāo)量是新型儲能行業(yè)需求釋放的先行指標(biāo)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年我國新型儲能招標(biāo)合計達(dá)41.7GWh，同比增長56.8%，我國大型儲能的建設(shè)仍處于不斷加速狀態(tài)。從招標(biāo)到中標(biāo)的傳導(dǎo)中，2024年上半年，我國新型儲能中標(biāo)量38.3GWh，同比增長49%。圖表15：2023-2024年上半年我國新型儲能項目招標(biāo)規(guī)模（GWh）9.28.5 5.84.730.71086420資料來源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心整理圖表16：2023-2024年上半年我國新型儲能項目中標(biāo)規(guī)模（GWh）4.7 7.19876543210資料來源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心整理中標(biāo)價格鋰離子電池價格在鋰價下行和行業(yè)產(chǎn)能釋放雙重影響下步入持續(xù)下行。2023年以來，供給端產(chǎn)能的充分釋放讓碳酸鋰價格快速下行，從2023年初的50萬元/噸降至8萬元/噸左右，降幅超過80%。作為鋰離子電池儲能系統(tǒng)主要成本項，鋰離子電池價格受鋰價下行和行業(yè)產(chǎn)能充分釋放雙重影響，價格持續(xù)下行。600,000

528,000

圖表17：2023年至2024年7月碳酸鋰價格（萬元/噸）500,000400,000317,500300,000200,000100,000

80,00002023-01-03 2023-03-31 2023-06-28 2023-09-20 2023-12-19 2024-03-19 2024-06-14資料來源：Choice，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心鋰離子電池成本下降拉動儲能系統(tǒng)價格下行，配置儲能的經(jīng)濟(jì)性顯著提升。2024年上半年，我國新型儲能項目中標(biāo)均價整體走低，不同儲能市場的系統(tǒng)均價變化呈現(xiàn)分化。1h儲能系統(tǒng)價格整體穩(wěn)定，2h和4h儲能系統(tǒng)價格整體下行。2024年6月，1h儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價為1.08元/Wh，環(huán)比+8.07%；2h儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價為0.651元/Wh，環(huán)比+6.34%；4h儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價為0.554元/Wh，環(huán)比-7.67%。現(xiàn)有價格水平已逼近全外采集成商的成本價，未來進(jìn)一步均價的下降的空間有限，但不排除部分項目出現(xiàn)極端低價的情況。圖表18：2024年上半年我國新型儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價（元/Wh）1.081.001.081.000.810.650.700.551.00.20.02024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06能 能 能行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢鈉離子電池儲能鈉離子電池儲能系統(tǒng)具有原料自主可控、安全性好、耐低溫和潛在降本空間大等多項優(yōu)點。鈉離子電池主材料為鈉鹽，相比于鋰資源，具有原材料儲量豐富、易于提取、成本低廉、自主可控等優(yōu)勢。在電池性能方面，鈉離子電池的工作原理與鋰離子電池相似，其在能量密度和循環(huán)壽命方面不及鋰離子電池，但具有更高的安全性和優(yōu)異的高低溫性能。鈉離子電池存在多種技術(shù)路線，整體處于量產(chǎn)驗證和小規(guī)模交付階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游構(gòu)建尚不完善，實際生產(chǎn)成本高于鋰離子電池。鈉離子電池目前存在多種技術(shù)路線，依據(jù)正極材料的不同分為過渡金屬氧化物、普魯士藍(lán)/白化合物、聚陰離子化合物三種，目前層狀金屬氧化物路線發(fā)展相對較快。由于尚無主流的技術(shù)路線出現(xiàn)，鈉離子電池上游各原材料的產(chǎn)能尚處于建設(shè)階段，行業(yè)內(nèi)整體產(chǎn)量較小，無法充分形成規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致其實際生產(chǎn)成本較當(dāng)前的鋰電子電池偏高。鋰價的下行對鈉離子電池的發(fā)展形成了一定的擠壓，壓縮了鈉離子電池的市場空間，但長遠(yuǎn)看鈉離子電池獨特的物理特性和潛在的降本空間使其仍是極具潛力的新型儲能技術(shù)之一。鈉離子電池已開始在新型儲能領(lǐng)域應(yīng)用鈉離子電池已開始在新型儲能領(lǐng)域應(yīng)用作為新型儲能技術(shù)的一種，鈉離子電池已逐步開始在儲能領(lǐng)域得到應(yīng)用。2023年7月14日，廣州鵬輝能源與青島北岸控股集團(tuán)簽訂5MW/10MWh鈉離子電池儲能電站示范項目合作協(xié)議，首次實現(xiàn)了鈉離子電池在北方儲能電站的大規(guī)模應(yīng)用。2024年5月11日，我國首個大容量鈉離子電池儲能電站——伏林電池儲能系統(tǒng)，標(biāo)志著鈉離子電池大規(guī)模儲能工程技術(shù)取得關(guān)鍵性突破。圖表19：伏林鈉離子電池儲能電站資料來源：新華社，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心長時儲能風(fēng)力、光伏等新能源發(fā)電方式占比的提升將帶來對長時儲能的需求。通常認(rèn)為持續(xù)放電時間不低于4小時、壽命不低于20年的儲能技術(shù)為長時儲能（LDES）。新能源具備“極熱無風(fēng)、夜間無光”的特征，且有明顯的日內(nèi)、周內(nèi)、月內(nèi)、季度波動，光伏和風(fēng)電裝機量的快速增長對電力保障穩(wěn)定供應(yīng)、實時平衡提出了新挑戰(zhàn)。隨著波動性電源并網(wǎng)比例擴大，電力系統(tǒng)供需問題對于調(diào)節(jié)速率、方向、時間、幅度的需求都明顯增加，調(diào)節(jié)時長從日內(nèi)、日前變?yōu)楦L時間尺度的需求。4h以上儲能系統(tǒng)在源網(wǎng)側(cè)中標(biāo)項目中占據(jù)相當(dāng)份額，已有多家廠商密集發(fā)布長時儲能產(chǎn)品。2024年上半年源網(wǎng)側(cè)儲能中標(biāo)公示的項目中，4h以上儲能占比已接近40%，在電源側(cè)項目的占比已超過50%，電網(wǎng)側(cè)的需求和應(yīng)用也逐步提升。已有包括海辰儲能、億緯儲能、天弋能源等多家儲能廠商發(fā)布長時儲能專用產(chǎn)品，未來長時儲能將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。圖表20：2024年上半年不同時長儲能中標(biāo)占比6h儲能1.09% 1h儲能1.09%4h儲能35.75%2h儲能61.24%資料來源：新華社，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)相對主流的跟網(wǎng)型儲能系統(tǒng)具備更強大的電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力，適配于新能源發(fā)電占比高、電網(wǎng)相對薄弱區(qū)域。目前主流的跟網(wǎng)型儲能系統(tǒng)從外部特征表現(xiàn)為電流源特性。該技術(shù)相對成熟、成本更低，但依賴于電網(wǎng)提供穩(wěn)定的電壓和頻率，必須并網(wǎng)運行，自身無法提供電壓和頻率支持，更多適用于具有穩(wěn)定電壓源的電力系統(tǒng)當(dāng)中。構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)外部特征表現(xiàn)為電壓源，采用與同步發(fā)電機類似的功率同步策略，可并網(wǎng)或離網(wǎng)運行，能夠確保電網(wǎng)的穩(wěn)定性和安全性，幫助解決電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻能力不足、電壓穩(wěn)定裕度低、暫態(tài)過電壓、寬頻振蕩等問題。構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)則更適合于新型電力系統(tǒng)，尤其是在新能源比重較高、電網(wǎng)穩(wěn)定性較差的地區(qū)。西北區(qū)域構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)需求迫切。我國西北地區(qū)風(fēng)光資源豐富，已建設(shè)大量的新能源發(fā)電基地，但本地用電需求低，電網(wǎng)架構(gòu)相對薄弱，對構(gòu)網(wǎng)型儲能有迫切需求。國家能源局《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提到在西北網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱的區(qū)域，應(yīng)用構(gòu)網(wǎng)型新能源，以提高區(qū)域電網(wǎng)新能源發(fā)電接納率。西藏、新疆等地已發(fā)布對構(gòu)網(wǎng)型儲能的支持政策。22023年以來西藏、新疆等地接連發(fā)布新能源項目中構(gòu)網(wǎng)型儲能的鼓勵或強制配置政策：西藏要求保障性并網(wǎng)光伏項目+儲能項目需按要求加裝構(gòu)網(wǎng)型裝置；新疆提出構(gòu)網(wǎng)型儲能比例原則上不低于年度新型儲能規(guī)模的20%。西藏要求保障性并網(wǎng)光伏項目+儲能項目需按要求加裝構(gòu)網(wǎng)型裝置；新疆提出構(gòu)網(wǎng)型儲能比例原則上不低于年度新型儲能規(guī)模的20%。伴隨著我國光伏、風(fēng)電裝機量的逐步提升，為適應(yīng)新能源發(fā)電所帶來的電網(wǎng)沖擊，構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)的大量配置是必然趨勢。高壓級聯(lián)技術(shù)儲能系統(tǒng)電氣集成方式存在多種技術(shù)方案，集中式是現(xiàn)階段主流方案。儲能電站系統(tǒng)需要對大量電池進(jìn)行串并聯(lián)，這對電路設(shè)計以及直流側(cè)、交流側(cè)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)化提出了要求，目前已形成集中式（低壓大功率升壓集中式并網(wǎng)）、分布式（低壓小功率升壓分布式并網(wǎng)）、智能組串式、高壓級聯(lián)式、集散式、分布式能源塊等多種技術(shù)方案。集中式具有結(jié)構(gòu)簡單、投資成本低、安裝運維成本低等優(yōu)勢，因此目前占據(jù)市場大多數(shù)份額。但集中式方案更適用于20MWh以下儲能電站，電站規(guī)模的擴大讓集中式方案出現(xiàn)直流拉弧、直流側(cè)的并聯(lián)容量損失、并聯(lián)環(huán)流等問題，嚴(yán)重影響儲能電站安全和效率。儲能電站系統(tǒng)需要對大量電池進(jìn)行串并聯(lián)，這對電路設(shè)計以及直流側(cè)、交流側(cè)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)化提出了要求，目前已形成集中式（低壓大功率升壓集中式并網(wǎng)）、分布式（低壓小功率升壓分布式并網(wǎng)）、智能組串式、高壓級聯(lián)式、集散式、分布式能源塊等多種技術(shù)方案。集中式具有結(jié)構(gòu)簡單、投資成本低、安裝運維成本低等優(yōu)勢，因此目前占據(jù)市場大多數(shù)份額。但集中式方案更適用于20MWh以下儲能電站，電站規(guī)模的擴大讓集中式方案出現(xiàn)直流拉弧、直流側(cè)的并聯(lián)容量損失、并聯(lián)環(huán)流等問題，嚴(yán)重影響儲能電站安全和效率。高壓級聯(lián)式方案具備效率高、容量衰減低、響應(yīng)時間快、安全性高等優(yōu)勢，更適配于大型長時儲能系統(tǒng)。高壓級聯(lián)技術(shù)具備多項優(yōu)勢：在直流側(cè)將電池直接接入變流器，無需升壓變壓器，效率比常規(guī)儲能系統(tǒng)高2%～2.5%，節(jié)省5%～6%的PCS成本；參與構(gòu)網(wǎng)時無需低壓儲能的變壓器，不存在變壓器高壓側(cè)和低壓側(cè)（PCS交流輸出）構(gòu)網(wǎng)性能差異問題；儲能系統(tǒng)無電芯/電池簇并聯(lián)運行，不存在短板效率，改善容量衰減問題，提高循環(huán)壽命；每三相為一組控制單元，縮短了儲能系統(tǒng)的響應(yīng)時間。在直流側(cè)將電池直接接入變流器，無需升壓變壓器，效率比常規(guī)儲能系統(tǒng)高2%～2.5%，節(jié)省5%～6%的PCS成本；參與構(gòu)網(wǎng)時無需低壓儲能的變壓器，不存在變壓器高壓側(cè)和低壓側(cè)（PCS交流輸出）構(gòu)網(wǎng)性能差異問題；儲能系統(tǒng)無電芯/電池簇并聯(lián)運行，不存在短板效率，改善容量衰減問題，提高循環(huán)壽命；每三相為一組控制單元，縮短了儲能系統(tǒng)的響應(yīng)時間。高壓級聯(lián)技術(shù)的特點充分適配長時儲能、構(gòu)網(wǎng)型儲能的要求，未來有望成為新能源電站儲能、獨立儲能的主流技術(shù)。高壓級聯(lián)技術(shù)要求高，目前還處于技術(shù)發(fā)展和推廣期，整體滲透率低。未來伴隨著我國新能源滲透率不斷提升，對儲能的要求逐步提高，長時儲能、構(gòu)網(wǎng)型儲能占比將顯著提升，高壓級聯(lián)技術(shù)有望成為未來的主流技術(shù)之一。液冷技術(shù)風(fēng)冷是占比最高的儲能溫控手段，但已不能完全滿足儲能系統(tǒng)的散熱需求儲能散熱方式包括風(fēng)冷、液冷、熱管冷卻和相變冷卻等，其中風(fēng)冷散熱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、便于安裝、成本較低，是現(xiàn)階段占比最高的散熱方式。隨著儲能系統(tǒng)規(guī)模不斷擴大以及大電芯的逐步應(yīng)用，風(fēng)冷散熱速率低、散熱不均勻、功耗高的缺點日益突出，已不能完全滿足儲能系統(tǒng)的散熱需求。液冷散熱效率高，均衡性好，與風(fēng)冷組合能夠充分滿足散熱需求液冷以液體為介質(zhì)進(jìn)行熱交換，主要特點為散熱速度和效率更高，但結(jié)構(gòu)更復(fù)雜、成本高，且有漏液風(fēng)險。目前，常見的大型儲能系統(tǒng)在標(biāo)配液冷情況下，會增設(shè)風(fēng)冷機組以降低箱內(nèi)濕度，減少電池模組和附屬器件因凝露滲水而受損的可能性。風(fēng)冷和液冷的組合能夠在保證散熱效率和均衡性的前提下，有效規(guī)避液冷的漏液風(fēng)險，充分適應(yīng)儲能系統(tǒng)大電芯、大體量的變化。行業(yè)創(chuàng)新案例展示行業(yè)創(chuàng)新案例展示奇點能源浙江錦盛22MWh儲能項目0101項目概況本項目合計用到3個儲能單元，按照直流側(cè)容量22MWh配置，共需60臺eBlock-372。每個陣列能量塊數(shù)量分別為22/22/16臺。每個儲能單元經(jīng)HV10匯流升壓后接入電網(wǎng)。分布式儲能系統(tǒng)采用一天“二充二放”的運行策略，電價谷時段充電，電價尖值時段放電，可以最大限度獲得移峰填谷的差價收益，節(jié)約電度電費。根據(jù)浙江分時電價確定基礎(chǔ)充放電區(qū)間控制邏輯，22?00-次日8?00谷值時段充電10小時，9?00-11?00尖值時段放電2小時，11?00-13?00谷值時段充電2小時，15?00-17?00尖值時段放電2小時。由于浙江省三次充放電時間段都為2小時，因此采用0.5C系統(tǒng)（即186kW/372kWh系統(tǒng)）為充電功率和容量的最佳比例。圖表21：奇點能源浙江錦盛22MWh儲能項目資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心0202項目創(chuàng)新特點項目采用奇點能源eBlock-372能量塊，融合“All-in-One”的設(shè)計理念，創(chuàng)新性地將長壽命電芯、高效均衡BMS、多功能變流系統(tǒng)PCS、主動安全系統(tǒng)、智能配電系統(tǒng)和熱管理系統(tǒng)融于單個標(biāo)準(zhǔn)化室外機柜，形成一體化即插即用的智慧能量塊產(chǎn)品eBlock-418。每個能量塊都是一個獨立的單元，具備能量存儲和交直流功率變換的能力，并配置液冷系統(tǒng)和消防系統(tǒng)，可安全、穩(wěn)定、可靠長期運行，通過交流側(cè)并聯(lián)，靈活擴展容量，實現(xiàn)儲能電站容量的彈性部署。浙江錦盛22MWh儲能項目采用的eBlock-372能量塊容量為186kW/372kWh，其主要配置有：1套額定功率186kW的PCS、1套372kWh蓄電池系統(tǒng)（直流電壓1165-1498V）、1套蓄電池管理系統(tǒng)（BMS）、1套通訊管理系統(tǒng)、1套熱管理系統(tǒng)和1套PACK級浸沒式消防系統(tǒng)。eBlock-372能量塊采用模塊單元式設(shè)計，交流690V輸出，可直接交流側(cè)并聯(lián)擴容，可靈活配置容量，采用兼容戶外設(shè)計，防護(hù)等級IP55，可直接安裝在戶外，節(jié)省部署成本。納暉儲能深圳龍崗萬達(dá)2MW/4MWh儲能電站0101項目概況項目位于深圳市龍崗區(qū)萬達(dá)廣場東北側(cè)，2023年11月交付，是ShoppingMall場景用戶側(cè)儲能電站。項目為光儲一體設(shè)計，總2MW/4MWh20態(tài)增容作用。圖表22：納暉儲能深圳龍崗萬達(dá)4MWh儲能項目資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心0202項目創(chuàng)新特點施工流程創(chuàng)新項目嚴(yán)格按照納暉“七星服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行全流程實施。①材料標(biāo)準(zhǔn)化：線纜全部采用低煙無鹵型；②施工過程標(biāo)準(zhǔn)化：全過程進(jìn)行可視化監(jiān)控管理；③現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化：現(xiàn)場按標(biāo)準(zhǔn)“五牌一圖”，夜間作業(yè)警示標(biāo)識齊全等。接入方案創(chuàng)新對廣場全部專線的變壓器做了細(xì)致化分析，設(shè)計安裝方案避開萬達(dá)廣場人流通道，兼顧了安全和接入成本等因素，設(shè)計2個接入矩陣。光儲一體方案創(chuàng)新在綜合考慮了儲能設(shè)備充放電損耗、線纜損耗、設(shè)備輔電損耗等因素，創(chuàng)新性設(shè)計了兩處光伏遮陽棚，既能補充電站損耗電量，也能為電站設(shè)備遮陽擋雨。弘正儲能浙江金華地區(qū)高壓并網(wǎng)儲能項目0101項目概況浙江是全國經(jīng)濟(jì)大省，擁有巨大用電需求和較大峰谷電價差的交叉優(yōu)勢，已成為工商業(yè)儲能市場最活躍的省份。浙江金華某工商業(yè)儲能項目順利通過72小時全容量充放電試運行，正式進(jìn)入商業(yè)運行階段，弘正儲能為項目提供了全套技術(shù)解決方案、電站建設(shè)及運營服務(wù)。該項目是金華市首個用戶側(cè)高壓并網(wǎng)儲能項目，建設(shè)規(guī)模項目采用弘正高壓并網(wǎng)儲能解決方案，包含4個陣列共26臺弘正D-Cube智慧儲能一體柜，通過4臺升壓艙并入廠區(qū)10kV母線。項目并網(wǎng)投運后，將基于浙江地區(qū)的峰谷電價政策，采用兩充兩放策略，預(yù)計首年放電量可達(dá)330余萬度，節(jié)約用電成本約208萬元。同時，企業(yè)還可以通過儲能電站少停產(chǎn)損失，保障電力穩(wěn)定供應(yīng)。

圖表23：弘正儲能浙江金華地區(qū)高壓并網(wǎng)儲能項目資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心0202項目創(chuàng)新特點相較于常規(guī)采用380V低壓并網(wǎng)的用戶側(cè)項目，弘正10kV高壓并網(wǎng)儲能解決方案可以實現(xiàn)電能的高效轉(zhuǎn)換和利用，針對廠區(qū)變壓器分布情況復(fù)雜、配電輸送距離較長和支撐大型負(fù)載的場景，具有更好的適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)性。此外，弘正高壓并網(wǎng)儲能解決方案還可以通過集電源并網(wǎng)狀態(tài)、電流、電壓、有功、無功等電氣運行數(shù)據(jù)，制定更為科學(xué)的運行策略，提高電力系統(tǒng)的供電質(zhì)量。基于項目實際應(yīng)用需求，弘正儲能不僅提供了安全穩(wěn)定、智能高效的儲能產(chǎn)品，還通過全面接入自主研發(fā)的D-Galaxy系列智慧儲能云平臺，實現(xiàn)對儲能系統(tǒng)的精細(xì)化管理和智慧運維。另外值得一提的是，通過D-Galaxy云平臺該項目還可以接入當(dāng)?shù)靥摂M電廠參與需求響應(yīng)，增強電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰能力和運行靈活性，助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。圖表24：弘正儲能D-Galaxy系列智慧儲能云平臺資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心阿詩特能源零碳工廠0101項目概況阿詩特能源總部工廠于2024年獲得了“零碳工廠”的認(rèn)證。該工廠建設(shè)光儲充檢智慧微網(wǎng)站和園區(qū)分布式光儲電站。其中光儲充檢智慧微網(wǎng)站，搭配了50KW的光伏板和134KW的交直流充電樁，以及LABEL液冷系列工商業(yè)儲能產(chǎn)品L200，形成了光儲充一體的微網(wǎng)模式。這個充電站可以給員工提供更加便捷的充電服務(wù)，鼓勵員工綠色出行。而園區(qū)分布式光儲電站則主要使用L1500工商業(yè)儲能產(chǎn)品，搭配光伏進(jìn)行自發(fā)自用，和負(fù)載調(diào)節(jié)，包括使用“兩充兩放”的模式進(jìn)行削峰填谷，降低廠區(qū)高峰時段的能耗，廣泛使用可再生能源。圖表25：阿詩特能源零碳工廠資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心0202項目創(chuàng)新特點經(jīng)核算，目前阿詩特能源總部工廠可實現(xiàn)直接溫室氣體、綠電能源帶來間接溫室氣體100%抵消，全年抵消二氧化碳220.29噸，達(dá)到Ⅰ型四星級“零碳工廠”等級（2023年全年），能有效推動生產(chǎn)制造的可持續(xù)發(fā)展。同時也極大地降低了工廠的能源開支，并且提高了能源使用的效率，通過全場景綠色用能，增加了綠電使用比例。阿詩特能源總部工廠擁有ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO14064溫室氣體核查認(rèn)證、ISO14067產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證、ISO50001能源管理體系認(rèn)證等重要國際專業(yè)認(rèn)證。其中ISO14064和ISO14067標(biāo)準(zhǔn)是關(guān)于溫室氣體管理和碳足跡核算的國際標(biāo)準(zhǔn)，是全球認(rèn)可的環(huán)保管理體系的重要組成部分，成為許多機構(gòu)和品牌產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈對供應(yīng)商的評估標(biāo)準(zhǔn)。阿詩特能源總部工廠已經(jīng)構(gòu)建了一套全面而高效的能源管理體系，并在不斷地優(yōu)化能源使用效率，持續(xù)提升能源績效。產(chǎn)業(yè)政策國內(nèi)政策匯總與分析國內(nèi)政策匯總與分析儲能產(chǎn)業(yè)政策匯總近年來，國家密集出臺了一系列扶持政策，旨在將新型儲能打造為提升能源電力系統(tǒng)靈活性、效率與安全保障的關(guān)鍵力量。步入“十四五”規(guī)劃期，我國正全速推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化國家建設(shè)，致力于實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的宏偉目標(biāo)。儲能技術(shù)作為核心手段，不僅是優(yōu)化能源消納與利用、提升能源系統(tǒng)靈活性的關(guān)鍵工具，更是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整、實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的重要推手。在此背景下，我國采取了一系列政策措施，涵蓋項目補貼、新能源配儲激勵、輔助服務(wù)市場準(zhǔn)入以及峰谷電價機制優(yōu)化等方面，為儲能行業(yè)開辟了一條清晰而廣闊的發(fā)展路徑。圖表26：儲能產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策頒布機構(gòu)頒布時間相關(guān)內(nèi)容《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》國家能源局2024年5月提出各級能源主管部門需積極推進(jìn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升和網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展；鼓勵發(fā)電企業(yè)探索應(yīng)用長時間尺度功率預(yù)測、構(gòu)網(wǎng)型新能源、各類新型儲能等新技術(shù)，提升新能源功率預(yù)測精度和主動支撐能力《關(guān)于促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運用的通知》國家能源局2024年4月提出加強新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運行管理；明確新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度技術(shù)要求；強化新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度協(xié)調(diào)保障等多舉措保障新型儲能發(fā)揮作用，完善新型儲能并網(wǎng)配套《2024年能源工作指導(dǎo)意見》國家能源局2024年3月推動新型儲能多元化發(fā)展，強化促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運行的政策措施。壓實地方、企業(yè)責(zé)任，推動電力需求側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)和系統(tǒng)調(diào)節(jié)。《政府工作報告》國務(wù)院2024年3月加強大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動分布式能源開發(fā)利用，發(fā)展新型儲能，促進(jìn)綠電使用和國際互認(rèn)，發(fā)揮煤炭、煤電兜底作用，確保經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展用能需求。產(chǎn)業(yè)政策頒布機構(gòu)頒布時間相關(guān)內(nèi)容《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場價格機制的通知》國家能源局、發(fā)改委2024年2月完善調(diào)峰市場交易機制。區(qū)域調(diào)峰、存在電能量交換的區(qū)域備用等交易，應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)為電能量交易。科學(xué)安排儲能建設(shè)。按需科學(xué)規(guī)劃與配置儲能。根據(jù)電力系統(tǒng)需求，統(tǒng)籌各類調(diào)節(jié)資源建設(shè)，因地制宜推動各類儲能科學(xué)配置，形成多時間尺《關(guān)于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》發(fā)改委2023年10月度、多應(yīng)用場景的電力調(diào)節(jié)與穩(wěn)定控制能力，改善新能源出力特性、優(yōu)化負(fù)荷曲線，支撐高比例新能源外送，積極推進(jìn)新型儲能建設(shè)。充分發(fā)揮電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等各類新型儲能的優(yōu)勢，結(jié)合應(yīng)用場景構(gòu)建儲能多元融合發(fā)展模式，提升安全保障水平和綜合效率。在新型儲能方向，聚焦鋰離子電池領(lǐng)域，研制電池碳足跡、湖源管理等基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，正負(fù)極材《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案（2023-2035年）》工信部、科技部、國家能源局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員2023年8月料、保護(hù)器件等關(guān)鍵原材料及零部件標(biāo)準(zhǔn)，以及回收利用標(biāo)準(zhǔn)。面向鈉離子電池、氫儲能/氫燃料電池、固態(tài)電池等新型儲能技術(shù)發(fā)展趨勢，加快研究術(shù)語定義、運輸安全等基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，便攜式、小型動力、儲能等電池產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。工信部充分發(fā)揮新能源汽車在電化學(xué)儲能體系中的重要《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》2023年7月作用，加強電動汽車與電網(wǎng)能量互動，提高電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、安全應(yīng)急等響應(yīng)能力，推動車聯(lián)網(wǎng)、車網(wǎng)互動、源網(wǎng)荷儲一體化、光儲充換一體站等試點示范明確了新型儲能進(jìn)入以及退出商業(yè)運營條件、并《發(fā)電機組進(jìn)入及退出商網(wǎng)調(diào)試運行期上網(wǎng)電量的結(jié)算方式方法。發(fā)電機業(yè)運營辦法（征求意見國家能源局2023年4月組和新型儲能調(diào)試運行期上網(wǎng)電量，由電網(wǎng)企業(yè)稿）》收購，納入代理購電電量來源，滿足相關(guān)條件后可直接參與電力市場交易。產(chǎn)業(yè)政策頒布機構(gòu)頒布時間相關(guān)內(nèi)容《關(guān)于加強新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》國家能源局2023年4月科學(xué)安排儲能建設(shè)。按需建設(shè)儲能，有序建設(shè)抽水蓄能，積極推進(jìn)新型儲能建設(shè)；多元化儲能科學(xué)配置，充分發(fā)揮電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等各類新型儲能的優(yōu)勢，探索儲能融合發(fā)展新場景，提升電力系統(tǒng)安全保障水平和系統(tǒng)綜合效率?！短歼_(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》生態(tài)環(huán)境部2023年4月儲能領(lǐng)域重點制修訂抽水蓄能標(biāo)準(zhǔn)，電化學(xué)、壓縮空氣、飛輪、重力、二氧化碳、熱（冷）、氫（氨）、超導(dǎo)等新型儲能標(biāo)準(zhǔn)，儲能系統(tǒng)接入電網(wǎng)、儲能系統(tǒng)安全管理與應(yīng)急處置標(biāo)準(zhǔn)。《2023年能源工作指導(dǎo)意見》國家能源局2023年4月加快完善新型儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。完善新型儲能標(biāo)準(zhǔn)管理體系，結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求，根據(jù)新能源發(fā)電井網(wǎng)配置和源網(wǎng)荷儲一體化需要，抓緊建立涵蓋新型儲能項目建設(shè)、生產(chǎn)運行全流程以及安全環(huán)保、技術(shù)管理等專業(yè)技術(shù)內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)體系?！斗乐闺娏ιa(chǎn)事故的二十五項重點要求（2023版）》國家能源局2023年3月中大型儲能電站應(yīng)選用技術(shù)成熟、安全性能高的電池審慎選用梯次利用動力電池?！蛾P(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部等2023年1月引導(dǎo)太陽能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展避免產(chǎn)能過剩、惡性競爭。促進(jìn)“光儲端信”深度融合和創(chuàng)新應(yīng)用資料來源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心未來產(chǎn)業(yè)政策趨勢研判鼓勵新型儲能技術(shù)的創(chuàng)新鼓勵新型儲能技術(shù)的創(chuàng)新政策將加大對鋰離子電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等電化學(xué)儲能技術(shù)的研發(fā)支持，以提升能量密度、循環(huán)壽命和安全性能，尤其是固態(tài)電池技術(shù)，因其具備高能量密度和優(yōu)異的安全性能，有望成為未來儲能產(chǎn)業(yè)的顛覆性技術(shù)。此外，液流電池、重力儲能、氫儲能等多元化新型儲能技術(shù)也將得到政策支持，以滿足不同應(yīng)用場景下的儲能需求，推動儲能系統(tǒng)的多樣化和性能優(yōu)化。加快完善頂層標(biāo)準(zhǔn)體系加快完善頂層標(biāo)準(zhǔn)體系目前，新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系缺乏國家層面統(tǒng)一規(guī)劃和要求，導(dǎo)致執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)過程中易發(fā)生政策間“沖突”。預(yù)計未來政策方針之一將是加快國家層面標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，布局各層級標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展策略，促進(jìn)國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)等協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)不同地區(qū)儲能電站容量建設(shè)、設(shè)備抽檢和認(rèn)證要求、并網(wǎng)及涉網(wǎng)測試驗收等方面標(biāo)準(zhǔn)化；加快儲能電站建設(shè)、消防驗收、并網(wǎng)驗收等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加快構(gòu)網(wǎng)型儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，健全用戶側(cè)儲能安全管理體系；圍繞大容量、高安全、高可靠的儲能并網(wǎng)運行，構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)儲能系統(tǒng)實證平臺；推動企業(yè)、行業(yè)組織積極參與國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)制修訂，提高國內(nèi)新型儲能企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力和影響力。探索新型儲能技術(shù)和多元化應(yīng)用場景的融合探索新型儲能技術(shù)和多元化應(yīng)用場景的融合在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，儲能技術(shù)不再是一個孤立的技術(shù)領(lǐng)域，而是被視為連接多個能源環(huán)節(jié)、促進(jìn)能源系統(tǒng)優(yōu)化的關(guān)鍵樞紐。未來政策將鼓勵儲能技術(shù)與新能源發(fā)電、智能電網(wǎng)、電動汽車等產(chǎn)業(yè)的深度融合，形成協(xié)同發(fā)展的能源生態(tài)體系。在這個生態(tài)體系中，各能源環(huán)節(jié)之間實現(xiàn)了信息共享、資源優(yōu)化配置和互利共贏。儲能技術(shù)作為這個體系中的關(guān)鍵節(jié)點，將促進(jìn)各能源環(huán)節(jié)的緊密協(xié)作和高效運行，推動能源系統(tǒng)的整體優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展。海外市場分析美國市場美國市場得益于儲能系統(tǒng)價格的大幅下行，2023年美國儲能市場表現(xiàn)強勁，高增長態(tài)勢有望延續(xù)。得益于儲能系統(tǒng)價格的大幅下行，2023年美國儲能市場表現(xiàn)強勁，高增長態(tài)勢有望延續(xù)。2023年初以來，鋰離子電池價格大跌超50%，帶動儲能系統(tǒng)價格的持續(xù)走低，因此配置儲能的經(jīng)濟(jì)性顯著提升。這一積極變化激發(fā)了美國儲能市場需求的顯著增長。根據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)，2023年美國儲能新增裝機規(guī)模達(dá)到8.74GW/25.98GWh，同比大幅增長82%/113%。預(yù)計2024年美國儲能新增裝機規(guī)模將突破15GW/48GWh，維持高增長態(tài)勢。圖表27：2017-2024E美國儲能新增裝機規(guī)模4825.984825.981510.912.28.743.5 3.584.80.290.70.380.80.581.11.43504030201002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E功率規(guī)模（GW） 容量規(guī)模（GWh）資料來源：SolarPowerEurope、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心從儲能裝機結(jié)構(gòu)看，美國以表前儲能為主，占比超90%。美國大部分電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)于上世紀(jì)80年代，目前已有超過70%的電網(wǎng)系統(tǒng)工作年限在25年以上，故障率較高，且難以應(yīng)對風(fēng)光發(fā)電波動性大的特點，因此隨著新能源發(fā)電占比逐年提高，需配備儲能系統(tǒng)以協(xié)助消納，滿足電網(wǎng)調(diào)度需求。目前，以獨立儲能和新能源配儲為主的表前儲能主導(dǎo)了美國儲能市場。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，美國儲能參與調(diào)頻（26%）、峰谷套利（20%）、爬坡/轉(zhuǎn)動慣量（19%）和能量時移（11%）應(yīng)用場景的占比較高。WoodMackenzie數(shù)據(jù)顯示，2023年美國表前儲能新增裝機規(guī)模達(dá)到7.91GW/24GWh，占比超過90%。圖表28：2023年美國儲能裝機結(jié)構(gòu)表后儲能7.62%表前儲能92.38%資料來源：WoodMackenzie、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心近年來，美國政府密集出臺儲能激勵政策，涵蓋投資、補貼及稅收優(yōu)惠等多個維度，為儲能技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用與市場拓展提供了強有力的支持與保障。2020年，美國頒布《儲能大挑戰(zhàn)路線圖》，為儲能行業(yè)發(fā)展指明了方向，明確到2030年建立并維持美國在儲能應(yīng)用和出口的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，打造本土制造與不依賴進(jìn)口關(guān)鍵原材料的供應(yīng)鏈。同期，美國政府將投資稅收抵免政策（ITC）政策延期2年，補貼覆蓋光儲一體化系統(tǒng)。進(jìn)入2022年，美國政府對儲能行業(yè)的支持力度進(jìn)一步加大。同年8月，美國總統(tǒng)正式簽署了《通脹削減法案》（IRA法案），該法案從多個方面為儲能行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支持。一方面，法案通過延長補貼期限和增加補貼額度等方式，進(jìn)一步降低了儲能項目的投資門檻和運營成本；另一方面，法案還通過增強稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵更多的企業(yè)和投資者參與到儲能行業(yè)的建設(shè)中來，共同推動儲能技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程。圖表29：美國儲能激勵政策產(chǎn)業(yè)政策頒布時間政策內(nèi)容《最佳儲能技術(shù)法案》（TheBESTAct）2019年針對電網(wǎng)規(guī)模儲能的技術(shù)研發(fā)與示范項目支持，提到側(cè)重發(fā)展持續(xù)放電至少6小時的高度靈活儲能系統(tǒng)、持續(xù)放電10至100小時的長時儲能系統(tǒng)和持續(xù)放電數(shù)周甚至數(shù)月的季節(jié)性儲能系統(tǒng)美國能源部《儲能大挑戰(zhàn)路線圖》2020年12月確定了儲能發(fā)展戰(zhàn)略地位BetterEnergyStorageTech-nology(BEST）法案2020年12月將太陽能系統(tǒng)的投資稅收抵免政策（ITC）延長兩年，以及為儲能研究提供新的資金支持儲能稅收激勵與部署法案2021年3月促進(jìn)獨立儲能投資稅收減免長時儲能攻關(guān)計劃2021年9月在未來十年內(nèi)，將數(shù)百吉瓦的清潔能源引入電網(wǎng)，將儲能時間超過10小時的系統(tǒng)成本降低90%《通脹削減法案》（IRA）2022年8月將投資稅收抵免政策（ITC）延長10年，并首次把獨立儲能納入稅收抵免名錄，且分別針對戶用儲能以及表前、工商業(yè)儲能進(jìn)行補貼資料來源：美國政府網(wǎng)站、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心3232美國各州密集出臺儲能目標(biāo)規(guī)劃，儲能裝機建設(shè)步入加速發(fā)展新階段。隨著美國各州對可再生能源依賴性的日益增強，儲能技術(shù)作為平衡電網(wǎng)供需、提升能源利用效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，受到各州政府的重視。加州、內(nèi)華達(dá)、紐約等州相繼出臺儲能裝機規(guī)劃。其中新能源市場發(fā)展迅速的加州是美國表前儲能發(fā)展最快，體量最大的市場之一，其設(shè)定的儲能目標(biāo)遠(yuǎn)高于其它州，預(yù)計將在2030、2045年分別實現(xiàn)15GW、54.2GW的儲能裝機。圖表30：美國各州儲能目標(biāo)儲能裝機目標(biāo)（MW）目標(biāo)年份加利福尼亞州150002030542002045內(nèi)華達(dá)州10002030緬因州4002030紐約30002030馬薩諸塞州10002025康涅狄格州10002030新澤西州20002030弗吉尼亞州31002035資料來源：InfoLink、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心歐洲市場歐洲市場能源短缺與地緣沖突促使歐洲能源價格飆升，電價飛漲，推動歐洲加速新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，戶用光儲經(jīng)濟(jì)性凸顯，需求激增。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局，2020年，歐盟58%的能源比例來自進(jìn)口。能源結(jié)構(gòu)上，2020年可再生能源占比17.4%，核能占比12.7%，其他化石能源占比高達(dá)69.7%。2021年，受國際天然氣供給短缺等因素影響，歐洲電力價格一路上行。次年，俄烏沖突爆發(fā)，進(jìn)一步加劇歐洲能源短缺現(xiàn)狀，居民電價飛漲。在此背景下，分布式光伏（屋頂光伏）需求激增，同時為保證電力的穩(wěn)定供應(yīng)，配套儲能系統(tǒng)不可或缺，裝機規(guī)模大幅增長。2023年，歐洲電價回落，光儲市場裝機熱情有所減弱，但歐洲為擺脫能源對外依存度高的困境，加快風(fēng)光儲的獨立能源轉(zhuǎn)型，同時光儲系統(tǒng)成本大幅下行，經(jīng)濟(jì)性走高，因此儲能市場維持了高速增長的態(tài)勢。根據(jù)SolarPowerEurope數(shù)據(jù)，歐洲儲能新增裝機規(guī)模從2020年的2.3GWh飆升至2023年的17.2GWh，復(fù)合增長率達(dá)到95.6%。能源短缺與地緣沖突促使歐洲能源價格飆升，電價飛漲，推動歐洲加速新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，戶用光儲經(jīng)濟(jì)性凸顯，需求激增。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局，2020年，歐盟58%的能源比例來自進(jìn)口。能源結(jié)構(gòu)上，2020年可再生能源占比17.4%，核能占比12.7%，其他化石能源占比高達(dá)69.7%。2021年，受國際天然氣供給短缺等因素影響，歐洲電力價格一路上行。次年，俄烏沖突爆發(fā)，進(jìn)一步加劇歐洲能源短缺現(xiàn)狀，居民電價飛漲。在此背景下，分布式光伏（屋頂光伏）需求激增，同時為保證電力的穩(wěn)定供應(yīng)，配套儲能系統(tǒng)不可或缺，裝機規(guī)模大幅增長。2023年，歐洲電價回落，光儲市場裝機熱情有所減弱，但歐洲為擺脫能源對外依存度高的困境，加快風(fēng)光儲的獨立能源轉(zhuǎn)型，同時光儲系統(tǒng)成本大幅下行，經(jīng)濟(jì)性走高，因此儲能市場維持了高速增長的態(tài)勢。根據(jù)SolarPowerEurope數(shù)據(jù)，歐洲儲能新增裝機規(guī)模從2020年的2.3GWh飆升至2023年的17.2GWh，復(fù)合增長率達(dá)到95.6%。圖表31：全球戶用光伏配儲比例情況對比 圖表32：2018-2024E歐洲儲能新增裝機規(guī)模（GWh）78%70%25%19%78%70%25%19%13%22.42.380%70% 2060%50% 1540%30%20%10%0%德國

意大利

歐洲平均 澳大利亞 美國

105020172018201920202021202220232024E資料來源：BloombergNEF、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心 資料來源：SolarPowerEurope、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心歐洲儲能市場以戶用儲能為主導(dǎo)。近年來，隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，儲能市場持續(xù)展現(xiàn)出強勁的增長勢頭，其中戶用儲能作為核心驅(qū)動力，占據(jù)了市場的主體地位，成為推動歐洲能源結(jié)構(gòu)變革的重要力量。根據(jù)SolarPowerEurope數(shù)據(jù)，2023洲新增儲能裝機中戶用儲能占比達(dá)70%。圖表33：2023年歐洲儲能裝機結(jié)構(gòu)大型儲能21%工商業(yè)儲能9%戶用儲能70%資料來源：SolarPowerEurope、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心德國、意大利引領(lǐng)歐洲儲能市場，占據(jù)半數(shù)市場份額。德國、意大利兩國作為歐洲經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊，戶用儲能需求增長尤為顯著，引領(lǐng)著整個歐洲儲能市場的擴張。根據(jù)SolarPowerEurope數(shù)據(jù)，截至2023年底，歐洲電池儲能系統(tǒng)累計裝機量達(dá)到35.9GWh，其中德國和意大利合計裝機占比達(dá)51%，并且在歐洲戶用儲能的細(xì)分領(lǐng)域中，兩者市場占有率合計超七成。圖表34：2023年歐洲儲能累計裝機市場份額其它22%%17%其它22%%17%意大利18%捷克4%奧地利6%英國資料來源：SolarPowerEurope、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心2024年，歐洲大儲市場有望加速放量，接力戶儲增長，英國、意大利成為關(guān)鍵增長點。2024年，歐洲大儲市場有望加速放量，接力戶儲增長，英國、意大利成為關(guān)鍵增長點。隨著歐洲居民電力價格的不斷下行，2024年戶用儲能裝機積極性降低，增長趨勢有所放緩，同時英國、意大利大型儲能市場有望開始發(fā)力，接替戶儲貢獻(xiàn)需求增量。根據(jù)SolarPowerEurope預(yù)測，歐洲大儲有望接力戶儲提供市場新增量，預(yù)計2024年歐洲新增裝機容量預(yù)計達(dá)到22.4GWh，較2023年增長30.2%。其中，大儲新增裝機容量有望達(dá)到11GWh，裝機規(guī)模占比預(yù)計將從21%提升至49%，超越戶儲成為歐洲儲能主要增量。圖表35：歐洲電力價格走勢（EUR/MWh）600圖表35：歐洲電力價格走勢（EUR/MWh）5004003002001002020-012020-022020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-07資料來源：NORDPOOL、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心英國是歐洲大儲市場領(lǐng)軍者，儲能預(yù)期大幅上修，2024年有望開始發(fā)力。英國作為島嶼國家，在電力供應(yīng)上相對獨立，通過跨國電網(wǎng)進(jìn)行電力調(diào)配難度高，價格貴，存在保障電力供應(yīng)、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的訴求，因此英國發(fā)展大儲的動力較強，是歐洲相對成熟的大儲市場。2024年，英國在其公布最新版的《未來能源愿景規(guī)劃》中，大幅上調(diào)2030年儲能裝機量至24.6GW/43.6GWh，較2023年版本提高55%/79%，這將為歐洲大儲市場注入強勁的需求增長動力。根據(jù)SolarPowerEurope預(yù)測，2024年，英國新增儲能裝機容量預(yù)計達(dá)到4.5GWh，同比增長67%，其中大儲占比達(dá)到82%。圖表36：2024-2026年英國儲能市場發(fā)展趨勢（GWh）1010%11%5%8%14%3%81%84%82%765432102024E 2025E 2026E大型儲能 戶用儲能 工商業(yè)儲能資料來源：SolarPowerEurope、維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心意大利大儲政策加碼，未來十年需求有望激增。近年來，意大利戶儲市場表現(xiàn)較為亮眼，而大儲政策相對缺乏，發(fā)展滯后，這一現(xiàn)狀或?qū)⒊霈F(xiàn)轉(zhuǎn)變。2023年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲能計劃，用以支持集中式儲能系統(tǒng)的建設(shè)，目的是促進(jìn)可再生能源的消納，該投資計劃將持續(xù)至2033年12月，預(yù)計將幫助意大利建設(shè)超過9GW/71GWh的儲能設(shè)施。據(jù)此計算，未來10年平均每年新增儲能裝機約為7.1GWh，體量相當(dāng)于2023年歐洲大儲新增裝機容量的近2倍。根據(jù)SolarpowerEurope預(yù)測，2024年，意大利新增儲能裝機容量預(yù)計達(dá)到7.7GWh，同比增長185%，其中大儲占比達(dá)到67%。我國儲能企業(yè)出?，F(xiàn)狀我國儲能企業(yè)出海現(xiàn)狀我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展完備，是全球儲能生產(chǎn)基地。我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展完備，是全球儲能生產(chǎn)基地。儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為世界各國實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。我國的儲能全產(chǎn)業(yè)鏈目前已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平，陽光電源、比亞迪儲能、中車株洲所、海博思創(chuàng)、華為數(shù)字能源等國內(nèi)廠商占據(jù)全球儲能系統(tǒng)出貨量前十。從市場競爭角度來看，國內(nèi)企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢、優(yōu)異的服務(wù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量在海外市場表現(xiàn)出強大的競爭力，在直流側(cè)儲能領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額。進(jìn)軍海外成為行業(yè)共識，國內(nèi)企業(yè)持續(xù)獲得海外訂單。儲能作為新能源領(lǐng)域崛起的新星，已吸引國內(nèi)眾多不同領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)軍。在國內(nèi)市場競爭愈發(fā)激烈的環(huán)境下，掘金海外成為國內(nèi)儲能行業(yè)的新風(fēng)向。2024年以來，不斷有行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)與海外公司展開合作，拓展市場：圖表37：2024年部分儲能企業(yè)進(jìn)軍海外項目時間企業(yè)國家主要內(nèi)容2024.01阿特斯澳大利亞旗下儲