目前國內(nèi)冷鏈物流市場環(huán)境和運(yùn)營

——40中國冷鏈物流市場的現(xiàn)在和未來國內(nèi)冷鏈物流市場的環(huán)境和運(yùn)營12021/6/27目錄01歷史沿革02市場環(huán)境03行業(yè)現(xiàn)狀04運(yùn)營管理05未來路徑市場單一穩(wěn)中有進(jìn)資本關(guān)注模式孕育市場沿革1國內(nèi)冷鏈物流發(fā)展沿革沿革價值回歸三方危機(jī)快速發(fā)展資源投入

冷鏈互聯(lián)網(wǎng)+一體化綜合供應(yīng)鏈2008年之前2009-2012年2013-2015年2016年冷凍食品、商超興起及其他食品安全，政策引導(dǎo)，資源投入，局部過剩生鮮電商興起傳統(tǒng)和流通型面臨挑戰(zhàn)技術(shù)發(fā)展政策引導(dǎo)聚合協(xié)同時間冷鏈需求協(xié)同發(fā)展機(jī)會綜合冷鏈@應(yīng)運(yùn)而生市場需求，三方困境，安全要求、信息技術(shù)發(fā)展、移動普及等市場實際傳導(dǎo)的速度加快；服務(wù)模式，資源管理方式和服務(wù)內(nèi)容都將發(fā)生深刻改變，勢必為冷鏈物流發(fā)展創(chuàng)歷史機(jī)遇。32021/6/27冷鏈流通量11200萬噸冷庫庫容30%+冷藏車車輛28%+冷藏車9萬+輛冷庫9275萬立方冷鏈物流費1500億1000家規(guī)模物流企業(yè)需求復(fù)合增長率22%+2010年2013年2016年1月2016年3月2016年4月年月①行業(yè)趨勢②冷鏈資源③政策引導(dǎo)頒布《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中央一號文件多項政策涉及冷鏈加快構(gòu)建區(qū)域冷鏈物流體系建設(shè)發(fā)委：“十三五”推動快速發(fā)展，李克強(qiáng)總理再次強(qiáng)調(diào)發(fā)展冷鏈?zhǔn)袌霏h(huán)境22020:4000億市場需求42021/6/27近期的冷鏈相關(guān)政策與事件時間政策主要內(nèi)容2009年5月《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收的意見》增加部分中央建設(shè)投資支持冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大社會冷鮮冷凍儲藏能力。2010年6月《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》形成一批具有較強(qiáng)資源整合能力和國際競爭力的核心冷鏈物流企業(yè)，初步建成布局合理、設(shè)施先進(jìn)、上下游銜接、功能完善、管理規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)健全的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)體系。2011年8月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)物流也健康發(fā)展政策措施的意見》加大農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加快建立主要品種和重點地區(qū)的冷鏈物流體系，對開展鮮活農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的冷庫用電實行與工業(yè)同價。2011年12月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)的意見》加強(qiáng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展電子商務(wù)。鼓勵利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)，發(fā)展線上線下相結(jié)合的鮮活農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上批發(fā)和網(wǎng)上零售。2013年2月《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率，健全冷鏈物流體系，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易、連鎖分銷和農(nóng)民網(wǎng)店。2014年1月《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革和加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》加快發(fā)展主產(chǎn)區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化倉儲物流設(shè)施，完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。2015年6月《全國流通節(jié)點城市布局規(guī)劃》大力加強(qiáng)中繼型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)；大力發(fā)展冷鏈物流2015年11月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)，促進(jìn)消費結(jié)構(gòu)升級的指導(dǎo)意見》鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施；積極發(fā)展冷鏈物流等物流服務(wù)新模式。2016年1月商務(wù)部和國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合召開會議部署加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化工作貫徹落實中央部署和國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示精神，研究部署進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和貫徹落實工作。2016年1月中共中央發(fā)布2016年第一份文件《關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)實現(xiàn)全面小康目標(biāo)的意見》《意見》指出要加快構(gòu)建跨區(qū)域冷鏈物流體系建設(shè)2016年4月國務(wù)院常務(wù)會議李克強(qiáng)總理再提發(fā)展冷鏈物流要突破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運(yùn)輸滯后“硬瓶頸”2016年4月國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上商務(wù)部部長助理王炳南表示加強(qiáng)冷鏈發(fā)展支持流通企業(yè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點加強(qiáng)全國重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫建設(shè)。商務(wù)部和國家發(fā)改委、國家標(biāo)準(zhǔn)委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范工作。2016年7月國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+物流提出要構(gòu)建物流信息互聯(lián)共享體系，建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加快建設(shè)綜合運(yùn)輸和物流交易公共信息平臺，提升倉儲配送智能化水平，鼓勵發(fā)展冷鏈物流252021/6/27市場現(xiàn)狀3北京天津上海廣州深圳福州廈門武漢鄭州成都重慶冷鏈物流市場分類：依靠資源提供服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)市場即做基礎(chǔ)服務(wù)市場，如運(yùn)輸、倉儲、快遞、貨代等服務(wù)，流程是類似的?；诹鞒烫峁┪锪鞣?wù)的專業(yè)物流服務(wù)市場，如食品冷鏈物流等。這些物流企業(yè)提供的是專業(yè)化的服務(wù)，同時也是非標(biāo)準(zhǔn)化的定制服務(wù)。中國冷鏈?zhǔn)袌鲎罨钴S的區(qū)域分布青島62021/6/27類型經(jīng)營模式代表企業(yè)運(yùn)輸型從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送以及城市配送浩嘉冷鏈、榮慶物流、雙匯物流、鄭明等倉儲型從事低溫倉儲業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等倉儲服務(wù)

黃興冷鏈、太古冷鏈、普菲斯等配送型從事城市低溫倉儲和配送一體業(yè)務(wù)為主，按此種模式經(jīng)營的企業(yè)目前來看具有一齊暢物流、北京快行線、上海新天天等；生鮮電商配送如愛鮮蜂、京東到家等綜合型從事低溫倉儲、干線運(yùn)輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主海航冷鏈、招商美冷、上海廣德等供應(yīng)鏈型圍繞核心企業(yè)，通過對信息流，物流，資金流的控制，連成一個整體的功能網(wǎng)鏈中冷物流、小田冷鏈、武漢良中行者我國冷鏈物流六種商業(yè)模式

2015中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)類型占比

43%16%11%25%%4運(yùn)輸型倉儲型配送型綜合型供應(yīng)鏈型

中國冷鏈物流企業(yè)配送倉儲加工維修分揀

37.79%9.98%3.81%32.74%10.34%%05%10%15%20%25%30%35%%40運(yùn)輸型倉儲型配送型綜合型供應(yīng)鏈型

2015年中國冷鏈物流百強(qiáng)營收比較中國冷鏈物流企業(yè)提供的服務(wù)——中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)372021/6/27冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入壁壘低，只需投入冷藏車的成本即可開展冷藏長途運(yùn)輸服務(wù)。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)集中度較低，中國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的市場份額僅為

10%。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)魚龍混雜。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)行業(yè)整體服務(wù)水平不高，處于無序競爭的狀態(tài)。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)基本情況冷鏈物流干線運(yùn)輸基本情況項目中國行業(yè)所處階段起步收入波動性中等資本密集程度中等行業(yè)援助中等行業(yè)集中度較低管制程度較低技術(shù)變遷較低進(jìn)入壁壘較低全球化程度較低競爭程度無序競爭公司員工冷藏車（自有）冷藏車（外請）榮慶5000+900800雙匯285015001000鄭明400500中外運(yùn)普菲斯450安得400400招商美冷140重慶雪峰60+36永貴冷鏈20浩嘉冷鏈10238小田冷鏈231261中冷物流202431海航冷鏈7754150黃興冷鏈685民生冷鏈9118齊暢物流642015年中國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模2015年中國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模國內(nèi)冷鏈干線仍處于發(fā)展初級階段，缺乏全網(wǎng)交付能力382021/6/27我國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢：越來越多的企業(yè)著力發(fā)展全國性干線網(wǎng)絡(luò)，形成規(guī)模效應(yīng)；隨著市場競爭程度提高，優(yōu)勝劣汰將會使行業(yè)集中度不斷提升；綜合型冷鏈服務(wù)是中國冷鏈?zhǔn)袌鑫磥戆l(fā)展方向。。冷鏈干線運(yùn)輸發(fā)展趨勢492021/6/27客戶導(dǎo)向：線路不固定，根據(jù)客戶需求，無固定線路，隨機(jī)運(yùn)送前段提貨價格高無法保證后端送貨協(xié)同缺乏，價格高冷鏈物流行業(yè)困境3干線價格競爭激烈，品質(zhì)難保行業(yè)缺乏協(xié)同組織、數(shù)據(jù)沉淀和誠信積累。三段物流交付分離，各自為政，信息不透明，溫控成本高，運(yùn)營無利潤，服務(wù)難以保障。需求持續(xù)增長；B2B需求變化；生鮮電商瓶頸；行業(yè)集中度低；行業(yè)無巨頭；大客戶強(qiáng)勢；。。貨源分散；線路分散；運(yùn)營成本高；服務(wù)離散；資源利用率低；服務(wù)半徑過長；全網(wǎng)運(yùn)營困難；容易斷鏈；。。收貨地C客戶導(dǎo)向：線路不固定，根據(jù)客戶需求無固定線路，隨機(jī)運(yùn)送，到達(dá)客戶環(huán)節(jié)多，時效難保障。客戶客戶客戶客戶收貨地A收貨地B發(fā)貨客戶冷鏈物流102021/6/27一路看得見隨時能掌握一站式服務(wù)省心又省錢服務(wù)有標(biāo)準(zhǔn)承諾有保障速效快捷一鍵下單信息協(xié)同

應(yīng)用“物聯(lián)網(wǎng)+”理念，冷鏈運(yùn)營高度信息化降低腐損

提高倉運(yùn)效率，減少浪費數(shù)據(jù)沉淀

積累可供政府對行業(yè)的監(jiān)管，行業(yè)運(yùn)作協(xié)同規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)管理、開發(fā)和運(yùn)營團(tuán)隊，促進(jìn)冷鏈操作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化降本提效冷鏈智能服務(wù)，降低倉儲成本、運(yùn)送時效、提高客戶滿意度。安全保障都市群落形成，消費模式變化，保障食品藥品流通安全行業(yè)運(yùn)營管理需求4以社會化運(yùn)力和成員自有貨量打造冷鏈全網(wǎng)絡(luò)，集約線路，集貨中轉(zhuǎn)。大幅提高運(yùn)力資源利用率搬動更少成本更優(yōu)直達(dá)更多安全省心112021/6/27倉配一體化模型4冷鏈供應(yīng)鏈監(jiān)控平臺倉儲監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)倉庫車輛載具冷鏈追溯系統(tǒng)包括兩部分：倉儲環(huán)節(jié)冷鏈追溯；運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)冷鏈追溯。其中：倉儲環(huán)節(jié)冷鏈追溯主要是對冷庫物品的冷鏈工況監(jiān)管；

運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)物品冷鏈追溯主要是針對物品在運(yùn)輸過程的冷鏈監(jiān)管。全程監(jiān)控體系4132021/6/27送提直達(dá)干線時效T0同線單價統(tǒng)一：p0中轉(zhuǎn)干線停留時效T3單價統(tǒng)一：p3時效T1一城一價：p1°實效標(biāo)準(zhǔn)化時效T=T0+T1+T2實效T=T3+T1+T2°價格標(biāo)準(zhǔn)化價格P=P0+P1+P2價格P=P3+P1+P2時效T1多點一價：：p2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化＋線路合理化＋技術(shù)便捷化＝創(chuàng)造可視化的穩(wěn)定交付。4理想運(yùn)營模型多段計費，一單累計；多段計時，一單統(tǒng)一全網(wǎng)交付能力：智能提貨+精準(zhǔn)干線＋區(qū)域配送142021/6/27冷鏈供應(yīng)鏈一體化服務(wù)1.協(xié)同跟關(guān)鍵客戶、供應(yīng)商和伙伴實時分享數(shù)據(jù)使個人和組織一致標(biāo)準(zhǔn)化流程和實踐2.優(yōu)化啟用新工具和流程消滅低效降低供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)的成本3.互通標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用和平臺建立多對多的協(xié)同使能貿(mào)易交換4.執(zhí)行改進(jìn)運(yùn)輸、分發(fā)、庫存和訂單管理加快財務(wù)結(jié)算評估績效5.速度提高反應(yīng)速度提高適應(yīng)性獲取實時信息6.可視化跟蹤庫存實時修改訂單狀態(tài)管理例外全程冷鏈整體解決方案生鮮速配倉配一體冷鏈服務(wù)冷運(yùn)宅配冷運(yùn)店配冷運(yùn)零擔(dān)冷運(yùn)干線冷鏈服務(wù)產(chǎn)品群主要包含：倉干配一體化的冷運(yùn)干線、冷運(yùn)店配、冷運(yùn)零擔(dān)、生鮮速配、冷運(yùn)宅配等服務(wù)。5一體化冷鏈服務(wù)152021/6/27實現(xiàn)集中、分布式處理庫區(qū)貨源運(yùn)力冷鏈管理云服務(wù)高效整合資源；實現(xiàn)運(yùn)力、貨源、倉庫資源有效、智能銜接；支持客戶ERP、EDI數(shù)據(jù)對接以運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)覆蓋為依托，實現(xiàn)集約化管理，從而解決市場的規(guī)范性和運(yùn)行效率問題。利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。將資源組成一個動態(tài)的、有序的云服務(wù)系統(tǒng)，提供多樣化的服務(wù)，使價值更高，從而為客戶創(chuàng)造專業(yè)的定制的服務(wù)?，F(xiàn)代化的物流管理主要體現(xiàn)在物流信息化的開發(fā)與應(yīng)用上。在成本的約束下為客戶創(chuàng)造價值5高價值的信息管理手段云服務(wù)平臺Web＋app＋wechat智能溫控物流金融服務(wù)冷鏈一體化供應(yīng)鏈生態(tài)圈5172021/6/27冷鏈管理冷鏈管理線下智能提貨干線運(yùn)輸區(qū)域倉配配送發(fā)貨方收貨方冷庫智能庫容冷庫智能庫容區(qū)域提貨、配送網(wǎng)絡(luò)溫控干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)區(qū)域分撥、配送網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力運(yùn)力運(yùn)力末端網(wǎng)絡(luò)下沉配載配載冷鏈一體化服務(wù)商業(yè)模式構(gòu)建區(qū)域合作123自有運(yùn)力社會運(yùn)力干線合作123區(qū)域運(yùn)力干線運(yùn)力區(qū)域運(yùn)力①在線組合全程路由和全程運(yùn)價②一單接收，分段操作，線上運(yùn)營到貨確認(rèn)、智能匹配到貨確認(rèn)、智能匹配產(chǎn)品選擇、提貨到貨確認(rèn)、配送③在途運(yùn)輸全程可視（即時通知、智能配載、運(yùn)營監(jiān)控）④一單計費，分段核算，線上支付線上社會運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力自有運(yùn)力社會運(yùn)力區(qū)域合作123自有運(yùn)力社會運(yùn)力5末端網(wǎng)絡(luò)下沉高級發(fā)展：冷鏈供應(yīng)鏈金融中間發(fā)展：冷鏈平臺服務(wù)中間發(fā)展：冷鏈數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)發(fā)展：傳統(tǒng)冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方向：服務(wù)產(chǎn)品化，產(chǎn)品品牌化架構(gòu)：一個云服務(wù)中心，N個基本網(wǎng)絡(luò)節(jié)點模式：順應(yīng)客戶需求，建立以供應(yīng)鏈為核心的業(yè)務(wù)模式（通過標(biāo)準(zhǔn)體系打通干線、城配、倉儲、電商、實體