2024年對(duì)新動(dòng)力的渴望強(qiáng)烈：是時(shí)候降低消費(fèi)稅了-易車(chē)研究院

周麗君行業(yè)分析師行業(yè)分析師m對(duì)動(dòng)力的需求：購(gòu)車(chē)者偏好車(chē)輛能夠在啟動(dòng)、加速、接替、爬坡盡管中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在過(guò)去二十余年間蓬勃發(fā)展，低價(jià)值產(chǎn)品，主要依靠1.5L或1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的小排量產(chǎn)品主導(dǎo)量，但對(duì)企業(yè)的盈利能力貢獻(xiàn)不大。在中國(guó)，更強(qiáng)大的產(chǎn)品一直屬于小眾市場(chǎng)，與美國(guó)市場(chǎng)上流產(chǎn)品形成鮮明對(duì)比。那么，銷(xiāo)售更強(qiáng)大產(chǎn)品及其代表的細(xì)分市場(chǎng)是否有可能興起？汽車(chē)制造為了幫助汽車(chē)制造商更好地挖掘與動(dòng)力相關(guān)的優(yōu)勢(shì)賣(mài)點(diǎn)，TYRI（YRI）發(fā)布了這份報(bào)告。但TYRI（YRI）并不具備動(dòng)力技術(shù)研究的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，僅擁有用戶研究和洞察的經(jīng)驗(yàn)?；谶@些經(jīng)驗(yàn)，該求而非對(duì)特定動(dòng)力技術(shù)的批判性分析，為易車(chē)客戶包括OEM ;基于用戶視角和主流細(xì)分方法，TYRI（YRI）將動(dòng)力需求定義為購(gòu)車(chē)人在車(chē)輛在啟動(dòng)、加速、接管、爬坡和脫困等場(chǎng)景下能夠提供即時(shí)且持續(xù)的強(qiáng)大動(dòng)力的偏本報(bào)告中的數(shù)據(jù)主要基于2024年第一季度至第三季度TYRI（YRI汽大數(shù)據(jù)及TYRI（YRI）線下調(diào)研。車(chē)輛為新車(chē)的買(mǎi)家份額從31%上升至接近46%，而市場(chǎng)逐漸從以1.5L和1.6L大排量發(fā)動(dòng)機(jī)為主。截至2024年前三個(gè)季買(mǎi)家份額從14%上升至超過(guò)26%，主要受到女性消費(fèi)者對(duì)出行需求的很快占據(jù)了市場(chǎng)近20%的份額。這些更換現(xiàn)有車(chē)輛為新車(chē)和購(gòu)買(mǎi)額外車(chē)輛用戶結(jié)構(gòu)演變基于發(fā)動(dòng)機(jī)排量重塑車(chē)輛動(dòng)力結(jié)構(gòu)僅是開(kāi)始。對(duì)新型動(dòng)力的需求仍在形成足這種需求的產(chǎn)品。汽車(chē)制造商仍需深化用戶演變和動(dòng)力結(jié)構(gòu)趨勢(shì)的研究，并及時(shí)L和1.6L小排量發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的車(chē)輛仍然有效這一假設(shè)。他們也39.52%<7<7100%80%60%40%20%0%2014201520162017201820192020202120222023EV100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020202120222023201520162017201820192020202120222023來(lái)源：TYRI(YRI)挖掘產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)的第一優(yōu)先事項(xiàng)是找到合適的客戶。結(jié)合性別和年齡段這兩個(gè)核心標(biāo)簽，中年 )對(duì)動(dòng)力的需求最高，達(dá)到42.47%。這種需求不僅包括瞬時(shí)加速帶來(lái)的刺激感和被推回座椅的快感，還涉及持續(xù)輸出強(qiáng)勁動(dòng)力的能力。老年男性買(mǎi)家緊隨其后，表現(xiàn)出較高的動(dòng)力需求的需求也會(huì)增強(qiáng)。有趣的是，在三大主要男性購(gòu)車(chē)群體中，通常喜歡享受生新購(gòu)買(mǎi)新車(chē)。目前，老年人主要由80后人群構(gòu)成，他們是最早在中國(guó)大市場(chǎng)，成為中國(guó)的主導(dǎo)汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)?；谶@一龐大的客戶基礎(chǔ)和對(duì)動(dòng)力的強(qiáng)大需求，嬰量發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品面臨銷(xiāo)售急劇下滑的挑戰(zhàn)。盡管這些車(chē)企抱怨市場(chǎng)環(huán)境不利，他們也應(yīng)該44%42%40%38%36%34%32%44%42%40%38%36%34%32%11.62%14.99%73.38%80060040020002014201520162017201820192020202120222023201420152016201720182019202020212022202335%30%25%20%15%10%5%0%-3.19%20.08%14.82%21.73%9.24%30.95%個(gè)核心購(gòu)買(mǎi)原因中，即通勤、接送孩子、出行便利性和到44.07%。由于公路旅行通常涉及長(zhǎng)距離駕駛和更復(fù)雜的道路條然，給予汽車(chē)制造商們響應(yīng)的時(shí)間不多。在過(guò)去4-5年左右的時(shí)間大排量市場(chǎng)的崛起就是明證。然而，許多汽車(chē)制造商對(duì)此視而不見(jiàn)，一些高端品牌反而繼續(xù)推出1.5L和1.量車(chē)型；近二十年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正處于汽車(chē)消費(fèi)的初期階段，中國(guó)本土汽車(chē)制造商在技術(shù)上落后于國(guó)際同府部門(mén)的推動(dòng)共同促進(jìn)了小排量車(chē)型的發(fā)展。隨著中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng)以及中國(guó)本土汽車(chē)制能）車(chē)型技術(shù)上取得突破，使得這些車(chē)型更加節(jié)能，如果相關(guān)政府部門(mén)出臺(tái)支持政策，那么大排中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的迅速崛起成為新的熱門(mén)產(chǎn)品類(lèi)別并非不可能之事；即使1.5L和1.6L小排量車(chē)輛長(zhǎng)期主導(dǎo)了中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)，這并不意味著這些類(lèi)型的車(chē)輛將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。過(guò)50%40%30%20%10%0%公路旅行每0%20%40%60%0%20%40%60%來(lái)源：TYRI(YRI)一些看似微不足道且值得遺憾的機(jī)會(huì)似乎值得把握，例如當(dāng)前能力較差，由于雙重積分要求，車(chē)企往往即使虧損也必須在這個(gè)市場(chǎng)有所布局。如果浪潮有機(jī)地與新能源汽車(chē)（NEVs）結(jié)合，它將為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)帶來(lái)新的機(jī)遇。未來(lái)必定充 ,但道路將十分艱難。參與這條道路的人越多，這條道路就越艱難。40%30%20%10%0%40%30%20%10%0%50%50%60%50%40%30%20%10%0%100%80%60%40%20%100%80%60%40%20%20142015201620172018201920202021202220230%20142015201620172018201920202021202220232014-2023100%80%60%40%20%20142015201620172018201920202021202220230%2014201520162017201820192020202120222023機(jī)（ICE）車(chē)輛，用戶實(shí)際上對(duì)高性能電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力需求并如果未來(lái)充滿光明，我們必須弄清楚從何處開(kāi)始。顯然，這一切都始于產(chǎn)品。節(jié)能車(chē)輛和傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)（ICE）車(chē)輛的動(dòng)力需求非常強(qiáng)烈，特別是在2024年，EREV車(chē)型的需求比例超過(guò)46%。這主要是因?yàn)槟壳按蟛糠諩REV銷(xiāo)售來(lái)自高端品牌如理想汽車(chē)（LiAuto）和問(wèn)界（AITO）；混合動(dòng)力車(chē)輛（HEV）如賽那（Sienna）和谷歌（Granvia）緊隨其后，按動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，ICE車(chē)輛排在第三位。內(nèi)燃機(jī)車(chē)輛尚未走到盡頭，至少目前還沒(méi)有，汽車(chē)制造商應(yīng)加快升級(jí)內(nèi)燃機(jī)車(chē)輛并加速推出節(jié)能車(chē)輛的步伐，尤其是大型車(chē)輛。插電式混合動(dòng)力車(chē)輛（PHEV）的需求排名第四，主要原因是大多數(shù)PHEV車(chē)型本身就不具備強(qiáng)大的動(dòng)力需求，特別是緊湊型車(chē)型。如果到2024年底上市的大尺寸PHEV車(chē)型如比亞迪（BYD）的夏（Xia）和唐L（TangL）表現(xiàn)良好，那么對(duì)PHEV的動(dòng)力需求可能會(huì)有所提升。從個(gè)體來(lái)看，為了更好地滿足用戶對(duì)動(dòng)力和所有權(quán)體驗(yàn)的需求，這四種傳動(dòng)模式都有擴(kuò)大發(fā)動(dòng)機(jī)排。目前，豐田在混合動(dòng)力車(chē)型（HEV）領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，并且是最積極推出搭載更大排量發(fā)動(dòng)機(jī)的HEV車(chē)型的企業(yè)。一旦2027年后對(duì)新能源汽車(chē)（NEV）的支持政策結(jié)束，搭載2.5會(huì)吸引更多的消費(fèi)者。中國(guó)車(chē)企如吉利、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)和理想汽車(chē)在積極拓展和升級(jí)插電式混合動(dòng)力(PHEV）和增程式電動(dòng)汽車(chē)（EREV）產(chǎn)品的同時(shí)，也必須考慮HEV車(chē)型；使電動(dòng)汽車(chē)成為唯一一種動(dòng)力需求低于行業(yè)平均水平的驅(qū)動(dòng)類(lèi)型，主要原因是女性買(mǎi)家（對(duì)動(dòng)力需求不高）是電動(dòng)汽車(chē)的主要購(gòu)買(mǎi)群體。這一結(jié)論可能會(huì)讓那些主要專(zhuān)注于動(dòng)力銷(xiāo)售點(diǎn)的電些花費(fèi)巨資試圖在紐伯格林北環(huán)賽道創(chuàng)造紀(jì)錄圈速的汽車(chē)制造商，應(yīng)該展示他們 ;燃機(jī)車(chē)輛在嬰兒潮一代汽車(chē)市場(chǎng)份額排名中占主導(dǎo)地位，而許多大型節(jié)能車(chē)輛則出現(xiàn)在嬰率排名中。由于市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)可以部分反映當(dāng)前市場(chǎng)格局，而滲透率數(shù)據(jù)可以部分預(yù)示新40%30%20%10%0%50%40%30%20%10%0%EREVHEVICEVPHEVBEV長(zhǎng)安CS75PLUS0%1%2%3%0%20%40%60%80%廣汽傳祺GS8長(zhǎng)安CS75VELITE6來(lái)源：TYRI（YRI）對(duì)汽車(chē)制造商而言，電動(dòng)汽車(chē)（EV）就像肌肉男；但對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，它們更像是小兄弟。這直接與它們的用戶結(jié)構(gòu)模型不得不轉(zhuǎn)向年輕或中年女性買(mǎi)家，甚至小米SU7也吸引了大量女電動(dòng)汽車(chē)的主要原因是通勤和出行便利，這些不需要強(qiáng)大成本低，即物有所值，其次是駕駛更輕松，這與電動(dòng)汽車(chē)固有的自然特性如良好的加速性能有關(guān)；最不滿意的是續(xù)航里程低、電池嚴(yán)重退化和電量快速下降。這些都是電動(dòng)汽車(chē)固有的特性，無(wú)法改有明顯的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。它們具有強(qiáng)大的瞬時(shí)功率輸出，但不具備持續(xù)的功率輸出，這可能讓一些傳如果傳統(tǒng)的大排量?jī)?nèi)燃機(jī)（ICE）車(chē)輛可以通過(guò)電動(dòng)技術(shù)升級(jí)為小排量節(jié)能車(chē)型甚至大排量節(jié)能車(chē)型，這將確保理想L系列和AITOM系列的小排量節(jié)能車(chē)型以及途昂、途觀和昂科旗等大排量ICE車(chē)輛42%42%40%40%38%66.96%38%36%34%32%33.04%36%34%32%0%20%44%0%20%44%60%0%20%40%60%0%20%40%60%0%20%40%60%0%20%40%60%嚴(yán)重的SoC損耗來(lái)源：TYRI(YRI)車(chē)輛，還必須考慮其他因素。首先，更大的車(chē)型更為重要：隨著車(chē)輛尺寸的增除了受到女性消費(fèi)者歡迎、正在搶占小排量車(chē)型市場(chǎng)份額的電動(dòng)車(chē)外排量車(chē)型的市場(chǎng)份額。截至2024年前三個(gè)季度，1.5L和1.6超過(guò)了30%，2.5L和3.0L高排量車(chē)型（包括自然吸氣和渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)）的市場(chǎng)份額也有24年底，中國(guó)尚未出現(xiàn)銷(xiāo)量顯著的跑車(chē)車(chē)型，即使是入門(mén)級(jí)車(chē)型也是如此。牌的動(dòng)力需求。當(dāng)前，奧迪、梅賽德斯和寶馬等主流高端品牌發(fā)動(dòng)機(jī)縮小規(guī)模和電池電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)正逆向五種產(chǎn)品特性的車(chē)型，因此受益匪淺。但在EV50%40%30%20%10%0%小大小大100%80%60%40%20%0%20152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022202360%50%50%40%30%20%10%0%40%30%20%10%0% 9萬(wàn)元人民幣的ZEEKR001FR，以及最近預(yù)24年的銷(xiāo)量依然非常有限。運(yùn)動(dòng)品牌如路特斯可能會(huì)嘗試內(nèi)燃機(jī)和為52.71%，而高端商務(wù)、尊貴豪華和大型高端車(chē)型則占據(jù).35%。理論上，具有強(qiáng)大動(dòng)力的高性能車(chē)輛，如跑車(chē)，更有可能被收藏。其次為漂移盡管頂級(jí)五大產(chǎn)品屬性的權(quán)力欲望非常強(qiáng)烈潛力，幫助諸如理想汽車(chē)、AITO、嵐圖、VOY ;主流，五類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)將迅速增長(zhǎng)。緊隨豪華與高端、越野與硬漢風(fēng)格之后，前衛(wèi)、尊貴與奢侈品產(chǎn)品也可能迎來(lái)市場(chǎng)爆發(fā)。這些高價(jià)值產(chǎn)品曾是保時(shí)捷、奧迪、梅賽德斯和寶馬等國(guó)際高端品牌的渴望通過(guò)鑰匙獲得權(quán)力60%50%60%50%40%30%20%10%0%70%60%50%40%30%100%80%60%40%20%0%2014201520162017201820192020202120222023來(lái)源：TYRI(YRI)越野和硬派品牌在主流品牌中排名前三位，尤其是在追求動(dòng)力的市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。它們汽車(chē)、比亞迪、星途、坦克、魏牌和問(wèn)界等主要銷(xiāo)售高端產(chǎn)品的企業(yè)躋身前二十名。目前，大多產(chǎn)品搭載的是2.0升發(fā)動(dòng)機(jī)，而大多數(shù)高端產(chǎn)品則使用1.5升小排量節(jié)能動(dòng)力總成，幾年內(nèi)，如果這兩種類(lèi)型的產(chǎn)品能夠升級(jí)動(dòng)力總成，將會(huì)有更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。換句話說(shuō)，在迅速硬派以及高端市場(chǎng)中，如果有新品牌能夠提供更強(qiáng)領(lǐng)克（不涉及極氪合并后的可能變化）、紅旗和極特未來(lái)可能會(huì)經(jīng)歷最大的變革。首先，這些力有相對(duì)較強(qiáng)烈的訴求；其次，它們的核心賣(mài)點(diǎn)并非在于動(dòng)力；第三，它們都計(jì)劃在未來(lái)幾具有強(qiáng)烈動(dòng)力需求的產(chǎn)品類(lèi)型。杰塔同樣具備巨大的潛力，但不幸的是，近年來(lái)它從大眾品。中國(guó)用戶對(duì)于勞斯萊斯、保時(shí)捷、凱迪拉克、梅賽德斯和林肯去幾年里，這些品牌在中國(guó)的戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向了小排量車(chē)輛和電動(dòng)車(chē)，這與用戶對(duì)強(qiáng)大動(dòng)力的來(lái)，這些品牌在中國(guó)面臨了巨大的逆風(fēng)，這證明了他們當(dāng)前的戰(zhàn)略存在缺陷。遺憾的是，未仍主要集中在純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）路線。我們并非說(shuō)BEV不是正確的方向，只是認(rèn)為它不利于這些品牌抓住提供排名前二十的汽車(chē)品牌在2023年的市場(chǎng)份額主要銷(xiāo)售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)（ICE）和節(jié)能車(chē)輛，其中豐田、大眾和比別占據(jù)前三名。特別值得一提的是，比亞迪的插電式混合動(dòng)力車(chē)輛（PHEV）占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。就排名前和EXEED均位列前二十，而越野和硬派品牌如路虎和北京汽車(chē)也出現(xiàn)在前二十名單中。市場(chǎng)份額反映了當(dāng)前的市場(chǎng)格局，而滲透率則預(yù)示了未來(lái)的發(fā)展方向。2023年EXEEDJETTAJETOURWEY58.39% 50.23%56.55%49.83%49.46%49.10%48.64%47.90%47.69%47.55%46.65%46.54%46.47%46.08%45.70%45.38%44.58%44.16%43.75%43.68%來(lái)源：TYRI(YRI)0%20%40%60%80%0%5%10%15%WEYJETTA北京JETOUREXEED吉利梅賽德斯來(lái)源：TYRI(YRI)大排量往往等同于高盈利能力，這是行業(yè)內(nèi)的共識(shí)，也是汽車(chē)制造商所追求的汽車(chē)制造商長(zhǎng)期以來(lái)在內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力總成技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是大排量動(dòng)力總成技術(shù)，而中國(guó)品居小型、盈利較低的小排量汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)，幾乎所有外國(guó)汽車(chē)制造商的大排量產(chǎn)品都是進(jìn)口的，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、稅收和中國(guó)合作伙伴的利潤(rùn)分享。此外，當(dāng)公務(wù)用車(chē)流行時(shí)，千禧年前后的大量采購(gòu)大 ,給中國(guó)的財(cái)政支出帶來(lái)了巨大的壓力。由于這些各種因素，中國(guó)政府財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局在2008年宣布，從當(dāng)年9月1日起，調(diào)整汽車(chē)消費(fèi)稅如下：排量為這立即產(chǎn)生了影響，幾乎扼殺了大排量車(chē)輛近年來(lái)，隨著如BEVs（電池電動(dòng)車(chē)）、PHEVs（插電式混合動(dòng)力車(chē)）和EREVs（擴(kuò)展范圍電動(dòng)車(chē)）等電動(dòng)化技術(shù)的迅速普及，車(chē)輛不僅提供了更好的動(dòng)力性能，還降低了能源消耗，甚至幫助加強(qiáng)和擴(kuò)展了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，并降低了制造成本。正是在這股新能源汽車(chē)（NEV）浪潮中，中國(guó)品牌迅速崛起，并成功打入高端同時(shí)，越來(lái)越多的消費(fèi)者，特別是這一群體購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型偏好大型排量節(jié)能車(chē)的人群，涌向市場(chǎng)3%5%9%12%25%40%3%5%8%-Road5%EV100%80%60%40%20%0%20072015201620172018201920202021202220232007201520162017201820192020202120222023來(lái)源：TYRI(YRI)品，如2.0T和3.0T型號(hào)，迅速成為推動(dòng)增長(zhǎng)和利潤(rùn)的關(guān)鍵因素。截至 ,較上年同期增長(zhǎng)28300元。近期，董事長(zhǎng)魏建軍宣布，長(zhǎng)城汽車(chē)計(jì)劃于2025年4月或5月推出自主研發(fā)的4步提升其3.0T和4.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的節(jié)能性能，并將這些發(fā)動(dòng)機(jī)普及至以提供大型和高端產(chǎn)品為主的主流品牌WEY上 ,這將有助于WEY與核心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如理想汽車(chē)、AITO和騰勢(shì)拉開(kāi)差距，并重塑長(zhǎng)城汽車(chē)的市場(chǎng)格局，發(fā)起反擊。中，銷(xiāo)售的2.0升及以上排量車(chē)輛的比例迅速超過(guò)50%，大大限德納D9和理想系列等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在高端汽車(chē)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。這一戰(zhàn)略路徑盡管豐田在中國(guó)面臨越來(lái)越大的壓力，但一旦2027能性實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的大幅反彈。像吉利、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)和奇瑞等積極推出插電式混合動(dòng)力（PHEV）等節(jié)能產(chǎn)品的中國(guó)品牌應(yīng)意識(shí)到豐田的大排量混合動(dòng)力車(chē)型（HEVs），以避免在五種提供更多價(jià)值的產(chǎn)品類(lèi)型中被豐5年即將推出的新的BEV家族產(chǎn)品制定降價(jià)計(jì)劃，以防100%100%80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%EV201820192020202120222023201820192020202120222023EV100%80%60%40%20%0%201820192020202120222023201820192020202120222023來(lái)源：TYRI(YRI)0年里，具有強(qiáng)烈動(dòng)力需求的嬰兒潮一代和老年買(mǎi)家將在中國(guó)汽車(chē)主要搭載2.0升或2.5升發(fā)動(dòng)機(jī)，但在美國(guó)，它主要搭載2. ,他們不能僅依靠小型排量的車(chē)輛。如果能提供具有更優(yōu)越節(jié)能性能的車(chē)輛，這將有助于建立中國(guó)大型車(chē)輛的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。目前，小型車(chē)仍主導(dǎo)歐洲市場(chǎng)，但歐洲消費(fèi)者喜愛(ài)長(zhǎng)途旅行。來(lái)自中國(guó)品牌國(guó)之間的汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅爭(zhēng)端日益加劇，只要中國(guó)車(chē)企能滿足歐洲和美國(guó)消費(fèi)者的市場(chǎng)需求 60%50%40%30%20%10%0%201420162018202020222014201620182020202254.3344.4943.3940.1836.1529.5729.0627.1524.4675.08:23.59:20.2919.4418.8718.4317.67來(lái)源：TYRI(YRI)我們建議相關(guān)主管部門(mén)優(yōu)化消費(fèi)稅，以促進(jìn)汽車(chē)制造商推出提升中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的價(jià)值。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)主流車(chē)型從1.5L和1.6L的小排量