【億邦智庫】2023跨境支付安全科技與生態(tài)發(fā)展報告

wintran前言著愈發(fā)重要的角色。與此同時，國內(nèi)第三方支付機構(gòu)面臨潛在業(yè)務(wù)飽和壓力，需要緊抓機遇積極擁抱全球化潮流，打造本報告是億邦智庫《2023全球化新品牌洞察報告》的專題報告，在全球收單規(guī)則差異化及支付方式多元化的背景下，探討跨境出海在支付及風(fēng)控環(huán)節(jié)的策略布局，結(jié)合以Wintranx穩(wěn)迎天下為代表的跨境支付安全生態(tài)科技服務(wù)能力，為國內(nèi)中小支付機構(gòu)在國際業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中，如何有效借助外部資源積極布局、如何在國際市場中精準(zhǔn)突圍,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提供0101市場變量引發(fā)新機會03客制化方案有效實踐04趨勢洞察引領(lǐng)新未來市場變量引發(fā)新機會易額將達到2.5萬億元。其中：出口1.3萬億元人民幣20192023數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、商務(wù)部-5-長13.05%。預(yù)計到2030年，全球消費者數(shù)字支付市場將比2020年增長3.4倍，增長趨勢明顯。同時，隨著國內(nèi)支付業(yè)務(wù)市場逐漸飽和，20202025E2030E轉(zhuǎn)型升級國際化打造第二增長曲線轉(zhuǎn)型升級國際化打造第二增長曲線-6-目前通過獨立站+第三方平臺雙軌運營已成為諸多品牌商家拓展海外市場的主要路徑。據(jù)統(tǒng)計，出海獨立站數(shù)量已超20萬，預(yù)計2025年將達到50萬家。對于品牌而言，獨立站建設(shè)不僅是展示窗口，更是消費者體驗的樞紐。獨立站運營核心在于商家管理信息流、資金流以及物流的能力?？缇持Ц丁⒑Ｍ鉅I銷和倉儲物流已成為核心問題，尤其是支付，不合理的支付方式配置有可能使品牌所作的獲客努力劃為泡影。數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、億邦智庫調(diào)研、《中國跨境出口電商發(fā)展報告（2022）》獨立站支付獨立站支付專業(yè)人才海外營銷海外倉國際物流本土資源拓展融資貸款合規(guī)及法律風(fēng)險其他33.33%32.41%28.70%27.78%24.54%16.67%16.20%15.74%1.85%如果客戶在網(wǎng)購時找不到自己需要的支付方式或感覺付款流程很-7-支付安全面臨機遇與挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)來源：Visa國際卡網(wǎng)上收單服務(wù)提供商認證項目（“QSP”）進展公示-10-本地化規(guī)則不熟悉且風(fēng)控技術(shù)滯后是國內(nèi)支付機全球市場差異化收單規(guī)則及多元化支付方式不熟悉全球市場差異化收單規(guī)則及多元化支付方式不熟悉專業(yè)系統(tǒng)沿革技術(shù)的相對滯后專業(yè)系統(tǒng)沿革技術(shù)的相對滯后核心思考核心思考等方面持續(xù)提供風(fēng)控優(yōu)化方案，讓商戶能夠及時識別風(fēng)-11-獨立站支付核心要求主要體現(xiàn)在高成功率、通提出了更高的要求。一家專業(yè)的支付機構(gòu)會從資金安全，合規(guī)，支付成功率支付牌照是從事跨境金融結(jié)支付牌照是從事跨境金融結(jié)算業(yè)務(wù)的前提，包括美國MSB牌照、中國香港金錢服務(wù)經(jīng)營者MSO牌照等獨立站商家選擇支付機構(gòu)的核心能力獨立站商家選擇支付機構(gòu)的核心能力不同國家消費者偏好不同，不同國家消費者偏好不同，獨立站出海盡可能對接不同支付方式，因地制宜提供支付方案迎合本地化需求由于涉及到不同國家的法律法規(guī)、支付方式、貨幣種類等問題，保證商戶資金安全和交易可追溯性成為了跨境電商交易中需要重視由于涉及到不同國家的法律法規(guī)、支付方式、貨幣種類等問題，保證商戶資金安全和交易可追溯性成為了跨境電商交易中需要重視的問題獨立站商家對支付的最終考核反映在“拒付率”“欺詐率”“退款率”當(dāng)中包含交易成本、運營成本、營銷和采購成本拒付Chargeback拒付（Chargeback）是海外消費者常用的一項權(quán)利，發(fā)生的概率極高，直接影響著支付成功率（支付成功率由審核通過的成功交易數(shù)量和存在欺詐的交易數(shù)量共同決定）。拒付率越高，意味著發(fā)生拒付兩類情形-12-跨境支付規(guī)?？焖僭鲩L引發(fā)欺詐行為層出不窮。根據(jù)JuniperRe失將超過3430億美元。據(jù)調(diào)研，第三方機構(gòu)提供的跨境風(fēng)控服務(wù)是獨立站商家最常用的風(fēng)控手段。好的風(fēng)控系統(tǒng)，一方面要能保障用戶信購物中購物后購物中購物后欺詐者在暗網(wǎng)中買到泄露帳號信息，并且登錄賣家網(wǎng)站，利用帳號內(nèi)的積分或者已綁定的銀行卡進行購買，再轉(zhuǎn)賣獲利欺詐者利用被盜信用卡信息在不同網(wǎng)站上購買商品，之后轉(zhuǎn)賣獲利，如快時尚產(chǎn)品、潮流風(fēng)向標(biāo)產(chǎn)品廣受欺詐者關(guān)注對政策有所了解或無意中得知的用戶利用政策想方設(shè)法從獨立站商家身上“薅羊毛”2023E-2027E數(shù)據(jù)來源：JuniperResearch、未來五年實物購買占全球累計在線欺詐損失-13-無選擇合適運營數(shù)據(jù)工具，制定合理得當(dāng)?shù)娘L(fēng)控規(guī)則，定期優(yōu)化運營數(shù)據(jù)，在預(yù)防并減低風(fēng)險的同時，提升支付保證商戶交易順利完成才是最優(yōu)解Wintranx早已先行，賦能國內(nèi)中小支付機構(gòu)及跨境平臺商家業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與增長Wintranx（穩(wěn)迎天下）創(chuàng)立于新加坡，是一家以金融數(shù)據(jù)驅(qū)動，風(fēng)控能力見長，致力于構(gòu)建線上跨境業(yè)務(wù)安全新生態(tài)的成長型金融科技公司。作為獨立的FaaS(FinanceasaServices)收單數(shù)據(jù)系統(tǒng)處理服務(wù)商，公司擁有全球化反欺詐專業(yè)團隊及上百條主流收單行通道，專注于-14-風(fēng)控引擎WintranxWintranxAPI產(chǎn)品引擎基礎(chǔ)設(shè)施恐恐專業(yè)運營團隊風(fēng)控專家客制化方案有效實踐-16-在跨境電商發(fā)展早期，在跨境電商發(fā)展早期，當(dāng)時國內(nèi)只有銀行才具備VISA線上收單的服務(wù)資winwintran解決方案?準(zhǔn)備相關(guān)書面申請資料，協(xié)助其申請獲得Visa服務(wù)資質(zhì)，梳理卡組相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則上百條，并修改合規(guī)流程和風(fēng)控制度?協(xié)助其參與卡組的風(fēng)控面試四個月完成國內(nèi)首家非銀行VISA會員收單機構(gòu)資質(zhì)申請-17-欲開展國際收單業(yè)務(wù)，但缺少成熟、完善的收單/支付系統(tǒng)winwintran解決方案?幫助其與海外收單機構(gòu)建立聯(lián)系，接入海外收單通道生態(tài)池，包含海外優(yōu)質(zhì)收單通道助準(zhǔn)備合規(guī)材料3周完成支付系統(tǒng)上線-18-信用卡支付為主信用卡支付為主，使得該平臺面臨復(fù)雜支付環(huán)境和反欺詐挑戰(zhàn)，拒付率居國內(nèi)某頭部B2B跨境電商平臺遭遇支付難題。由于入駐平臺的海外買家以高不下，不僅造成了成本的直線上升，而且過高的拒付、欺詐率還可能會遭受國際卡組高額的罰金winwintran解決方案?搭建高效的風(fēng)控反欺詐系統(tǒng)，綜合管理拒付率、欺詐率，VISA、?提供爭議與拒付訂單的申訴處理服務(wù)，申趨勢洞察引領(lǐng)新未來-20-指出，要“擴大高水平對外開放，推動外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展”，明確提出要多措并舉指出，要“擴大高水平對外開放，推動外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展”，明確提出要多措并舉穩(wěn)定外貿(mào)。與此同時，加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，充分發(fā)揮跨境電商作用，支持建設(shè)一批海外倉?？缇畴娚踢B續(xù)9年寫入政府工作報告發(fā)《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》，支持外貿(mào)企業(yè)通過跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式拓展銷售渠道、培育自主品牌。鼓勵各地方結(jié)合產(chǎn)業(yè)和稟賦優(yōu)勢，創(chuàng)新建設(shè)跨境電商綜合試驗區(qū)，積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，帶動跨境電商企業(yè)對企業(yè)出口2023年10月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在上海市創(chuàng)建“絲路電商”合作先行區(qū)方案的批路電商”合作先行區(qū)創(chuàng)建工在服務(wù)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮重要作用未來，合規(guī)安全和風(fēng)控能力將構(gòu)建跨境支付長久競爭力。國內(nèi)支付機構(gòu)需要通過技術(shù)創(chuàng)新不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能，通過資源配置及實力投入實提升國際化視野提升國際化視野??借勢突圍打開增量源拓展全球化支付方式較快速度實現(xiàn)國際化業(yè)務(wù)增長-21--22-對于中國本土金融機構(gòu)而言，如何更好的助力中國品牌全球化發(fā)展？如何在與海外機構(gòu)的競合關(guān)系中找到彈性和平衡？這將需要未來持牌支付機構(gòu)將以數(shù)智驅(qū)動為核心提供更為高效智能服務(wù)，提升跨境電商資金交易安全、欺智庫品牌影響力。面向零售、跨境電商和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，進行專業(yè)研究、趨勢前瞻是企業(yè)創(chuàng)新、風(fēng)險投資和股票市場的重要參考，由億邦專家級發(fā)布人召開雙線發(fā)布會，全網(wǎng)傳播下載，多家媒體分發(fā)重點報告：未來零售、跨境電商、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等系列發(fā)展報告由億邦智庫署名發(fā)布的研究性文章，基于事實研究面向零售、跨境電商和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，進行專業(yè)研究、趨勢前瞻是企業(yè)創(chuàng)新、風(fēng)險投資和股票市場的重要參考，由億邦專家級發(fā)布人召開雙線發(fā)布會，全網(wǎng)傳播下載，多家媒體分發(fā)重點報告：未來零售、跨境電商、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等系列發(fā)展報告由億邦智庫署名發(fā)布的研究性文章，基于事實研究業(yè)講透商業(yè)價值，展示創(chuàng)新引領(lǐng)能力，積極影響上下游客戶和資本市場的高維產(chǎn)品適用場景：PreIPO、股權(quán)融資、合作伙伴的專業(yè)溝通商業(yè)模式梳理定制報告依據(jù)客戶個性化需求，針對性幫助客戶完成符合需求的行業(yè)研究，真實展示客戶的行業(yè)趨勢洞察和引領(lǐng)能力，為相關(guān)合作伙伴企業(yè)決策提供專業(yè)的研究參考適用對象：有行業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)能力的企業(yè)梳理企業(yè)商業(yè)模式，提煉企業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、跨境電商或新消費品牌價值，形成可持續(xù)發(fā)面向人群：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、跨境電商、新消費形成有行業(yè)引領(lǐng)效應(yīng)的媒體聯(lián)合傳播，并將成果分享給風(fēng)險投資機構(gòu)、券商、基金及產(chǎn)業(yè)政策商業(yè)模式解讀行業(yè)報告