企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議

企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（債券發(fā)行人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（債券持有人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章總則1.1定義1.1.1本協(xié)議中的“債券”指甲方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定發(fā)行的企業(yè)債券。1.1.2“債券發(fā)行人”指甲方，即發(fā)行債券的企業(yè)。1.1.3“債券持有人”指乙方，即購(gòu)買(mǎi)并持有債券的投資者。1.1.4“發(fā)行總額”指甲方發(fā)行債券的總金額。1.1.5“發(fā)行期限”指甲方發(fā)行債券的有效期限。1.2合同主體1.2.1本協(xié)議由甲方和乙方簽訂，雙方均為具有完全民事行為能力的法人。1.2.2雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，按照誠(chéng)實(shí)信用原則履行本協(xié)議。第二章債券發(fā)行2.1發(fā)行條件2.1.1甲方應(yīng)具備國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的債券發(fā)行條件。2.1.2甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的發(fā)行文件，包括但不限于債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券發(fā)行辦法等。2.2發(fā)行價(jià)格與利率2.2.1債券的發(fā)行價(jià)格由雙方協(xié)商確定，并在發(fā)行文件中載明。2.2.2債券的利率為固定利率，具體利率由雙方協(xié)商確定，并在發(fā)行文件中載明。2.3發(fā)行時(shí)間2.3.1甲方應(yīng)在發(fā)行文件中明確債券的發(fā)行時(shí)間。2.3.2乙方應(yīng)在發(fā)行時(shí)間內(nèi)完成債券的認(rèn)購(gòu)。第三章債券償還3.1償還方式3.1.1甲方應(yīng)按照發(fā)行文件約定的方式償還債券本金及利息。3.1.2債券到期時(shí)，甲方應(yīng)按照約定方式一次性償還債券本金及利息。3.2償還期限3.2.1甲方應(yīng)在發(fā)行文件中明確債券的償還期限。3.2.2乙方應(yīng)在償還期限屆滿前，按照約定方式向甲方提出償還申請(qǐng)。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定發(fā)行債券。4.1.2甲方應(yīng)按照約定向乙方支付債券利息及本金。4.1.3甲方應(yīng)按照發(fā)行文件約定，及時(shí)向乙方提供債券發(fā)行相關(guān)信息。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定購(gòu)買(mǎi)債券。4.2.2乙方應(yīng)按照約定支付債券購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)。4.2.3乙方應(yīng)按照發(fā)行文件約定，關(guān)注債券發(fā)行相關(guān)信息。第五章?tīng)?zhēng)議解決5.1爭(zhēng)議解決方式5.1.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。5.1.2若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)5.2.1雙方同意，本協(xié)議的爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為甲方所在地人民法院。第六章保證與承諾6.1甲方保證與承諾6.1.1甲方保證其具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有發(fā)行債券的合法資格。6.1.2甲方承諾所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。6.1.3甲方保證按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，管理和使用債券募集資金。6.2乙方保證與承諾6.2.1乙方保證其具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有購(gòu)買(mǎi)債券的合法資格。6.2.2乙方承諾在購(gòu)買(mǎi)債券前，已充分了解債券發(fā)行的相關(guān)信息，并自愿承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。6.2.3乙方承諾按照本協(xié)議約定及時(shí)支付債券購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)。第七章信息披露7.1信息披露義務(wù)7.1.1甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，向乙方及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行和償還有關(guān)的信息。7.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供與債券發(fā)行和償還相關(guān)的信息，甲方應(yīng)予以配合。7.2信息披露方式7.2.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，通過(guò)公告、郵件等方式向乙方披露債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券發(fā)行辦法等相關(guān)文件。7.2.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行期間，通過(guò)公告、郵件等方式向乙方披露與債券發(fā)行相關(guān)的最新進(jìn)展情況。第八章違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任8.1.1甲方如未按照約定支付債券利息或本金，應(yīng)承擔(dān)逾期支付的違約金，違約金計(jì)算方式為逾期未付金額的千分之五。8.1.2甲方如違反本協(xié)議的其他約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2乙方違約責(zé)任8.2.1乙方如未按照約定支付債券購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)逾期支付的違約金，違約金計(jì)算方式為逾期未付金額的千分之五。8.2.2乙方如違反本協(xié)議的其他約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九章終止與解除9.1協(xié)議終止9.1.1本協(xié)議在以下情況下終止：（1）債券到期，甲方已按照約定償還債券本金及利息；（2）雙方協(xié)商一致，決定終止本協(xié)議。9.2協(xié)議解除9.2.1在以下情況下，甲方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）乙方未按照約定支付債券購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)；（2）乙方違反本協(xié)議的其他約定，導(dǎo)致甲方無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的。9.2.2在以下情況下，乙方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）甲方未按照約定支付債券利息或本金；（2）甲方違反本協(xié)議的其他約定，導(dǎo)致乙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的。第十章一般規(guī)定10.1法律適用10.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2合同修改與補(bǔ)充10.2.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方簽署后生效。10.3合同副本10.3.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.4通知與送達(dá)10.4.1雙方的通知、送達(dá)等事宜，均應(yīng)按照本協(xié)議載明的聯(lián)系方式和地址進(jìn)行。10.4.2任何一方變更聯(lián)系方式和地址，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，否則對(duì)方按照原聯(lián)系方式和地址發(fā)送的通知、送達(dá)等事宜視為有效。第十一章轉(zhuǎn)讓與贈(zèng)與11.1債券轉(zhuǎn)讓11.1.1乙方有權(quán)在債券發(fā)行期限內(nèi)，將所持有的債券轉(zhuǎn)讓給第三方，但需提前通知甲方。11.1.2債券轉(zhuǎn)讓需符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，轉(zhuǎn)讓后乙方不再享有債券相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)。11.2債券贈(zèng)與11.2.1乙方有權(quán)將所持有的債券贈(zèng)與第三方，但需提前通知甲方。11.2.2債券贈(zèng)與需符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，贈(zèng)與后乙方不再享有債券相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)。第十二章風(fēng)險(xiǎn)提示12.1投資風(fēng)險(xiǎn)12.1.1乙方應(yīng)充分了解債券投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。12.1.2甲方不承諾債券投資的收益，乙方應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。12.2法律風(fēng)險(xiǎn)12.2.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如法律法規(guī)發(fā)生變化，可能影響本協(xié)議的履行。12.2.2雙方應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整本協(xié)議的履行方式。第十三章不可抗力13.1不可抗力13.1.1本協(xié)議中的“不可抗力”指無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法克服且對(duì)一方或雙方造成重大影響的客觀事件，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。13.1.2若因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或延遲履行，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明。13.2不可抗力解除13.2.1如不可抗力事件持續(xù)超過(guò)三個(gè)月，雙方有權(quán)解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。第十四章保密14.1保密義務(wù)14.1.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。14.1.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或解除后繼續(xù)有效。14.2保密例外14.2.1法律、法規(guī)要求披露的信息，或?yàn)槁男斜緟f(xié)議所需披露的信息，不視為違反保密義務(wù)。第十五章其他15.1合同的完整性15.1.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于債券發(fā)行的全部協(xié)議，取代此前雙方就債券發(fā)行所簽訂的任何口頭或書(shū)面協(xié)議。15.1.2本協(xié)議未涉及的事項(xiàng)，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。15.2合同的備案15.2.1雙方應(yīng)將本協(xié)議報(bào)備相關(guān)監(jiān)管部門(mén)，以便于債券發(fā)行和管理的合規(guī)性。簽字部分：甲